新能源车企分析

1、2018新能源车企分析2018年04月盖世汽车研究院丨1.自主品牌新能源汽车战略及车展新车情况目 录江淮大众长城一汽红旗比亚迪长安广汽北汽外资品牌新能源汽车战略及车展新车情况大众通用日产-雷诺-三菱丰田现代宝马重点造车新势力企业进展概况蔚来威马爱驰小鹏拜腾未来中国新能源汽车市场展望江淮大众发布全新品牌命 名 规 则 ： “E”代表电动 “20”代表车身尺寸 “X”则代表SUV车型车型介绍：思皓EX20基于江淮iEV7S打造，车身尺 寸保持一致，仅在设计细节方面进行了优化时间合资企业合资信息中资投资2017.660亿2017.750亿元2017.8-2017.1150亿元2018.2外资股比产能

2、50:5010万辆-50:25:2512万辆50:5010万辆-江淮大众全新品牌 思皓未来外资企业与中国车企合资成立新能源公司或成为趋势新车定位：A0级纯电动SUV上市时间：2018.Q3E20X4135*1750*1560/2490新品牌意义：帮助江淮品牌实现向上发展，同时为 大众提供新能源积分本届北京车展，江淮大众发布了全新品牌“思皓（SOL）”并推出首款产品“思皓E20X”，新车采用江淮的技术和平台。此举 主要是应对中国双积分要求，预计未来国内汽车行业合资合作发展新能源汽车趋势将比较明显。资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨长城发布新能源品牌欧拉本届车展，长城正式发布旗

3、下独立电动车品牌欧拉，同时推出欧拉R1与欧拉R2两款微型概念车。未来，长城旗下三大品牌将同时发力新能源车型，来应对双积分政策的考核。欧拉定位于新一代城市生活车，基于专用电动车架构平台 ME平台研发R1R2平台带宽：在相对较短的车身长度内实现尽可能大的轴距动力系统：ME平台采用了高度集成电驱动系统，系统能量密度160Wh/kg长城新能源子品牌 欧拉长城三大品牌全面布局新能源WEY P8 PHEV 2018.4上市长城C30EV BEV 2017.5欧 拉 iQ5 BEV 2018.H2上市新能源子品牌基于现有品牌推 新能源车型资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨红旗发布首款纯电

4、动SUV2018年1月，红旗发布新品牌战略，未来将切入新能源领域，全部电动化将作为新红旗的驱动力。此次车展推出的纯电动SUV 帮助红旗品牌实现了从轿车到SUV车型的覆盖。首款EV纯 电动车燃料电池开 始示范运营FEV平台首 款电动车全系推出15 款纯电动车2018201920202025红旗现有新能源车型布局红旗品牌新能源技术路线图红旗H5 EV续航里程达600公里定位：小型纯电动SUV外观：家族式直瀑式进气格栅 内饰：全新年轻内饰风格性能：百公里加速6s目前已处于 研发阶段四大产品 系列L系-至尊车 S系-轿跑车 H系-主流车 Q系-商务车E-HS3产品策略：新车型的推出将丰富产品现有车型的

5、产品矩阵红旗品牌首款电动SUVH5 EV红旗品牌首款电动轿车定位：紧凑型纯电动轿车外观：家族式直瀑式进气格栅 内饰：与燃油版车型保持一致 续航：310km资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨比亚迪发布全新技术平台作为国内新能源汽车行业的引领者，比亚迪除了发布采用全新设计语言的秦、唐换代车型，同时推出了全新技术平台。比亚迪车型换代升级全新技术平台 e平台尺寸长宽高轴距秦Pro4765183714952718现款秦4740177014802670秦Pro尺寸长宽高轴距换代唐4870194017202820现款唐4815187517252720换代唐1.5T+单电机全新设计语言、尺

6、寸增加、未来将与现款秦同堂销售2.0T+双电机全新设计语言、尺寸增加、全系标配7座车型推广新能源 车20万辆配套3万个 充电桩销售达400 个城市e平台介绍：驱动3合1：驱动系统的电机、电控和变速器的高度集成高压3合1：高压系统的DC-DC、充电器和配电箱的3合11块板：将仪表、空调、音响、智能钥匙等模块10合1的PCB板1块屏：搭载了“DiLink智慧生态系统”的智能自动旋转大屏1块电池：长续航与性能稳的电池2018年新能源目标：资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨长安打造新能源专属平台（1/2）本次车展，长安推出了CS75 PHEV和逸动EV 460两款重点车型。到202

7、0年，长安三大新能源专用平台的全新车型将陆续上市， 包括高性能轿跑、跨界SUV、轿车、SUV、微型车等覆盖各细分市场，满足不同用户需求。高性能轿跑跨界SUV小型轿车紧凑型轿车小型SUV紧凑型SUV2座微型EV5座微型EV首发重点车型三个纯电动专用平台2020年全新平台车型将上市大平台中平台小平台车型规划：2025年，长安新能源将累计推出33款产品CS75 PHEV逸动EV 460（换代）首款插电式混动SUV全时四驱工况续航：880km（满油）上市时间：2018.Q3首款采用全新家族造型in Call 3.0工况续航：405km上市时间：2018.Q4产品策略：未来长安的新能源车型将融合更多的智

