徐工集团XXXX年1-4月份及上半年运营情况分析(改四)1

1、- PAGE 33 -徐工集团团20008年11-4月月份运营营情况及主要企企业运行行分析经济运行行部今年以来来，美国国经济变变化进一一步影响响着全球球经济的的发展，从中国经济济增长的的“三驾驾马车”来看，国民收收入分配配格局的的变化已已对我国国经济运运行和发发展造成成了深刻刻影响。从一季季度国民民经济运运行指标标看，国国民经济济的基本本面平稳稳良好。一季度度GDPP增长110.66%，回回落1.1个百百分点；全社会会固定资资产投资资增长224.66%，比比上年同同期加快快0.99个百分分点，社会会消费品品零售总总额同比比增长220.66%，比比上年加加快5.7个百百分点；居民消消费价格格总水

2、平平上涨88.0%，涨幅幅比上年年同期高高5.33个百分分点，33月份环环比下降降0.77%。但也存存在很多多不确定定因素，国家宏宏观调控控的政策策，是既既要防止止经济由由偏快转转为过热热，抑制制通货膨膨胀，又又要防止止经济下下滑，避避免大的的起落。近来年，在国民民经济高高速增长长的带动动下，工工程机械械市场需需求呈快快速增长长之势。据工程程机械协协会预测测，今年年行业收收入将达达到27700亿亿元，比比去年222233亿增长长20以上，产品出出口1440亿美美元，增增长600。从从一季度度主要产产品看，均呈现现较高增增幅。其其中：起起重机增增长322.8，履带带吊增长长92.9，泵车增增长5

3、22.8，装载载机增长长48.4，压路机机增长223.44，摊摊铺机增增长488.9，小型型装载机机增长339.22，平平地机增增长800.5%，随车车起重机机增长1103，钻机机增长996.66。今年公司司各单位位紧紧抓抓住市场场发展机机遇，围围绕全年年发展目目标，全全面发力力，全面面创新，全面超超越，主主要经营营指标实实现了较较大幅度度增长，为上半半年过半半和冲刺刺全年4400亿亿经营目目标打下下了良好好的基础础。 一、主主要指标标1-44月份及及上半年年公司总总体运行行分析 （一）营营业收入入和产品品销售收收入目标标完成 营业收收入：44月份预预计422.999亿元，同月比比增长664.

4、11%，11-4月月份预计计1433.8亿亿元，同同比增长长61.9%，年度计计划进度度率为336%。上半年年预计2214.6亿元元，同比比增长556.55%，年年度计划划进度率率为533.7%。 产品品销售收收入：44月份预预计322.4亿亿元，同同月比增增长444.6%，1-4月份份预计1107.3亿元元，同比比增长443%，年度计计划进度度率为337.55%。上上半年预预计1558.33亿元，同比增增长355.7%，年度度计划进进度率为为55.2%。 三产和和其他业业务收入入：4月月份预计计为100.5亿亿元，同同月比增增长1776.33%，11-4月月份预计计36.4亿元元，同比比增长

5、1164.2%，年度计计划进度度率为335.77%。上上半年预预计566.3亿亿元，同同比增长长1744.8%，年度度计划进进度率为为55.2%。 三个指指标1-4月份份及上半半年的走走势，尤尤其是产产品销售售收入预预计的趋趋势，保保持了时时间过半半，任务务过半的的较好表表现。若若国家宏宏观经济济和世界界经济形形势在下下半年不不再有进进一步的的恶化，公司220088年4000亿元元的冲刺刺目标将将会顺利利实现。（二）实实现利润润目标完完成 4月份份预计22.4亿亿元，同同比增长长54.8%，1-44月份预预计6.97亿亿元，同同比增长长54.5 %，年度度计划进进度率为为39.4%。上半年年预

6、计111.22亿元，同比增增长477.9%，年度度计划进进度率为为63.1%。效益与与市场销销售保持持同步大大幅增长长，实现现了又好好又快的的发展目目标。 （三）存存在的主主要问题题 1、公公司内部部各单位位主要指指标年度度计划进进度差距距较大 按照年年度计划划序时进进度，11-4月月份年度度计划进进度率应应在300%以上上。从公公司各单单位进度度分析。 产品销销售收入入：1-4月份份徐工液液压件（26.8%）、徐工工随车吊吊（233.1%）、徐徐工租赁赁（244.7%）年度度计划进进度均在在30%以下。徐工科科技（330.55%）、徐工特特机（330.66%）也也仅在330%多多点。徐徐工重

7、型型（400.1%）及徐徐州派特特除外的的合资企企业年度度计划进进度率都都在400%或接接近400%。徐徐工筑路路（344.4%）、徐徐工进出出口（334.33%）也也保持了了较好的的年度计计划进度度。 从上半半年预计计分析，徐工液液压件（45.3%）、徐工工随车吊吊（400%）、徐工特特机（448.88%）、徐州派派特（77.2%）年度度计划都都在500%以下下，其他他企业年年度计划划进度在在50%以上。尤其是是徐工重重型（557.11%）、徐工筑筑路（555%）、徐工工租赁（61.8%），合资资企业美美驰（559.66%）、罗特艾艾德（556.77%）、赫斯曼曼（622.4%）、徐徐州卡特

