2022年7月全国PPP项目市场动态报告

1、 HYPERLINK / 明树数据 明树数据 HYPERLINK / 目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _bookmark0 PPP 市场月度总体成交情况 1 HYPERLINK l _bookmark1 PPP 月度成交区域分布情况 4 HYPERLINK l _bookmark2 PPP 月度成交行业分布情况 9 HYPERLINK l _bookmark3 月度十大项目 13 HYPERLINK l _bookmark4 月度中标社会资本统计 14 HYPERLINK l _bookmark5 月度十大社会资本 14 HYPERLINK l _bookmark6

2、 不同所有制背景社会资本统计 15 HYPERLINK l _bookmark7 不同行业背景社会资本统计 17 HYPERLINK l _bookmark8 成交项目回报机制统计 20 HYPERLINK l _bookmark9 月度财政部PPP 项目库新增与退库情况 21 HYPERLINK l _bookmark10 民营企业专题 212022 年 7 月，全口径与财政部 PPP 综合信息平台1的总体成交项目统计结果为：全国全部公开采购的 PPP 项目，共成交 44 个，项目规模共计 963.46 亿元；全国财政部 PPP 综合信息平台中的 PPP 项目，共成交 43 个，成交项目规模

3、共计 838.16亿元。PPP 市场月度总体成交情况2022 年 7 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目共 44 个，项目规模共计 963.46 亿元。截至 2022 年 7 月底，全国范围内公布中标（以下简称“全口径”）的 PPP项目规模已达 21.63 万亿元，项目总数为 13182 个。图 1全口径 PPP 项目月度成交情况统计图2022 年 7 月，全口径 PPP 成交项目数量较上月减少 4 个，较去年同期减少 26 个；PPP项目成交规模较上月减少 257.23 亿元，较去年同期减少了 697.02 亿元，占去年同期成交规模的 41.98%。具体如图 2、图 3

4、 所示。整体而言，2020 年以来，PPP 项目成交情况呈现出下滑的发展状态。1 全口径 PPP 项目数据以明树数据观察的市场已公开的 PPP 项目成交公告等信息为基础进行统计；财政部 PPP 综合信息平台项目数据以全国 PPP 综合信息平台项目数据为基础，结合明树数据追踪到的最新项目阶段状态进行统计。下同。图 2全口径 PPP 项目月度成交数量同比统计图图 3全口径 PPP 项目月度成交规模同比统计图2022 年 7 月，全国 PPP 综合信息平台中新增成交 PPP 项目 43 个2，成交项目规模共计838.16 亿元。截至 2022 年 7 月底，明树追踪到财政部 PPP 综合信息平台中已

5、经中标的 PPP项目共计 9781 个，总投资规模达 16.19 万亿元。2 已纳入全国 PPP 综合信息平台的项目且在本月内有公开的市场成交信息，则纳入财政部本月成交项目统计，即该项目在财政部 PPP 综合信息平台中可能暂未进入执行阶段，但实际市场已有公开成交信息，则本报告中将其纳入财政部已成交项目统计范畴。图 4 财政部口径 PPP 项目月度成交情况统计图2022 年 7 月，财政部 PPP 成交项目数量较上月减少 4 个，较去年同期减少了 14 个；本月财政部 PPP 成交项目规模较上月减少 382.41 亿元，同比减少 290.68 亿元，具体如图 5、图 6 所示。总体而言，本月财政

6、部 PPP 项目整体成交规模呈减少态势，整体在经历 2020 年的市场“回暖”后，近两年 PPP 市场成交情况趋于“降温”。图 5财政部 PPP 项目月度成交数量同比统计图图 6财政部 PPP 项目月度成交规模同比统计图2022 年 7 月，全口径与财政部 PPP 综合信息平台成交项目区域统计结果为：全国全部公开采购的 PPP 成交项目中，江西省项目数量位列第一，成交了 7 个项目，河南省和山东省数量并列第二，均成交了 5 个项目；从成交项目规模来看，广东省、江西省和湖北省的成交 PPP 项目规模位列前三，分别成交了 558.20 亿元、94.13 亿元和47.47 亿元；全国财政部 PPP

