光伏市场分析

1、光伏产业概述根据光伏特效应原理，通过太阳能电池将太阳能转化的电能称为光伏太阳能，围绕太阳能利用，以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。光伏发电产业链从上游到下游，主要包括的产业链条包括多晶硅、硅片、电池片以及电池组件。在产业链中，从多晶硅到电池组件，生产的技术门槛越来越低，相应地，公司数量分布也越来越多。因此，整个光伏产业链的利润主要集中在上游的多晶硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。目前，中国大陆多晶硅生产获取的利润在最终电池组件产品利润总额中的比例最高，约达到52%；电池组件生产的利润

2、占比约为18%；而电池片和硅片生产的利润占比分别约为17%和13%。光伏产业市场分析2022/9/51世界光伏产业发展情况太阳能光伏产业是一个全球性产业，在目前的中国国内市场还没有成熟，主要是集中在发达国家。世界太阳能光伏产业在能源形势和生态环境压力下，在技术进步及政策强力推动下，光伏产业成为世界上发展最快的能源产业之一，自上世纪90年代后期进入了快速发展时期。最近10年(1997年2007年)太阳电池的年平均增长率为41.3%，最近5年（2002年2007年）的年平均增长率为49.5%。特别是2004年德国实施了修订的“上网电价法”后，市场需求急剧扩大，光伏产品供不应求。尽管有材料短缺的制约

3、因素，2007年太阳电池组件的年增长率仍然达到56.2%，世界太阳电池产量达到了4000MWp (兆瓦)，其中亚洲太阳电池产量约占世界的65%，主要生产国为中国大陆、中国台湾和日本，分别占世界的27.2%,，9.2%和23%。中国已经成为太阳电池的第一大生产国，2008年太阳电池产量比2007年增长率超过50%。光伏产业市场分析2022/9/52世界光伏产业发展的突出特点是：起步晚，发展快。其中光伏发电发展最快。2000年以来，世界并网光伏发电年增长率达60%，超过了光伏应用的50%。 2008年世界并网光伏发电份额超过85%以上。这表明光伏发电开始由边远地区向城市过渡，并网光伏发电正在发挥替

4、代能源作用。光伏发电发展趋势的一个重要指标是成本大幅度下降，2006年世界平均光伏发电成本就达到美元/千瓦时(度)，预计2010年太阳能光伏发电成本将下降到美元/千瓦时。（我国江苏预计2012年上网电价可达到1元/千瓦时）。光伏产业市场分析2022/9/532008年，全球太阳能安装总量已累计达15GW，其中，按地区排名西班牙名列首位，德国第二。2008年， 西班牙新装量为25GW，约占2008年新增安装量的一半。虽然受金融危机影响，德国、西班牙对太阳能光伏发电的扶持力度有所降低，但其他围家的政策扶持力度却在逐年加大。日本政府2008年11月发布了“太阳能发电普及行动计划”，确定太阳能发电量到

5、2030年的发展目标是要达到2005年的40倍，并在35年后将太阳能电池系统的价格降至目前的一半左右。2009年还专门安排30亿日元的补助金，专项鼓励太阳能蓄电池的技术开发。2008年9月16日，美国参议院通过了一揽子减税计划，其中将光伏行业的减税政策(ITC)续延26年。光伏产业市场分析2022/9/54我国光伏产业发展情况我国76%的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀；与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠；除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存， 太阳能蓄能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。 太阳能是

6、未来最清洁、安全和可靠的能源，发达国家正在把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容长期规划，光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。光伏产业市场分析2022/9/55一、我国光伏产业现状我国光伏产业已经形成了比较完整的产业链，2009年中国内地多晶硅产量超过了两万吨，太阳能电池产量超过了4000兆瓦，连续3年成为全球太阳能电池的第一大国。 2010年5月，中国光伏产业联盟成立，吸引22家国内光伏骨干企业、行业协会及研究机构加入。中国光伏产业联盟以引导行业联合创新、推动应用、规范发展为核心，研究鼓励光伏产业发展的各项政策，加大对企业技术改造和产业升级的支持力度。中国光伏