8、特（599.5%）年度度计划预预计在555%以以上，拉拉动了公公司总规规模的快快速发展展，并使使年度计计划进度度保持在在55%以上。 实现利利润：11-4月月份徐工工科技、徐工液液压件、徐工租租赁、派派特公司司年度计计划进度度分别为为3.33%、44.6%、5.9%和和2.99%。其其他公司司都保持持较高的的进度，特别是是徐工特特机（554%）、徐工工重型（43.8%）年度计计划都在在40%以上。从上半年年预计分分析，仍仍然是徐徐工科技技、徐工工液压件件、派特特公司年年度计划划进度较较低，分分别为88%、114.99%、88.2%。而徐徐工重型型（655.4%）、徐徐工进出出口（551.44%

9、）、徐工筑筑路（555%）、徐工工随车吊吊（588.2%、徐工工特机（76%）和派派特公司司之外的的合资企企业，年年度计划划进度均均保持在在50%以上。 2、应应收款占占用增加加3月底公公司总的的应收款款占用为为15.39亿亿元，比比20007年底底（111.911亿元）增加33.488亿元，增长率率为299.2%，其中中徐重33月底占占用为22.622亿元，增加668000万元，增长率率为355.1%；徐工工科技占占用为77.144亿元，增加22.733亿元，增长率率为611.9%，超过过一季度度计划控控制目标标1.444亿元元；进出出口公司司占用为为1.221亿元元，增加加49000万元元

10、，增长长率为668.11%。徐徐工液压压件占用用为60007万万元，增增加14498万万元，增增长率为为33.2%。徐工随随车吊占占用为338299万元，增加116911万元，增长率率为799.1%，超过过一季度度计划控控制目标标5299万元。徐工筑筑路和徐徐工特机机增长幅幅度不是是很大。 二、公司主主要单位位运行分分析1-4月月份在徐徐工重型型和产品品出口的的带动下下，公司司主要经经营指标标都取得得了较好好的业绩绩。特别别是汽车车起重机机、履带带起重机机的市场场开拓、产品开开发、质质量等方方面都取取得了较较好的成成绩，成成为公司司各单位位学习的的榜样。徐工科科技、徐徐工筑路路、徐工工液压件件

11、、徐工工随车吊吊、徐工工特机、徐工租租赁等六六个单位位也取得得了较快快的发展展。通过过深入开开拓市场场，加强强内部管管理，产产品的竞竞争力不不断提升升，企业业规模、运行质质量也得得到了大大幅提高高。为了了更好地地找出差差距和运运行中存存在的问问题，采采取有效效的措施施，主要要对徐工工科技等等六家单单位运行行情况进进行分析析。 徐工科科技从1-44月份运运行情况况分析，形势不不容乐观观。4月月份产品品销售收收入预计计3.886亿元元，同月月比增长长1.55%，比比上月下下降1.5。1-44月份预预计为112.33亿元，增长幅幅度也由由一季度度的233.6%下降到到15.1%，增长幅幅度回落落较快

12、，1-44月份年年度计划划进度率率为300.5%。实现现利润44月份预预计亏损损4500万元，去年同同月盈利利7766万元，增加亏亏损12226万万元。11-4月月份实现现利润预预计为2231万万元，同同比下降降81.3%，年度计计划完成成率仅为为3.33%。 （一）产产品市场场情况1、装载载机：一一季度装装载机行行业共销销售5万万余台，比去年年同期增增长488.4%，其中中30型型装载机机销售1130000台，比去年年同期增增长344%；550型装装载机销销售3220000台，比比去年同同期增长长56.5%。行业主主要企业业情况见见下表：厂家1-3月月销量增幅占有率4月份预预计上半年预预计占

13、有率占有率比比一季度度提高20077年20088年柳工596008545543.44 17.00 4500018544517.442 0.433 厦工4195584133100.5 16.77 3000015900014.994 -1.880 龙工678889141134.77 18.22 5000020144118.992 0.744 临工2744463588131.7 12.66 2200012555811.880 -0.885 山工200662945546.88 5.9 12000640006.011 0.155 成工235333020028.33 6.0111

14、 0.100 福田134002067754.33 4.1 10000450004.233 0.122 常林189332133312.77 4.2 800460004.322 0.088 徐工229443005531.00 6.0 11800703996.611 0.644 九家小计计29577345622754.33 90.88 201880 961883 90.337 -0.339 其它42988464338.0 9.2 175001025509.633 0.399 行业总计计33877150277048.44 100 219330 1064433 100 一季度特特别是33月份装装载机市市

15、场销售售重现井井喷，原原因主要要如下：（1）涨涨价等因因素刺激激用户在买买涨不买买跌的心心理作用用下提前前实施了了购买行行动。目目前通货货膨胀率率较高，相当多多的用户户在手中中积累了了一部分分闲置资资金时担担心物价价再次攀攀高，还还是买到到实物后后以求心心理上的的平衡。（2）部部分厂家家的销售售策略引引导了销销售的提提前实现现龙工、柳柳工的经经销商通通过与厂厂家谈判判在未涨涨前按较较低价格格买断了了一部分分车，然然后按较较低的价价格实现现销售，事实上上刺激了了一部分分有购买买意向的的用户。临工等等厂家在在3月份份并未涨涨价，但但在与有有意向的的用户谈谈判时表表达了将将要涨价价的倾向向。（3）主

