我国对外贸易中的知识产权摩擦及对策

1、PAGE PAGE 21我国对外贸易中的知识产权摩擦及对策组员：边洁琼肖文静汪惠吕真程莉莉徐鸿燕摘要随着知识经济的迅猛发展，西方国家纷纷制定知识产权发展战略，把知识产权作为国际贸易竞争的主要手段和实施贸易保护的重要工具。相对而言，我国对外贸易在取得长足发展的同时，知识产权问题却越来越突出，成为国外关注的焦点之一。因此，对我国外贸中知识产权问题进行分析，并寻求应对策略，对我国经济发展具有重要意义。本文分四个部分。第一部分对我国外贸中知识产权现状进行分析；第二部分列举了近几年我国知识产权纠纷的典型案例，说明知识产权纠纷已成为中外贸易摩擦的热点；第三部分分析了国外企业在中外摩擦中所运用的知识产权竞争

2、策略；第四部分提出了我国应对国外知识产权纠纷的策略。关键词：知识产权贸易摩擦 专利纠纷 应对策略目录一、我国外贸知识产权现状分析4（一）我国拥有自主知识产权和品牌的出口产品少4（二）贸易摩擦多，中外知识产权纠纷不断，日益成为我国贸易摩擦的重要领域4（三）一些发达国家频频利用知识产权占据中国市场4二、知识产权纠纷已经成为中外贸易摩擦的热点4（一）中外知识产权贸易摩擦频繁发生的重要事实回顾4（二）知识产权贸易摩擦已成为我国对外贸易摩擦的新热点6三、国外企业在中外摩擦中运用知识产权竞争策略分析6（一）从外国企业提起专利诉讼的策略来看6（二）从外国企业运用知识产权的战略层面来看7四、我国应对国外知识产

3、权纠纷的策略探讨7（一）企业要积极应对知识产权的挑战8（二）政府要营造有利于技术创新的良好的知识产权、宏观政策和法律环境9参考文献11我国对外贸易中的知识产权摩擦及对策一、我国外贸知识产权现状分析 20世纪90年代以来，我国外贸发展呈现加速之势，由于贸易规模的扩大，我国对外贸易在世界的排序由1990年的第15位，跃升为2004年的第3位。我国贸易依存度已经从1990年的30%提高到2004年的69.3%。我国已经成为名副其实的世界贸易大国。但是，我国还远不能称为贸易强国。这是因为我国在国际分工体系中还处于比较落后的地位，外贸出口还处于典型的粗放性经营阶段。随着外贸的高速增长，我国外贸出口方面存

4、在的一些问题也日益凸显，主要有以下方面。（一）我国拥有自主知识产权和品牌的出口产品少我国机电产品出口占中国外贸出口的半壁江山，但是许多产品的核心技术仍然掌握在国外企业手中，因而中国外贸面临十分尴尬的局面:大到彩电业，小到打火机都受到国外厂商的专利围剿。我国出口产品加工贸易比重超过了50%，就连我们发展较快的高科技IT行业，要么是贴牌生产，要么交专利费，利润甚至比工业制造业还低。2003年公布的世界最具影响力的100个品牌中，中国大陆只有海尔一个品牌入选。（二）贸易摩擦多，中外知识产权纠纷不断，日益成为我国贸易摩擦的重要领域2004年美国国际贸易委员会受理的18起知识产权案件中涉及中国的出口产品

5、就有7起。而且涉及知识产权纠纷的几乎都是我国成长性最好的新兴产业。因此，我国对外贸易中知识产权摩擦成为中外特别引人关注的焦点之一。（三）一些发达国家频频利用知识产权占据中国市场随着美国、日本在一些传统制造业领域优势渐失，知识产权争端成为他们收复在华市场的一种主要非贸易手段。尤其是在中国加入WTO后，外汇、劳动力、投资环境等贸易壁垒正在淡化，技术壁垒的力量更加凸显，越来越多进入中国的外资公司意识到，能否在中国市场取得成功将最终取决于知识产权的保护现状。如日本为了排斥中国制造业的竞争，确保其经济领先地位，正在极力向美国学习，利用知识产权保护战胜中国制造。二、知识产权纠纷已经成为中外贸易摩擦的热点自

