智能网联汽车产业产品技术月报

1、目录101企业战略篇02产品动态篇03技术动态篇04热点话题篇Page 02Page 07Page 16Page 25现代汽车试行RoboRide服务 03速腾聚创与一汽红旗等达成合作 051-6月中国智能网联汽车产业投融资市 06场回顾工信部第356批、357批乘用车产品公示 08阿维塔11亮相2022重庆车展 09 大众概念车ID. AERO首次亮相 11 集度发布首款概念车ROBO-01 13大疆车载系统首次量产上车 14小马智行正式启动交付车规级域控制器样品17文远知行发布新一代自动驾驶传感器套件 18地平线周视感知方案量产落地 19福特车路协同系统落地西安 21腾讯发布智能汽车云和一

2、体化汽车安全方案 22高性能车载计算芯片发展趋势 26012企业战略篇现代汽车试行RoboRide服务01速腾聚创与一汽红旗等达成合作021-6月中国智能网联汽车产业投融资市场回顾03现代汽车试行RoboRide服务（1/2）2022年6月9日，现代汽车宣布将在韩国首尔江南区试行RoboRide网约车服务，使用Motional首款商用全自动驾驶汽车IONIQ 5和内部开发的L4级自动驾驶驱动技术首个在首尔大都市最拥挤的地区之一江南运营的自动 驾驶汽车叫车服务收集数据以支持L4级自动驾驶技术的进一步开发，在 复杂的城市环境中实现安全灵活导航RoboRide试点将成为自动驾驶研发能力内部化的重要拐

3、点项目定位&现代汽车集团与安波福于2020年3月合资创办专注自动驾驶技术，目标是推动全球性能最高、最安 全的无人车开发和商业化IONIQ 5拥有30多个传感器，具备360度感知、高分辨 率图像和超远距离目标检测功能运行车辆：两辆 IONIQ 5 Roboride出行平台：与初创公司Jin Mobility合作，提供出行 平台iM运行区域：江南区全区39.55平方公里运行时间： Mon.-Fri. 10:00-16:00人员要求：最多三名乘客，需配备安全员商业化：对内选人员进行初步示范服务，最早8月将服务将扩大至普通消费者人工智能自动驾驶出行服务现代集团合作伙伴企业战略 3现代汽车试行RoboR

4、ide服务（2/2）Robotaxi作为市场空间最大的自动驾驶场景之一，近年的落地方案以“车企+自动驾驶科技公司+出行平台”组合形式居多。现代RoboRide服务同样采用了上述模式车企运营车型智驾公司运营方开启时间商业化运营区域车队规模测试里程现代IONIQ 5MotionalJin Mobility2022年6月免费首尔市江南区2辆未公布通用雪佛兰BoltCruise未公布2020年12月收费凤凰城、旧金山未公布400万公里福特福特Escape 大众ID. BuzzArgoLyft2022年5月免费迈阿密、奥斯汀未公布未公布大众奥迪e-tron逸驾智能大众2020年9月免费合肥10辆未公布一

5、汽红旗红旗 EHS7百度Apollo萝卜快跑2019年4月收费+补贴北京、广州、长沙、沧州、 上海、加州500辆+1600万公里东风汽车东风风神E70驭势科技未公布2021年2月未公布武汉42辆10万公里上汽集团飞凡MARVEL RMomenta享道出行2021年12月限时免费上海、苏州、深圳(即将)20辆+未公布广汽集团广汽 AION S文远知行如祺出行预计2022年收费广州100辆+700万公里小马智行100辆1100万公里吉利几何A元戎启行曹操出行预计2022年9月杭州300万公里长城毫末智行欧拉出行预计2023年小鹏鹏煦（子公司）未公布预计2022年第四季度广州企业战略 4速腾聚创与一

6、汽红旗等达成合作企业战略 52022年6月1日，速腾聚创与一汽红旗达成定点合作；10日，与文远知行达成战略合作合作伙伴类型企业搭载类型时间合作类型备注车企一汽红旗半固态2022.06.01定点合作一汽红旗FEEA3.0平台自动驾驶方案将采用多颗速腾聚创第二代固态激光雷达比亚迪未公布2021.12.23战略投资布局新能源汽车产业，进一步拓宽全产业链垂直布局（具体金额未公布）极氪未公布2021.11.30战略合作基于智能激光雷达系统，完善极氪在智能辅助驾驶领域的技术储备以及场景应用威马汽车半固态2021.10.22搭载速腾聚创第二代固态激光雷达于威马发布会亮相，威马M7搭载3颗该款激光雷达广汽埃安

7、半固态2021.07.26搭载宣布ADiGO搭载速腾聚创第二代固态激光雷达，并将在AION LX等车型上量产L4自动驾驶科技公司文远知行未公布2022.06.10战略合作助力文远知行实现车规级智能固态激光雷达上车应用图森未来半固态2022.04.14战略合作聚焦第二代智能固态激光雷达前装定点项目酷哇机器人机械、半固态2022.02.22战略合作旗舰级高线数激光雷达RS-Ruby Plus和第二代智能固态激光雷达RS-LiDAR-M1元戎启行半固态2022.01.06战略合作DeepRoute-Driver 2.0主雷达采用速腾聚创第二代智能固态激光雷达智行者机械式2021.12.21搭载采用1

