第三季度电影市场洞察

1、 前言2020年年初起，受疫情影响，全球电影市场停滞。自2020年1月24日起，全国电影院停工。直至7月20日，影院恢复营业。总票房、上映影片数量、上座率等各维度均受到了不同程度的影响，呈现出不同于往年的特殊趋势。艺恩基于电影智库监测系统，本次报告基于艺恩电影智库重点分析了2020年Q3（2020.7.20-9.20）中国电影市场的趋势，为业内合作伙伴提供参考。Q3影市大盘指标大幅下降。票房下滑超5成，平均票价上涨1元，上座率同比下滑2.9个百分点。区域增长动能看，一二线城市票房份额同比下降，三四五线票房继续下沉。7、8月票房均同比下降，9月票房与往年持平，中国电影市场在不断复苏。内容供给有所

2、下滑，市场集中度较为稳定。2020Q3新上映影片数量减少。从国产片占比来看，国产片Q3市场份额占比约7成。八佰创战争类型影片新纪录，战争、科幻类型影片单片票房有所提升。影院复工率94%，院线、影投市场集中度下降。2020Q3新开业 影院263家，其中三线城市新开业影院数增幅最高，华东、中南地区影院新 建数量增长明显。院线集中度略有上升，TOP5院线贡献46.6%的票房份额。 TOP5影投票房份额36.7%，集中度也同比上升。营销方面，Q3艺恩映前认知指数及购票指数监测与大多数头部影片票房成绩相吻合。认知指数及购票指数排行TOP10中均有7部影片票房进入 TOP10。3大盘趋势内容供给放映市场电

3、影营销更多数据需求请登录艺恩数据库网址： HYPERLINK / 41大盘趋势市场趋势受疫情影响，Q3票房同比下滑超五成受疫情影响，2020年Q3票房约54亿元，同比下滑56%，票房超过北美，降幅低于北美。从2020年前三季度的总票房来看，中国票房约为76亿元，同比下降83%，受疫情影响明显。前三季度北美票房约为19亿美元，同比下滑77.6%。Q3中国票房 53.88亿元（含服务费） 56.0%49.13亿元（不含服务费） 57%Q3北美票房 1.04亿美元 96.3%前三季度中国票房2020年1月1日-9月20日76.24亿元（含服务费） 83.0%69.62亿元（不含服务费） 83.9%前

4、三季度北美票房19.01亿美元 77.6%6Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日Box Office Mojo，数据截止2020年9月30日市场效率上座率下滑2.9个百分点，单日单厅票房下滑1711元 2020年Q3整体运营效率下降，受疫情影响，平均上座率、单日单座票房、单日单厅票房等运营指标普遍下滑。上座率下滑2.9个百分点，单日单座票房下滑13元，单日单厅票房下滑1711元，下滑幅度较大。 平均票价约36元（含服务费），同比上涨1元。平均票价（元）上座率36351元12.3%2.9个百分点9.4%2019Q32020Q32019Q32020Q3单日单座票房单日单厅票房

5、23301713元 101711元13062019Q32020Q32019Q32020Q37Source： 艺恩电影智库，票价和票房含服务费，数据截至2020年9月20日城市票房各级别城市票房下滑均超5成，三四五线城市下沉明显2020年Q3全国级别城市均呈现下滑趋势，下降幅度均超5成。一二线城市票房占比下滑，三四五线城市Q3票房份额有所上升，城市下沉明显。2020年Q3不同级别城市票房及增长率20.4单位：亿元-51.3%-51.6%9.310.59.34.4-59.4%-56.4%-57.7%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2020年Q3票房同比增长率2020年Q3一二线城市市场占比

6、下滑，三四五线城市下沉明显62.1%57.4%59.3%57.7%55.1%37.9%40.7%40.6%42.5%44.9%2016年Q32017年Q32018年Q32019年Q32020年Q3一二线城市三四五线城市8Source： 艺恩电影智库，票房含服务费，数据截至2020年9月20日月度票房7、8月票房同比大幅下滑，9月票房与往年基本持平 从月份来看，中国市场受疫情影响，7月和8月份整体市场表现不及去年，7月份票房2.2亿元，8月份票房33.8亿元，同比下滑幅度较大，9月票房与往年基本持平。 从月观影人次来看，7、8月观影人次均大幅下滑，9月观影人次与往年持平。78.1单位：亿元29.