16、主要装载载机厂家家相继推推出产品品新策略略龙工推出出的短轴轴距产品品，面向向较轻负负载以及及狭隘场场地的用用户群体体取得了了成功。柳工前前几年推推出的8836（3吨）机型目目前已成成为市场场的主流流，其8855产产品以其其更短的的轴距、更优的的性能也也取得了了不俗的的业绩。厦工今今年继续续推广其其20007年下下半年以以来推出出了系列产产品。临临工通过过研发和和进一步步改进推推出了008款系系列产品品，尤其其是LGG9533产品，是临工工精心打打造的一一款中等等轴距的的全工况况产品，其变形形产品和和变形机机具齐全全。山工工推出了了6系列列产品，质量好好，价格格也高。2、压实实机械：20008年

17、市市场销售售开端良良好，一一季度行行业总计计销售223322台，同同期比增增长233.3%。徐工工一季度度销量增增长6.9%，幅度不不大。11-3月月份徐工工总的销销量仍未未超过一一拖工程程，市场场占有率率排在一一拖之后后。预计计经过55、6月月份的努努力，上上半年有有希望重重新回到到行业首首位。行行业主要要企业情情况见下下表：厂家1-3月月份销量量增幅占有率4月份上半年占有率占有率比比一季度度提高20077年20088年预计预计徐工5485856.8 25.11 3081680029.55 4.422 一拖49861824.11 26.55 3001598828.11 1.566 三明198

18、22714.66 9.7 754527.9 -1.880 常林9212637.00 5.4 603265.7 0.322 江阴15721335.77 9.1 854588.0 -1.009 山推66133101.5 5.7 703005.3 -0.443 其它33343029.11 18.44 15088015.55 -2.998 合计189222332223.33 1001048856944100一季度公公司压路路机市场场销售受受到抑制制的主要要原因，是资源源储备不不足。另另外从压压实机械械行业产产品发展展分析，静碾系系列、轮轮胎系列列、机械械式单钢钢轮系列列产品所所占比重重在增长长，全液液

19、压单钢钢轮系列列、双钢钢轮系列列的比重重在减少少。徐工工各系列列产品所所占的比比例变化化趋势和和行业各各系列产产品的变变化趋势势不同，轮胎系系列徐工工销售883台，增长55.1，而行行业增长长52.7，尤其是是机械式式单钢轮轮产品销销量的下下降较大大，徐工工销售2261台台，下降降10.9，而行业业销量112500台（占占行业总总销售超超过500）增增长255.1；全液液压产品品和双钢钢轮产品品同行业业下滑，徐工则则是出现现上升趋趋势。3、摊铺铺机：一一季度摊摊铺机行行业共销销售2665台，同期比比增长338%。镇江华华晨增幅幅最高，主要是是其小型型摊铺机机今年销销售势头头较好，销售554台，

20、占到总总量的880%；徐工科科技、三三一重工工和中联联重科主主要占据据中端摊摊铺机市市场，三三一重工工，其88-9.5M摊摊铺机今今年销售售46台台，占到到总量的的94%；而112M以以上的大大型摊铺铺机主要要由福格格勒和戴戴纳派克克两公司司占据。徐工科科技销售售量下降降的主要要原因是是产品资资源不足足。行业业各单位位销售情情况见下下表：厂家1-3月月销量增幅%占有率%4月份预预计上半年预预计占有率占有率比比一季度度提高20077年20088年徐工科技技4339-9.3314.772816021.44 6.722 镇江华晨晨256817225.773518324.55 -1.220 鼎盛天工工

21、172229.448.313618.2 -0.113 三一重工工364936.1118.552514018.77 0.244 中联重科科182222.228.312587.8 -0.554 西安筑路路57402.62131.7 -0.886 成都新筑筑148-42.935202.7 -0.332 福格勒1124118.29.17506.7 -2.441 戴纳派克克10221208.310527.0 -1.334 其他134-69.21.52101.3 -0.116 合计19226538100139747100.0 出口情况况：一季季度工程程机械行行业出口口同比大大幅度增增长，其其中一拖拖和厦工

22、工增幅高高出行业业平均水水平，徐徐工压路路机出口口1999台（其其中进出出口公司司出口1158台台），第第一位置置首次被被一拖（出口3308台台）占领领，但一一拖出口口产品主主要是小小型压路路机，在在大吨位位产品上上不具优优势，而而徐工科科技装载载机出口口10770台（其中进进出口公公司出口口6900台），依然保保持第一一位置，但我们们的增幅幅已明显显放缓，同行业业对国外外市场的的渗透将将给我公公司出口口局面带带来很大大的压力力。二季度总总体出口口局势不不会有多多大的变变化，全全行业增增长趋势势不会减减慢，徐徐工科技技上半年年预计出出口压路路机4447台（进出口口公司出出口3550台），出口口

23、装载机机20445台（进出口口公司出出口15500台台）。行行业企业业出口情情况见下下表：产品20088年1-3月份份20077年1-3月份份同比增长长%占有率变化行业徐工占有率行业徐工占有率行业徐工压路机85719923.22%47915933.22%7925-10装载机388551070027.551647754132.8813698-5.33主要企业业一拖308369720.33217.515.77三明9711.335411.3379.660柳工59915.443632265-6.66厦工1714.4664.01590.4龙工45611.7727216.5567.66-4.88 （二）存

