5G技术重塑行业应用

1、 扬帆起航5G技术重塑行业应用1325核心观点45G将以万亿级美元的投资拉动十万亿级美元的下游行业经济价值，并带来商业模式的演进或重塑5G以更快的传输速度、超低的时延、更低功耗及海量连接开启万物互联新时代，催生和推动各行各业的数字化发展；在交通、能 源、制造、教育、医疗、消费、休闲娱乐等行业带来新的参与者，促进传统商业模式演进、甚至是颠覆性的重塑，实现巨大的经济 价值行业应用及其商业模式的演进或重塑并非单一技术所能实现，而需要5G与其他多项技术合力完成除了5G网络设施的支持，行业应用的演进或重塑还需要依靠人工智能、边缘计算、视觉技术、传感技术等多项基础技术及无人 机、虚拟现实技术/增强现实技术

2、、控制系统、监控系统等垂直行业解决方案一起合力完成。5G确保了各种技术所驱动的应用能够 有机高效地整合在一起，发挥更加完整且智能化的作用5G网络部署将围绕行业应用场景、由应用驱动。中短期5G将在增强移动宽带类应用场景优先落地5G网络部署投资高、标准未最终完善，预计电信运营商将围绕应用场景需求采取更加长期、灵活的部署方式，增强移动宽带类的 应用场景将优先落地在高用户密度的区域；相应的，5G网络将在总体技术相对成熟、经济价值大的下游应用场景优先落地，随着 时间的推移，更多的技术壁垒将被打破，5G赋能下游应用带来的经济价值也将在更多场景凸显5G市场受到了资本市场的关注，当前投资热点集中在基础技术及下

3、游应用、标的公司偏小型化除了产业链的相关企业积极投资5G生态圈外，风险股权和私募股权投资基金积极参与，当前以人工智能、大数据、视觉技术等基 础技术、智慧出行和智慧医疗等下游应用场景为投资热点。由于行业尚处于发展的早期阶段，以风险投资基金对中小型初创公司的 投资最为活跃展望2022年，5G网络支持下AR/VR、机器人、无人机和人脸识别等应用，将构建智能化、数字化冬奥对于冬奥，5G网络的部署，使得现场的观众能够通过刷脸进入会场并得到安全保护，通过AR设备体验园区的导览和赛事解说，场 外的观众通过VR设备感受身临其境的比赛氛围。此外，后奥运时代，大数据的采集和分析将对未来运动赛事的举办提供重要参考行

4、业重塑与价值创造技术合力构筑5G生态体系应用驱动5G网络部署 资本提升市场活力5G赋能2022年冬奥会目录行业重塑与价值创造5G移动和信息技术的快速发展正在推动互联网从消费级向产业级演进，物联网终端设 备的指数级增长以及海量数据的产生正在对移动网络设施提出更高的需求注释：1ZB=1024PB, 1PB=1024TB, 1TB=1024GB资料来源：GSMA，政府工作报告、 IDC、中国信息化百人会、麦肯锡全球研究院、数字溢出：衡量数字经济的真正影响力5、TalkingData、德勤研究物联网设备产生海量数据自动驾驶4TB/天航空飞行40TB/天智能工厂1PB/天.高清监控10GB/天全球数据总

5、量增长态势单位：ZB连接终端指数级增长2020F500亿2016100亿5倍10倍2030F1,000亿20140F100,000亿1,000倍产业互联网催生5G网络需求20152020F2025F2030F2035F6443342,53719,2675G注释：1. enhanced Mobile Broadband；蜂窝覆盖扩展到范围更广的建筑物；提升容量以满足使用大量数据的更多终端需求；; 2. Ultra-Reliable and Low Latency Communications; 3. Massive Machine Type Communications资料来源：爱立信、3GPP

6、、华为、德勤研究620世纪90年代实现多媒体应用万物互联基础语音通信文本、语言通信音乐图片视频1G2G3G4G移动互联网应用5G语音通信文本通信语音通信直播移动购物移动社交车联网无人机远程控制21世纪00年代21世纪10年代21世纪20年代 之后20世纪80年代5G技术应运而生，其在数据传输速率、移动性、传输时延以及终端连接数量方面 的技术优势将推动万物互联性能 低高用户/终端速率移动性空口时延终端连接数4G0.05-0.1Gbps最高350km/h的移动10-100毫秒10,000个/平方千米5G0.1-1Gbps500km/h以 上移动小于1毫秒10,000,000个/平方千米5G增强移动