7、068.419.033.87.20日全国影院复工，7月仅有11日有票房产出26.12.27月18.08月9月18.99月票房基本持平近三年Q3中国月度票房同比变化2018Q32019Q32020Q3单位：亿人次近三年中国Q3月度人次同比变化2.188月人次同比减少近1亿7月人次仅803万0.820.731.930.950.550.489月人次与往年基本持平0.54 0.087月8月9月2018Q32019Q32020Q39Source： 艺恩电影智库，票房包含服务费，数据截至2020年9月20日2内容供给影片供给Q3影片供给数量有所下滑，市场中缺少中段影片2020年Q3上映影片118部（含复映

8、），同比去年减少10部，内容供给有所下滑。2020年Q3国产片上映88部（含复映），同比减少17部，进口片上映30部（含复映），同比增加7部。国产片与进口片均缺乏1-5亿票房体量的中段影片。2019年Q3与2020年Q3新上映影片数量2020Q3国产VS进口片新上映影片数量（含复映）88部128118单位：部96国产片减少17部2019Q32020Q3(含复映）2020Q3(不含复映）进口片增加7部30部国产片过亿数量同比去年减少9部，进口片 “中段影片”缺乏单位：部国产片（不含复映）进口片（不含复映）2019年Q32020年Q32019年Q32020年Q310亿及以上21105-10亿200

9、01-5亿71331亿以下9494192711Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日国产片VS进口片二三四五线城市国产片份额超七成从全国市场票房占比来看，Q3国产片票房占比超7成，进口片占比不足3成。从不同级别城市来看，城市层级越低，国产片票房占比越高。一线城市国产片占比为59%，二三四线城市国产片份额均超过70%，五线城市接近80%。2020年Q3全国市场国产片VS进口片票房占比进口片, 28.7%国产片, 71.3%不同级别城市国产VS进口片票房份额59.0%70.1%75.0%78.4%79.3%41.0%29.9%25.0%21.6%20.7%一线城市二线城市三线城

10、市四线城市五线城市国产片份额进口片份额12Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日类型片数量及票房科幻类影片数量增加，战争类型单片票房大幅提升2020年Q3上映影片中，除科幻类型影片数量增加了11部，其余各类型影片数量均有所下降。剧情片减少83部，喜剧片减少30部，爱情片减少22部、动画片减少61部。从各类型影片单片票房来看，喜剧、爱情、战争类型影片单片票房均有所上升。剧情、动作、科幻、动画类型单片票房有所下降。1832019年Q3与2020年Q3主要类型新映数量趋势单位：部10010453435543232124314117剧情喜剧爱情动作科幻动画战争2019Q32020Q

11、32020年Q3主要类型单片票房及同比增幅41727590108723815424071372-5147-3767389-1971521-62单位：万元42000剧情喜剧爱情动作科幻动画战争2020Q3同比增幅13Source： 艺恩电影智库，票房包含服务费，数据截至2020年9月20日，所计算影片为2020年7月20日-9月20日间有票房产出的影片。Q3影片票房榜TOP20贡献超九成份额，市场集中度较为稳定2020年Q3票房市场集中度较为稳定。票房TOP5，TOP10票房份额均有所提升， TOP20票房份额同比下降0.8个百分点。受疫情影响，影院复工后所上映的影片中，八佰一直独秀，领先第二名

12、23亿。去掉极值影响，2020年Q3票房第2- 20名份额同比去年少13.9个百分点，中腰部影片整体表现不如去年Q3。2019Q3票房TOP20哪吒之魔童降世单位：亿元2020Q3票房TOP20八佰烈火英雄速度与激情：特别行动使徒行者2：谍影行动银河补习班诛仙狮子王罗小黑战记小小的愿望名侦探柯南：绀青之拳扫毒2：天地对决沉默的证人愤怒的小鸟2上海堡垒鼠胆英雄全职高手之巅峰荣耀巨鳄风暴猪八戒传说蜘蛛侠：英雄远征铤而走险17.0049.2814.147.016.473.382.722.562.001.911.841.811.401.241.020.860.610.520.490.44我在时间尽头信

