六大银行2008年以来贷款数据分析

1、六大银行2008年以来贷款数据分彭亚星李昊何倩玉陈琪郜哲贷款发展战略摩根银行汇丰银行国家开发银行包商银行工商银行民生银行20092010201120122013201420152008摩根大通将贷款分为4类：持有投资正常贷款、持有出售贷款、公允价值贷款和持有投资信用不良贷款。不良贷款将用TDR对其进行检查，之后用特殊资产减值准备对其计提减值准备。整个的贷款分为消费类贷款、信用卡贷款和批发贷款。行为不良率等是对消费类贷款的质量的监控指标，贷款者FICO评分是公司对信用卡类贷款的监控指标；风险评估是对批发贷款的监控指标，PD表示违约概率，LGD表示违约损失。另外，摩根大通不仅自己发放贷款，它还会购

2、买其他银行的贷款来增加自己的盈利资产。整个汇丰集团保持坚定的负责任贷款文化，以及稳健的风险管理政策及监控架构。与不同业务合作，根据实际及假设境况界定、执行和持续重估承受风险水平，并考究有关承受风险水平及确保信贷风险、相关成本及缓释风险措施经独立而专业的审核。采纳多项监控和措施，避免组合中行业、国家、地区及环球业务过于集中。除2009年和2014年外，开篇首句均为“本行认真贯彻国家宏观经济政策”，这是由其政策性银行性质决定的，一切业务必须围绕国家宏观政策开展，并服务于政策的落实。自2008年金融危机以来，战略以“加快转变经济发展方式”为导向，2010年后至2014年则重点提出“经济结构调整和区域

3、协调发展”。从0910年的“走出去”，到1113年的“两基一支”，再到14年浓墨重彩的城镇化、棚改建设，都体现出了国开行信贷战略的连贯、一致性，且会把当年业务重点单独提出。2012年，包商银行明确提出“不与大银行抢市场、争客户，将全行的业务发展重点转移到小微企业金融服务上来”的市场定位。在实践中，包商银行结合小微企业“短小频急”的融资特点，摒弃传统信贷理念，经过不断的创新、积累、研究并付诸实践，逐步形成了符合中国小微企业特点、富有鲜明特色的小微企业信贷技术，即坚决破除“抵押物崇拜”，以客户商业运作形成的财务现金流为核心，综合评价客户的偿还能力、偿还意愿和持续经营能力，建立了“重分析，轻担保”的

4、信贷评价机制，创造性地量身定制了一系列专门为小微企业服务的:信贷制度和流.程。.济结构调整和产业升级的需要，突出支持先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、文化产业融资等“四大新市场”，重点发展贸易融资、中小企业贷款、个人消费贷款等“三大战略领域”。2014：将战略性新兴产业作为信贷投放的重点领域，通过完善信贷政策和产品体系，积极支持战略性新兴产业发展，助推经济结构转型升级。同时，工行还充分发挥集团综合优势，积极创新产品和服务，为战略性新兴产业的发展提供全产品、多渠道的金融服务支持。2016：今后一段时期，国内外经济金融环境仍具有较大的不确定性和复杂性，本行将按照新时期战略导向，以实体经济为依

5、托，以稳质量、调结构、求创新、促改革为着力点，审时度势，主动作为，确保本行继续实现提质增效发展。存贷业务主要集中于小微企业，在小微企业贷款方面不断创新，聚焦小微，打造产业链和传统零售，打造民生特色金融服务模式。新进展持续深化小微金融的同时，加快推进小区金融战略，联合政府、地产公司和物业公司正式推出民生小区金融服务店，以“两小金融”二、贷款规模汇丰械魚顽百万百万英元单位.百万美元20082009201020112012201320142015汇丰贷款总额（百万美元）9328688962319583669404299976231080304974660924454摩根大通贷款Loans（百万美元）

6、744898633458692927723720733796738418757336837299十亿人民币20082009201020112012201320142015贷款余额（十亿人民?98-63708.44509.75525.96417.67148.37941.69206.92013年之前，汇丰银行的贷款总额呈现上升趋势，采用扩张的策略；可以看出8年来国开行的贷款余额直线上升，涨幅近200%。这表明金融危机以来，在我国扩大内需、调整经济结构的宏观背景下，越来越多的项目、产业亟需资金自身发展，国开行在这段时期作为政策性银行致力于支持国家各个产业、区域的协调发展，发挥中长期投融资优势，在“转

