蒙古投资环境详述

1、蒙古投資環境簡介經濟部投資業務處九十三年十月目錄壹、蒙古概況2蒙古國家經貿差不多資料表.2蒙古產業發展概述4貳、台蒙經貿關係發展11（一）雙邊貿易分析11（二）雙邊重要經貿交流活動12與我國重要經貿問題13台商在蒙古經營產業類別及其情況13參、蒙古FDI（外國直接投資）情勢分析14肆、蒙古外人投資暨貿易署簡介19伍、優先獎勵外人投資項目20陸、蒙古禁止進口及需申請進出口許可證之貨品名單23柒、2004年在蒙古舉行之重要商展24捌、蒙古商旅指南26玖、蒙古投資及貿易說明會蒙方與會代表名錄36壹、蒙古經濟概況（一）蒙古國家經貿差不多資料表人 口249萬（2003）密 度1.6人平方公里(2003)

2、政 體單一國會制（國家大呼拉爾）的民主國家主 要 政 黨蒙古人民革命黨、祖國民主聯盟（民主黨、公民意志黨、祖國民主新社會主義黨）、綠黨、共和黨、蒙古國家團結黨、青年黨等20個政黨。與台北之時差平時 0 夏季 +1電話國碼976國內生產毛額(GDP)1,186.6百萬美元（2003）平 均 每 人國 民 所 得476.5美元（2003）工 業 成 長 率2%(2003)消費者物價指數上漲率4.7%（2003）經濟成長率5.3%（2003）失 業 率3.6%（2003）幣 制Tugrug 匯 率MNT 1165 = USD 1（2004-04-30）外 匯 準 備2億5000萬美元進 口 值7億8

3、,730萬美元自我國進口值190萬2,300美元要紧進口項目家電及電機、機械設備及零件、石油及礦產品、汽車及其零配件、肉類蔬菜及食物、紡織及紡織製品、化工製品要紧進口來源俄羅斯（32.6）、中國大陸（24.8）、南韓（8.5）、日本（8.0）、德國（4.8）、美國（2. 9%）出 口 值6億20萬美元向我國出口值7.8千美元（我方統計數字為6萬5063美元）要紧出口項目黃金、精銅、螢石、紡織品、寶石、生皮及皮革製品、羊毛要紧出口市場中國大陸（46.6）、美國（23. 3）、俄羅斯（6.3）、澳洲（5.7%）、英國（4.4%）、意大利（1.5%）要紧港口及自由貿易區（保稅區或加工區）空 運：Bu

4、yant-Ukhaa International Airport Ulaanbaatar陸 運：Sukhbaatar、Altanbulag、Zamyn-Uud海 運：沒有港口、但可利用大陸天津港(1,344 km)及俄羅斯海參崴港(4,037 km) 自由貿易區：阿拉坦布拉格自由貿易區（與俄羅斯恰克圖接壤）扎門烏德經濟自由區（與中國大陸內蒙古二連浩特市接壤）參與要紧國際經濟組織UN IMF WB WTO ADB要紧貿易投資及政府採購機構蒙古投資貿易署The Government of Mongolia Foreign Investment and Foreign Trade www.inves

5、tnet.mn蒙古商工總會Mongolian Chamber of Commerce and Industry（MCCI）www.mongolchamber.mn我 國 駐 外經 貿 單 位外交部駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處外貿協會烏蘭巴托台灣貿易中心http:/www.taiwantrade.mn派駐我國單位烏蘭巴托駐台北貿易經濟代表處國 定 假 日1月1日：新年1至2月間其中3天 ： 蒙古新年 (Tsagaan Sar)3月8日：國際婦女節（Womens Day）6月1日：母幼節（ Mother and Child day）7月 11-13日 ： 國慶日 (Naadam)11月26日：建國

6、紀念日辦 公 時 間09.00-13.00 and 14.00-18.00在當地之要紧台僑商組織旅蒙台商聯誼會（籌組中）我國金融機構在當地分行政府採購機關、要紧經貿查詢網址Ulaanbaatar, Taiwan Trade CenterForeign Investment and Foreign Trade AgencyMongolian Chanmber of Commerce & Industry資料來源：蒙古國國家統計局、蒙古外人投貿易署、蒙古商工總會（二）蒙古產業發展概述1、礦業部門一支獨秀回顧2003年蒙古經濟的發展，仍是礦業部門一支獨秀的局面。數字顯示，2003年蒙古國礦業部門生產

7、值佔蒙古國內生產總值的8.5%，工業產值的55%，出口產值的58.5%，並為國家帶來了28億8000萬美元的歲入。其實在蒙古政府經濟政策的大力支持以及國內外投資者對該產業大量投入的情況下，近10年間，蒙古黃金開採量增加了15倍，銅鉬開採增加了30.4%，螢石精粉生產增加了14.6%，成長快速。總之到目前為止，礦業部門仍為支撐蒙古全國經濟最大支柱。2002年，蒙古共開採黃金11.4噸，35%含量的銅精粉48萬7900噸，52%含量的鉬精粉3068噸，75-98%含量的螢石精粉18萬5100噸，陰極銅為1498.5噸，65%含量的鋼精粉51噸，煤5074噸。截至今（2003）年12月1日，黃金開採

8、量為9.7噸，35%含量的銅精粉55萬噸，75-98%含量的螢石精粉19萬6000噸，陰極銅為1500噸。據目前情況，蒙古銅開採量居世界第15-16位，螢石開採量居世界第4位，鉬開採居世界第10位。蒙古總領土的29.8%屬於持有勘探證面積，0.05%為持有開採證面積。截至2003年12月15日，政府已發出共佔4730萬公頃面積的3056個勘探證和佔3萬2800公頃面積的714個開採證。其中，佔2460萬公頃面積的721個勘探證和佔3萬2800公頃的150個開採證持有者是外國投資法人代表，餘下的部份分由蒙古國公民和公司企業所持有。蒙古銅鉬的開採與生產的出口要紧由蒙俄合資的“額爾登特銅礦廠”包辦，