8、台80线激光雷达RS-Ruby Lite，4台补盲激光雷达RS-Bpearl享道出行机械式2021.12.08搭载一台128线激光雷达RS-Ruby和两台新一代定制化32线激光雷达RS-Helios挚途科技半固态2021.11.24定点合作达成前装量产定点合作，提供第二代智能固态激光雷达RS-LiDAR-M1AutoX未公布2021.04.19战略合作提供基于人机共驾的智能座舱，以及智能激光雷达融合感知系统供应商地平线半固态2021.12.22战略合作基于速腾聚创第二代智能固态激光雷达RS-LiDAR-M1进行协同开发与适配Webasto半固态2021.04.23战略合作智能固态激光雷达RS-

9、LiDAR-M1功能型无人车达摩院机械式2021.10.19搭载激光雷达RS-Helios-5515未来机器人机械式2021.10.26战略合作激光雷达RS-Bpearl仙工智能机械式2021.03.30战略合作新一代 32 线机械式激光雷达1-6月中国智能网联汽车产业投融资市场回顾上半年产业共发生75起投融资事件，自动驾驶功能应用的加速渗透带动市场投资热情，毫米波雷达、激光雷达等传感器、自动驾驶解决方案商吸引众多投资；上汽、蔚来、广汽等车企投资活跃度高，积极布局自动驾驶产业链企业毫米波雷达：安智汽车、楚航科技、德心智能激光雷达：速腾聚创、空维激 光、洛微科技、一径科技、抒微 智能- 文远知行

10、、希迪智驾、汉 特云智能科技、小马智行、惠尔智能、嬴彻科 技、云骥智行、主线科 技、擎天智卡、慧拓、西 井科技、千挂科技- 几何伙伴、魔视智能、 MINIEYE佑驾创新、鉴智 机器人、领骏科技、毫末 智行、知行科技、纵目科 技、所托瑞安、禾多科 技、宏景智驾22233蔚来广汽 百度 小米 一汽 宇通 北汽东风比亚迪本田上汽52022年1-6月中国智能网联汽车产业细分赛道投融资事件数2022年1-6月中国智能网联汽车产业车企参与投资事件数排名芯钛科技、海微科技、德心智能、慧拓、一径科技MINIEYE、嬴彻科技、海微科技文远知行、禾多科技、奕行智能一径科技、格陆博科技微源光子、速腾聚创地平线、亿咖

11、通速腾聚创主线科技一径科技1111速腾聚创1东软睿驰混合固态激光雷达厂商吸引多家车企布局融资信息：战略投资，未披露，2022.02.25 参与车企：比亚迪、宇通、小米融资信息：Pre-C轮，数亿人民币，2022.01.10 参与车企：上汽、小鹏、东风企业战略 6- 地平线、华辰芯 光、肇观电子、凝 眸科技、奕行智 能、芯钛科技、微 源光子、墨芯人工- 利氪科 技、易咖智 车、格陆 博、同驭汽 车 、 Pix Moving- 领目科 技、环宇 智行、超 星未来- 哪吒汽车、威马汽车、洛 轲汽车、阿维塔、北京宾 理、轻橙时代、集度汽车、盒子汽车、爱驰汽车- 博泰车联- 东软睿网、锐思华驰、中瓴 创

12、、亿咖通、智行、零 寅家电子、海念科技 微科技ADAS解决方案，14- 沛岱仿真测试，1-六分 科技02产品动态篇工信部第356批、357批乘用车产品公示0102阿维塔11亮相2022重庆车展大众概念车ID. AERO首次亮相03集度发布首款概念车ROBO-010405大疆车载系统首次量产上车7工信部第356批、357批乘用车产品公示工信部分别于5 月12 日和6 月8 日发布第356 批、357 批新车申报信息， 共含乘用车227 款， 其中83 款EV、19 款 PHEV、5款HEV、1款FCEV。重点车型如下：长安深蓝SL03（EV）蔚来ES7（EV）Smart精灵#1（EV）捷途大圣（

13、燃油车）小鹏G9（EV）零跑C01（EV）批次/序号356批 / 96356批 / 56356批 / 52356批 / 119357批 / 140357批 / 58企业名称长安汽车江淮汽车吉利汽车奇瑞肇庆小鹏新能源零跑汽车级别、类别中型车中大型 MPV小 型 SUV紧凑型 SUV中大型 SUV中大型车轴距 (mm)290029602485272029982930长宽高 (mm)482018901480491219871720400617651550459019001685489119371680505019021509关注重点长安深蓝：长安汽车 全新数字纯电品牌；支持高速道路的自适 应巡航和车

