燕道-Q3寿险经营分析

1、目录01监 管 动 态04开 门 红03产 品 趋 势02微信公众号今日保条收集整理经营数据01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /监 管 动 态微信公众号今日保条收集整理重要会议微信公众号今日保条收集整理重要会议微信公众号今日保条收集整理政策梳理微信公众号今日保条收集整理渠道互联网保险业务监管办法（征求意见稿）（2020.9）

2、保险中介行政许可及备案实施办法（征求意见稿）（2020.8）关于保险公司发展独立个人保险代理人有关事项的通知 （征求意见稿）（2020.8）清理银行乱收费降低企业负担行动方案（2020.10）销售关于加强规范管理促进人身保险公司年度业务平稳发展的通知（2020.10）关于防范金融直播营销有关风险的提示（2020.10）关于组织开展人身保险产品组合销售专项核查整顿工作的通知（人身险部，2020.9）深圳保险业网络直播和短视频保险营销宣传行为基本规范（2020.8）产品重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）（即将发布）关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见（国家医保局 、财政部，202

3、0.9）健康保险管理办法配套：中国银保监会办公厅关于规范保险公司健康管理服务的通知（2020.9）投资关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知（2020.10）保险资产管理产品管理暂行办法配套：组合类保险资产管理产品实施细则、债权投资计划实施 细则、股权投资计划实施细则（2020.9）关于保险资金投资债转股投资计划有关事项的通知（2020.9）业务规范人身保险公司保单质押贷款管理办法（征求意见稿）（2020.10）风险管理保险公司偿付能力管理规定（征求意见稿）（2020.7）补充：中介渠道监管政策梳理微信公众号今日保条收集整理渠道：关于保险公司发展独立个人保险代理人有关事项的通知 （征求

4、意见稿）（2020.8）微信公众号今日保条收集整理渠道： 互联网保险业务监管办法（征求意见稿）（2020.9）微信公众号今日保条收集整理渠道： 互联网保险业务监管办法（征求意见稿）（2020.9）微信公众号今日保条收集整理渠道： 互联网保险业务监管办法（征求意见稿）（2020.9）微信公众号今日保条收集整理渠道： 清理银行乱收费降低企业负担行动方案（银保监会办公厅，2020.10）微信公众号今日保条收集整理销售：关于加强规范管理促进人身保险公司年度业务平稳发展的通知（人身险部， 2020.10）微信公众号今日保条收集整理销售：关于防范金融直播营销有关风险的提示（2020.10）微信公众号今日保

5、条收集整理销售：关于组织开展人身保险产品组合销售专项核查整顿工作的通知（人身险部，2020.9）微信公众号今日保条收集整理产品：重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）（即将发布）微信公众号今日保条收集整理产品：关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见（国家医保局 、财政部，2020.9）（9月，2020年5月征求意见）微信公众号今日保条收集整理产品：中国银保监会办公厅关于规范保险公司健康管理服务的通知（2020.9）微信公众号今日保条收集整理投资：关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知（2020.10）微信公众号今日保条收集整理业务规范：人身保险公司保单质押贷款管理办法（征求

6、意见稿）（2020.10）微信公众号今日保条收集整理风险管理：保险公司偿付能力管理规定（征求意见稿）（2020.7）微信公众号今日保条收集整理养老保险相关的保险行业协会动态微信公众号今日保条收集整理发现总结微信公众号今日保条收集整理02/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /经 营 数 据微信公众号今日保条收集整理总保费总保费增速低

7、于上年同期人身险公司前9月累计保费2.64万亿元，同比增长7，明显低于上年同期13微信公众号今日保条收集整理非保险交费非保险（投资及账户型）交费占比低于上年同期非保险合同新增交费/（非保险合同新增交费+原保费）前9月为19，低于上年同期23微信公众号今日保条收集整理净利润净利润增速低于上年同期人身险公司前8月累计净利润0.22万亿元，同比增长9，明显低于上年同期130微信公众号今日保条收集整理分渠道总保费专业代理增速57前8月，总保费分渠道情况：渠道原保费同比增速上年同期增速较上年同期占 比占比相较去年同期（亿元）（ ）同比增速（ ）增长（ ）（ ）增长（百分点）个人营销13,596611-5

8、57-1银保7,735917-8321直销1,739-120-227-1专业代理32857401610其它兼业代理224513-810经纪230040-4010合 计23,853714-7微信公众号今日保条收集整理分渠道下寿险和健康险总保费专业代理渠道寿险、健康险均闪亮前8月，分渠道寿险和健康险情况：寿险健康险同比增速上年同期增速较上年同期同比增速上年同期增速较上年同期（ ）同比增速（ ）增长（ ）（ ）同比增速（ ）增长（ ）个人营销36-31429-15银保917-8482523直销-1714-311431-18专业代理71462452458微信公众号今日保条收集整理中外资差异：寿险新业务