7、产业联盟将致力于整合产业资源、推进结构调整、转变发展方式，增强行业凝聚力，扩大国际影响力与竞争力。光伏产业市场分析2022/9/56我国光伏产业经过爆炸式发展，产业规模不断扩大，已初步形成环渤海、长三角、珠三角、中部地区和西部地区五大板块。长三角以江苏为产业增长极，主打中下游的光伏电池及组件生产，产业规模占全国一半；环渤海以河北为核心，主打上游材料生产加工，产业规模居第二，主要聚集区为邢台宁晋、保定和廊坊；珠三角以深圳为核心，主打下游应用产品生产；中部地区主要是江西、湖北、湖南；西部地区主要是四川、内蒙古、青海、陕西等省，重点利用能源、矿产等优势，主打上游多晶硅原料生产，可提供全国10%的原料

8、。从我国光伏产业聚集格局变化趋势看，未来将有可能逐步形成五大光伏产业集聚地。光伏产业市场分析2022/9/57二、光伏产业链技术路线图在“太阳能利用一设计安装一太阳能应用系统一太阳能电池组件一太阳能电池片一硅片一制造设备一高纯硅原材料”这条太阳能产业链中。直接将太阳能光转换为直流电能的太阳能电池的生产是光伏产业链中最关键的一环。产业链中上游为太阳能级多晶硅生产企业，其次为硅片生产企业，下游为电池片生产企业、电池组件系统制造企业以及太阳能应用系统开发企业。因此，太阳能光伏产业将带动许多产业链的同步发展。光伏产业市场分析2022/9/58光伏产业链技术路线图光伏产业市场分析2022/9/59三、光

9、伏产业链发展现状光伏产业链是以硅材料的应用开发形成的产业链条。目前全国涉及太阳能的生产企业已达3000多家，有500多家光伏企业和研发单位，其中多晶硅材料企业近20家。光伏产业市场分析2022/9/5101、产业链上游，晶体硅的生产规模不断扩大硅材料是光伏产业的最基础的原料，也是最关键的环节。由于它投资大、耗能高、制造复杂，再加上主要生产商的技术垄断，在光伏产业迅速发展的大背景下，硅材料已成为严重的制约瓶颈，曾被业内称为“得硅者得天下”、“拥硅为王”。目前，国内硅材料项目多达50多家，已公告的投资额近60亿元，规划总投资额达300亿元，年产能力在7万吨以上。国内多晶硅原材料生产技术落后，多依赖

10、进口。多晶硅制造业是光伏产业链的首端，是目前限制我国光伏产业发展的瓶颈。我国部分企业开始进入多晶硅生产，预计今后几年过度依赖国外的局面有所改观。光伏产业市场分析2022/9/5112、产业链中游。硅片供应趋于平缓太阳级硅锭、硅棒、硅片制造是光伏产业链的第二个环节。线切割能力和原料供应是硅片生产的关键。硅棒、硅锭制造技术成熟，但对原材料依存度高。我国现有硅锭生产企业58家(含单晶体硅和多晶体硅)，硅片生产企业38家，且国内主要生产企业技术比较成熟，由于该产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工不足。光伏产业市场分析2022/9/5123、产业链中下游电池发展日新月异太阳能电池生产增长强劲，产品主

11、要出口。自2003年起我国太阳电池制造业以超常速度发展，年增长率达到100300，2007年我国光伏电池年产量700MW，仅次于日本和欧洲，居全球第三。但因价格高而95%以上只能出口。光伏产业市场分析2022/9/5134、产业链下游组件规模迅速膨胀组件制造进入门槛低，产品附加值低。在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造由于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。据估计我国有600家以上的太阳电池组件生产企业。而且主要厂家的产品都通过了TV、UL等国际认证。光伏产业市场分析2022/9/514四、光伏产业存在的问题1、九成产品

