国宇高科国宇5亿融资申报告

1、江苏国宇高科通信技融资申一、 申请缘江苏国宇高科通信技成立于20096实与江江苏国宇高科通信技融资申一、 申请缘江苏国宇高科通信技成立于20096实与江苏华泰高科通信技合资成资本3300，是一家专业从事电子通信与信息系统、节能供系统及相关配套产品研发、生产、销售和服务的高新技术企主营业务包括 3G 无线通信网络站点建设与集成、无线宽带传输系集成、云箱、节能供电系统集成等，以及根据用户需要定制客户提供全面解决方本次融资需求为 5 亿，主要用于能源汽车和产品项目设备。二、项目概况、产品的技术优势及市场需求一、项目概1、项目名称：国宇高科锂离子动力及储能电池生产线2、项目拟建地点：江苏靖江经济开发区

2、江阴园3、运营规模：首期以生产磷酸铁锂动力电池为主。投产后 3 内年生产能力达到1.5AH收入达15投产后5内达到2.5AH容量以上，销内年生产能力达到1.5AH收入达15投产后5内达到2.5AH容量以上，销售收入达50亿元4、建设规模：一期工程规划185.5设计建筑面积12万平米(工程已全部完工,即将投二、技术优国宇昭和电工联合开发的锂离子电池材料以磷酸铁锂主，磷酸铁锂是目前最理想的正极材料。磷酸铁锂动力电池正极材是锂离子电池中最为关键的接决定了电池的安全性能和池能否大型化。目前常用的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、三元料和磷酸铁锂四种。相对镍氢、镍镉电池以及其他种类的锂酸铁锂电池的优势主要表

3、现1.循2.使用3.可大电流快速充4.耐高温5.能量密度相对大。6效应。7.绿色环保8.成本较低、原材料来源广泛、不含贵金属与稀有金属（氢镍池、钴酸锂和三元材料均含有较高比例的贵金属或稀有金属国宇高科开发的锂离子动力科研以下特点和技术优势1、纳米(粘合)磷酸铁锂材料复合隔膜表面处理技术，解决传包装工艺中隔膜与极片分离现象，使电正负极片有机低电芯内阻，增加电池使可达到3000次以上（传统技术次)，有效提高电池的一致性及整体电池模块稳定2、引进全自动生产设备和先进的生产工艺，在产品规模生产形成新的锂离子电池生产工艺，大质量等级3、材料的研制成果融入生产工艺之中，形成了形成新的锂离子电池生产工艺，大

4、质量等级3、材料的研制成果融入生产工艺之中，形成了自有的独特的料配方和电解及多种添加剂的使产成大降低，有利于产品的推广应用4、通过合理的电池设计、工艺优化和严格的生产过程控制，一步提高了产，特别是解决电池的一致性问题，使电动汽用锂离子动力电池系统更具实用化和竞争能力5、采用自行开发的BMS对电池进行，使其运行在合况下，该管理系统先进，性能优异，有效提高电池使。6、产品已趋于标准化、模块化、系列化，适用范围广方便本项目凭借自身技术上的先进性和市场拓展能以不断提产品质量、降低生产成本，从而有效的增强产品在市场的上目前，产品与国外企业同类产品相比，具有相当的价市场的同类产品相比，具有显著的技术领先和

5、质量优三、我国新能源汽车市场需求分传统汽车拥有量的增长，带来了环境污染、气候变化、能源等许多问题。目前全球汽车总保有量达8亿辆，到21世纪中叶将达亿辆，其中发展中国家汽车保有量将增长15倍以上。2012年我国进石油3.2亿吨，预计到2020年前后将，成为亚太地区第一石油进口国发，到2020年，我国汽车消耗油将达到2.56亿吨石油总消耗量的67%。可见，发展新源汽车，有利于环保，也是解决我国能的。近年来，我国汽车行业发展迅速，已成为世界第油将达到2.56亿吨石油总消耗量的67%。可见，发展新源汽车，有利于环保，也是解决我国能的。近年来，我国汽车行业发展迅速，已成为世界第四大汽车生和第三大汽车消费

6、国2009年初车保有量刚刚达到5000万辆人均汽车拥有量仅为世界平均水平的三分之年耗油量却近成品油总量的60%，按目前的增长速度和油耗水平，发估计，2020年将高达13103万辆。机动车的燃油需求别2.56亿吨，为当石油总需求的57%；也就是说，汽车掉一半左右的巨大的市场需求与严峻的能源环境约束之间的盾异。如何满足汽车对石油的需求，是关系国家能源安全的问题。发展节能环保汽车，实现能与产业振兴势在必展锂电代油保证我国能源安全措施之一此在2009上特别提出“发展新能世界汽车业发展的方向，也符合我国的国情汽车产业调整振兴规划中提出实施新能源，发展电动汽车和新能源汽车是我国汽车产国际地别国际竞争力的重

7、要举出了电动汽车产销形成规目标，通过改造现有生产能力，于2015年形成500万辆纯电动、充电混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产源汽车销量用车销售总量的10主要乘用车生产企业应具有通过认证的能源汽车产品新能源主要任务是推动纯电动汽车充电式混合动力车和关，并提出了具体的要求，例如要求企业应该握新能源汽车发和动力模块的优化设计技模生艺和成本控车和关，并提出了具体的要求，例如要求企业应该握新能源汽车发和动力模块的优化设计技模生艺和成本控制技术，并且建立动力模块生产体系，形成10亿安时车高性能电池的生产能力。为了实现上述目标和重点任对性地提出推广使用节能和新能源汽车的项政策措括启家节能和新能源汽车示

8、范工财政安给予补贴，支大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽电池汽车等节和新能源汽车级以上城市人要制定在城、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设综上所述，本项目产品符合国家产业政策需求，既策的扶持，又有强劲的市场需求，市场容量巨大，前景十分广阔四、项目目本项目主要由研发中心和生两部分组内外先进校合作建立动力电源与储能研发中心，建立动力电生。集中在新能源汽车、电动自行车、下一代移动电源等目标领产业技术突破，达到国际先进水平，并进行转化项目一期工程投产后3年内年生产能力达到1.5亿AH售入达15亿元；投产后5年内达到2.

9、5亿AH容量以上，销售收入达到亿元四还款来1、国宇高科的主营业务收入2、靖江市天一国际购物中补充现金3、国宇高科通过其他取得的现金流4、抵押提供抵押的处置变现四还款来1、国宇高科的主营业务收入2、靖江市天一国际购物中补充现金3、国宇高科通过其他取得的现金流4、抵押提供抵押的处置变现收入5、近期国宇将签订 35 亿元的汽车锂电池6、目前国开行在申报 12 亿元的融资项7、由国宇高科经营收入还款来源见全部销售收入能确保按期足量还款。见附表江苏国宇高未来五1、靖江市天一房的提供抵押评估价值近亿元，放款时抵押率不高于 50%，到期时抵押率不超过 40%；抵押序号年预计未来5年营收预计未来5年营成预计未来5年现流12013220143201542016年合评见附2、靖江市天一国际购物中承担无限连带责任担保3、企业的实际控制提供个人无限连带责任保，评见附2、靖江市天一国际购物中承担无限连带责任担保3、企业的实际控制提供个人无限连带责任保，现任江苏省张家港保税区国信通靖江市国信总经理、靖江市太平洋百、靖江市天一房地产限公司、靖江市天一国际购物中、靖江市太平洋购物广、靖商务董事1江苏国宇高资本3300，2012年经