2016-2020年中国新能源电动汽车生产项目可行性研究报告

1、- - -2016-2020 年中国新能源电动汽车产品行业市场可行性研究报告目录 TOC o 1-5 h z 第一部分第25届世界电动汽车大会1一、 展会概况1二、 政府理念一一实现“弯道超车” 2三、参展车况5四、 各类企业对新能源汽车的态度8五、消费者调查11-六、综述第二部分 政府推动下我国新能源汽车产业的走势 13一、国家 “863 ”计划13-二、国家部委“十城千辆”工程15三、国内主要汽车集团发展规划22四、未来科技项目24第三部分 动力电池行业分析27一、新能源汽车电池概述27二、 锂电池是未来电池的发展方向28三、 锂电池成本构成29四、 综述36第四部分 电机（新能源汽车用）

2、行业分析37一、 电动汽车用驱动电机系统的特点及分类37二、 电动汽车用驱动电机系统的技术研究 39三、 混合动力汽车混合度分类39四、现状及发展趋势60五、综述466第五部分 充电站分析46 -一、充电站简介*44 -二、充电站建设情况65三、存在问题47第六部分 聚焦新能源大客车66666666666648一、纯电动客车与混合动力客车66666666648 TOC o 1-5 h z 二、“十城千辆”的示范情况52三、 两款市场化较早的新能源客车54四、 综述56附图：图表 1：国家科技部颁布的新能源汽车关键技术6 6 6 6 6 6 6 6 1 图表 2：公共服务用乘用车和轻型商用车示范

3、推广补助标准666 4 图表 3：第 25 届世界电动汽车大会参展车型666666666665 图表 4：比亚迪三款车型使用费用比较66666666666612 图表 5：“863 ”计划电动汽车项目汇总表6666666666614 图表 6：节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录666 16 图表 7：新能源汽车产业科技项目表666666666666624 图表 8：各种电池性能比较6666666666666666267 图表 9：电池产业链6666666666666666662686 图表 10 ：锂离子电池主要组成材料666666666666629 图表 11：各种锂电池性能比较6

4、6666666666666269 图表 12 ：正极材料相关公司666666666666666360 图表 13 ：国内主要电池企业概览6666666666666362 图表 14：工信部目录车型部分电池厂商及配套企业6 6 6 6 6 6 35 图表 15：驱动电机系统的基本性能比较6666666666637 图表 16：工业用与汽车用驱动电机系统的主要差别6 6 6 6 6 6 38 图表 17：新能源汽车对驱动电机的要求6666666666638 图表 18：充电设备的作用及组件构成66666666666642 图表 19 ：充电站基础设施、配电设施和运营成本6666666 44 图表

5、20 ：各省充电站（桩）建设计划66666666666644 图表 21：国家电网的规划6666666666666666456 图表 22 ：充电站各部件潜在供应商666666666666646 图表 23 ：试点城市与相关联企业6666666666666467 图表 24：试点城市与相关企业66666666666666562- - -第一部分、第25届世界电动汽车大会一、展会概况1，展会简介2010年11月7日-14日，第25届世界纯电动汽车、混合动力 车和燃料电池车大会暨展览会（EVS25）在深圳开幕。展会面积4.5万平方米，350多家企业参展，创造了历届电动汽 车大会的最大规模。送展整车

6、的企业超过 60家，送展车辆超过220 台。参展的国际企业有大众、丰田、通用、宝马、奔驰、日产、西门 子、富士电机、博世、德尔福、博格华纳等整车和零部件集团；国内企业有一汽、东风、上汽、中聚雷天、山东中文沂星电动汽 车、比亚迪、五洲龙、香港中华电力、广汽集团、珠海银通、长安、 奇瑞、吉利等，以及普天海油充换电运营商等国家863项目参与企业。本次大会，是电动汽车的行业现状、最新成果的展示。2，国家科技部部长万钢在大会上的讲话总结：纯电动汽车，是未来汽车发展战略的主流；而混合动力汽车， 则是目前节能减排的主要途径。一一暗示着，国家决定押宝纯电动汽 车。政府将继续增大对电动汽车的投入。万钢举例说明，

7、目前美 国混合动力车型市场份额在3% ,日本的市场份额在10% ,这与其政 府在推广初期大力支持有关。加强动力电池、电机、电控等核心零部件系统的自主研发。探索新的商业推广模式。3，新能源汽车关键技术：图表1 :国家科技部颁布的新能源汽车关键技术整车共性技 术整车和系统集成、网络通讯和控制技术、强电安全技术、电磁兼容性技术、整车轻量化技术、整车匹配标定和 试验技术、系统标疋和优化技术、智能感应及显示技术、失效模 式、故障诊断和容错控制技术、热管理技术纯电动汽车动力电池系统集成和控制技术、驱动系统总成匹配和 控制、充电技术、能量回收、分配与优化控制、咼速 减速器技术混合动力汽 车机电耦合技术、动力

8、电池系统集成和控制技术、 驱动系统总成匹配和控制、整车和系统动态协调控制、 能量回收、分配与优化控制、专用发动机、自动变速 箱燃料电池汽 车燃料电池发动机技术、燃料电池系统匹配与优化控制 技术、驱动系统总成匹配和控制、动力电池系统集成和控制 技术、能量回收、分配与优化控制技术、车载咼压供氢系统驱动电机系 统驱动电机及其控制技术、系统集成、系统热管理、位 置/转速传感器、高性能绝缘材料、高性能永磁材料、 电力电子元器件IGBT动力电池系 统动力电池及其成组技术、系统集成、电池管理系统、 正负极材料、锂离子电池隔膜电动辅助系 统电动空调、电动转向、电制动、电动真空系统、 电动水泵、电动涡轮增压器二