12、出口国外，节能减排出现倒挂随着全球新能源产业的飞速发展，我国的光伏产业也成长为全球光伏产品的主要生产国，其九成以上的光伏产品都是出口欧美，形成了“新能源出口国外、碳排放留在国内”的节能减排倒挂现象。此外，“出口为主”的市场格局也让我国光伏产业发展严重依赖国际市场，一旦国际市场出现大的波动，就会影响整个产业链的健康发展。光伏产业市场分析2022/9/5152、投入大、产量高，但核心技术却被外国垄断目前我国光伏产业尚未建立研发和创新体系，基础研究工作薄弱，从整体上看，我国在多晶硅提纯、电池转换率、系统集成等关键技术和工艺上，在基础科学和未来新技术研发上，与国外有较大差距。多晶硅提纯核心技术主要掌握

13、在国外七大制造商手中，中国光伏行业已步入大浪淘沙的无情洗牌、挤掉泡沫阶段。真正在前一轮暴利行情中赚取暴利的，是牢牢掌握多晶硅生产核心技术的国外企业，中国企业只是扮演着产业链条低端赚取“加工费”的角色。如何更好地扶持国内光伏产业发展，如何防止光伏行业的发展陷入“引进落后再引进”的怪圈中？自主创新，掌握核心技术是形成国际竞争力的最重要因素。光伏产业市场分析2022/9/5163、市场培育严重落后于产业发展2009年，我国光伏产品出口中有超过六成都只是加工贸易。作为新能源产业之一，光伏产业在国内发展已经将近五年，但很大程度上仍带着浓重的光伏产品制造业的色彩，尚没有在我国能源结构优化中发挥应有的作用。

14、现阶段，光伏发电成本居高不下，上网电价标准难以出台，产品很难被国内市场消化，短期内产业发展将主要依赖出口。但这不应该成为光伏产业在我国发展的常态，未来必须在取得技术突破的基础上逐步启动国内市场。首先，仅靠外需拉动，面临着很大的国际经济波动和贸易壁垒等风险。其次，没有内需支撑，行业发展就没有内生性动力，甚至仅仅只能满足于低成本优势带来的低价竞争。第三，光伏产业是具有很高技术附加值的产业，并连同风电等其他新能源产业被多个国家公认为未来拉动经济高速增长的火车头。光伏产业市场分析2022/9/5174、盲目投资，重复建设自2006年以来，国内光伏产业的投资急剧扩张。即使是在全球金融危机发生后，该领域的

15、投资依然逆势增长。初步估计，20092010年新增投资预计超过1500亿元。目前，仍有很多地方将发展光伏产业列为当地“一号工程”。据不完全统计，国内已有14个省市提出将光伏产业培育成新兴支柱产业。5、产能过剩，亏损严重光伏产业一哄而上和各自为政不仅带来浪费和环境污染，而且造成项目产能过剩和恶性竞争。目前国内在建或是拟建的多晶硅项目产能高达14万吨，而预计全球2010年多晶硅的需求仅为8万吨左右。光伏产业市场分析2022/9/5186、行业标准不一，政策支持不足目前，光伏制造业缺乏统一的行业标准，导致光伏产业链上的名词、设计、制造、建筑一体化标准差异较大。目前相关的电网调度技术标准和管理规程又很

16、缺乏，使得电力部门不愿接受光伏发电上网。我国已建成的光伏并网发电示范项目都处于试验性并网状态，不允许光伏电力通过电力变压器向高压电网反送电，只允许在低压侧自发自用，严重制约了光伏产业的发展。目前，与可再生能源法相匹配的全国性光伏产业调控机制和具体实施政策尚未出台，一些支持政策不能落到实处。光伏产业市场分析2022/9/519五、光伏产业的优势所在 （一）政策优势 中国是世界上最大的光伏产品生产国，其产业规模占世界的40%以上，目前我国光伏国内市场尚没开启，启动之后的国内市场，将达到十几万千瓦的规模，在近三年的时间内，我还将建设一批太阳能发电站。而江苏省占全国光伏产业70%，作为江苏省三大多晶硅