9、蒙俄合資的“蒙俄策委特木”集團則佔螢石開採與生產的90%；黃金的開採與生產方面，俄羅斯投資的“黃金東方蒙古”有限責任公司佔33.9%，“嘎楚爾特”有限責任公司佔7.9%，餘下的部份由蒙古國內外投資者來生產。2002年蒙古計劃在79個礦地開採9797.7公斤的黃金，實際上開採了1萬1485公斤黃金。2003年計劃在75個礦地開採8494.68公斤黃金，據今年前11個月情況，121個公司和企業實際開採了9695公斤的黃金，並由蒙古國家銀行統一收購。這與去年同期相比，減少了698.3公斤的產量，但由於世界市場上的黃金價格上揚，其銷售金額增加了134億8610萬蒙幣。今（2003）年年底，澳洲與加拿大

10、合資公司在蒙古色楞格省巴彥高勒波羅金礦建成產量為每年5-5.5噸黃金的工廠並開始營運。同時，“Mongl Alt”公司和“Mongol Gazar”公司在布姆巴特、奧倫奧布特金礦建成了新的選礦廠。上述這些因素，使蒙古具備了在最近幾年內將每年的黃金的開採量增加至15噸的條件。同時由於黃金砂金礦儲量減低，而岩金礦開採條件困難，導致了開採量減少，公司企業利用個人資金進行勘探，發現了1萬1968公斤黃金儲量的金礦，並已登記進國家礦業資源儲量庫。此外，今（2003）年蒙古私營公司企業利用各自的資金進行勘探工作，發現629億4730萬噸的煤，1089億7890萬噸的石灰，179萬8700立方米的磚泥儲量，

11、也登記進國家礦業資源儲量庫。蒙古政府為減輕稅收壓力和鼓勵國外投資，採取了一系列的措施，如向國外投資者宣傳蒙古礦業部門情況，解釋許可證持有者工作項目。與此同時，為了方便於聯繫投資者，在最近兩年內分別舉辦了“投資者論壇2002”和“Discover蒙古2003”等較大規模的活動。通過上述措施，促使外國投資者，其中像世界闻名的“Anglo gold”、“Western Mining”、“Cameco”、“Riotinto”等公司都紛紛到蒙古銅、黃金、鈾、煤等儲量優越的礦區進行勘探工作。蒙古政府把地質和礦業部門納入為國家優先發展的產業部門，並於去年制定了到2010年在礦業部門實施的政策和方針，提出未來

12、目標，奠定國外投資者穩定經營的法律環境。其目標包括：支持生產礦業新產品。改善稅收條件，鼓勵增加投資。支持與區域發展合作，即在偏遠地區進行勘探和開採工作，對已確定儲量的較大型黃金、銅、煤、螢石、銀礦等進行開採，提供必要的支持。改善目前作業工廠的技術工藝，採取分段措施，增加銅礦生產。加強礦山土地回復工作的強度。蒙古希望通過採取上述措施，到2010年礦業部門生產值將佔工業生產總值的66.3%，國內生產總值的31.1%。2、農牧業部門有待加強（1）農業方面：2002年蒙古糧食產量為12萬5,900噸， 2003年截至10月15日為止，小麥等穀殼類作物收穫量為89.6%，馬鈴薯等蔬菜類作物收穫量為92-

13、94%，相信蒙古2003年全年農作物收穫量可達27萬5000噸，其中小麥15萬8000噸，馬鈴薯6萬7000噸和蔬菜5萬噸。由於受過去連續幾年乾旱的影響，2003年種植面積已有普遍縮減的現象，但與前年平均每公頃耕地4.6公擔的收穫量相比，今年的8.5公擔是近一倍的增長，某些地區馬鈴薯的收穫量更達每公頃130公擔。雖然2003年蒙古小麥是大豐收，然而這15萬8000噸的小麥卻只足夠供應蒙古市場30%的需求量，除小麥外，今年產出的近7萬噸馬鈴薯和5萬噸的其它蔬菜也能供應蒙古國內市場的40-60%而已。由此可見，在蒙古投資農業生產有著特不大的發展空間。1990年開始進行經濟改革後的往後十年，能够說是

14、蒙古近代農業發展史上最黑暗的時期。直到最近幾年，由於政府部門開始對這個產業的關切，一些投資者也注意到這個利潤豐厚的商機，蒙古農業才開始有一點復甦的跡象。蒙古糧食農牧業部水利局官員G.Luvsanbud表示，要有效發展農業經濟，必先要做好水利工程，因此國家在農業政策上已制定了增加有灌溉系統耕地比例的計劃，作為蒙古農業重鎮的色楞格、達爾汗烏拉、中央等幾個省份，有灌溉系統耕地的面積正在增加中，而且也開始見到成果。例如在色楞格省查干諾爾縣的Bayandulaan-Uul公司裝設了引進自美國可灌溉400公頃耕地的灌溉系統，今年每公頃收成達到了25公擔。針對改善農業用灌溉系統，蒙古政府明年還將撥出26億蒙

15、幣的預算。蒙古幅員遼闊，土地肥沃，雖然無霜期稍短，但仍有多種農作物適合在此栽培和種植。因此，今天蒙古農業的落後與衰微，並非純是自然條件使然，而是缺乏水利灌溉、農業機械化、經驗和技術的結果。目前世界专门多要紧農業生產國近年都有減產現象，以蒙古的自然條件，如能朝上述目標改進，實為發展農業的新基地，而且潛力無窮。（2）畜牧業方面：根據2003年年初統計數字，蒙古全國目前擁有牲畜約2390萬頭，其中牛佔188萬頭，綿羊佔1064萬頭，山羊佔913萬頭。這個數字與前幾個年度相較，可謂是連年下降（見表一），雖然這與近幾年接連而來的旱災和雪災有著直接的關係，但蒙古畜牧業技術落伍，現代化過程緩慢，缺少相關產業

