电子支付调查分析报告

1、电子支付调查分析报告 PAGE 20电子支付调查分析报告目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc223494133 电子支付调查分析报告 PAGEREF _Toc223494133 h 1 HYPERLINK l _Toc223494134 一 中国电子支付效劳体系与市场产业链分析 PAGEREF _Toc223494134 h 3 HYPERLINK l _Toc223494135 1.1 电子支付的根本定义 PAGEREF _Toc223494135 h 3 HYPERLINK l _Toc223494136 1.2 电子支付市场产业链分析 PAGEREF

2、_Toc223494136 h 4 HYPERLINK l _Toc223494137 1.3 第三方电子支付业务流程 PAGEREF _Toc223494137 h 6 HYPERLINK l _Toc223494138 1.4 电子支付类型 PAGEREF _Toc223494138 h 8 HYPERLINK l _Toc223494139 二 中国第三方电子支付平台市场开展环境分析 PAGEREF _Toc223494139 h 9 HYPERLINK l _Toc223494140 2.1 政策法规 PAGEREF _Toc223494140 h 9 HYPERLINK l _Toc

3、223494141 2.2 技术条件 PAGEREF _Toc223494141 h 10 HYPERLINK l _Toc223494142 三 中国第三方电子支付市场现状 PAGEREF _Toc223494142 h 12 HYPERLINK l _Toc223494143 3.1 总体规模 PAGEREF _Toc223494143 h 12 HYPERLINK l _Toc223494144 3.2 市场结构 PAGEREF _Toc223494144 h 14 HYPERLINK l _Toc223494145 四 中国第三方电子支付平台竞争格局 PAGEREF _Toc22349

4、4145 h 16 HYPERLINK l _Toc223494146 4.1 支付宝用户总数突破1亿 PAGEREF _Toc223494146 h 17 HYPERLINK l _Toc223494147 4.2 财付通借助庞大的QQ用户起飞 PAGEREF _Toc223494147 h 18 HYPERLINK l _Toc223494148 4.3 快钱深耕“大支付概念 PAGEREF _Toc223494148 h 18 HYPERLINK l _Toc223494149 五 中国电子支付行业开展趋势分析 PAGEREF _Toc223494149 h 19一 中国电子支付效劳体系

5、与市场产业链分析电子商务是以互联网为平台，通过商业信息、业务流程、物流系统和支付结算体系的整合构成的新的商业运作模式，是商情沟通、资金支付和商品配送三个环节的有机统一。其中，平安的电子支付能够打破传统的资金流交换模式，使货币由有形流动变为无形信用信息在网上流通，对保证电子商务的最终实现起着不可无视的作用。摸索出适合市场实际需求的、确保买卖方之间信用行为的电子支付平台新技术、新手段和新模式将是打通各个环节，实现电子商务产业链深度对接的关键，也是电子商务得以顺利开展的根底条件。1.1 电子支付的根本定义电子支付是指单位、个人通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货币支付与资金转

6、移。当前，第三方的电子支付平台发挥着商家和银行之间连接、实现第三方监管和技术保障的作用。采用第三方支付，可以平安地实现从消费者、金融机构到商家的在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等流程；为商家开展电子商务效劳和其它增值效劳提供完善的支持。随着电子支付行业的开展，电子支付的定义也有了更多的内涵。电子支付将涵盖人类社会生活的方方面面，它的市场范畴不仅包括人们的网上交易等日常应用，也涵盖企业信息化不仅包括目前的电子商务领域，也将渗透过钢铁、机械制造等传统领域，不仅应用于商业领域，也将广泛渗透到公共事业、公益慈善等领域。第三方支付平台效劳商是具备一定实力和信誉保障的独立机构，采用与各大银行签约

7、的方式，提供与银行支付结算系统接口的交易支持平台的网络支付模式。在第三方支付模式中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，并由第三方通知卖家货款到账、要求发货；买方收到货物，并检验商品进行确认后，就可以通知第三方付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户上。包括时下流行的支付宝、财付通、快钱等第三方支付工具都具备信用中介的功能，在买卖双方和银行之间充当桥梁的角色。 随着经济的不断开展，网络与通信技术设施不断更新，网民数量不断增长，企业的电子化效劳种类和形式不断提升，促使中国的电子商务开展充满活力，并带动了电子支付的开展。第三方电子支付平台日益成为中国电子商务的重要交易手段和信用中介