8、能化技术资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨长安打造“853”技术标签（2/2）未来三年，长安新能源板块将累计投入100亿元，建立技术创新中心，聚焦新能源三电前瞻技术和新能源智能化融合技术的研 发，打造“853”领先技术标签。百公里8度电800V高压系统260Wh/kg电池系统“N合一”高效电驱系统钢铝、碳纤维复合车身超低能耗8350kW充电无线充电自动充电快捷充电5充电5min续航200km超悅智能3智能驾驶、智能网联、 智能交互无人驾驶“人车环境交通”多 维度智能控制生物识别全息投影全面实施创新工程打造“853”技术标签新能源板块围绕模式创新、 经营创新、管理创新，实施

9、五大创新，包括建立： 全球协同技术创新中心 全球联合产品创新中心 全球开发营销创新中心 体制机制创新 香格里拉产业创新联盟资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨广汽新能源发布全新品牌口号广汽新能源首次独立参加国际A级车展，首发概念车专门针对北美市场研发，未来国内将通过线上以专属APP线下25小时体 验中心，形成更全面的营销服务模式。首发重点车型全新品牌口号：更聪明的陪伴线上+线下全面发力营销服务领域25小时体验中心开放式生活体验，同时 具备销售、充电等全面 的服务内容专属APP线上商城私人定制专属服务品牌IP“独角北鼻一家” 作为品牌形象打造 年轻人喜欢的潮牌外观：“凌云翼”家

10、族语言 内饰：贯穿式中控屏4座布局分层式后排座椅Enverge概念车设计产品策略：专门针对北美市场研发，推进全球化战略多种充电模式（快充+无线） 续 航 ：595km（ NEDC ） 性能：百公里加速4.4s电池容量：71kWhEnverge概念车动力参数资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨北汽新能源打造国民系列车型北汽新能源未来将继续深耕国民电动车市场，打造EC+EX系列，同时与奇点进行产业链上下游多方面的战略合作。EC+EX系列国民电动车组合北汽新能源与奇点汽车达成合作EC系列EC3EX360A00跨界小型SUVA00工况续航：162km工况续航：261km工况续航：31

11、8km历年A00车型销量占比113,252248,512448,82079,537合作内容： 双方将在智能汽车技术开发、充换电设施建设、经销网络、制造资 源共享等方面开展合作 奇点汽车将加入北汽新能源牵头建设的国家级新能源汽车技术创新 中心，并参与共建相比其它初创车企，奇点是唯 一一家与同是新能源车企进行 合作的车企奇点汽车首款量产车iS6将由北 汽新能源代工资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨盖世汽车研究院丨1.自主品牌新能源汽车战略及车展新车情况目 录江淮大众长城一汽红旗比亚迪长安广汽北汽外资品牌新能源汽车战略及车展新车情况大众通用日产-雷诺-三菱丰田现代宝马重点造车新势

12、力企业进展概况蔚来威马爱驰小鹏拜腾未来中国新能源汽车市场展望大众新车对未来全球车市意义深远I.D. Vizzion为I.D.系列coupe轿车原型概念车，今后有望国产；A8L插电混动丰富了基于MLB EVO衍生出的电气化方案，有助于今后先进插电混动技术下放至经济型产品；作为Mission E的旅行版，Mission E Cross Turismo展现了大众已有能力将纯电动应用到更广的领域；车型名称平台技术优势消费端覆盖规划趋势I.D. VizzionMEB专属纯电动平台；2025-2030将升级固态电池；高度智能驾驶；600Km续航里程；私人消费；高端商务；高端智能出行服务；量产版将成为I.D

13、.系 列Coupe轿车产品；Mission E Cross TurismoJ1专属纯电动平台；2025-2030将升级固态电池；主打高性能动力；专为轻度非铺砖路面设计的高端电动 车；快充15分钟完成；500Km续航里程；私人消费；Mission E的旅行车 衍生版，开拓了该系 列产品涉及领域；A8L PHEVMLB EVO基于大众最新的MLB EVO平台打造；大众最新的插电混动系统；私人消费；高端商务；其技术有望今后逐步 下放至大众集团中经 济型车型；资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨Roadmap E战略将助大众延续继续称雄思皓品牌主攻中低端市场，助大众集团深入下探中国细

14、分市场；纯电动专属品牌I.D.会随着MEB的国产化而来到中国；奥迪A8插电混动、保时捷Mission E Cross Turismo体现大众在高端市场电动化的领先地位；全球Roadmap E战略-2019进口及基于现有品牌和车型灵 活推出新能源衍生车型2020-2025国产化MEB平台打造的电动车产品；引入I.D.电动车品牌（进口+国产）；智能出行服务推广；大众战略投资与布局BEV: 思皓、朗逸、宝来PHEV：辉昂、帕萨特、途观、 A6L；国产产品规划大众中国智能电气化战略品牌战略规划BEV: 20-30款车型，包括I.D.系 列和奥迪e-tron系列;PHEV：覆盖大众、奥迪、斯柯 达品牌下

