中国光伏行业发展研究-行业竞争状况、壁垒及特征

1、中国光伏行业发展研究-行业竞争状况、壁垒及特征行业竞争状况1、行业市场化程度太阳能光伏行业作为战略性新兴行业，属于资金和技术密集型行业。现阶段 国内光伏产业主要以民营企业为主， 产业链各环节的产品价格较为透明， 行业内 企业凭借各自优势展开充分竞争，总体上行业的市场化程度较高。2、行业竞争格局(1)行业整体集中度不断提升，越靠近产业下游分散度相对越大工信部于2014年12月30日发布的关于进一步优化光伏企业兼并重组 市场环境的意见中提出，到2017年底，形成一批具有较强国际竞争力的骨干光伏企业，前5家多晶硅企业产量占全国80%以上，前10家电池组件企业产量 占全国70%以上，形成多家具有全球视

2、野和领先实力的光伏发电集成开发及应用企业。因产业链上各环节产品所面对的客户不同、区域能源供给能力差异和地方政 策支持侧重点不同等原因，光伏产业链各环节呈现出越靠近下游终端应用市场， 企业的分散度越大的特征。从全球范围来看，产业链上游的多晶硅料、硅片的集中度相对较高，2017年度光伏产业各环节中排名前十的企业占全球多晶硅料、 硅片、电池片和组件的市场份额分别为 72.05%、58.80%、52.64%和44.53%。 现阶段国内光伏行业发展的特征也决定了其集中度处于走高趋势。光伏产业 链上的每个环节均具有资本密集的特点，也符合大多数行业呈现的规模经济特 征。这更加凸显了成本控制在企业发展过程中的

3、重要性，而行业龙头企业凭借着技术储备、融资便利性和扩能速度将占据相对优越的竞争地位，在这过程中一些失去竞争力企业的市场份额必然被取代。(2)太阳能电池片业务竞争格局中国是电池片产量大国，从全球竞争格局来看，占绝对优势。2017年全国电池片产量为72GW ,其全球市场占比已达到 69.03%。电池片环节对下游组件或终端发电系统降价的敏感度高，从而在一定程度上形成对该环节的利润挤压。目前国内各企业电池片技术差异不大，高效电池及成本控制是竞争关键，高效电池产能的低成本扩张将决定未来行业龙头。PERC技术是目前较为成熟的高效电池片技术，2018年末实现量产的P型单晶PERC电池片平均转换效率已达到21

4、.8% ;多晶黑硅PERC电池片平均转换效率达到 20.3%。2018年，Al-BSF电池仍占据大部分市场份额，但相比 2017年83%的占已下降了 23个百分点，随着新技术的发展其占比将逐年减少。PERC技术电池2018年市场份额显著增加，达到 33.5% ,预计2019年其市场份额将反超 Al-BSF电池，成为占比最高的电池种类。N-PERT及TOPCon电池、异质结（HJT）电池、背接触（EC）电池等新型高效电池在未来的市场份额将逐步提高。- 飓:支中韦博占比0 7% g楼酷电漕市场昂匕01%什丁,吉耳，。市更占比0个 N-PEFM串也市场（5比耳日PERC市 占3 5 5bHSF电位市场占比600%数据来源：中国光伏行业协会（ CPIA）（3）分布式光伏电站业务竞争格局光伏行业内，分布式光伏电站业务的经营模式主要分为电站自持自营以及电 站建成出售两类。公司为分布式电站自持自营模式，电站建成并网后在今后相对 较长的