14、道保持；支持结构化停车场内 按记忆路径泊车和远 程接驾全系标配NIO Aquila超 感 系 统 、 NIO Adam超算平台，总算 力达1016TopsSmart：吉利控股和奔驰集团合资经营的迷 你车和微型车系列品 牌搭载Smart Pilot智驾 系统，可实现23项智 驾功能搭载华为智能座舱3.0 及华为智驾系统搭载华为车规级量产 毫米波雷达，助力捷 途大圣实现L2.5级智 能辅助驾驶功能配备XPILOT 4.0辅助 驾驶系统国内首款基于800V高 压SiC平台的量产车零跑品牌首款中大型 电动轿车搭载Leapmotor Pilot 驾驶辅助系统申报车型照片产品动态 8CHN技术平台支持最大

15、3100mm轴距车型的研发，可延展至轿车、SUV、MPV等，兼容两驱或四驱阿维塔11智能化超感系统，AVATRUST超算系统，AVATRUTH400Tops高算力摄像头13前视4(双目1组)，后视1，侧视4，环视4激光雷达3前保险杠1颗，左右翼子板各1颗自动领航系统，AVATRANS基于华为MDC计算平台和华为ADS智驾系统打造毫米波雷达6超声波雷达12中大型SUV阿维塔11上市时间2022.08.08，年内交付价格35-40万（推测）长宽高488019701601 mm轴距2975 mm动力类型纯电动电机峰值功率425 kW续驶里程680 km CLTC零百加速3.98 s2022年6月25

16、日，基于CHN技术平台打造的首款车型阿维塔11于2022重庆车展正式亮相，将于今年8月8日上市，年内开启首批交付。阿维塔是目前唯一全系搭载华为HI全栈智能汽车解决方案的品牌阿维塔11亮相2022重庆车展（1/2）全新一代智能电动汽车技术平台CHN&六层架构分布机械层能源层电子电气架构层整车操作系统层整车功能应用层云端大数据层多域控制器融合架构动力域智能驾驶域智能座舱域车身域产品动态 9阿维塔11亮相2022重庆车展（2/2）产品动态 10在长安、华为、宁德时代的合力下，阿维塔定位高端智能汽车市场，其首款产品阿维塔11与特斯拉Model Y、蔚来ES6等中型SUV形成竞争关系车型阿维塔11特斯拉

17、Model Y蔚来ES6问界M7理想ONE极狐 阿尔法S HI版参考价35-40万（推测）31.69-41.79万36.80-55.40万31.98-37.98万34.98万24.73-42.99万定位中大型SUV中型SUV中型SUV中大型SUV中大型SUV中大型车尺寸/轴距488019701601/2975475019211624/2890485019651731/2900502019451775/2820503019601760/2935498019601599/2915功率/百公里加速425kW/3.98s357kW/3.7s400kW/4.7s330kW/4.8s245kW/6.5s4

18、73kW/3.5s最大续航里程680km CLTC615km CLTC610km NEDC1100km WLTC(增程)890km WLTC (增程)600km CLTC并线辅助车道保持交通标识识别疲劳驾驶提示驾驶辅助影像360度全景影像倒车影像360度全景影像360度全景影像360度全景影像360度全景影像自动泊车入位遥控泊车远程召唤辅助驾驶系统AVATR ANSAuto PilotNIO Pilot, Alder赤杨博世辅助驾驶系统理想AD辅助驾驶系统华为 ADS辅助驾驶芯片华为 MDC810特斯拉FSDMobileye Eye Q4未公布地平线征程3华为 MDC810芯片总算力400 T

19、OPS144 TOPS5 TOPS10 TOPS400 TOPS大众概念车ID. AERO首次亮相（1/2）产品动态 11ID.4 CROZZID.4 XID.6 XID.6 CROZZID.3ID. AERO品牌一汽大众上汽大众上汽大众一汽大众上汽大众一汽大众&上汽大众上市时间2021.012021.032021.062021.072021.10预计2023年下半年指导价18.73-28.73万18.93-28.33万24.83-33.89万23.98-33.69万14.99-18.23万20-30万(预估)定位紧凑型SUV紧凑型SUV中大型SUV中大型SUV紧凑型车中型车长/宽/高4592

20、18521629461218521640487618481680489118481679426117781568497518971528轴距276527652965296527652966续航里程554km CLTC555km CLTC540km CLTC550km CLTC450km CLTC620km WLTP驱动方式双电机四驱双电机四驱双电机四驱双电机四驱后置后驱双电机四驱并线辅助车道保持前方碰撞预警-驾驶辅助影像360度全景影像360度全景影像360度全景影像360度全景影像倒车影像360度全景影像主动刹车交通标志识别自动泊车APAAPA/HPAAPA/HPAAPAAPA/HPA(选装

21、)APA2022年6 月27日，大众ID. AERO电动概念车以线上发布的形式首次亮相。大众ID系列延用双车战略在电动化领域持续发力，在SUV产品占据一定市场份额后，借助ID. AERO首次将势力拓展到了中型纯电轿车这一细分市场大众概念车ID. AERO首次亮相（2/2）注：辅助驾驶功能中空白栏系未查询到明确信息产品动态 12轿车车型在燃油车时代是大众在华销售的重要市场，曾占品牌总销量的六成以上。而ID. AERO作为大众ID系列的首款轿车及未来旗舰，将与比亚迪汉、小鹏P7等车型形成直接竞争大众ID. AERO比亚迪 汉小鹏 P7蔚来 ET5特斯拉 Model 3指导价2030万(预估)21.

