某年度中国医药行业发展报告

1、.：.；精品资料网cnshu 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu专业提供企管培训资料2003年中国医药行业开展报告第一章2002年中国医药行业进出口情况2002年，中国医药制造行业在进口增长大幅回落的同时，出口坚持着快速增长的良好态势。一、进口情况一进口规模及主要产品类别1医疗器械医疗器械进口增幅明显下降但比重依然最大。2002年我国医疗器械产品进口金额到达19.25亿美圆(其中卫生资料0.68亿美圆)，同比增长0.55，远低于2001年64.7的增幅。医疗器械在医药行业产品中的进口比重由2001年的52.5下降至2002年的51.22。进口的医疗器械主要为高端产品

2、，仅医用x射线设备和医用超声设备及有关设备两类产品进口额就占了医疗器械总进口额的46.15%，就增长速度而言，主要产品中色谱仪、电泳仪和医用超声设备及相关设备进口增长较快,同比分别增长33.35和30.3%。表12002年度医疗器械主要进口产品情况：工程单位数量金额美圆同比增长其他医疗、外科或兽医用X射线运用设备台10481714416969.24X射线断层检查仪台3225116517.35其他医疗、外科或兽医用仪器及器具台26371305132627.03彩色超声波诊断仪台22111234494726.65色谱仪及电泳仪台56801218612046.56X光发生器、检查用家具等；9022设

3、备零件千克13337581672276.12运用光学射线的其他仪器及安装台47475919465874.95核磁共振成像安装台811888994.37其他针、导管、插管及类似品个3.97E+08752650774.06病员监护仪台16752737004073.972化学制药化学制药进口增长平稳，但西成药增长较快。2002年化学制药进口金额为11.97亿美圆，同比增长19.98。其中化学原料药进口金额为7.37亿美圆，同比增长7.76，占化学制药进口总额的61.57；西成药进口坚持了一向的高增长，同比增长46.62，进口金额到达了4.6亿美圆。在化学原料药中，进口的主要种类为抗生素和氨基酸两大类

4、产品，其进口金额占化学原料药进口总额的70.6。其中,抗生素类产品进口同比增长29.45%。而我国具有比较优势的产品如四环素类，维生素C和柠檬酸等产品的进口较少。表12002年度化学原料药及中间体主要进口商品情况工程进口金额美圆同比增长(%)相对比重(%)抗生素26076649429.4535.38其中:磺胺类8691471520.5924.39氨基酸244873887-9.7633.22维生素651859302.588.84其它16626009512.5722.56合计7370864067.76100在西成药进口方面，抗生素制剂、疫苗和激素类制剂分居进口金额前三甲的位置。多数种类的进口都出现

5、了较快的增长，其中，由于人们普遍注重感冒疫苗的接种，致使2002年人用疫苗进口额剧增，到达7074万美圆，比上年增长95.33。另外，在价钱方面，各类商品的出口平均价钱远低于进口平均价钱，反映出当前我国在西成药领域较国际医药市场还存在较大差距，技术含量较低，附加值不理想。表22002年度西成药主要进口商品情况工程进口金额美圆同比增长%比重%抗生素制2834.66其中：青霉素制剂379605178.528.25头孢类制剂3378035.436.82疫苗9445869069.1820.53其中：人用疫苗7073677795.3315.37兽用疫苗2372191320.91

6、5.16激素类制剂8212641062.3117.85胰岛素制剂2977419654.036.47其它942716902920.49合计46010103446.621003中药中药进口呈下降趋势。2002年中药进口金额为6.26亿美圆，比上年略有下降，是第三大类进口商品。其中中成药进口为5.56亿美圆，比上年减少0.24亿美圆，占中药进口金额的88.82%。中成药进口金额分布较为分散，单一种类在进口总额中的比重都不大。表12002年中成药主要进口商品情况工程进口金额美圆同比增长%相对比重%清凉油1196182200.140.22其他中式成药6029889617.3210.85未列名混合或非混合

7、产品构成的药品494351459-6.3388.94合计555846537-4.09100.00中药材进口总额为0.7亿美圆,增长5.23%；浸膏类药材进口金额为0.2亿美圆，增长11.39%。表22002年中药材主要进口商品情况商品称号金额美圆同比增减%相对比重%西洋参29994080-9.22%59.12其他植物产品制胶液及增稠剂993907623.20%50.02从刺槐豆/豆子或瓜尔豆制得的胶液及增稠剂687717032.55%34.61除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分别品39273571.18%7.74鹿茸及其粉末35494837.0注：因统计缘由，鹿茸及其粉末短少去年同期数据。二进口国家

8、地域分布1当前进口格局医药商品进口区域相对集中。从欧洲的进口依然占据第一的位置，并且增长速度很快，2002年中国从欧洲进口医药金额到达16.8亿美圆，比上一年增长9.44，占进口总值的44.49；从亚洲地域的进口金额为11.4亿美圆，增长2.66；从北美地域的进口金额为8.9亿美圆，下降了0.6。从以上三大洲进口的药品金额占到我国药品进口总额的98.72，而从非洲、南美洲和大洋洲三大洲进口所占比例仅为1.63。图12002年医药商品进口洲际分布2进口格局转变分析2002年我国共有292个种类的医药商品分别从95个国家地域进口, 进口额超越1亿美圆的国家地域有10个，占进口的75.89。美国、日

9、本和德国占据前三甲的位置。美国不断是我国医药进口最大的国家，2002年从美国进口总额为8.47亿美圆，同比下降0.2，占进口总额的22.4。2002年从日本的进口金额为5.62亿美圆，与2001年根本持平，所占比重开场下降。德国、法国、意大利、比利时向我国出口的医药产品增长迅猛，增幅根本都在两位数之上，如比利时到达了38.55，而德国对中国的出口已接近日本并有超越之势，2002年德国出口到我国的药品金额为5.07亿美圆，同比增长9.72。表12002年医药商品进口主要来源国地域排名排名国家地域进口金额美圆同比增长比重%1美国846756809-0.2022.44 2日本561517025-0.