16、部門支援，也是一個要紧缘故。另根據蒙古農牧大學最新所作的一項蒙古土地資源載畜量的研究，蒙古全境土地之載畜量可達8600頭（以綿羊計），換句話說，蒙古牲畜頭數，仍有目前數量的2-3倍成長空間。表一：蒙古牲畜頭數比較 1999-2002/ 千頭 /1999200020012002牲畜總頭數33,568.930,227.526,075.323,897.6牛3,824.73,097.52,069.61,884.3綿羊15,191.313,876.411,937.310,636.6山羊11,033.910,269.89,591.39,134.8其它-註：根據2003年年底最新統計數字顯示，蒙古現有牲畜頭

17、數為2530.78萬頭。畜牧業最要紧的經濟利益在於肉品與毛皮利用。蒙古為世界上第二大羊絨出產國，其出產的羊絨不但品質優良，其絨毛的長度也較其它產區的長，有利於紡線的優點，但由於蒙古國內羊絨加工設備、技術落後，產能不足，無法有效加工成高經濟價值的製品，而任由原料以廉價流向國外。而上述之情況也適用於蒙古的皮革加工業。根據最新統計數字顯示，2003年截至11月為止，蒙古共向國外輸出了價值3887萬4200美元羊毛、羊絨產品，輸出了價值468萬8700美元的動物皮革產品。蒙古在2002年度，共宰食用牛50萬2500頭，綿羊373萬9600頭，山羊148萬8000頭；牛肉產量為6萬零700噸，綿羊肉和山

18、羊肉為9萬4900噸。畜肉出口方面則較過去有所增長（表二），這是近年蒙古政府與民間積極發展畜肉產業和開拓畜肉出口市場的結果。2003年蒙古正式成為國際肉盟的成員，在2003年九月於烏蘭巴托召開了一個盛大的畜肉國際商展和論壇，专门多畜肉生產商都先後更新了設備，如MARCET公司就分別從德國、美國、日本、韓國、俄國引進了先進的生產設備，建立了現代化的全新工廠，據MARCET公司表示，新工廠每輪可屠宰大畜200頭和小畜1000頭，每天可冷凍屠體120噸和肉產品100噸，冷藏倉庫儲藏量為2500-3000噸。由上述情形可見，在在都為蒙古畜肉產業的未來發展奠定先決的必備條件。表二：蒙畜肉出口比較 199

19、9-2002/ 千噸 /1999200020012002要紧為牛、羊肉15.016.719.823.33、建築業部門蓄勢待發蒙古建築業在1998年往常曾佔當時國內生產總額10%以上，在過渡到市場經濟的過程中受到嚴重的衝擊，直到1995年時才開始逐漸復甦。目前蒙古有800餘家公司從事該個產業，其中537家專營建築工程，58家經營建築材料，213家從事建築探勘或圖案設計。蒙古全國目前共有住宅面積687.8萬平方米，26萬5500戶住宅，全國人口的42.8%居住在其中，平均每人所佔住宅面積在都市為6.3平方米，牧區為5.3平方米，低於標準35% - 50%。蒙古目仍有57.2%人口或29萬2000戶

20、家庭居住在蒙古包裡，尤其是近年隨著牧區人口大量流向都市，在都市周邊的蒙古包住宅區不斷擴大，給都市整體規劃與環境帶來了極嚴重的負面影響。近幾年來，蒙古國家財政狀況漸有好轉，民眾對住宅的需求也愈來愈高，建築業生產力也年年增長，2002 年建築業的產值為648億蒙幣，這比2001年同期增長了18.7%。其中建築業產值的68%是來自私營企業和地点預算。另一方面，根據阿勒坦布拉格自由貿易區綜合建設計畫案資料顯示，未來蒙古政府及國內外投資者將在該區投入達5億6680萬美元的建設經費。其中規劃用於基礎建設之線管舖設、道路工程、公共設施與公園綠地之投資額就約佔總投資額的10%。相信這將提供蒙古國內建築業與外國

21、投資人一個伸展空間专门大的舞台。4、觀光旅遊業前景光明蒙古地域遼闊、人口稀少，許多地區還處於未開發狀態，自然風景得以保持原貌，旅遊資源比較豐富。為發展本國經濟，近年蒙古政府採取了一系列措施，例如把2003年定為“蒙古觀光年”，並在前一年即開始展開了對外宣傳和市容美化等工作，準備利用蒙古這項自然資源的優勢，積極發展觀光事業成為蒙古重要的無煙工業。然而，當蒙古政府與民間做好了一切準備迎接2003年“蒙古觀光年”旅遊季節來臨的前夕，SARS病毒卻漫延全球，尤其是作為旅客進入蒙古的最要紧轉運站北京的中國地區，災情最為嚴重。影響所及，前去蒙古的旅客數字不僅比預期的大幅減少，而且截至2003年8月份的入境

22、旅客人數也只有12萬7000人次，與前年度同期比較減少了16%，日本觀光客更減少了51%。不過，蒙古發展旅遊業具有专门多優越條件，首先，蒙古國政局比較穩定，社會矛盾比較緩和，至今沒有發生重大的暴力和恐惧襲擊事件，也沒有和國際上的恐惧主義沾上邊，加之該國大部分公民信奉佛教，待人比較友善；另外，蒙古的旅遊特色突出，民族風情、自然風光和原始特色是3大旅遊主題，符合現代社會专门多人希望重返自然，返璞歸确实心態；此外，蒙古國經濟發展落後，物價水平也相對較低，遊客來蒙旅遊費用較少，符合大多數發展中國家遊客的消費心理和消費能力。從統計數字能够看出，俄、中兩大鄰國是遊客的要紧來源國，隨著蒙古的這兩大鄰國經濟水

23、平的不斷發展，赴外國旅遊的人數也將不斷增加，來蒙旅遊的人數也必將隨之增加。此外，隨著蒙古航空業的不斷發展，韓國、日本、德國等國家來蒙旅遊的遊客數量也呈增長的態勢。因此，只要蒙古政府不斷積極採取措施，改善接待條件，簡化簽證手續，加強對外宣傳，蒙古的旅遊業必將進一步得到發展，最終形成由農牧業、礦產開發、加工業和旅遊業四大支柱產業占主體地位的社會經濟形態。5、紡織業前途未卜，業界呈觀望態度蒙古傳統上並非紡織品的出口國，但自1991年起歐美一些工業國家開始給予蒙古GSP待遇後，蒙古的成衣及紡織品的出口便有了發展的空間。蒙古紡織品外銷美國、日本及歐盟等國家均無配額限制。但中國加入了世貿組織，今後美國如對

