互联网医院报告：防疫常态化下的价值归宿

1、目录 HYPERLINK l _bookmark0 一、2020 互联网医院发展洞悉 1 HYPERLINK l _bookmark1 互联网医院政策演变：从框架确定到细节设计 1 HYPERLINK l _bookmark5 互联网医院建设进展：从沿海到内陆、由点及面 5 HYPERLINK l _bookmark8 互联网医院成为“互联网+”医疗健康基础设施 8 HYPERLINK l _bookmark11 二、疫情下的互联网医院机遇 12 HYPERLINK l _bookmark12 多部门推动、医保支付突破，互联网医院发展成常态 12 HYPERLINK l _bookmark15

2、 多场景渗透、维度增长，用户使用习惯养成 14 HYPERLINK l _bookmark19 全流程打通，服务模式升级 16 HYPERLINK l _bookmark25 三、互联网医院申办指南 26 HYPERLINK l _bookmark26 参与企业特征明显：以互联网医疗和医疗信息化为主 26 HYPERLINK l _bookmark28 区域特征明显:海南、宁夏企业主导，北上广等地实体主导 28 HYPERLINK l _bookmark30 企业主导型区域 30 HYPERLINK l _bookmark32 融合发展区域 31 HYPERLINK l _bookmark34

3、 实体主导型区域 33 HYPERLINK l _bookmark37 互联网医院申办实例 35 HYPERLINK l _bookmark38 实体医院独立设置互联网医院 35 HYPERLINK l _bookmark40 合作共建互联网医院 36 HYPERLINK l _bookmark43 第三方依托实体医院申请互联网医院 38 HYPERLINK l _bookmark45 四、 互联网医院趋势展望 40 HYPERLINK l _bookmark46 核心定义、医生多点执业争议等问题待解 40 HYPERLINK l _bookmark47 核心定义有待进一步明确 40 HYPE

4、RLINK l _bookmark49 医保支付推动进度需加快 41 HYPERLINK l _bookmark50 医生入驻第三方平台需获得更多支持 41 HYPERLINK l _bookmark51 数据互联互通程度需持续提升 41 HYPERLINK l _bookmark52 趋势展望：院企业深度合作方能促使双方降本增效 42 HYPERLINK l _bookmark53 互联网+医保成为互联网医院新动能 42 HYPERLINK l _bookmark54 实体医院与企业将通力合作促使双方降本增效 42 HYPERLINK l _bookmark56 行业组织将逐步推动行业标准建

5、立 43图表目录 HYPERLINK l _bookmark2 图 1 互联网医院政策演进路线 2 HYPERLINK l _bookmark3 图 2 拓展期政策出台情况 3 HYPERLINK l _bookmark6 图 3 不同时期互联网医院主导方的变化 5 HYPERLINK l _bookmark7 图 4 互联网医院按主导方的地区分布 7 HYPERLINK l _bookmark10 图 5 2018 年 4 月以来互联网医院相关项目中标项目数变化及采购方占比 10 HYPERLINK l _bookmark13 图 6 疫情期间政策对互联网医院的推动 12 HYPERLINK

6、 l _bookmark14 图 7 2020 年 1-6 月各省份新建互联网医院的情况 13 HYPERLINK l _bookmark16 图 8 国家卫健委统计的疫情期间互联网诊疗整体情况 14 HYPERLINK l _bookmark18 图 9 好大夫在线 3 年来的收录医生数和实名注册医生数变化 16 HYPERLINK l _bookmark20 图 10 疫情期间互联网医院的主要服务类型 17 HYPERLINK l _bookmark21 图 11 微医数字健共体主要组成机构 20 HYPERLINK l _bookmark22 图 12 百度灵医智惠慢病管理方案运行模式

7、21 HYPERLINK l _bookmark23 图 13 嘉和美康互联网医院平台的运行模式 22 HYPERLINK l _bookmark24 图 14 医联慢病管理服务闭环 24 HYPERLINK l _bookmark39 图 15 北京朝阳医院互联网医院（试点）申办及服务完善流程 36 HYPERLINK l _bookmark41 图 16 山东青岛新阳光妇产医院申办互联网医院流程 37 HYPERLINK l _bookmark42 图 17 青岛新阳光妇产医院对接山东省互联网医疗服务监管平台的审核报告 38 HYPERLINK l _bookmark44 图 18 上海同

8、舟共济互联网医院申办流程 39 HYPERLINK l _bookmark48 图 19 常见病、慢性病复诊概念的界定路径 40 HYPERLINK l _bookmark55 图 20 实体医院与互联网医疗企业合作模式 43 HYPERLINK l _bookmark57 图 21 互联网医院相关标准 43 HYPERLINK l _bookmark4 表 1 国家卫健委和各地卫健委政策中，关于复诊与医生要求的表述 3 HYPERLINK l _bookmark9 表 2 部分地区在新基建发展文件中关于互联网医院的主要内容 8 HYPERLINK l _bookmark17 表 3 部分互联

9、网医疗企业或项目疫情以来的主要运营数据 14 HYPERLINK l _bookmark27 表 4 几种类型互联网医院的主要申请步骤、特点和参与企业 26 HYPERLINK l _bookmark29 表 5 各省份根据其互联网医院主导方划分的类型 29 HYPERLINK l _bookmark31 表 6 企业主导型区域的申办环境 30 HYPERLINK l _bookmark33 表 7 融合发展型区域的申办环境 32 HYPERLINK l _bookmark35 表 8 实体医院主导型区域的申办环境 33 HYPERLINK l _bookmark36 表 9互联网医院其他服务