7、综合信息平台项目中，江西省成交数量位列第一，成交了 7 个项目，河南省和山东省数量并列第二，均成交了 5 个项目；从成交规模上看，广东省、江西省和湖北省的成交 PPP 项目规模位列前三，分别成交了 432.90 亿元、94.13 亿元和 47.47亿元。PPP 月度成交区域分布情况2022 年 7 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目从区域成交的情况从成交项目数量来看，江西省项目数量位列第一，成交了 7 个项目，河南省和山东省数量并列第二，均成交了 5 个项目；从成交项目规模来看，广东省、江西省和湖北省的成交 PPP 项目规模位列前三，分别成交了 558.20 亿元、94.

8、13 亿元和 47.47 亿元。图 7全口径各省级行政单位 2022 年 7 月成交情况统计图2022 年 7 月，全国共 18 个省/自治区/直辖市有 PPP 项目成交。从成交规模来看，全国8 个地区较上月增加，13 个地区较上月减少。另外有 15 个地区 PPP 项目成交情况无变化，即北京市、内蒙古自治区、上海市、西藏自治区以及港澳台等地区已连续两月或以上无成交 PPP 项目。广东省是本月全国成交 PPP 项目规模最大的省份，也是本月环比成交规模增加值最大的省份，增加 558.20 亿元。江苏省是本月成交规模环比增长比例最大的省份，达 10672.67%。图 8全口径各省级行政单位月度成交

9、情况环比统计图截至 2022 年 7 月底，云南省累计成交 PPP 项目规模最大，共计 18786.7 亿元，其次是四川省，成交项目规模共计 17173.6 亿元；山东省是全国累计成交 PPP 项目数量最多的省份，共成交 1103 个 PPP 项目，其次是河南省，共成交 1058 个PPP 项目。具体如图 9 所示。图 9全口径各省级行政单位累计成交情况统计图2022 年 7 月，全国 PPP 综合信息平台中的成交项目按区域统计情况显示，江西省成交数量位列第一，成交了 7 个项目，河南省和山东省数量并列第二，均成交了 5 个项目；从成交规模上看，广东省、江西省和湖北省的成交 PPP 项目规模位

10、列前三，分别成交了 432.90亿元、94.13 亿元和 47.47 亿元。具体如图 10 所示。图 10财政部口径全国各省级行政单位 2022 年 7 月成交情况统计图本月，全国 PPP 综合信息平台中 PPP 项目成交涉及 18 个省/自治区/直辖市。从成交规模来看，8 个地区较上月增加，13 个地区较上月减少。另外 15 个地区较上月没有变化，即北京市、内蒙古自治区、上海市、西藏自治区以及港澳台等地区连续两月或两月以上无成交 PPP 项目。广东省是本月全国 PPP 综合信息平台中成交 PPP 项目规模最大的省份，同时也是环比成交规模增长幅度最大的省份，达 432.90 亿元。江苏省是本月

11、成交规模环比增长比例最大的省份，达 10672.67%。图 11财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况环比统计图截至 2022 年 7 月底，全国 PPP 综合信息平台中，贵州省累计成交 PPP 项目规模最大，共计 12346.01 亿元，其次是云南省，成交项目规模共计 11672.50 亿元；河南省是全国累计成交 PPP 项目数量最多的省份，共 813 个成交 PPP 项目。具体如图 12 所示。图 12财政部口径全国各省级行政单位累计成交情况统计图PPP 月度成交行业分布情况2022 年 7 月，全口径与财政部 PPP 综合信息平台成交项目行业领域统计结果为：全国全部公开采购的 PPP

