2022年科达自控竞争优势及主营业务分析

1、2022年科达自控竞争优势及主营业务分析1. 科达自控：煤矿自动化专业一体服务，领军高新技术企业1.1 深度研发自动化技术，获多项国家专利山西科达自控股份有限公司成立于 2000 年，是一家集自动化、信息化、智能化 研发和生产为一体的高新技术企业。公司下设 8 个子公司，以工业互联网技术应用 为先导，运用大数据、云计算、人工智能、5G 等信息技术，为能源行业的智能化改 造和城市公共设施的智慧升级赋能，推动产业智能化发展。业务涉及 CPS（信息物 理系统）行业智能化解决方案、智能装备以及矿山特种机器人的研发与制造；365 在现（线）技术服务；信息安全技术的开发与应用。科达自控先后取得高新技术企业

2、、省级技术中心、双软认证、ITSS 信息运维服 务资质、煤安标志认证、电子与智能工程施工等资质二百多个，拥有知识产权二百 余项；近年来，被评为全国优秀民营科技企业、全国专精特新小巨人企业；先后多 次承担国家、省、市科研规划项目，多项研发成果获得国家级奖励，列为国家工信 部智能制造试点示范单位、国家大数据产业发展试点示范单位；作为（中国）智慧 矿山协同创新联盟和山西智慧城市建设联盟理事长单位，坚持整合、推进、共赢的 联盟宗旨，推动行业高质量发展。公司主营产品非常丰富，主要包括科达自控大型皮带机自动控制系统、科达自 控掘进工作面远程监控系统、科达自控矿井主要通风机无人值守自动控制系统、科 达自控矿

3、井自动排水控制与水情预警系统、科达自控矿山井下智能交通管理系统、 科达自控矿山综合自动化系统、科达自控矿用无线通讯系统、科达自控提升机自动控制系统、科达自控智能化综采工作面控制系统。1.2 产品应用于矿山和市政，实现全面自动化服务公司主营产品是基于公司多年的行业知识与经验，通过对行业特殊环境（如矿山防 爆等）和生产工艺进行深度研究，开发的矿山自动化和市政自动化专用工业控制模型、 算法、通信设备、控制设备，构成公司具有自主知识产权的软件、硬件产品和系统。将 其安装并应用于矿山领域与市政领域，实现设备数据监测、自动控制，并提供现场与线 上相结合的自动化技术服务。公司的主要产品类别包括矿山数据监测与

4、自动控制系统、市政数据远程监测系统、 自动控制相关产品、365 在现（线）自动化技术服务。矿山数据监测与自动控制系统主要分为按照各生产环节研发的生产过程控制系统 和针对矿山整体管控环节研发的控制系统。公司自成立以来，一直致力于推动智慧矿山建设实现无人值守，凭借强大的研发实力与完善的服务体系，产品已覆盖矿山生产领域 的采、掘、运、提、排、通、选等各个关键环节，重点服务 120 万吨及以上的大型煤 矿；市政领域，公司为供水、排水、供热等相关公共设施智能化升级赋能。市政设备远程监测及控制系统主要面向市政水务和市政供热等领域，实现设备控制、 管网监测、远程调度。系统由公司自主研发的监测调度平台软件、数

5、据采集终端、现场 控制设备等组成，集成了第三方的各类传感器硬件。应用于城市水源井、加压站、供水 管网以及热源厂、换热站、热力管网、污水管网等的数据监测与自动化控制。现场控制 设备实现水泵、阀门等执行部件的控制，数据采集终端实现现场压力传感器、流量传感 器、温度传感器等的信号采集回传，监测调度平台具有数据采集存储、数据分析、远程 诊断和集中调度管理等功能。可实现供水设备、管网和供热设备、管网异常跟踪、故障 诊断报警，防止安全事故的发生；合理有效调度，保障供水、供热平衡，提升资源利用 率。自动控制相关产品主要是矿用防爆产品，包括控制类、通讯类、传感类、软件等一 系列标准化的矿用智能产品，相关产品均