22、4832.9823.9942.9932.8038.6029.1036.79定位中型车中大型车中型车中型车中型车长/宽/高497518971528499519101495488018961450479019601499469418501443轴距29662920299828882875续航里程620km WLTP610km CLTC706km NEDC700km CLTC675km CLTC驱动方式双电机四驱双电机四驱双电机四驱双电机四驱双电机四驱风阻系数0.2280.2330.2360.240.23智驾系统IQ. DriveDipilotXPILOTNADAutopilot计算平台Mobile

23、ye Eye Q4(推测)NVIDIA XavierNVIDIA Orin4自研HW 3.0车道保持主动刹车自适应巡航导航辅助驾驶高速高速、部分城市道路高速自动泊车DMSROBO-01智能化智能硬件激光雷达毫米波雷达超声波雷达摄像头2禾赛AT 128512128M73M42M1计算平台英伟达Orin X芯片2智驾系统【真冗余】双系统：纯视觉驱动+激光雷达和毫米波雷达融合驱动既保持独立运行，也能相互协同智能座舱搭载高通8295芯片贯穿主副驾的3一体化超宽大屏全车取消车门把手、换挡杆、左右拨杆等物理控键使用视觉感知、声纹识别、唇语捕捉等交互方式自动驾驶能力高速、城市、泊车全场景融通其他亮点出厂即具

24、备多场景高阶自动驾驶能力，无需等待OTA面向高阶自动驾驶的智能化架构JET（JIDU Evolving Technology），融合电子电器架构EEA和SOA操作系统， 为智驾、智舱、整车、运动域融合提供强大支撑集度发布首款概念车ROBO-012022年6月8日，集度在线上召开ROBODAY活动，发布概念车ROBO-01。这是自2021年3月百度和吉利合资建立集度以来的首款概念车关于集度样车全貌“跳灯式”激光雷达无B柱设计底盘等其它系统智舱芯片智驾芯片智驾系统供应链占股55%占股45%产品动态 13合作伙伴时间合作类型用途系统搭载时间2019达成合作智能电动汽车2022年6月智能电动汽车预计2

25、023、2024年合作伙伴时间合作类型用途激光雷达型号2020.1采购L4级智能重卡Horizon Tele-15（工规级）2020.1Robotaxi2021.7L3级智能重卡Livox HAP（车规级）2021.1智能电动汽车大疆车载系统首次量产上车（1/2）2022年6月9日，大疆与上汽通用五菱宣布，全球首款搭载大疆车载系统的新能源量产车型KiWi EV即将上市。大疆车载在2016年立项，利用此前在传感器、算法软件和数据上积累的丰富经验，为车企提供智能驾驶整体解决方案技术优势无人机涉及到的视觉识别技术同样是自动驾驶研发的关键智能感知技术感应各类复杂路况，关键在于降低对GNSS、高精度地图

26、及V2X的依赖障碍物精准检测从无人机沿袭的双目立体视觉技术，不需要提前训练学习就可以检测任意障碍物稳定驾驶能力成本优势延续无人机领域低价走量的竞争策略代工生产 芯片采购国产化 域控算力轻量化内部孵化激光雷达独立公司览沃科技Livox在CES 2020上推出的Horizon和Tele-15两款产品售价低 至千元级，分别达到64线和128线机械式激光雷达效果2021年为数不多的车规级、大规模稳定交付、低成本的 激光雷达企业之一产品动态 14产品动态 大疆计划先优化L2级辅助驾驶体验，待L2级能在多场景中长时间使用、人类驾驶员介入逐步减少，并在法规、政策、基础设施上得到更多支 持后再往L3、L4升级

27、15大疆车载系统首次量产上车（2/2）宝骏KiWi EV使用大疆D80方案，满足L2-L3 级智能驾驶条件，可实现OTA，并支持车道保持、近距离加塞应对、智能避障等功能系统名称大疆智能驾驶大疆智能泊车D80D80+D130D130+P5P100P1000前/后视摄像头2M前视双目，无后视8M前视双目，2M后视单目前视双目，无后视环视（鱼眼）摄像头4*444DMS摄像头1*11*1-激光雷达1*11*1-1*1毫米波雷达角雷达4，前雷达1前雷达1超声波雷达1212中央域控制器高性能智能驾驶中央域控制器超高性能智能驾驶中央域控制器高性能智能驾驶中央域控制器GPS/IMUGNSS接收机1，IMU1I

28、MU1GNSS接收机1，IMU1ADAS地图（道路级）1-交付时间即将上市预计2024年未知预计2024年未知预计2022年预计2025年注：*：选装；-：无03技术动态篇小马智行正式启动交付车规级域控制器样品0102文远知行发布新一代自动驾驶传感器套件地平线周视感知方案量产落地0304福特车路协同系统落地西安腾讯发布智能汽车云和一体化汽车安全方案1605小马智行正式启动交付车规级域控制器样品2022年6月22日，小马智行宣布正式对客户交付基于英伟达 DRIVE Hyperion 计算架构及 DRIVE Orin 系统级芯片 的自动驾驶域控制器样品，今年1月起已开始基于该域控制器的路测，计划于