10、0614.88 3德国5070734949.7213.44 4法国22365007516.865.93 5英国157161102-6.084.17 6意大164.10 7瑞士63211012.173.62 8香港12807299914.743.39 9比利时11285274338.552.99 10韩国108268512-6.672.87 其它8358943045.5522.16合计37726377325.36100三国际医药市场主要产品价钱1药价概述国际市场医药产品价钱平均程度坚持下降趋势，主要表如今：虽然部分专利药价钱动摇较小，但绝大部分非专利药、处方药价钱下跌较

11、多；低挡药品价钱下跌较为严重，而高档药品价钱比较巩固；西成药价钱跌幅较小，但绝大部分原料药价钱跌幅较大。以我国原料药进口价钱为例，磺胺嘧啶、地塞米松、布洛芬、扑热息痛、维生素B6 等种类价钱与上年相比都有较大降低，降价幅度在60%以上；水杨酸、羟氨苄青霉素、头孢克罗等也有20%以上的降幅。价钱大幅提高的种类也很多，头孢哌酮、维生素A、肌醇、链霉素及其他一些未列名的抗菌素等的价钱都有较大幅度的上升，致使我国企业的消费本钱有所提高。但2002年下半年国际市场维生素C的价钱开场渐渐走出低谷。2主要药品销售排名2002年全球市场销售最好的药品出现一些新的变化。辉瑞公司的降血脂药阿伐他汀坚持了高速增长势

12、头，以70亿美圆销售额的佳绩取代Zocor辛伐他汀登上榜首表。同是降血脂药的辛伐他汀在2001年曾以66.7亿美圆的销售额超越了奥美拉唑56.8亿美圆，但在2002年销售额仅为53亿美圆。奥美拉唑在2002年以61亿美圆的市场份额重新回到第二的位置。表12002年全球十大畅销药品排行情况药品名公司名销售额亿美圆阿伐他汀辉瑞70奥美拉唑阿斯利康61辛伐他汀默克53氨氯地平辉瑞37兰索拉唑TAP制药35奥兰扎平礼来32赛利克昔法玛西亚/辉瑞31依泊汀强生29帕罗西汀葛兰素史克28罗非克昔默克26合计402四2003-2007年进口预测1预测根据1中国医药市场蓬勃开展，成为跨国公司竞争新焦点。今后几

13、年中国医药产业开展将继续坚持高速增长的良好态势。医药行业的这种快速开展首先将得益于继续开展的宏观经济；再者中国正步入老龄化社会，人均期望寿命已升至70岁；同时，随着人民生活程度的不断提高，社会购买力也将越来越大；这些要素将使中国医药市场年收入坚持较高的增长速度。医药专家们估计，到2005年，中国的医药市场年收入将到达140亿美圆，到2021年将到达240亿美圆，成为继美国、日本、德国和法国之后的世界第5大医药市场。中国医药市场的蓬勃开展正吸引着跨国医药公司的普遍关注，将成为跨国公司开发和竞争的重点市场。与世界先进国家的程度相比，我国医药企业的差距还很大，消费集中度远远低于他们。世界排名前20家

14、制药企业的销售额即占全球药品60左右的市场份额。在我国医药行业“十五规划中，提出继续深化改革，加快构造调整、淘汰落后小企业，制止低程度反复建立，积极培育和开展一批主业突出、拥有自主知识产权、中心才干强的大公司和大企业集团。这一开展战略在2002年医药行业资本市场上曾经得到充分表达，至2002年年末，已有800多家优势制药企业退出市场，而一批优势企业那么加大了兼并重组结合的力度。2进口增幅有望平稳，其中西成药进口增长较快。由于我国医药行业具有开放早、锻炼早的特点，国际上多数大的跨国制药公司早已规模不等的进入我国市场，所以在参与后的2002年医药行业并没有受较大冲击。另一方面由于新的药品进入我国尚

15、需经过药品审批等一系列环节以及一些非关税壁垒的存在，参与后一些市场效应的显现还没有充分表达。综合思索这些要素，再结合医药产品价钱的下降趋势，我们估计在今后几年内国内医药产品的进口增长将比较平稳，估计将坚持10左右的增幅表4.8。2003年由于国内非典型肺炎的突发事件影响较大，进口医药很能够出现较高的增长，增幅有能够到达15左右。2预测结果表120032007年医药行业主要商品进口预测单位：亿美圆工程2003年2004年2005年2006年2007年医疗器械21.3620.4721.5022.5723.70化学制药14.3616.5219.0021.8225.12中药6.366.246.115.