24、中國大陸取消配額限制，那目前在蒙古投資的外國紡織業必回遷中國大陸，而蒙古國內紡織業也再難有競爭與生存空間，因此現在業界均持觀望態度，靜待美國是否對蒙古提出其他補救的特別優惠措施。目前全蒙古計有75家工廠出口成衣紡織品，要紧出口地區為美國、歐盟及日本等，大多數的工廠係屬外資或合資性質，合占74%，另外25%是屬蒙古國內廠商所投資。中國大陸是蒙古最大的紡織品投資國，而我國已有7家成衣廠在蒙古登記投資，總投資額達830萬美元，生產項目以針織毛衣、休閒裝、童裝及褲類等為主。蒙古紡織品出口以成衣為最大宗，達83%，其餘17%為喀什米爾羊毛衣及針織品等。2002年蒙古紡織品出口總額為1.37億美元，200

25、3年比上年度略有成長，2003年截至11月份為止，蒙古紡織品共出口了1億4706萬美元。貳、台蒙經貿關係發展（一）雙邊貿易分析歷年來我國與蒙古的貿易額都不大，根據最近5年的統計數字顯示，我國對蒙古的出口，除1999年和2002年因當地經營成衣生產的台商自台灣母廠輸入自產的布料而使金額超過400萬美元外，其餘都在200萬美元上下徘徊。我國對蒙古的出口貨品中以紡織原料、電子類產品、電腦及其周邊產品為主。至於我國自蒙古進口的商品則無特定交易項目，而且金額专门小。根據蒙古國家統計局最新數字顯示，2004年前三個月，台灣與蒙古的貿易額都較2003年同期有所成長，尤其是台灣對蒙古的輸出，2004年首季就達

26、到145萬美元的佳績，這個數字相當於2003年全年的4分之3，也較上年度同期成長了100%。這表示了台蒙經貿關係得到進一步的發展，這也是我國駐蒙古代表處及烏蘭巴托台灣貿易中心成立的一年多來，經過台蒙雙方共同努力的成果。2002年6月4日外貿協會以烏蘭巴托台灣貿易中心名義在蒙古成立了辦事處，同年9月我國駐蒙古代表處也相繼成立，自此雙方即開始展開了紧密的經貿交流活動。去年（2003）我國有近二十家廠商組團參加了蒙古國際商品展，雙方也多次派出代表團進行互訪及舉辦經貿商談會。此外，有更多的蒙古廠商是透過台貿中心的協助與我國廠商取得接觸或親自前往我國作業務考察，這些廠商對向我國採購包裝機械設備、印刷設備

27、、果汁生產整廠輸出、食品加工設備、汽車零配件、電腦電子類產品、建築材料持有高度興趣。另一方面，我國的中國輸出入銀行在去年底與蒙古數家商業銀行簽訂了合作協議，針對向我國購買設備與產品的蒙古廠商提供優惠的低利貸款。因此，相信上面所述的幾項因素，將有助我國與蒙古雙邊經貿關係在今年有一個具體的突破。截至2003年為止，台灣廠商在蒙古直接投資者約有20餘家，實際營運者有9家，登記資本總額900萬美元，要紧投資項目有紡織、包裝機械、電腦資訊、電信、出版印刷、餐飲與健康休閒中心等。進入2004年，台商在蒙古投資成立的新公司又多增加了四家，投資項目分別為旅遊、房地產、鐵礦開採與電子娛樂業。另根據最近一年來蒙考

28、察投資環境與貿易機會的台商意向，我商未來對蒙古進行投資的項目將會擴及黃金開採、焦炭提煉、木材加工、皮革加工、畜肉食品加工、農業種植、和飼養業等。 （二）雙邊重要經貿交流活動（1）2002年6月4日外貿協會以烏蘭巴托台灣貿易中心名義在蒙古成立辦事處。（2）2002年9月我國以駐烏蘭巴托臺北貿易經濟代表處名義在蒙古設立駐外代表處。蒙古駐台代表處也在不久後成立。（3）外貿協會於2003年4月推出蒙古台灣產品展售中心計劃，於蒙古台灣經貿文化中心一樓設置台灣櫥窗，展示及銷售參加廠商之產品。烏蘭巴托台貿中心將針對廠商需求，代為開發蒙古市場客戶，爭取商機。（4）2003年6月在蒙古首都烏蘭巴托市舉行的蒙古國

29、際春季展，我國有近二十家廠商參加，成為國外參展國之冠。9月貿協烏蘭巴托台灣貿易中心參加2003年烏蘭巴托國際秋季展，在會場內設置大型展示中心向蒙古及國外廠商推介台灣產品。（5）2003年10月第二屆台蒙經濟聯席會議假台北遠東大飯店舉行。（6）2003年11月外貿協會與蒙古外人投資貿易署簽訂合作協議書，由烏蘭巴托台灣貿易中心協助該署製作蒙古經貿網中文網頁，並於2004年1月建置完成。（7）2003年12月我中國輸出入銀行已同意提供轉融資給蒙古Trade & Developmnet, Golomt及Anod等前三大銀行，俾鼓勵蒙古廠商購買台灣機器。2004年3月烏蘭巴托台灣貿易中心透過貿易局、外貿

30、協會相關公會的協助，共蒐集了國內百餘家機械廠商之型錄，假烏蘭巴托台灣會館一樓成立台灣產品暨機械產品型錄展示中心，長期向蒙古廠商提供台灣產品資訊。（三）與我國重要經貿問題我國出口到蒙古產品之金額遠遠超過自蒙古進口產品之金額，而且出超甚巨，但蒙古並無對我國進口產品設置貿易障礙，或提出其他平衡雙方貿易逆差的要求。目前我國與蒙古存在的要紧經貿交流障礙要紧是來自交通與運輸問題，按蒙古為內陸國，對外並無出口海港，台灣與蒙古進行貿易必須仰賴中國大陸天津港與俄羅斯海參葳港，旅客往返兩地，也必須要繞經北京、漢城等都市轉機。但隨著台韓航線的復航，以及已有台灣貨運公司注意到台蒙間運輸線之商機，並赴蒙展開佈線工作，此