10、需要的资质 35一、2020 互联网医院发展洞悉国内最早一批互联网医院出现在 2014 年至 2015 年，以广东省网络医院、乌镇互联网医院等为代表。2018 年 4 月以前，互联网医院政策以部分地区的探索实践为主，尚无全国统一的官方定义。在该阶段，蛋壳研究院将具有诊疗行为的互联网医院平台均计入互联网医院范畴，包括互联网医院、网络医院、云医院等。2018 年，国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见以及国家卫健委关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等 3 个文件的通知出台之后，互联网医院有了官方定义，即实体医疗机构自行或者与第三方机构合作搭建信息平台，使用在本机构和其他医疗机构注册的医

11、师开展互联网诊疗活动；或第三方机构依托实体医疗机构独立设置互联网医院开展互联网诊疗活动。本报告中的互联网医院包含上述两个阶段的形态，根据相应阶段的政策环境，所指对象不同。互联网医院政策演变：从框架确定到细节设计据动脉橙数据库统计，2015 年至今国家和地方共发布了 126 条（截至 2020 年 6 月 30 日）互联网医院相关政策，已覆盖指导、监管、支付三大体系，2020 年的疫情防控措施加快了互联网医院政策体系完善，目前正逐渐由框架确定过渡到细节设计阶段。从空间维度看，中央政府先出台顶层设计政策，地方政府相继出台实施细则。通过发展问题修正再发展的循环，不断推进互联网医院发展。从时间维度看，

12、在政策周期内，从企业视角可分为机遇期、介入期、拓展期、稳定期四个时期。机遇期：推出试点文件国家出台正式文件，企业此时布局能够抢占先机；介入期：国家出台正式文件第一个省份出台实施意见，此时进入还能有一定机会； 拓展期：首个省份出台实施意见所有省份出台实施意见，这个阶段将面临激烈竞争；稳定期：所有省份已有持续性的规范、监管政策，行业进入成熟阶段。进入拓展期后，政策主要分为三类：指导类政策：主要是各省市出台的XXX 关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见，对行业发展制定目标；监管类政策：主要是各省市出台的XXX 互联网医院管理办法（试行），提出了具体准入、监管等措施；支付类政策：主要是落实国家医

13、疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见而出台的政策，将部分服务项目纳入医保。图 1 互联网医院政策演进路线资料来源：各级卫健委、医保局官网，蛋壳研究院制图机遇期：2015 年 12 月2018 年 3 月，贵州、银川两地先行先试。介入期：2018 年 4 月2018 年 9 月，互联网医院获政策定调支持。拓展期：2018 年 5 月至今，顶层设计逐步补充，地方政府部门相继出台配套政策。截至 2020年 6 月，已有 31 个省市出台 104 条地方政策，其中 15 个省市已经完善了指导、监管、支付政策。图 2 拓展期政策出台情况资料来源：各地人民政府、卫健委官网，蛋壳

14、研究院制图具体到新政出台的密度看，2018 年 12 月和 2020 年 5 月出现了两个集中期。2018 年 12 月，国家政策已明确，各地根据实际情况，经过一段时间的设计与研究后，密集发布了一批互联网医院政策，重点在制定阶段性目标上。2020 年 5 月，国内新冠肺炎疫情已平稳，疫情期间互联网医院的各项经验得以逐步总结和推广，形成了第二次政策集中期。政策体系逐步建立，将加快推动拓展期向稳定期发展。从内容上看，政策同样体现出框架到细节的变化。尤其是在如何界定复诊、如何平衡医生线上线下执业关系等关键环节，国家卫健委仅在互联网医院管理办法（试行）中作出了框架性表述，此后地方卫健委在相应的管理办法

15、、实施细则中提出了更为具体的做法。海南规定了复诊的 6个条件，满足之中之一即可。江苏对医生线上执业的态度最为开放，只要医生不影响线下医疗机构的正常工作，在院内、院外，上班或下班状态，均可在线接诊。表 1 国家卫健委和各地卫健委政策中，关于复诊与医生要求的表述复诊表述医生要求国家卫健委医师应当掌握患者病历资料，确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病后，可以针对相同诊断进行复诊。互联网医院提供服务的医师，应当确保完成主要执业机构规定的诊疗工作。海南为部分常见病、慢性病患者提供复诊，应至少符合以下条件之一：1、患者可以提供在实体医疗机构既往就诊病例的电子文档；2、患者可以提供在其

16、他互联网医院就诊的电子病历；3、互联网医院经患者授权通过人口健康信息平台或第三方平台获取电子健康档案；4、互联网医院经患者授权通过实体医疗机构获取患者电子病历；5、患者在执业医师陪同下在互联网医院就诊的；6、接诊 6 岁以下儿童并开具互联网儿童用药处方时应确定患儿有监护人和相关专业医师陪伴。多机构执业的医师在确保完成主要执业机构规定的诊疗工作基础上，通过多点执业开诊互联网诊疗服务。，安徽“复诊”是指患者在实体医疗机构就诊后明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病，互联网医院医师能够通过互联网信息手段获取并掌握患者如实提供的病历资料，针对相同诊断提供的诊疗服务。上海患者需要提供 2 个月内实体医疗机

17、构诊断为某种或某几种常见病、慢性病的就诊病历资料。江苏对评估后符合条件的部分常见病、慢性病复诊患者，可在线开具长期处方（不超过 3 个月用药量），同时注明，如患者病情变化，该处方失效，立即至实体医疗机构就诊。互联网医院提供服务的医师，需经其执业注册的医疗机构同意，在不影响医疗机构正常工作运行的前提下，医师在院内院外，上班或下班状态，均可以在线接诊患者。江西互联网医院提供服务的医师，应征得主要执业地点的医疗机构统一，并确保完成主要执业机构规定的诊疗工作。天津开展常见病、慢性病复诊前，医师必须掌握患者全部病历资料，且患者的病情在首诊时有明确的疾病诊断；复诊时，医师只能针对首诊时明确的同种疾病诊断所