29、2022年第四季度正式开启大规模量产是否自研域控制器需兼顾研发能力储备、商业模式定位、资金储备、团队文化等多重因素，L4自动驾驶科技公司需结合自身情况抉择单DRIVE Orin版域控制器双DRIVE Orin版域控制器算力：254 TOPS重量：1200g尺寸（长*宽*厚度）： 223mm*193mm*40mm算力：508 TOPS重量：2200g尺寸（长*宽*厚度）：290mm*227mm*40mm小马智行自研自动驾驶域 控制器属于第六代自动驾 驶系统（2022.01发布）， 该系统计划于首搭丰田赛 那Robotaxi专用车型S- AM，预计2022年内开展 样车道路测试，2023年上 半年

30、投入Robotaxi运营工业级 计算单元车规级 计算单元算力预计提升至少30% 成本降低至少30%重量减轻至少30% 水冷散热方案优化升级更高性能、更高带宽、更低时延小马智行基于英伟达DRIVE Orin的自研自动驾驶域控制器L4自动驾驶科技公司域控制器布局情况对比分析技术动态 17自研域控制器外购/合作域控制器布 局 企 业小马智行：第六代自动驾驶系统采 用自研域控制器（英伟达Orin）轻舟智航：第四代L4自动驾驶硬件 方案域控制器（英伟达Orin芯片）AutoX：第五代全无人驾驶系统 AutoX Gen5采用自研计算平台AutoX XCU文远知行：宣布与博世达成战略合 作，共同推进L2/L

31、3高阶智能驾驶前 装量产方案，文远知行更多负责软件 模块与算法，博世负责软硬件的开发 集成（包括自动驾驶域控制器）、产 品质量把控、销售及车企对接优 劣 势 分 析优势：可根据自身算法定制化开 发，对自动驾驶前装量产工程化技 术与能力有更深理解劣势：自研域控制器成本高、技术 难度大，且需要建立配套的供应链 管理、生产制造、质量检测等能力优势：专注于软件算法层面的开发， 无需投入过多研发人员与资金劣势：依赖域控制器供应商，要求供应商产品具备较好通用性、兼容性、易迁移性；对硬件系统的理解不足易 造成前装量产的工程化能力短板文远知行发布新一代自动驾驶传感器套件2022年6月7日，文远知行发布全新一代

32、自动驾驶传感器套件WeRide Sensor Suite 5.0（简称WeRide SS 5.0），并宣布搭载该套件的Robotaxi车队已全面投入规模化测试与应用。WeRide SS 5.0以更高效率、更低成本实现不同车型的自动驾驶能力，加速前装量产和商业化落地的进程。同时在尺寸和重量上的轻量化也展 示了自动驾驶产品更加成熟的形态6大感知模组硬件配置顶部前模组（1）体积大幅缩减固态激光雷达3中距离相机5 长距离相机2尾翼模组（1）隐藏于车身外观中固态激光雷达1中距离相机1补盲模组（4） 实 现 360 无盲区感知前保险杠 补盲模组固态激光雷达1鱼眼相机1左、右翼子板 补盲模组固态激光雷达1-

33、车尾 补盲模组-鱼眼相机1基于NVIDIA DRIVE Hyperion自动驾驶汽车平台和NVIDIA DRIVE Orin系统级芯片打造新一代自动驾驶解决方案体积、功耗双减从机械激光雷达向固态激光雷达进 行硬件迭代从聚焦高端配置向多样化配置进行 技术过渡技术动态 18集成化 模块化 分体式基于250-500TOPS的算力平台均 能 稳 定 运 行 ， 进 一 步 降 低 Robotaxi的算力门槛感知半径超过200 米， 车身周围 360无盲区WeRide SS5.0顶部前感知模组除图中所示摄像头配置外：DMS摄像头1厘米级定位模块1方向盘电容传感器1毫米波雷达3超声波传感器122022年6

34、月11日，地平线与上汽乘用车的首款合作车型第三代荣威RX5正式开启盲订。基于3 颗地平线征程3芯片打造的周视感知NOA方案Horizon Matrix Pilot 3使RX5成为业界首款搭载智能导航辅助驾驶技术的燃油车型地平线周视感知方案量产落地（1/2）双核BPU伯努利2.0架构单片2.5W典型功耗四核Arm Cortex-A53TSMC 16nm FFC制程单片等效算力5TOPS符合AEC-Q100汽车集成电路规范封装1515mm，BGA支持最大8MP30fps摄像头输入征程3芯片Horizon Matrix Pilot 3基于3颗征程3芯片打造具备360周视感知能力首款可大规模交付首款采

35、用被动式散热类别图例数量FOV像素帧率AEB/ACC/FCW/LDW/TLDALCBSDRCWDOWCut-in/Cross Traffic AssistAPA/RPA/VPA前视摄像头11208.3M30fps后视摄像头11002.5M30fps侧视摄像头21002.5M30fps角摄像头21002.5M30fps鱼眼摄像头41952.9M10fps技术动态 首创视觉司南智驾19地平线周视感知方案量产落地（2/2）技术动态 20截至2021年底，地平线征程芯片累计出货量已突破100万片。去年7月征程5芯片发布后，地平线已获得比亚迪、一汽红旗、自游家等车企，以及映驰、大陆等Tier 1的定点合