9、、政府理念实现“弯道超车”1，相关国家部委的态度科技部：我国电动汽车科技发展“十二五”专项规划的 草案已经拟定，正在申报国务院审批，年底有望正式出台。在电动汽车研发方向上，未来的重点是：突破动力电池的安全性、 一致性、耐久性、低成本等第一次关键技术，重点开发具有高舒适性、 - - - -高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车等适用于市场需求的产品； 在当前的技术条件和产业规模下， 生产性价比相对较高、 比较容易引 起市场接受的电动汽车产品。发改委：为新能源车大开绿灯 发改委产业协调司司长陈斌透露， “重点鼓励发展和消费节能与 新能源汽车的政策只能加强，不能削弱。目前，国家发改委正在会同 有关部门

10、修订产业结构调整指导目录 (2010 年本 )，在鼓励类产品 中，新增新能源汽车关键零部件。其中包括电池管理系统、电机管理 系统、电动汽车驱动电机、电路集成以及充电设备等” 。陈斌提出， 要大力培育新能源汽车发展， 各级政府应整合政策资 源，集中在条件较好的城市率先启动示范， 提倡政府公务车带头使用 新能源汽车，为普通消费者做表率。商务部机电司和科技产业司司长张骥表示， 未来将进一步鼓励企 业引进发展新能源汽车的相关先进设备技术和关键零部件。工信部：新版规划最后冲刺由工信部牵头制订的节能与新能源汽车发展规划 (2011 至 2020) 正在征求各方面意见，做最后的修订。按规划草案显示，中国电动

11、汽车产业的发展目标： “到 2020 年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一， 其中插电式混合动 力车、纯电动汽车、氢燃料电池车等新能源汽车保有量达到 500 万 辆；以混合动力为代表的节能汽车销量达到世界第一， 年产销量达到 1500 万辆。”2 ，政策密集出台，补贴不断加大2009 年初，财政部、科技部发出关于开展节能与新能源汽车 示范推广工作试点工作的通知 ，决定在北京、上海、重庆、长春、 大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌 13 座城 市开展试点工作；鼓励试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等 公共服务领域使用新能源汽车。随后，科技部、财政部、发改委、工信部在通

12、知的基础上， 启动了“十城千辆”工程，全称为“十城千辆节能与新能源汽车示范 推广应用工程”。主要内容是：通过财政补贴，用 3 年时间，每年发 展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉 及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全 国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。除了国家补贴之外，参与示范城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出 给予适当补助。2010年5月，“十城千辆”又增加了天津、海口、郑州、厦门、 苏州、唐山、广州等7个试点城市。据称，沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即将进入

13、试点城市 之列。图表2 :公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准类型节油率最大电功率比10%-20%20%-30%30%-100%混合动力5%-10%10%-20%2.8万元3.2万元20%-30%3.2万元3.6万元4.2万元30%-40%4.2万元4.5万元40%以上5万元纯电动100%6万元燃料电池100%25万元资料来源：财政部、科技部另外，对于长度10米以上的城市公交客车，混合动力客车每辆 最高补贴42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴 50万元和 60万元。该笔补贴的对象是采购方，即购车的公交公司、运输 集团等。2010年6月财政部等多部委联合发布关于开展私人购买新 能源

14、汽车补贴试点的通知，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥 等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。通知明确，中央财政对试点城市私人购买插电式混合动力车 和纯电动汽车给予一次性补贴。补贴标准根据动力电池组能量确定， 按3000元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴 6万元。补贴资金拨付给汽车 生产企业。同时，各级地方政府也有额外的补贴。例如：比亚迪 F3DM，国 家补贴4.8万元，深圳市政府补贴0.8-1万元。杭州市的补贴最高， 今年8月22日，杭州市出台杭州私人购买新能源汽车补贴试点实 施方案，单车最高累计补贴6.3万元，如果再加上中央财政补贴

15、， 单车补贴最高为12.3万元。三、参展车况1，参展的200多台新能源汽车，大致可分为：图表3 :第25届世界电动汽车大会参展车型动力类 型车型已下线或可量产概念车混合动 力轿车比亚迪F3DM，奔腾B50 HEV、 江淮和悦（插电式）、丰田普锐斯（插电式）、（长城）腾翼 V80、上汽荣威750中混、550强混、 长安 CV112009奥迪Q5四驱、通用EN-V客车广汽“传奇”、深圳五洲龙（中混）、 一汽解放、上汽客车、北汽福田纯电动轿车瑞麒 M1EV、奇瑞 S18D-REEV、 比亚迪e6、（长城）哈弗M3-EV、 吉利EK-1、EK-2、日产“聆风” leaf、大众高尔夫golf奥迪e-tr

16、o n、宝 马 MINIE 、 BMW1 系、通 用雪佛兰Volt、 凯迪拉克XTS低速 车客车广汽“传奇”（仅服务于广州亚运 会）、比亚迪K9 （待售）、五洲龙、山东中文沂星目前，国内能够上市发售的车型（轿车类），基本是插电式混合 动力车，以比亚迪F3DM、丰田普锐斯为代表。纯电动汽车没有市场。大客车类，也以混合动力居多。在国家推动的“十城千辆”新能 源大客车示范活动中，大部分都是混合动力车型。纯电动大客车，由 于价格偏高，基本只服务于北京奥运、上海世博、广州亚运会。2，混合动力车现状技术规格：能够采用纯电动模式行驶续驶里程：在纯电动模式下， 乘用车以每小时60公里的速度匀速行驶里程超过 7

17、0公里；城市公 交客车在每小时40公里的匀速行驶状态下，行驶里程超过50公里; 主要部件寿命，乘用车超过10万公里，城市公交客车超过8万公里。补贴细则：根据动力电池组能量确定，按3000元/千瓦时给予补贴，最高补贴5万元。发展现状：受制充电基础设施缺乏，目前，国内仅比亚迪F3DM 在深圳有售。丰田普锐斯尽管技术成熟，但受限于价格过高、充电不 便的影响，尚无购买记录。3，部分车型：比亚迪F3DM （混合动力）BYD371QA 全铝发动机，升功率50kW/L，电机75kW，输出功率125kW，电池总能量：16kWh续航里程：100km最高时速150公里售价：14.98万-16.98万补贴额度：4.