18、涉及的有关病情提供诊疗服务。、资料来源：各地卫健委官网，蛋壳研究院整理互联网医院建设进展：从沿海到内陆、由点及面我们梳理互联网医院的建设情况发现，其正在由沿海城市向内陆城市扩展，正在由以往的少数省份向全国范围发展。互联网医院建设情况受政策影响大，随着政策体系逐步完善，互联网医院逐年增加。根据申办主体不同，互联网医院又分为实体医院主导型和企业主导型。在政策影响下，随着时间推移，实体医院和企业主导互联网医院的比例逐渐变化，实体医院主导的互联网医院占比越来越高，现已占绝对的数量优势。从 2016 年起，蛋壳研究院一直持续跟踪研究互联网医院的建设情况。2018 年国家卫健委互联网医院管理办法（试行）出

19、台之前，互联网医院主要分布在宁夏、广东、山东等省份，总计有 110 多家。互联网医院管理办法（试行）出台后，互联网医院在准入、建设和资质申请等方面，有了更明确的规定。国家卫健委还要求，此前已设置的互联网医院须按照该办法重新申请设置和执业登记。我们从多个公开渠道统计到新政出台后 577 家互联网医院的资料（截至 2020 年 6 月 30 日），资料来源包括：各级卫健委公示信息、主流媒体报道、医院官网官微信息；已获批但尚未运营的也计入其中，仅在公司名称中包含“互联网医院”的不计入。结合新政出台前后互联网医院的情况，其整体数量变化与主导方变化呈现出如下趋势：图 3 不同时期互联网医院主导方的变化资

20、料来源：各地卫健委、医院官网官微，蛋壳研究院制图注：部分不明确成立时间的互联网医院未统计到图中从整体数量变化来看，互联网医院在 2017 年曾出现了一轮建设高峰，主要集中在银川。在此之前，银川已先后出台关于印发银川互联网医院管理工作制度的通知、银川互联网医院管理办法（试行）等多个文件，为互联网医院建设基地提供了政策保障。2017 年 3 月 19 日，银川市政府与好大夫、丁香园、北大医信、春雨医生等一批互联网医疗企业集中签约，15 家互联网医院集体入驻银川智慧互联网医院基地，轰动了整个行业，也使当年互联网医院整体数量上涨。2018 年虽然有互联网医院新政出台，但正因为新政对互联网医院建设和审批

21、提出了要求，尤其是要求各省份建好省级互联网医疗监管平台后才能审批互联网医院，这一年，绝大多数省份都未建好监管平台，所以整体建设数量下滑。进入 2019 年后，多地监管平台相继建成，互联网医院审批加速，数量猛增。到 2020 年，在疫情防控需求推动下，互联网医院建设提速，1-5 月数量已接近 2019 年总量，预计还将持续增加。从主导方变化来看，2017 年以前，实体医院主导的互联网医院比企业主导的互联网医院更少，此时互联网医院仅在部分区域做探索，企业经营机制灵活，创新速度快，能更多地投入其中；而实体医院受体制影响，若无政策支持，很难做大范围的创新突破，所以参与互联网医院不多。在 2018 年互

22、联网医院被国家政策定调支持后，上述现象发生了根本性的转变。医生是互联网医院最核心的资源，实体医院天然具备这项优势，企业却需要长时间沉淀，或在短期内付出巨大成本才能积累起一定数量的医生。因此，此后实体医院越来越多地建设互联网医院，所占比例已远远超过企业主导的互联网医院。值得一提的是，由于全国各地医疗资源、医疗水平、医疗信息化水平不尽相同，各地建设互联网医院的情况也有较大差别。以新政出台后的 577 家互联网医院为例，其整体分布与主导方占比呈现出如下特点：图 4 互联网医院按主导方的地区分布资料来源：各地卫健委、医院官网官微，蛋壳研究院制图注：山东互联网医院包括已获批资质和已通过监管平台审核两种情

23、况从各省份互联网医院的两类主导方占比来看，绝大多数省份实体医院主导的占比更高，在江苏、湖南、甘肃等省份，甚至目前只有实体医院主导的互联网医院。这主要与医疗资源、审批流程有关，公立医院有医护人员、有诊疗技术，具备开办互联网医院的天然优势，而企业需要经过多年积累，或在短期内付出大量成本，才能聚集起一定数量的医生。实体医院在申办互联网医院的流程上，也比企业申办的步骤更好。同时，政策的鼓励和推动，也是实体主导占多数的原因之一。图中展示的省份中，仅仅只有宁夏和海南两地以企业主导互联网医院为主。宁夏从早期探索互联网医院开始，就以企业主导互联网医院为主，当地优质医疗资源少，需通过互联网引入专家名医资源。而海

24、南在 2019 年加快建设远程医疗中心的同时，审批了一批企业主导的互联网医院。从整体分布上看，互联网医院主要分布在东部、南部沿海省份和宁夏，与这些区域早期探索打下的基础密切相关。尤其是广东、浙江等地，优质医疗资源集中、医疗信息化程度也较高，具备明显的优势。但是，互联网医院也不再局限于这些先行先试的区域，全国已有互联网医院的省份已达 26 个。其中，湖南、重庆、吉林、山西等地均为 2020 年上线首家或首批互联网医院，体现出从沿海城市向内陆地区逐渐发展、由点到面逐步扩散的趋势。互联网医院成为“互联网+”医疗健康基础设施近两年来，新基建成为各行各业的热词，今年，这一概念首次被写入政府工作报告，新基