36、作，预计2023年出现落地产品车企产品征程2征程3征程5上汽未公布20232辅助驾驶大通MAXUS MIFA 92022.062辅助驾驶第三代荣威RX52022.063辅助驾驶自游家NV（硬件付费升级）2023Q32辅助驾驶NV2022下半年辅助驾驶奇瑞瑞虎8pro2022.051智舱蚂蚁2020.09辅助驾驶哪吒U智2022.041辅助驾驶理想ONE2021.051智舱2辅助驾驶长城哈弗H9-2022款2021.09智舱长安UNI-V2022.042辅助驾驶UNI-K2021.031+1智驾+智舱UNI-T2020.06智舱广汽传祺GS4 PLUS2021.06智舱埃安AION Y2021.

37、03智舱岚图FREE2021.04辅助驾驶网络模式使用传统移动宽带许可频段远程(1km)信息量大，对传输和处理能 力要求较高，更有利于预知 交通状况倾向于取得全局最优福特车路协同系统落地西安三端实时通信2022年6月15日，福特宣布其车路协同系统落地西安。福特是国内首个采用“车路云”网络模式实现量产应用车路协同系统的整车企业，而西安也成为继无锡、长沙、广州之后该系统落地的第四大城市闯红灯预警道路信息播报电子路牌V2VV2PV2II2NV2NP2N车路协同系统通信模式福特车路协同系统-技术架构及优势车云路OTAV2I企业云区域车联网应用平台设备注册动态管理行人MECURSU标识信号灯仪表、中控屏

38、六大车路协同功能红绿灯信号推送 绿波车速绿灯起步提醒道路基础设施城市交通云控平台车辆终端两大优势快速应用 权责分明基于现有4G 云端和路端数 网络，无需增 据管理均有明 加车内硬件 确的运营主体由于V2X车路协同应用更多靠属地建设、属地运营的政策推动，福特在拓展功能、场景及落地城市的过程中不断扩大合作伙伴群体，与地方云 平台及数据运营商开展大量路试和示范应用活动。这是当前车路协同落地的难点之一直连模式使用ITS频段(如ITS 5.9GHz)近程(1km)传输时延低、可靠性好，在 V2P和V2V场景下更能保证 安全性倾向于取得局部最优技术动态 21腾讯发布智能汽车云和一体化汽车安全方案（1/3）

39、2022年6 月24 日， 腾讯智慧出行公布全新车云一体战略规划， 并发布专门为智能汽车行业定制的一站式云解决方案“智能汽车云”以及覆盖云管端全方位的腾讯一体化汽车安全方案安全服务安全运营基 于 业 务 的 纵 深 防 护 架 构规划咨询风险评估渗透测试安全重保等保合规安全运维安全防护云基础 安全公有云原生安全DOS防护 Web应用防火墙 漏洞扫描 主机安全私有云自适应安全SOAR UEBAAPT检测态势感知 安全托管信任链 构建零信任安全解决方案可信身份 可信终端 可信应用 可信链路PKI体系建设CA中心证书生命周期管理 硬件加密机 安全存储安全开发生命周期安全测试管理平台车联网 安全基线安

40、全设计规范 车端系统加固 车载IDS移动应用安全 DevSecOps方案硬件/系统/无线/ 通信/应用安全标准落地/科恩测试用例 自动化检测工具车型安全资产管理车 联 网 安 全 运 营 中心业 务 安 全 场 景 解 决 方 案腾讯智能汽车云腾讯一体化汽车安全方案智能汽车 专有云存储、计算、网络、中间件、大数据、DevOps、分布式数据库保障数据全生命周期安全开发工作台自动驾驶工具链数据采集 数据管理 数据标注 数据训练Pipeline编排仿真与联合仿真行业生态市场 数据/算法/ 应用/服务行业数据生态场景库/评测库行业算法生态感知/预测/规划/控制/众包融合行业应用生态仿真软件/应用插件行

41、业服务生态数据采集/数据标注/定制开发行业能力聚合数据存储10亿+文件扩展 数据高速加载 高效数据压缩数据处理数据检索 智能场景构建数据价值挖掘自动化标注高效计算算法框架 算力适配 分布式训练Pipeline编排智能座舱智能交互 内容集成智能场景引擎智驾地图地图生产 地图更新众包数据处理 ODD服务more智能汽车云是腾讯打通其自身在手机端、车端、云端技术能力与业务布局的聚合平台，也是其引入合作伙伴构建并运营智能汽车生态的基础双重优势腾讯智慧出行在车企数字化业务领域的最佳实践+腾讯安全在安全领域丰富的经验沉淀技术动态 22能力聚合、生态聚合、服务聚合腾讯自身手机端、车端、云端技术与服务优势+产