31、外台灣鴻毅旅行社也在蒙古成立了公司，相信未來台蒙間客貨運現存的障礙將可進一步排除。（四）台商在蒙古經營產業類別及其情況截至2003年為止，台灣廠商在蒙古直接投資者約有20餘家，實際營運者有9家，登記資本總額900萬美元，要紧投資項目有紡織、包裝機械、電腦資訊、電信、出版印刷、餐飲與健康休閒中心等。進入2004年，台商在蒙古投資成立的新公司又多增加了四家，投資項目分別為旅遊、房地產、鐵礦開採與電子娛樂業。另根據最近一年來蒙考察投資環境與貿易機會的台商意向，我商未來對蒙古進行投資的項目將會擴及黃金開採、焦炭提煉、木材加工、皮革加工、畜肉食品加工、農業種植、和飼養業等。參、蒙古FDI（外國直接投資）

32、情勢分析蒙古是一個幅員遼闊、自然資源豐富、工業剛剛起步的發展中國家，對於外國投資人來說，具有专门大的發展潛力。蒙古人口只有250萬，就市場規模而言雖嫌過小，但其有位於俄羅斯與中國大陸兩大市場間之地理優越條件，給投資者提供了更為廣闊的發展空間。（一）蒙古在全球吸引外國直接投資的表現與潛力排名為推動蒙古經濟的發展，蒙古歷屆政府都把引進外資當做促進國內經濟發展的重要政策，強調發展基礎設施，改善投資環境，大力引進外資。通過實行外國投資法、利用外資建立各種合資企業、開發經濟特區、簡化外商投資審批手續、舉辦大型引資洽談會等多種途徑引進外資。聯合國貿易開發署UNCTAD根據各國吸引外國投資情況排列了順序，蒙

33、古在吸引外國直接投資表現指數（FDI Performance）全球140個國家中排名已從1991-1993年的第79位提昇到1999-2001年的第48位。另在吸引外國投資潛力指數（FDI Potential Index）上，也自1991-1993年的第92位提昇到1999-2001年的第69位。（二）外國對蒙古的直接投資項目分析自1990年起至2003年底，外國對蒙古的直接投資額已超過10億美元，其中有4億6,200萬美元投資在礦產部門，1億2,800萬投資於貿易與服務業，8,300萬美元投資於輕工業和5,000萬美元投資動物原料加工。截至目前為止，在蒙古投資設立的外資企業共有3,042家，

34、他們分別來自世界上73個國家和地區。表一：蒙古外國直接投資產業項目一覽排名投資項目投資額千美元1礦產、石油探勘與開採 462,0762貿易 128,4663輕工業 83,3384動物原料加工 50,267 5建築業 49,5026銀行金融 31,4677交通運輸 20,9578電信 20,9249文教 17,54010食品 14,38711觀光旅遊 11,42412農牧業 9,51013能源 5,26914家具 5,14615健康美容 4,82516公共服務 2,28017電子產品生產 1,60018珠寶禮品 1,36519家庭用品 1,32520其它 78,790 1,000,385（三）要

35、紧投資國分析根據統計數字顯示，台灣在2003年對蒙古投資總額已突破1000萬美元，領先新加坡和意大利等國，躍居為蒙古第12大投資國。在其它國家對蒙投資方面，中國仍居首位，目前中國投資佔蒙古引進外資的37.9%，而在蒙註冊的中資公司也已超過1000家。近年加拿大對蒙古的投資活躍於探勘與採礦部門，2003年總投資額達1億3,252萬，佔總投資額的13.2%成為蒙古的第二大投資國。緊接其後的為美國（11.4%），韓國（8.1%），日本（6.0%），俄羅斯（3.3%）。表二：2003年蒙古前15大投資國單位：千美元排名國家及地區投資額千美元1中國 379,0102加拿大 132,5183美國 114,

36、8954韓國 80,8565日本 60,4296俄羅斯 33,7187保加利亞 27,2158香港 21,6469英國 21,30910英屬處女群島 17,95311巴哈馬 14,81412台灣 10,95713義大利 10,73414新加坡 9,15115其它 65,180 1,000,385（四）外國直接投資區域分析依據蒙古外國投資暨外貿署統計資料顯示，在蒙古註冊投資的外國企業共3,042家，其中合資企業佔60.4%，外國獨資企業佔39.6%。以外國投資區域分析，95.6%的外資企業集中在首府烏蘭巴托市註冊，其餘的4.4%（投資金額約4370萬美元）的投資分佈全國的21個省份。其中西部地區

37、佔11%，杭蓋地區佔29.4%，中部地區佔33.1%，東部地區佔27.5%。跡象顯示，大部份的投資都集中在基礎建設良好的地區。西部地區（扎布汗省、烏布斯省、科布多省、巴彥烏勒蓋省、戈壁阿爾泰省）1993年迄今，共有61家外資企業在此區登記，註冊資本額440萬美元，要紧投資項目為地質探勘、採礦、食品加工、輕工業與服務業。杭蓋地區（庫蘇古爾省、布勒干省、鄂爾渾省、後杭蓋省、前杭蓋省、巴彥洪果爾省）1992年迄今，共有41家外資企業在此區登記，註冊資本額1,340萬美元，要紧投資項目為地質探勘、毛皮加工、建築、旅遊與服務業。中部地區（色楞格省、達爾汗烏拉省、中央省、中戈壁省、東戈壁省、戈壁蘇木布爾省