6、已按规定取得了防爆合格证和矿用产品安全标 志证书，部分产品需要取得中国国家强制性产品认证证书。产品设计需要综合运用软件 技术、网络技术、自控技术和变频驱动技术等，以满足各类矿井特殊环境下的应用问题， 公司研发的矿用防爆产品已取得多项发明专利，为矿山的智能化改造提供保障。365 在现（线）自动化技术服务是通过 365 天为客户提供线上、现场相结合的独特 模式，重点解决客户的智能化控制系统技术服务难题，提高响应速度，保证服务收益， 增强客户粘度；同时为公司储备和锻炼人才，为后续项目实施提供人才保障。365 在现（线）技术服务体系融合了现场服务的快速性和网络服务的广泛性，使客 户生产设备停机时间缩短

7、，利用率提高，以提高客户的生产经营效率。按照工业和信息 化部组织执行的信息技术服务标准,该项目取得了 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合 性证书,成熟度等级为三级，并获得了国家工信部颁发的“矿山装备远程运维服务”智能制 造试点示范项目。1.3 业务稳定增长，发展形势较好2018-2021 年，公司主营业务收入分别为 1.53 亿元、1.94 亿元、2.01 亿元和 2.63 亿元，归母净利润分别为 0.13 亿元、0.31 亿元、0.29 亿元和 0.40 亿元。公司的营业收入增长稳定，2018-2021 年公司营收同比增长 34.21%、26.72%、3.70% 和 30.78%，除 2

8、019-2020 年度受到疫情影响，增幅较小外，保持逐年高速增长的趋势。公司 2019-2021 归母净利润的增速分别为 136.03%、-7.36%和 36.41，2019 年度 实现较大幅度增长，后续受疫情影响归母净利润有增有减。营业收入增长主要是由于下游客户智能化产品需求稳步增长及国家政策大力推动 等因素驱动导致。未来，随着工业互联网及煤矿智能化行业快速发展以及 5G 商用的运 用推广，公司营业收入将会保持稳定增长。公司 2018 年主营业务收入主要来自矿山数据监测与自动控制系统，营业收入为 1.07 亿元，占比 70.01%；其次为 365 在现（线）自动化技术服务，营业收入为 0.1

9、9 亿 元，占比 12.41%。2019 年主营业务收入主要来自矿山数据监测与自动控制系统，营业收入为 1.35 亿 元，占比 69.4%；其次为 365 在现（线）自动化技术服务，营业收入为 0.31 亿元，占 比 16.21%。2020 年主营业务收入主要来自矿山数据监测与自动控制系统，营业收入为 1.43 亿 元，占比 71.12%；其次为 365 在现（线）自动化技术服务，营业收入为 0.28 亿元，占 比 14.15%。2021 年主营业务收入主要来自矿山数据监测与自动控制系统，营业收入为 2.10 亿 元，占比 79.62%；其次为自动控制相关产品，营业收入为 0.26 亿元，占比

10、 12.94%。2018-2021 年公司的主要营业收入均来自于矿山数据监测与自动控制系统，其毛利 率也在一直上升，从 2019 年的 40.2%上升至 2021 年的 49.0%。公司也在积极发展其 他业务，自动控制相关产品营收逐年增加，2021 年超过 365 在现（线）自动化技术服 务达到 0.26 亿元，占比 9.94%。2. 智慧化、智能化发展成为行业发展必然2.1 工业互联网打破边界，为科技赋能造势工业互联网是将以云计算、大数据、5G 通讯等新一代信息科技与工业生产制造各 环节领域高度融合的一种顶层设计和经济模式。广义的工业互联网产业几乎涵盖了与工 业生产制造相关的所有数字化、信息