42、业生态合作伙伴联合创新服务优势腾讯发布智能汽车云和一体化汽车安全方案（2/3）产业定位共创出行新价值全链路数字化升级全生命周期数字化服务汽车云-数字化解决方案研发-生产-物流-营销- 服务-基础IT全链路解决方案自动驾驶与智驾地图高精地图 自动驾驶 自动驾驶 智驾地图云平台工具链数字化营销营销SaaSCDP/ADP 与企微汽车 等企业营销 行业版平台智能座舱微信车载版 小场景 视听应用AR导航出行服务微信支付小程序全场景出行服务 用车服务车卡企业数字化管理腾讯会议腾讯出行企业微信等学苑一图一云基础建设：云计算、大数据、AI、LBS、安全、AR/VR、5G、数字孪生一ID3大生态：社交生态、服务

43、生态、内容生态愿景价值导向解决方案数字底座造好车卖好车用好车管理好业 务 版 图技术动态 23数字基建提供云、图为核心的“数字基建”能力， 为产业升级提供扎实的技术底座连接价值构建以人为中心的场景闭环， 发挥连接价值生态共创提供可生产、可拓展的创新土壤， 促进产业生态共创腾讯将自身定位为汽车产业的数字化助推者与生态共建者，致力于打造智能汽车平台化产品服务及构建产业创新生态。 目前已有超过100家主流车企与出行科技公司选择腾讯智慧出行的云服务，超过35家车企使用腾讯智慧座舱产品。在 生态开放方面，腾讯引入超过600家行业合作伙伴，打造联合创新方案腾讯智慧出行业务布局腾讯发布智能汽车云和一体化汽车

44、安全方案（3/3）车云一体化业务布局之外，腾讯亦积极布局智慧交通，探索路端业务延伸。腾讯交通OS作为数字交通基础设施和行业应用生态连接器，具有实时孪生、C端触达两大优势和融合感知、数字底座、时空计算三大能力交通行业应用交通OS交通云设施设备、 系统开放平台核心能力数字底座物联平台数据接口API接口组件化开发低代码开发微服务开发开发管理中心协作中心DevOpsAI引擎数据标签化 模型训练 智能算法 在线推理数字孪生引擎孪生构建 实时感知 仿真推演大数据引擎挖掘、融合 预测分析 优化泛V2X引擎协同工具 C端服务 协同云控空间计算引擎GIS服务 时空融合 实时计算数据融合时空计算数据/算法模型元数

45、据管理数据融合交通图设备数据设备影子设备控制 设备模型数据连接边缘云中心云感知设备控制设备信息发布设备互联网数据行业数据技术动态 24安 全 保 障 体 系标 准 规 范 体 系智慧高速城市交通智能网联智慧轨交智慧民航智慧港口智慧物流0425热点话题篇高性能车载计算芯片发展趋势本期核心观点热点话题 26电子电气架构的集中化发展是整车智能化升级的基础，带动了底层算力集中，驾驶与座舱智能化升级驱动逻辑与AI算力 持续攀升。与此同时，“硬件预埋，软件升级” 趋势下，车企算力预埋需求增加，大算力SoC芯片发展使之成为可能计算平台的算力高低成为衡量整车智能化水平的重要指标，消费电子芯片巨头、人工智能科技

46、企业与传统汽车芯片厂商 纷纷布局并规划高性能车载计算芯片以满足车企需求。车载计算芯片是智能网联功能实现的核心载体以及软硬件的关键 连接，对芯片主导权将意味着产品的定义权与产业话语权，围绕车载计算芯片的开发分工、商业模式将重塑产业生态本期热点话题探索高性能车载计算芯片发展趋势核心观点如下：以高性能车载计算平台为代表的节点发展标志着EEA集中化迎来本质突破高集成度的异构SoC芯片成为智能网联汽车的计算大脑“CPU+XPU”的异构SoC成为自动驾驶计算芯片设计主流选择强势车企将深度参与芯片开发设计以谋求更多产品定义与产业主导权“芯片+算法”的开发销售模式更适合主机厂意愿芯片厂商与域控厂商深度绑定的模

47、式更有利于长远发展大算力芯片趋势下软硬结合能力及工具链生态将成芯片厂商比拼关键以高性能车载计算平台为代表的节点发展标志着EEA集中化迎来本质突破EEA发展正处于由分布式向域集中式的转型阶段，并逐步向中央集中/域融合的方向发展以实现架构平台的规模化，以及软件的可拓展化分布式（2021）域集中（20212025）中央集中（2025）80-100 ECUs多个CAN，LIN，以太网， Flexray，MOST分布式控制多节点通过中央网关进行互通4-5个高性能DCUs多个传感器/执行器ECUs每个区域一个CAN总线1个以太网主干专用域DCUs功能集成由高级网关处理DCU之间的路由高性能计算机集群多个传

48、感器/执行器ECUS每个区域一个CAN总线1个以太网主干虚拟化功能由高性能计算机集群执行基于带状结构的传感器/执行器ECU（独立于域、可扩展）由高级网关处理高复杂度路由技 术特 性独立软件平台 有限的硬件抽象层单一软件平台 完整的硬件抽象层软硬件完全分离，且所有的 ECU/DCU共享同一套基础软件 平台。相互独立的功能应用搭载在一套高算力的车载计算机上，且它的算力远超阶段二的DCU。基础软件平台+功能独立+HPC 规模化，即一套架构可以承载任 何形式、数量的功能及服务。未来EEA架构的本质区别基于对EEA架构路线的基本共识，车企与全球领先供应商根据自身技术规划、车型平台和内部能力等制定适合自己

