SAP系统用户操作手册-SD-V5(一)SD主数据

1、. kelote -北京科莱特信息技术：.；ERP工程SAP系统用户操作手册销售与分销SDSD主数据阐明：1、不改动各部分对应字体、字号；872、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：10987151413631211542110 3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02021-05-31胡瑞媛景伟周俊杨靓张晶王丽娜胡云炜杨瑞娟初始版本：客户主数据信贷主数据；托盘回收价钱主数据；销售开票参考财务操作手册业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它规范销售订单按单/库；来料加工；退货；换货销售交货销售BOM2.02021-06-15销售报表目录 TOC o 1-3 h

2、 z u HYPERLINK l _Toc327263853 1SD主数据 PAGEREF _Toc327263853 h 6 HYPERLINK l _Toc327263854 1.1客户主数据 PAGEREF _Toc327263854 h 6 HYPERLINK l _Toc327263855 1.1.1创建客户主数据 PAGEREF _Toc327263855 h 6 HYPERLINK l _Toc327263856 1.1.2更改客户主数据 PAGEREF _Toc327263856 h 28 HYPERLINK l _Toc327263857 1.1.3显示客户主数据 PAGER

3、EF _Toc327263857 h 31 HYPERLINK l _Toc327263858 1.1.4系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263858 h 34 HYPERLINK l _Toc327263859 1.2信贷主数据 PAGEREF _Toc327263859 h 35 HYPERLINK l _Toc327263860 1.2.1创建/更改信贷主数据 PAGEREF _Toc327263860 h 35 HYPERLINK l _Toc327263861 1.2.2显示信贷主数据 PAGEREF _Toc327263861 h 39 HYPERLINK l _T

4、oc327263862 1.2.3显示信贷更改 PAGEREF _Toc327263862 h 41 HYPERLINK l _Toc327263863 1.2.4信贷主数据清单 PAGEREF _Toc327263863 h 43 HYPERLINK l _Toc327263864 1.2.5系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263864 h 45 HYPERLINK l _Toc327263865 1.3销售价钱主数据 PAGEREF _Toc327263865 h 45 HYPERLINK l _Toc327263866 1.3.1创建条件记录 PAGEREF _Toc32

5、7263866 h 45 HYPERLINK l _Toc327263867 1.3.2更改条件记录 PAGEREF _Toc327263867 h 47 HYPERLINK l _Toc327263868 1.3.3显示条件记录 PAGEREF _Toc327263868 h 50 HYPERLINK l _Toc327263869 1.3.4系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263869 h 53 HYPERLINK l _Toc327263870 1.4业务员主数据 PAGEREF _Toc327263870 h 54 HYPERLINK l _Toc327263871 1

6、.4.1创建业务员主数据 PAGEREF _Toc327263871 h 54 HYPERLINK l _Toc327263872 1.4.2更改业务员主数据 PAGEREF _Toc327263872 h 62 HYPERLINK l _Toc327263873 1.4.3显示业务员主数据 PAGEREF _Toc327263873 h 65 HYPERLINK l _Toc327263874 1.4.4系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263874 h 68 HYPERLINK l _Toc327263875 1.5物料清单销售BOM PAGEREF _Toc32726387

7、5 h 70 HYPERLINK l _Toc327263876 1.5.1创建物料清单销售BOM PAGEREF _Toc327263876 h 70 HYPERLINK l _Toc327263877 1.5.2更改物料清单销售BOM PAGEREF _Toc327263877 h 74 HYPERLINK l _Toc327263878 1.5.3显示物料清单销售BOM PAGEREF _Toc327263878 h 78 HYPERLINK l _Toc327263879 1.5.4系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263879 h 80 HYPERLINK l _Toc

8、327263880 2销售订单业务 PAGEREF _Toc327263880 h 81 HYPERLINK l _Toc327263881 2.1数量合同 PAGEREF _Toc327263881 h 81 HYPERLINK l _Toc327263882 2.1.1创建数量合同 PAGEREF _Toc327263882 h 81 HYPERLINK l _Toc327263883 2.1.2更改数量合同 PAGEREF _Toc327263883 h 83 HYPERLINK l _Toc327263884 2.1.3显示数量合同 PAGEREF _Toc327263884 h 86