18、8万元奔腾B50 （混合动力）镍氢动力电池，电池在后备箱内部，牺牲了部分存储空间额定电压288V，水冷永磁电机电池总能量：8.6kWh最高车速：191km/h ，0-100公里加速12.5秒- - -续驶里程：纯电动 60km （ 40km/h 等速工况下）补贴额度： 1.98 万元瑞麒 M1EV （纯电动）336V 电驱动系统最高时速 120km/h最大续驶里程 150km预售价： 12-19 万补贴额度：国家补贴 4.5-6 万，另有地方补贴 2-4 万。丰田普锐斯 Prius （混合动力）1997 年 12 月推出，第一代产品自重 1515kg ， 1500cc 排量 汽油机，最大功率

19、426kW 4600r min ，永磁无刷发电机，额定 功率为 30kW ，采用氢镍电池， 串并联控制方式， 百公里油耗 34L。目前 Prius 已推出第三代产品， 动力电池也改为锂电池， 其它性 能也大幅度改善。丰田普锐斯的全球累计销量超过 200 万辆。4，低速电动汽车“中国特色”的新能源汽车据称， 在国内最大的汽车市场山东， 电动汽车和电池生产厂家超 过 1000 余家，堪称“村村点火的状态” 。2009 年 9 月，山东省政府公布了 关于推进新能源汽车产业发 展的若干意见，确定了新能源城市公交车、家庭和出租用车、旅游 景区、港区、工业园区专用车等六大重点任务。由此，很多低速汽车（农用

20、车）企业推出了纯粹使用电池的“低 速电动汽车”，加上地方补贴之后，价格仅在 2 万-5 万元左右。其问 题有二：采用了高污染、寿命短的铅酸电池；采用了不能达到汽 车基本安全要求的低成本车身。在山东聊城、淄博、滨洲等地，由于地方政府的支持，已经有大 批低速电动汽车上路行驶，甚至还给予这类车“免上牌、免养路费” 等优惠政策。然而，从严格意义来讲，这样的产品并不是电动汽车，而是“电 池车”将民用铅酸蓄电池搭载于传统车身， 尽管瞬间放电能力强， 价格便宜，但自重大，容量低，污染大，安全性能备受质疑。低速电动汽车在某些地区只是满足了低成本的交通出行需求， 并 不代表电动汽车的发展方向。5，对一部分展车的

21、评论从展品看， 有一些拥有电池或电机技术、 但不具备汽车生产资质 的企业也上了整车项目，单纯是把发动机缩小、添加了电池组，没有 考虑整车的平衡。万向集团：2009年4月25日，万向集团的“纯电动汽车锂电 池生产基地”在杭州萧山区正式奠基， 作为零部件制造商的万向集团， 将其拥有的“电池、电机、电控”的技术捏合在一起，形成了万向的 整车项目。其电动汽车全套构成模块，尚有待市场检验。众泰汽车：众泰也是“半路出家”的零部件制造企业。 2005 年， 购买了大发在台湾的特锐生产线， 连设备带模具乃至技术工人全盘引 进，制造了模仿丰田特锐的众泰电动汽车 2008EV 。世界电动汽车协会主席、中国工程院院

22、士陈清泉坦言： “目 前亮相的纯电动汽车型， 无一真正符合产业化的标准， 自主品牌车企 在纯电动汽车方面的技术水平相对于世界先进水平差距依然较大。 ”四、各类企业对新能源汽车的态度1 ，外企冷静与观望全球跨国公司对于新能源车， 几乎都保持局部研发， 小批量试探， 全局观望状态，审慎等待全球能源结构调整的形势明朗。奔驰：与比亚迪签署合作意向书，双方新创一个共用品牌， 共同开发电动汽车。奔驰出电动汽车底盘、架构，比亚迪出电池技术 和电力驱动体系。奔驰通过与中国企业的合作，打入国内市场。日产：日产聆风 Leaf 进入中国的计划 ,仅限于 2011 年向武汉 市提供 25 台进行示范试点。日产的考虑有

23、：这个市场规模到底有多 大；是否将聆风的电池、电机等零部件中国化（目前，聆风样车的全 部零件都是日产自行生产的） ；以何种方式与中国企业合作。大众：由于“电池成本过高，基础设施还不够好，所以这时 候去推动电动汽车入市， 可能不是这么合理” 大众汽车集团中国 总裁兼 CEO 倪凯铭。大众汽车的计划是， 2011 年进行样车的路试，2014 年在中国开始真正投产丰田：“混合动力车是实现可持续交通的关键 足以解决节 能减排问题。”丰田汽车株式会社副社长 内山田竹志。丰田拥有 成熟的混合动力技术， 普锐斯汽车的全球销量也遥遥领先， 暂时没有 发展纯电动汽车的需求。通用：“电池的成本太高，这是面临的挑战

24、之一；市场的接纳 程度则是另一方面。 还有充电设施的挑战， 对中国市场而言也是一个 推广上的障碍；另外，对电网的质量要求也非常高。 ”通用中国 副总裁 陈实。博世：作为数一数二的汽车零部件供应商，能够提供电动汽 车整体解决方案， 包括电机、电力电子控制器、 锂离子电池、充电器、 制动系统、车身控制器、泵，以及电子驱动所需的各类传感器。中国 执行副总裁陈玉东表示， 现在汽车零部件商现在要做的事情是通过国 产化率，来实现成本的降低。2，国企迎合政府喜好，维护品牌形象 工信部发布的新车目录显示，一汽、上汽、东风等各大央企、国 企，都有了新能源汽车发展计划、技术、样车。但缺乏投产、推广的 动力。由于我