7、宽带 eMBB1海量大连接mMTC3低时延高可靠uRLLC25G技术优势5G72020年-2035年期间全球5G产业链投资额预计将达到约3.5万亿美元，其中中国约占30%；与此同时，由5G技术驱动的全球行业应用将创造超过12万亿元的销售额注释：投资包括：1）网络运营；2）OEM终端；3）内容和应用开发；4）核心技术和组件；5）基础设施建设 资料来源：IHS、德勤研究行业5G支持的产出20万亿以上制造信息和通信10万亿以上批发、零售和娱乐公共服务和设施建筑5万亿以上金融和保险物流农业房地产2万亿以上教育能源2万亿以下健康其他全球2020-2035年5G产业链累计投资 额及5G应用所驱动的行业价值

8、单位：美元全球约3.5万亿美元 投资额1。其中，中 国约占30%全球约12万亿美元行业价值5G投资的经济效应智慧城市智慧生活智慧生产5G8146910智慧能源智慧出行智慧安防V2VV2PV2N远程操作并网优化23智能配电精准负荷控制5超清安防监控无人机安防巡检7高铁通讯娱乐8 导航AR辅助V2I智能交通规划车编队行驶11 远程驾驶12自动驾驶智慧城市展望5G9场景：5G网络下，出行、电网管理、公共安全等多个角度实现智慧化管理和运行， 推动城市可持续发展4G5G5G网络应用场景及价值资料来源：华为、绽放杯、大唐电信、国家电网、南方电网、中国信通院、德勤研究远程操作并网优化 智能配电精准负荷控制1

9、234在高危的电力施工现场，5G连接远程控制设备与高清摄像头高效连接，实现远程维护与操作5G低延迟地将海量的分布式新能源发电参数及时传输至控制主站进行整合以完善并网系统配电线路及设备的数据连接，实现运行状态检测、故障诊断、定位等，恢复非故障区正常供电 根据用电终端负荷信息实时反馈进行电力切片，精准地控制不同用电需求，实现高效和错峰用电超清安防监控 无人机安防巡检56结合人脸识别等技术，通过安防摄像头实时传输超清视频，对潜在危险任务与行为进行提前识别巡检无人机实时传输数据至云端，辅助侦察。同时，对火灾等紧急情况进行巡检，做出实时预警时速达350千米/时，借助5G的高速率传输，实现高效通讯和娱乐通

10、过5G高效率通讯，为驾驶员提供AR辅助的实时路况精确导航，减少导航误判根据统计车流量来调节红绿灯的时间；对出入口进行规划，道路疏导，提前拥堵预警等根据第一辆车低延迟高可靠的传输信息至后面的车队，在高速公路，隧道港口等，实现多任务并行 根据道路高清摄像头低延迟地传回实时图像来进行室内远程驾驶，可提供自由度更高的出行服务5G的低延迟高可靠可支持全部形式的车对万物的连接（V2X），实现车辆自动驾驶7高铁通讯娱乐导航AR 辅助智能交通规划车辆编排行驶远程驾驶自动驾驶智 能 电 网智 慧 安 防智 慧 出 行增强型移动带宽eMMB海量机器类通讯mMTC超可靠低时延uRLLC无法实现实现加强智慧城市5G1

11、0案例：政府作为智慧交通、智慧安防、智慧市政等公共服务管理平台的拥有方和运 营方，通过5G网络实现海量终端的连接和传输，提升响应速度和服务能力资料来源：公司网站、德勤研究服务功能完善服务事项的丰富服务水平的提升快速响应多部门协作政府角色的演进服务性政府5G带来的变革和价值体现交通信息监 测平台交通灯控制 及远程维护车流量监测、 预警及疏导事故上报/ 救助电子政务的完善行政效率提升流程优化减员增效平台开发 厂商智能终端 厂商电信 厂商其他公安信息监 测平台疑犯追踪、 舆情监控暴力预警（危险品及 暴力器械的 探查）环境信息监 测平台污染物排放空气质量监 测市政信息监 测平台路灯控制和 维护井盖监测

12、垃圾监测事前预警/干预政府“监管者”+“服务者”（平台拥有方和运营方）智慧城市5G11案例：5G推动车联网及无人驾驶技术的应用，也将推动整车厂商业模式从汽车销售转变成出行服务提供，例如，共享汽车租赁、人车和车车互动的系统方案资料来源：公司网站、德勤研究汽车租赁/共享 汽车无人驾驶汽车使 得共享经济覆盖 更多人群5G带来的变革和价值体现汽车销售协同互联云平台整车厂车辆生命周 期管理服务自动驾驶平台服务共享租赁信息娱乐平 台服务选择、车贷等）、 用车（精确导航、路况优化、车辆 状况动态监测 等）、养车（汽 车维修、年检、 违章处理、汽车 保险等）服务提供买车（车型 车辆将逐渐成为移动的娱乐休闲终端