7、方式、调结构、惠民生”等方面产生巨大作用。这种贷款规模的膨胀也源于当初多次万亿级的信贷刺激计划，为保持经济增速而导致长期的通货膨胀和泡沫。人民币百万元20082009201020112012201320142015民生发放贷款和垫款65&360882,9791,057,5711,205,2211,384,6101,574,2631,812,6662,048,048工行客户贷款及垫款总额4,571,9945,728,6266,790,5067,788,8978,803,6929,922,37411,026,33111,933,466包商贷款总额23,16127,94934,99348,44158

8、,58073,94394,806121,776民生存贷比75.8475.5272.7872.8571.9373.3969.8871工行存贷比18538%17501%16828%16146%15895%15102%14446%13973%包商存贷比4849%41.34%37.14%41.38%47.64%49.77%55.92%6856%97%14,000,000100%12/NO.DDQ10.000.000亠民主发枚賞畝和垫技4,000,000期（go4XXMXW02XWW0200S2DW20LD2011101220132014r-赳両再贷比-W-二抒存赁比+民生存赁比帳-W-T1TS户宣蕊聂

9、垫款-孟血血占占世包商银行自2008年以来贷款总额连续增长,存贷比在2009年、2010年有所下降,之后也连续增加,这表明包商银行不断发展壮大,存款增加的同时贷款规模持续扩大。中国工商银行自2008年以来，客户贷款总额逐年稳定增加，但存贷款的比率逐年下降，这表明在存款与贷款均为稳步增长的情况下，存款的增长速度低于贷款的增长速度。民生银行自2008年以来贷款和垫款总额不断上升，但存贷比未有较大变化，说明民生银行存贷款基本同步增长。三、贷款期限一年以内一年至五年内五年以后一个月到期1个月后但3个月内3个月后但6个月内6个月后但9个月内9个月后但一年内1年后但2年内2年后但5年内5年以后697098

10、93907623669638407582381967424713409935475075985155018547302965930031353473309571928333923767434774591008824191300815605252865142645336535304941941471825251877282012532008摩根大通银行200920102011201220132014201550%50%31970136526539624439547241297941978016%16%96978105096111676109104110697119505汇丰银行221242296

11、971203130176862304331299903288227272542近四年汇银行贷款期限摩根贷敕期限24312201223A201E一年丛内7牟至五牟内三五年艮后12000001DOCOOO800000600000-400000200000Oio3D*sew70*6鵬3咦2CKlDfe4闩到明：1月后但3牛口内：月后但月内“总于月后但9忙月内7月.言但一午内3牛后f旦2牛内II2年方（且5年内U5年旦启33K20093C102D11201220112M5从数据可以看到，汇丰银行各期限的贷款比例比较稳定，经营稳健。而近年来，摩根大通贷款1至5年的百分比增多，5年以后的贷款减少，1年以内

12、基本不变。其会降低盈利水平，但是增加资产的流动性，降低了经营风险。包商银行单位：百万元2008年2009年2010年中长期贷款5056317670011167679短期贷款131461118200672282001工商银行（人民币百万元）20082009201020112012201320142015短期贷款平均余额1746303170469220799612850865329794236843913944455A-ZyJyzjy.1口7、中长期贷款平均余额3,572,251丄,1J_L,V7vz厶J4,632,5745,249,9215,535,6666,159,558J/,VzJ/_L,J

13、/vz丄6,914,703J/,vz丄,_LJ/J/7,662,872包商崔行按偿还期限分类T行按期限结构分类15.IKM.WI5.QQPW20GA4：JD&1OJF+每期贷款干均盘额一-中戏期贯蕊干均余額四、信贷集中度包商银行最大十家客户贷款占资本净额比例（0八58.13%51.03%11.07%20.89%21.85%24.40%29.40%31.08%额比例（丿最大单一客户贷款占资本净7.45%6.23%6.36%3.61%3.13%3.77%4.71%5.86%包商银行最大单一客户贷款占资本净额比例波动下降，由2008年的7.45%下降为2015年的5.86%，始终满足商业银行风险监管