17、生产基地之一的扬州，近年来太阳能光伏产业规模不断状大，产业链条逐渐完善，集聚了一大批太阳能光伏企业，成为国家重要的光伏产业基地之一。近日，国家出台了财政部住房城乡建设部关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见和2022/9/520光伏产业市场分析2022/9/521光伏产业市场分析财政部关于印发的通知，江苏省近期也将推出一项名为江苏省光伏发电产业规划纲要的重大政策，以推动该省太阳能利用。规划不仅详细规定了2009年到2011年的江苏省光伏装机规模（260兆瓦）。同时政府将成立（或推动成立）多只发展基金，力推太阳能行业发展，按照这份尚未对外公布的光伏规则草案，江苏省将在今年推出10兆瓦的规模的安

18、装量，2010年达到50兆瓦，2011年为200兆瓦，其中今年的10兆瓦将全部用于建筑一体化上；明年50兆瓦的分布可能是10兆瓦用于地面建筑，40兆瓦用于屋顶项目；2011年200兆瓦的装机容量是，20兆瓦为地面建筑，180兆瓦用于屋顶项目。江苏省新进出台的12个产业调整和振兴规划将太阳能产业、半导体照明产业为重点产业予以大力推进，并大力支持以上产业在扬州的发展和推广应用。 （二）技术优势 以顺大电子材料科技为代表，采用了改良西门子法生产高纯度多晶硅，并对一些关键技术工艺进行自主开发和创新，许多领域都填补了国内空白，多晶硅制备技术，工艺产品质量达到国内领先、国际先进水平，并拥有自主知识产权和自

19、主品牌。 2022/9/522光伏产业市场分析品质好该公司生产的多晶硅纯度已达或超过“9个9”电子级，甚至达“11个9”级，品质为国内之最。低能耗综合电耗控制在每生产一公斤多晶硅耗电135度左右。更环保对生产多晶硅而产生的混合尾气三氯氢硅、四氯化硅、二氯二氢硅等全部回收、分离，在自身系统内循环或转化后再利用，无污染。用料省制备1吨多晶硅仅需5吨。2022/9/523光伏产业市场分析（三）应用优势2022/9/524光伏产业市场分析 （四）产业优势2022/9/525光伏产业市场分析 （五）人力资源优势2022/9/526光伏产业市场分析五、光伏产业的市场需求 我国光伏产业的主要出口市场在欧洲，

20、然而受到欧债危机不断恶化的影响，今年以来欧洲需求急剧降低，光伏组件价格跌幅超50%，八成以上的产能都依靠欧洲市场消化的中国光伏企业的处境更加恶化。 11月中旬，德国经济部提议将明年的新增光伏发电安装量限制在1GW，以协助控制政府对光伏发电的高昂补贴。这较市场预计的该国今年逾5GW的新增装机量大幅下降，尽管最终是否通过并施行尚未确定，但这个消息对国内光伏企业来说不啻是当头一棒。2022/9/527光伏产业市场分析 雪上加霜的是，10月19日，一家美国光伏企业联合其他6家企业向美国商务部和美国国际贸易委员会提起贸易申诉，要求美国政府对中国出口到美国的太阳能电池展开“双反”调查，并征收超过100%的

21、反倾销关税。11月初，美国商务部启动对中国输美太阳能电池(板)的反倾销和反补贴调查程序，这是美方首次针对中国清洁能源产品发起“双反”调查，将可能导致美国对进口自中国的太阳能电池板施加高税。 业内人士认为，目前欧洲债务危机愈演愈烈，各国也大幅削减光伏的补贴，短期内欧洲光伏市场是难见起色。全球经济低迷也导致了贸易保护主义的升级，光伏企业扩大海外市场难度越来越大。此前，曾有专家分析，认为由于产能过剩，国内光伏产业将在2014年迎来整个行业的调整，但从目前的局面看，这个调整将提前到2012年。2022/9/528光伏产业市场分析欧债危机加剧，全球光伏市场需求迅速萎缩。光伏组件和基本原料多晶硅价格不断跳