15、多款车型；2021年前新建或改造6座工厂用于电动化汽车制造；2022年前在中国投资150亿欧元用于电动汽车、智能驾驶、数字移动服务等高端汽车技术领域；2028年前在中国推出40款新能源车型；投资2030年：大众集团将直接投 资超过200亿欧元用于电动车 产业化销售目标2025年：新车销售的20%-25%为 电动车，纯电动车销量超300万辆/ 年；产品及平台2025年：超过50款电动化车型， 30款插电混动车型；基于MQB Evo、MEB平台打造电 动化车型；2019-2020主要推动新能车的国产化，基于 MQB/MLB平台打造电动化车型；所有品牌国产车型实行全面智能 网联化；BEV: 明锐、思

16、皓SUV（1-2款）、 奥迪Q2;PHEV：迈腾、探荣；资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨智能保护、智能驱动、智能互联成为上汽通用新能源汽车的主要卖点；通用新能源产品的智能化基因ACC自适应巡航FDI前车距离提示APA自动泊车系统LKA车道保持系统SBZA侧盲区预警eProtecteMotioneConnect1.5L自然吸气发动机（L3A）永磁双驱动电机EVT无级变速器模块化电池组配片层式也冷技术 (NMC)大于700公里续航里程综合百公里油耗1.4LVelite 6 PHEVEnspire Concept BEV个人专属账户：安吉星、导航、 APP账号、车载收藏夹等关联

17、服务车内信息推送手机虚拟钥匙高级语音控制系统模块化平板式电池组配片层式也冷 技术(NMC)能量密度210Wh/Kg前后轴双电机（前：190kW，后： 220kW）600公里续航里程百公里加速4秒支持无线充电快充40分钟：80%电量基于智能驾驶技术发展的安全性升 级5G超高速网络概念OLED显示屏基于AR增强现实技术的平视显示 系统高级人工智能系统资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨”别克蓝”助上汽通用发力新能源PHEVBEV迈锐宝XL君威/XT5上汽通用电气化战略HEVEREV 君 越201120162018 Velite 5 Velite 6 赛欧Springo（停产）20

18、1220172019 K228纯电动2025电气化将逐步推广到别克、凯迪拉克、雪佛兰的所有车型 48V将作为HEV发展的主要技术路径Enspire预示着未来通用将在旗下SUV车型中推出纯电动版今后上汽通用的纯电动产品线将覆盖所有品牌以及所有车身形式（轿车、SUV、MPV）2025年将实现100%车型电气化Velite 6和Enspire Concept联手亮相北京车展，提倡”移动自由”、强化“别克蓝”产品线；国产后的电池系统使得Velite 6价格更加亲民，有利于在私人消费端推广；今后从Enspire Concept将衍生出智能纯电动SUV产品；2020-2025别克蓝以别克品牌及车型 打造一

19、系列电气化 车型全面电气化2019/20起，上汽 通用将在旗下三大 品牌（别克、雪佛 兰、凯迪拉克）上 全面推行电气化资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨日产电动车产品技术成熟有望广泛推广全新聆风和其同平台车型轩逸共同出击紧凑级纯电动车市场，未来也将投入于出行服务领域；帅客EV作为为数不多的纯电动MPV车型将在该细分市场将成为一款综合实力较高的车型；车型名称平台车型亮点消费端覆盖规划趋势轩逸EVCMF-C/D（未来）与日产聆风在同平台上进行研发，能够实现快 速充电；搭载了日产智行科技如车道偏离预警，预碰撞 智能刹车辅助，后方交通警示和变道侧碰撞智 能修正等安全系统，实现全方位

20、的安全保护；338Km续航里程；私人消费；共享租赁；智能出行服务；日产旗下中端电动车 实验性车型，今后将 逐步推广到其他车型；帅客EVCMF-C/D（未来）采用与燃油车相同的外观造型，封闭格栅；250Km续航里程私人消费；城市微公交；城市物流；出行服务；主要针对纯电动MPV 市场，具有一定特殊 用图形；全新聆风EVCMF-EV（未来）搭载了 ProPILOT、ProPILOT Park、自动紧急 制动系统 AEBS、电子踏板 e-Pedal等多项智能 驾驶技术；378Km续航里程；私人消费；共享租赁；智能出行服务；作为品牌主力电动车 型，今后仍定位于私 人和出行类主力车型；资料来源：资讯网站，

21、盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨日产-雷诺-三菱联盟整合优势资源发力新能源领域日产携轩逸、帅客、全新聆风、IMx Kuro Concept纯电动车型亮相车展，展示品牌在电动车领域的不容小觑额的实力；广汽三菱借GS4打造祺智PHEV，后续将在中国主推插电混动技术；易捷特（与东风集团合资企业）国产化Kwid纯电动版，主攻经济型电动车市场；英菲尼迪未来将基于Q-Inspiration概念车打造专属纯电动车平台，旨在2025年新能源车占销量50%；“联盟2020”战略“联盟”的中国战略企业规划合作开展先进自动驾驶系统、车 辆互联和新兴出行服务的开发与 应用；联盟内共享电动汽车技术；产品规划2022年