6、2002年以来，中外知识产权贸易摩擦频繁发生，一系列的知识产权事件既给中国对外贸易发展带来了巨大的阻碍，也使中国知识产权保护受到了前所未有的关注。回顾这些重大的知识产权争端事件，是我们认识知识产权贸易摩擦形势必不可少的任务之一。（一）中外知识产权贸易摩擦频繁发生的重要事实回顾1DVD知识产权纠纷。2002年1月9日，深圳普迪实业发展有限公司运往英国Felixtowe港口的3864台DVD，被飞利浦通过当地海关扣押。紧接着，惠州德赛视听科技有限公司出口到德国的5850台DVD播放机，也被当地海关扣关3900台。自此我国DVD生产企业开始受到专利权纠葛的困扰。拥有DVD技术专利的3C联盟(由飞利浦

7、、索尼和先锋组成，简称3C)和6C联盟(由东芝、松下、日本胜利、三菱、日立和时代华纳组成的集团)开始向中国DVD生产商索要专利费。6C联盟向中国DVD企业生产的每台DVD索要13.8美元、3C联盟索要5美元的专利费。与此同时，汤姆逊、杜比、DTS、MPEG-LA等跨国公司也就解码技术、音频压缩技术、图像压缩技术等专利费问题与我国展开谈判。受此影响，我国DVD生产成本大幅增加，中国企业几乎已经赚不到利润，以致2004年我国100多家DVD企业现在只剩下20多家。2彩电业遭遇专利费通牒。2002年11月，欧洲主要彩电供应商法国汤姆逊公司又向中国彩电企业提出索要专利费的通牒。汤姆逊公司按照彩电的大小

8、规格向中国彩电企业提出了不同等级的专利费要求，平均每台在1美元左右，使中国彩电企业再次受阻于欧洲市场。而早自20世纪80年代末开始，拥有多项彩电专利技术的美国无线电公司就要求中国企业为其47项专利技术支付专利费用。中国企业为了不失去北美市场不得不付出昂贵的“入门费”。3思科诉华为知识产权侵权案。2003年1月，全球最大的网络设备制造商美国思科系统有限公司向我国最大的电信设备制造商华为技术有限公司发难。思科公司在美国德州马歇尔的联邦地区法院正式提起诉讼，指控华为及其美国分公司抄袭思科IOS源代码、技术文档以及“命令行接口”，侵犯思科公司在路由协议方面至少5项专利。这场知识产权诉讼纠纷历时一年半、

9、被喻为“中美IT知识产权第一大案”，最终以和局告终。华为公司为了避免争端的再发生，同意修改其命令行界面、用户手册、帮助界面和部分源代码，并停止销售诉讼中所提及的产品，在全球范围内只销售经过修改后的新产品。4 MP3专利纠纷。2005年1月20日，英特尔美国总部正式向深圳中级人民法院递交了起诉状，指控深圳东进公司研发的DN系列语音卡侵犯了其产品SR5.1.1软件中的“Intel头文件”的知识产权，并诉其帮助和教唆用户非法取得或违反该文件的许可协议，要求东进赔偿796万美元。由于索赔涉及金额巨大，该案被称为“2005中外知识产权第一案”。 2005年4月，东进通讯曾向北京市第一中级人民法院提交反诉

10、英特尔垄断诉状，双方之间的专利纠纷宣告升级。直至2007年5月，纠纷双方基于各自企业战略及业务经营等方面的考虑，都认识到继续诉讼无益于各自的最佳商业利益，因此在法院推动下，签署一份联合声明，宣告双方的专利纠纷以和解告终。历时两年多的专利纠纷让双方消耗了大量的时间与精力。5. 温州打火机遭遇欧盟CR法案。早在1994年，美国就实施了有关打火机安全的CR法案(Child Resistance Law儿童安全法案)，在实施这个法案之前，所有的CR锁都被申请了专利，这让当时的中国打火机企业措手不及，只能无奈地退出美国市场。而到2006年，欧盟历时4年的有关打火机安全的“CR法案”经过各成员国的审议后正