24、存在的主主要问题题和采取取的措施施 问题一一：销售售增幅低低于行业业平均水水平，市市场地位位下降，公司竞竞争力减减弱。一季度行行业销量量情况：压路机行行业总销销量23332台台，增幅幅23.3%；徐工5585台台增幅66.8%，占有有率255.1，同比比降低44.133个百分分点，比比去年底底下降11.977个百分分点，由由行业第第一位降降为第二二位。压压路机内内销量：徐工降降幅1.29%，行业业增幅88.033%；占占有率同同比降低低2.559个百百分点。压路机机外销量量：徐工工增幅225.116%，行业增增幅644.633%；占占有率同同比降低低8.664个百百分点。装载机行行业总销销量5

25、002700台，增增幅499%；徐徐工30005台台增幅331%，销量虽虽与去年年一样居居第六位位，但占占有率同同比降低低0.88个百分分点，比比去年底底下降00.511个百分分点。装装载机内内销量：徐工增增幅100%，行行业增幅幅44%；占有有率同比比降低11.3个个百分点点。装载载机外销销量：徐徐工增幅幅98%，行业业增幅1112%；占有有率同比比降低22个百分分点。摊铺机：1-33月份行行业100家累计计销量为为2622台，同同比增长长36%；1-3月份份徐工累累计销售售39台台，同比比下降99%；11-3月月份徐工工市场占占有率114.889%，比去年年同期下下降7.5个百百分点，比去

26、年年底下降降6.99个百分分点，排排名也由由去年的的第一位位下降到到第三位位。原因：1、资源源不足：压路机机内销影影响销量量约1001台，外销影影响约550台，共计1151台台；装载载机内销销影响销销量约2230台台，外销销影响约约60台台，共计计2900台；摊摊铺机影影响销量量约500台。2、 渠渠道薄弱弱：压路路机前几几年大力力推行压压路机代代理制后后,员工工脱离市市场,而而经销商商能力不不足,008年虽虽改变销销售模式式，但短短时间内内难以见见效。装装载机多多年来经经销渠道道建设问问题一直直是股份份公司的的弱项。去年以以来加强强了渠道道建设，增加网网点密度度，但由由于历史史差距大大，起步

27、步晚，目目前仍存存在较大大差距。3、合同同执行：主要在在外销方方面，订订单不能能按合同同执行，到期产产品不能能及时发发货，影影响量约约2366台。措施：1、强化化资源保保证，全全力拼抢抢5、66月份，夺取市市场份额额。目标标：压路机11月份销销售833台(去去年0同同期1117台，下同)，2月月份销售售1677台（883台），3月月份销售售3377台（3350台台），44月份销销售3005台（3955台），比上月月下降99.055，55月份计计划4006台（3266台），6月份份计划4404台台（2661台），上半半年累计计达到117000台（115322台），市场占占有率229.88，比比一

28、季度度提高44.677个点，有希望望重新夺夺回行业业第一的的位置。装载机11月份销销售7004台（去年同同期6664台，下同），2月月份销售售7499台（4411台台），33月份销销售15520台台（12219台台），44月份销销售11129台台（11104台台），比比上月减减少211.9，5月月份计划划13661台（10554台），6月月份13348台台（11109台台），上上半年累累计达到到69778台（55661台），市场场占有66.566，比比一季度度提高00.588个点，争取行行业第五五。摊铺机11月份销销售6台台（去年年同期66台，下下同），2月份份销售110台（11台台），33月

29、月份份销售221台（24台台），44月份销销售288台（444台），比上上月增长长33.3，5月份份计划554台（34台台），66月份445台（39台台），上上半年累累计达到到1622台（1158台台），市市场占有有率211.6，比一一季度提提高6.93个个点，超超过三一一，排名名第二。2、加强强渠道建建设：压路机坚坚持直销销、经销销相结合合，经销销能力强强的地区区由经销销商销售售，其余余地区加加大直销销力度。装载机正正在着手手启动新新一轮渠渠道建设设，重点点围绕热热点县乡乡市场，提高网网点密度度，下沉沉网点深深度。3、强化化合同执执行：全全面加强强与进出出口公司司的配合合，确保保资源，扩大出

30、出口。问题二：生产效效率不高高，计划划完成率率较低，直接影影响销售售资源。14月月份装配配计划综综合执行行率为668，入库计计划综合合执行率率74.4。其中压压路机660.22、装装载机880.66、摊摊铺机447.33、拌拌和站440、挖掘机机8.88。14月月份南区区装载机机流水线线停线共共计4221小时时，核算算为有效效工作日日28.06天天，南区区装载机机装配计计划执行行率为773.44，影影响计划划下线113811台；北北区压路路机流水水线停线线共计2200小小时，核核算为有有效工作作日266.666天，北北区压路路机计划划执行率率为511.6，影响响下线7782台台。原因：（1）南

31、南区装载载机生产产主要由由于历史史遗留问问题较多多，应付付款较大大、涨价价频繁，造成配配套资源源紧张。北区压压路机、摊铺机机、拌和和站、挖挖掘机的的生产主主要由于于工序能能力布局局问题，内部生生产管理理问题加加上配套套厂家能能力不足足，造成成生产无无法正常常进行。（2）配配套件和和原材料料供应不不及时，影响正正常装配配。装载载机用潍潍柴发动动机、驱驱动桥、油缸、驾驶室室、覆盖盖件、5521FF自制桥桥的配套套零部件件、自制制变速箱箱的零部部件等不不能保证证正常配配套；XXS1220 PPD轮铸铸块，33Y211 机身身供货不不及时；铲斗、机罩等等零部件件不能保保证配套套。（3）工工序能力力不均