9、 HYPERLINK l _Toc327263885 2.1.4系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263885 h 87 HYPERLINK l _Toc327263886 2.2销售订单-规范 PAGEREF _Toc327263886 h 87 HYPERLINK l _Toc327263887 2.2.1创建销售订单 PAGEREF _Toc327263887 h 87 HYPERLINK l _Toc327263888 2.2.2销售订单审批 PAGEREF _Toc327263888 h 91 HYPERLINK l _Toc327263889 2.2.3更改销售订单

10、PAGEREF _Toc327263889 h 93 HYPERLINK l _Toc327263890 2.2.4显示销售订单 PAGEREF _Toc327263890 h 97 HYPERLINK l _Toc327263891 2.2.5系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263891 h 99 HYPERLINK l _Toc327263892 2.3销售订单-按单采购 PAGEREF _Toc327263892 h 99 HYPERLINK l _Toc327263893 2.4销售订单-免费发货 PAGEREF _Toc327263893 h 102 HYPERLIN

11、K l _Toc327263894 2.5销售订单-借/贷项 PAGEREF _Toc327263894 h 104 HYPERLINK l _Toc327263895 2.6销售订单-其它 PAGEREF _Toc327263895 h 107 HYPERLINK l _Toc327263896 2.7销售订单-来料加工 PAGEREF _Toc327263896 h 110 HYPERLINK l _Toc327263897 2.8销售订单-退货 PAGEREF _Toc327263897 h 113 HYPERLINK l _Toc327263898 2.9销售订单-换货 PAGEREF

12、 _Toc327263898 h 115 HYPERLINK l _Toc327263899 2.10销售订单-托盘回收 PAGEREF _Toc327263899 h 118 HYPERLINK l _Toc327263900 3销售交货业务 PAGEREF _Toc327263900 h 121 HYPERLINK l _Toc327263901 3.1外向交货 PAGEREF _Toc327263901 h 121 HYPERLINK l _Toc327263902 3.1.1创建外向交货单-规范 PAGEREF _Toc327263902 h 121 HYPERLINK l _Toc3

13、27263903 3.1.2更改外向交货单 PAGEREF _Toc327263903 h 125 HYPERLINK l _Toc327263904 3.1.3显示外向交货单 PAGEREF _Toc327263904 h 128 HYPERLINK l _Toc327263905 3.1.4系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263905 h 129 HYPERLINK l _Toc327263906 3.2交货证明 PAGEREF _Toc327263906 h 130 HYPERLINK l _Toc327263907 3.2.1更改交货证明 PAGEREF _Toc327

14、263907 h 130 HYPERLINK l _Toc327263908 3.2.2系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263908 h 132 HYPERLINK l _Toc327263909 3.3退货收货 PAGEREF _Toc327263909 h 132 HYPERLINK l _Toc327263910 3.3.1创建外向交货单-退货收货 PAGEREF _Toc327263910 h 132 HYPERLINK l _Toc327263911 3.3.2冲销外向交货 PAGEREF _Toc327263911 h 134 HYPERLINK l _Toc327

15、263912 3.3.3系统操作要点阐明 PAGEREF _Toc327263912 h HYPERLINK l _Toc327263913 4报表查询 PAGEREF _Toc327263913 h HYPERLINK l _Toc327263914 4.1运输费用明细表 PAGEREF _Toc327263914 h HYPERLINK l _Toc327263915 4.2销售形状表 PAGEREF _Toc327263915 h HYPERLINK l _Toc327263916 4.3订单执行情况表 PAGEREF _Toc327263916 h 140 HYPERLINK l _T

16、oc327263917 4.4销售月度滚动方案表 PAGEREF _Toc327263917 h 140 HYPERLINK l _Toc327263918 4.5销售年度预算表 PAGEREF _Toc327263918 h 141 HYPERLINK l _Toc327263919 4.6销售完成情况与预算、方案对比表 PAGEREF _Toc327263919 h 142 HYPERLINK l _Toc327263920 4.7未开发票明细 PAGEREF _Toc327263920 h 142 HYPERLINK l _Toc327263921 4.8发票形状表 PAGEREF _T

17、oc327263921 h 143 HYPERLINK l _Toc327263922 4.9销售、消费、采购单据对应 PAGEREF _Toc327263922 h 143SD主数据客户主数据详细参考流程创建客户主数据菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务协作同伴 - 客户 - 创建 - 完成事务代码XD011经过以下途径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。2创建集团外部客户售达方。765432栏位阐明参数2选择科目组Z0023录入客户1000104选择公司代码11005选择销售机构11016选择分销渠道107

