中国天然气市场发展现状与特点XXXX06

1、中国天然然气市场场发展现现状与特特点刘 小 丽国家发展展和改革革委员会会能源研研究所能能源经济济与发展展战略研研究中心心 摘 要 分分析我国国天然气气市场发发展现状状与特点点 ，有有助于制制定科学学的发展展策略与与规划 。 美美国 、日本 、英国国和韩国国等世界界主要发发达国家家的天然然气市场场发展都都经历了了 个阶段段 ：启启动期 、发展展期和成成熟期 。 一一方面 ，我国国天然气气市场的的发展既既有与上上述国家家同一发发展期相相同的特特征 ： 天然然气市场场由启动动期步入入发展期期均依靠靠国内天天然气资资源的推推动 ； 天然然气管网网设施是是市场快快速发展展的基础础 ； 天然然气发展展得到

2、了了政府和和石油公公司的高高度重视视 。 另一方方面 ，我国天天然气市市场发展展也存在在与上述述国家同同一发展展期所不不同的地地方 ： 目前前我国天天然气市市场发展展所处的的外部环环境与上上述各国国当年市市场发展展期所处处的外部部环境有有较大差差异 ； 我国国天然气气市场发发展面临临高气价价的压力力 ； 天然然气在我我国能源源发展战战略中的的战略地地位需进进一步提提升 。 目前前我国天天然气市市场的特特点主要要体现为为 ： 天然然气需求求进入快快速发展展期 ，市场向向东部沿沿海地区区扩展 ； 多气气源供应应格局正正在形成成 ，全全国天然然气管网网基础设设施逐步步完善 。 结结论认为为 ：现现阶

3、段或或未来很很长一段段时间内内 ，要要推进中中国低碳碳经济的的进程应加加快发展展可再生生能源 ，而扩扩大天然然气利用用规模 、最大大限度地地增加这这种清洁洁能源在在我国一一次能源源消耗结结构中的的比例则则是目前前最切实实可行的的策略 。1 国外天天然气市市场发展展阶段及及其特征征 从已有有的研究究成果可可以看出出 ，世世界主要要发达国国家天然然气市场场的发展展基本上上都经历历了 个阶阶段 启动期期 、发发展期和和成熟期期 。1 11 市场启启动期 ）天天然气作作为石油油工业的的副产品品 ，不不是勘探探开发的的重点 。 天天然气工工业刚刚刚起步 ，在国国民经济济和一次次能源结结构中处处于次要要地

4、位 。 ）天天然气基基础设施施薄弱 ，无跨跨越地区区的长输输天然气气管道 。 ）天天然气消消费市场场容量有有限 ，主要用用于油田田生产和和周边一一些工业业用户 ，城市市民用和和商业用用户仍以以煤气或或者其他他燃料为为主 。 ）天天然气市市场行为为欠规范范 ，没没有全国国统一的的天然气气行业法法律 ，只有一一些法规规或地方方法律 。 ）政政府监管管水平低低下 ，没有专专门的主主管部门门对天然然气工业业进行统统筹管理理或者管管理力度度不够 。 ）美美国天然然气市场场启动期期始于 世纪 年代初初 ，日日本始于于 世纪纪 年代代初 ，英国介介于 世世纪 年代代中期至至 年代代中期 。1 22 市场发发

5、展期 ）天天然气市市场由启启动期进进入发展展期的显显著特点点是以发发现大气气田（美美国）或或大量进进口天然然气资源源（日本本 、韩韩国）以以及建设设区域管管道等标标志性工工程为转转折点 。 ）天天然气工工业逐步步得到重重视 ，在国民民经济和和一次能能源结构构中的地地位显著著提高 。 ）基基础设施施建设速速度加快快 ，区区域之间间管道和和输配网网络建成成 。 ）天天然气消消费量迅迅速增长长 ，用用途逐渐渐扩大 。 在在城市民民用和商商用领域域天然气气逐渐取取代煤气气 。 一些国国家（日日本 、韩国）不仅将将天然气气用于城城市民用用和商业业领域 ，还大大力发展展天然气气发电 。 市市场向周周边和全

6、全国延伸伸 ，但但市场范范围仍为为区域市市场 。 ）对对不同用用户采用用不同价价格 。 对于于可中断断及均衡衡用户实实行优惠惠价 ，不均衡衡用户实实行较高高气价 。 ）制制定全国国统一的的天然气气法律 。 ）政政府成立立或者指指定专门门的部门门来监管管天然气气工业 。 美国发发展期介介于 世世纪 年年代初至至 年代代初 ，约a，以以 年建成成从得克克萨斯州州潘汉德德至芝加加哥的长长度超过过 km的的输气管管道为标标志 。 年第一一部天然气气法出台 。 天天然气在在一次能能源消费费结构中中的比例例逐步上上升到 （ 年）。 英国 发展期期介于 世纪 年代末末至 年年代中期期 ，约约aa，以发发现北