22、前推出12辆纯电动汽车 型号和40款配备不同程度智能驾 驶技术的产品；战略手段将配备智能驾驶系统的电动车率 先应用于共享汽车服务领域；加速企业在电气化、自主化、互 联化和新型移动服务方面的转变；与东风集团深度合作，共同建立 易捷特电动车制造公司，未来主 攻中低端电动车领域；与滴滴达成协议推广该联盟纯电 动车型；与滴滴将展开关于自动驾驶领域 项目，共同打造开放切基于共享 的出行生态系统；日产品牌电动车车型今后将根据产 品定位规划于日产、启辰、易捷特 三大品牌下；雷诺品牌电动车今后也将根据产品 定位规划于雷诺和易捷特品牌下；三菱品牌今后电气化策略主要体现 在混动化和插电混动化；资料来源：资讯网站，

23、盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨丰田电动车如期而至雷凌、卡罗拉插电混动或因较低的预售价格（补贴前14万左右）延续燃油混动版的良好表现、在私人消费端进一步步获得认可；基于传祺GS4打造的iX4将更多地服务于出行领域；雷凌PHEV卡罗拉PHEVPHEVPHEVBEV发动机1.8L I4 (8ZR-FXE)73kW (98PS) / 142Nm1.8L I4 (8ZR-FXE)73kW (98PS) / 142NmN/A电机未知未知TZ220XSA5H01 132kW (180PS)变速箱E-CVTE-CVT单速变速器电池未知未知未知纯电续航里程50km NEDC50km NEDC300kM（估计

24、）iX4 BEV资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨丰田决心电气化战略转型丰田集团2030电动车战略雷凌、卡罗拉插电混和iX4的到来动标识着丰田在中国新能源被动的局面开始发生改变；到2020年丰田针对全球市场将推出超过10款纯电动车；基于TNGA平台系列发展全系列电动化汽车（FHEV, 48V, PHEV, BEV, FCEV）;丰田与马自达将在美国成立整车合资公司，在动车共通技术、车未载互联技术和先进安全技术等领域进行合作；丰田与松下将共同开发动力电池；丰田中国战略举措2020投放超过10款纯电动车型2025集团所有车型都将推出纯电 动版固态电池正式投入使用2030全球电气

25、化汽车销量超550万辆纯电动、燃料电池车销量超100 万丰田集团战略合作2010成立丰田中国研发中心；2015年在中国成立PHEV研究组；2016年引入Mira作为技术储备；2017年广汽丰田、一汽丰田发布分别基于广汽GS4和一起骏派A70e的纯电动车型;2018年推出雷凌、卡罗拉插电混动车型、iX4纯电动车型；下半年推出基于A70e打造的纯电动轿车；2019年预计发布C-HR纯电动版；2020年在丰田汽车研发中心成立电池测试业务；增产STAES和科力美汽车动力电池公司至22万套每年；资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨插电混动挑起北京现代短期新能源车大梁与海外版Ioniq三

26、款电气化车型相比，索纳塔9插电混动在性能参数上有明显优势；短期来看北京现代新能源车主要面向消费市场，但在双积分政策下索纳塔九PHEV很难满足北京现代需求，2019年北京现代有 望推出首款小型纯电动SUV车型应对政策所需;HEVPHEVBEV1.6 I4 DI N/A77kW (105PS) / 147Nm1.6 I4 DI N/A77kW (105PS) / 147NmN/A32kW (44PS) / 170Nm45kW (61PS)88kW (120PS) / 295Nm6速双离合6速双离合单速变速器1.56 kWh8.9 kWh28 kWh50km NEDC25 英里 - EPA250km

27、 - NEDC 125 英里 - EPAPHEV发动机2.0 I4 DI N/A115kW (156PS) / 189Nm电机50kW (68PS)/ 205Nm变速箱6速自动变速箱电池9.8 kWh纯电续航里程75km NEDC索纳塔9 PHEVIONIQ系列（海外）资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨待发力的现代汽车第一代环保汽车此阶段主要研发 HEV车型2011 - 2015第二代环保汽车推广并量产HEV 推出PHEV、 FCEV第三代环保汽车进化已有的产品 技术、推广高续 航BEV索纳塔九PHEV有望改变现代在中国新能源市场的尴尬局面；双积分制度迫使现代集团加速其在中

28、国电气化投入（HEV、PHEV、BEV、FCEV）;2000 - 2010Avante混动BlueOn纯电动索纳塔混动、插电混动途胜FCEV秀儿纯电动伊兰特纯电动（中国）2016-Ioniq（混动、纯电动、插电混动）索纳塔九PHEV（中国）下一代高续航纯电动下一代FCEV现代全球环保汽车战略除伊兰特纯电动外，现代 在中国无上市的新能源车 型，索纳塔PHEV的到来 对短期面临的局面无太多 实质性改变。需后期着重 发力中国市场。未来引入燃料电池技术并 投产相关车型将会是现代 集团有别于自主和欧美系 竞争对手的一大手段。资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨宝马强化“i”品牌概念基于