13、车内观看4k/8K 超高清视频直播/点播人机互动，改善驾车体验车队编排自动驾驶服务车辆生命周 期管理服务 月租/年租车载娱乐无人驾驶服务的内容服务使用费 与流量费用用生态圈的变化在未来新兴的模式下，经销商的角色可能逐渐被弱化，电 信运营商、人工智能厂商、物联网厂商、大数据厂商等将 与整车厂一起，共同研发无人驾驶收入模式转变汽车销售售后服务替代共享汽车关键竞争要素的变化未来出行车辆本身将越来越标准化，其核心价值更多的体 现在服务方面，例如，辅助驾驶功能、车载娱乐休闲功能、 个性化软件服务车企之间将围绕车辆网平台开发展开合作，实现互联互通智慧城市5G121智慧家居家居互联46710智慧医疗文娱消费

14、虚拟购物中心2沉浸式网络游戏赛事360全景直播8 超级救护车移动医疗设备的数据互联-可穿戴设备远程遥控手术9高级远程会诊远程手术示教3沉浸式教学5智慧生活展望5G13场景：5G技术的应用，将打破空间的局限，在医疗、教育、文娱消费及智慧家居等多个生活场景优化人们的生活4G5G资料来源：华为、绽放杯、大唐电信、国家电网、南方电网、中国信通院、德勤研究家居互联沉浸式网络游戏125G能够实现更多的居家设备互联，并且提升设备间的响应速度，在4G的基础上实现更加智能化自动 化的互联，如通过感知室内温度，自动开关空调，结合室内光线设定开关窗帘等对超高清视频和智能医疗设备数据的传输，协助在院医生提前掌握车上病

15、人的病情支持实时传输大量人体健康数据，协助医疗机构对非住院穿戴者实现不间断身体监测; 同时，也可通过医疗平台，对医院所有设备，如医疗监护仪，便携式监护仪等进行数据的统一传输通过对手术画面和医疗画面等进行远程直播，结合AR，帮助基层医生实现手术环节的异地实习5678智能 家 居文 化 娱 乐智 慧 医 疗沉浸式教学赛事360度 全景直播虚拟购物中心通过传输的高清视频与力量感知与反馈设备结合，为医生提供更真实的病况，为病人提供高阶会诊医生通过5G网络传输的实时信息，结合VR和触觉感知系统，远程操作机器人，实现远程手术移动医疗设备的数据互联远程手术示教超级救护车高阶远程会诊远程遥控手术结合8K视频传

16、输 及AR/VR实现身临其境的参与网络游戏中人物的扮演，减少游戏的延迟度实现远程互动教学与体验式的教学场景实现大型体育，文化赛事的360度全景高清的直播实现在任何时间任何地点的远程购物、试衣等增强型移动带宽eMMB海量机器类通讯mMTC超可靠低时延uRLLC无法实现实现加强5G网络应用场景及价值智慧生活5G14日常健康监控初步诊断居家康复监测疾病预防减少医疗支出门诊次数的减少减少医疗资源占用个性化医疗服务，例如定期的居家门诊、远程全球专家咨询、会诊等弱化地域的限制，增加就医渠道，实现医疗资源的共享：远程实时通信使得不同 医疗机构之间形成互联，使得患者能够得到权威医生的远程诊断/会诊、远程手 术

17、/手术协助、术后康复支持等急救改善：5G的高频率传输特点在未来将实现毫秒级传输速度。搭载5G网络的急 救通讯系统和影像诊断设备将更好地保证医院在患者到达前做好充分准备，从 而快速投入抢救VR应用提高手术成功率、改善医患关系案例：5G网络下，诊断和治疗将突破地域的限制，健康管理和初步诊断将居家化，医生与患者实现更高效的分配和对接，传统医院向健康管理中心转型资料来源：公司网站、德勤研究5G带来的变革和价值体现医院运作模式的演变从传统的疾病诊断和治疗延伸为健康管理： 5G的低时延高可靠的特点能更好地支 持连续监测和感官处理装置，支持医疗物联设备在后台进行不间断而强有力的运行， 收集患者实时数据。而数

18、据正成为新型的医疗资本，基于此医院可以向健康管理服 务转型，提供不同的远程服务，例如：效率提升资源平均质量提高城市1城市2城市3联网医疗设备可穿戴设备移动客户端医院2数据分享 远程协作海量健康数据的上传与处理健康状况数据化患者或亚健康人群远程服务医院1医院3数据分享 远程协作智慧生活5G151458867AB智慧农业智慧工业智能种植2 智慧畜牧3 无人机作业4 场外物流追踪与配 送-陆运配送场外物流追踪与配送-无人机配送远程监控与调试多工厂联动大范围的调度管理大型设备远程操作远程硬件修 复诊断智慧生产展望5G16场景：5G将改善工业和农业生产条件，降低危险作业环境对人的依赖，提高生产的远程操作