7、海海西索尔尔气田为为标志 。 政政府投资资完成了了全国燃燃气设施施转换和和输配气气基础设设施的建建设 。 年颁布布新天然气气法案 ，将将竞争机机制引入入输配气气环节中中 。 日本 发展期期介于 年年至 年 ，约 aa，以大大量进口口LNGG替代石石油 、降低对对中东地地区石油油的过度度依赖为为标志 。 在在快速发发展期 ，日本本用了66 a的的时间将将石油的的比例下下降了 个百分分点 ，其中天天然气消消费量的的增加贡贡献了 。1 33 市场成成熟期 ）以以建成多多气源 、多用用户的全全国性天天然气管管道网络络为标志志 。 ）天天然气工工业成为为国家主主要产业业之一 ，特别别是在一一次能源源结构

8、中中与石油油 、煤煤炭形成成鼎足之之势或者者成为主主要能源源 。 ）基基础设施施高度发发达 ，输气干干线 、配气管管线形成成网络 ，储气气设施完完善 。 ）形形成一个个相对稳稳定的天天然气市市场 ，天然气气消费结结构比较较合理 ，天然然气在一一些行业业成为主主要能源源 ，特特别是成成为城市市民用和和商用的的主要能能源 。 ）天天然气经经营方式式非常灵灵活 ，市场化化程度越越来越高高 。 ）天天然气价价格机制制形成 ，价格格透明 。 ）天天然气法法规基本本完善 ，市场场运行有有序 。 ）政政府对天天然气工工业高度度重视 ，实现现合理 、有效效的监管管 。 美国 成熟期期介于 世纪 年代后后期至今

9、今 ，主主要特征征是政府府逐步调调整天然然气政策策 ，颁颁布了一一系列天天然气法法规 ，如燃料使使用法 、气井自自由生产产法 ，解解除对天天然气价价格的管管制 ，交由市市场定价价 ；逐逐步解除除对天然然气利用用的限制制 ，使使其能在在各领域域与其他他能源竞竞争 ；管道独独立运营营 ，开开放管道道输送业业务 ，允许用用户自主主选择 。 英国 成熟期期介于 世纪 年代中中期至今今 ，政政府通过过修改天然气气法案 ，进进行燃气气企业的的拆分 、重组组 ，业业务分割割 、捆捆绑等一一系列改改革 ，完善了了天然气气供应链链各环节节竞争机机制 、降低家家庭用燃燃气市场场的准入入门槛 ，实现现了家庭庭用燃气

10、气市场的的自由化化 。 日本本 从 年年至今处处于稳步步发展阶阶段 。 为了了解决能能源供应应安全和和环境问问题 ，通过引引入竞争争机制 ，加快快天然气气替代原原有工业业燃料的的步伐 ，扩大大天然气气在商业业 、冷冷热电联联产 、燃气汽汽车领域域的使用用规模 ，使天天然气市市场保持持稳步发发展 。2 我国与与世界主主要发达达国家天天然气市市场发展展阶段对对比 将美国国 、日日本 、英国及及韩国等等世界主主要发达达国家天天然气市市场发展展规律与与我国天天然气市市场发展展过程进进行对比比分析后后认为 ，以 年年 月 日“西气东东输”管道工程正式式商业运运作为标标志 ，我国天天然气市市场开始始由启动

11、动期进入入发展期期 ，初初步判断断市场发发展期将将持续到到 世纪纪 年代代中期 ，之后后市场将将步入成成熟期 。2 11 我国天天然气市市场发展展与世界界主要发发达国家家同时期期相同的的特征 ）我我国天然然气市场场由启动动期步入入发展期期与美国国相同 ，都是是依靠国国内天然然气资源源的推动动 。 对比两两国天然然气启动动期的储储采比 ，美国国为 ，我国为为 。 美国 从从启动期期进入快快速发展展期的天天然气产产量年均均增长率率为 ，我国国 年的的天然气气产量年年均增长长率为 。 年 ，美国天天然气产产量以年年均 的的速度增增长 ，预计 年 ，我全国国性天然然气管网网 ，全全国天然然气管道道总长