18、选择产品组10字段阐明科目组Z001集团内部客户Z002集团外部客户Z003送达方Z004关联方公司代码1100奥瑞金包装股份3600浙江奥瑞金包装销售机构1101奥瑞金包装股份饮料罐销售组织1103奥瑞金包装股份食品罐销售组织1109奥瑞金包装股份通用销售组织3605浙江奥瑞金包装饮料罐销售组织3609浙江奥瑞金包装通用销售组织产品组10红牛罐11旺旺罐 12八宝粥罐13蛋白饮料罐14王老吉罐20普通饮料罐30奶粉罐31番茄罐32果蔬罐33啤酒桶40普通食品罐50碳酸饮料罐51啤酒罐52茶饮料罐60其它罐90盖子91原资料92半废品93备件99其它2.1录入内容后回车或点击进入常规数据地址界

19、面。171615141312111098栏位阐明参数8录入称号与金税发票信息一致天津伊利乳业9录入搜索项1天津伊利10录入街道与金税发票信息一致天津空港经济区西十五道5号11录入门牌号运输地域报表运用空港经济区12录入邮政编码30041013录入城市天津14录入国家CN15录入地域03016录入可选，与金税发票信息一致022-5867614017录入可选022-58676参数阐明： 门牌号：区县一级； 城市：市一级，只需城市称号，没有“市，例如“北京、“天津2.2录入内容后，点击控制数据。1918栏位阐明参数18录入税号1金税发票客户税号，位数缺乏运用税号212021669069306919录

20、入税号5客户工商登记号1201920000441862.3录入内容后，点击支付买卖。2423222120录入银行数据时弹出如下窗口或点击进入银行数据界面。25点击前往支付买卖界面。栏位阐明参数20录入国家CN21录入银行代码内部给号，不用填写Z02122录入银行账户与金税发票信息一致28046008383023录入银行户主天津伊利乳业有限责任公司24录入参考细节可选，银行账户位数缺乏时运用25录入银行称号与金税发票信息一致中国银行股份天津融和广场支行2.4录入内容后，点击联络人。2726点击，进入联络人细节界面。27录入内容后回车前往联络人界面。栏位阐明参数26录入称号客户收货人姓名李晶27录

21、入1客户收货联络189202095562.5录入内容后，点击公司代码数据，进入账户管理界面。栏位阐明参数28录入统驭科目112102021029录入现金管理组E2字段阐明统驭科目组1122021100应收账款-集团内-子公司1122021200应收账款-集团内-分公司1122020210应收账款-集团外-国内客户1122020200应收账款-集团外-国外客户现金管理组E1内部客户E2外部客户E4关联客户2.6录入内容后，点击支付买卖。栏位阐明参数30付款条件财务运用Z012字段阐明Z001款到发货Z002预付定金，款到发货Z003预付定金，货到付款Z004货到验收合格3日内付合同全款Z005货

22、到验收合格7日内付合同全款Z006开票日结30天Z007开票日结60天Z008开票日结90天Z009开票月结30天Z010开票月结60天Z011开票月结75天Z012开票月结90天Z013即期信誉证Z01430天信誉证Z01560天信誉证Z01690天信誉证Z017立刻应付的 到期净值Z018开票日结15天Z019开票月结45天Z020货到票到120天Z021发货日结30天Z022发货日结45天Z023发货月结90天Z024预付定金，款到发货，留10%质保金Z025收到发票月月底支付Z026开票日结45天Z027发货月结60天Z028发货月结30天Z029发货日结90天2.7录入内容后，点击销

23、售区域数据，进入销售界面。333231栏位阐明参数31录入销售部门即销售大区可选100032录入货币CNY33录入客户定价过程8字段阐明销售部门销售大区1000华北大区1001东南大区1002中南大区1003西南大区1004山东1005新疆1006尼日利亚货币CNY中国人民币USD美国 美圆EUR欧洲 (欧元)客户定价过程8含税9不含税2.8录入内容后，点击发送。363435栏位阐明参数34录入装运条件Z135录入交货工厂110036勾选与POD相关V阐明：与POD相关的勾选和实践业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需求勾选“与POD相关。装运条件Z1汽车Z2自提交货工厂1100奥瑞金包装股