19、和可控性，推动传统生产向智慧生产转型升级资料来源：世界移动通信大会、德勤研究无人机作业智能种植智慧畜牧12345G通过传感器实时监控湿度、光照等影响农作物生长的因素，将采集的数据上传至云端做出实时分析诊断，及 时精确地操控农业设备自行灌溉、施肥5G网络通过传感器，随时采集牲畜生理状况、位置等信息，结合语音识别、图像分析、人工智能等手段监测 分析其健康和安全农业植保无人机依托5G网络将扩大飞行范围，进行大面积农作物护养、如喷洒种子、药剂等，以及牲畜监控 寻找等作业4G5G对商品进行场外的实时追踪监控，确保整个配送环节最优化更高速稳定的5G网络可以显著提升无人机实时精准定位能力，确保配送的准确性与

20、及时性，降低人工成本设备商可以通过5G对销往不同区域的设备仪器的状态进行实时监控，实现故障预警，并且进行远程的调试5G可以服务于港口，矿区等，占地范围较大的区域，支持货物甚至运输设备本身的大区域智能调度通过VR和远程触觉感知技术设备，遥控工业机器人在现场进行故障诊断，修复与作业，降低维护成本多家工厂之间的全面数据互联，打破信息孤岛，实现不同工厂间，不同设备之间的数据交互链接567智 慧 农 业智 能 工 厂8场外物流追踪与配送远程监控与调试 大范围调度管理多工厂联动远程作业增强型移动带宽eMMB海量机器类通讯mMTC超可靠低时延uRLLC无法实现实现加强5G网络应用场景及价值智慧生产5G17案

21、例：智能制造在帮助企业降本增效的同时，赋予企业重新思考价值定位和重构商业模式的契机资料来源： 德勤研究5G带来的变革和价值体现设备销售变成全生命周期管理服务，从简单的售后维护变成 设备的日常管理，包括设备状态的监控、故障的预警等。服务 的价值占收入比重上升，提高客户的使用体验和资源利用效率设备销售变成设备租赁/设备共享服务远程设备状况日常监控和远程维修服务服务创新基于数据和平台提供后市场服务，物联网协助企业更有效的捕捉和预测市场需求，创造动态化、个性化的智能 服务、咨询服务、数据服务、物联网金融与保险等新的 服务类型生产方式的变革由大规模批量生产向大规模个性化定制生产/柔性制造转变由集中生产向

22、网络化异地协同生产转变（去中心化）信息化和工业化深度融合（物理工厂+虚拟工厂）垂直行业的平台型企业诞生提供多种软件服务和搭建生态系统，核心竞争力体现在 平台上的软件服务能力，而非平台本身改善劳工使用环境、创造价值偏远地区、危险地区，机器作业代替人工作业远程维修和保养提高生产效率智慧生产产品全生命周期 一体化和产品全 生命周期可追溯资产管理与追踪下游客户上游供应商提供设备的全生命周期 管理，实现设备的远程 操作和维护打通供应链数据流， 供应链上下游协同 优化定制化需求 得到满足智能 工厂B生产设备 作业指令设定值测量值生产运行相关数据远端作业区设备的远程作业， 降低安全风险库存管理物流的管理与追

23、踪仓储智能工厂A传感设备带来 的数据监控场内AGV无线 云化控制制造执行系统（MES）高清照相/摄像在流程 管理/厂区安防的使用集团下 不同工 厂间的 信息沟 通，避 免信息 孤岛智能 工厂C智能工厂D生产数据流供应链数据流3监控/控制设备作业指令12312产品数据流5G185G时代电信运营商角色也在演变，提供5G设施和连接服务外，将积极融入5G赋能 下游应用的场景开发中，随着下游应用的成熟再驱动5G投资，构建商业闭环资产提供者连接服务者合作或独立形式的服务提供者铺设基础设施提供网络设施布局的基础设施，同 时基于此操作，产生衍生的服务建 议，如网络服务，平台服务等激发市场需求与第三方机构共同为

24、客户提供一 体化服务的解决方案，或作为独 立的第三方机构支持者，协助其 向终端客户提供服务变现管道流量提供更高效、更便捷，更快速的连 接服务。在提供高效的基础服务同 时，可为某些特殊行业客户，定制 化配置网络连接5G时代运营商的三重角色及商业模式5G模式4G模式资料来源：NGMN、德勤研究运营商的商业模式的演进管道流量收费：4K/8K高清视频，AR/VR沉浸式娱乐/教育 等消费级数据需求；智能工厂、公共视频监测、自动驾驶 等产业级数据需求数据存储及大数据服务：海量数据带来的数据存储和分析需求，包括云计算、边缘技术服务垂直行业平台的合作开发：例如，围绕车联网、智慧医疗、 智慧工厂等细分领域，协同