9、结构外资寿险新业务占比更高，且偏好分红、趸交；寿险新业务中年金占比中资较外资更高前8月，寿险新业务结构中外资对照分析：中资外资寿险占比占比较上年同期占比占比较上年同期（ ）增长（ ）（ ）增长（ ）总保费中新业务36-3582新业务中分红46-7797新业务中年金36-218-9新业务中趸交45-2712趸交中银邮渠道87-2970微信公众号今日保条收集整理中外资差异：寿险新业务增速中资团体寿险新业务增速115前8月，寿险新业务增速中外资对照分析：中资外资寿险新业务同比增速上年同期增速较上年同期同比增速上年同期增速较上年同期（ ）同比增速（ ）增长（ ）（ ）同比增速（ ）增长（ ）个人-47

10、-112161-40团体115-1212816-4055普通1055-919-28分红-168-243282-49年金-10-3020-1919-37非年金061-613581-46微信公众号今日保条收集整理前9月人身险公司保费收入排行榜微信公众号今日保条收集整理发现总结微信公众号今日保条收集整理03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11、 / /产 品 趋 势微信公众号今日保条收集整理近期热门产品微信公众号今日保条收集整理长期医疗险产品渠道类 型保障 期限投保 年龄保障内容营销特点重疾医疗限额特药质重人保好医保终身防癌网销（蚂蚁保险）防癌 医疗保证续保 终身0-70岁首年限额400万，无理赔优惠， 最高年限额500万共用重疾医疗限额， 社保内未报销60， 保证续保年限额100万， 附加险形式， 非保证续保持续打造国民级品牌好医保：蚂蚁保险平台+ 人保健康好医保平安e生保长期医疗网销（投保链接）医疗保证续保20年0-55岁20年限额800万似无似无大健康生态导流意图明显：家庭单投保95折（3人起）开启Hello Run健康信用，

12、 续保最高8折太平洋 安享百万代理人医疗15年0-65岁首年限额400万， 无理赔优惠，最高年限额500万似无共用重疾医疗限额， 保证续保助力代理人获客新华康健华尊代理人医疗保证续保10年0-60岁计划一200万，计划二、三400万似无共用重疾医疗限额，保证续保差异化客群营销：分三种计划，计划三含特需和国际部微信公众号今日保条收集整理都是利国利民好产品大生态时代下的普惠导流型保险产品微信公众号今日保条收集整理概览38城市普惠版“百万医疗险”试水落地服务国家多层次医疗保障体系建设。浙江省5城 四川省2城 贵州省2城 安徽省1城 广西省全省微信公众号今日保条收集整理广东省5城 江苏省4城 福建省2

13、城 湖南省1城 海南省全省 多元化的医疗保障体系下的健康保险我国健康保险框架基本医疗保险社会基本医疗保险城镇 职工 基本 医疗 保险城 乡 居 民 大 病 保 险城 乡 医 疗 救 助商业健康保险城乡居民基本医疗保险城镇 居民 基本 医疗 保险新型 农村 合作 医疗长期 护理 保险 制度补充 医疗 保险社保与商业医疗保险衔接 存在断档1、保费贵2、投保限制39微信公众号今日保条收集整理社保和商保产品阶梯员工福利计划: 医疗保险税优健康险、医保账户购买的医疗保险大病医疗保险社会医疗保险商业医疗保险城市惠民保（普惠型商业医疗保险）社保（基础）商业保险（补充）衔接地带（允许带病投保）保 障 人 群4

14、0微信公众号今日保条收集整理广少2020年5月产品：惠蓉保主办方：省医疗保障局，市医疗保障局承保方：平安养老、中华财险、国宝人寿、 太平养老、中国人寿、人保财险、太保寿 险、大地保险、锦泰保险、泰康养老平台服务：思派健康 保费：59元参保人数：310万人，占比约38%2015年率先试水产品：重特大疾病补充医疗保险主办方：市医保局（前期为市人社局） 承保方：平安养老保费：30元（2015年20元）参保人数：752万人，占比约53%城市惠民保分析深圳市成都市2020年5月杭州市产品：市民保主办方：杭州金投保险经纪打造纯市场化运作承保方：平安健康平台服务：镁信健康保费：59元参保人数：75万人，占比