8、。 1.2 电子支付市场产业链分析目前在中国市场，电子支付产业链已经根本形成，其根本模型是由根底支付层-骨干支付层-应用支付层构成的三层结构。最底层是由银行、银联等国家金融机构组成的根底支付层。作为金融机构，他们负责搭建根底的支付平台，实现银行层面的互联互通，同时为第三方支付效劳商提供统一接口，其核心价值是稳定、平安的金融效劳。在根底支付层提供统一平台和接口的根底上，一些具有较强银行接口技术的效劳商对其进行集成、封装等二次开发，形成了产业中的中间层骨干支付效劳层，这一层的效劳商主要面向支付应用层企业和较小的地区级支付效劳提供商提供支付效劳。同时，骨干型支付商还兼顾那些在企业营销环节较多应用电子

9、支付的大中型电子商务企业。骨干支付效劳层中包括网上骨干支付效劳提供商和无线骨干支付效劳提供商。目前，主要的无线骨干支付提供商就是中国移动、中国联通等移动运营商。但据调查统计，目前 支付的需求并未被完全激发，在电子支付方式中，按照支付笔数衡量， 支付的比例约为万分之一；按照支付金额衡量， 支付的比例更低。构成骨干支付层另一局部是在线骨干支付效劳提供商，即通过互联网完成支付过程。提供企业级的网上骨干支付效劳，需要有相当的技术实力和管理经验。因此，网上骨干层中的效劳商所提供的支付系统能够承载很大的数据量、吞吐率，并具有极高的支付成功率。在产业链的最顶层是为终端消费者提供支付效劳的应用支付层，其中包括

10、电子钱包、C2C支付、 小额支付等应用支付模式，它们使用支付效劳层提供的集成效劳包作为工具，满足最终客户不同的细分的需求，操作界面简单、易用。目前，支付宝、财付通、贝宝(pay-pal)等主要应用于C2C领域的支付产品在这一层中扮演主要角色。它们负责个人与个人之间的担保支付效劳，实际利润是担保的费用。与任何其他行业的产业链一样，这些直接面向终端消费者的效劳商让网上支付开始向群众消费者普及。产业链中的各个环节，无论是银行，骨干支付层效劳商还是应用支付层，彼此之间应该协同合作，防止恶性竞争。用户需求是产业链开展的原动力，效劳商通过产品和效劳的提高来带动用户的使用，随着用户数量、需求的提高拉动整个支

11、付产业的开展，这样就形成了一个良性增长的产业链。1.3 第三方电子支付业务流程电子支付流程包括：支付的发起、支付指令的交换与清算、支付的结算等环节。电子支付流程如下列图所示:调查显示，平安性是影响网民是否使用电子支付的最关键因素。目前国内网上支付平台都需要通过银行网关，无论是支付宝还是财付通或者其他的第三方支付平台，用户在支付时选择任一银行卡支付通道后立即进入银行网关，银行卡资料全部在银行网关加密页面上填写，无论是支付平台还是网站都无法看到或了解到任何银行卡资料。网民输入卡资料提交过程全部采用国际通用的SSL或SET及数字证书进行加密传输，平安性由银行全面提供支持和保护，各银行网上支付系统对网

12、上支付的平安提供保障。 支付宝支付的流程介绍:登录支付宝，点交易管理-“进行中的交易-“可执行操作-“付款。进入付款页面，如果您的支付宝账户有余额，那您可以使用支付宝账户的余额进行支付交易款，您只要输入支付宝账户的“支付密码就可以进行支付;如果您的支付宝账户余额为零，请选择相应的付款银行后点“付款到支付宝使用银行卡进行付款。再点“去网上银行付款。选择“证书客户支付或“电子支付卡客户支付后点“确认付款。输入您开通网上支付业务银行卡的“电子支付卡号，并输入“银行卡支付密码，再输入“验证码后，点“确认付款。1.4 电子支付类型电子支付的业务类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、 支付、移动支付、销