32、衡衡，自制制结构件件能力不不足。钢钢结构和和结构分分厂形成成工序能能力瓶颈颈，产能能较低。搬迁布布局考虑虑欠周，部分机机加工设设备没有有及时调调整到位位，设备备利用率率较低，造成瓶瓶颈工序序，生产产效率明明显降低低。（4）零零部件符符合性质质量问题题 影响响生产进进度。5521FF电控操操纵阀、潍柴发发动机出出现共振振和ZLL50GG前车架架底板所所用的116MNN/70板板材开裂裂等批量量质量问问题造成成库内整整机无法法形成有有效资源源,耽误误销售发发车进度度；压路路机J系系列,CCC系列列油门软软轴质量量不合格格频繁返返修，严严重影响响生产进进度。（5）产产品品种种复杂造造成内外外销资源源

33、难以调调剂，并并且生产产难以组组织。装装载机同同种型号号的出口口整机和和内销整整机配置置差异很很大，造造成在资资源调剂剂时，形形成资源源成本差差异，同同时生产产组织难难度加大大，导致致生产计计划的灵灵活应变变能力下下降。 措施1、下半半年对关关键的配配套件资资源进行行合理的的库存储储备。2、针对对钢结构构分厂和和结构分分厂进行行工艺布布局调整整，快速速提升结结构件的的生产能能力。3、继续续推进精精益生产产，针对对瓶颈工工序设计计专用的的辅具，增加起起吊设备备，减少少设备和和人员的的等待时时间，提提高设备备利用率率。4、解决决结构件件瓶颈工工序问题题。问题三：配套采采购不能能正常供供应，影影响正

34、常常生产。对采购环环节形势势的变化化认知不不足，应应对缓慢慢。1-4月份份存在原原材料及及配套件件资源紧紧张、要要求涨价价、断货货停货等等现象，对配套套资源短短缺，要要求涨价价等采购购格局变变化的情情况认识识不足，敏感性性较差，造成生生产采购购找米下下锅。原因：1、采购购计划的的刚性不不够，缺缺乏考核核、落实实，采购购计划完完成率较较差。2、部分分外协厂厂家生产产能力不不足，对对生产计计划制约约较大。如福达达公司、久发公公司，其其产能的的跟进滞滞后于产产量的递递增，难难以满足足配套需需求。 3、同同行业厂厂家争抢抢公共资资源。由由于配套套厂家生生产能力力有限，抢资源源的情况况已经存存在，同同行

35、业已已经采取取措施：降低甚甚至取消消资金占占用、实实行预付付款等，如：潍潍柴发动动机、林林海的阀阀、济南南的泵、杭齿的的箱等，而股份份公司对对此反映映迟缓。措施：加强与供供应商的的交流、沟通，合理调调配资金金，确保保生产配配套；对对瓶颈外外协供应应商加强强帮扶指指导，对对无法保保证的及及时选择择第二供供方；加加快薄板板件分厂厂进度，部分覆覆盖件早早日回收收自制。 问题四：新品试试制、小小批量生生产和市市场验证证进展缓缓慢。箱桥的试试制工作作进展缓缓慢，样样机迟迟迟不能完完成。K系列装装载机是是20007年开开发、计计划20008年年重点上上市产品品，到目目前为止止仍然不不能批量量生产和和上市，

36、产品研研发工作作最后一一道环节节市场验验证迟迟迟得不到到验证，产品不不能最终终定型。原因：1、主要要是所有有配套件件都靠外外部协作作，质量量和进度度均无法法保证，另外股股份现有有的设备备条件和和操作人人员能力力不足以以支撑箱箱桥的发发展。2、司机机室、覆覆盖件等等零部件件批量配配套准备备不足。问题五：外协配配套的不不稳定和和内部分分厂自控控体系的的不完善善和不均均衡，影影响产品品过程实实物质量量控制。措施：落实责任任、以质质取胜。强化分分厂级质质量体系系工作，落实区区域质量量责任制制。强化化采购件件的进厂厂质量控控制，利利用工程程中心平平台，加加强新产产品及重重大改进进的试制制、试验验和考核核

37、以及新新产品配配套体系系的建设设。问题六：产品成成本上升升，毛利利率下降降，产品品盈利能能力降低低。原因：1、产品品售价的的调增未未能抵消消原材料料价格的的大幅上上涨，今今年钢材材价格上上涨约114，铸锻件件价格上上涨约440，但主机机售价仅仅上调约约10，造成成成本的的直接上上升，一一季度综综合毛利利率仅为为4.889%，同比降降低2.25个个百分点点，远低低于年计计划9.4的的目标，盈利能能力大幅幅下降。2、股份份公司在在战略性性合作供供应商建建设方面面存在不不足，对对行业配配套价格格掌握不不清，在在供应商商借原材材料价格格上涨之之机提出出配套件件大幅提提价的情情况下，内部没没有建立立快速

38、反反应机制制，工作作推进缓缓慢。措施：1、开源源节流、降本增增效，保保证公司司盈利水水平加强对竞竞争对手手及客户户的分析析及研究究，适时时、合理理地提高高产品售售价，控控制好销销售优惠惠政策（不用、少用最最低价）的利用用，以消消化材料料成本上上涨的压压力，保保证产品品盈利水水平。2、继续续坚定不不移地抓抓降本增增效，与与供应商商协商分分担涨价价带来的的压力，运用有有效地激激励机制制，将研研发、工工艺、生生产、采采购等方方面地降降本措施施落到实实处。 （三）上半年年主要指指标预计计上半年销销售收入入预计为为21.47亿亿元，同同期比增增长200%，幅幅度有所所回升，年度计计划进度度率也达达到了5