38、、南戈壁省）1992年迄今，共有88家外資企業在此區登記，註冊資本額1,450萬美元，要紧投資項目為地質探勘、採礦、輕工業、建材與服務業。東部地區（肯特省、東方省、蘇赫巴托省）1992年迄今，共有22家外資企業在此區登記，註冊資本額1,140萬美元，要紧投資項目為地質探勘、採礦、農牧業。（五）外國直接投資對蒙古經濟發展的影響近年來，外國在蒙投資總額有較大增長，特別是礦產開發企業在蒙古經濟中佔有舉足輕重的地位。雖然外資企業大差不多上小型勞動密集型、進口替代型生產和服務項目的投資為主。不過，它們的設立和運營給蒙古提供了7萬多個工作機會。2002年，外資企業共向蒙古政府繳付了370億蒙幣的稅，佔蒙古

39、國家總稅收的10.5%。另一方面，外國投資的企業對蒙古對外貿易逆差的平衡也作出了一定的貢獻，2002年外國企業出口金額佔蒙古對外出口總額的42%。（六）2003年外國直接投資情況2003年共有653家外資公司完成設立登記，投資額2億380萬美元，與上年度同期比較，分別增長了67%和11.7%。值得一提的是，除了新投資外，原有投資者的再投資也是投資額增長的重要因素。例如2003年已登記的140家外資公司增資了1億4,110萬美元，即佔該年外國總投資的69.2%。表三：2003年外國直接投資的前20大企業排名企業名稱投資國投資項目1Boroo Gold加拿大採礦2Soco Tamsag美國石油探勘

40、3Ivanhoe Mines加拿大採礦4Trade & Development Bank盧森堡銀行金融5Suruga Mongol日本高爾夫球場6Baolinpetrochem中國石油探勘7Petmongolia英國輕工業8Erdmin美國銅礦9Mobicom日本電信10Bogda holding中國建築，旅遊11Donshen gazryn tos mongol中國石油12Magic suit美國，加拿大輕工業製衣13Ulaanbaatar cinema韓國娛樂事業14Monperlit烏克蘭建築材料15Mongol Amicale美國羊絨羊毛加工16Ezioforadari澳地利國際貿易1

41、7United Apparel百慕達輕工業18Temujin Mench英國針織製衣19Monfresh juice中國食品加工20Nasny zam中國建築工程肆、蒙古外人投資暨對外貿易署簡介蒙古外人投資暨對外貿易署FIFTA（Foreign Investment and Foreign Trade Agency），是蒙古政府為推動外國對蒙古直接投資和促進蒙古對外貿易而設立的專門負責機構。FIFTA的署長是由蒙古總理任命，FIFTA的前身是貿易工業部轄下的外國投資處（1990-1996）和外國投資局BFI（1996-1998）。FIFTA於1998年成立，目前共有職員20名，並分有下列數個部

42、門：外人投資推廣服務處、協調規劃處、單一窗口服務中心、中小型企業輔導辦公室(SMESO)、資訊服務處，以及行政治理處。FIFTA的要紧工作為替外商及蒙古廠商提供有關技術、治理及行銷方面之媒介服務。FIFTA經常舉辦投資及商業推廣之考察團，以及蒙古投資研討會。此外，FIFTA對於投資環境的改善工作也不遺餘力，以提升外商對蒙古投資環境的評價。對有意來蒙古考察的外商而言，FIFTA將是第一個接觸的機構。FIFTA所屬的單一窗口服務中心提供了一系列有關投資機會和申請公司執照程式的資料。只要投資者備齊所需的文件，就可向FIFTA申請核發外資公司證照。另外，FIFTA會協助投資人取得官方許可證及文件，例如

43、多次出入境簽證及永久居留權等。FIFTA與其他政府機構、非官方組織和經貿相關協會等均保持良好的關係。透過這些管道，FIFTA蒐集有詳盡的蒙古投資相關資料，並且以產業和地區區分，建立了一個資料庫。其他與投資環境有關，以及各項有潛力的投資計劃等資料也能够在FIFTA尋得。FIFTA與國際性的組織均維持良好的合作關係。迄至目前為止，下述的幾項國外技術援助計劃，例如GTZ協助成立中小型企業顧問服務計劃，USAID全球科技網路方案，以及荷蘭合作治理計劃等，FIFTA均為重要的合作夥伴。伍、優先獎勵外人投資項目行業編號分類序號行業內容A.01 農業0111 穀物、水果、糖菜、油料作物和牲畜飼料種植0121

44、 集約化畜牧業（發展奶、肉型畜牧業和養雞）開採行業C.10 煤炭開採1010 各類深井和露天煤炭的開採、加工1020 褐煤及煤類燃料的開採、加工1030 泥炭頁岩開採C.11 石油、天燃氣開採1110 石油及石油類礦物的開採、加工、天燃氣開採1120 石油、天燃氣的鑽探、提供設備、搭建鑽台、維修工作以及提供服務C.12 鈾、釷礦開採 1200 鈾、釷礦及具有放射性物質的礦石開採 C.13 金屬類礦產開採1310 鐵礦石及含鐵礦石的開採、精選及加工1320 銅、鋅、錫、鎢、鉬及金、銀、稀有金屬（鈮、鉭、鋯等）、鍶等礦石開採C.14 其它礦產開採1421 化學及肥料類礦物開採氮、磷、含硫礦物、茧餓

45、石、礦物染料等化工原料開採1429 其它礦產開採磨刀石、石棉、石化物質、玻璃狀材料、理石、晶石、菱鎂等礦物質開採加工行業D.15 食品加工1511 肉及肉製品生產、儲藏、風乾、燻制、腌制、罐裝等加工1514 動物、植物油加工D.15 麵粉、牲畜飼料加工1533 牲畜混合飼料加工D.15 其它食品加工 1542 甘蔗、糖菜生產加工D.17 紡織品1711 動物毛及植物纖維紡紗、編織、染色、漂白、印花1712 紡織布料成品加工1729 標簽、彩帶、清潔衛生用紡織品加工D.18 毛皮加工 1820 羊皮、裘皮成品加工D.19 皮革加工1911 皮革加工1912 皮革製品加工1920 男、女、兒童各類

