IT项目管理表格第3部分：IT项目执行控制阶段

1、3.1 工程管理跟踪报告模板工程名称工程经理跟踪频率日、周、月现阶段的主要状况已经完成的任务未完成的任务客户满意度里程碑进展工期延误主要原因财务状况本阶段投入资金客户付款状况超预算状况本阶段人事变动风险状况发现的主要风险风险的损失解决的风险未解决的风险经验、教训下一阶段的方案负责人签字：报告人签字：日期：3.2 工程变更控制表申请日期变更内容的关键词申请人姓名职务归属子系统或模块变更内容：变更理由：对其他子系统的影响及所需资源：申请人评估开发方负责人评估 用户方负责人评估假设不变更开发方负责人批复意见用户方负责人批复意见假设变更 开发方负责人批复意见用户方负责人批复意见优先级编号执行人结束时间

2、开发方负责人签发日期用户方负责人签发日期：3.3工程变更动力、阻力分析表项 目 名 称变 更 主 题项 目 经 理申 请 人变更申请编号申请日期变更内容：变更目标：变更所需时间：变更动力分析：变更阻力分析：变更风险分析：参与分析人员签名：主要负责人签名： 日 期：日期版本编号变更内容修订者负责人签名变更编号变更名称当前状态截止时间负责人存在问题应对措施3.6 范围/进度/本钱/质量/采购变更一览表变更编号变更名称当前状态截止时间负责人所属模块模块负责人、3.7 工作周报 编号报告人报告日期工程名称工程经理本周工作进展问题及解决方案问题列表解决方案备注下周工作安排工程经理意见签字：抄送3.8 工

3、程工作包进展报告表 编号报告人报告日期工程名称工程经理工作包编号工作包内容完成比例所耗时间 首要问题次要问题受影响的活动问题详细描述及备选解决方案技术人员意见 签字：商务人员意见 签字：工程经理意见 签字：3.9 工程月度进展报告表 编号报告人报告日期工程名称工程经理本月工作概述本月发生的工程变更变更名称是否批准备注问题及解决方案问题列表解决方法备注下月工作安排工程经理意见签字：抄送3.10 工程月进度控制一览表 编号报告人报告日期工程名称工程经理 本月进度与状态注：P=Progressing正在进行；C=Closed已经完成序号工作包负责人状态起止时间说明经理意见下月工作方案序号 工作包负责

4、人状态起止时间说明经理意见备注3.11 工程进度偏差控制表 编号填表人填表日期工程名称工程经理目前工程进度情况与原进度方案的偏差偏差描述偏差原因影响进度人员签字为恢复工程进度所应采取的措施为恢复进度所需追加的人力物力等资源工程经理对恢复进度的前景的看法签字：3.12 某月/季工程进度汇报表 编号报告人报告日期工程名称工程经理报告期开始日期 至结束日期本阶段进度情况报告下一阶段工作方案复核人复核日期客户意见签字：公司领导意见签字：备注 编号调查人调查日期工程名称工程经理工作包编号工作包内容方案开始时间方案完成时间实际开始时间实际完成时间方案耗时实际耗时工作包完成比例现耗时预计完成时间工作包完成的

5、详细情况工作包未按方案完成的原因该工作包负责人意见签字：工程经理意见签字：抽查结论签字：3.14 系统模块安装实施控制表 编号制表人 制表日期工程名称工程经理合同编号安装工作计划模块名称安装地点安装时间安装人员预计工时安装工作内容描述安装小组安装调试结果： 负责人：设计工程师意见： 签字：工程经理意见： 签字：客户代表意见： 签字：编号报告人报告日期项目进度概况工程编号工程名称工程经理完成百分比存在问题进度控制工程编号方案开始时间方案完成时间是否延迟延迟原因延迟后果采取措施所需资源备注申请模块名称申请时间 年 月 日会计科目资金用途申请金额审批意见申请人审批人工程经理财务经理审批时间年 月 日

6、支出编号用款单位会计科目资金用途支出时间金额负责人备注合计金额工程经理财务经理制表人优先顺序号工作包编号工作包名称工作包费用累计费用3.19 本钱偏差控制表工作包预算已支出尚需支出总支出预计偏差+/-百分比+/-预采取措施报告人：负责人：报告日期：WBS编号预算挣值实际本钱本钱偏差进度偏差绩效指数本钱进度工程层次工程编号工程名称本钱绩效指数进度绩效指数合同金额预计完工本钱合同完成日期预计完工日期工程经理用户单位制表人：制表日期：产品阶段活动缺陷来源缺陷目标值实际缺陷值实际缺陷占总缺陷的百分比需求产品需求文档设计高层设计检查低层设计检查开发测试单元测试功能测试独立测试构件测试回归测试系统测试系统