13、售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。网上支付：网上支付是电子支付的一种形式。广义地讲，网上支付是以互联网为根底，利用银行所支持的某种数字金融工具，发生在购置者和销售者之间的金融交换，而实现从买者到金融机构、商家之间的在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等过程，由此为电子商务效劳和其它效劳提供金融支持。 支付： 支付是电子支付的一种线下实现形式，是指消费者使用 固定 、 、小灵通或其他类似 的终端设备，通过银行系统就能从个人银行账户里直接完成付款的方式。移动支付：移动支付是使用移动设备通过无线方式完成支付行为的一种新型的支付方式。移动支付所使用的移动终端可以是 、PDA、移动PC等

14、。企业推出 缴费和线下付款,拓宽支付渠道。相关事件一：支付宝推出 支付业务，向移动电子商务拓展。08年3月，支付宝推出 支付业务，进入无线互联网市场并发布移动电子商务战略。支付宝相关人士表示，支付宝无线业务将以 版淘宝网为起点，目标是打造成为国内最大的无线支付平台。相关事件二：财付通首推上门收款效劳，完善支付渠道。08年11月，腾讯财付通与5914 建立合作关系，通过合作，财付通成为国内首家提供上门收款充值效劳的第三方在线支付平台。据了解，单笔效劳费为15元。相关事件三：支付宝联手拉卡啦，实现“网上购物，线下支付。2022年11月12日，支付宝与拉卡啦联手，正式向消费者推出“网上购物，刷卡支付

15、电子商务支付创新模式。今后，消费者进行网上购物时，只要持有一张带有银联标记的银行卡，找到身边任意一个布设在连锁便利店里的拉卡啦便利支付网点，就能够为网上购物时使用支付宝交易的账单付款。目前，拉卡啦便利支付网点超过1万个。二 中国第三方电子支付平台市场开展环境分析2.1 政策法规支付牌照迟迟未发,行业规那么亟待制定。支付牌照是指尚未出台的?支付清算组织管理方法?里关于准入资格的内容。这局部内容大致包括企业的营业资质、盈利状况、风险控制、公司规模、业务范围及平安信用系统的标准规定。?支付清算组织管理方法?经过三年多的意见征求阶段，至今迟迟未发布。2022年也屡次传言了方法出台的消息，最终都没有结果

16、。牌照的悬念还将留到2022年。08年11月，民生银行停止与支付宝信用卡业务合作一事引起关注。业内普遍认为，防止信用卡非法套现带来行业风险是局部银行叫停这一业务的主要原因。因此，借支付宝进行“套现以及支付宝与银行的关系成为关注的焦点。行业规那么的出台有利于第三方支付企业明确自身的权利和义务，在法律法规允许的范围下积极开拓市场，实现更好更快的开展，目前，第三方支付企业的主体资格、经营范围、支付平安、信用风险、沉淀资金的使用、洗钱风险、套现风险等均需要监管部门在?方法?中明确。标准第三方支付行业已经纳入到相关部门的议程当中，但是由于目前金融危机对精力的牵扯，以及行业在高速开展高速创新的过程中，时机

17、和风险的研究还都需要时间。2.2 技术条件电子商务应用涉及计算机技术、通信技术、网络技术，其中电子支付技术是电子商务应用中比拟关键和具有特色的技术，由于商务交易经常涉及资金的转移，因此，支付技术的优劣直接影响到电子商务的开展。虽然现在的电子支付平安技术到达保证交易和支付平安的水平,但一边是网络消费者对电子支付平安性还有所质疑，一边是商业银行与支付公司之间的博弈，电子支付平安问题到底该由谁来负责，似乎各方都在推诿。面对用户对平安的质疑和央行的整顿，电子支付商显得有些窘迫。由商业银行、第三方电子支付公司、平安认证机构、商户以及用户等组成的电子支付产业链中，银行与支付公司是其中的核心纽带。2022年

18、，中国第三方支付市场或将出现盘整。这种盘整将围绕两条主线展开：一条是不断传闻即将出台的牌照许可限制，政策的监管将导致第三方支付行业提前洗牌；另一条那么是支付平台技术和概念上的变革。目前，国内第三方支付平台普遍都采取暂存买家与卖家资金的方式，来控制交易纠纷，保障交易平安。也就是说，买家先把钱打到第三方虚拟支付账户中暂存，然后卖家发货，买家收到商品查验无误后加以确认，货款再从支付账户中转到卖家账户。随着一大批使用第三方支付平台收款、付款的重度用户的出现，由于使用频率不断攀高，因此他们对支付工具提出了更为苛刻的要求，迫切需要一个平安、方便、快捷的支付环境。不过，国内第三方支付平台之所以选择“暂存托管