12、成交项目中，交通运输以 621.80 亿元的成交规模占据了行业成交榜的首位，市政工程是成交项目数量最多的领域，为 12 个；全国财政部 PPP 综合信息平台成交 PPP 项目中，交通运输以 496.50 亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，市政工程是成交项目数量最多的领域，为 12 个。2022 年 7 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目按行业领域分布情况显示，交通运输以 621.80 亿元的成交规模占据了行业成交榜的首位，紧随其后的是市政工程行业，成交规模达 134.97 亿元。市政工程是成交项目数量最多的领域，为 12 个。图 13全口径PPP 项目行业领域 202

13、2 年 7 月成交情况分布图本月，全国成交 PPP 项目集中在 13 个行业领域。从成交规模来看，科技、医疗卫生、社会保障、林业及养老 5 个行业已连续两月无项目成交。环比来看，本月有 6 个行业领域成交规模上升。图 14全口径各行业领域月度成交情况环比统计图截至 2022 年 7 月底，全国范围内交通运输领域已成交 PPP 项目规模最大，共计 8.46 万亿元，其次是市政工程领域，共 5.60 万亿元，同时市政工程领域已成交 PPP 项目数量最多，共计 5391 个。具体如图 15 所示。图 15全口径PPP 项目行业领域累计成交情况分布图2022 年 7 月，全国 PPP 综合信息平台中的

14、成交项目按行业领域统计情况显示，交通运输以 496.50 亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，其次是市政工程，成交 134.97 亿元。市政工程是成交项目数量最多的领域，为 12 个。具体如图 16 所示。图 16财政部口径 PPP 项目行业领域 2022 年 7 月成交情况分布图本月，全国 PPP 综合信息平台中成交 PPP 项目集中在 13 个行业领域。从成交规模来看，本月全国 PPP 综合信息平台中 6 个行业领域较上月增加，8 个行业领域较上月减少，科技、医疗卫生、社会保障、林业及养老 5 个领域已连续两月无项目成交。图 17财政部口径各行业领域月度成交情况环比统计图截至 2022

15、年 7 月底，全国 PPP 综合信息平台中，交通运输领域已成交 PPP 项目规模最大，为 5.71 万亿元，成交数量为 1386 个，其次是市政工程领域，成交规模为 4.63 万亿元，成交数量为 4047 个。具体如图 18 所示。图 18财政部口径PPP 项目行业领域累计成交情况分布图月度十大项目2022 年 7 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目中，中标规模最大的项目为广东省深圳市沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场改扩建工程 PPP 项目，项目规模为 432.9 亿元。本月成交规模排名前十的项目分别为：项目名称所在区域项目金额（亿元）广东省深圳市沈阳至海口国家高速公

16、路荷坳至深圳机场改扩建工程PPP 项目广东省432.9惠州稔平环岛高速（惠东环稔平半岛高速）公路投资人招标【BOT】广东省125.3江汉十桥及配套设施 PPP 项目湖北省28.8江苏省泰州市海陵区城市生态水环境治理工程江苏省22.42登封市“天地之中世界文化遗产”景区提升 PPP 项目河南省20.38安徽省安庆市潜山市乡村振兴产业配套基础设施提升 PPP 项目安徽省20.29江西省上饶经济技术开发区城市功能品质提升工程 PPP 项目江西省19.93江西省景德镇御窑厂一号棚改 PPP 项目江西省19.25四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目四川省18.67当阳经济开发区工业园区 PPP 开发

17、建设项目湖北省18.672022 年 7 月，全国 PPP 综合信息平台成交项目中，中标规模最大的项目为广东省深圳市沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场改扩建工程 PPP 项目，项目规模为 432.9 亿元。财政部口径成交规模排名前十的项目分别为：项目名称所在区域项目金额（亿元）广东省深圳市沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场改扩建工程 PPP项目广东省432.9江汉十桥及配套设施 PPP 项目湖北省28.8江苏省泰州市海陵区城市生态水环境治理工程江苏省22.42登封市“天地之中世界文化遗产”景区提升 PPP 项目河南省20.38安徽省安庆市潜山市乡村振兴产业配套基础设施提升 PPP 项目安徽