25、国尚处于传统动力汽车的销售旺期， 大型骨干车企的动 力不足，眼下的研发更多是迫于企业形象和政府压力。不少车企上马电动汽车项目， 都是根据上级意图来进行的， 拿着 钞票到处购买技术和装备。 不少展车的技术和装备是大同小异， 电池 规格和电控系统没太大区别，除了车壳不同，里面几乎一样。广汽集团副总经理兼汽车工程研究院院长 黄向东：“我们还 没有完全足够的条件进行商业化， 尤其是像完全使用电池的电动汽车 是没有准备好商业化的。十二五期间，要提供纯电动款的车型，力争 燃料电池车的试运行。 ”位居广州的另一家大汽车企业老总也发表了看法： “我们对于 电动汽车的国产化，是做了准备的，内部也有一个时间表，但

26、是这个 时间表要和政府的计划， 和市场推广的步骤来做衔接， 这些衔接的工 作还在进行中。 就目前来说， 即使是本土化电动汽车的成本也还是比 传统汽车要高。 希望政府能够创造电动汽车的使用环境。 其次就是消 费者现在还不愿意为节能环保付出太多。 ”南方周末社评文 章。当问到华晨集团的新能源汽车发展规划时，华晨董事长祁玉 民：“电动汽车懂不懂的都在说，干不干的都在讲，已经炒过头了， 企业要少一点浮躁，多一点务实。 ”华晨汽车在大会上也展示了几款电动汽车。今年 10 月 26 日， 华晨汽车向大连交付了 400 辆中华骏捷 FSV 新能源汽车作为出租车， 这是迄今为止，国内市场上最大的一笔混合动力轿

27、车销售订单。有消息显示，华晨汽车经历了 2007 年的短暂辉煌后， 2009 年 开始重新走跌，旗下只有华晨宝马的中方资产盈利，几次陷入“被重 组”的传闻中，一汽、广汽被认为是华晨的潜在并购者。今年 7 月份 的消息是，华晨集团准备在专用车市场上实现战略转型。附：中华骏捷 Wagon Cross 强混版基于骏捷 Wagon 打造的混合动力车型，在原有的 1.8T 发动机 基础上，在后轮处增加了轮毂电机及储存电能的 312V 镍氢电池， 是 一部强混车型。由于后轮的电机驱动， 该车成为中华品牌第一部四驱车型， 为了 两台轮毂电机的同步， 后桥还加入了电子差速器。 该电机在提供辅助 动力的同时，还

28、可以实现低速发电、 制动能量再生、 低速巡航等功能。3，民企紧跟政策，普及市场民营企业规模小、 资金少， 不具备完善整个电动汽车产业链的能 力。与其坐等市场成熟，不如寻找电动汽车量产的最快捷径，实现规比亚迪：遭遇瓶颈、战略转移今年 10 月底，比亚迪股份 (1211.HK) 宣布 ,前三季度实现营业收 入 345.02 亿元，实现净利润 24.33 亿元人民币 ,同比增长 4.02% 。其 中，第三季度的净利润为 1182 万元,同比下降 99% 。在比亚迪公布 三季度业绩后 ,其股价迅速下跌 10% 。比亚迪的危机， 首先是运作不善的分网销售模式， 导致越来越多 的经销商退网，比亚迪的主力车

29、型 F3 在今年九月创下销量 1.19 万的 历史新低；其次是产品同质化严重，在低端市场面临吉利、奇瑞的冲 击，逐步后退；第三就是多样化投资，太阳能电池、 IT 、家电等一批 业务上马，分散了汽车业务的精力。目前， 比亚迪的优势在于新能源方面的电池技术， 如果把自己具 有优势的电池技术放到汽车上，或许能突破瓶颈。比亚迪的战略转移方向，是从私人消费者市场转向公共交通市 场，宣传比亚迪的“公交电动化整体解决方案” ：比亚迪 K9 电动大 巴和比亚迪 e6 电动出租车。在国内企业中，比亚迪率先提出了 电动汽车概念，也是目前走得最远的自主车企。放着成形的 F3DM 不做，把更多精力转向公共交通，显然是

30、一种出于现实的考虑。比亚迪股份有限公司总裁王传福在电动汽车大会上发言说： “中 国政府现在最缺的是油， 最多的是钱。 我们这个方案完全让中国政府 能够实现，也有能力办到。 ”奇瑞：“擦边球”的低速电动汽车今年 11 月 4 日，奇瑞瑞麟 M1-EV 纯电动汽车上市， 售价 14.98 万元 -22.98 万元。活动前，奇瑞的工作人员向记者吐露实情： “我们 根本就没设定销售目标。 ” 21 世纪经济报道奇瑞是国内自主品牌领域的旗帜性企业。 当国家大力推广电动汽 车时，奇瑞必须要有相应的产品来表明立场。 奇瑞公司总经理办公室 主任金弋波表示：“面对外资品牌的电动汽车入侵，奇瑞 有义务 推出 电动

31、汽车产品来与外资抗衡。 但这并非奇瑞目前的业务核心。 奇瑞的 重点是要迅速积累电动汽车核心技术。 ”奇瑞实现量产、 占领市场的王牌是低速电动汽车， 即简单搭载了 低成本铅酸蓄电池的电动版 QQ 。“二、三线城市和农村，是低速车 的重要市场。”这类被称为“电池车”的低速电动汽车，不属于国家 新能源汽车产业的鼓励范围， 很难获得国家级补贴， 在地方政府层面 上或许能获得一定补贴。但由于其成本低廉，技术含量少，即使不依 靠政府补贴，也存在一定的利润空间。目前，奇瑞低速电动版 QQ 的价格在 4 万-5 万左右。国内低速 电动小轿车（产自各种不知名的地方企业）的平均售价在2.8 万 -3.2万元左右。