39、53%。但是55、6月月份任务务非常沉沉重，月月均销售售4.5585亿亿元。实实现利润润上半年年预计5560万万元，同同比下降降76.3%，年度计计划进度度率为88%。 徐徐工重庆庆公司20088年1-4月主主要经营营指标及及5月份份预算：序号指标名称称 单位年度计划划1- 44月实际际去年同期期4月当月月去年同月月5月份预预计年度计划划进度率率%备 注注1产品销售售收入万元3277746553351244199331341132433 29.888% 2利润总额额万元100-2299 -40 3应收账款款占用万元90000 1000009525590000 4货款回收收万元330000567

40、55497442014415877 24000 5存货万元7425567533 66880原材料万元15344994 12880在制品万元900600 500 产成品万元4991151488 49000 4销量台158773122639372164 29.9%装载机台131552422297658 1266 28%压路机台23764291514 32 40.5%摊铺机台3165206 38.7%4月份完完成销售售入19993万万元，完完成当月月计划335000万元的的56.9；产品销销售完成成当月1165台台计划的的43.6。主要原因因：（一）市市场方面面1、市场场培育还还未能得得到充分分体现

41、。四川市市场势头头表现最最好，当当月增幅幅达到775%，随着市市场的进进一步拓拓展下一一步将会会有更大大的增幅幅；云南南市场受受价格因因素影响响最严重重，经调调整市场场指导价价，有望望五月份份显现效效果；贵贵州市场场主要是是经销商商网络体体系建设设和员工工队伍建建设问题题，现整整改措施施正大力力推进，有望后后两个月月出现效效果；重重庆市场场旭源公公司4月月20日日出现1140万万保兑仓仓回购，6月份份还将有有2100万，已已完全丧丧失了代代理商的的条件和和资格，需要股股份总部部的全力力支持，进行起起诉和清清盘。重重庆市场场的直销销队伍已已经准备备完毕，但受到到机制等等多方面面因素的的困扰，没有

42、公公司化运运作的机机制，在在销售的的诸多环环节还不不能发挥挥作用，需要积积极探讨讨和尝试试一些市市场运作作机制方方面的新新突破。2、资源源因素困困扰。44月份计计划发车车1833台，实实际发车车60台台，计划划满足率率仅有332.778%，尤其是是筑路产产品资源源严重不不足，导导致丢失失很多订订单，特特别是不不能满足足成套设设备招标标需求。如：贵贵州兴义义交通局局一次招招标拌和和站、摊摊铺机、压路机机成套设设备，跟跟踪了近近一年，最后因因无法满满足交货货期而放放弃；中中铁八局局4月33日中标标8台压压路机，合同签签订到货货日期为为4月115日，经做工工作推迟迟到5月月9日到到上海港港，至今今未

43、能供供货。3、对装装载机连连续三次次价格上上涨带来来的困难难估计不不足，应应对措施施滞后，导致装装载机未未能完成成预期销销量，市市场快速速提升受受到一定定约束。4月份份当月原原计划增增幅1000%，实际增增幅为446.22%。（二）制制造方面面由于产能能难以释释放，同同时，产产品结构构的单一一的瓶颈颈致使装装载机制制造成本本快速增增加，各各项固定定费用、燃料动动力费的的单台摊摊销巨大大，单台台制造成成本居高高不下。4月份份加上受受原材料料采购困困难等方方面因素素，部分分装载机机主要外外购件出出现断档档，当月月仅入库库5211F 115台。应对措施施：1、针对对装载机机的第三三次涨价价，迅速速出

44、台市市场指导导价格，限定经经销商的的市场最最低价和和最高价价、报价价，协调调好经销销商的单单台盈利利和规模模效益的的矛盾关关系，增增强经销销商信心心。2、加强强供应商商体系建建设，有有计划、有步骤骤的在西西南区域域发展新新的合格格配套商商、供应应商，以以科学、规范、诚信的的方式寻寻找真正正的战略略合作伙伙伴。 （三）新品研研发情况况：在现有LLW5221和LLW3221两种种装载机机产品的的基础上上，今年年已完成成LW3321加加长臂装装载机的的试生产产并已投投入市场场，今年年计划试试制和试试验ZLL50GG（普通通配置）和LWW5000K-II两种装装载机机机型。1、ZLL50GG装载机机：

45、现已已完成图图纸及工工艺文件件的转化化和生产产前的技技术准备备，5月月31日日工装全全部完成成，6月月底完成成样机试试制。2、5000K-I装载载机：图图纸及工工艺文件件的准备备已完成成，为慎慎重起见见未与550G同同时投入入试制，而是在在进行成成本分析析和产品品的定位位改进工工作，以以满足西西南市场场的需要要。其II型应该该是一个个介于550G和和5211之间的的产品，可替代代5411产品。初步计计划在88月份完完成试制制。3、以3321FF、5221F、50GG、5000K-I四个个产品为为主导，计划在在10月月份完成成其适合合西南市市场的主主要变型型产品。4、明年年准备试试制5000K-