46、皮鞋製造D.20 木材、木製品2021 膠合皮、刨花板、纖維板生產 D.23 焦炭、液體及放射性活性燃料2310 用煤提煉焦炭、樹脂及其它附屬品2320 燃料生產用礦油、石油加工油料和液化氣D.24 化工產品生產2411 工業用氣、乙炔、酸、染料鞣製原料等生產2412 含氮、磷、鉀肥等物質的生產D.26 用非金屬材料加工的物品2692 耐火陶器、耐火磚、預製件生產2694 水泥、石灰、石膏生產D.27 金屬製造2710 鐵礦石、廢鋼鐵冶煉、加工鋼鐵製品（鋼筋、鋼軌、鋼管、鐵絲等）2720 貴金屬、有色金屬、黃金、白銀的清選及冶煉，用電解和其它化學方式加工，銅、鋁、鉛、鋅、鉬、鎢、鈮、鉭、鋯、鍶

47、稀有金屬等加工D.37 副屬品原料加工3720 除金屬以外的其它副屬品原料供應和加工基礎設施行業E.40 電、氣、水生產供應4010 電力生產、輸變電項目（水電站、電力網、熱力和柴油電站4030 熱氣、水供應泵（熱力網）E.41 水淨化、供應4100 對生活、工業用水集中淨化利用F.45 建築4520 工程建築項目4530 電梯和警報系統安裝、維修其它“千禧公路”工程項目建設（機械設備租賃）其它石油、天燃氣管道設施建設陸、蒙古禁止進口及需申請進出口許可證之貨品名單 蒙古禁止出口和進口的商品有：麻醉品及生產麻醉品的工具，麻醉品的工具，麻醉性植物（這類植物包括有二十二類的三百十六種），生產化學武器

48、用的化學毒品（包括有六十六種化學品），以及黃色書刊、電影、影音製品等。（一）禁止進口的商品有：1.各種酒精；2.蒙古禁止使用的十七種化學品；3.核武器用的或生產核武器的零件，核武器廢品，並且禁止通過蒙古國境內；4.禁止危害大的垃圾進口及經過蒙古領土；5.無法證明未含愛滋病毒的血液等。（二）禁止出口的商品有：優良品種牲畜及幼畜和精子。（三）需要出口及進口特別許可證的商品：1.種畜；2.鈾和鈾粉；3.放射性和離子化放射性物質；4.有劇毒的化學物品；5.對臭氧層有害的物品；6.血液、微生物、器官；7.藥品；8.麻醉品；9.爆炸性物品；10.作戰武器、設備及零件。（四）需辦理許可證的貨品：1.野生動物

49、及其產品以及研究用的化驗器，畜種等；2.大自然植物，1995年蒙古政府第153號決議所規定的352種稀有植物；3.危害性垃圾物；4.歷史文物、古跡、考古檔、古幣等；5.各種紡織品，成衣。（五）需要進口許可證的貨品：1.有毒的化學品；2.輕毒性的化學品；3.畜用藥品；4.保護植物用藥品；5.獸醫用藥品。柒、2004年在蒙古舉行之重要商展下表為2004年在蒙古舉行的重要商展，其中2004年6月8-12日舉行的中小企業2004國際春季商展已確定我國廠商有近20家參加，及2004年9月7-11日舉行的烏蘭巴托伙伴展 - 國際秋季商展我貿協駐烏蘭巴托台灣貿易中心也將設置專門攤位向當地及外國廠商介紹台灣產

50、品。對下列商展有參展興趣者，請逕自向外貿協會烏蘭巴托台灣貿易中心聯繫。2004年蒙古重要商展展覽名稱主辦單位參展商品展出地點展出時間蒙古觀光展TRAVEL MART蒙古商工總會 / 蒙古國旅遊局觀光記念品、飯店、餐廳SARNY TITEM Exhibition HallApril 6-8, 2004中小企業-2004國際春季商展SMEs 2004 International Spring Trade Fair蒙古商工總會中小企業產品與技術設備SARNY TITEM Exhibition HallJune 8-12, 2004烏蘭巴托伙伴展 - 國際秋季商展Ulaanbaatar Partner

51、ship 2004蒙古商工總會各類商品SARNY TITEM Exhibition HallSep. 7-11, 2004肉品展暨商業論壇MEAT EXPO-2004 and Business Forum蒙古商工總會牛、羊、馬肉, 畜肉副產品Exhibition HallSep. 28-30, 2004國際進口商展IMPORTSHOW International Exhibition蒙古商工總會各國進口商品Exhibition HallOct. 5-8, 2004羊絨、羊毛、皮革產品展Cashmere, Wool, Leather & Fur Products 蒙古商工總會羊絨、羊毛、駱駝毛、

52、皮革Exhibition HallNov. 9-12, 2004資料來源：蒙古商工總會捌、蒙古商旅指南（一）行前準備1、簽證蒙古入出境簽證之取得，可選擇下列方式之一辦理：（1）持邀請函及照片兩張向蒙古駐台代表處申請 地址：台北市基隆路一段333號國貿大樓11樓1112號電話：(02)27229742辦公時間：每週一至五上午9時至12時簽證費用：一般40美元加快80美元（2）無邀請函者可透過旅行社辦理申請，或可向烏蘭巴托台灣貿易中心提出請求協助。 （3）持邀請函辦理落地簽證 照片兩張，簽證費50美元，及有效邀請函。（註：因台灣並未被明文列為可辦理落地簽證之優待地區，因此建議出發前先從蒙古駐台代表

53、處取得簽證為宜。另要注意，對乘搭火車入境者並不提供落地簽證之服務。）（4）持邀請函向蒙古駐外機構申請簽證 鄰近的日本、韓國、香港、中國的北京、呼和浩特、二連等地區，蒙古皆設置有大使館或領事負責辦理簽證事宜。2、機票目前國人前往蒙古一般都選擇從北京或漢城轉機，北京烏蘭巴托（烏蘭巴托北京）的定期班機為每週一、三、六（蒙古航空（MIAT）和二、五（中國國際航空）；漢城烏蘭巴托（烏蘭巴托漢城）的定期班機為每週一、五（蒙古航空（MIAT）和二、六（大韓航空（KAL）。在每年的夏天旅遊旺季期間，上述三地雖每週都有增加飛行班次，以舒緩該段期間大量從世界各地湧入蒙古的旅客流量，但建議仍應在台先訂妥機位為宜，尤