24、份工厂 3600浙江奥瑞金包装工厂2.9录入内容后，点击开票凭证。栏位阐明参数37录入付款条件销售运用Z01238录入账户分配组0139录入税分类必需上税1字段阐明： 付款条件参考创建客户主数据2.6公司代码部分；帐户分配组01国内收入02国外收入税分类1必需上税0免税2.10录入内容后，点击合伙人功能。40栏位阐明参数40录入同伴功能ER41录入编号36阐明：售达方匹配业务员、送达方、运输公司，前提条件是系统中曾经维护业务员、送达方、运输公司主数据。字段阐明协作同伴功能SH送达方ER销售员VN运输公司2.11点击 保管后，显示，完成创建客户主数据集团外部客户。3创建送达方。菜单途径后勤 -

25、销售和分销 - 主数据 - 业务协作同伴 - 客户 - 创建 - 完成事务代码XD01栏位阐明参数43选择科目组Z00344录入客户内部给号，不用填写20020145录入销售组织110146录入分销渠道1047录入产品组1048录入参照客户可选10001049录入参照销售组织可选110150录入参照分销渠道可选1051录入参照产品组可选103.1录入内容，点击或回车后进入常规数据地址界面。5957555856545352栏位阐明参数52录入称号天津伊利乳业有限责任公司53录入搜索项1天津伊利54录入街道天津空港物流加工保税区保税路55录入门牌号空港物流加工保税区56录入邮政编码30041057

26、录入城市天津58录入国家CN59录入地域0303.2录入内容后，点击联络人。6160栏位阐明参数60录入称号客户收货人姓名李晶61录入1客户收货人联络189202095563.3录入内容后，点击销售区域数据发货。646362栏位阐明参数62录入装运条件Z163录入交货工厂110064勾选与POD相关V阐明：与POD相关的勾选和实践业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需求勾选“与POD相关。3.4录入内容后，点击开票凭证。65栏位阐明参数65录入税分类必需上税13.5录入内容后，点击合伙人功能。6766栏位阐明参数66录入同伴功能SP67录入编号100010阐明：送达方匹配售达方，前提条件是同

27、一销售范围的售达方已创建。3.6点击 保管后，显示，完成创建客户主数据送达方。更改客户主数据菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务协作同伴 - 客户 - 更改 - 完成事务代码XD021经过以下途径双击进入更改客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD02再单击或按回车键进入更改客户主数据界面。2更改客户主数据初始屏幕，录入内容。栏位阐明参数2录入客户售达方1000103录入公司代码11004录入销售组织必填11015录入分销渠道必填106录入产品组必填103点击或回车后进入更改客户：常规数据地址界面，点击销售区域数据合伙人功能。87栏位阐明参数7录入同伴功能SH8录入编号

28、200201阐明：售达方匹配送达方，前提条件是同一销售范围的送达方已创建。4点击保管后，显示，完成更改客户主数据。9显示客户主数据菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务协作同伴 - 客户 - 显示 - 完成事务代码XD031经过以下途径双击进入显示客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD03再单击或按回车键进入查看客户主数据界面。12显示客户主数据初始屏幕，录入内容。65432栏位阐明参数2录入客户1000103录入公司代码11004录入销售组织11015录入分销渠道106录入产品组10阐明：1假设只填写客户号，不填写公司代码和销售范围数据，回车后显示客户常规数据；2假设

29、只填写客户号和公司代码数据，回车后显示客户常规数据和公司代码数据；3假设只填写客户号和销售范围数据，回车后显示客户常规数据和销售区域数据；4点击，可以选择客户已创建的销售范围数据。3点击或回车后进入显示客户：常规数据界面。阐明：可以点击公司代码数据、销售区域数据，查看该客户的各种信息。系统操作要点阐明1创建客户顺序：创建售达方；创建送达方，将售达方分配给送达方；将送达方分配给售达方。2客户编号：集团内部客户：四位码，外部给编号，与公司代码一致，例如浙江奥瑞金的客户号为3600；集团外部客户：1开头六位码； 送达方：2开头六位码；关联方：3开头六位码；集团外部客户、送达方和关联方的编号，在集团全