13、条花木兰哈利波特与魔多力特的奇幻误杀星际穿越19171/2的魔法荞麦疯长小妇人 喋血战士我的女友是机绝地战警：疾盗梦空间抵达之谜哪吒之魔童降世刺猬索尼克寻梦环游记4.9528.614.142.461.911.361.251.220.690.660.520.460.460.420.350.330.250.210.200.18CR5=76.3% CR10=86.7% CR20=94.8%取2-20名，份额为54.8%CR5=78.1% CR10=87.7% CR20=94.0%取2-20名，份额为40.9%14Source： 艺恩电影智库，票房含服务费，数据截至2020年9月20日Q3现象级影片：

14、八佰地区：中国大陆类型：剧情/历史/战争导演：管虎主演：杜淳，王千源，张译，姜武，欧豪，魏晨，李晨等制式：2D+IMAX+中国巨幕上映日期：2020-08-21出品公司：华谊兄弟 / 上海腾讯影业 / 北京光线影业 等发行公司：华谊兄弟 / 阿里巴巴 / 华夏电影 等疫情后中国电影市场救市之作，票房生命力强劲累计票房（含服务费）：28.6亿元（截至9月20日）票房（剔除服务费）： 26.4亿元净票房：26.2亿元（扣除国家电影专项资金5%+税金3.3%）片方分账票房：11.2亿元影院、院线分账票房：14.9亿元投资成本：约5.5亿元艺恩数据2.3亿元点映票房6012.1万元首日预售亿元首日票房

15、2.3%首日预售票房占比5.8亿元首周票房88.4%首周票房占比15.9%累计上座率7466.5累计人次15Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日，影片投资成本来源于网络公开信息整理地区：美国/中国类型：剧情/冒险/动作导演：妮基卡罗主演：刘亦菲、巩俐、甄子丹、李连杰 等制式：2D+3D+IMAX+中国巨幕上映日期：2020-09-11出品公司：迪士尼电影公司 / 北京光影时代 等发行公司：中国电影集团公司/ 华夏电影投资规模：2.1亿美元累计票房（含服务费）：4.1亿元+（上映中）票房（剔除服务费）：3.7亿元+（上映中）Q3典型海外引进片地区：美国/英国类型：剧情/动作

16、/科幻导演：克里斯托弗诺兰主演：约翰大卫华盛顿、罗伯特帕丁森、迈克尔凯恩 等制式：2D+IMAX+中国巨幕上映日期：2020-09-04(中国大陆）出品公司：华纳兄弟电影公司发行公司：中国电影集团公司/ 华夏电影信条花木兰投资规模：3亿+美元累计票房（含服务费）：2.5亿元+（上映中）票房（剔除服务费）：2.2亿元+ （上映中）16Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日，影片投资规模来源于网络公开信息整理Q3典型复映影片疫情后一系列经典影片的复映，有效助力市场回暖哈利波特与魔法石上映日期：2002-01-31出品公司：华纳兄弟国内发行：中影集团复映票房：1.9亿元+星际穿越

17、上映日期：2019-03-01出品公司：华纳兄弟/派拉蒙国内发行：派拉蒙/中影/华夏复映票房：1.2亿元+盗梦空间上映日期：2010-09-01出品公司：传奇影业 等发行公司：中影/华夏 等复映票房：0.3亿元+哪吒之魔童降世上映日期：2019-07-26出品公司：彩条屋影业 等国内发行：光线电影/华夏复映票房：2122万元+17Source： 艺恩电影智库，票房含服务费，票房时间截止2020年9月20日3放映市场影院基建Q3新开业影院262家，影院复工率达94%艺恩电影智库数据显示：2020年Q3新开业影院达263家，与去年同期相比增加59家；新增银幕1571块，同比增加272块。从前三季度