25、建已经上升到国家战略层面。凭借新基建的东风，互联网医院迎来了新一轮发展机遇，在覆盖广度和行业规范方面都将持续提升。2020 年 4 月 20 日，国家发改委首次明确了新型基础设施的范围，包括三个方面：信息基础设施，即基于新一代信息技术演化生成的基础设施；融合基础设施，即深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施；创新基础设施，即支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。互联网医院深度应用了大数据、人工智能、5G 等技术，利用互联网特性突破地域限制、连接医疗健康领域的各方参与者，对线下医疗健康服务流程进行重构，改进医院管理方式、改善患

26、者就医体验。因此，互联网医院同样是新基建热潮的组成部分，是“互联网+”医疗健康的基础设施。表 2 部分地区在新基建发展文件中关于互联网医院的主要内容文件发布时间相关内容江苏省政府办公厅印发关于加快新型信息基础设施建设扩大信息消费若干政策措施的通知2020/4/30制定智慧医院、互联网医院建设指南，在二级及以上医疗机构建设智慧医院、互联网医院，开展统一规范的互联网医疗服务。云南省昆明市人民政府关于印发昆明市新型基础设施建设投资计划实施方案的通知2020/5/18加快智慧医院建设，鼓励实体医院建设互联网诊疗系统，发展本地互联网医院，统筹建设医疗云、人工智能辅助诊断系统和公共卫生应急管理体系等基础设

27、施。上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022 年）2020/5/7建设“互联网+”医疗基础设施。新设置 20 家以上互联网医院，为常见病和慢性病参保患者复诊提供在线医疗服务。通过建立统一标准和互联互通，探索推动互联网诊疗复诊服务范围扩大到在医联体或专科联盟内的医院可跨院互认首诊病人。推动长三角示范区建设互联网医院。福建省福州市推进新型基础设施建设行动方案（2020 年-2022 年） 2020/6/5加快建设区域互联网医院，3 年内上线不少于 10家互联网医院，为常见病和慢性病患者复诊提供线上医疗服务。浙江省宁波市新型基础设施建设行动方案（2020-2022 年）2020/6/5

28、融合基础设施建设全国领先。加快布局建设大数据中心、城市大脑，布局 1000 万个社会感知单元、新建 3100 个公用和专用充电桩、建成 50 所智慧学校、10 家互联网医院，全面推进数字政府、智慧社会、数字经济的高质量发展，使我市新型智慧城市建设水平持续保持国内领先地位。北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022 年)2020/6/10加快短视频、直播、在线教育、线上医疗等互联网新业态应用产品研发；建设全市互联网医疗服务和监管体系，推动从网上医疗咨询向互联网医院升级，开展可穿戴等新型医疗设备的应用。资料来源：各地政府官网，蛋壳研究院整理现阶段，已有多个地区将互联网医院纳入当地的新基

29、建发展规划中，主要包含扩大覆盖、促进规范两个方面。福州、宁波等城市提出了具体的互联网医院数量目标，将推动互联网医院覆盖更多实体医院、更多医生，并由此服务更多患者。云南、北京两地的发展目标，同样是促进互联网医院的新建。江苏探索互联网医疗较早，已经建设了一定数量的互联网医院，其发展重点是在进一步扩大覆盖面的基础上，制定统一的规范。上海互联网医疗发展快，疫情期间集中上线了一批互联网医院，并快速接通医保支付，下一步重点在于推动一定范围内的跨院首诊互认。由于国家政策对首诊如何互认也暂无明文规定，在现实中，实体医院的互联网医院往往只认本院的首诊患者，要求患者在线上就诊时必须有本院本科室的线下就诊记录；而平

30、台型互联网医院并无这一要求，这对平台型互联网医院也并不现实，因为其患者遍布全国各地。此外，互联网医院还存在复诊与首诊间隔要求不统一等问题。因此，江苏、上海两地的发展规划能够促使互联网医院走向更加规范的阶段。在疫情之后经济急需复苏、产业亟待转型升级的紧迫形势下，新基建正以空前的力度展开。在更多新基建行动方案制定和落地过程中，互联网医院作为民生服务，必将成为其中的重要一环。我们分析了 2018 年 4 月互联网医疗新政出台以来的互联网医院中标数据，也能说明实体医院配备互联网医院作为基础设施的趋势。图 5 2018 年 4 月以来互联网医院相关项目中标项目数变化及采购方占比资料来源：中国政府采购网、

31、各省政府采购网，蛋壳研究院制图2018 年互联网医疗与互联网医院新政出台，当年中标项目暂时不多。2019 年，实体医院建设互联网医院逐渐进入高峰期，全年公开的中标项目有 32 个。2020 年 1-6 月，全国已有 29 个中标项目，数量逼近 2019 年全年数量，预计下半年将延续增长之势。以上项目的采购方中，三级医院占 76 。这些医院门诊量大、技术水平高，服务类型多样复杂、业务流程要求繁多，独立建设互联网医院体系能够满足个性化发展的需求。他们能够加快投入互联网医院建设，与主管部门的推动也有较大关系。卫生健康行政部门采购互联网医院项目的占比也较高，这类项目主要是基于医联体建设区域性的互联网医

32、院平台，当地各级医疗机构入驻平台。基层医疗机构囿于资金、医疗技术、信息化水平等因素，单独建设互联网医院的难度大、必要性低，区域性互联网医院平台便发挥了作用。区域性互联网医院平台可提供一套标准化的互联网医院服务平台，统一中小医院的在线医疗服务流程，能够更大限度地整合当地医疗资源，解决区域间各医院技术力量不平衡的问题，让大医院将重点放在疑难杂症等，并通过远程会诊或双向转诊，将技术等下沉到基层做精准帮扶，提高区县级医疗机构服务水平，缩短其与一线医院的技术落差，打造符合分级诊疗要求的“互联网+医疗健康”新秩序。二级医院单独采购的项目最少，主要是许多二级医院的门诊量、资金和运营能力、信息化水平等也不足以