19、方式，很大程度上是因为整个交易的信用保障和风险控制体系有待完善。更形象的比喻是，由于交易双方无法鉴别对方的信用状况，因此只能由支付平台这个“中间人来保证交易的平安性。在国际上，PayPal采取“直接支付的策略也颇见成效。在进入中国之后，取名“贝宝的PayPal持续性地引入了“直接支付的理念。“直接支付通过建立一个电子邮件的虚拟账户，与用户的银行卡绑定在一起，用户只需要发出支付命令，在3秒之内，货款便能到达卖家账户，极大地提升了资金使用效率和商品周转率。在电子支付环境成熟的美国市场，消费者已经习惯了使用“直接支付的PayPal工具，用户只需要提供一个电子邮件就能完成收款、付款等支付效劳，这为用户

20、带来了平安、便捷、快速的支付体验。中国第三方支付行业正处于开展的早期阶段，但行业开展的趋势必然是与国外接轨。但也有专家表示，“直接支付对于国内第三方支付市场来说还欠缺对用户信用信息的评估和对交易风险的过程监测。贝宝有一整套全球最高水平的风险控制模型和技术效劳团队，可以有效监测和预报欺诈性交易，从而防止卖家的业务受损。但国内大多数的第三方支付平台暂时还难以引入“直接支付理念。不过，“直接支付作为国际成熟、健康的电子商务运营模式，能有效促进中国信用体系的建设。从长期来看，这将是第三方支付行业开展的趋势。三 中国第三方电子支付市场现状3.1 总体规模我国互联网支付市场交易规模从2022年的976亿元

21、飙升到2022年的2743亿元，同比增长181%，成为互联网开展最快的行业。其中，网络购物、航空客票占据了半壁江山。网购、订机票奉献56.1%2022年网上支付交易额的大幅增加，得益于网络购物行业的高速开展，以及航空客票领域网上支付使用率的提高。其中，网络购物交易额增量奉献率为34.5%，航空客票奉献率为22.9%。截至2022年底，两者位居细分应用市场交易规模前两位，占整体交易额比重分别为38.0%和18.1%，共占网上支付交易额的56.1%。2022年各行业网上支付中，购物市场开展非常迅速，交易规模突破千亿元大关，达1281.8亿元，比2022年增长128.5%；人均网购金额超1600元，

22、比2022年增加582元。网购在拉升网上支付交易额的同时，也在导入网上支付新用户方面起到了不可替代的作用。数据显示有79.2%的用户第一次使用网上支付，就是因为网络购物平台推荐使用，或者规定只能使用第三方网上支付平台支付。第三方网上支付市场08Q3(08年第三季度)的初步统计和预估数据显示，中国第三方网上支付市场交易额规模达718亿元，环比增速保持稳定，同比仍保持180%左右的高速增长。从市场开展趋势看，网上支付各个季度环比始终保持稳定的增速，这与网上支付在更多的用户群中覆盖面不断加深、在更多合作场景应用的不断增加密切相关。08Q3网上支付交易额718亿，同比维持高增长。08年第三季度第三方网

23、上支付交易额规模保持了稳定的增长，环比增长22.7%至718亿，同比增速仍维持了181.6%的高增长。Q3由于奥运禁运，电子商务市场增速受到一定的影响，但是对于网上支付的影响相对较小，加之网上支付逐渐扩展至更多生活消费应用场景，渐成为网络根底应用，根本上保证了网上支付的快速开展。在各类金融效劳类媒体当中，网上支付7、8月的月度覆盖人数持续攀升，网上支付覆盖的人群在持续增多。9月份，支付宝宣布用户突破1亿，从运营数据层面也说明网上支付覆盖面的扩大。与此同时，Q3网上支付也逐步深入渗透到通信领域、旅行预订等更多应用场景。用户覆盖人群的扩大以及应用场景的增多，都是网上支付持续高速开展的有力保障。3.