29、iX3和i Vision Dynamics将于2020-2021年左右推出相应的量产车型；宝马将从现有的“i-Performance”产品规划过渡到“i”品牌时代；车型名称平台车型亮点消费端覆盖规划趋势i Vision DyanamicLifeDrive百公里加速4s;600Km续航里程；私人消费；高端商务；今后将衍生出量产版 轿车车型；将配备高度智能化技和自动驾驶；i8 RoadsterLifeDrive搭载由一台1.5T三缸汽油发动机和 电动机组成插电式混动系统，综合 最大功率达275kW（374PS）；半自主自动驾驶功能；碳纤维车身；私人消费；引领宝马电气化时代 跑车的发展方向；iX3C

30、LAR量产版技术将和新款X3类似；采用G08BEV动力电池组；400Km续航里程；私人消费；智能出行服务；2020年将推出量产版 车型，新车将借鉴其 电动技术和部分外观， 但其他技术与新款X3 基本相同；资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨宝马新能源领先于其豪华品牌对手亮相旗下最新的三款“i”品牌车型（iX3、i Vision Dynamics以及i8 Roadster）意在强化新能源专属品牌地位；陆续推出新能源车型表现出宝马在规划新能源上的超前意识，领先于其他竞争对手；“Project i”战略车型规划：宝马将在2025年前推出25款新车型，其中12款为纯电动销量目标：20

31、25年实现全球电动车市场15-25%市占率涉及品牌：宝马、MINI、劳斯莱斯战略合作宝马集团和奔驰母公司戴姆勒集团共同宣布，两家公司将把各自旗下 的共享汽车品牌DriveNow和Car2Go等共享出行业务进行整合战略重点宝马全球战略宝马中国战略车型规划：中国作为宝马全球最重要的电动化汽车 市场，今后将同步欧美共同规划下一代电动车并国 产化。未来“i”品牌也将落户沈阳工厂；战略布局：在沈阳工厂建立高性能动力电池制造厂， 为今后大规模电动车需求提前布局；BMW私人充电装置将扩展到全国100个城市，覆 盖90%的一至三线城市；未来可能与长城集团合作共同生产纯电动Mini项目；与星星充电和特来电合作，

32、扩张充电网络；立志于全球范围内打造涵盖充电、出行等服务的可持续供应生态环境； 打造涵盖充电、出行等服务的可持续供应生态环境；资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨盖世汽车研究院丨1.自主品牌新能源汽车战略及车展新车情况目 录江淮大众长城一汽红旗比亚迪长安广汽北汽外资品牌新能源汽车战略及车展新车情况大众通用日产-雷诺-三菱丰田现代宝马重点造车新势力企业进展概况蔚来威马爱驰小鹏拜腾未来中国新能源汽车市场展望目前从融资规模和生产进展来看，威马与蔚来处于行业领跑地位。资本支撑造车新势力不断涌入新能源汽车市场部分造车新势力融资进展（截止目前）部分造车新势力评估分析生产进度融 资 能 力产

33、品能够规模量产交付成为资本持续进入的前提，而资本的聚 集更多基于用户口碑反馈和产品质量的考量通过六轮融资共获得超过146.5亿元融资总额已超过120亿元融资达到50亿元（18年计划融资超100亿）累计融资170亿元通过三轮融资共获70亿元累计获得融资57.55亿元累计融资达到62.2亿元累计融资16.7亿元（近期获一汽投资，金额未知）累计融资金额未知资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨大部分企业通过轻资产代工模式进入市场，产品聚焦高续航中型与中大型SUV市场，18年及19年是集中推出时间。造车新势力量产产品逐步进入市场资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨价格

34、产品上市时间上市时间：2017年12月 级别：中大型SUV价格：补贴前44.8-54.8万 最大续航里程：500km蔚来ES8威马EX5上市时间：2018年4月级别：中型SUV最大续航里程：500km小鹏G3上市时间：2018年4月 级别：紧凑型SUV价格：补贴前20-28万价格：补贴前11.2-21.6万 最大续航里程：500km奇点iS6上市时间：2018年年底 级别：中大型SUV 上市时间：2019年 级别：A+级SUV价格：补贴前预计售价 20-30万最大续航里程：327km最大续航里程：400km爱驰U5 IONBYTON Concept车型 级别：中大型SUV 价格：补贴前44.8

35、万最大续航里程：520km拜腾汽车 代工自建蔚来汽车（江淮）威马汽车（一汽）云度7价格：预计补贴后20-30万 级别：A+SUV小鹏汽车（海马） 奇点汽车（未知）爱驰汽车（未知）价格：预计补贴后18万 最大续航里程：550km云度蔚来汽车采取产品高端定位策略，本次北京车展发布EP9和EVE概念车展示高端品质和中高端定位诉求，推出与7座版同配置的 6座版ES8车型则有助于满足用户空间多样化消费需求。蔚来主打高性能智能和高品质电动车产品资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨超跑EP9家用中高端SUV ES8NIO 003方程式赛车产品策略：定位高端，超跑到家用中高端电动车延伸推出6