14、核心指标（试行）中规定的不高于10%。包商银行最大十家客户贷款占资本净额比例2008年、2009年均超过50%，2010年大幅下降至11.07%，之后几年虽有所增长，但均不高于50%，符合中国人民银行的规定。国开行2009-2015年贷款行业集中度tt-.tiBectrcpcweri*i；PtngmcittCoeiiff盟诵:*POKai驾EXEJTH星b:嬴疗丰：Agncvtverelatedrndbctre:仑粘赴说第iQcnkasirucsuw2009汁谴：；沁S6*铁腿Rai.way19.0ft农林水利AgriculUne&n&laiedinchj$irie&Mg詡电通汛posti&t

15、eiecorrimuncationsB迅煤境coal19石涵石化Petrochemical眇*电RElecIriCp&.ver202*侮&PublichighwaysX:9*扯共提id谀趣PublicinfpasUucture2076*,直他Other3.81%1.89%1,67%1.17%9.綁11.51%1694%2S.97%22.75%2010公共St础i殳施Publicinfrastructure24.26%电，力ClectricpoMrer11.42%鳌路Publichighways仝賂Publichighways17.23%电力Electricpaerr.36%铁蹈Railway?

16、15%石、；白史化PetrochemicaJ7.24%石詔石叱Perroctiemcai7.26%铁路Rfliky6.54%澤庚8对1.2%农林水和Agriculture&retiredindustries2.09%邮申.画讥PqsaI备tdecormuriicarions1.4?%邮皂通評IPostal&lelacommiriicalionsl.SD%壮牀M科.AgricultL-fs&ralatedindustries2.18%煤炭Call豔拄基础慢施PublicinfrastrudurA苴他Others2012:：电力Elediicpcvwei1094%电力Elechbpoww.：!：舍

17、皓Publichighrys18咏世聲Rjbliihiiways了眈性路Railway石油石牝Peirodwftnaal606%石油石itPetrochemicalCoal1.53%煤疑Coal-：:：邮电适讯PoslalatelecammunicationG131%1If?电通讹Postal&teleccfnmunicsliofis二农林木判Agn-jlluis&.relatedinchsines2.徹农制对：-2014610%1753%680%1340%633%1433%6.94%2.92%雀路RailwaysPubEcHighway电力ElectsPower公共恳醴设施PublicInl

18、rastructure石油石亚PetroleumandRetrodiemical就户区改造UrbanFteriewl檢路性葡兴产业SlratecEmergngIndustries2015ll訂EE公共基础设施长期占总贷款余额较大比重，符合国开行一贯的贷款发展战略。但可以看出近7年来，它的占比逐年下降，从30%降至13%，从2014年开始公路超过公共基础设施成为除其他外项目中比重最大的一项。这反映出近年来国开行有意分散业务集中度，在允许更多民营资金进入基础设施建设项目的背景下，转而支持新一轮的公路建设。值得注意的是2015年，列出项目一反六年来八大行业的常态，单独提出了棚户区改造和战略性新兴产业

19、两项，而将农林水利、煤炭、邮电通讯归入其他类。这一变化其一是向政府汇报国开行致力于新型城镇化建设、使用央行3年期1万亿元抵押补充贷款的成果，国开行董事长胡怀邦曾表示，2014下半年国开行要加快住宅金融事业部开业运转，同时打好支持棚改攻坚战，争取全年发放贷款4000亿元以上。其二，国开行也积极贯彻国家扶持战略性新兴产业的宏观政策，助力国家经济转型。农林水利、煤炭、邮电通讯等传统基础性行业则显现出效率低、污染重、发展前景不佳的情况，因此对其贷款额度可能出现较大下降，重点项目中不再涉及。五、减值准备情况汇丰银行个人贷款减值准备占个人贷款总额百分比4.30%3.90%2.90%2.50%2.00%1.60%1.20%0.80%企业及商业贷款减值准备占企业及商业贷款百分比1.14%2.06%1.60%1.49%1.42%1.47%1.40%1.30%金融机构贷款减值准备占金融机构贷款百分比0.30%0.59%0.64%0.81%0.26%0.15%0.21%0.17%批发贷款减值准备占批发贷款百分比0.97%1.76%1.42%1.39%1.06%0.96%1.10%1.00%摩根大通银行消费贷款不包含信用卡减值准备对贷款百分比信用卡减值准备对贷款百分比3.46%5.73%5.03%814%5.28%530%4.20%430%2.93%298%2.39%