22、水。在全球光伏行业居领先位置的中国光伏企业，如何应对严峻形势？ 一度如火如荼的光伏产业，似乎在一夜之间进入冬天。 截至11月24日，我国10家在美上市的光伏企业第三季度财报均发布。数据显示，有8家企业三季度净利润亏损，其中尚德更是以三季度净亏损亿美元高居榜首。而2家盈利的企业，利润也较去年同期大幅下滑近七成。受到光伏市场疲软影响，不少公司股价已较1年前下降了七成以上。数月来，占全球60%以上组件产能的中国光伏产业相继有50余家企业倒下。剧烈的价格波动下，整个产业链一片低迷。2022/9/529光伏产业市场分析 产能过剩市场萎缩贸易壁垒 三座大山压向光伏产业 进入21世纪，在全球气候变化和常规能

23、源短缺的背景下，太阳能发电越来越受到投资者的追捧。2006年至今，在国家政策和市场热情的双重刺激下，我国光伏产业投资一直居高不下。目前我国仅光伏电池的产量就达250万千瓦，居世界首位。据不完全统计，截至今年上半年，全国多晶硅产能已超过22万吨/年，而2012年的世界预计需求不到10万吨。去年全球总共生产了（10亿瓦）的光伏产品，而需求的新增装机量仅有左右，中国产量约占一半。市场曾经的火爆吸引资金大量投资产能。目前，国内仅成规模的光伏电池、组件厂商总产能就已达约30GW，今年全球安装量虽可提高到20GW，但仍和总产能有相当的差距。2022/9/530光伏产业市场分析非晶硅太阳能电池的特点非晶硅和

24、微晶硅电池是当今最先进的不用多晶硅的太阳能电池，属于光伏发电低碳经济鼓励发展的产品；具有很高的光吸收系数和光谱响应很宽的光谱响应；阴天弱光下可以发电；高温天气效率不下降，发电量大，使用寿命长达35年能耗低绿色生产无污染；广泛应用到不同地区发电建筑楼群屋顶、玻璃幕墙、边远荒山发电及并网发电使用。采用玻璃、柔性不锈钢、聚乙烯等材料，不需要多晶硅/单晶硅昂贵的材料。光伏产业市场分析2022/9/531非晶硅太阳能电池板2022/9/532光伏产业市场分析非晶硅太阳能电池制作工艺流程 非晶硅光伏组件的生产工艺流程是：首先利用红外光激光对TCO导电玻璃基片进行激光刻线；激光刻线后进行超声波清洗；基片清洗

25、后装入专用沉积夹具，推入烘箱进行预热；预热后沉积夹具推入PECVD沉积真空室，利用PECVD沉积工艺，进行非晶硅沉积；而后利用绿激光对沉积好非晶硅的基片进行第二次激光刻划，刻划后进行清洗；然后对清洗好的基片利用PVD技术，镀金属背电极复合膜，作为背电极复合膜之一的氧化锌沉积在非晶硅层表面，其他金属背电极层沉积在氧化锌层之上；2022/9/533光伏产业市场分析2022/9/534光伏产业市场分析然后利用绿激光对沉积好金属背电极基片进行第三次激光刻划，刻划后进行清洗，至此，电池芯片结构已经形成；之后对电池芯片进行层压封装，并安装接线盒及引出导线；最后，对组件进行性能检测，合格品装箱。根据生产的光