36、座版ES8，满足用户空间多样化需求7座版蔚来ES86座版ES8（采用2+2+2布局）两款产品核 心动力配置 和智能配置 相同基于XRT的智能化电动平台打造动力配置：双电机系统综合最大功率为650 马力，0-100km/h加速仅4.4秒智能配置：搭载蔚来智能车载系统NOMIEP9展示驾驶极限，EVE概念车打造移动生活空间EP9EVE概念车超跑与概念 车突出高端 品质可调透光度侧车窗全景式前风挡休息室理念打造搭载NOMI人工智 能系统动力达1360马力0-100公里加速2.7 秒蔚来2018年计划销售3万辆ES8，未来将保持每年投放一款新车节奏，包含了SUV、轿跑和MPV车型。蔚来制定乐观的产品销

37、量目标资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨产品20172018201920202021中大型SUV ES8（已上市）5座中型SUV ES65座紧凑SUV ES3跨界轿跑ET5MPV EF9定位产品20182019202020217座全ES8尺寸36810SUVES65座中 型SUV61220ES35座紧 凑型 SUV815总计31228457座6座中期改款家用中高端SUV产品销量规划（万辆）蔚来产品规划及投放节奏中期改款威马汽车形成产品“128“战略，希望走产品规模化到AI技术大规模运用发展路径，目前初步形成EX5+EX6大众化双产品家族 体系矩阵。威马汽车定位大众化产品，采

38、取规模化发展路线资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨威马汽车“128战略”1个核心架构（Teke架构）发展路径STD平台PL平台“1”：一个核心架构，从德国引进核心架构，基于德国技术 再做改进和优化“2”：运动型、时尚型整车平台 “8”：8 款高品质主流智能汽车第一步第二步第三步规模化规模化产生 的数据转换 成生产力和 价值AI技术大规模运用威马EX5威马EX6 Concept（2019年上市）Living Engine互动系统级别比EX5车型更高。“2+2+2”的车内座椅布局方式，更强调乘坐舒适性初步形成EX5+EX6大众化双产品家族体系矩阵紧凑型SUV，产品配有 500/

39、400/300不同型号可供选择。隐藏式门把手侧车窗交互功能可旋转式12.8英寸液晶大屏威马汽车通过掌控电动智能汽车正向开发、智能制造和产品运营体系打造，实现首款产品EX5具备较强的价格竞争力。威马汽车上市具备较强价格竞争优势的EX5产品资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨掌控电动智能汽车 正向开发荣威ERX5指导价（万元）威马EX5比亚迪宋16.65-29.88（补贴前）21.59-27.5927.18-29.长（mm）458545654545宽（mm）183518701855高（mm）167217001719轴距（mm)）27032660270068威马汽车发展策略威马EX

40、5同级别纯电动车型比较智能制造体系产品运营体系坚持产品定义决定 产品成本，成立威 盟社区并组织线下 活动，让潜在用户 参与产品设计掌控电池PACK打 造 Living Engine交互智能 技术利用团队供应链经 验优势，自建工厂 和打造C2M生产制 造模式形成完善的供应链 成本管控能力及按 期交付产品能力产品场景化应用共 享化与系列化全生命周期使用成 本运营产品微利销售，重 视生态圈中的充电、 出行服务、融资租 赁等业务盈利威马第一款产品价格起步价低于同级别车型5-7万，价格极 具竞争优势，有望重新定义智能电动车价格新时代威马通过采取产品销售微利策略，带动整车产品规模化发 展爱驰规划“GES电

41、动跑车平台+MAS+针对B端”三大平台，满足不同消费者需求。北京车展超跑RG Nathalie实现首秀，拥有 超长续航特点；推出首款量产车型U5 iON，其最大亮点是量产版将提供多种电量的电池包可选。爱驰汽车规划三大产品平台，打造超跑与大众化产品组合资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨三大产品 平台规划GES电动 跑车平台MAS平台？平台定位：以C端用户为主定位：与摩拜单车合作。主打B端客户，注 重性价比MAS平台横跨A、A+、 B三个级别采用 上钢下铝平台搭载自主研发的AI-PT动力总成方案，兼 容不同电池包MAS平台优势百公里加速时间为2.5s采用氢燃料电池技术，拥有 1

42、200公里超长续航车身采用超高强度钢与碳纤维 新搭配方式定位：德国子公司负责研发科技运用，主打跑车RG Nathalie科技应用和塑造品牌爱驰U5 iON搭载AI-Power续航能量包， 多种电池包可选支持自动无线充电功能搭载12.3寸的横置中控大屏自动驾驶水平为L2级小鹏汽车北京车展首发搭载全场景自动泊车功能的车型G3，希望坚持迭代更新的互联网思维，打造在自动驾驶和智能互联领 域的差异化产品竞争优势。小鹏汽车发布主打智能网联和自动驾驶的高智能G3产品资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨产品从1.0到2.0 迭代思维2016.9Beta版2017.101.0量产版2018.1