32、- - -五、消费者调查从国内已经宣布正式上市的电动汽车来看， 除了一部分交给政府 公共部门试营运、以租赁模式投入的商业化运行外，真正由私人消费 者购买的电动汽车屈指可数。全球管理咨询公司麦肯锡对 600名上海私家车购买者的电动汽 车概念测试调查以及对另外 600名上海私家车主的日常驾乘习惯的 量化分析，研究表明，在上海，率先购买电动汽车的并不是价格敏感 的“入门级”低端消费者，而最可能购买的是“时尚环保者”和“驾 车成本敏感者”，他们愿意为支持环保或降低驾车成本支付溢价、牺 牲性能和改变出行习惯。消费者为什么不接受电动汽车？结果显示：“续航里程太短”和“充电麻烦”是两个最大原因。续航里程问题

33、：69%的用户表明，续航里程不足是他们不想购 买电动汽车的主要原因。根据麦肯锡对上海私家车主的日常驾乘习惯 分析，虽然大多数用户平均每天行驶 50-70公里，但是75%的消费 者仍然希望一次充电可以满足 240公里的续航里程。充电条件不具备：纯电动汽车和插电式混合动力车的充电方式有四种：夜间，家庭慢充，但我国绝大多数消费者住在高层或多层住房， 不具备车库，在住宅小区占用大量空地建设充电桩，也不现实；白天，充电站快充，这种充电方式大大缩短了蓄电池的使用寿 命，由于电池价格占汽车的三分之一，这种方式成本太高；更换蓄电池、在充电池进行慢充电，在奥运会和世博会的电动 汽车就使用这种充法，但蓄电池重量至

34、少 250Kg，手工搬迁消耗人 力；智能电网充电，目前尚不具备条件。价格问题：图表4:比亚迪三款车型使用费用比较（汽油价格为今年8月价 格）产品购置费用百公里能耗能耗价格百公里费用F3汽油7万7升6.3元/升44.1 元F3DM混合14.98 万16度电0.6元/度9.6元E6纯电动30万21.5度电0.6元/度12.9 元注：F3DM混合动力车，仅计算了耗电量，油耗未计入其中。其 电、油的总费用，要超过E6纯电动。在没有补贴的情况下，F3DM需要13年的使用时间才能显示其 成本优势，在有国家补贴情况下，年限可缩短到5年左右。如果各地 充电设施完备，国家持续补贴，F3DM尚有一定的市场竞争力。

35、至于售价30万元的纯电动E6,国家的6万元补贴难以激起消费 者热情。目前，比亚迪E6在深圳投入50台作为出租车使用。可见，由于电动汽车技术仍然处于早期发展阶段， 广大消费者还 在观望并期待得到一揽子其它便利条件，以平衡价格和潜在风险。六、综述1，纵观世界，中国政府对新能源汽车的扶持和补贴力度是相当 大的。其意图在于：我国（传统燃料）汽车产业远远落后于欧美国家， 短时期很难追上；那么，就大力扶持下一代（新能源）汽车，以达到 “弯道超车”、赶上欧美国家的目标。2，近年来，我国的新能源汽车产业也有长足的发展，各大企业 陆续发布了研发成果，但并未有企业真正实现新能源汽车的产业化。从国外来看，混合动力汽

36、车已经实现大批量生产和消费， 但是我 们又因为一些原因没有把混合动力作为重点，而是希望弯道超车，直 接干电动汽车。我国政府的新能源车发展规划、 示范运行和巨额补贴，一边倒的 倾向于纯电动汽车，这种“押宝性”战略风险极大。3，私人购车补贴政策对个人市场的拉动将是积极的，但推广速 度不会太快。未来3至5年，中国新能源汽车市场仍将是混合动力汽车与充 电式电动汽车并行发展的模式，公共服务领域公交客车、出租车、园 区用车等将是主要推广市场。4，电动汽车的成本居高不下主要在于电池成本过高。目前，动力锂电池的成本大约 3000-4000 元/KWH，占整车成本的三分之一 甚至一半，而且，电池的核心技术都掌握

37、在美、日手里，80%的电池配件需要进口。在这种情况下，强行发展纯电动汽车，难免受制于人。5，我国新能源汽车产业尚不完善，各类国家技术标准仅有40多项，很多核心零配件的制造标准缺失，导致行业内部乱象丛生。众 多外国企业和资本集团对中国新能源汽车市场持审慎态度。第二部分 政府推动下我国新能源汽车产业的走势一、国家“ 863 ”计划早在2001年9月，科技部在“十五”期间的国家“ 863 ”计划 中，设立的电动汽车重大专项，组织企业、高校和科研机构，联合攻 关。科研资金总共达到25亿元以上。各分类项目被一汽、东风、上 汽、清华大学、同济大学等摘走。大客车项目是北方车辆工厂，在尼奥普兰底盘上改装电机驱

38、动； 上海奇瑞和天津汽车承担电动轿车研发；一汽和东风在各自客车的底 盘上，研发混合驱动客车；燃料电池客车是清华大学；燃料电池轿车 是上汽集团。行业内对该计划的评论是：1，政府单方面推动的技术研发。没有一个项目进入商业化生产。 没有考虑市场和消费者的需求。2，技术不过关。“国家电动汽车试验示范区”的10辆国产电动 汽车，曾发生过10几次的电池爆炸等大事故，以及各类小故障。3，成本居高不下。即使当时使用的电池是铅酸电池（现在已经 属于成本低、高污染的淘汰产品），其整车预估价格仍在同档次传统 汽车的2-3倍。4，缺乏统一的国家标准，无法量产。5，大型车企缺乏发展电动汽车的动力。图表5 :“863 ”