33、支撑单独建设互联网医院，但仍然有吸引患者的需求，所以，入驻卫生健康部门主导的区域平台、互联网医疗企业的第三方平台是较好的选择方式。由此看来，无论是卫生健康行政部门还是各级医疗机构，均在推动互联网医院。未来，互联网医院将成为线下实体的标配。由于公立医疗机构搭建互联网医院平台有多种方式，部分情况可不公开招标，且上述中标信息收集渠道有限，仅作为样本观察变化趋势，不等于互联网医院的实际项目数。二、疫情下的互联网医院机遇多部门推动、医保支付突破，互联网医院发展成常态因疫情防控需要，2020 年以来，国家卫健委、国家医保局等部门密集出台了一系列政策，大力推动互联网医院发展。结合疫情形势以及互联网医院可以发

34、挥的作用来看，这些政策大致可以分为三个周期。三个周期政策角度不同，但整体而言，疫情带来的政策推动并非临时性的，而是鼓励常态化发展。图 6 疫情期间政策对互联网医院的推动资料来源：国家卫健委，蛋壳研究院制图第一个周期，紧急驰援。这期间疫情防控形势严峻，一线救治、部分门诊停诊等因素造成线下医疗资源紧张，政策紧急鼓励线上服务驰援疫情防控，缓解线下就诊压力、预防线下就诊交叉感染。第二个周期，医保完善。疫情进入一定阶段后，慢病患者续方开药成为难题，国家医保局发文将互联网医疗纳入医保，多地医院加速进行信息系统改造，实现在线实时结算。一直被视为行业发展瓶颈的环节取得实质性突破。第三个周期，常态化发展。随着国

35、内疫情平稳，生产生活逐渐恢复，国家卫健委政策将互联网诊疗视为正常医疗服务的一部分，并要求各地加快建设互联网医疗监管平台，出台互联网医疗项目技术和财务管理规范。尤其是在 6 月 29 日，国家卫生健康委办公厅印发关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知，以大篇幅文字明确推广疫情期间线上服务经验，大力发展“互联网+医疗健康”。从整个周期来看，国家政策对互联网医院的鼓励，并非疫情期间的临时举措，而是强调其常态化作用，强调其在日常医疗服务与公卫应急体系中的技术和能力储备。图 7 2020 年 1-6 月各省份新建互联网医院的情况资料来源：各地卫健委、医院官网官微，蛋壳研究院制图注：部分不明确成立时间

36、的互联网医院未统计到图中，数据包括获批和上线两种情况在政策执行层面，从各地互联网医院数据来看，仍有直观体现。今年 1-6 月，各地新建互联网医院 207 家（可通过公开渠道查询到获批或上线时间的数据，供参考）。在疫区武汉，据媒体报道，武汉大学人民医院的互联网医院“武大云医”申办仅耗时一天，也成为了湖北省首个获得线上诊疗资质的互联网医院。武汉大学人民医院院长王高华介绍，2 月 3 日向省卫健委提出申请，第二天就获得批复。上海此前仅在去年审批了上海商赢互联网医院一家，今年疫情期间审批了 20 余家互联网医院。从各地互联网医院医保接通的情况看，据不完全统计，截至 6 月 30 日，已有 71 家互联

37、网医院在疫情期间打通医保，以公立医院的互联网医院为主，但也出现了微医、平安好医生、医联等企业主导的互联网医院。此外，天津市南开医院与京东健康联合搭建的南开京东互联网医院也开通了医保支付。南开京东互联网医院可为天津及全国用户提供包括在线复诊、健康咨询、随访管理等线上线下一体的服务。其中，天津医保用户问诊、购药可享受医保在线支付。而在疫情之前，医保支付仅在个别地区的互联网医院探索，2019 年国家医保局出台支付政策之后，各地的落地进度也不大。北京今年经历了疫情防控的几个严峻阶段，除了 2 月疫情高峰的之外，还包括此后的境外输入防控、新发地疫情防控。为了避免患者线下就诊的感染风险，北京多家医院上线互

38、联网诊疗及医保支付服务。例如北京地坛医院、北京肿瘤医院依托嘉和美康的技术服务，快速实现了从在线复诊到医保报销的一系列功能。上海在疫情期间上线的互联网医院中，上海市儿童医院、徐汇区中心医院、复旦大学附属中山医院等，也在短期内实现了医保支付。过去几个月，是医保支付在互联网医院实现实质性突破的阶段，医保接入后，在线问诊、开方、结算、药品配送这一服务闭环更加完整。多场景渗透、维度增长，用户使用习惯养成新冠肺炎疫情是近百年来人类遭遇的影响范围最广的流行病，疫情变化引发了全球关注。线上看病也促使大众对互联网医院认知度提升，一定程度上养成了使用习惯。这种习惯养成主要体现在与互联网医院相关的、全维度的数据增长

39、上。图 8 国家卫健委统计的疫情期间互联网诊疗整体情况资料来源：国家卫健委，蛋壳研究院制图国家卫健委曾在发布会上公布了全国互联网诊疗的整体数据，疫情期间，无论是委属管医院还是第三方平台，其核心业务，即互联网诊疗量均有了大幅增长。但互联网诊疗只是其中的一个衡量维度，除此之外，还有与之相关的处方量、用户数，互联网医院广泛还开诊了医学科普、第三方合作等服务，相关数据也可作为观察维度。表 3 部分互联网医疗企业或项目疫情以来的主要运营数据企业主要运营数据平安好医生疫情期间，平安好医生平台访问人次 11.1 亿，APP 新注册用户量增长 10 倍，APP新增用户日均问诊量是平时的 9 倍。京东健康1 月