11、式通过。新法规与旧法规相比更加严厉，而其中“打火机的使用寿命必须在5年以上，否则必须安装安全锁”这一规定，使占世界产量七成的温州打火机厂家必须购买安全装置的技术专利，生产成本必然上升，价格优势因此会丧失殆尽。这意味着绝大多数浙江的打火机生产企业将从欧盟市场“出局”，损失巨大以致根本无法估算。除以上这些典型、重大的知识产权贸易摩擦外，我国遭遇的知识产权纠纷案还有很多，比如：2002年年初，日本摩托车企业联合代表团包括本田、川崎重工等来华打假，向中方递交了大量指控中国同行侵权的材料。最后由主管国内摩托车企业的中国汽车工业协会和日本自动车工业协会协商签署中日摩托车产业界知识产权合作项目备忘录，确定了

12、解决中日两国摩托车知识产权纠纷问题的方案；2004年8月底，德国科尼兹瓷器公司向德国侵权产品受理机构举报：中国进口到德国的茶杯假冒其商标和图案设计，侵犯其商标权。汉堡海关因此将一万只中国产茶杯销毁，严重损害了中国产品的声誉。（二）知识产权贸易摩擦已成为我国对外贸易摩擦的新热点早在加入WTO前，一些知识产权方面的专家就明确提出“中国加入WTO以后的最主要挑战可能是知识产权的法律问题”，时任科技部部长的朱丽兰明确指出：“加入WTO以后，市场竞争的关键不是关税壁垒，而是技术壁垒，技术壁垒后面就是专利，不是一般的知识，是创新的知识，而且是法律化的创新知识。” 毫无疑问，上述一系列知识产权贸易摩擦事件的

13、发生与发展验证了专家学者在入世前的预测，更加深了国内对知识产权贸易摩擦的认识。在加入WTO以后，知识产权贸易摩擦的年年发生，且在具体内容上，除涉及专利技术外还扩展到商标侵权等更为广阔的知识产权领域。2007年4月9日，美国就中国侵犯知识产权问题向世界贸易组织提出了申诉； 4月18日，欧盟贸易委员彼得曼德尔森(Peter Mandelson)表示，欧盟可能支持美国针对中国知识产权问题所采取的行动，甚至可能向世界贸易组织提出自己对中国的诉讼；4月25日，加拿大国际贸易部长戴维爱默森(David Emerson)在政府官方网站发表声明宣布，加拿大将寻求以第三方的身份，参与美国对中国的知识产权诉讼。

14、这一事件进一步表明，中国已经进入了知识产权摩擦高峰时期，知识产权贸易摩擦已经成为我国对外贸易摩擦的新热点、新焦点。基于知识产权贸易摩擦带来的严重后果，我国政府、理论界和产业界分别从不同角度，关注知识产权贸易纠纷，研究具体的应对措施。国家知识产权战略的研究、制定与实施，企业自主核心技术的研发与保护、自主品牌建设与推广等一系列知识产权贸易摩擦解决措施正被日益重视。但由于我国知识产权制度的发展长期受到国外特别是发达国家的影响，其在制度合理性、有效性方面还有待实践检验；加之知识产权贸易摩擦自身具有很强的复杂性，我国知识产权贸易摩擦的应对与解决还需要更多的研究与努力。三、国外企业在中外摩擦中运用知识产权

15、竞争策略分析从跨国公司与外国政府利用知识产权对中国企业发难的典型案例中，我们不难看出:受涉外知识产权案冲击的几乎都是我国成长性好、竞争力强的企业，尤其是那些正在进军国际市场的企业。这些企业之所以成为跨国公司知识产权大战的首选目标，是因为他们现在具备了三个条件:市场份额高;跟随主流技术;没有专利累积，同时满足这三个条件的企业最有可能遭致跨国公司的围堵。（一）从外国企业提起专利诉讼的策略来看，主要有以下几种1.“打包”诉讼。针对产品或技术因版权、专利等因素高度交叉和边缘化(譬如集成电路就是多种技术的融合体，涉及专利、版权、商标、专有技术诸多要素)，单独拿出一项来告对方侵权很难界定，跨国公司把它们打