25、生态圈的其他合作伙伴共同研 发内容的合作开发：例如AT&T收购时代华纳、Verizon收购AOL和雅虎，拓展内容提供能力，拉动流量业务；中央广 播电视总台授权下属中国国际电视总公司与中国移动在5G技术研发、4K超高清频道建设、内容分发、大数据以及资本等六大领域的全面战略合作运营商的角色5G19电信运营商将主导对通信依赖度高的5G应用场景的开发，并与行业伙伴协作共同探 索复杂5G场景的应用资料来源：华为、爱立信、GSMA、德勤研究场景产品技术成熟度通 信 依 赖 度，对通信网络提出更 高要求的复杂场景 运营商主导开发来 促使场景应用加速 落地AT&T-车联网AT&T与通用、奥迪、 福特、尼桑、沃

26、尔沃、 特斯拉等全球15家汽 车制造厂商达成合作 协议，提供无线连接 服务，与埃森哲和 Amdocs合作提供信 息化解决方案韩国运营商-无人机韩国运营商（SK电讯、 KT和LG Uplus）在 2018年7月与无人机制 造商大疆在签署协议， 共同探索研发具备5G 连接性的无人机产品Sprint&政府-智慧交通于纽约政府合作，开 发用于电动车充电的 移动机器人，促进电 动车在城市普及，以 降低城市碳排放量。 该计划已经在拉瓜迪 亚机场试用意大利电信-智慧城市意大利电信与行业合 作伙伴共同进行5G智 慧城市应用探索，包 括借助虚拟现实技术 参观博物馆不对外开 放的部分、公共安全、 污染监测、智能停

27、车 与辅助驾驶等， 美国运营商Sprint计划对需要应用大量前 沿技术的复杂场景 运营商与行业伙伴 合力进行早期探索博世-智能制造博世研发在其mPad 移动控制单元上展示 了其无线PLC软件， 用户可以通过mPad 连接5G网络来监控生 产和控制博世APAS协 作机器人南瑞技术-智慧电网南瑞技术在中国采用 基于光纤的解决方案 实施了多个智能分布 式FA终端，供电可靠 性从 99.99%提高到99.999%。后期可尝试 转移到5G网络来实现Verizon-5G无线宽带NTT-高清视频日本运营商NTTDoCoMo目前开展基 于5G技术的高清视频、VR/AR等场景测试。 预计在2020年提供面 向智

28、能手机等移动终 端的高清广播和VR直 播服务工业控制、传感等 其他技术是主要限 制因素的场景，运 营商将为行业伙伴 研发提供配套网络Verizon计划在2018年 下半年在美国3-5个城 市推出5G固定无线服， 务，采用28GHz频段，预计下载速率1Gbps，以代替光纤入户对于高清视频、AR/VR直播、5G 家庭宽带等主要依 赖增强带宽的场景 运营商将在5G网 络部署完后首批落 地推广应用成熟度高成熟度低低高运营商的角色技术合力构筑5G生态体系5G21联网 无人机第五代移动通信技术与云计算、人工智能等基础技术相互结合，可构建或优化大量通用技术，通用技 术与垂直行业场景的结合，可形成一个个应用平

29、台，对接终端用户5G第五代移动通信技术云计算人工智能控制技术视觉技术传感技术基础技术边缘计算通过虚拟化等技术，基于不同重点需求灵活分配计算资源基于深度学习的神经网络算法，协助解决复杂问题主要有工业控制、无人机控制等技术 通过指令对物体进行精准控制对高清视频图像进行采集，处理，传 输和分析的技术通过传感器对光、电、温度、湿度等 多种环境特征进行感知和信息收集在靠近数据源头提供网络、计算、存 储等计算资源AR/VR颠覆性的人与设备信息交互技术，增 强设备使用体验车联网云ARVR远程工 业控制生活娱乐消费零售城市管理农业生产医疗健康交通出行+5G通用技术层通用技术/模块移动智能 监控平台应用层行业场

30、景方案底层技术层技术合力5G22智能监控所需要的各项技术相对成熟，随着5G网络部署所赋予的增强移动带宽及海量连接，可以实现快速落地。未来，边缘计算及人工智能的应用，将进一步优化智能监控的解决方案智能监控案例：在5G技术与人工智能、边缘计算等技术的推动下，应用在安防、工业、交通等领域的监控产品将向移动化、智能化升级生产监控交通监控教育监控安防监控显示终端可在移动设备、PC等多终端实时查看监控情况监控指挥平台潜在参与方智能计算服务提供方：提供分析所需的计算资源人工智能企业：突破动态人 脸识别、视频解析等前沿算 法应用监控系统开发和集成商：开发设计监控平台交付使用平台用户：基于监控反馈采 取下一步决

