表单管理培训

1、PLM操作培训金蝶软件中国金蝶PLM事业部表单操作培训.提纲根本概念 表单管理规那么 、约束表单模板制造 表单模板根本操作表单根本操作 表单查询 根本概念什么是表单？ 表单是一种特殊的表单 与普通表单不同的是，表单不是以物理文件方式储存，而是作为数据记录储存在数据库中，表单最重要的功能就是提供和数据库和Web效力之间的衔接。 运用MS InfoPath作为制造表单的工具，用户可以先自定义多种表单模板.xsn文件，然后将其导入PLM系统中。 在创建时，系统抓起表单模版，生成多个表单实例如何制造生成表单？根本概念 表单的作用及意义？可以控制对某字段、栏位内容的访问、编辑等权限。可以自动抓取系统中的

2、数据信息作为表单某个字段拦位的内容。可以直接查询表单文件中的内容，为日后的任务统计报表提供有力的数据支持。可以与别的数据源如其它系统的数据库进展字段信息关连。表单数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table表，经过此模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。当用户完成填写表单后，表单中的数据就会自动存储到SQL数据库中，方便日后数据的调用查询。另外，假设将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进展绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需求用户再进展填写，大大提高了任务的效率和准确性。根本概念-表单模板【表单模板】：运用Microsoft Info

3、Path制造的用于生成表单实例的模板。【普通表单】：好像表单、物料一样，作为签审对象。【流程表单】：与流程绑定后，将直接把表单内容展开并与流程节点关联，其主体并不在签审对象中出现。【冻结】：随着PLM系统在企业的运转不断深化，一些表单能够需求进展修正优化，甚至是报废不再运用，但由于之前的历史的模板曾经产生了多份表单实例，因此不能将其删除，此时就将历史的表单模板停用。【解冻】：对冻结的表单模板重新启用。【阅读】：经过PLM系统预览创建好的模板，无须安装INFOPATH。【删除】：删除已存在的表单模板，已生成有实例的模板不能删除。【创建新版】：现有版本的表单模板需求修正时就经过创建新版的方式。根本

4、概念-表单【新建】：调用表单模板生成新表单实例。【翻开】：翻开表单，翻开后可以打印，但不可以修正或另存。【检出】：翻开表单，可以进展修正，系统对表单进展锁定并提示该对象为检出形状，其它人不能再对其做检出操作直至检入或撤销检出。【检入】：将检出修正后的内容保管到数据库中，解除表单锁定形状。【撤销检出】：取消表单检出标志，不保管对表单所做的修正至数据库。根本概念-表单【归档】：使表单从任务形状转换为归档形状，成为受控表单，不允许随意修正。【发布】：对归档表单进展发布，一种对其他系统用户授权的过程。【回收】：对曾经发布给其它用户的表单，经过回收收回授出的权限。【报废】：对已过时或没有运用价值的已归档

5、表单进展报废，报废后的表单会存放在报废区。【恢复】：对报废区的表单假设想再起用，可以经过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。【删除】：表单库删除分两种，一种任务区的删除，另一种报废区的删除，都是将表单彻底从系统里面删除。表单管理规那么 、约束-文件夹表单管理模块的显示受角色权限的控制，表单每个区域的显示及操作也受角色权限的控制，详细文件夹及表单的权限受对像权限的控制。只需系统管理员有直接在表单库根目录下新建文件夹的权限。文件夹操作权限需求有对表单库-任务区的修正角色权限，和文件夹修正权限才干搭建表单库的文件夹架构及为其它用户分配对详细文件夹的操作权限。文件夹的最低权限是访问，表示可以看到授

6、权文件夹及授权文件夹下的一切表单。批注权限可以在流程中对授权文件夹下的表单进展批注。读取权限可以翻开授权文件夹下的一切表单。写入权限可以在授权文件夹下新建表单实例。修正权限可以修正授权文件夹属性信息及修正授权文件夹下的一切表单。删除权限可以删除授权文件夹及文件夹下的一切文件夹，还可以删除授权文件夹下的一切表单。表单管理规那么 、约束-文件夹创建新版权限可在归档区授权文件夹下对有修正权限的表单创建新版。发布表单权限可在归档区授权文件夹下对有修正权限的表单进展发布。表单回收权限可以在归档区授权文件夹下对曾经发布的有修正权限的表单进展回收。归档权限可以对授权文件夹下有修正权限的表单直接归档到归档区。