30、部上线后系统内部给编号；集团未全部上线前外部给编号。3将运输公司分配给售达方，销售区域数据合伙人功能，同伴功能VN，编号选择，例如北京奥瑞金选择福尔思物流对应的供应商编号。1.2信贷主数据详细参考流程1.2.1创建/更改信贷主数据菜单途径后勤 - 销售与分销 - 信誉管理 - 主数据 - 更改事务代码FD321经过以下途径双击 进入更改客户信贷管理界面，也可以直接在处输入事务代码FD32再单击或按回车键进入更改客户信贷管理界面。2进入更改创建客户信贷管理初始界面。 栏位阐明参数2录入客户代码1000953录入贷方控制范围11004选择概览不维护5选择地址不维护6选择中心数据V7选择形状V8选择

31、收付行为的历史记录不维护3录入初始内容后，点击或按回车进入下一个界面。11109栏位阐明参数9录入总信贷额度20000010录入单个控制范围限额10000011录入货币CNY阐明：总信贷限额与单个控制范围限额的关系，单个控制范围限额总信贷限额。4录入内容后，点击或回车后，进入下一个界面。1312栏位阐明参数12录入信贷限额10000013录入风险类别必填001阐明：信贷限额与单个控制范围限额的关系，信贷限额单个控制范围限额。5点击保管后，显示，完成创建客户信贷主数据。141.2.2显示信贷主数据菜单途径后勤 - 销售与分销 - 信誉管理 - 主数据 - 显示事务代码FD331经过以下途径双击进

32、入显示信贷主数据界面，也可以直接在处输入事务代码FD33再单击或按回车键进入显示信贷主数据界面。12进入显示客户信贷管理初始屏幕。栏位阐明参数2录入客户1000953录入贷方控制范围11004选择中心数据V5选择形状V3录入内容后，回车进入显示客户信贷管理-中心数据界面。 1.2.3显示信贷更改菜单途径后勤 - 销售与分销 - 信誉管理 - 主数据 - 显示修正事务代码FD241 经过以下途径双击进入信贷管理更改初始界面，也可以直接在处输入事务代码FD24再单击或按回车键进入信贷管理更改界面。12进入信誉管理更改初始界面。23栏位阐明参数2录入客户1000953录入贷方控制范围11003录入内

33、容后回车，进入信贷限额变化界面。44双击要查看的字段，或点击，进入下一界面。1.2.4信贷主数据清单菜单途径后勤 - 销售与分销 - 信誉管理 - 信贷管理信息系统- 主数据清单事务代码FDK431经过以下途径双击进入信贷管理主数据列表界面，也可以直接在处输入事务代码FDK43再单击或按回车键进入信贷管理主数据列表界面。12进入信贷管理-主数据列表界面。栏位阐明参数2录入客户账户1000953录入贷方控制范围11003点击执行，进入信贷管理主数据列表界面，查看客户信贷信息。1.2.5系统操作要点阐明1信贷额度确实定，销售部与财务部根据综合目的评定信贷管控客户的信贷额度。2总信贷额度、单个控制范

34、围限额与应收账款信贷限额的关系： 总信贷额度单个控制范围限额应收账款信贷限额。1.3销售价钱主数据详细参考流程1.3.1创建条件记录菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 条件 - 按条件类型选择 - 创建事务代码VK111经过以下途径双击进入创建条件记录界面，也可以直接在处输入事务代码VK11再单击或按回车键进入创建条件记录界面。12进入创建条件记录初始界面。栏位阐明参数2录入条件类型ZR003录入内容后，点击或按回车弹出窗口。6543阐明：指客户有不同的送达方运用不同的价钱； 指客户与物料一一对应的价钱多数情况； 此情况本公司不适用；指针对不同客户此物料的价钱一致。4点击，或按回车，

35、进入下一个界面位阐明参数7录入销售机构11038录入分销渠道109录入客户10003410录入物料3000020711录入金额3012录入单位数量可选113录入有效从2021.05.25录入有效到9999.12.31阐明：金额单位CNY可以修正为其它币种；金额有小数点后第三位的情况，改为10，放大数量单位；有效期默许从创建当天到无穷远，根据合同或价钱协议的有效期进展修正。5点击保管后，显示，完成创建条件记录。141.3.2更改条件记录菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 条件 - 按条件类型选择 - 更改事务代码VK121经过以下途径双击进入更改条件记录界面，