31、策，以政府部门 为代表云计算人工智能分发网络对象存储技术技术早期技术加速突破成熟技术通信服务固网光纤 传输通信服务边缘分析平台潜在参与方通信运营商：在边缘节 点提供监控信息分析所 需的计算、存储、网络 等资源人工智能企业：提供监 控分析的AI应用算法人工智能云存储边缘计算海量并发 传输监控设备布设大量在户外、移动状态的 监控设备收集信息参与方监控设备商：提供硬件产品， 突破视觉、传感等技术监控设备集成商：负责监控 设备的布线与安装视觉技术动线分析能耗优化人脸识别负载均衡 技术移动移动安防摄像头传感器无人机资料来源：大疆、中国信通院、德勤研究5G通过增强移动 宽带和海量连 接上传大量监 控信息我

32、们的观点智慧城市生态系统5G23车联网案例：5G技术与云计算、边缘计算、人工智能、车辆联网和设施联网等技术相互结合，通过车企、互联网企业、运营商、政府以及垂直行业企业合力推动车联网平台的建设视觉技术定位技术充电桩地图路况信号灯联网车辆联网设施高性能计车载操作算芯片系统新型人车传感融合 交互技术乘用车商用车共享汽车参与方整车供应商：关注汽车 内部信息收集与处理， 综合集成各类创新技术 如芯片、视觉技术等车载设备提供商：关注 车辆与外部信息沟通， 研发人车交互、车载系 统等创新技术参与方通信运营商: 提供数据 接入接口和接入设备政府:主导规划部署，共享道路信息垂直行业：参与信息接入，分享设施数据智

33、能路线规划充电桩 联网智能信号灯路面监测多终端数据格式统一是 设施联网的难点5G技术C-V2X1固网通信通信服务早期技术加速突破成熟技术车内娱乐车辆消费车主消费辅助驾驶车联网平台潜在参与方整车供应商：主导研发远程 车辆控制、车况诊断的技术通信运营商：提供通信，边 缘计算节点等基础设施云计算厂商：提供云计算服 务人工智能技术提供方：提供 用于车联网的AI应用算法政府：负责信息安全监管， 交通规划等职责云计算边缘计算人工智能远程控制负载均衡技术注释：1. 以蜂窝网络为基础的车联网技术 资料来源：中国信通院、德勤研究智慧城市生态系统从技术而言，车联网需要大量的基础设施与车辆的互联，以及多种传感、计算

34、、定位技术合力，5G网络部署提供的是通讯保障，还要大量技 术的突破才能合力推动“数据与出行管理平台”的出现，此外，政策和法规等多种因素的影响，需要的建设周期很长我们的观点5G24远程工业控制案例：5G与工业互联网的机器人、自动化系统、人机交互等技术结合，可远程对室内和室外的移动设备进行监控、维护和调度，提升工业生产效率设备监控设备调度安全管理设备维修参与方工业设备提供方：提供固定、移动的 工业设备和机器人等供工厂使用生产线设计方：基于工厂需求，安装 布局PLC等设备，并配备相应的电力、 通信、安全等基础设施设备端人机交互 技术工业 机器人通信服务早期技术加速突破成熟技术工业 传感器力反馈自动化

35、设备移动机器人工业机器人移动维护设备参与方维护机器人厂商：提供可基于远程指令 对工业设备进行检修的维护机器人维护机器人通信服务资料来源：华为、腾讯、中国信通院、德勤研究5G技术工业以太网5G技术智慧生产生态系统在5G网络支持下，智能制造不仅需要云计算、人工智能、虚拟现实等基础技术，还需要将它们与设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环 节融合形成统一的信息物理系统。而目前这些技术中只有少部分已经成熟落地，绝大部分还处于大规模爆发前的发展时期我们的观点工业互联网平台监控设备运行状态，汇总分析工业设备数据潜在参与方工业互联网平台硬件提供方：提供平台运 行的计算、存储、带宽等基础资源工业互联网平台软

36、件开发方：设计平台底 层架构，将互联网平台与工业设备上的PLC控制器等相连，并开发客户所需的特定功能，实现远程控制云计算容灾备份工业数据技术建模云端PLC实时计算 技术需要工控网络通讯协议实现不同设备之间的数据采集、转换及沟通应用驱动5G网络部署5G265G网络建设投资高、标准未最终完善，电信运营商预计将围绕应用场景需求采取更 加长期、灵活的部署方式，增强移动宽带类的应用场景将有望优先落地注释：1 观点来源于德勤访谈资料来源：GSMA、中国信通院、 中兴通讯 、爱立信 、巴塞罗那MWC 2018大会 、德勤研究首先选择人口规模大、经济较发达的重点城 市，城市内部则选择人口高密度区域，以及 核心