43、2.0量产版（G3）设计升级续航里程升级整车工艺升级供应链升级天幕式全风挡12.3英寸中控液晶屏+15.6英寸 悬浮式中控屏手机APP远程遥控车顶360摄像头配置L2.5级自动驾驶技术硬件：3个毫米波雷达，12超 声波雷达，8个摄像头，一共 23个智能感应设备功能：实现全场景自动泊车、 自动跟随，后续功能支持OTA 远程升级小鹏汽车发展理念小鹏汽车上市G3产品配置特色车型G3车型 级别A SUV长*宽*高(mm)4470*1818*16002610最大功率(kW)140300三元锂电池电池类型 电池容量(kWh)-轴距(mm) 最大扭矩(Nm)驱动方式 续航里程(km)FWD/AWD420（6

44、0km/h匀速）售价范围：20-28万车型定位：高智能互联网SUV充电方式：快充+慢充上市时间：2018.9小鹏G3拜腾首款概念车BYTON Concept国内首发亮相，新车在全面屏创新和人机交互技术领域的配置将数字元素视觉化提升到新的 高度。拜腾汽车BYTON Concept车展亮相资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨车型长*宽*高(mm) 最大功率(kW) 电池类型电池容量(kWh)BYTON Concept4850*1960*1650200/350三元锂电池71/95车型级别轴 距 (mm) 最大扭矩(Nm)电池供应商 续航里程(km)B SUV2945400/710宁

45、德时代400/520售价范围：30万起车型定位：中型豪华智能电动SUV充电方式：快充+慢充充电时间：快充30 min充满80%上市时间：2019年BYTON Concept车型信息介绍BYTON Concept配置特色首创端到端共享全面屏（SED）：长1.25米，高0.25米驾驶 员触控屏以及两块后排娱乐系统显示屏在车辆两侧B柱上分别嵌入了三颗脸部识 别摄像头，可实现“人脸识别”人机交互：支持五种维度人车交互方式， 包括面部识别、触摸控制、手势识别、 语音控制和智能手机整合搭载BYTON ID和BYTON Life车载系统盖世汽车研究院丨1.自主品牌新能源汽车战略及车展新车情况目 录江淮大众长

46、城一汽红旗比亚迪长安广汽北汽外资品牌新能源汽车战略及车展新车情况大众通用日产-雷诺-三菱丰田现代宝马重点造车新势力企业进展概况蔚来威马爱驰小鹏拜腾未来中国新能源汽车市场展望随着外资企业和造车新势力的快速发展，未来中国整车市场将会长期存在三股力量角逐。新能源汽车市场竞争加剧，行业格局有望改变资料来源：盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨传统自主企业外资企业造车新势力主导中国市场全产业链加速布局（尤其是三 电系统核心部件）主攻纯电动和插电式技术路线与中国企业合资合作，大力推 出多款电动车产品多种技术路线并举，并加快向 纯电动转型借助资本，以代工模式快速切入主攻纯电动技术路线北汽、上汽、吉利大众、特斯

47、拉蔚来整车制造格局将发生变革。外资企业和造车 新势力的强势冲击将改变现有竞争格局未来几年三大参与阵营发展侧重点有所不同传统自主企业：重点在于优化产品组合， 突破核心技术部件，保持主导权外资企业：快速在中国市场导入新产品造车新势力：交付产品，获取品牌认可 和客户接受典型市场参与阵营竞争趋势发展特点代表企业未来主流厂商均将采用全新平台+全新设计的平台开发策略，抢先打造电动车产品竞争优势。产品平台化将是主流企业通用设计开发策略资料来源：盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨车企电动车平台特点大众MEB模块化平 台以纯电动车生产为主，可兼容插 电式混合动力车型；开发的纯电 动车续航里程有望达到500km奔

48、驰EVA电动模块 化平台与MRA平台共享部分结构，未 来将有至少4款电动汽车基于该 平台打造吉利PMA纯电动全 新平台打造A0级CROSS、A级三厢轿 车和A+级SUV三款车型，该平 台首款产品将二2020年面世， 最大续航里程可达500km上汽E架构平台纯电动架构江淮432平台覆盖MPV/SUV/轿车等产品，兼 容汽油/插电/纯电等多种动力形 式，预计2019年下半年推出部分车企产品平台化情况三种电动车平台策略燃油车平 台改造平台类型设计思路传统设计全新设计未来主流厂商均将采 用全新平台+全新设 计的平台策略开发全新平台出行方式多样化将衍生不同运用场景，用户、车企和出行服务商等在不同场景下对

49、电动车产品需求也将呈现定制化特征发展。满足不同需求场景的电动车产品需求将会逐渐显现资料来源：盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨出行方式及汽车应用场景多样化品质、舒适外观性能（智能化）方便、便捷成本租车：长租、短 租、分时租赁网约车：专车、 快车、分顺风车出租车自驾网址：联系电话： 86-21-51699066邮箱：researchGASGOO AUTO RESEARCH INSTITUTE北京车展重点新能源车型介绍 - EV资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨级别新能源类型本信息指导价/万元 长*宽*高/mm基紧凑型轿车EV18.37-23.454590*1765*1490轴