39、计划电动汽车项目汇总表（截止 2004年）汽车类电动汽车类产品名称研制单位型型轿车纯电动夏利纯电动轿 车天津一汽神龙富康东风汽车奇瑞QR上海交通大学奇瑞ZC7050A国家电动汽车试验中心和安 徽兆成电动汽车辆公司U2001香港大学爱迪生EV100:爱迪生汽车技术研究所比亚迪比亚迪汽车公司（未命名）:舜天电动汽车技术发展公司（未命名）北京时光科技有限公司混合动力红旗长春汽EQ7200HEV东风汽车奇瑞奇瑞汽车公司ISG长安汽车爱迪生HEV爱迪生汽车技术研究所燃料电池春晖号上汽公司超越号上汽公司凤凰上汽公司（未命名）浙江大学客车纯电动豪华旅游车北京理工大学低地板客车北京理工大学SZEV6970舜天

40、电动汽车技术发展公司电动大巴明华集团电动大巴万向集团电动中巴中科院电工研究所混合动力解放:长春汽EQ61100东风汽车（未命名）常州长江客车集团豪华大客车北京捷恒信能源公司燃料电池（未命名）清华大学（未命名）中科院电工研究所二、国家部委“十城千辆”工程1，内容简介：2009年初，科技部、财政部、发改委、工信部启动了“十城千 辆”工程，全称为“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”。主要内容是：通过财政补贴，用3年时间，每年发展10个城市， 每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市 的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的 运营规模到2012年占到汽

41、车市场份额的10%。2，工程内容解读：试点城市政府的高度重视，积极性高。如武汉市在2003年就率先进行节能与新能源汽车示范运行；北京市在奥运期间投入了近 600辆节能与新能源汽车。公交等公共服务领域车辆保有量大，使用频率高，投资运营 主体单一，有利于集中维护保养。尤其是公交车、出租车主要集中在 大中城市，是市民出行的主要交通工具，示范带动作用大。我国新能源汽车受到技术水平、产能规模、配套设施等因素 制约，目前只能循序渐进，逐步推广。3，补贴标准：乘用车和轻型商用车：混合动力汽车根据混合程度和燃油经济性 分为5档，最高每辆补贴5万元；纯电动汽车每辆补贴6万元；燃 料电池汽车每辆补贴25万元。长度

42、10米以上城市公交客车：是补贴的重点，其中混合动力客 车最高每辆补贴42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。地方政府也安排一定资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施 建设及维护保养等相关支出给予适当补助。 具体支持金额，由地方根 据自己财力和工作任务等实际情况确定。4，示范推广的新能源汽车应具备条件：必须纳入节能与新能源汽车示范推广工程推荐车型目录。混合动力乘用车和轻型商务车与同类传统车型相比节油率必 须达到5%以上，混合动力客车节油率必须达到 10%以上。混合动力汽车最大电功率比和节油率必须经具备资质的第三方检测机构依据 GB/T19753-2005轻型混合动力电动汽车

43、能量消 耗量试验方法、GB/T19754-2005重型混合动力电动汽车能量消 耗量试验方法等检测后确定。生产企业对动力蓄电池等关键零部件必须提供不低于3年或15万公里（以先到者为准）的质保期限。汽车生产企业和动力蓄电池等关键零部件生产企业必须具备 一定的产能规模。图表6 :节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录企业名称商标产品名称产品型号第一批南京汽车集 团依维柯纯电动服务 车NJ5056XFWD安徽江淮汽 车江淮纯电动电力工程车HFC5040XGCEVR湖南江南汽 车众泰电动轻型客 车JNJ6400EVL江西江铃汽车江铃全顺纯电动服务 车JX5041XEV-LI比亚迪比亚迪混合动力轿

44、车QCJ7100ADM第二批安徽安凯汽 车安凯牌电动城市客 车HFF6110G03EV安徽安凯汽 车安凯牌电动城市客 车HFF6112GK50安徽安凯汽 车安凯牌电动城市客 车HFF6120G03EV安徽安凯汽 车安凯牌纯电动客车HFF6700BEV安徽安凯汽 车安凯牌电动客车HFF6127K46EV安徽安凯汽 车安凯牌服务车HFF5120XFW郑州日产东风牌纯电动乘用 车ZN6461W1C郑州日产东风牌纯电动乘用 车ZN6493H2C奇瑞汽车瑞麒牌纯电动轿车SQR7000ELS18奇瑞汽车奇瑞牌纯电动轿车SQR7000EAS11奇瑞汽车奇瑞牌混合动力轿 车SQR7160A217/B奇瑞汽车奇

45、瑞牌混合动力轿 车SQR7130A217/A中通客车中通牌混合动力城市客车LCK6121HEV中通客车中通博发牌纯电动客车LCK6128EV北京华林特华林牌纯电动压缩 式垃圾车HLT5074Z YSEV北京华林特华林牌纯电动洒水 车HLT5162GSSEV北京天路通天路牌纯电动吸尘 车BTL5071TSLEV天津清源清源牌纯电动高空作业车QY5020GKC-08BEVA长沙中联重 科中联牌纯电动扫路 车ZLJ5071TSL第三批东风汽车东风牌混合动力城市客车EQ6110HEV安徽安凯汽 车安凯牌电动城市客 车HFF6850GK60长安汽车长安牌混合动力客 车SC6442H长安汽车长安牌混合动力

46、SC7152厦门金龙金旅牌混合动力城市客车XML6125JHEV93C南车时代南车时代牌混合动力城市客车TEG6101PHEV深圳五洲龙五洲龙牌混合动力城市客车FDG6112HEVG第四批东风汽车东风牌纯电动城市 客车EQ6102HBEVA丹东黄海黄海牌混合动力城市客车DD6129HES11哈飞汽车哈飞牌纯电动轿车HFJ7001EV上海申沃客 车申沃牌纯电动城市 客车SWB6121EV上海申沃客 车申沃牌纯电动城市 客车SWB6121EV1上海申沃客 车申沃牌纯电动城市 客车SWB6121EV2北京福田福田牌混合动力城市客车BJ6123C7C4D丹东黄海黄海牌混合动力城市客车DD6118HES