46、II、5000F、3350KK等产品品及变形形产品。 徐工工筑路4月份预预计产品品销售收收入完成成90000万元元，继续续获得市市场销售售的突破破，同月月增长338.77%，11-4月月份预计计292200万万元，同同期比增增长644.4%，年度度计划进进度率为为34.4%。4月份份预计实实现利润润6400万元，同比增增长5.9%，1-44月份预预计18878万万元（含含视同6637万万元），同比增增长899.8%，年度度计划进进度率为为40%。 （一）产品市市场情况况1、平地地机产品品平地机作作为工程程机械行行业中小小规模品品种，内内销市场场相对平平稳，但但外销市市场与整整个工程程机械行行业

47、一样样，持续续高速增增长。（一）国国外市场场：20006-20008年一一季度行行业与徐徐工均呈呈现出了了良好的的增长格格局，预预计088年上半半年仍将将保持一一定的增增长，目目前主要要销售区区域为亚亚洲、非非洲及美美洲区域域，088年上半半年随着着适合欧欧洲市场场需求的的C系列列和全驱驱平地机机的全面面推出，平地机机有望在在欧洲市市场获得得突破。（二）国国内市场场：20005年年随着国国家的宏宏观调控控，内销销出现了了回落。但066-077年上半半年需求求量都基基本稳定定在8550台左左右，008年上上半年国国内需求求仍将保保持平稳稳，基本本与077年持平平。平地机市市场特点点（1）目目前徐

48、工工、天工工、三一一、大华华、常林林五家平平地机生生产厂家家销量占占据中国国平地机机总销量量的855.8%（077年同期期为855.6%），其其他厂家家销量较较小。（2）柳柳工、厦厦工、山山推、洛洛拖、龙龙工等厂厂家依据据其优势势产品出出口渠道道相继介介入平地地机行业业，导致致平地机机国内外外市场竞竞争更加加激烈。（3）虽虽然人民民币汇率率不断走走高，对对出口会会产生一一定的影影响，但但由于国国际市场场产品整整体需求求量仍然然处于上上升趋势势，预计计平地机机出口仍仍会持续续增长。一季度，公司平平地机销销售3119台（外销1156台台，其中中进出口口公司出出口1226台，占800.7；内销销16

49、33台），增长995.77，高高于行业业15.2个百百分点，市场占占有率229.44，比比去年底底提高了了3.66个百分分点，居居行业第第一位。行业近年年销量行业06年上上半年07年上上半年08年上上半年预预计销量同比%销量同比%销量同比%内销85119.55 825-3 8300.6 外销27039.99 807198.9 1420076 合计1121123.99 1632245.66 2250037.99 徐工近年年销量徐工06年上上半年07年上上半年08年上上半年预预计销量同比%市场占有有率%销量同比%市场占有有率%销量同比%市场占有有率%内销2421.728.44228-5.8827.

50、6630031.6636.11外销11774.6643.33258120.5324005528.22合计35917.773248635.4429.887004431.11 2、桩工机机械产品品国内外市市场环境境随着国国家高速速铁路建建设序幕幕的拉开开，未来来5-110年将将是高速速铁路建建设的高高峰年，国内旋旋挖钻机机的市场场将会健健康稳步步的发展展。另外外由于国国内旋挖挖钻机产产品良好好的性价价比，出出口将是是钻机发发展面临临的大好好机遇。20088年二大大重点工工程的开开工，预预示着旋旋挖钻机机将实现现跨跃式式的快速速发展。一是大规规模城市市化建设设。目前前中国共共有城市市6000多个，旋

51、挖钻钻机在中中国的总总数量近近几年将将达到220000台。目目前国内内市场保保有量仅仅9000台，预预计088年城建建新增钻钻机约在在60台台左右。二是京沪沪高铁：京沪高高铁全长长13118公里里，其中中仅桥梁梁长达111400公里，占京沪沪全长的的86%，实际际施工周周期仅99个月，共计需需钻机4480台台左右，预计008年新新机入场场约需2240台台。三是哈大大高铁,全长9904公公里，其其中桥梁梁工程长长约6667.1152公公里，适适用于钻钻机桥梁梁为5440公里里，施工工时间为为7个半半月，共共计约需需钻机3340台台。077年已有有1200台钻机机进驻哈哈大高铁铁，仍需需2200台

52、，预预计088年入场场新机为为1200台。今年1-4月份份徐工筑筑路销售售24台台，是去去年同期期的三倍倍。行业业1-33月份销销量1116台，增长996.66，徐徐工销售售14台台，市场场占有率率为122.1，比去去年底提提高5.3个百百分点，行业排排名由去去年的第第七位上上升到第第二位（和宇通通重工并并列第二二）。一一季度三三一重工工销售221台，市场占占有率118.11%。今年上半半年旋挖挖钻机行行业市场场总需求求量预计计3800台左右右，其中中内销3320台台左右，外销660台左左右。其其中：徐徐工筑路路预计上上半年销销售466台左右右（外销销4台），市场场占有率率预计为为12.1%，

53、确保行行业第二二名。3、铣刨刨机产品品随着中国国高速公公路路龄龄的增加加，早期期修建的的道路损损坏量会会在一定定范围内内逐步增增加。铣铣刨机作作为公路路养护的的重要设设备之一一，会逐逐步得到到普及，需求量量会逐年年增加，其出口口量会随随着其它它产品的的大量出出口而逐逐渐增加加。20066-20007年年上半年年铣刨机机市场容容量统计计以及220088年上半半年销量量预测06年上上半年07年上上半年08年上上半年预预计销量同比%销量同比%销量同比%行业51-31.36935.338523.22徐工17-8.332123.553566.77今年1-4月份份公司销销售166台，增增长777。上上半年