15、约6.8%41微信公众号今日保条收集整理政府主导政府指导城市惠民保模式政府落地国家关于深化医疗保障体制改革的创新做好基本医保的补充，以市场化手段防范因病返贫42微信公众号今日保条收集整理险企通过地方定制化产品，获得市场同时获得相应的医疗险经验数据运营平台链接医疗资源的关键，强有力的把控外部供应商质量和时效探索500亿 市场空间城市惠民保简介保障人群社保参保人员保障范围住院费用和高额自费用药费用+个人健康管理服务保障特色与社会医疗保险相衔接，将可保障人群范围大大扩展， 不限年龄，带病可保，涵盖特药，百万保额，为参保人 提供便捷的一站式“保险保障+全流程健康服务地方政府主导/指导一家或多家保险公司

16、承保目的：构建城市多层次医疗保障体系城市版惠民保43微信公众号今日保条收集整理产品名称广州 惠民保惠州 惠民保深圳 重特大疾病补充医疗保险海南 城乡居民大病补充高额医疗保 险保障内容住院医疗费：广州医保范围内，个人自 付费用特定药品费：15种恶性肿瘤特效药品费住院医疗费：惠州医保范围内，个人自 付费用特定药品费：15种恶性肿瘤特效药品 费住院医疗费：深圳医保范围内，个人自 付费用特定药品费：13种恶性肿瘤特效药品 费住院医疗费：海南医保范围内，个人自 付费用医院范围市内医保定点医院及备案的市外定点 医院市内医保定点医院及备案的市外定点 医院市内医保定点医院及备案的市外定点 医院医保定点医院免赔

17、额2万2万住院医疗费：1万 药品费：045万报销比例808070100封顶线两项责任单项和合计保额为100万两项责任单项和合计保额为100万住院医疗费：无 药品费：15万55万增值服务肿瘤咨询、分诊服务等9项服务早期筛查、肿瘤疾病咨询、特药配送 等9项服务无无保障时间2020年1月1日-2020年12月31日2020年1月1日-2020年12月31日2020年7月1日-2021年6月30日2020年1月1日-2020年12月31日保费49元/人/年49元/人/年30元/人/年25元/人/年承保公司平安健康广东分公司中国太平洋财产保险股份有限公司惠 州中心支公司平安养老股份有限公司深圳分公司中国

18、人寿保险股份有限公司海南分公司、 平安养老保险股份有限公司海南分公司联合承保产品对比44微信公众号今日保条收集整理产品名称杭州 市民保嘉兴 惠嘉保温州 惠医保长沙 星惠保保障内容住院医疗费：杭州医保范围内，个人自付 费用特定药品费：20种罕见病和恶性肿瘤特效 药品费住院医疗费：嘉兴医保范围内，个人自付 费用特定药品费：18种恶性肿瘤特效药品费住院医疗费：温州医保范围内，个人自付 费用特定药品费：20种罕见病和恶性肿瘤特效 药品费社保目录内、外的住院医疗费 无特定药品费医院范围医保定点医院医保定点医院医保定点医院医保定点医院免赔额2万2万2万2万报销比例75757080封顶线两项责任单项和合计保

19、额为100万两项责任单项100万合计保额200万两项责任单项100万合计保额200万100万增值服务亲友特效药品福利、国内预约购药及配 送等8项服务肿瘤早筛、肿瘤疾病咨询、分诊服务等7项服务送药上门无保障时间2020年8月1日-2021年7月31日2020年10月1日-2021年9月30日2020年9月10日-2021年9月9日2020年8月1日-2021年7月31日保费59元/人/年69元/人/年59元/人/年50岁及以下48元/人/年50岁以上138元/人/年承保公司平安健康保险股份有限公司杭州金投保险经纪有限公司太平洋财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司中国人民财产保险股份有限公司温州市分

20、公司泰康养老湖南分公司产品对比45微信公众号今日保条收集整理产品名称贵阳 贵保宝遵义 遵惠保成都 惠蓉保芜湖 惠民保保障内容住院医疗费：贵州省本级及贵阳市医保范 围内，个人自付费用住院医疗费：遵义医保范围内，个人自 付费用特定药品费：15种恶性肿瘤特效药品费住院医疗费：成都医保范围内，个人自 付费用特定药品费：20种罕见病和恶性肿瘤特 效药品费住院医疗费：芜湖医保范围内，个人自 付费用无特定药品费医院范围医保定点医院医保定点医院医保定点医院医保定点医院免赔额2万2万2万1.5万报销比例7090市内医保定点医院及市外已备案定点医院75市外未备案定点医院40100封顶线100万100万两项责任单项

21、和合计保额为100万100万增值服务无健康档案、专家在线咨询、重疾住院安排、自主预约挂号等9项服务早筛问卷及体检建议、肿瘤疾病咨询、 药品直付、分诊服务、处方咨询、患者 随访、用药咨询、药品配送、新药试验 协助、慈善援助指导10项服务无保障时间2020年8月1日-2021年7月31日2020年10月1日-2021年9月30日2020年7月1日-2021年6月30日2020年7月1日-2021年6月30日保费49元/人/年50元/人/年59元/人/年59元/人/年承保公司永安财产保险股份有限公司永诚财产保险股份有限公司腾讯微保、平安养老保险股份有限公司贵州分公司平安养老、中华联合、国宝人寿、太平