16、995.87进口总额43.3947.7352.5057.7563.53医药进口的增长将主要表达在技术含量高的西成药和医疗器械两块，特别是一些高档的西成药，如用于治疗心血管、抗癌药、呼吸系统疾病等方面的药物，这些高档药的消费不断是我国医药企业的弱项，今后几年这些进口产品将逐渐占据国内主要市场。同时，一些科技含量高的医疗器械进口也将上升很快，2003年受“非典的影响国内势必大量添加对X射线、呼吸机等仪器的进口。化学原料药如维生素、青霉素等国内具有明显的优势，今后进口将逐渐减少。中药是国内的传统优势产品，随着国内开场对中药医疗和规范制定等方面的注重，国外的进口数量也将逐渐减少。二、出口情况一出口规模

17、及主要产品类别1整体构造从出口产品构造看，低附加值医药产品仍旧是出口的主流种类。出口商品按出口额排名依次为化学制药19.86亿美圆，医疗器械14.59亿美圆，中药4.32亿美圆和包装资料0.35亿美圆。图12002年医药商品出口构造2化学制药化学制药出口增长平稳，继续成为出口的主要种类。2002年化学制药出口金额为19.87亿美圆，同比增长15.59%.其中化学原料药出口18.65亿美圆，增长15%,占该类商品出口总额的93.86%；西成药出口1.21亿美圆，增长25.46%。1化学原料药出口主要集中在抗菌素类，维生素类，柠檬酸和解热镇痛类我国具有比较优势的四大类产品，这四类产品占化学原料药出

18、口金额的64.82%。其中抗菌素类和维生素类产品出口增长较快，分别增长31.51%和19%。就详细种类而言，柠檬酸的出口金额最大，到达1.77亿美圆；另外，维生素C、四环素类、磺胺类分据出口总额的第2至4名。其中，四环素因经过构造改造而使出口增长速度更快，2002年增长速度到达了95.14%。表12002年度化学原料药及中间体主要出口商品情况单位：美圆商品称号出口金额同比增长%相对比重%抗生素48740895331.5126.14其中：四环素类12261820995.146.57磺胺类11568520306.2维生素4289245371923其中：维生素C 146047957-4.987.83

19、维生素E8883942826.594.76柠檬酸1769554580.69.49解热镇痛11622859613.166.23其中：扑热息痛5992179121.133.21安乃近1436453616.500.77阿斯匹林312907303.921.68其它6554167017.135.14合计1864934245151002在西成药出口种类中，抗生素制剂，人用疫苗和维生素制剂为主要出口种类，其中，人用疫苗出口金额为2985万美圆，占该类商品出口额的24.63%；同比增长1240.66%，占该类商品出口添加额的116%。表22002年度西成药主要出口商品情况单位：美圆工程出口金额同比增长%相对比

20、重%抗生素制剂55901049-11.2746.13其中：青霉素制剂1513374319.2812.49人用疫苗298502641240.6624.63维生素制剂1612321824.9313.31其它192991904.615.93合计12117372125.461003医疗器械医疗器械增长速度较快，为医药商品出口的第二大类商品。2002年，医疗器械实现出口总额14.59亿美圆，同比增长19.53%，其中卫生资料出口金额为4.73亿美圆，占医疗器械出口总额的32.42%。医疗器械在医药产品中的出口比重略有上升,从2001年的36.3%上升到37%。同时，受制于我国医疗器械行业的开展程度，主要

21、出口商品为药棉、纱布、绷带，按摩器具，血压丈量仪器及器具等卫生资料和普通中低档的医疗器械。同时，也有部分高端产品如核磁共振成像安装的出口增长速度较快，出口额为0.22亿，同比增长222%。表12002年度医疗器械主要出口商品情况产品出口金额美圆同比增长相对比重药棉，纱布，绷带2639070482.0118.1按摩器具26181566016.6218医用x射线设备1882671702912.9血压丈量仪1193588544.88.2硫化橡胶制品11116348612.187.6其它56336435.9635.2合计145847558219.531004中药具备传统优势的中药产品出口依然有限。20

22、02年，中药产品出口额依然有限，累计完成出口总额4.32亿美圆，同比增长10.4%。其中中药材出口额为2.55亿美圆，同比增长19.38%；中成药出口1.77亿美圆，与上一年根本持平。出口种类总共只需6种。表12002年度中成药主要出口商品情况商品称号出口金额美圆同比增长%相对比重%中药酒3043425-28.64721.72 片仔癀1259085522.07837.11 白药477535-31.34980.27 清凉油9663607-14.73475.46 其他中式成药7724454612.112843.61 未列名混合或非混合产品构成的药品74092161-9.957541.83 合计17

23、7112129-0.38%100.00 中药材的出口种类主要为浸膏、西洋参、未磨肉桂、肉桂花和未列名人参四大类商品，合计占该类商品出口额的55.29%。其出口额分别到达0.57，0.34，0.29和0.21亿美圆。在比重超越1%的24种产品中，增长速度前三甲为贝母，沙参和半夏，分别为685.42%，305%和144.57%。不过，由于绝对金额较少，对出口增长奉献有限。表22002年度中药材主要出口商品情况：商品称号出口金额美圆同比增长%相对比重%浸膏5686814511.3922.32西洋参344183902.9613.51未磨肉桂及肉桂花2857604317.2911.22人参2115545

24、744.748.3其它14131226.4644.65合计25475934719.38100二出口的国家地域分布1出口洲际分布从洲际分布看，我国对亚洲的出口金额最大，2002年到达了16.1亿美圆，同比增长21%；其次是对欧洲和北美的出口，出口额分别为10.7和8.56亿美圆，增长20%和8.3%；而对非洲，拉美和大洋洲市场的出口较少，出口额分别为1.69，1.63和0.61亿美圆，合计仅占该类商品出口总额的10%。图12002年中国医药商品出口洲际分布1出口的国家地域分布从出口国家(地域)看，2002年出口额超1亿美圆的国家地域有8个。其中，对美国的出口依然占据第一的位置，出口额到达8.09