37、应用场景进行小规模部署随后围绕重点城市拓展场景和部署区域，并向其他城市的重点场景拓展重点城市的高密度人口区域 和重点场景应用场景选择建设区域选择重点城市多场景的覆盖、更 多城市的拓展5G网络部署策略按需灵活建设1运营商对存在明确通信 需求的5G应用场景， 灵活推进网络部署周期更长15G应用场景的开发需 要多方参与、逐步落地；国土面积大、人口分 布不均衡，导致5G全 国覆盖将需要较长时间试验型建设15G应用场景依赖大量创 新技术。运营商会通过 试验性网络来支持验证 新场景的可行性5G小规模试点部署的优势首先将通过增强移动宽带体验 的场景实现，例如，以人为中心的4K/8K视频、增强现实（AR）和虚

38、拟现实（VR）技术带来的沉浸式娱乐消费后期随着基站和下游应用终端数量的增加、场景对时延要 求更加苛刻的新增需求明晰，运营商转向关注低时延、高 可靠的网络的建设，工业互联网的应用将使得5G价值得 到充分发挥5G网络铺设特点建设成本高4G网络建设累计投资超过8 千亿，但部分区域对4G网 络的需求并不强烈，缺乏应 用场景，导致目前运营商4G 的投入尚未收回5G全覆盖投资规模为4G的4-6倍建设难度大由于频谱覆盖特性，5G基站 覆盖的半径更小，基站建设 密度更高（低频基站覆盖 0.5-1公里，高频28GHZ基 站覆盖不超过350米预计5G需要建设的基站数量 为4G的2-3倍5G部署特点5G27相对应的

39、，5G应用将在技术相对成熟、经济价值大的下游场景优先落地，随着时间 的推移，更多的技术壁垒将被打破，5G带来的经济价值也将在更多场景凸显场 景 经 济 价 值2注释：1.涵盖包含5G技术以及其他所需的基础技术实现难度 2.涵盖场景的市场规模及下游客户支付能力 L5级别 智能驾驶移动4k/8k 高清视频L2级别自动驾驶高铁通讯娱乐AR/VR情景 教学与购物高低易难物流 无人机L4级别 智能驾驶移动高清监控智能配电系统农业 无人机辅助远程 手术操控精尖远程手术操控家居互联远程检修 机器人设备远程操作系统AR/VR沉 浸式娱乐商用车编 排行驶智慧交通 管控系统短期目前-2022中期 2022-202

40、6长期 2026-2030智慧城市场景所需技术实现难度1智慧生产智慧生活户外物流机器人L3级别 智能驾驶? 生活场景? 生产场景? 生产场景备注：标注的位置为完成试点，具备商业化大规模应用的起始时间各类应用落地时间线参考资本提升市场活力5G29注释：1中国市场，根据“清科集团2017中国股权投资年度排名榜单”，分别选择了排名前十的公司；2 美国市场根据多个资料，分别选择了业内综合实力较强的前十家公司资料来源：Crunchbase、IT桔子、德勤研究PE5G及相关技术对下游行业的赋能受到产业界和资本界的密切关注，多方资本合力打造垂直行业的5G生态体系5G投资主要参与方智能制造智慧安防文化娱乐智慧

41、医疗智能家居智慧出行远程教育人工 智能控制技术大数据智能机器人传感 技术无人机智能电网 车联网VC产二业级基市金场5G5G产业链中电信运营商、IT厂商 和CT厂商等主要参与方，围绕5G 生态圈积极投资，合力探索和推 动5G行业应用此外，5G产业也受到了国际私募 股权投资基金的关注，德勤分别 从中国1和美国2各抽样了十个风险 股权投资基金和十个私募股权投 资基金，研究其对5G的投资情况资本的关注财务投资 战略投资引导性投资下游应用基础技术和通用技术推动作用5G30投资领域分析 中国基础技术通用技术下游应用中国私募股权投资基金对5G相关产业的投资以基础技术为主，其次是下游应用。人工智能、大数据、视

42、觉技术是基础技术的投资热点，智慧出行和智慧医疗是下游应用的投资热点德勤梳理了2017年1月-2018年8月期间中国较为活跃的二十家私募股权投资（含VC和PE）对5G产业链的投资1，共计发生了约200个投资案例2017年以来中国20家私募股权投资基金对5G相关产业的投资领域细分（不完全统计）58%11%31%36212017161399886644332221010203040人 工 智 能智 慧 出 行大 数 据智 慧 医 疗智 能 机 器 人视 觉 技 术AR/VR云 计 算车 联 网物 联 网智 能 制 造通 信 技 术(AR/VR)文智化能娱芯乐片无 人 机传 感 技 术智 慧 安 防智