18、总数来看,2020年新开业影院586家，同比下降390家，新增荧幕3569块，同比下降2657块。影院数量10292家（有票房产出）银幕数量63486块（有票房产出）影院复工率94%Q3影院新增：263家Q3银幕新增：1571块同比： 59家同比：272块Q1-Q3影院新增：586家Q1-Q3银幕新增：3569同比： 390家同比：2657块影院复工率：截止9月20日有票房产出的影院数/2019年12月31日有票房产出的影院数100% 19Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日影院区域分布华东及中南占比达62%，中南地区增势明显经济相对发达的华东和中南地区仍是第三季度影院扩

19、张的区域首选，其占比总和为62%，与2019年Q3同比增长5.6个百分点。华北地区新增影院数量占比份额有所提升，西南、西北、东北地区所占份额下降。2019年Q3各地区新开业影院数量占比情况西北,6.9%西南,19.6%华北,11.3% 东北,5.9%中南,26.0%华东,30.4%2020年Q3各地区新开业影院数量占比情况西北,5.7%西南,17.1%华北,10.6%东北, 4.6%中南3.3个百分点中南,29.3%华东,32.7%20Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日影院城市分布三线城市新开影院数量同比增长39%，五线城市下滑Q3一二三四线城市新开影院数量均有不同程度

20、的增幅，其中三线城市新开业影院同比增加39%；五线城市新开业影院数量呈现负增长。从前三季度新开业的影院数量来看，各线城市均同比下降。二三四线城市新开业影院数量同比下降超30%，一、五线城市同比下降超50%。2020年Q3新开业影院各线城市分布情况37.9%39.0%30.4%35.6%9157613024-17.2%一线城市二线城市三线城市 四线城市五线城市新开业影院数量（家）同比增长率2020年前三季度新开业影院各线城市分布情况1351497043-56.6%-53.9%-37.5%-32.6%-34.7%188一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市新开业影院数量（家）同比增长率21Sou

21、rce： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日影院规格中大型影院规模优势明显，小型影院增量同比上升中大型影院票房占比高于其影院及银幕数量占比，规模优势较为明显。中型影院以64.3%的数量占比获得全国72%的票房份额，已然是全国票房产出的中坚力量。本季度新增中型影院和小型影院同比去年上升，大型影院同比下降。中型影院仍是投资重点。从前三季度来看，各型影院新增数量均同比下降。2020年Q3各规格影院数量、银幕数及票房份额占比669.8% 72.0%24.0%13.3%15.1%20.1%2.9%0.5%8.0.1%6.4%0.5% 1.4%1.4%3%4.3%单厅影院小型影院2-4厅中型影院5

22、-9厅大型影院10-15厅巨型影院16厅影院数量占比银幕数量占比票房占比2020年Q3与2019年Q3新开影院各规模数量分布单位：家2020年Q3与2019年Q3新开影院各规模数量分布1827单厅影院1418144345935121834149632511278小型影院2-4厅中型影院5-9厅 大型影院10-15厅0巨型影院16厅06572020Q32019Q3Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日2019前三季度2020前三季度22运营效率整体效率同比下滑，中小规模影院受冲击更大从单日单座票房来看，巨型影院下滑幅度最大，同比下降15.2元。大中型影院下降也均超过10元。Q

23、3整体运营效率全面下滑的情况下，小规模影院受到的冲击也较大，运营效率指标下滑的明显，平均上座率下滑4.5个百分点。除单厅影院外，影院运营时间越长，日均单座票房越高，巨型影院表现更为突出。2020年Q3不同规模影院运营效率对比同比同比-15.2元-14.3元单日单座票房12.81310.162.9巨型影院大型影院上座率11.9%11.6% 3.2百分点2.5个百分点-10.1元-6元-2.9元2019Q3中型影院小型影院单厅影院2020Q33.1%5.5%8.9%3.1个百分点4.5个百分点3.2个百分点2020年Q3各规格新老影院平均单日单座票房对比单位：元14.11215.2.710.110