12、度度已达 kmm左右 ，并建建成西南南地区和和环渤海海地区区区域性管管网 。 随着着天然气气基础设设施的快快速建设设 ，我我国天然然气市场得到到了较快快发展 。 年年 ，我我国天然然气消费费量每年年平均增增加 m。 ）同同其他国国家一样样 ，我我国天然然气消费费结构随随市场的的不断发发展 ，已由过过去的以以工业和和化工消消费为主主向多元元化发展展 。 年年 ，工工业部门门是我国国天然气气的最大大用户（占全国国总消费费量的 ） ，其次次是化工工 （占占 ）、城市燃燃气占 、发发电占 。 年 ，工业和和化工部部门天然然气消费费量占全全国总消消费量的的比例分分别下降降到 和 ，民用用 、商商业和其其

13、他燃气气的比例例则增加加到 ，发电电增加到到 ，多元化化格局正正在形成成 。 据笔者者的研究究结果 ：城市市燃气是是我国天天然气主主要的利利用方向向和增长长领域 ， 年城市市燃气在在天然气气总消费费量中的的比例将将占到 左右右 。随随着近几几年天然然气主干干管道的的加快建建设 ，我国天天然气跨跨区供应应量增加加迅速 ，区域域市场正正在形成成 。 ）天天然气发发展得到到了政府府和各石石油公司司的高度度重视 。 年 月月 ，在在原中华华人民共共和国国国家计划划委员会会（现国国家发展展和改革革委员会会 ，以以下简称称发改委委）的组组织下 ，召开开了首次次“全国天天然气利利用规划划工作会会议” ，成成

14、为我国国天然气气工业发发展史上上的里程程碑 。 年 月 日日 ，国国务院决决定启动动“西气东东输”工程 。 年 月 ，“西气东东输”工程开开工 ，拉开了了我国大大力发展展天然气气工业的的序幕 。 近近年来 ，我国国各大石石油公司司都加快快了天然然气资源源勘探开开发 、长输管管线建设设 、LLNG项项目引进进以及下下游市场场开拓的的步伐 ，加大大了工作作力度 ，天然然气业务务已被各各大石油油公司作作为其新新的效益益增长点点 。 天然气气占国民民经济和和一次能能源结构构的比例例正在逐逐步提高高 。 正是在在政府的的积极推推动和石石油公司司的努力力下 ，过去的的几年里里 ，我我国天然然气消费费量一直

15、直以两位位数字增增长 ，远远快快于GDDP的增增速 。2 22 我国天天然气市市场发展展与世界界主要发发达国家家同时期期所不同同的方面面 ）目目前我国国天然气气市场发发展所处处的外部部环境与与当年美美国 、日本 、英国国和韩国国发展期期所处的的外部环环境相比比有较大大的差异异 。 随着大大多数国国家都希希望大量量利用天天然气资资源 、减少对对进口石石油的依依赖以及及当今环环境问题题受到世世界各国国的高度度重视 ，国际际市场对对天然气气的需求求量将在在较长时时期内保保持较快快的增长长率 。 这势势必造成成对国际际市场上上天然气气资源的的激烈“争夺” ，给给我国大大规模利利用境外外天然气气资源带带

16、来较大大的挑战战 。 ）我我国天然然气市场场发展面面临高气气价的压压力 。 未来来国天然然气产量量将以年年均近 的速速度增长长 。 ）我我国和世世界主要要发达国国家天然然气市场场发展的的经历都都验证了了天然气气管网设设施是市市场快速速发展的的基础 。为培培育和发发展天然然气市场场 ，美美国除控控制并实实行低气气价政策策外 ，在 年年的 a里里平均每每年建成成管线逾逾 km，使天然然气消费费量以年年均超过过 m的速度度迅速增增长 ， 年年其天然然气在一一次能源源结构中中的比例例迅速提提高到 以上上 。 世纪 年代形形成连接接国内 个州的的全国天天然气管管网 ，消费量量平均每每年增加加 m以上 ，

17、到 年年天然气气在一次次能源结结构中的的比例上上升到 。 近十几几年来 ，我国国已初步步形成了了以“西气东东输”一线 、“西气东东输”二线 、陕京京一线 、陕京京二线 、忠武武线 、涩宁兰兰等主干干管道 ，以及及冀宁线线 、淮淮武线 、兰银银线 、长宁等等 条联络络管道为为主框架架的我国国能源发发展长期期面临的的主要矛矛盾是能能源消费费结构过过度依赖赖煤炭和和环境承承载压力力较大 。 为为此 ，大力开开发 、利用天天然气资资源是我我国优化化能源消消费结构构和减少少环境污污染的现现实措施施之一 。 从从美国培培育天然然气市场场的经验验看 ，较低的的天然气气价格有有利于市市场的发发展 ，特别是是工