7、解除归档权限可以在归档区授权文件夹下对有修正权限的表单直接解除归档形状到任务区。报废表单权限可在归档区授权文件夹下对有修正权限的表单进展报废。分配权限权限可以给其它用户分配对授权文件夹的各种操作权限。完全控制权限拥有对授权文件夹和文件夹下表单的一切操作权限。表单管理规那么 、约束-表单表单的权限种类跟文件夹一样。新建表单受文件夹写入权限的控制，其它操作可以承继文件夹的权限，也可以争对单个表单再授权。表单的检入、检出、撤销检出、表单属性更改等需求有对表单有修正权限才干操作，而且表单在检出时其它用户不能再做检出，只能翻开。对有修正权限的表单的剪切操作，需求对目的地有写入权限。表单启动流程需求对表单

8、有修正权限，而且对相应的表单签审流程有读取权限。对归档表单启动变卦需求有对表单有修正权限或者是有发布过程中授予的变卦权限。图标商定文件夹上带字母“E”，表示与系统中的“变更”进行了关联。文件夹上带字母“P”，表示与系统中的“项目”进行了关联。文件夹上带字母“M”，表示与系统中的“物料”进行了关联。文件夹上带字母“W”，表示与系统中的“流程”进行了关联。在表单库中，表单文件夹经常会与系统中其它的数据进展关联，有进展关联的文件夹在图标中会出现一个字母，用于标示此文件夹是与什么数据关联了。表单模板制造插入相应控件，组织排版表单模板新建表单模板 新建表单模板必需求对表单模板有修正的角色权限。 表单模板

9、主表绑定属性设置-主表绑定 【元素称号】从上传到系统的xsn模版文件中抓取的数据源称号，俗称表单中的各个域字段。 【数据源】可选择此域字段能否要与PLM系统中的数据进展捆绑，可以选择“不捆绑和“PDM对象。 【对象列表】列出系统中可以捆绑的各种数据。表单模板流程绑定属性设置-流程绑定 设置绑定的流程中各个节点，对表单中各个字段可以做什么操作，或者自动读取系统中那些数据。选择对应字段在流程各节点的权限，默以为查看。可选操作新建表单新建表单必需求对当前文件夹有写入的权限才干进展。 【新建】：调用表单模板生成新表单实例。 表单检出检出表单必需求对当前文件夹有修正权限或对需求检出的表单有修正权限才干进

10、展，表单在检出时其它用户不能再做检出，只能翻开。【检出】翻开表单进展修正，系统对表单进展锁定并提示该对象为检出形状。表单检入检入表单必需求是当前表单的检出者才干进展。【检入】将检出修正后的数据保管到数据库，解除表单锁定形状。表单撤销检出撤销检出表单必需求是当前表单的检出者才干进展。【撤销检出】解除表单锁定形状，且不会将检出修正后的数据保管到数据库。表单绑定对像对于绑定有PDM对象的表单，生成表单实例后，必需在表单-属性-绑定对象中设置表单实例所绑定的实践PDM对象。在这里可以编辑与表单进展绑定的数据对象，点击 进入选择绑定的对象，点击 查看绑定对象的信息，点击 删除绑定对象。表单翻开翻开表单需

11、求有对前文件夹有读取的权限或对当前表单有读取的权限。【翻开】：翻开表单可以进展查看及打印，但是不能修正。表单删除删除表单需求有对当前文件夹有删除的权限或对当前表单有删除的权限才干进展。表单归档表单归档需求有对当前文件夹有直接归档的权限或对当前表单有直接归档的权限，表单一经归档就会在表单归档区显示而不会再在任务区显示。【归档】：使表单从任务形状转换为归档形状，成为受控表单。表单解除归档表单解除归档需求有对当前文件夹有直接解除归档的权限或对当前表单有直接解除归档的权限，表单解除归档后又会重新回到表单任务区。【解除归档】：使表单从归档形状重新转换到任务区提交形状。表单启动审批流程对表单启动审批流程需

12、求对当前文件夹有修正权限或对当前表单有修正权限才干进展。表单发布发布表单必需求对当前文件夹有发布权限或对需求发布的表单有发布权限才干进展，表单一经发布就会在收到发布的用户的表单发布区显示。【发布】：对归档表单进展发布，一种对其他系统用户授权的过程。表单回收表单回收需求有对当前文件夹有回收的权限或对当前表单有回收的权限。【回收】：对曾经发布给其它用户的表单，经过回收收回授出的权限。表单报废表单报废需求有对当前文件夹有报废的权限或对当前表单有报废的权限。【报废】：对已过时或没有运用价值的已归档表单进展报废，报废后的表单会存放在报废区。表单恢复恢复表单需求有对表单有修正的权限才干进展。【恢复】：对报废区的表单假设想再起用，可以经过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。表单创建新版归档的表单需求变卦时就可以经过创建新版的方式，对归档表单创建新版需求有对表单有修正权限或者是对表单有变卦的权限才干进展。【创建新版】：以当前有效版为基准版创建一个新的版本，新版本会在任务区出现，处于提交形状可修正。表单查询常规字段组合查询 表单