40、下旬上线至 4 月 30 日，京东健康免费在线问诊服务累计服务用户超过 1100万人次。微医从今年 1 月 23 日起，截至 6 月底，微医互联网总医院抗击新冠肺炎实时救助平台已集结了 6.3 万名医生，为用户提供了 201 万例咨询；微医互联网总医院武汉专区上线一周就为当地 5 万名患者提供了复诊开药服务。妙手医生与 300 多家机构、企业和媒体合作搭建线上公益问诊平台，为用户提供免费问诊服务和健康科普服务，总服务人次超 3000 万；科普平台内容阅读总量约 3.3 亿。医联疫情期间，医联平台注册医生数较疫情之前环比增长 784%，处方医生数环比增长 153%；注册患者数环比增长 372%，

41、平台问诊量环比增长 159%。丁香园截至 6 月底，疫情地图页面浏览量达 41 亿；仅 1 月 21 日-3 月 5 日期间，浏览量就有 28 亿，单日峰值高达 2 亿。微脉截止 6 月底，与全国 150 个城市、超 500 家医院，合作开通“新冠肺炎”线上义诊服务，2 万+医生上线，患者咨询累计超过 200 万人次。灵医智惠灵医智惠推出智能咨询助手，包含常见问题解答、标准化预问诊路径、在线医生咨询辅助三大模块，向在线健康咨询平台、政府疫情防控平台、互联网医院等提供在线健康咨询服务的平台免费开放 API 接口，可倍数级提升新型肺炎人工在线咨询效率，日均调用近万次。好大夫在线疫情期间，日均问诊量

42、同比增长 203.7%、日均处方量同比增长 430%。截至 4 月 12 日，共有超 4.7 万名医生放弃休息时间，为 270 多万名患者提供免费义诊。春雨医生1 月 25 日至 4 月 9 日，先后有 23000 多名来自呼吸科、感染科、心理科在院医生为国内外患者提供了超过 153 万人次的在线义诊服务，义诊合作伙伴超过 1200 家，。数据来源：企业及公开报道，蛋壳研究院整理综合几家互联网医疗企业来看，各家企业的服务重点不同，所体现出的数据类型也不同，但整体上都围绕在咨询问诊、开具处方、医学科普、新增用户、对外合作等环节。由于网络咨询量暴增，医生工作量较平时大幅增长。互联网医疗平台上大多医

43、生为利用业余时间提供服务，而平安好医生依托自有的全职医疗团队（达 1409 人）以及自主研发的 AI 辅助问诊系统，高效地为用户提供涵盖 7X24 在线咨询、在线购药等医疗服务。尽管疫情前期进行网上问诊的用户中，包含了恐慌、不理性的部分，但整体而言，尤其是从处方这样的实际需求增长来看，疫情仍然促进了用户积累与习惯养成。同时，多数互联网医疗平台将问诊接口开放给新闻资讯、生活娱乐、网络社交等第三方机构，加速互联网医疗在各类场景的渗透。例如，春雨医生这期间将在线义诊对政府部门、主流媒体、保险、地产等领域的 1200 多家机构开放，不仅问诊量快速增长，还扩大了在线问诊的用户普及面。2003 年非典期间

44、的隔离措施造成了大众日常生活、购物的不便，但当时网购并不普遍。疫情基本结束后，淘宝网在 2003 年 5 月才建立，支付宝在同年 10 月成立。此时，社会生活逐渐恢复常态，但这并未影响淘宝网乃至电商行业的快速发展。2003 年，淘宝网全年成交总额就达到 3400万元。再看互联网医院，疫情结束后非理性用户必然会离去，但存在实际需求的用户仍会保留线上习惯。如果将时间线拉长，以好大夫在线为例，整体来看互联网医疗的核心运营数据变化，也能发现2020 年 1-6 月期间，有一个明显的增长过程。图 9 好大夫在线 3 年来的收录医生数和实名注册医生数变化全流程打通，服务模式升级数据来源：企业公开资料，蛋壳

45、研究院制图疫情期间，互联网医院服务广度延伸，以在线咨询问诊为基础不断做延展，满足防控需求。同时，诊疗全流程打通，互联网医院服务内容进一步丰富，模式得以升级。互联网医院打通五大服务环节图 10 疫情期间互联网医院的主要服务类型图片来源：蛋壳研究院制图如上图所示，疫情期间互联网医院总共发展了五大服务环节。其中，红色字体为主要针对疫情防控、或在此期间有重大突破的服务，黑色字体为日常服务。信息服务疫情动态、疫情地图以及疫情辟谣主要是满足用户在隔离状态下获取外界信息的基本需求，这些服务与需求都是临时的，随着疫情平稳而消失。医生直播和医学科普在疫情期间以疫情相关内容为主，疫情平稳后内容又会恢复常态。工具服

46、务尽管各大在线问诊平台从疫情前期开始就推出了咨询服务，但受到疫情未知因素影响，加之多数咨询都免费，一时之间，医生人工接诊无法满足激增的咨询需求，而这些咨询需求又存在高度相似的情况。因此，肺炎症状测评、医生问诊助手等工具应运而生，用以提升用户问诊与医生接诊的匹配度，提高线上服务效率。百度灵医智惠疫情期间推出的智能咨询助手向各类问诊、咨询平台免费开放 API 接口，为第三方平台的在线科普、咨询服务提效。在线心理测评与智能硬件虽然也应用于日常服务中，但疫情期间发挥的作用更加明显。医护人员在一线救治造成的心理压力、心理疾病患者和普通大众因隔离造成的心理压力，均大于平时，所以对线上心理健康服务的需求也更