54、预预计可销销售355台，市市场占有有率411.2%，同比比提高110.88个百分分点，达达到行业业第二位位。（行行业第一一镇江华华通，上上半年预预计销售售43台台，市场场占有率率为500.5%）4、水平平定向钻钻产品随着城市市改造进进程的不不断加快快，通讯讯、供电电等项项项目不断断向地下下转移，导致了了非开挖挖业务的的快速发发展，产产品需求求不断增增加。目目前非开开挖施工工程的利利润远高高于普通通的公路路工程建建设及市市政养护护建设，该行业业在中国国还处于于上升阶阶段，未未来的市市场前景景看好。1-4月月份徐工工筑路销销售8台台，上半半年预计计实现销销售200台，同同比增长长1000%。上上半

55、年行行业销售售情况序号厂家名称称上半年预预计销量量市场占有有率位次备注1深圳钻通通7026.992 12北京土行行孙5019.223 23连云港黄黄海机械械厂207.699 44南京地龙龙207.699 45桂林华力力259.622 36柳州钻神神155.777 57上海古登登155.777 58凯斯51.922 89威猛145.388 610徐工207.699 411其他厂家家62.311 7合计260 表中：深圳钻钻通、北北京土行行孙、桂桂林华力力上半年年预计销销量分别别处于行行业第一一、第二二和第三三位，徐徐工筑路路和南京京地龙、连云港港黄海厂厂预计同同处第四四位，市市场占有有率为77.

56、699%。（二）存存在的问问题及措措施产品共性性问题：1、由于于关键件件尤其是是美驰桥桥的供应应不及时时，已严严重影响响装配进进度。造造成成品品资源相相对紧缺缺，从而而影响销销售计划划的执行行，影响响整体销销售进度度。2、受设设备、人人员、技技术力量量、场地地等因素素制约，公司产产能相对对不足，不能适适应市场场需求。3、由于于钢材等等原材料料价格的的上涨，导致生生产成本本增加，仅钢材材涨价就就导致公公司产品品平均成成本增加加2.55万元。对应措施施：1、和美美驰公司司沟通协协商，确确保资金金及时到到位，保保证资源源；另一一方面和和肥城供供应商进进行接洽洽，1-4月份份已形成成小批量量供货，缓解

57、配配套压力力。2、加快快技改进进度，合合理调配配生产资资源，最最大限度度，最短短时间内内提高产产能，满满足市场场需求。3、成立立供应商商优化工工作小组组，进行行成本分分析,通通过招标标谈判等等形式，化解部部分供应应商涨价价要求,部分消消除原材材料涨价价特别是是钢材涨涨价带来来的成本本压力。按产品分分析1、平地地机产品品1-4月月份预计计实现销销量4338台，年计划划完成率率34.5%，同比增增长600.444%。存在问题题：（1）由由于产品品型号配配置过多多，给生生产组织织带来较较大压力力。（2）平平地机为为成熟产产品，市市场竞争争激烈，对各主主机厂来来说，平平地机又又为小规规模产品品，各主主

58、机厂采采取销售售策略不不尽相同同，这给给我公司司通过提提高产品品售价，改善平平地机产产品经营营状况带带来不利利影响。对应措施施：（1）对对平地机机产品按按大类进进行统型型（预计计今年110月份份完成），完善善配置标标准化。（2）进进行市场场细分，针对不不同客户户群，从从售后服服务、产产品售价价等方面面采取不不同销售售策略，巩固优优势市场场地位，扩大弱弱势市场场份额，通过技技术创新新、产品品改进，消化成成本上涨涨压力。2、旋挖挖钻机产产品1-4月月份预计计实现销销量244台，年年计划完完成率440%，同比增增长2000%。存在问题题：（1）产产品制造造能力和和手段仍仍有较大大差距，产品质质量稳定

59、定性差，早期故故障率高高。（2）品品牌影响响力还相相对较弱弱。（3）技技术支持持和服务务能力还还需要进进一步加加强。（4）扩扩大销售售渠道及及平台建建设，按按揭已不不能满足足市场要要求，应应进一步步加大融融资销售售手段建建设。对应措施施： （1）加加快技改改项目进进度，解解决产能能制约瓶瓶颈，进进行产品品改进，进一步步控制零零部件质质量。（2）加加快营销销服务队队伍素质质的提高高。（3）加加快产品品系列化化和多功功能产品品开发，满足市市场细分分要求。（4）以以哈大、京沪铁铁路开工工为契机机，成立立专业项项目组，迅速与与中铁、中建、中交系系统建立立良好的的长期合合作关系系。在今今年的33月份，和

60、中交交集团二二公局联联合攻关关项目“海上复复杂地层层大直径径桩基旋旋挖钻机机及成孔孔工艺研研究应用用”在山山东黄岛岛顺利通通过专家家组验收收。3、铣刨刨机产品品1-4月月份预计计实现销销量166台，年年计划完完成率226.77%，同同比增长长77.8%。存在问题题：（1）由由于行业业规模小小，产品品单一，销售渠渠道不畅畅，销售售力度不不够，影影响销售售进度率率。（2）由由于铣刨刨机产品品为高技技术高附附加值产产品，技技术被国国外同行行垄断，维特根根、卡特特铣刨机机等品牌牌影响力力较大（特别是是2米铣铣刨机），我公公司产品品市场竞竞争力较较弱。对应措施施：（1）深深入分析析客户需需求，采采用直销