11、化、智慧化、网络化产业，旨在实现工业生产制造 各要素的全面互联互通，持续赋能上下游产业链发展，形成全新的生产制造和服务体系。工业互联网产业经济增加显著。根据中国信息通信研究院出具的工业互联网产业 经济发展报告（2020 年）研究统计，自 2017 年至 2020 年我国工业互联网产业经济 增加值规模呈现持续上升态势，增加值规模预计由 8,383 亿元增长至 31,370 亿元，保持 55.25%的年均复合增长率。工业互联网产业规模的高速增长，核心产业实力以及融合带 动效应不断提升，使其已经成为我国国民经济产业中活力旺盛的领域之一。工业互联网经济影响巨大。工业互联网产业体系下所融合带动的经济影响

12、亦不断深 化，形成了以点带面的提升效应，应用范围加速向第一、二、三产业渗透，在能源、钢 铁、家电、机械、汽车、装备等领域已经实现大规模创新性布局，激发出了新的发展活 力。自 2017 年至 2020 年，我国工业互联网融合带动的经济影响规模预计由 5,010 亿元增长至 24,850 亿元，保持 70.54%的年均复合增长率，三年间累计增长超四倍，发展势 头强劲。工业互联网带动新型经济增长点。近年来我国工业互联网产业经济规模日益壮大， 体系愈发完善，并且不断催生出在传统行业内的新兴经济增长点。在工业生产领域，工 业互联网革新工业生产的各个环节，并逐渐在市政建设、交通路网等领域实现融合发展。 工

13、业互联网不仅全面赋能工业生产环节，加快了工业数字化、信息化转型脚步，同时也 优化了第二产业整体竞争实力，将企业内部管理与外部市场联动，做到真正的全局优化， 全产业链提速发展。未来，工业互联网将会继续围绕需求、供给、创新、安全等关键点 不断深化，增强全局经济赋能效应。2.2 国内矿产资源丰富，国家政策鼓励智慧矿山2020 年 3 月，由国家发改委、能源局、应急部等 8 部委联合印发的关于加快煤 矿智能化发展的指导意见中指出，“到 2023 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多 产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智 能化体系。”智慧矿山作为国家宏观层面的战略部

14、署，广泛受到各地市、部委的产业政 策鼓励，保持着蓬勃的成长态势。根据中国煤炭工业协会历年出版的煤炭行业发展年度报告数据显示，自 2012 年至 2016 年受市场需求放缓、专项整治、煤矿企业经营管理亟待升级的综合影响，原 煤产量呈现一定收缩态势；2016 年至 2020 年，随着智慧矿山大规模普及以及行业市场 集约化的显著提升，我国原煤产量实现快速增长，期间累计增幅超过 14%。2020 年当 年，我国原煤产量达到 39.0 亿吨，未来，得益于规模化的智慧化市场经营特性，我国煤 矿资源开采将进入稳定增长时期。自 1978 年以来，我国大型煤矿机械化程度不断提升，由 1978 年的 32.5%提

15、升至 2020 年的 98.9%，几乎覆盖了我国主要的大型煤矿。可见，未来煤矿机械化程度将会维持高水平或继续增长。矿产资源开采是推动我国经济生产建设的支柱产业，是国家政府的重点领域， 受到各级政府部门的大力支持。近年来，各级政府推出了一系列智慧矿山领域 发展的鼓励性政策，为市场持续注入增长活力。2.3 智慧市政推进落实，带动产业升级智慧市政是智慧城市体系的一部分，是智慧系统产业在供排水、供热、燃气、排污 等市政领域的直接应用。智慧市政服务是通过利用物联网设备对城市市政公共建设场景 实现监测和数据获取，通过人工智能、无线通信、大数据分析等技术赋能，构建对市政工程、市政管廊、环境保护等工作新型智慧