47、大，测评工具能为心理诊断提供重要参考。智能硬件的使用则拓展了互联网医院的服务渠道和场景，在线问诊不仅限于通过电脑或手机，还可通过智能硬件进行。百度灵医智惠推出的慢病管理产品就是典型代表，它基于小度在家智能音箱，即使是不会使用电脑或者智能手机的老年人，也能通过音箱在线问医生、获得用药建议等。医疗服务互联网诊疗范围局限于常见病、慢病复诊，不能直接诊断新冠肺炎，但可以提供相关咨询，并对各类隔离人员可以进行健康状况监测与指导，并在动态跟踪的过程中，发现疑似患者，引导线下检查就诊。整合本地医疗资源提供本地化互联网医疗服务的微脉，就通过线上初筛筛查出一批新冠肺炎病例，为这一类疑似患者提供线上咨询和线下治疗

48、的，也都是当地医生。此前，中国新闻网报道了全国首例新冠肺炎“网约”患者，该患者从第一次在线咨询到治愈仅耗时 14 天，这正是基于微脉与台州恩泽医疗集团的通力合作。同时微脉还通过布局线上名医直播、不同疾病周期人群的细分量表与线下“电子陪护证”等智能硬件结合，助力医院打造防疫闭环。疫情暴发后，互联网医院及互联网医疗平台陆续发起医生征集，开设发热、呼吸或新冠肺炎的在线咨询问诊、义诊服务，由于医护人员、患者和大众心理压力渐增，心理干预类咨询问诊也陆续开通。随着疫情平稳，核酸检测试剂盒产能提升、有检测资质机构的增加，互联网医院也开通了核酸检测预约服务。互联网不仅搭建起了医院和患者之前的空中桥梁，还成为医

49、院与医院之间突破空间限制的重要支撑。疫情期间，心医国际助力华润医疗迅速推出以视频咨询为主的线上问诊产品，上千余位呼吸科、内科、感染科、重症医学科医师轮流排班，24 小时提供线上咨询，同时可就近通过华润线下实体医疗机构精准引导患者就医。此外，心医国际协助各省市卫健委和医疗机构建立起新冠防控云平台，中央指导组曾在武汉同济医院通过心医云视频连线武汉金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉协和医院，听取专家组关于加强重症患者救治的建议。截止 4 月 8 日，心医国际医疗云平台已连接和服务全国 1.2 万多家医院，连接 563 个隔离病区，服务医护人员超过 35 万人次，提升诊疗效率、降低感染风险。作为疫情期间

50、诊疗力量的输出方之一，中日友好医院借助国家远程医疗与互联网医学中心平台，承接国家卫生健康委国家重症新冠肺炎远程会诊平台，完成了各地 30 余例新冠肺炎重症病例会诊。未来，中日友好医院还将进一步加强互联网医院建设，发挥国家远程医疗与互联网医学中心的优势，借助信息化建设、医联体等扩大辐射能力和影响。药品服务尽管在线问诊解决了疫情期间慢病患者复诊开方的问题，但由于交通管制、物流受限，部分地区出现了缺药的情况，尤其是武汉。此时，互联网医疗平台在网上征集患者缺药信息，同时征集可提供药品的药企、电商平台与药店，快速、直接地匹配需求侧和供给侧。部分互联网医院发起了为慢病患者找药的服务，尤其是针对湖北地区慢病

51、患者的用药需求。其中，医联互联网医院上线“慢病守护及用药福利计划”，并联合健康时报、人民日报健康客户端紧急开通“全国慢病救助通道”，为即将面临断医断药的慢性病患者提供线上公益救助。保险服务在保险服务环节，最重要的变化是医保支付完善，主要是解决慢病患者续方报销的问题。医保支付完善后，不仅使互联网医疗服务闭环更加完整，还能为商业保险接入打下基础。商业保险可在医保基础上，做补充支付。上述五个服务类型早已突破了政策框架下的常见病、慢病复诊范围，不仅能够满足多层次的医疗服务需求，还能在公卫体系中发挥价值；不仅能够上游资源向患者输出服务，还能通过广泛的患者覆盖与患者数据，及时向上游输出针对性的解决方案。五

52、个服务环节打通后，互联网医院得以进一步创新，并重构线上线下医疗服务流程。如妙手医生，不仅依托旗下互联网医院、圆心大药房推出在线复诊与线下无接触送药的一站式服务，旗下的圆心惠保联合知名保险公司推出了新冠肺炎保险；在非疫情状态下，妙手医生也通过在互联网医院、实体药房、医药电商、保险科技、医生教育、医疗信息化等重要领域的布局，实现了医-药-险-患的闭环连接。互联网医院服务模式升级案例：数字健共体促进“三医”联动微医的数字健共体模式是打通线上、线下，重构医疗医药和医保服务流程的典型代表之一。2019 年，微医正式启动数字健共体战略，多以行政区域为划分单位，以人民健康为中心，整合地方政府、医保机构、医疗

53、机构、养老服务机构、商业保险公司、药企药店等诸多机构，构建起贯穿线上线下，实现医疗、医药、医保、医养“四医联动”的数字化医疗健康服务体系，以最终实现区域医疗水平提升、百姓健康指数提高、医保增幅降低的目标。微医在医、药、保几个核心环节的资源覆盖，是实施数字健共体的基础。医疗端，截至 2020 年 4 月，微医互联网总医院已连接了全国 7200 多家实体医院和 24 万余名医生。医药端，截至 2020 年 5 月，微医旗下的海西医药交易中心服务范围已覆盖 19 省 42 市，共入驻了全国 10000 多家医药企业和 8000 多家医疗机构；可实现药品和医用耗材集采、交易、支付、结算和监管的在线一体