25、亿美圆，同比增长7.29%；其次为日本和德国，出口额分别为5亿和3.09亿美圆，增长9.83%和14.7%。与2001年相比，出口额居前10位国家地域及其排序没有发生变化，对他们的出口占出口总额的66%。从增长速度看，对前10位国家地域的出口额增长最快的三个国家为印度，比利时和韩国，其增长率为40.19%，33.76%和28.83%。表12002年度医药出口主要国家和地域排名排名国家地域出口金额美圆同比增长%所占比重%1美国8092372567.2920.622日本5003670889.8212.753德国30875649714.77.874香港25298349221.76.455印度1506

26、2408240.193.846荷兰9817835.413.547韩833.378比利时10976766233.762.89意大利9564766426.002.4410新加坡9173598027.602.34其它133441451920.0134合计392472576116.44100三2003-2007年出口预测1出口有利要素1由于新药开发、全球人口老龄化及人们对安康预期的提高，全球药品市场的增长仍将快于经济增长的速度，估计今后5年内中国医药出口将以8%的速度递增。2与兴隆国家相比，虽然我国医药行业在消费规模，研发及技术程度，管理才干等诸方面的综合实力远远落后，但凭仗

27、较低的劳动力本钱和不断的技术创新，在低端原料药和医疗器械的消费方面已具备了较强的竞争优势，而且部分原料药的市场环境出现继续好转。3目前，国际医药行业正在进展大规模的构造调整，在转移消费的大趋势下，一方面，跨国医药公司把部分低附加值产品转移到我国消费；另一方面，加大了这部分产品特别是化学原料药从我国的采购，从而给我国制药工业的开展及扩展出口，提高在国际市场的份额提供了难得的机遇。4入世积极效应的进一步释放：第一，由于关税降低，导致原资料本钱下降加上贸易条件的改善，有利于扩展我国药品出口的价钱优势；第二，随着我们对世贸规那么的逐渐熟习和入世协议的逐渐落实，我国的出口环境将会进一步改善，从而有利于出

28、口坚持平稳增长。据此预测，未来几年，“十五方案中要求的我国的药品出口年均增长6%的目的应是保守的目的，实践能够实现10%以上的稳定增长。2不利要素未来几年我国医药商品出口增长仍将主要来源于低附加值商品。主要表现为：1化学制药行业中，传统的、附加值较低的化学原料药的既有优势会得到稳定和开展，特别是四环素，维生素，维生素等产品的增长速度会较快，带动化学原料药出口的稳定增长；而西成药和高端原料药由于与世界先进程度差距很大，未来对出口增长的奉献有限。2在常规手术器械及普通中低档的医疗器械领域，由于国内企业实力的进一步加强，出口也能坚持较快添加，而大型高附加值医疗设备的出口不会有很大改观。3受制于我国中

29、药工业的开展程度等内外客观要素，在未来几年内中成药产品的出口仍将有许多困难，出口规模难以有效扩展。但随着与国际接轨的出口技术规范逐渐完善并得到国际认可，以及中药出口环境的改善，中成药出口继续下跌的局面有望改动，中药材会坚持较快增长。3预测结果表12003-2007年主要医药商品出口预测单位：亿美圆工程2003年2004年2005年2006年2007年化学制药22.8526.2828.9131.8035.28医疗器械16.7818.4620.3022.3324.57中药4.845.325.856.447.08出口总额44.8250.4155.4160.9267.28三、贸易平衡分析一贸易平衡现状

30、2002年，我国医药行业累计实现贸易顺差1.42亿美圆。改动了2001年医药行业外贸逆差的局面。与2001年相比，变化较大的行业为：化学原料药的外贸顺差添加1.9亿美圆，而医疗器械的逆差减少了2.33亿美圆。表12002年度主要行业贸易平衡一览表 单位：亿美圆类别化学制药中 药医疗器械顺差总额化学原料药西成药中药材中成药2002年11.283.391.843.794.661.422001年9.382.171.634.026.942.13二缘由分析2002年，医药行业之所以能实现外贸顺差，主要缘由是：1参与世贸后，随着贸易条件的改善，我国的劳动力和消费本钱优势得以更好发扬，使得传统优势行业的贸易

31、顺差进一步扩展；2受国际市场医药商品价钱下调等要素的影响，一些高端产品的进口价钱出现较大下跌，部分减少了我国在高端产品领域的比较优势。以变化较大的两行业为例：化学原料药由于受入世和转移消费的影响，中国出口增长速度远高于进口，使得出口超越进口的缺口扩展，推进贸易顺差的添加；医疗器械行业虽然由于进口高端商品、出口低端商品的不合理情况，导致了较大贸易逆差。而且由于大型医疗器械进口控制种类的放松，出口增长速度低于进口。但与此同时，国外大的医疗器械制造商加大在国内的投资，它们之间的竞争加剧，加上关税下调的影响，部份高端医疗器械的进口价钱出现快速下跌，使得医疗器械的贸易逆差得以减少。三贸易平衡预测根据上面

32、对未来我国医药行业进出口情势的分析，可以判别，未来几年医药外贸虽然面临诸如进出口构造的不合理情况将延续较长时期，知识产权约束的加强不利于我国高端产品的消费和出口以及在低端产品消费领域会遭到印度的强有力竞争等诸多不利要素的挑战，但由于推进2002年实现贸易顺差的有利要素会继续发扬作用，总体而言，机遇大于挑战，贸易顺差情况会继续坚持。从分行业情况看，目前各子行业贸易平衡的根本格局不会发生明显变化。化学药中的化学原料药行业仍将是贸易顺差的主要来源，并且顺差额会逐渐扩展。而西成药与国际先进程度的差距会长期存在。作为贸易逆差主要来源之一的医疗器械行业由于转移消费的影响和国内企业实力的加强，逆差会继续减少