49、的方案，但基于SOA的架构设计理念已成为发展趋势热点话题 27主要指标MCU芯片SoC芯片定位单片机，常用于执行端系统级芯片，常用于ADAS、IVI、域控制等组成部分控制单元AI计算单元、逻辑计算单元、控制单元算力性能及运行单位中低算力，DMIPS，每秒百万条指令高算力，TOPS，每秒亿万次操作运行单位DMIPS，每秒百万条指令TOPS，每秒亿万次操作带宽多为8bit、16bit、32bit多为32bit、64bitRAMMB级别MB-GB额外存储KB-MB（Flash、EEPROM）MB-TB（SSD、Flash、HDD）运行系统及软件开放性较简单，一般不支持运行多任务的复杂系统，软硬件强绑

50、定支持运行多任务的复杂系统（如Linux），软件生态丰富工艺制程（nm）2045nm28、16、14、7、5单片成本价格较低（0.1-15美元/片）较高（座舱IVI芯片 10美元左右，ADAS芯片 超100美元）常见厂商瑞萨、意法半导体、爱特梅尔、英飞凌、美国微芯等Mobileye、英伟达、特斯拉、华为、地平线、黑芝麻智能、芯驰科技等高集成度的异构SoC芯片成为智能网联汽车的计算大脑智能网联汽车需要处理图片、视频等海量非结构化数据，面向控制指令运算的MCU已无法满足持续增长的AI计算需求，计算芯片逐步走向更加集成化、异构化、智能化的系统级SoC芯片CPUMCU芯片的典型构架EEPROMI/O

51、ROMRAMTimers 串行接口SoC芯片的典型构架热点话题 28CPUGPUDSPASICPCIeEthernetHDMIMIPICANDDR I/F集成化异构化智能化“CPU+XPU”的异构SoC成为自动驾驶计算芯片设计主流选择随着深度学习算法的应用比重逐步增加，自动驾驶由规则实现的计算逐步转向数据驱动的计算，“CPU+XPU”的异 构SoC架构成为当前自动驾驶计算芯片的主流设计选择，由AI单元、计算单元与控制单元三部分组成，AI计算单元占 比持续提升软件开发1.0：规则实现（模块化/面向对象编程）软件开发2.0：数据驱动（机器学习）了解问题分解问题为子问题解决子问题组合方案形成系统测试

52、效果了解问题标注数据设计神经网络自动评估效果、改进参数数据驱动的软件开发提供更高的迭代效率，自动驾驶逐步由传统基于规则的计算转向数据驱动的计算数 据 驱 动 占 比 提 升广义感知地图融合规划控制“CPU+XPU”成为当前自动驾驶SoC芯片设计的主流趋势，AI计算单元占比持续增加，成为计算核心根据XPU的选择不同，自动驾驶SoC芯片设计可分为三种技术路 线：热点话题 29方案一：CPU+GPU+ASIC方案二：CPU+ASIC方案三：CPU+FPGA代表厂商：英伟达、特斯拉FSD、 高通Snapdragon Ride示例：特斯拉FSD芯片以NPU为 计算核心，包含3个主要模块： CPU、CPU

53、、GPU代表厂商：Mobileye EyeQ5系 列、地平线征程系列示例： Mobileye EyeQ5有4个主 要模块：CPU、CVP、DLA、 MA，CVP是计算机视觉算法的 AISC代表厂商：Waymo示例：Waymo计算平台采用英特 尔Xeon12核以上CPU，搭配 Altera的Arria系列FPGA强势车企将深度参与芯片开发设计以谋求更多产品定义与产业主导权芯片供应的模式无法满足车企对于芯片性能、研发进度、成本、功率等方面的要求，而且智驾体验愈发成为车企车型 差异化的卖点，深层次参与芯片开发甚至自研芯片已成车企主要共识厂家自动驾驶平台方案自研能力芯片计算 平台操作 系统感知规划控制

54、特斯拉FSD小鹏英伟达Xavier蔚来英伟达Orin理想英伟达Orin上汽智己英伟达Xavier/Orin长安CHN华为北汽极狐华为长城高通/华为吉利Mobileye EyeQ5特斯拉自研芯片能力建设过程芯片平台HW1.0 MobileyeHW2.0 NVIDIAHW3.0 FSD任务代工厂软件厂商Tier 1/2特斯拉代工厂软件厂商Tier 1/2特斯拉代工厂软件厂商Tier 1/2特斯拉系统级需求系统集成硬件设计硬件生产API软件开 发已规划已涉足整车企业逐步布局自研能力建设，保持汽车产业主导地位、掌握话语权避免重蹈PC行业覆辙：芯片及操作系统厂商定义标准、主板厂商研发关键系统、OEM参与感不强、甚至沦为组装厂仅少数头部车企可支撑自研芯片，多数车企选择同芯片厂家合作，其中芯片厂家