47、21上海申沃客申沃牌纯电动城市SWB6121SC车客车第五批北汽福田福田牌混合动力城市客车BJ123C7C4D丹东黄海黄海牌混合动力城市客车DD6118HES21上海申沃申沃牌纯电动城市 客车SWB6121SC江苏常隆汽 车马克牌纯电动城市 客车YS6120DG湖南南车时 代南车时代牌混合动力城市客车TEG6128SHEV湖南南车时 代南车时代牌混合动力城市客车TEG6127PHEV湖南南车时 代南车时代牌混合动力城市客车TEG6102PHEV深圳五洲龙五洲龙牌混合动力城市客车FDG6111HEVG2深圳五洲龙五洲龙牌混合动力城市客车FDG6111HEVG1柳州五菱专 用车五菱牌纯电动仓栅 式

48、运输车LQG5020CSAC06第八批东风汽车风神牌混合动力轿 车DFM7161B1A东风汽车风神牌混合动力轿 车DFM7161B1B上海通用别克牌混合动力轿 车SGM7240HAT北汽福田福田牌纯电动城市 客车BJ6123C6B4D北汽福田福田牌纯电动城市 客车BJ6123C6B4D-1一汽-大连客 车解放牌混合动力城市客车CA6126SH8上海申沃申沃牌混合动力城市客车SWB6127HE2郑州日产东风牌纯电动工程 车ZN5031XGCW1C郑州日产东风牌纯电动工程 车ZN5033XGCH2C一汽海马海马牌纯电动轿车HMC7000EVM0长安汽车长安牌混合动力轿 车SC7155A4长安汽车长

49、安牌轿车SC7163H1比亚迪比亚迪牌纯电动轿车QCJ7006BEV比亚迪比亚迪牌纯电动轿车QCJ7006BEVF厦门金龙金龙牌纯电动客车XMQ6126 YE厦门金龙金龙牌混合动力城市客车XMQ6127GH1天津清源清源牌纯电动服务 车QY5020XFWBEVEC天津清源清源牌纯电动邮政 车QY5020X YZBEVEC柳州五菱专 用车五菱牌纯电动仓栏 式运输车LQG5010CSAC06第七批宇通客车宇通牌混合动力城市客车ZK6126MGQA9江南汽车众泰牌纯电动轻型 客车JNJ6400EVL1江南汽车众泰牌纯电动轻型JNJ6400EVL2客车江南汽车众泰牌纯电动轻型 客车JNJ6400EVL

50、江南汽车众泰牌纯电动轻型 客车JNJ6401EVL厦门金龙金旅牌混合动力城市客车XML6125HEV13C厦门金龙金旅牌混合动力城市客车XML6125JHEV98C天津清源清源牌纯电动厢式运输车QY5020XX YBEV YC浙江康迪车 业康迪牌纯电动厢式运输车KD5012XX YBEV第八批安徽安凯汽 车安凯牌混合动力城市客车HFF6110G03PHEV安徽安凯汽 车安凯牌混合动力城市客车HFF6120G03PHEV四川汽车集 团野马牌纯电动城市 客车SQJ6111B1CH厦门金龙金龙牌混合动力城市客车XMQ6125GH厦门金龙金龙牌混合动力城市客车XMQ6125GH1北京天路通天路牌纯电动

51、吸尘 车BTL5027TSLEV珠海广通广通牌混合动力城市客车GTQ6107HESG珠海广通广通牌混合动力城市客车GTQ6117HEIG珠海广通广通牌混合动力城GTQ6117市客车第九批金华青年汽 车青年牌混合动力城市客车JNP6120G第十批一汽集团红旗牌燃料电池汽 车CA7904FC东风汽车东风牌纯电动箱式运输车EQ5039XX YL上海申沃申沃牌燃料电池城市客车SWB6129FC上海申沃申沃牌燃料电池城市客车SWB6129FC2上海申沃申沃牌燃料电池城市客车SWB6129FC1湖南江南众泰牌纯电动轿车JNJ7000EVM湖南江南江南牌纯电动轿车JNJ7000EVA1湖南江南江南牌纯电动轿

52、车JNJ7000EVA长安汽车长安牌燃料电池汽 车SC7003EV奇瑞汽车奇瑞牌燃料电池汽 车SQR7000FEB11上汽集团上海牌燃料电池汽 车CSA7000FCEV上汽集团上海牌燃料电池汽 车CSA7002FCEV上汽集团上海牌燃料电池汽 车CSA7001FCEV上海万象象牌纯电动城市 客车SXC6120GD-1安徽安凯汽星凯龙牌纯电动城市HFX6120GEV车客车第十批一汽集团解放牌混合动力城市客车CA6120URH1一汽集团解放牌混合动力城市客车CA6120URH2华晨汽车中华牌混合动力轿 车SY 7181CSPPHEVBBB扬州亚星客车亚星混合动力城市客车JS6126GHV广汽集团广

53、汽牌混合动力城市客车GZ6122HEV广汽集团广汽牌混合动力城市客车GZ6110HEV重庆恒通恒通客车牌混合动力城市客车CKZ6126HENV3天津清源清源牌纯电动垃圾 车QY5020ZLJBEV YC江西凯马百路佳江西牌纯电动城市 客车JXK6120AG成都客车蜀都牌纯电动城市 客车CDK6122CAEV第十二批一汽集团解放牌纯电动城市 客车CA6730URE21东风汽车东风牌纯电动城市 客车EQ6102EVL华晨汽车中华牌混合动力轿 车SY 7150X1SHEVBAB浙江豪情汽 车豪情牌纯电动轿车HQ7000EE浙江豪情汽 车豪情牌纯电动轿车HQ7001EE安徽安凯汽 车安凯牌混合动力城市