18、业用用户对天天然气价价格比较较敏感 。 然然而 ，从长远远来看 ，在工工业和发发电市场场 ，我我国天然然气资源源主要的的替代对对象是煤煤炭 ，而而我国煤煤炭资源源丰富 、价格格便宜 。 这这就造成成了天然然气与煤煤炭相比比缺乏价价格竞争争力 ，特别是是今后大大规模进进口国外外天然气气资源 ，将面面临高气气价的挑挑战 。 ）天天然气在在我国能能源发展展战略中中的战略略地位需需进一步步提升 。 日日本在应应对 世世纪 年年代的石石油危机机及环境境问题时时 ，政政府明确确提出了了重点以以核电和和天然气气替代石石油的能能源政策策 ，并并制定了了长期的的能源供供应目标标 ，政政府还通通过公共共财税 、政

19、府府融资和和财税制制度等方方面的激激励手段段促进天天然气的的发展 。 替替代政策策实施后后 ，日日本天然然气市场场得到了了快速发发展 ，在短短短的十年年间 ，天然气气占一次次能源的的比例就就由 年的的 上升升到 年的的 。 虽然近近几年我我国政府府重视天天然气工工业的发发展 ，出台了了天然气气利用政政策并几度度调整气气价 ，在“十一五五”能源规规划中也也提出了了天然气气发展目目标 ，但是要要大规模模开发利利用天然然气 ，提高其其在一次次能源结结构中的的所占比比例（由由目前的的 上升升到 ） ，仍仍需要进进一步提提升天然然气在我我国中长长期能源源发展中中的战略略地位 。 通过对对比分析析 ，笔笔

20、者认为为 ，我我国应在在参照国国际经验验和充分分考虑本本国国情情的基础础上 ，依靠积积极的能能源和环环境政策策 、制制定兼顾顾市场发发展和天天然气生生产商利利益的天天然气定定价机制制和价格格水平 、逐步步健全法法律法规规及政府府监管等等手段 ，加快快培育和和发展我我国的天天然气市市场 。3 我国天天然气市市场的特特点3 11 天然气气需求进进入快速速发展期期 ，市市场向东东部沿海海地区扩扩展 我国是是世界上上较早开开发利用用天然气气的国家家之一 。然而而 ，由由于受以以煤为主主的能源源结构 、经济济发展水水平 、能源政政策以及及国内天天然气产产消两地地严重错错位等因因素的影影响 ，天天然气在在

21、我国一一直没有有得到大大规模地地开发利利用 。 年 ，我国天天然气消消费量年年均增长长率仅为为 ，远低低于一次次能源消消费增长长率（ ）。 年天天然气消消费量为为 m，较 年年的 mm仅增增加了 m。 但但 年后 ，随着着我国天天然气资资源勘探探开发不不断取得得突破 ，探明明储量和和产量不不断增加加 ，特特别是 年年“西气东东输”管道项项目正式式商业运运作 ，我国天天然气工工业由启启动期进进入快速速发展期期 ，天天然气消消费市场场迅速扩扩大 ，天然气气占一次次能源消消费结构构中的比比例也逐逐步提高高 。 年年我国天天然气消消费量达达 m，比 年年的消费费量翻了了一番 ，年均均增速达达 （图 ）

22、 ，天然气气在一次次能源消消费结构构的比重重由 提提高到 ， 年全国国天然气气消费量量已达 m。 虽虽然近几几年我国国天然气气发展迅迅速 ，但与世世界主要要国家相相比 ，天然气气在一次次能源消消费结构构中的比比重依然然很低 ，不仅仅低于 年年世界平平均值（ ） ，也低低于同为为发展中中国家的的印度（ ）据BBP SStattistticaal RReviiew of Worrld Eneergyy 的的数据 。 我国天天然气消消费结构构不断优优化 ： 年年以前 ，我国国天然气气消费构构成以化化工和工工业燃料料为主 ，城市市燃气所所占比例例较低 ；近年年来 ，随着天天然气消消费区域域向发达达地区

23、转转移以及及城市化化水平和和环境要要求的不不断提高高 ，天天然气消消费结构构逐渐优优化并向向多元化化方向转转变（图图 ）。 据对我我国经济济发展形形势的分分析 ，预计 年年以前 ，我国国GDPP年均增增长速度度将保持持在 左左右 ，到 年人均均GDPP将近 美元（ 年年价） ；城镇镇化率将将不断提提高 ，到 年城城镇化率率将达到到 左左右 。 从可可持续发发展角度度看 ，国家对对温室气气体排放放的约束束和控制制将会越越来越严严格 。 清洁洁 、低低碳发展展方式越越来越受受到重视视和鼓励励 。 因此 ，作为为推动实实现低碳碳经济发发展具有有重要现现实作用用的天然然气工业业应得到到快速的的发展 。