16、包成“商业秘密”，用扩大概念外延的办法来“圈住对方”，官司打起来之后再条分缕析，开掘出专利或版权方面的侵权要件。2.各个击破。中国企业缺乏在国际竞争中联合征战的协作机制，在涉外知识产权案中基本上是各自为战的散兵游勇，跨国集团利用这一点对国内厂商分别诉讼，根据市场份额提出不同的要求，分化瓦解，各个击破。据报道，外商在这类诉讼中通常“并不指明哪家厂商的什么产品侵犯了它们的哪项专利，而是把生产某项产品可能用到的数百、数千项专利列出来，说被告肯定侵犯了其中的某些专利，否则不可能生产出相关产品”。国内企业由于势单力薄且缺乏相关的专业知识，多数情况下只能败诉。3.择时发难、谋取高利。中国企业以前侵犯知识产

17、权行为没有受到专利权人的起诉，完全是因为对方觉得时机未到。因为在我国国内市场尚未培育起来，对国外形不成竞争时，被我国企业侵权的国外企业如果那时起诉，得不到丝毫利益。只有等到中国企业把国内市场培育起来，专利拥有者们便可理所当然地利用知识产权保护条款逼迫中国企业要么退出市场、要么支付巨额专利使用费，借鸡生蛋，坐收渔利。4.国外企业对我国知识产权诉求呈现集团化趋势。挥舞着知识产权大棒的，不仅仅是个别企业的专利诉讼，还包括数个企业所组成的技术联盟的标准垄断，如DVD案中的3C联盟(由飞利浦、索尼和先锋组成，简称3C)和6C联盟(由东芝公司、松下电气工业公司、日本胜利公司、三菱电气公司、日立公司和时代华

18、纳公司组成的集团)。它们利用其掌握的专利武器不断打压我国企业的生存空间。5.企业牵头与政府支撑组成策略联盟。目前，国外向我国进行知识产权诉求的动向越来越趋于集团化，趋于官民一体化，甚至由政府出面，通过政治、经济、外交等多种手段向我国施压。如中美之间的多轮知识产权谈判。显然，我们面对的是一个有着充分的理论准备、政策准备、策略协调，有多国政府背后撑腰，由企业打头阵的系统的知识产权攻势，这是一个整体的知识产权战略系统。（二）从外国企业运用知识产权的战略层面看，其主要策略有以下几种1.制定规则，竖起“壁垒”。WTO的前身关贸总协定的乌拉圭回合谈判中，都对消除国际贸易中的关税壁垒和一般性的非关税性壁垒提

19、出越来越严格的要求，对不同类型的成员国都规定了减让以至于取缔的时间表。惟独对与贸易有关的知识产权非但没有自由化时间表，还强化了保护。其深刻的国际背景是，发达国家凭借其科技优势，希望用加强知识产权保护增强国际竞争力。因此，在关贸总协定乌拉圭回合谈判中，发达国家坚持把知识产权纳入谈判内容，其最终结果是在关贸总协定里增加了知识产权协议。2.控制专利制高点。沿着产品发展方向，在华大规模进行专利申请，提前设置“路障”。目前，跨国公司在中国申请的专利已经超过中国本国企业申请的专利，特别是在信息、生物、医药等领域，国外专利占到80%以上，几乎对我国形成包围之势。外国公司还利用WTO规则对中国侵犯专利的出口产

20、品进行阻击。世界500强的跨国公司，进入中国的已超过400家，设立研发中心的也近400家。而凡是在中国设立研发部门或建立独资、合资企业的，大多数都成立了知识产权部门，重点在高新技术和国内市场需求量大的技术领域，进行以发明申请为主的“圈地”，意在谋求未来20年甚至更长时间内的市场优势。“工厂未建，专利先行”的“超前专利战略”已经成为跨国公司争夺国际国内市场份额和打击竞争对手的重要战略。3.利用中国企业知识产权意识淡薄的机会，抢注中国企业的专利和商标，甚至打击、收购、淡化。如海信等5家国内灯具企业的商标也被西门子抢注。西门子抢注中国商标的根本目的并不是使用这些商标，而是阻止中国知名产品与其在国际市