36、也可以直接在处输入事务代码VK12再单击或按回车键进入更改条件记录界面。12进入更改条件记录初始界面。2栏位阐明参数2录入条件类型ZR003录入内容后，点击或按回车弹出窗口。4选择相应的价钱情况，点击或按回车，进入下一个界面。76543栏位阐明参数3录入销售机构11034录入分销渠道105录入客户1000346录入物料可选300002077录入有效于2021.05.255录入内容后，点击执行，进入下一界面。98阐明：在处进展价钱修正，在处修正有效期，修正完成后点击保管，显示 。1.3.3显示条件记录菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 条件 - 按条件类型选择 - 显示事务代码VK13

37、1经过以下途径双击进入显示条件记录界面，也可以直接在处输入事务代码VK13再单击或按回车键进入显示条件记录界面。12进入显示条件记录初始界面。2栏位阐明参数2录入条件类型ZR003录入条件类型后，点击或按回车弹出窗口。4选择相应的价钱情况，点击或按回车进入下一个界面。74365栏位阐明参数3录入销售机构11034录入分销渠道105录入客户1000346录入物料可选300002077录入有效于2021.05.255录入内容后，点击执行，进入下一个界面。1.3.4系统操作要点阐明1条件类型：ZR00含税价/不含税价；ZR02百分比折扣，不需添加负号“-；ZR05 固定值折扣；ZR05固定数量折扣，

38、价钱需添加负号“-；2数量单位放大，例如8.12 CNY/10罐，即罐的价钱为每罐0.812 CNY；3配套销售的无价钱盖子，不需求维护价钱主数据；4同一条件类型，针对同一销售组织，同一分销渠道，同一客户，同一物料，同一有效期内，不能存在多条记录；5删除标志。1.4业务员主数据详细参考流程1.4.1创建业务员主数据菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务协作同伴 - 销售人员 - 创建事务代码VPE11经过以下途径双击进入创建业务员主数据界面，也可以直接在处输入事务代码VPE1再单击或按回车键进入创建业务员主数据界面。12进入业务员创建操作界面2543栏位阐明参数2录入销售业务员起始

39、日期2021.5.253录入人事范围11004录入员工组15录入员工子组B43点击行工程，选择操作类型，然后点击“执行67栏位阐明参数6选择操作类型创建销售代表7点击“执行F84点击后，自动创建人员编号，1098栏位阐明参数8录入人事范围11009录入业务范围000110录入工资范围015点击，出现职位分配录入界面，点击，再点击保管后，显示6创建个人信息内容数据界面1514131211栏位阐明参数11录入业务员 姓范12录入业务员 名晓东13录入业务员 性别男14录入业务员 出生日期1984.7.1015录入业务员 国籍CN7点击，出现业务员地址类型，例如选择，点击确认，进入下一界面填写详细地

40、址信息。16栏位阐明参数16录入地址可选国家代码CN省份010城市北京市详细地址朝阳区建外SOHO街道B座1208邮政编码1000028点击，进入创建业务员销售数据界面。17栏位阐明参数17录入销售机构可选1101录入销售部门可选10019点击，出现通讯信息类型，例如选择，点击确认，进入下一界面填写详细信息。18栏位阐明参数18录入ID/号码可选fanxiaodong666hotmail 10点击，完成创建业务员界面。1.4.2更改业务员主数据菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务协作同伴 - 销售人员 - 更改事务代码VPE21 经过以下途径双击进入更改业务员主数据界面，也可以直

41、接在处输入事务代码VPE2再单击或按回车键进入更改业务员主数据界面。12以更改业务员“出生日期1984.7.10改为1984.7.17为例，选择“个人数据进入下一界面。32栏位阐明参数2录入人员编号513选择个人数据3点击更改，进入个人数据变卦界面。4栏位阐明参数4录入 出生日期1984.7.174点击，显示，完成更改业务员。1.4.3显示业务员主数据菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务协作同伴 - 销售人员 - 显示事务代码VPE31 经过以下途径双击进入显示业务员主数据界面，也可以直接在处输入事务代码VPE3再单击或按回车键进入显示业务员主数据界面。12选择需求查看的类型，例如组织分配，进入下一界面。32栏位阐明参数2录入人员编号513选择组织分配3点击显示，进入组织分配显示界面。1.4.4系统操作要点阐明业务员主数据分配给售达方。选择要匹配的客户。菜单途径后勤 - 销售和分销 - 主数