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文档简介
1、2021年中国卤制食品行业龙头企业市场竞争格局分析 绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌 HYPERLINK /hk/zhengquan_01458.HK.html 卤制食品行业主要公司:周黑鸭国际控股有限公司(01458.HK)、绝味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集团食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖记食品连锁股份有限公司、安徽卤三国餐饮管理有限公司、无锡市三凤桥肉庄有限责任公司、江苏卤江南食品有限公司、上海留夫企业管理咨询有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鸭(集团)有限公司等本文核心数据:卤制食品产量、卤制食品销量、卤制食品业务营收、龙头企业门店数
2、量1、绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌:卤制食品业务布局历程对比情况卤制食品是指以肉类、部分水产品或蔬菜为主要原料,加入食盐、酱油等调味料和香辛料一起煮制而成的加工制品。按产品定位和消费场景划分,卤制食品主要可分为佐餐卤制食品与休闲卤制食品。经过多年的发展,卤制食品行业内主要的规模化佐餐卤制食品企业有紫燕食品、江苏卤江南食品有限公司、廖记食品连锁股份有限公司、上海留夫企业管理咨询有限公司、河南九豫全食品有限公司等,休闲卤制食品主要生产企业有煌上煌、绝味食品、周黑鸭、上海顶誉食品有限公司等。目前,我国休闲卤制食品市场龙头企业分别为绝味食品、周黑鸭和煌上煌,三家企业卤制食品业务布局历程如下:2、绝味食
3、品VS周黑鸭VS煌上煌:卤制食品业务布局及运营现状对比情况1)绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌-卤制食品主要产品对比:三家企业产品种类重合度较高,难分伯仲从产品种类看,经过多年发展,绝味食品、周黑鸭、煌上煌均形成较为完善的产品布局,产品种类及口味均较为丰富。但值得注意的是,三家企业产品种类重合度较高,品牌产品替代性较强,导致企业间竞争较为激烈。2)绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌-卤制食品产销量对比:绝味食品产销量较高由于周黑鸭未公布卤制食品产销量数据,下文仅对周黑鸭、煌上煌两家企业卤制食品产销情况进行分析。从绝味食品、煌上煌卤制食品产量上看,2017-2020年,两家企业卤制食品产量整体呈上升趋势,
4、绝味食品产量远高于煌上煌,占据绝对优势。2020年,绝味食品卤制品产量达12.71万吨,煌上煌卤制食品产量仅为4.01万吨。注:1)周黑鸭未公布卤制食品产销量数据;2)绝味食品卤制食品产量统计口径为卤制品,煌上煌卤制食品产量统计口径为鲜货产品、包装产品。(下同)从绝味食品、煌上煌卤制食品销量上看,与产量情况相同,两家企业卤制品销量整体均呈上升趋势,绝味食品卤制食品销量远高于煌上煌。2020年,绝味食品、煌上煌卤制食品销量分别为12.69万吨、4.01万吨。从产销率看,绝味食品、煌上煌产销率均处在较高水平,绝味食品卤制食品产销率更为平稳。2020年,绝味食品产销率达99.85%,煌上煌卤制食品产
5、销率达100.04%。3)绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌-卤制食品布局区域对比:绝味食品全国化布局较为完善从企业重点布局区域上看,绝味食品营收主要来源于华中、华东、华南地区,三个区域营收占比分别为27.38%、22.69%、19.69%,地区间营收差距较小,全国化布局较为完善;周黑鸭营收主要来自于华中地区,营收占比超过一半,地区销售依赖性较强;煌上煌营收主要依赖于江西、广东、浙江等地,三省营收占比高达76.23%,主要地区依赖性极强,不利于企业全国范围内的布局。三家企业重点区域布局如下:4)绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌-卤制食品门店数量对比:绝味食品门店数量占据绝对优势从门店数量上看,2018-
6、2020年,三家企业的门店数量均呈逐年上升的变化趋势,2020年,绝味食品门店数量达12399家,远高于周黑鸭及煌上煌,占据绝对优势;从门店扩张速度上看,2020年,周黑鸭放宽开店门槛后门店数量增长迅速,增速达30%以上,但从门店数量上看仍处于劣势。从门店区域布局上看,绝味食品门店数量众多,与其他两家企业相比,区域布局较为广泛。5)绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌-卤制食品线上业务对比:周黑鸭线上收入较高 HYPERLINK /hs/zhengquan_300959.SZ.html 在新零售业态的浪潮中,卤制食品企业通过不断完善线上线下全渠道销售网络建设,打通空间壁垒、习惯壁垒及数据壁垒,全面、快
7、速、准确地接触和了解消费者,在提升运营效率的同时,更好的承接和转化消费需求,从而实现行业的快速发展。2019-2020年,绝味食品、周黑鸭、煌上煌三家龙头企业线上销售规模均有所增长,2020年,煌上煌通过网上旗舰店、口碑、外卖等第三方销售平台实现线上交易额4.52亿元;周黑鸭网上渠道的收入为4.58亿元;而绝味食品线上销售额为0.39亿元。3、绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌-卤制食品业务业绩对比情况1)绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌-卤制食品营收对比:绝味食品营收较高从卤制食品业务整体营收水平上看,绝味食品营收规模最大,其次为周黑鸭,煌上煌居末。2020年,绝味食品卤制食品业务营收达48.97亿元。2)绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌-卤制食品毛利率对比:周黑鸭毛利率较高从卤制食品业务毛利率水平来看,周黑鸭毛利率水平较高,2018-2020年均在50%以上,绝味食品、煌上煌毛利率水平差距较小,2020年分别为36.34%、37.80%。注:数据来源于紫燕食品招股书,此处毛利率为成本剔除产品配送费用后计算所得4、前瞻观点:绝味食品占据领先位置在休闲卤制食品行业中,产销量、门店数量、区域布局、业务业绩等均是体现公司卤制食品经营规模的重要体现,因此,基于前文分析结果,前瞻
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