21、场上形成竞争态势。四、我国应对国外知识产权纠纷的策略探讨面对国外企业与政府的专利围剿，我国企业与政府应高度重视知识产权问题，积极应对，争取主动。（一）企业要积极应对知识产权的挑战1.提高应对知识产权诉讼的信心和技巧。正确的做法是从心理上和技术上认真“备战”，仔细研究相关的法律和案例，寻找双方的利益平衡点和对方的弱点，完善知识产权应对措施。日韩企业的做法值得我们借鉴，NEC抓住Intel没有在产品上做版权标记这样的小疏忽，迫使后者丧失了对版权的所有权。NEC能获胜，很大程度上取决于NEC精细而富有戏剧性的诉讼策略。NEC很典型地利用了美国法律的特点:严谨、重视细节和证据，我们应该研究和掌握英美对

22、专利保护范围细算账的规则，包括把对手专利权中的水分挤干的方法，这对防范专利欺诈具有重要意义。这样即便在不利的情况下也能沉着应对，最大限度地化解矛盾减少损失，或找到新的出路。企业仿制国外产品并不一定构成专利侵权，有时被仿制的产品在中国不一定有专利，甚至连专利申请都没有。可能专利已经过期，无效或主动放弃了。而且有时所谓的专利不一定权利稳定，只要能够提出有力证据，就可把该专利打掉。有的专利本身含有水分，我们可以缩小其专利要求。2.转变观念，提高专利意识。中国企业并不在于没有掌握核心技术专利，而是根本就没有专利技术的意识。广州立白公司2004年的广告额12亿，却没有用一分钱去注册专利，而同样做生活用品

23、的美国安利，2004年在国内的专利申请量是400多件。由于专利战略回报的长期性和不确定性，往往容易被企业决策者忽视。回报需要在未来兑现，忽视的代价也同样需要在未来显现。因此，企业和个人必须认识到，收取和支付专利使用费都是理所当然的。一个有持续竞争力的公司背后必须要有一个成功的知识产权战略。在思科诉华为结束后，华为所有的高层都参加了两次专门的知识产权培训，聘请外国律师事务所的专家上课，从最基本的知识产权概念讲到知识产权战略。经过培训，华为以前散见于各个方面的知识产权政策正在慢慢的变成一个体系，从不自觉的、事后的、片段化的对策走向自觉的制度化。华为2004年度专利申请量突破1000件，其中85%属

24、于发明专利，目前已成为中国申请专利最多的单位。3.重视海外专利申请，为进军海外市场做准备。企业不仅要重视专利申请，而且要重视海外专利申请。我们可以从日本企业占领海外市场的做法中予以证实。2003年日本公司在美国提交专利申请45835件，成为海外在美国提交专利申请最多的国家，比第二名德国多3万余件(德国为14415件)。东芝公司每年在日本国内申请专利数约为15000件，而且其中有很大部分要在美国和其他重要市场地，如欧盟和中国提出申请。以美国为例，2002年，该公司约有1000件专利被美国专利商标局授权。由于美国专利采用的是“发明在先原则”，而不是“申请在先原则”。美国1997年修改的专利法第90

25、2条规定:对WTO成员国的在先发明只要满足新发明条件，先于美国发明，就可以否定美国的在先发明。为了适应这一制度，东芝公司要求研发人员在工作日志中要详细记载研发项目的技术特征、实施情况，还要写明研发项目与现有技术的不同及进步，并附上照片、研究、分析资料等相关内容，然后签名，并请公证处公证其发明日期和相关材料，以便在发生纠纷时能提供发明在先和发明人等的有力证据。由此可见，东芝公司对其海外专利申请的高度重视。与国外公司相比，中国公司对海外申请专利尤其不重视，甚至没有意识到要到国外申请专利。正在准备或者已经开拓国际市场的中国企业，一定要把海外专利申请和商标注册放在一个重要位置。同时，这也要求我国的科研

26、机构企业规范科研数据的记录方法和证人制度，以便使我国企业有价值的在先发明的核心技术在美国获得专利。4.要掌握专利活动规则，了解各国有关知识产权的法律法规以及国际规则，熟悉有效的规避办法，善于借力。“专利规避”就是面对竞争对手专利壁垒时，找出其在保护地域、保护内容等方面的漏洞，平移或改造相关方案，实现不侵权的技术“借用”。最常见的专利规避，是绕开专利保护的地域性局限。如果我国企业出口的是借鉴外国专利技术的仿制产品，出口前要查明产品专利是否已经向目标市场申请专利保护以及专利是否有效。如果是，应规避风险，转移出口目标市场。专利规避的另一种主要模式是“移花接木”，把非本领域的专利技术移植过来，完成改造