24、2 市场结构第三方网上支付市场集中度仍然持续加大，TOP3企业支付宝、财付通、银联 电子支付交易额保持稳定增长，份额之和达82.5%.市场中企业之间的竞争格局相比Q1变化不大。从支付市场的整体开展来看，行业纵深拓展仍是各支付企业开展重点。B2C电子商务、航空客票、以及网游等重点行业成为不同支付企业着力挖掘的市场。支付企业结合自身平台特有资源、通过与重点企业的深入合作，为企业提供定制化的支付解决方案，增强商户对支付企业的信赖及黏度。除重点行业深耕细作之外，支付企业在产品及市场开发等方面也都有新进展。包括海外市场拓展、 支付产品开发、电子政务G2C支付、国外合作资源开拓等，支付企业均有新的进展。同

25、时，网络公益活动无疑是支付市场的亮点和开展机遇。5.12汶川地震发生之后，支付企业迅速反响并行动，纷纷推出网络捐款平台。财付通、支付宝、易宝支付凭借不同的资源，捐款金额均达千万级别。支付企业网络捐款中的积极行动成就了中国互联网历史上最大规模的网络公益活动。网络公益活动为电子支付开展创造了一个非常好的机遇。通过捐款，更多网民认识并使用了电子支付，市场培育和品牌建设都得到加强。四 中国第三方电子支付平台竞争格局第三方电子支付市场竞争异常剧烈。当前中国的第三方电子支付市场中，企业集中度非常高。以支付宝、财务通为首的非独立第三方支付平台，依托其自身C2C购物网站淘宝、拍拍网交易额的不断攀升，以及背后集

26、团公司的强大资源和实力支持，在商户和用户的开拓方面进展都很迅速，直接拉动其交易额规模的快速增长。其中，2022年支付宝的交易额规模高达476亿元，排名第一，占整个电子支付市场47.6的份额；而第二位的财付通交易额规模170亿元，也占据了17的市场份额。同时，独立第三方支付平台交易额规模少，但数量众多，分散在10家左右的主要平台上，相互之间的竞争十分剧烈，包括快钱、上海环讯、易宝支付、首信易支付、云网等第三方支付正在效劳差异化上下功夫。4.1 支付宝用户总数突破1亿 2022年跟随淘宝网而问世的支付宝，截至2022年8月底，其注册用户已经超过1亿，日交易额突破4.5亿元人民币，日交易笔数突破20

27、0万笔。按照我国2.53亿网民总数计算，支付宝的用户数已经接近国内网民总数的40。而根据对支付宝用户年龄构成的分析，目前支付宝用户中21至25岁、26至30岁的用户段占比最高，均为34；其次为31至35岁的用户，占比14，三者相加，21岁至35岁的成熟用户群占到支付宝用户总数的82。与之相比，20岁以下用户仅占5。“这一年龄结构显示，支付宝的用户群覆盖了目前网络购物和网络消费中最为活泼也最有消费能力的人群。事实上，支付宝目前的领先地位与其在国内支付领域率先承诺“全额赔付的策略分不开：只要网民在淘宝网使用支付宝，万一受骗蒙受损失，淘宝网就“全额赔付，只要“你敢用，我就敢赔。如果在成交协议后，卖家

28、没有向买家寄送货品或者买家收到的物品与描述不符，淘宝作为第三方监管将为买家提供与货品价值等额的“全额赔付，这同时保障了买家和卖家双方的利益。在支付宝出现之前，萌芽中的网上购物大多依靠线下的当面支付或银行汇款的方式完成交易。繁琐的支付过程让网上购物市场一直裹足不前。支付宝担保交易方式的推出解决了网上支付中的信任问题，也促成了网购巨人淘宝网的崛起，以及网购市场的繁荣。 4.2 财付通借助庞大的QQ用户起飞 紧随支付宝其后的是腾讯的第三方支付平台财付通，借助注册数量超过8.2亿户的QQ用户，财付通也成为了腾讯“在线生活战略下电子商务领域的重要业务布局。截至2022年6月，财付通实名注册用户超过5000万户，合作商户超过28万户，日均交易笔数超过30万笔，日均交易量8000万元左右，2022年地二季度累计交易额超过100亿元。 针对个人用户，财付通提供了在线充值、提现、支付、交易管理等丰富功能；针对企业用户，财付通提供了平安可靠的支付清算效劳和极富特色的QQ营销资源支持。同时，借助腾讯庞大的网上社区，财付通与商户展开的合作并非简单的支付合作，而更多是一种整合式的营销。以财付通与深航的电子客票销售为例，用户不仅可以