50、距/mm2710电动信息电机类型永磁同步电机动力电池类型三元电池电池容量/kWh/纯电续航里程/km500最大功率/kW110亮点配置中控屏采用了纵置10.4英寸的液晶触控屏型将配备定速巡航、胎压监测、360度全景影像、无钥匙 进入、无钥匙启动等功能快充模式下，电池电量从0充至80%需要1.5小时江淮iEVA50级别新能源类型本信息指导价/万元 长*宽*高/mm基微型车EV/3690*1685*1570轴距/mm2390电动信息电机类型交流异步电机动力电池类型三元电池电池容量/kWh41.5纯电续航里程/km310最大功率/kW50亮点配置续航里程提升，等速续航里程达390km大灯更加狭长，造

51、型更加犀利。保险杠雾灯区域经过 重新设计电机最大功率为50kW,峰值扭矩215Nm江淮iEV6E运动版北京车展重点新能源车型介绍 - EV资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨元EV360级别新能源类型本信息指导价/万 长*宽*高/m基小型SUVEV元10m4360*1785*1690轴距/mm2535电动信息电机类型永磁同步电机动力电池类型三元电池电池容量/kWh43.2纯电续航里程/km305最大功率/kW130亮点配置搭载比亚迪全新三元锂电池，能量密度达126.91Wh/kg配备家用220V、交流慢充以及直流快充三种方式，在直 流快充条件下充电40分钟可补充200公里续航

52、搭载电池智能温控管理系统级别新能源类型本信息指导价/万元 长*宽*高/mm基小型SUVEV/4135*1750*1560轴距/mm2490电动信息电机类型永磁同步电机动力电池类型三元电池电池容量/kWh/纯电续航里程/km302最大功率/kW85亮点配置配备有三辐式多功能方向盘、8英寸液晶显示屏、7英 寸液晶组合仪表盘、电子挡杆、无钥匙进入、一键启 动、智能充电、自动驻车、电子手刹、360度泊车辅 助、盲点监控、智能语音控制以及远程遥控等江淮大众SOL E20X北京车展重点新能源车型介绍 - EV资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨级别新能源类型本信息指导价/万元 长*宽*高

53、/m基中型SUVEV预计32-42m4678*1919*1618轴距/mm2800电动信息电机类型永磁同步电机动力电池类型三元电池电池容量/kWh/纯电续航里程/km500最大功率/kW/亮点配置全球第一台搭载无线智能给电系统的纯电动车，人工智 能代主泊车;拥有全球第一套全方位智能迎宾系统整车支持 OTA 升级； 提供双电机和三电机两个动力版 本； 支持无线充电； 搭载 AR 仪表盘、3.0 斑马智行系 统、AI PILOT 功能、全方位迎宾系统荣威Marvel X级别新能源类型本信息指导价/万元 长*宽*高/mm基紧凑型轿车EV/4740*1820*1515轴距/mm2700电动信息电机类型

54、/动力电池类型/电池容量/kWh10纯电续航里程/km460最大功率/kW100亮点配置纯电动车型的前格栅采用了密闭式设计，车身也使用 了些许蓝色元素进行点缀电机最大功率为136马力（100千瓦），比现款大14 马力（10千瓦）快充只需0.75小时便能充到80%长安逸动ev460北京车展重点新能源车型介绍 - EV资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨众泰T300EV级别新能源类本信息指导价/万 长*宽*高/基微型车型EV元/mm3684*1630*1518轴距/mm2360电动信息电机类型/动力电池类型/电池容量/kWh/纯电续航里程/km261最大功率/kW/亮点配置外观方

55、面，新车采用了全新的设计风格。细节方面， 前脸采用的是封闭式进气格栅，搭配左右两侧圆润的 大灯组，让该车看上去十分时尚。同时，前保险杠两 侧竖状的日间行车灯也提高了该车的辨识度。北汽新能源EC3级别新能源类本信息指导价/万 长*宽*高/基小型SUV型EV元预计15-20mm4405*1830*1665轴距/mm2610电动信息电机类型永磁同步电机动力电池类型三元电池电池容量/kWh43纯电续航里程/km250最大功率/kW95亮点配置该车根据配置的不同将提供车身前后雷达、车顶行李架 后保险杠镀铬饰条、红色制动卡钳以及可开启的全景天 窗等配置相比于燃油版车型，T300 EV最大的变化当属采用了旋

56、 钮式电子换挡机构、北京车展重点新能源车型介绍 - EV资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨北汽新能源EU5级别新能源类型本信息指导价/万元 长*宽*高/m基紧凑型SUVEV/m4480*1837*1673轴距/mm2665电动信息电机类型/动力电池类型三元电池电池容量/kWh/纯电续航里程/km400最大功率/kW160亮点配置全液晶仪表，9英寸中控，全景天窗电机最大功率160kW，续航预计达到400km北汽新能源EX5基本信息级别紧凑型轿车新能源类型EV指导价/万元22.07-25.27长*宽*高/mm4650*1820*1510轴距/mm2670电动信息电机类型永磁同步电机动力电池类型三元电池电池容量/kWh53.6纯电续航里程/km416最大功率/kW/亮点配置独有12.3寸全高清靓彩数字仪表盘+9寸高清悬