33、。中药行业中，中药材随着对潜力市场如非洲市场出口的增长，用药构造的改动及国内中药企业实力加强，我国的传统优势会逐渐得到发扬，顺差额会逐渐扩展。而中成药行业与国际先进程度差距较大，为我国比较优势行业，情势依然会比较严峻。表12003-2007年主要行业贸易平衡预测单位：亿美圆年份20032004200520062007化学制药顺差8.499.769.919.9810.16医疗器械顺差4.582.011.20.240.87中药顺差1.520.920.260.451.21顺差总额1.432.682.913.173.75第二章中国医药制造业十大制药企业及其竞争力一、哈药集团一企业根本概略哈药集团是19

34、89年由哈尔滨市医药管理局将下辖的主要医药企业划转组建起来的集团公司。哈医药集团公司后更名为哈药集团经过十余年来的开展，目前曾经成为集科、工、贸为一体的医药行业5家特大型骨干企业之一，成为全国512家重点联络的企业和120户大型试点企业集团之一。现拥有一家控股上市公司、13家全资子公司，2.03万名职工。哈药集团主营医药工业、商业、医疗器械业，兼营化工产品和化工原料，共消费西药制剂、化学原料药、中成药、中药粉针、生物工程药品等6大系列、20多种剂型、1000多个种类。哈药集团控股的哈药集团股份公司于1990年定向募集成立，1991年经过改制、改组，于1993年在上交所上市，是全国医药行业、黑龙

35、江省的第一家股票上市公司；1996年被国家同意为第四批境外上市预选企业。哈药集团股份公司为集团开展起到了重要的促进作用，对企业融通资金、转变运营机制、开展壮大起到了至关重要的作用，促进哈药集团在90年代消费运营得以迅速开展，并于90年代中期跻身于全国医药行业经济效益前家行列，被称为医药行业“竞跑中的优胜者。自2000年以来，哈药集团销售收入、实现利润一直稳居全行业前名；2002年，实现效益居全国医药行业第一名以销售收入计。二企业消费情况1消费才干哈药集团建有大药品消费基地：抗生素原料及粉针剂消费基地、中药粉针剂消费基地、中成药消费基地、化学药制剂消费基地、保健药品口服液和水针剂消费基地、生物工

36、程产品消费基地。具备了年产原料药5000吨、粉针35亿支、水针1.4亿支、片剂130亿片、胶囊50亿粒的消费才干，在国内同行业中具有明显的规模优势和技术优势。表12002年哈药集团消费情况目的2002年同比增长%行业排位工业总产值不变价亿元92.6014.531添加值亿元19.8411.661新产品产值亿元8.65-35.616出口交货值亿元2.0156.43222产品构造及市场排名哈药集团的主营业务涉及医药行业的6个子行业，并有商业销售公司和新药科技研发中心，主导产品比较突出。其主导产品主要有类：1化学制药类：头孢噻肟钠、头孢唑啉钠、青霉素钠粉针及原粉产销量居全国第3位。2抗生素三大母核(6

37、APA、7ACA、7ADCA)及其下游衍消费品的消费技术，在全国位居第位。3中药类产品：双黄连粉针的问世，被称为“中药剂型上的一次革命，开创了我国中药输液剂型的先河，彻底改动了中药制剂不能直接进入血液的传统剂型。该产品曾经成为哈药集团的拳头产品，是国家中药维护种类，中医院必备产品，市场销量好，市场覆盖面大，2002年销售额为8000万元，在同类产品销售中居名列全国第一。4生物制药产品：哈药集团是医药行业较早涉足生物制药行业的医药企业之一，在研制、开发方面都具有一定优势，干扰素、胸腺肽、EPO等产品，在全国处于中上游程度。5保健产品中的拳头产品盖中盖2002年销售额为3.5亿元，在钙制剂类产品销

38、售中名列全国第一。3企业技术情况该集团公司比较注重科技开发，具有较强的研发实力。自“七五末期以来，哈药集团即按国际规范实施了“六大基地的技术改造和建立，重点对哈药集团制药总厂、制药三厂、中药二厂、技术中心进展改造，使其主导产品的消费条件和技术经济目的，到达或接近了国际先进程度。集团在从技术改造入手，努力于技术配备程度、产品档次、产品构造实现与市场需求相对接，提高企业整体实力。为此，集团坚持高起点和合理规划的原那么，对企业实施了大规模的技术改造。三企业财务情况1资产及负债情况表12002年哈医药集团资产情况及负债情况目的2002年同比增减%行业排位总资产亿元67.0710.932固定资产净值亿元

39、19.3835.392总负债亿元39.843.062资产负债率%59.42效益情况表12002年哈医药集团效益情况目的2002年同比增减%行业排位销售收入亿元66.0015.911实现利润亿元4.037.923销售产值亿元53.8411.373财务情况表12002年哈医药集团财务情况2002年同比增减%与行业平均程度相比销售本钱亿元41.7124.53高7.3个百分点销售费用亿元12.1510.83低4.87个百分点管理费用亿元7.51-4.28低21.81个百分点应收帐款净额亿元11.299.78低1.53个百分点产废品资金占用亿元4.60-8.54低20.11个百分点四企业竞争战略与竞争优