43、 能 家 居控 制 技 术智 慧 电 网注释：1根据公开资料进行的不完整统计 资料来源：IT桔子、德勤研究5G31从中国市场的投资事件数量统计，约60%的投资事件来自风险投资基金，且其更聚焦基础技术的投资2017年以来中国二十家私募股权投资基金对5G产业的投资细分1（按投资事件计算）风险投资VC注释：1. 投资版图的样本数量为248，部分投资案例存在同时投资两个及以上的领域资料来源：IT桔子、德勤研究车联网智能机器人智慧医疗无人机其他智 能制造智 慧出行物联网人工智能大数据视觉技术其他智能机器人智慧出行智慧医疗其他其他人工智能大数据其他云技术 AR/VR视觉技术风险投资更活跃1基础技术受到青睐

44、2风险投资大约占据60%的投 资事件，显示大部分标的企 业尚处于发展的初级阶段基础技术是5G行业应用的 重要基础，当前资本高度关 注和扶持基础技术的研发基础技术通用技术私募基金PE下游应用投资特点分析 中国5G32373731221614141414976332010203040云 计 算大 数 据人 工 智 能智 慧 出 行车 联 网AR/VR视 觉 技 术智 能 机 器 人智 慧 医 疗物 联 网智 慧 教 育文 化 娱 乐(AR/VR)智 慧 物 流智 能 制 造传 感 技 术基础技术通用技术下游应用58%11%31%投资领域分析 美国美国私募股权投资基金对5G相关产业的投资热度呈现出高

45、度的相似性，但相比对基础技术的投资相对均衡，智慧出行与智慧医疗同样是下游应用的投资热点德勤梳理了2017年1月-2018年8月期间美国较为活跃的二十家私募股权投资（含VC和PE）对5G产业链的投资1，同样识别了约200个投资案例2017年以来美国20家私募股权投资基金对5G相关产业的投资领域细分（不完全统计）注释：1根据公开资料进行的不完整统计 资料来源：Crunchbase、I德勤研究5G从美国市场的投资事件数量统计，约80%的投资事件由风险投资基金完成。私募股权投资基金约一半 的投资事件聚焦于下游应用场景2017年以来美国二十家私募股权投资基金对5G产业的投资细分1（按投资事件计算）风险投

46、资VC私募基金PE基础技术更受VC青睐1PE对下游应用投资力度大2基础技术约占风险投资案例 数的60%，在技术上的侧重 表现十分明显大数据、人工智能和云计算是热门投资板块与中国相比，美国的私募基 金对于下游行业应用的投资 力度更大，除了同样关注智 慧出行和智慧医疗两大下 游应用场景外，对智慧教育、 智慧物流、智慧制造等也较 为关注基础技术通用技术33下游应用投资特点分析 美国智能机器人车联网云计算人工智能智慧出行智慧物流大数据人工智能云计算其他 视觉技术增强现实技术/虚拟现实技术智慧教育智慧医疗物联网文化 智慧教育 VR）娱乐（AR/物联网智慧医疗智慧出行无人机其他大数据智能机器人其他智能制造

47、注释：1根据公开资料进行的不完整统计；投资版图的样本数量为236，部分投资案例存在同时投两个及以上的领域 资料来源：Crunchbase、德勤研究5G赋能2022年冬奥会5G35奥运赛事360全景直播观众在家获得近乎比赛现场 般的观赛体验，各种机位特 写等通过8K高清视频捕捉和 传输5G高速率VR沉浸式体验观感 体验度5G高速率低延迟观众可实现以运动员视角观 看比赛，实现身临其境的观 感体验5G结合增强现实/虚拟现实可在冬奥会实现360度全景直播， 虚拟现实沉浸式体验，机器人裁判与多赛事切换，为游客提供更完美的观感体验赛场内不同的角落安装360 度全景摄像机，配合转播 服务商捕捉每个精彩的瞬间机器人裁判多赛事切换通过远程移动的机器人，结 合人工智能，对比赛中的纠 纷进行裁判，减少人为干预 带来的偏见及误判5G高速率竞技的 公平性观众可在虚拟现实眼镜 区，通过佩戴虚拟现实 设备进行多场次比赛的 同时观看，如可选择滑 雪比赛，也可同时获取 滑冰比赛信息，获得更 多观赛乐趣5G高速率低延迟赛场内配备电子裁判机器人在运动员的头盔上安装迷你8K 高清摄像头实时回传数据至设 备，使观众身临其境的感受冰 雪运动的