54、其要先確定好回程的機位，以幸免回程時訂不到機位的困擾。去（2003）年6月起至7月底的每週二、六，蒙古航空加開了飛香港包機，無論往程或返程均可一天內來回烏蘭巴托與台北之間，國人可嘗試利用。此外在专门情形下，也可從東京、大阪、內蒙古呼和浩特轉機赴蒙古。但前者價格昂貴，後者則較費時。如打算乘坐火車前往蒙古，則需要事先透過有該服務的旅行社或在北京的熟人訂票。北京開往烏蘭巴托的班車每週六發車，週日可抵烏蘭巴托。另也可乘搭北京到莫斯科的列車，中途在烏蘭巴托下站。（二）入出境注意事項1、入境時應注意事項轉機時，如尚未領有簽證，可向航空公司出示邀請函辦理登機手續。抵達機場後，按照標示牌前往入境檢查關口旅客方

55、右邊的辦公室申請落地簽證。蒙古機場的邊檢及海關近年對入境旅客多持寬鬆態度，不像其它許多開發中國家對入境旅客常作出諸多刁難的行為。但在填寫入境報關單時仍須正確填寫所攜帶之外幣金額，由海關蓋章後，自行保存待出境時再繳回。蒙古機場海關人員目前對在未達報關標準的報關單上一般都不蓋章，出境時也不回收。因此，旅客如攜有大量的外幣入境時應注意提醒海關人員在上面蓋章，以作為出境時攜出外幣的來源證明。此外，假如是乘搭飛機入境，而打算坐火車離境的旅客更應要求海關在申報單上蓋章，因為雖然同屬是蒙古政府的海關，在札門烏德陸路口岸的海關人員則會要求出境旅客交回入境時填寫的申報單，外國旅客常會因為沒有入境申報單而被折騰半

56、天。如在入境後自行乘計程車到市區，依照碼錶計算5,000蒙圖（約5美元）已足夠，但一般計程車會要求加成，建議視路程情況最多付到10美元就能够了。2、出境時應注意事項如要當天直接飛返台灣，並已安排妥漢城或北京經香港的轉機，則可把非隨身行李直掛至台北或高雄，免掉提出提進的麻煩。如無法於當天轉機飛返台灣，或要在北京停留者，要注意是否持有有效入境中國大陸的台胞證。因為往常曾發生過有國人持台胞證到北京後再飛來蒙古，但當離開蒙古時才發現台胞證加簽在入境北京時已用掉，而無法再次入境中國大陸的窘況。台胞證加簽可在當地的駐蒙古中國使館辦理，每週一、三、五上午同意申請。出境時要填寫出境表及海關申報單，攜出外幣要如

57、實填報，否則多出部份按法律會被充公。如在境內購買了古董、文物，需具由文化局所發的證明始能順利攜帶出境。地毯、動物毛皮也要出具商店開立的有效發票。蒙古對攜帶石頭出境管制嚴格，勸告不要嚐試。蒙古機場服務費為12,500蒙圖，繳交美元也可。用剩的小額蒙幣如不想攜出，也不一定要花掉或留給送行人員，機場候機室設置有慈善機構的捐款箱，行善為樂，請多加利用。（三）貨幣與匯兌蒙古國的貨幣單位為圖格里克（Tugrug, 簡稱蒙圖），幣值尚算穩定，目前對美元的匯率為1美元兌1125蒙古圖格里克。紙幣面額在市面常見的有5、10、20、50、100、500、1000、5000、10000等九種；硬幣則有20、50、1

58、00、200、500五種，但硬幣流通量专门少，而且500圖格里克的硬幣因膺品大多已停用。蒙古在改革初期，专门多場合都要用美元來作支付工具，但目前情況已大為改觀，因此出發前無預備大量美元零鈔的必要。蒙古的各大銀行、人民電影院內的兌換中心，以及各大型百貨公司（如國家大百貨店、Sky Shopping Center等）都可輕易兌換外幣，匯率與黑市相差無幾，而且也較為安全，建議多加利用。飯店內的兌換率一般為1美元兌1170蒙圖或更低，在兌換較大量的金額時較會吃虧。最後要注意的是蒙古當地對美元舊鈔同意度不高，因此在台灣不管從銀行領取或以台幣兌換美元時應要求銀行給付美元的大頭新鈔為宜。其它方面，美元旅行支

59、票在貿易發展銀行等大型銀行都能同意，VISA、美國運通、萬事達等信用卡在飯店、餐廳、商店和娛樂場所的同意程度也漸普及。（四）對外通訊1、行動電話台灣遠傳電訊已在當地開辦國際漫遊服務，但如考慮節約通訊費用，能够購買當地門號，費用約為15美元，並附送10個通訊單位，單位用完不可外撥，但仍可在一定期間內（3個月內）接收來電，也能够充值，充值卡價格為：10單位2500蒙圖、30單位6500蒙圖、50單位10500蒙圖、100單位20000蒙圖。2、電話撥打方法從台灣撥打蒙古手機：蒙古國碼976手機號碼。從台灣撥打蒙古一般電話：蒙古國碼976區號電話號碼。如烏蘭巴托的區號是11，則應撥打97611用戶電

60、話號碼。從蒙古一般電話機撥打手機或烏蘭巴托市內一般電話：直接撥號。從手機撥打烏蘭巴托市內一般電話：前面要加撥11。從手機撥打手機：直接撥號。從蒙古打回台灣：先撥國際長途號001（或002、003、004均可），然後撥打台灣國碼886區號電話號碼。假如要打台灣的手機記得不用撥區號，電話號碼最前面的“”也不用撥。當地也有數家電訊公司推出廉價的國際長途電話預付卡（俗稱IP），使用方法請參照各公司的個別說明。3、公共電話烏蘭巴托市內除了電訊局、大飯店、大型百貨公司內設置有公共電話外，街道上及一般場所专门少有公共電話的蹤影，而且都非投幣式，使用前須事先購買IC卡，並不方便。但在當地的小賣亭、報攤、以至街