24、.8107.96.1 6.233.4 2.655.811.5单厅影院小型影院2-4厅中型影院5-9厅大型影院10-15厅巨型影院16厅新影院次新影院老影院 23Source： 艺恩电影智库，票房含服务费，数据截至2020年9月20日院线表现院线票房TOP5占总票房46.6%，集中度略有上升Q3票房TOP5院线票房合计超22.9亿，占总票房份额46.6%。院线票房TOP5市场集中度同比增强，头部效应愈加显著。15.1%2020年Q3院线票房TOP57.49.9%7.7%7.3%4.86.7%3.83.63.3万达院线大地院线上海联和院线中影数字院线中影南方新干线票房(亿元) 票房份额Q3院线票房

25、TOP5市场集中度趋势46.3%46.6%44.8%40.6%39.5%40.1%36.2%35.8%36.2%2018Q32019Q32020Q3票房占比影院数量占比银幕占比24Source： 艺恩电影智库，票房不含服务费，数据截至2020年9月20日影投表现影投TOP5票房份额36.7%，头部市场集中度上升Q3影投TOP5共产出票房14.4亿，约占36.7%， TOP5影投市场集中度同比上升。18.17%2020Q3影投票房TOP56.49%5.12%3.98%2.97% 1.6 1.22.02.57.1万达电影大地影院横店院线CGV中影影院投资当前票房(亿)票房占比影投票房TOP5市场集

26、中度对比36.7%33.1%33.6%28.4%29.0%30.1%29.1%27.3%28.0%2018年Q32019年Q32020年Q3票房占比影院数量占比银幕占比25Source： 艺恩电影智库，票房不含服务费，数据截至2020年9月20日4电影营销营销热度及票房排行艺恩电影智库数据显示，头部影片映前热度与票房相吻合据艺恩电影智库监测数据显示，Q3头部影片映前热度与票房表现大致呈正相关，认知指数及购票指数排行TOP10中均有7部影片票房进入TOP10，八佰包揽了季度内认知指数、购票指数排行的双项冠军。认知指数TOP107.627.658.879.57八佰花木兰信条4.735.376.27

27、6.9荞麦疯长多力特的奇幻冒险我在时间尽头等你我的女友是机器人死无对证4.391/2的魔法4.381917注：认知指数为截止映前1天数据购票指数TOP106.286.63八佰信条5.66我在时间尽头等你5.075.2荞麦疯长花木兰4.354.464.48多力特的奇幻冒险我的女友是机器人19173.38死无对证3.191/2的魔法注：购票指数为截止映前1天数据花木兰2.46哈利波特与魔法石1.91多力特的奇幻冒险1.36误杀1.25星际穿越1.2219170.691/2的魔法0.66影片票房TOP10八佰我在时间尽头等你4.9528.61信条 4.14注：票房单位为亿元，时间截止2020年9月2

28、0日认知指数：对影片覆盖人群规模和认知情况进行数据分析和趋势统计，用以帮助发行方跟踪测量影片宣传营销效果以及时调整营销策略。购票指数：根据上映前对观众的购票期待和预售关注度的监测数据综合得出，对同一档期内的影片票房有预见性参考。27Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日典型营销渠道新闻量商业片综合营销力度大，荞麦疯长局部亮眼八佰、信条、花木兰各渠道新闻量均较领先。荞麦疯长、我在时间尽头等你在微博渠道上表现较为理想。假面饭店在微信渠道上的表现比较理想。 网络新闻量TOP5 片花/预告片TOP5407116332738862355556681210582816 微博新闻量TOP513389697939263010260 微信新闻量TOP51894143068759636928Source： 艺恩电影智库，数据截至2020年9月20日2020年Q4上映情报（已定档）多部动画电影蓄势待发，国庆档、贺岁档竞争激烈2020年Q4定档影片概况首映片名类型导演主演国家主要看点日期2020/10/1我和我的家乡剧情宁浩黄渤、葛优中国大陆总导演宁浩,五组导演分别执导五个故事。对标去年国庆档我和我的祖国。2020/10/1姜子牙动画程腾中国大陆高质量国产动画电影。既哪吒后又一国漫力作。2020/10/3木兰：横空出世动画廖光华