18、省20.29江西省上饶经济技术开发区城市功能品质提升工程 PPP 项目江西省19.93江西省景德镇御窑厂一号棚改 PPP 项目江西省19.25四川省成都市彭州市农村供水 PPP 项目四川省18.67当阳经济开发区工业园区 PPP 开发建设项目湖北省18.67西安市东三环-临潼公路工程 PPP 项目陕西省17.01月度中标社会资本统计月度十大社会资本2022 年 7 月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的 PPP 项目的牵头社会资本中，深圳高速公路集团股份有限公司以 432.9 亿元的中标金额位居第一。排名前 10 的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）：社会资本

19、本月中标金额（亿元）本月中标数量（个）中标社会资本所有权背景中标社会资本上市深圳高速公路集团股份有限公司432.91外企A 股惠州市交通投资集团有限公司125.31地方国企非上市上饶创新发展产业投资集团有限公司31.712地方国企非上市中交第二航务工程局有限公司28.81央企下属公司非上市中节能国祯环保科技股份有限公司22.421民企A 股河南嵩山少林文化旅游有限公司20.381地方国企非上市潜山市潜润资产运营有限公司20.291地方国企非上市景德镇川流环境建设有限公司19.251地方国企非上市成都环境投资集团有限公司18.671地方国企非上市湖北省路桥集团有限公司18.671地方国企非上市本

20、月全国 PPP 综合信息平台成交项目的牵头中标社会资本中，深圳高速公路集团股份有限公司以 432.9 亿元的中标金额位居第一。排名前 10 的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）。社会资本本月中标金额（亿元）本月中标数量（个）中标社会资本所有权背景中标社会资本上市否深圳高速公路集团股份有限公司432.91外企A 股上饶创新发展产业投资集团有限公司31.712地方国企非上市中交第二航务工程局有限公司28.81央企下属公司非上市中节能国祯环保科技股份有限公司22.421民企A 股河南嵩山少林文化旅游有限公司20.381地方国企非上市潜山市潜润资产运营有限公司20.291

21、地方国企非上市景德镇川流环境建设有限公司19.251地方国企非上市成都环境投资集团有限公司18.671地方国企非上市湖北省路桥集团有限公司18.671地方国企非上市陕西交通控股集团有限公司17.011地方国企非上市截至 2022 年 7 月底，无论是全国范围内已成交 PPP 项目或全国 PPP 综合信息平台中已成交 PPP 项目的中标社会资本方（按牵头方或独立中标统计），按中标规模看央企和国有企业占比平分秋色，差距甚微，按中标数量看国有企业已超过民企成为占比最高的市场类型，我国民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，且市场规模和数量占比逐月下滑。不同所有制背景社会资本统计将已成交 PP

22、P 项目的牵头或独立社会资本方，按照投资人的所有制背景进行划分并统计。截至 2022 年 7 月，全国范围内已成交 PPP 项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，国有企业超过央企，规模占比最大达 41.90%，央企中标 PPP 项目总规模占比达 39.73%，民企中标 PPP 项目总占比为 15.98%。按照累计成交数量占比情况显示，民企中标 PPP 项目总数量占比达 35.15%，国有企业中标 PPP 项目数量占比达 40.78%。统计显示，全国范围内已成交 PPP 项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，明显低于国企、央企中标 PPP 项目的平均

23、规模，且近年来民企中标 PPP 项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。图 19全口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图图 20全口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图截至 2022 年 7 月，全国 PPP 综合信息平台中已成交PPP 项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，央企牵头市场规模位居第一，总规模占比达 41.66%；其次是国有企业，牵头中标PPP 项目总规模占比达到了 40.51%，民企中标 PPP 项目总规模总占比为 14.90%。按照累计成交数量占比情况显示，国有企业中标 PPP 项目数量最多，占比 43.02%，其次是民企，牵头中标 PPP 项目总数量占比达