54、化。同时，微医还与百济神州、勃林格殷格翰、正大天晴、歌礼生物等知名药企合作，建设专病健共体，共同建立对慢性病患者线上+线下、医药保互通的数字慢病防治体系。保险端：截至 2020 年 6 月，微医旗下互联网医院已在湖北武汉、山东泰安、山东济南、湖北黄冈等地实现医保支付，是医保落地最多的平台型互联网医院。其中，微医泰山互联网医院、黄冈微医互联网医院分别已与当地医保局签订医保定点协议。同时，微医还与友邦等商业保险公司深度合作，并将进一步加强与商业保险的对接。图 11 微医数字健共体主要组成机构图片来源：蛋壳研究院制图目前，数字健共体已在福建龙岩、山东泰安、山东德州、湖北黄冈、宁夏银川和天津等多地逐步

55、落地。互联网医院是数字健共体落地过程中的核心数字化平台，它起到了纵向连接各级医疗机构、横向连接医疗、医药、医保、医养的作用。在健共体内，互联网医院已不只是单纯进行在线复诊开方、医保支付和药品配送，而是集成医、药、保各渠道资源，实现三医联动的数字解决方案。天津基层数字健共体由互联网医院牵头并协同全市基层医疗机构4 月 29 日启动的天津基层数字健共体项目中，天津微医互联网医院牵头、协同全市 267 家基层医疗卫生机构，组建紧密型基层医疗卫生共同体。基层数字健共体现阶段以云管理、云服务、云药房、云检查为核心的数字化应用，可为基层赋能，推动分级诊疗。互联网医院在其中的牵头作用，是互联网医院的新定位，

56、一种适应医改趋势的模式探索。泰安数字健共体降本增效价值显现在山东泰安，数字健共体建设以泰山慢病互联网医院为载体，推进医、药、保三项能力的数字化协同。截至目前，泰山慢病互联网医院已有近 7000 位本地医生在线执业，累计服务超过 32 万人次。在14 个月时间里，健共体即为泰安累计节约医保支出 10.2%。互联网医院服务模式升级案例：AI 与智能硬件助力慢病管理疫情期间，AI 与智能硬件发挥了物流配送、院内管理等方面的重要作用。在互联网医院领域，则在物理空间交流受阻时，让互联网场景下人与人的连接更紧密，实现更深度的人机交互。图 12 百度灵医智惠慢病管理方案运行模式图片来源：蛋壳研究院制图慢病复

57、诊续方是疫情期间互联网医院最常见的服务，主要满足患者的诊疗需求，相当于院内诊疗行为的线上化。从长远来看，慢病管理的重心更应该放在“管理”上：通过专业的个性化管理提高患者用药依从性、增强慢病控制效果，帮助患者回归品质生活。百度旗下的智慧医疗品牌灵医智惠，打造了基于 AI 技术的居家慢病管理方案，以智能音箱为载体，帮助患者量身定制并执行包括饮食运动、用药管理、规律测量、复诊续方、视频问诊在内的全套慢病管理方案。方案包含“一体双端”：整合患者的院内诊疗数据和院外健康数据，为患者提供基于全生命周期数据的“一体化管理服务”，以及医生端、患者端两个交互端口。在医生端，医生可通过医生工作站连接患者家庭中的小

58、度智能音箱（下简称小度），进行视频问诊或语音随访；小度根据患者居家监测数据和随访结果自动补充健康档案，给出饮食、运动、用药等建议。医生可参考这些建议并与患者沟通，提升效率。患者在医院做完检查，系统也能同步检查结果。在患者端，小度可按时提醒患者服药、测血糖等。若患者忘记用药量，也可以语音问小度，它能准确说出服药量、服药方式和药物禁忌。同时，小度还能与主流的血糖仪、血压仪进行蓝牙连接，采集患者测量数据并同步到管理平台，进行一体化管理。患者端还可以根据医生提供的建议协助患者从饮食、运动等方面进行生活方式管理。在大多场景下，互联网医院的患者终端是手机或电脑，尤其以手机为主。而灵医智惠慢病管理平台提供了

59、一种新型的人机交互的方式智能音箱交互。对慢病管理服务来说，它能实现两方面价值：拓展功能边界。语音交互相比手机或电脑交互更加自然、使用门槛低，更有机会从简单的用药提醒等功能拓展到居家等场景的深度管理功能。拓展用户边界。功能边界的拓展便于对中老年患者进行健康管理，这个人群恰好是高血压、糖尿病等慢性病的高发人群，也恰是不太善于使用手机、电脑等工具的人群。由于灵医智惠的慢病管理方案能够实现一体化管理，与家庭医生的工作场景高度契合。2019 年底，灵医智惠与浪潮联合打造的“小度爱健康慢病管理服务方案”得到济南市卫健委大力支持，在济南市槐荫区开展试点，帮助家庭医生管理慢病患者。该方案实施之后，截至目前，使

60、用小度的糖尿病患者血糖控制率提升了 19%，高血压患者的高血压控制率提升了 24%。今年 6 月，灵医智惠还与妙健康达成合作，双方将结合灵医智惠的慢病管理方案、AI 技术和妙健康的数据采集能力，打造集日常生活方式干预，患者健康意识宣教等服务能力的闭环，为慢病患者提供个性化、科学性的管理服务；双方还将通过大数据和 AI 技术，结合院内院外数据，整合双方资源和慢病管理解决方案，共同打造互动式、个性化的健康保险产品。互联网医院服务模式升级案例：一体化平台打通院内院外服务服务融合与模式升级离不开相应的技术支持。嘉和美康的互联网医院解决方案，可依托各级医疗机构，以医院为主导，打通院内业务系统和临床数据，