40、势1产品的竞争优势目前，哈药集团主业精干、副业优化的消费格局曾经根本构成。其经济效益在行业内居于领先位置，2002年其销售收入、实现利润分别居全行业第一和第三位，具有较强的竞争优势。经过前几年我国医药行业迸发的“青霉素大战考验，哈药集团在全行业头孢类产品中位居前3位的领先位置曾经非常突出。2销售的竞争优势在顺应市场需求、放大运营才干方面，哈药集团在国内具有独具特征的运营优势。集团提出要使“运营才干大于消费才干的市场竞争战略，建立了强大的市场营销队伍，在全国29个省、市布点100余个，构成覆盖广、功能强的营销网络的同时，“爆炸式的广告宣传起到了显著的促销作用。“盖中盖式的媒体宣传曾一时引起社会非

41、议和有关部门的过问，现转为公益性宣传，但销售优势不减。3规模优势哈药集团公司组建并成为医药行业5家特大型重点企业以来，集团公司在淡化行政管理体制影响、建立现代企业制度、建立规范的母子公司管理框架等方面进展了积极地探求，并在集团内部相应进展了重组、“洗牌，促进集团“收拢五指，构成拳头，构成一定规模优势。五综合分析1该集团公司具有较强的消费竞争才干和市场开辟才干，产品构造较为全面、稳健，在国内属于具有较强生长性的大型医药企业集团。近年来，公司新产品开发步伐有所放慢而着重努力于市场销售和销售网络建立，构成了较为强大的销售力量。从该集团公司增长情况看，该集团公司根本无产品风险和产业风险，近期内效益仍会

42、坚持比较稳健地增长。2对该公司的投资风险不在产品而在于该公司的管理体制。该集团公司管理体制不顺一直是影响其开展的一个重要要素。原集团公司组建后，“子强母弱的矛盾非常突出，“五指“分散、各自为战的景象也较严重，加之行政管理体制的影响，一直困扰着该集团公司的开展。公司董事长由原哈药集团制药总厂指点调任后，制药总厂与集团公司之间的“子强母弱矛盾有所好转，但尚没有从根本上处理问题，随着时间的推移，矛盾时强时弱，仍使该集团公司处在磨合困扰中。3公司资本运作略有缺乏。自集团组建开展以来，企业在资本运作方面偏于保守，开展缺乏，没有摆脱市属企业的地域圉围。近年来，医药行业兼并、重组非常活泼，一些企业联优靠强的

43、志愿非常剧烈，但由于该集团公司受本身管理体制的困扰，资本运作战略不够明晰，失去了一些很好的开展机遇。如公司能在资本运作方面再上一层楼，公司将会获得更快的开展。二、华北制药集团一企业根本概略华北制药集团是目前我国最大的制药企业。其前身华北制药厂是我国 “一五期间的重点建立工程，由前苏联援建的156项重点工程中的抗生素厂、淀粉厂和由前民主德国引进的药用玻璃厂组成，1953年6月开场筹建，1958年6月全部投产。华北制药厂的建成，标志着我国终了了青霉素、链霉素依赖进口的历史，开创了我国制药史上大规模消费抗生素的新纪元，人民群众缺医少药的局面得到显著改善。四十多年来，华北制药稳健运营，业绩优良，成为我

44、国乃至亚洲最大的抗生素消费厂，多年来在我国医药行业内居于龙头老大位置，其资产规模、消费总值、销售总额、主要经济目的等历年来均居行业前3名位置，是行业家特大型企业之一和公认的行业排头兵企业，在行业内具有明显优势，竞争力较强。1991年，华药集团成为国务院列为首批55家试点企业集团之一，现成为拥有30多家子公司、多元投资主体的企业集团。到2002年底，华北制药的总资产达155亿元，消费占地130万平方米，职工17280人。延续多年跻身全国500家最大工业企业和最正确经济效益工业企业行列。目前，该集团公司运营范围已由建厂初期的单纯抗生素制药拓展到化学原料药、化学药制剂、生物制药、保健品、化工、农药、

45、商业流通等领域，主要产品添加到目前各种类别的430多个种类，主营业务涵盖了医药行业个子行业中的个行业个门类。二企业消费情况1消费才干华北制药集团是我国和亚洲最大的抗生素消费基地，旗下有全国和亚洲最大的抗生素消费企业、全国和亚洲最大的生物制药公司、我国四强之一的VC消费企业，并具备了年产化学原料药8万吨、西药粉针40亿支、水针5亿支、片剂60亿片、胶囊25亿粒的消费才干，在国内同行业中具有名列前茅的规模消费优势。表12002年华北制药消费情况目的2002年同比增减%行业排位工业总产值不变价亿元88.8813.232添加值亿元16.878.972新产品产值亿元10.19-0.453出口交货值亿元1

46、0.6811.0812产品构造及市场排名华北制药集团公司的产品构造较为全面，其拳头产品主要为类：1抗生素原料、制剂。华北制药集团公司作为我国“一五期间建立的抗生素消费基地，其建立目的就是处理我国医疗、战备所需的抗生素用药，因此，华北制药集团公司几十年来努力开展的重点产品就是抗生素系列，主要产品有青霉素、链霉素、四环素、头胞类等原药和制剂，产量、规模、销量均居行业内第一位，也是国内最大、亚洲第一的半合抗消费基地，具有产量大、种类规模齐全、质量过硬的企业特点，青链霉素延续多年被国家评为金奖产品。用于肌肉注射的青霉素粉针曾被我国医院临床注明为“可免于皮试，成为我国医院临床上经久不衰的产品，市场销售稳