26、伏组件大小规格，生产周期一般需要三至四小时。（对下一页图的具体解释）2022/9/535光伏产业市场分析非晶硅太阳能电池制作工艺流程图非晶硅太阳能电池制作工艺流程图2022/9/536光伏产业市场分析非晶硅太阳能电池的特点光伏产业市场分析2022/9/537特别是在0.3-0.75um的可见光波段，它的吸收系数要比单晶硅高出一个数量级，因而它比单晶硅对太阳辐射的吸收效率要高40倍左右，用很薄的非晶硅膜（约1um厚）就可以吸收90%有用的太阳光。这是非晶硅太阳能电池的主要特点，也是它能够成为低价格太阳能电池的主要因数。非晶硅太阳能电池优点：生产工艺简单，便于工业化大面积生产，成本低。具有更强的弱

27、光响应。高温性能优良，具有较低的温度系数和优良的伏安特性，据测试，在相同条件下，非晶硅电池的发电量较单晶硅电池高8%左右，较多晶硅电池高13%左右。光伏产业市场分析2022/9/538国内薄膜太阳能电池生产厂家光伏产业市场分析2022/9/539太阳能电池未来发展趋势非晶硅薄膜电池最终将取代单晶硅电池三种基硅太阳能电池性能分析光伏产业市场分析2022/9/540种类优势劣势转换效率单晶硅太阳能电池转化效率最高，技术最为成熟硅消耗量大，成本高，工艺复杂16%-20%多晶硅太阳能电池转化率较高多晶硅生产工艺复杂，供应受限制14%-16%非晶硅薄膜太阳能电池成本低，可大规模生产转换效率不高，光致衰退

28、效率9%-13%太阳能发电宗旨：降低成本提高效率太阳能电池未来发展趋势非晶硅太阳能电池面临的主要问题： 转换效率较低，有光致衰退效应（S-W）提高非晶硅薄膜电池效率措施： 1.提高薄膜硅太阳能电池对光的吸收； 2.薄膜硅电池叠层技术； 3.中间层技术的研究。2022/9/541光伏产业市场分析提高薄膜硅太阳能电池对光的吸收前透明导电氧化物薄膜（TCO）的研究 2022/9/542光伏产业市场分析提高薄膜硅太阳能电池对光的吸收减反层的研究 2022/9/543光伏产业市场分析提高薄膜硅太阳能电池对光的吸收窗口层的研究2022/9/544光伏产业市场分析非晶硅薄膜叠层技术的研究2022/9/545

29、光伏产业市场分析中间层技术的研究中间层提高顶电池和底电池的电流匹配2022/9/546光伏产业市场分析提高光伏补贴 薄膜太阳能业走出新能源寒冬 借助于BIPV（光伏建筑一体化）市场，薄膜太阳能产业正迎来新一轮的发展机遇，有望率先走出光伏“寒冬”。 根据财政部去年底发布的关于组织实施2012年度太阳能光电建筑应用示范的通知，建材型等与建筑物高度紧密结合的光电一体化项目，2012年补助标准暂定为9元/瓦，较2011年提高3元。 对此，大成基金新能源行业研究员陈鹏宇表示，光伏建筑的补贴额度提高，表明了国家在“十二五”期间力促光伏建筑一体化的信心和决心。随着光伏建筑补贴增高，将提高各地发展光伏建筑的热

30、情，促进光伏建筑一体化市场的发展。据了解，目前中国有480亿平方米建筑面积，如果在其中的10%建立BIPV系统，将形成500GW太阳能电池市场。光伏产业市场分析2022/9/547 光伏建筑一体化市场的发展，为我国光伏产业开辟了新的市场蓝海。而在这一领域，相较于晶体硅太阳能电池，薄膜太阳能电池占据显著优势。 薄膜太阳电池是新一代的太阳能电池，比之传统的晶体硅电池，具有原材料省、低能耗、低成本、便于大面积连续生产等显著的优势。非晶硅薄膜太阳能电池更具有原材料丰富、无毒、无污染，能耗最低等优点。 就光伏建筑的主要应用之一太阳能屋顶而言，薄膜电池更能发挥其技术优势。首先，薄膜电池弱光响应效应更好，单位成本相对低，其次，薄膜光伏组件更容易与建筑物实现构件一体化