24、 据据较乐观观的预测测 ， 年年 ，我我国天然然气需求求量将快快速增长长 ， 年全全国天然然气需求求量将有有可能在在 年的基基础上翻翻一番多多 ，达达到 m左右 ； 年增速速放缓 ，但仍仍将保持持年均 以上的的增速 ，届时时全国天天然气需需求量有有可能超超过 m。 就地区区而言 ，东部部沿海地地区是未未来我国国天然气气的主要要消费地地区 。 根据据发改委委能源研研究所预预测 ， 年年长江三三角洲 、环渤渤海 、东南沿沿海和中中南地区区的天然然气需求求量将超超过全国国总需求求量的 。届时时 ，长长江三角角洲地区区天然气气需求量量将占全全国天然然气总需需求量的的 ，是是未来我我国最大大的天然然气需

25、求求中心 ；环渤渤海地区区天然气气需求量量将占全全国天然然气总需需求量的的 ，形形成以城城市清洁洁型和工工业型为为主 、兼有发发电型的的天然气气消费市市场 ；东南沿沿海地区区天然气气需求量量将占全全国天然然气总需需求量的的 ，将由目目前工业业型和发发电型为为主导的的天然气气市场转转变为城城市燃气气为主 、工业业和发电电为辅的的天然气气消费市市场 ；中南地地区天然然气需求求量将占占全国天天然气总总需求量量的 ，是未未来我国国天然气气需求增增长最快快的地区区 ，形形成工业业为主 、城市市燃气次次之 、发电为为辅的天天然气消消费市场场 。3 22 多气源源供应格格局正在在形成 ，全国国天然气气管网基

26、基础设施施逐步完完善 根据新新一轮的的全国油油气资源源评价结结果 ，我国陆陆上和近近海 个盆地地的天然然气远景景资源量量为 mm，天天然气可可采资源源量为 mm左右右 ，主主要分布布在西北北 、西西南和近近海地区区 。 年年以来 ，随着着苏里格格 、迪迪那 、普普光 、大牛地地等气田田的不断断被探明明 ，天天然气储储量已进进入快速速增长期期 。“十五”期间年年均新增增探明天天然气地地质储量量达 m，“十一五五”前 年年年新增探探明储量量均在 m以以上 。 截至至 年底 ，我国国累计探探明天然然气地质质储量已已达 mm。 世纪 年代中中期四川川盆地天天然气勘勘探取得得突破性性进展 ，加上上随后在

27、在柴达木木 、鄂鄂尔多斯斯等盆地地获得的的天然气气资源重重大发现现 ，促促使我国国天然气气产量节节节升高高 。 年以以来 ，随着陆陆上和海海洋一批批天然气气管线的的建成和和一批新新气田陆陆续投产产 ，我我国天然然气产量量开始高高速增长长 ，目目前天然然气年产产量已跻跻身世界界前十位位 。 年年产量突突破 m大关 ， 年突破破 m， 年超过过 m， 年每每年增加加约 m， 年达到到 m， 年接近近 m。 根据目目前我国国的天然然气探明明储量 、已发发现气田田控制与与预测储储量来进进行预测测 ，未未来 年年我国将将经历一一个天然然气工业业较快发发展的时时期 。 国内内专家预预测 ：到 年国内内天然

28、气气产量将将为 m。 为了满满足日益益增长的的天然气气需求 ，我国国还将逐逐步加大大LNGG进口力力度 。 到目目前为止止 ，我我国已建建成广东东深圳LLNG接接收站 、福建建LNGG接收站站和上海海LNGG接收站站 ，并并相继投投产运行行 。 按照“资源市市场落实实 、统统筹规划划 ，适适时 、有序 、适度度引进LLNG资资源”的原则则 ，预预计到 年 ，我国国LNGG资源引引进规模模将有望望突破 t。 我国LLNG接接收站规规划如图图 所示 。 近 年我我国天然然气管网网发展迅迅速 。 截至至 年底 ，全国国天然气气长输管管道总长长度为 kmm左右 ，已经经初步形形成以西西气东输输一线 、西气气东输二二线 、川气东东送和陕陕京线系系统等管管道为骨骨干 ，以兰银银线 、淮武线线 、冀冀宁线为为联络线线的国家家级天然然气骨干干管网 。 同同时 ，我国已已初步形形成了