Dynamics CRM基金证券行业解决方案

1、Dynamics CRM 基金证券行业解决方案目录解决方案项目背景、 目标和范围业务解决方案与直销系统集成定时同步数据一站登录，全面跟踪机 构业绩需要考虑客户所属的区 域市场、产品以及客户 类别的角度细化记录活动效果员工的个人门户员工个人的数据仪表盘员工日常工作列表按照员工的使用习惯自 定义工作台面按照员工的语言环境自 定义工作台面日常工作个人安排日历型的工作安排 展示约会排期支持多种任务类型： 任务、约会、邮件、 电话等。规划销售跟进活动记录或跟进成果推进销售阶段基于微软SQL Sever的报表服务支持仪表盘方式支持数据钻取响应用户全部的数据 权限移动解决方案成功案例招商信诺人寿保险有限公司

2、通过 Microsoft Dynamics AX 成功搭建统一费用控制和采购管理系统区域澳门行业专业服务合作伙伴上海瀚资软件咨询有限公司运用产品Microsoft Dynamics AX通过Dynamics AX帮助招商信诺搭建一个费控及采购管理一体化的系统，保证计划的准确性以及采购的时效性、合理 性、规范性、统一管理、能更有效地降低采购成本，提升公司竞争力。解决方案基于Dynamics AX服务行业解决方案：财务管 理，供应链管理，项目管理，人力资源管理， 销售和市场管理，服务管理和报表功能客户痛点在经济困难的情况下，从现有客户中找 到新的收入增长点在保证最高服务质量的前提下降低成本， 并提

3、高效率管理好现金及提高资金周转率加速服务创新的同时，提供差异化服务和客户大道更紧密的合作保证项目更好的透明度和盈利能力解决方案客户需求：费用控制，采购管理（含在线 招投标），费控及采购管理一体化功能模块：总账，应付，费用管理，预算 管理，采购管理，招标及评估管理，供应商门户，AX 与E-Payment 以及iCAS 的接 口开发方案满足业务需求并且扩展性好，用户体验好客户痛点招商信诺现有费用记账、预算执行分析 模式不能支持公司业务发展招商信诺手工采购管理不能支持公司业 务发展采购、合同管理、预算控制、费用支付分离招商信诺旧费控系统存在诸多问题，无 法支撑以上需求： 返回目录私有Microsof

4、tDynamics公有混合混合部署在线部署OrdersProductAPCRM Acct HR本地部署Microsoft Dynamics概览Microsoft Dynamics，微软卓越的商务解决方案客户关系管理系统Dynamics CRM企业资源计划系统Dynamics ERPDynamics CRM 全球超过4万企业客 户和700万最终用户60%世界500强企业都在使 用Dynamics绝对的产品优势实施风险 软件成本 硬件条件二次开发能力开箱即用完全满足，易用性强;与微软其他的产品使用风格一致，培训成本低可扩展性无缝整合系统集成调用市场模板；快速灵活的点击和配置；可扩展化的产品设计 构

5、架；成熟并持续的开发平台和工具用户界面层：开箱(Out of Box)功能配置商业逻辑层：建立, 调研, 合成, 自动和扩展你的商业逻辑规范 数据层：基于元数据的设计框架更便于升级和定制第三方呼叫中心无缝集成，与SAP和Oracle ERP也有集成接口高效生产力：与Office, SharePoint, Skype for Business内置集成 有序记录：团队合作, 课题讨论, 实时抓取收集反馈互动交流：实时信息交换, 线上状态, 现场展示, 语音和视频电话安全设置安全规范：定义用户和团队；访问控制组件：定义职务/职责, 访问权限等；数据Field层安全设置：保护敏感数据随处访问手机高效生

6、产力；一次配置, 用于所有地方；手机软件包SDK；手机软件管理(MAM) 兼容，便于企业化深度智能数据：支持多数据源；工具：为商业用户定制的设计工具 洞察力：合成协作, 挖掘, 分享实施快速，部署灵活，周期相对较短，风险较低 价格性价比非常高基本基于PC服务器，成本较低，性能不弱平台灵活度高，开发人员资源丰富且成本较低Dynamics CRM市场地位Gartner 魔力象限微软产品的特殊强项与微软其它技术的原生态集成, 不同部 署共享相同的底层代码流程化用户界面，显著改善了用户体验 产品的的 Low TCO（低总拥有成本）”CRM Magazine Market LeaderawardEnte

7、rprise CRM Suite-击败长期卫冕冠军的SMidmarket CRM Suite-去年击败S, 今年继续卫冕Small Business CRM Suite-连续第二 年夺冠Sales Force Automation-今年击败了SDynamics CRMDynamics CRM连续5年处于 Garner ”领导者“象限。Forrester CRM Wave ReportEnterprise Suite WinnerMidmarket Suite WinnerSMB Suite WinnerDynamics AX也毫不逊色2015年Nucleus调研报告中处于领导者象限忠实客户一如既往的选择“微软在Ovum的 ICT企业洞察力研究上的强劲表现令人惊叹。对于那些希望通过简单部署和 快速集成企业应用来增加现有 的ERP系统的制造业企业来说， 微软的Dynamics是一个越来越受欢迎的选择。”Warren Wilson Ovum主分析师来源Ovum调研