54、客车HFF6121G03SHEV安徽安凯汽 车安凯牌纯电动城市 客车HFF6121G03EV宇通客车宇通牌纯电动城市 客车ZK6126EGA9广汽丰田丰田牌混合动力轿 车GTM7240HV广汽丰田丰田牌混合动力轿 车GTM7240HQ长安汽车长安牌纯电动轿车SC7001EV中通客车中通牌混合动力城市客车LCK6101GEV中通客车中通牌混合动力城市客车LCK6101HEV重庆恒通客 车恒通客车牌混合动力城市客车CKZ6116HEV3浙江康迪康迪牌纯电动厢式运输车KD5020XX YBEV浙江康迪康迪牌纯电动厢式运输车KD5010XXTEV第十三批一汽-大连客 车解放牌纯电动城市 客车CA612

55、7URE31南京汽车畅达牌纯电动高压清洗车NJ5090GQXEV宇通客车宇通牌纯电动城市 客车ZK6100EGAA宇通客车宇通牌纯电动城市ZK6129EGQA客车广汽客车广汽牌纯电动城市 客车GZ6120EV金龙联合汽 车金龙牌混合动力城市客车KLQ6129GHE1金龙联合汽 车金龙牌混合动力城市客车KLQ6129GHE2天津清源清源牌纯电动可卸垃圾车QY5020ZXXBEV YC天津清源清源牌纯电动垃圾 车QY5021ZLJBEV YC江铃汽车江铃牌纯电动工程 车JX5033XGCEV山东中文沂星飞燕牌纯电动城市 客车SDL6120EVG山东中文沂星飞燕牌纯电动双层客车SDL6110EVSG

56、河南少林汽 车少林牌纯电动城市 客车SLG6120EV河南少林汽 车少林牌纯电动城市 客车SLG6105EV三、国内主要汽车集团的发展规划1，上汽集团：目标：2010年，预计荣威750中混混合动力轿车将投放市场， 综合节油率约为20% ;世博会运营时提供跨越四大系统（纯电动、超 级电容、燃料电池、混合动力）、约千辆新能源车；2012年，推出 节油50%以上的荣威550插电式强混轿车、及零排放的自主品牌纯 电动轿车。以油电混合动力汽车和高性能纯电动汽车为主攻方向，以“电池+电机+电控”等关键零部件为突破口。现状：已生产出“上海牌”纯电动轿车、荣威750混合动力轿 车，约千台车供世博运营。拟投入资

57、金： 120 亿元 技术优势：油电混合和纯电驱动核心产品技术 未来车型：通用君越混动、赛欧纯电动、 Volt 插电式混动、大 众途安混动、自主品牌锂电混动轿车、领驭氢燃料电池车、帕萨特燃 料电池车等。2，长安集团：目标：未来 3 年内，形成不同档次、不同用途、搭载不同的系 统的中混平台化、弱混规模化、强混产业化研发能力，覆盖商用车、 A级、B级、C级产品。到2015年，将打造22款新能源汽车， 新能源汽车销量占比达到 15% 至 20% ；2020 年达到新能源汽车产 销 50 万辆以上。现状：长安杰勋 HEV 区域上市销售。拟定投入资金：未来 3 年预计投资 10 亿元技术优势： 由长安自主

58、研发的阿特金森 (Atkinson) 循环发动机已 经研制成功，并且通过项目验收，可能应用于杰勋 HEV 新能源车。未来车型：长安杰勋混合动力、奔奔 MINI 等。3 ，一汽集团：目标：目前，一汽集团已经在 5 个平台、 9 个主导车型上全系 进行新能源汽车研发。 2010 年小批量投产客车 200 辆，轿车 100 辆。到 2012 年，将建成生产能力为 1.1 万辆混合动力轿车、 1000 辆 混合动力客车的生产基地，实现客车年产 800 辆，轿车年产 1600 辆。或将与中航工业集团合作。下一步一汽集团将实现新的突破。一 是基于现有技术， 并利用国内外成熟技术资源， 纯电动和混合动力并

59、行，尽快实现自主混合动力轿车和纯电动轿车的商品开发； 二是密切 跟踪燃料电池技术； 三是进一步提高混合动力客车的可靠性； 四是进 一步强化电池、电机等关键总成和控制系统的自主开发。现状：新能源汽车生产基地建设项目已在大连启动， 初步完成了 混合动力客车中试基地的规划和建设。 一汽集团混合动力客车产品开 发已基本完成，已有162辆油电混合动力客车在大连示范运行，50辆气电混合动力客车在长春示范运行，混合动力轿车和纯电动轿车已进入商品开发阶段技术优势：研发方面，重点放在混合动力技术、 Plug-in 技术和 纯电动技术上现有车型：解放牌混合动力客车，奔腾混合动力轿车、普锐斯等4，东风集团： 目标：

60、新能源汽车的中期事业计划将分为两个阶段： 2010 年 -2012 年为第一阶段，年产销量提升至 8500 辆；2012 年-2014 年 为第二阶段，年产销量将超过 20000 辆。预计在 2011 年从日产导 入电动汽车项目；到 2014 年形成年产新能源客车 1 万辆、 2 万台 底盘的能力，年产值可达 170 亿元。现状：公司已研制开发纯电动公交、混合动力客车、电动物流运 输车 3 大系列 7 个品种的新能源客车产品，并已在唐山、襄樊等城 市示范运行。东风汽车新能源客车项目日前在湖北襄樊新能源汽车产 业基地奠基。拟投入资金： 5 年 30 亿技术优势： 东风汽车将来在电池、 驱动电机和