47、定。这3个新基地分别是：以倍达公司为重点的半合成抗生素消费基地；以爱诺公司为重点的生物农药和生物兽药消费基地；2VC系列产品。VC系列产品是华北制药集团公司于90年代中期开展的重点产品，主要产品为维生素系列原料药及制剂，其VC消费才干达万吨，销量位居全国第4位。3生物工程产品。生物工程产品是华北制药集团公司于90年代末期开发的重点产品，成立了以下属金坦公司为重点的生物工程、基因工程药品产业化基地。其消费才干、规模、种类均居全国和亚洲第一位。主要产品为促红白细胞生长因子、干扰素等、人造血浆等生物制药工程的高科技产品，但市场销售量不大。 3企业技术情况该集团公司注重科技开发，技术开发实力雄厚，在医

48、药行业具有较强的技术优势。1992年在原华北制药厂抗菌素研讨所的根底上组建成立的新药研讨开发中心，有工程技术人员2000余人，3人被评为国家级有突出奉献的中青年专家，6人被评为省级有突出奉献的中青年专家。该研发中心拥有先进的科研仪器、设备和科研大楼，具有本人的情报中心和中试工厂。1997年，被国家经贸委等部委列入首批6家国家技术创新试点企业，也是医药行业首家被国家认定的企业技术中心，目前承当着多项国家级新产品开发和艰苦工艺技术改良研讨的。该新药中心曾与清华大学等院校协作，开展青霉素发酵优化研讨，实现了120m3规模消费发酵罐的高产程度，获1997年国家科技提高二等奖。发酵单位已达7000u/m

49、l以上，本钱下降，是继青霉素代乳糖发酵工艺后的一个飞跃。华北制药集团与北京大学药学院签署共同投资建立具有国际先进程度实验室的协议，将共同研讨开发个国家级一类新药、个国家级二类新药、个国家级四类新药。同时，北大药学院还为华北制药集团培育药剂、合成、天然药物等专业的数十名博士和硕士。结合实验室的成果所获专利权属华药，产生效益双方分享。华北制药集团投资建成投产的金坦生物技术开发公司是我国乃至亚洲最大的生物制药公司，是华北制药公司近年来投资建立的重点工程，消费种类在我国生物制药企业中最全，“重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子工程，被国家计委授予“国家高技术产业化示范工程。公司还与美国泛太平洋制药公司签署

50、有基因工程新药的开发协作协议，重点协作开发该公司在全球范围拥有专利权的抗类风湿性关节炎基因工程新药PX3。该药具有较强的免疫修复功能，疗效好、用量少、毒性小，假设协作开发胜利，该产品将会成为生物制药类单种类销售额最大的产品。这阐明，华北制药集团正在不断加大生物技术药品的投入和开发，并加快其产业化进程。三企业财务情况1资产及负债情况表12002年华北制药资产及负债情况目的2002年同比增减%行业排位总资产亿元155.1-0.091固定资产净值亿元37.151.771总负债亿元106.54-0.751资产负债率%68.692效益情况表12002年华北制药效益情况目的2002年同比增减%行业排位销售

51、收入亿元60.378.342实现利润亿元3.407.356销售产值亿元46.3210.2023财务情况表12002年华北制药财务情况目的2002年同比增减%与行业平均程度相比销售本钱亿元49.159.34低5.02个百分点销售费用亿元2.2119.92高5.22个百分点管理费用亿元3.10-22.17低35.63个百分点应收帐款净额亿元27.450.59低10.72个百分点产废品资金占用亿元7.6350.71高39.14个百分点四企业竞争战略与竞争优势1科技优势该公司具有较强的企业研发实力，科技化开展根底扎实，新产品开发才干较强。近年来，华北制药集团不仅在原有老产品上以深加工提高了科技含量外，

52、还与有关科研单位协作研制开发了多项具有国际、国内先进程度的新产品，为企业的长期开展提供了科技、产品根底，特别是其建立的在亚洲都首屈一指的生物制药公司，有希望成为该集团公司未来新的增长点。2管理优势长期以来，华北制药集团构成了一套严谨的管理方式和内部运转机制，保证了其经济效益和盈利程度不断处于稳步上升形状。即使在国内青霉素严重供过于求、企业竞相降价、价钱继续下滑的情况下，华北制药仍依托内部健全的管理制度，控制本钱、降费增效，弥补了部分利润损失。3产品优势华北制药集团公司传统的抗生素系列产品在国内具有产量、质量、销量均居第一位优势位置，在医药市场上构成了较为稳健的市场占有率。其拳头产品青霉素原料药

53、是美国FDA的免检产品，具有良好的声誉，主导产品VC系列在欧洲、美国、东南亚等国家和地域也享有较好声誉，使该公司具有一定出口量和出口创汇才干。五综合分析1该公司是制药行业的龙头企业，在医药行业内具有极其重要的位置和影响，在抗生素消费企业中具有明显的竞争优势。主导产品青链霉素是成熟期产品，市场供过于求，2000年国家即将其规定为长线种类、限上工程，除已有的消费企业外，不准再新上工程、不得扩产。这为该集团公司发明了较好的市场环境。国家关于医疗保险报销目录和药品定价政策，对其提高销售收入有一定推进，但产品供过于求、附加值低、市场竞争猛烈的现状决议其效益增长不会有太强表现。公司注重新产品开发，但尚没有