24、 31.42%。统计显示，全国 PPP 综合信息平台中已成交 PPP 项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标的平均规模较小，明显低于央企、国企中标 PPP 项目平均规模，且近年来民企中标 PPP 项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。图 21财政部口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图图 22财政部口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图不同行业背景社会资本统计截至 2022 年 7 月底，无论是全国范围内已成交 PPP 项目或全国 PPP 综合信息平台中已成交 PPP 项目的中标社会资本方（按牵头方或独立中标统计），建筑承包商的中标规模与中标数量占比均最高，而运营商中标项

25、目的平均规模较小。将已成交 PPP 项目的牵头或独立中标社会资本方，按照投资人的行业背景进行划分并统计。明树数据将社会资本的类型分类为技术服务商（包括技术服务商、咨询公司）、建筑承包商、金融机构（包括银行和非银行金融机构）、投资机构（包括建筑承包商背景投资人、开发商和其他类型投资机构）、运营商（包括综合环境服务商、文化体育旅游类运营商、建设运营商、其他运营商）以及材料设备供应商。截至 2022 年 7 月，全国范围内已成交 PPP 项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，建筑承包商中标 PPP 项目总规模占比达 53.74%，其次是投资机构，中标规模占比 29.47%。按照累计成交数

26、量占比情况显示，建筑承包商牵头中标 PPP 项目总数量占比达 47.98%，本月呈下降趋势，其次是运营商，牵头中标 PPP 项目总数量占比 24.06%。统计显示，全国范围内已成交 PPP 项目的中标社会资本方中，建筑承包商、投资机构和运营商是主要的社会资本方类型，其中建筑承包商是中标的主力军，而运营商中标项目数量较多，但平均规模较小；投资机构则相反，中标数量不如运营商，但成交项目的平均规模较大。图 23全口径不同行业背景投资人累计成交 PPP 项目规模占比分布图图 24全口径不同行业背景投资人累计成交 PPP 项目数量占比分布图截至 2022 年 7 月，全国 PPP 综合信息平台中已成交P

27、PP 项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，建筑承包商牵头中标 PPP 项目总规模占比达 54.87%，其次是投资机构，其牵头中标规模占比 27.74%。按照累计成交数量占比情况显示，建筑承包商牵头中标 PPP 项目总数量占比达 48.54%，其次是运营商，中标 PPP 项目总数量占比 24.89%。统计显示，全国范围内已成交 PPP 项目的中标社会资本方中，建筑承包商、投资机构和运营商是主要的社会资本方类型，其中建筑承包商是中标的主力军，运营商中标项目数量较多，但平均规模较小；投资机构则相反，平均规模较大。图 25财政部口径不同行业背景投资人累计成交 PPP 项目规模占比分布图图

28、 26财政部口径不同行业背景投资人累计成交 PPP 项目数量占比分布图成交项目回报机制统计截至 2022 年 7 月，无论是全国范围内已成交 PPP 项目或全国 PPP 综合信息平台中已成交 PPP 项目，回报方式为可行性缺口补助的项目中标规模与中标数量占比均最高，且占比呈上升趋势，而使用者付费项目的中标规模和数量均较小。已成交项目的回报机制分布情况，全口径与全国PPP 综合信息平台的分布情况基本类似。截至 2022 年 7 月，全国范围内已成交 PPP 项目的回报机制明确的项目中，按照累计成交规模占比情况显示，可行性缺口补助的中标规模占比达 66.45%，其次是政府付费项目，其中标规模占比 22.92%。按照累计成交数量占比情况显示，可行性缺口补助数量占比是最多的，达 55.65%。统计显示，可行性缺口补助模式逐渐成为 PPP 项目的主要付费模式，而政府付费项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，低于可行性缺口补助项目的平均规模。图 27 全口径不同回报机制项目累计规模（左）和数量分布（右）截至 2022 年 7 月，全