16、化管理体系。智慧城市已被充分重视并实施。智慧城市是指将新一代信息技术充分运用在城市中 各关键节点，从而大幅提升城市治理水平和居民生活便捷程度的新兴城市形态。从 2015 年开始，智慧城市行业在我国进入到推进落实的阶段。智慧城市 IT 投资规模逐年上升。近年来我国智慧城市 IT 投资规模呈现快速提升态 势，并有望未来持续保持高速增长。到 2021 年我国智慧城市 IT 投资规模预计将达到 12,341 亿元，实现自 2015 年来 6 年间 30.66%的年均复合增长率。据易观 Analysis 研究数据，近年来我国智慧城市 IT 投资规模呈现快速提升态势， 并有望未来持续保持高速增长。到 20

17、21 年我国智慧城市 IT 投资规模预计将达到 12,341 亿元，实现自 2015 年来 6 年间 30.66%的年均复合增长率。IT 投资是智慧城市建设的基 础，是实现城市智慧化转型的核心，体现了长期以来我国智慧城市投资建设的快速发展 态势。据城乡建设部出具的历年城乡建设统计年鉴数据，随着我国城镇化水平持续提 升，近年来政府各级部门对于市政建设投资规模不断增长。自 2015 年至 2019 年，我国 城市、县城市政公用设施建设固定资产投资额由 19,304.3 亿元增长至 23,203.0 亿元， 年均复合增长率达 5%。3. 深耕智慧矿山产业，科达自控产品跻身行业前沿3.1 客户市场资源

18、丰富，公司逐步实现业务全覆盖公司遵循市场与政策发展趋势，形成了现阶段主要服务单井年产能 120 万吨及以上 煤矿，未来逐步向单井年产能 120 万吨以下市场渗透发展目标。公司将逐步把服务大 型煤矿所形成的先进方法论以及技术沉淀优化至单井年生产能力在 120 万吨以下煤矿 群中，逐步实现不同产量矿井的全覆盖。公司服务煤炭数量大，范围广。公司累计服务超过 182 家煤矿，其中 120 万吨以下 煤矿客户数量为 51 家、120 万吨（含）至 1,000 万吨煤矿客户数量为 109 家、1,000 万 吨及以上煤矿客户数量为 22 家，分别占 2020 年我国煤矿数量分布（按产量）的 1.48%、

19、9.08%、42.31%总体来看，公司所服务单井年生产能力 1,000 万吨及以上煤矿市场占比最高 120 万 吨以下煤矿市场占比最低。公司单井产能营收有望提升。自 2010 年以来，全国各级地方政府经历了多轮煤矿 落后产能淘汰行动，至今已经基本形成较为稳固的煤矿产能分布结构。随着我国提升煤 炭行业产能效率建设行动的持续开展，预计我国单井煤矿生产能力在 120 万吨以下煤矿 总量受地区内集团兼并重组政策指引，将会呈现下降趋势。由于公司当前主要服务于单 井生产能力在 120 万吨及以上煤矿，因此短期内对公司订单和净利润影响较小，公司后 续有望借助充备的项目经验，提升在下游市场各产能分布区间煤矿的

20、影响力，提升在单 井产能 120 万吨以下煤矿的市场占有率以及整体营收规模。3.2 智能化科技成果显著，煤企合作促进营收公司自 2000 年成立至今，长期深耕在矿山、市政以及泛工业领域，主要服务 120 万吨及以上的煤矿及相关企业。根据国家能源局、国家煤矿安全监察局发布的关于开 展首批智能化示范煤矿建设的通知，认定 71 家煤矿是国家首批智能化示范煤矿，公 司为其中 22 家提供过智能化技术服务。专利研发及保护水平较高。公司为保持竞争优势，需要持续投入进行产品和技 术研发，同时公司十分重视产品及服务的研究开发工作和知识产权的保护。公司拥 有专利 140 项（包括发明专利 18 项、实用新型专利 116 项和外观专利 6 项），拥 有软件著作权 98 项。此外，公司获得矿用产品安全标志证书122 项、获得 13 项科技成果鉴定（其中鉴定为国际领先的 1 项，国际先进水平 8 项），并多次参与 起草行业和地方标准。公司上下游合作关系稳定。公司与塔山煤矿、同忻煤矿和斜沟煤