54、构成新的利润支撑点，其传统老产品仍占绝对优势。投资无大风险但报答率低稳，近期内不会有明显增长。2该公司开展战略仍偏于保守，在“坚持传统优势，争创新的开展，开展国内医药行业第一位的企业实力的开展中，战略措施不明晰。公司在坚持原有传统优势后，对企业组织、产品构造的开展战略尚没有很好地找准定位。在资本运作方面，资金投向仍是合资、扩产和收买集团内其他企业，走外延式扩展规模路子。在产品构造方面，再没有构成具有独家优势、上规模的拳头产品，根本是跟着市场抢手种类走。这个开展战略的缺陷导致该集团公司没有很好实现向经济效益型企业的转变。3该集团公司在管理机制和资本运作方式上存在缺陷。如何推进该集团公司与同处一地

55、的石家庄制药集团实现“强强结合，一直是地方政府“心中的痛。最近，由河北省政府有关部门派员直接担任了集团公司的董事长和部分高层管理人员，对该集团公司的管理机制和资本运作都将发生极大的触动。能否很好地走出这一步，是值得投资者关注的。三、石家庄制药集团公司一企业根本概略石家庄制药集团公司是我国重要的维生素类、抗生素类药物消费企业，成立于1997年，是由原河北制药集团、石家庄第一制药集团、石家庄第二制药集团、石家庄第四制药股份共4家企业结合组建的。河北制药集团和石家庄第一制药集团分别是原国家医药管理局评定的“中国医药工业综合实力50强第4名和第15名。石家庄第二制药集团、石家庄第四制药股份也分别是医药

56、行业重要的抗生素类制药企业。因此这家企业自结合重组为“石家庄制药集团公司当年起，靠其综合实力即跻身于中国医药工业企业前3强。石家庄制药集团公司拥有包括在香港上市的“中国制药在内的30余家全资、控股子公司，员工12780人。公司产品体系涵盖了化学原料药、西药制剂、中成药、保健品、卫生资料等多种领域的近千种产品。具有覆盖国内30多个省市和海外50多个国家地域的营销网络和分销公司。二消费情况1消费才干石家庄制药集团公司在我国维生素类、抗生素类药物消费中占有重要的位置，是维生素、抗生素、半合抗消费“四强企业之一，并具备了年产VC原料药1.2万吨、抗生素及半合抗原料药产量5万吨、西药粉针13亿支、水针2

57、亿支、片剂70亿片、胶囊15亿粒、颗粒剂5000万袋的消费才干，在国内同行业中具有名列前茅的规模消费优势。表12002年石家庄制药集团消费情况目的2002年同比增长%行业排位工业总产值不变价亿元77.7325.893添加值亿元14.3125.234新产品产值亿元9.2141.155出口交货值亿元6.1033.4642产品构造及市场排名该集团公司的拳头产品主要集中在维生素系列、抗生素及半合抗系列大类。产品构造比较合理，市场覆盖面较广，销售机制较为灵敏。2002年，其拳头产品主要为类：1VC原料药年产量1.2万吨，居行业维生素消费企业第2位。目前医药行业维生素消费企业曾经在技术、本钱、市场等方面具

58、备了一定根底，在世界市场具有一定的竞争优势。我国是世界上最大的维生素C消费国和出口国，同时维生素C也是我国最大的西药原料药消费种类，我国发明的两步发酵法已到达国际先进程度。近年来，维生素C对山梨醇收率已由48%提高到60%以上，极大地提高了我国维生素C在世界市场的占有率。2抗生素原料药产量2万吨，居行业抗生素消费企业第3位；在前几年的青霉素价钱大战中，该集团公司胜利运用了香港上市公司“中国制药的融资渠道，将募集的资金用于主导产品的工艺改良上，不仅使其抗生素、半合抗的消费工艺实现了艰苦突破，消费本钱明显降低，VC发酵单位、收率也迅速到达国内同行业首位程度，而且较好地加强了企业的市场竞争力，以后即

59、迅速逼近了同处一市的行业老大华北制药。3半合抗原料药产量1万吨，居行业半合抗消费企业第3位。近3年来，口服半合成抗生素飞速增长，尤其以阿莫西林为首。国产阿莫西林原料的工艺技术不断提高，总收率已达87%,原料单位本钱已从800多元/公斤降至400元/公斤左右，国产品曾经根本顶替了进口产品，并开场进入大规模消费时期。目前，国内阿莫西林原料药的消费企业主要有石家庄制药等10多家。由于各半合抗厂家纷纷扩展原料药及制剂种类的产量，估计2003年半合抗竞争情势会比2002年猛烈。在三条抗生素产品链中，6APA链的氨苄钠原料及制剂种类竞争相对平稳，阿莫西林原料由于受制剂种类快速增长的拉动将会有较大增量，各厂

60、家会为争夺最大市场份额而展开猛烈竞争，6APA的产量将会因阿莫西林产量的增长而添加。7ADCA链的下游产品竞争将加剧。7ACA链各产品竞争猛烈程度将超越其他两条链，明年产量已能满足国内需求，且有较大剩余。但由于可实现部分外销，其头孢药品价钱将大幅度下降，制剂价钱也会相对降低，待其利润空间减少到5时才会稳定，然而这还需求35年时间。 近几年，随着阿莫西林原料产量的不断增长，其价钱也在不断下降。从2002年11月在西安举行的第25届全国原料药品买卖会上得到的情况来看，阿莫西林原料的价钱曾经跌至320元/公斤左右，完全到达国际市场价钱程度。阐明国产阿莫西林原料的价钱曾经具备了在国际市场的竞争才干，可