27、开发。合理利用游戏规则，进行专利规避开发，正是我国企业普遍缺失的知识产权竞争手段。5.加强合作，向制定标准迈进。从企业的角度来讲，必须建立企业联盟，集合各自的技术优势和物力财力进行联合攻关。尤其是对中国企业来讲，单个的实力还不够雄厚，联合研发不失为一个好的选择。即使是大型的跨国公司，他们也经常结成技术联盟，进行联合研发。作为企业，一定要知道专利就意味着合法的垄断。如果能将专利上升为标准，你的专利就意味着最大的合法垄断，你获得的利润无疑是最大的垄断利润。当然，将专利上升为标准，绝对是一条充满荆棘和坎坷的道路。不过，标准不是不可企及的梦想，也不是那么神秘莫测的东西。大唐电信，一个中国企业，就首次实

28、现了一个第三代移动通讯的标准TDS-CDMA。（二）政府要营造有利于技术创新的良好的知识产权、宏观政策和法律环境1.健全知识产权权属政策体系，完善知识产权制度的激励机制。知识产权权属政策是知识产权制度的基础，它包括知识产权申请权、所有权和利益分配等方面的法律与行政规定。目前，我国对政府资助、公共机构和职务发明的知识产权权属尚未建立有效的制度和机制，因此政府应努力做到以下几点。（1）应加大对职务发明人的保护力度和激励机制。发达国家十分突出发明人的地位与作用，许多发明创造都是以发明人的名字命名的，如埃菲尔铁塔等。美国专门制定了发明家保护法以保护发明人的利益。这种尊重发明人的激励作用是持久而巨大的。

29、因此，我们不能把职务发明人的激励机制简单看成是收入分配问题，而应将其提高到增强国家创新能力的高度，在法律和制度上给予必要的保障。我国的法律和科研管理方面应强化雇主尊重职务发明人的规定，在专利申请权上突出发明人的作用。（2）应以职务合同和委托合同为主，确定职务发明的适用范围，给雇员留有更多的自由创造的空间。（3）对政府财政资助项目的知识产权在放权的同时，应进一步明确利用和转移技术的责任，建立相应的激励机制和监管制度。2.制定保护我国特色产业的知识产权制度。我国的专利制度应为保护我国优势产业服务为基本指导原则，我国许多有特色的产业如中药产业的很多成果没有列入知识产权制度的保护范围。例如我们中药领域

30、的知识产权保护薄弱的问题:日本在我国的中药“六神丸”基础上开发的救心丸，年销售额达上亿美元;韩国在我国中药“牛黄清心丸”的基础上开发出的牛黄清心液一个品种的产值高达0.7亿美元。不仅如此，在中国药典和部颁药品质量标准和地方药品标准中公布的不少中成药品由于在公布前都没有申请专利保护，所以这些中药品种都丧失了自主知识产权，中药知识产权正在大量流失。并且，中药保护的对象只是中药品种，却不保护生产方法、专用器械等，这样一来等于自己失掉了阵地，国外企业很容易抢注到我国的中药专利，我国也失去了在这个特色产业原本应具有的优势。3.制定国内外统一的与保护知识产权有关的反垄断法规。在知识产权保护中，过度地维护权

31、利人一方的利益，会使知识产品使用者的利益在无形中受到损害，影响整个社会，特别是科技能力的可持续发展和对知识的传播、共享和利用。许多发达国家都利用反垄断法来制约滥用知识产权的非法垄断行为。但是，我国还没有出台反垄断法，在知识产权保护法律中也没有可操作的反垄断条款。当前主要的知识产品和产权还是由一些发达国家或基于发达国家的跨国公司所持有，他们客观上具备知识垄断的先决条件。我国反垄断法律法规的不完善和执法能力的薄弱，则更进一步造成他们在实现其知识垄断的现实可能。因此，我国应借鉴国际经验，充分利用反垄断和反不正当竞争法法规，制裁滥用知识产权的非法垄断行为，合理保护国内消费者和企业的利益。首先，要尽快制定专门的保护知识产权的反垄断指南。其次，在即将出台的反垄断法中也要制定防止滥用