22、养老平安财产保险股份有限公司芜湖中心支公司产品对比46微信公众号今日保条收集整理产品名称南京 惠民保苏州 苏惠保盐城 市民保连云港 连惠保保障内容住院医疗费：南京医保范围内，个人自付费用无特定药品费住院医疗费：苏州医保范围内，个人自付费用特定药品费：15种恶性肿瘤特效药品费住院医疗费：盐城医保范围内，个人自付费用特定药品费：15种恶性肿瘤特效药品费住院医疗费：连云港医保范围内，个人自付费用 无特定药品费医院范围医保定点医院医保定点医院医保定点医院医保定点医院免赔额2万2万2万2万报销比例100708080封顶线100万两项责任单项和合计保额为100万住院/门诊100万 特定药品费50万100万

23、增值服务专病讲堂、图文专病咨询、检验检查优 先、名医二诊、住院协调预约、局部针 灸理疗、用药指导及新特药咨询预约7项 服务特药直付、送药到家、电话咨询、海南 博鳌乐城就医服务、癌症基因检测立减、 肿瘤多学科会诊、亲友特邀折扣7项服务专病讲堂、图文专病咨询、住院协调预 约、名医二诊、慈善增药协助申请等12 项服务肿瘤多学科会诊、肿瘤门诊绿色通道、 药品配送、用药咨询、客户提醒、用药 追踪、一对一客服7项服务保障时间2020年3月1日-2021年2月28日2020年1月1日-2020年12月31日2020年10月1日-2021年9月30日2020年8月1日-2021年7月31日保费49元/人/年4

24、9元/人/年58元/人/年49元/人/年承保公司泰康在线东吴人寿保险股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司盐城市 分公司中国人民财产保险股份有限公司连云港 分公司产品对比微信公众号今日保条收集整理47产品名称福州 福惠保福州 榕城保宁波 甬惠保宁波 市民保保障内容住院医疗费：福州医保范围内，个人自付费用特定药品费：12种恶性肿瘤特效药品费住院医疗费：福州医保范围内，个人自付费用特定药品费：25种恶性肿瘤特效药品费住院医疗费：宁波医保范围内，个人自付费用无特定药品费住院医疗费：宁波医保范围内，个人自付费用特定药品费：15种恶性肿瘤特效药品费医院范围医保定点医院医保定点医院医保定点医院医保定点医

25、院免赔额2万2万2万2万报销比例医疗费80 特定药品费10080100100封顶线医疗费150万 特定药品费100万医疗费150万 特定药品费100万100万两项责任单项100万 合计保额200万增值服务用药随访、慈善援助引导、用药不良反 应监测、健康体检等8项服务健康档案、健康问卷、健康资讯、OTC药 品服务、自主预约挂号等12项服务视频医生、健康问问、用药提醒、特邀 配送等12项服务重大疾病早筛、药品咨询指导、预约送 药上面、援助用药申请、海南博鳌乐城 就诊服务、临床试验申请、癌症基因检 测7项服务保障时间2020年10月1日-2021年9月30日2020年10月1日-2021年9月30日

26、2020年9月1日-2021年8月31日2020年9月10日-2021年9月9日保费68元/人/年69元/人/年59元/人/年49岁及以下59元/人/年49岁以上139元/人/年承保公司中国人民财产保险股份有限公司福州市 分公司、众安在线平安养老保险股份有限公司福建分公司平安财险宁波分公司太保寿险、平安养老保险、中国人寿、 人保财险宁波市分公司48产品对比微信公众号今日保条收集整理产品名称佛山 平安佛医保珠海 大爱无疆保障范围医保目录内个人负担费用医保目录外个人自费费用医保目录内个人负担费用医保目录外个人自费费用保障内容住院（含家床）、门诊 特急、慢性病超高额医疗 费用补偿住院15种恶性肿瘤特 效药住院医疗费药品/诊疗目录内自费5-10超高额住院医疗费 用补偿PET-CT检查恶性肿瘤自费药补偿医院范围医保定点医院/医保定点医院指定药店医保定点医院医保定点医院医保三级定点医院 慈善赠药的药店免赔额2万20万2.5万1万3万60万自费药：1万报销比例809060投保前未患癌：90投保前已患癌：609090自费药：60-90 PET-CT检查：60封顶线100万27万100万12.6万30万100万30万增值服务癌症二次诊疗、协助安排广州三甲医院等10种