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文档简介

国信证券专题培训系列如何制定客户投资理财规划 1目 录1。为什么要进行理财2。理财规划的重要性3。理财规划人员的基本素质4。现财规划的流程5。案例研究2积小成多 集腋成裘！32 为什么要进行理财可怕的通胀 中国的CPI（物价上涨指数）平均以每年4%左右的速度增长。 4 如果我们持有的现金没有保值增值，那么我们十年前拥有的现金到了现在。能够买到的东西只是原来的一半不到了。四、融资融券业务经理的工作职责 珠海十年物价变化项 目2000年价 (元)2010年价 (元)增长率平均房价/平方300010000233%猪肉价格/公斤9.6225.68166.9%东北大米/公斤1.84.4144%510000元在不同投资渠道下产生的收益比较 以2000年7月25日为基数对比到2010年7月25日的可比收益(复利)6二。理财规划的重要性缺少专业知识不了解市场 /产品没有系统长远的规划投资者投资理财的现状7理财产品种类保险8基金品种分类9债券品种分类1。国债 2。地方债（城投债）10系统长远规划吃不穷，穿不空，没得划算一世穷！11理财的重要意义创造价值 成就你我12理财人员的基本素质要求131415161718192

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