7、测试交付测试客户反响问题其他总计编码人编码时间模块名称方案提交QA日期代码实际完成日期实际提交QA日期QA测试完成日期黑盒测试：编码人自测QA测试1.页面链接是否正确2.数据类型是否正确3.边界数据测试情况源码是否正确5.提交表单时是否正确编码人签字QA人员签字白盒测试：以下内容由代码检查人员填写1.EJB逻辑是否正确2.EJB是否遵循标准标准3.EJB错误检查逻辑是否正确是否遵循标准标准错误检查代码检查人员签字说明：3.24 系统测试用例表 编号待测功能测试用例标识测试类型静态分析 接口测试 余量测试 功能测试性能测试 结构覆盖 内存缺陷 边界测试人机界面 强度测试 平安性 可恢复性测试用例

8、设计需求追溯预置条件测试步骤实际结果用例设计人员用例设计时间用例执行情况测试时间测试地点测试人员测试结果 通过 未通过 可重现 不可重现故障现象描述： 问题标题问题标识号测试功能点测试用例标识测试时间测试人员测试类型： 静态分析 接口测试 余量测试 功能测试性能测试 结构覆盖 内存缺陷 边界测试 人机界面强度测试 平安性 可恢复性 可安装性问题详细描述：报告人签字：处理意见：测试负责人签字：3.26 系统缺陷状态跟踪表缺陷编号缺陷名称所属模块现状负责人处理时间缺陷影响3.27 软件Bug详细记录表功能模块Bug说明级别状态修改人发现日期关闭日期测试人员3.28 工程重大缺陷一览表工程名称工程经

9、理专业术语定义测试发现重大缺陷缺陷描述缺陷模块缺陷原因测试资源消耗解决方法经验总结参考资料姓名岗位星期时间工作内容工程进展情况一上午下午二上午下午三上午下午四上午遇到的问题下午五上午下午六解决方法日下周主要工作内容附表一：成员离开工程组申请表申请人姓名年龄性别身份证号码工程工作时间自 至隶属部门联系 E-mail工程经理申请人上级联系方式申请人工作职责描述离开原因工作交接情况工程文档管理员意见工程技术负责人意见 工程经理意见人事部门批复意见用户是否带走资料载体如有，应标明型号备注：申请人姓名年龄性别身份证号码工作期限自 至隶属部门联系 E-mail工程经理申请人上级申请人上级联系方式申请人工作

10、职责描述工程经理意见人力资源部批复意见用户是否带有资料载体如有，应标明型号备注：3.31 工程成员绩效考核表姓名职位员工特征评定掌握用户方业务知识程度掌握工程技术知识的程度团队合作意识员工行为评定按进度方案完成任务情况按时出勤情况按时提交开发文档情况善于和用户进行沟通情况工作结果评定完成模块的质量完成模块的数量用户满意度工程经理意见3.32 360度考核表姓名职位评分标准1差；2及格；3中等；4良；5优秀上级考核(权重：0.4)业务推进能力方案执行能力洞察创新能力表达沟通能力同级考核权重：0.3团队协作能力创造良好工作气氛能力业务能力下级考核权重：0.2驾驭全局能力筹划决断能力培养工程成员能力

11、客户考核权重：0.05效劳态度效劳质量交流能力自我考核0.05总分3.33 培训申请审批表申请日期年 月 日申请工程名称申请工程经理签字培训课程名称培训目的培训对象预计培训时间参加培训人员学员人数名单可附页学员带队人姓名学员带队人职务带队人联系方式培训地点拟请讲师培训单位经费预算审批意见 审批人签字审批日期3.34 前十个风险监控一览表表单编号填表人填表日期工程名称工程经理排名风险编号风险名称起始时间截至时间责任人风险概率后果描述处理措施上次排行上榜次数123456789103.35 一/二次风险监控一览表 表单编号报告人报告日期工程名称工程经理风险编号风险名称风险次别风险期望值风险责任人风险

12、影响描述已采取措施实际效果3.36 基于挣值分析的风险监控表 表单编号报告人报告日期工程名称工程经理正在进行的工作包名称方案工作预算费用BCWS已完工作实际费用ACWP已完工作预算费用BCWP费用偏差(CV)进度偏差(SV)可能风险备注监控结果综述3.37 采购设备订单状态报告表单编号报告日期工程名称工程经理报告人订单编号设备编码设备名称单位数量价款万元异常值、万元已完成合同值供货厂商负责人预算合同总结3.38 采购设备费用状态报告表单编码报告日期工程名称工程经理报告人设备编码设备名称单位数量供应厂商验收日期警报费用设备费用已完成工作量的预算值支出偏差负责人预算合同实际支付总结3.39 设备验

13、收单验收单编号工程名称设备编号设备名称采购单号采购负责人设备价格发票号码供货厂商运货方检验报告规格型号性能质量平安性其它问题报告检验结论检验负责人复核人验收日期 年 月 日3.40 设备检验状态一览表表单编号编制时间工程名称工程经理报告人订单编码设备名称规格型号单位数量检验员检验地点检验时间检验结果存在问题处理措施供货厂商采购负责人3.41 取消订单损失报告订单号设备名称单位供应商负责人取消原因已支付局部剩余局部损失价值评估处理方法数量金额数量金额报告人报告日期3.42 退货清单表单编号合同号供应商退货日期退货名称退货数量涉及金额退货理由供应商意见 签字处理说明负责人意见签字盖章3.43 公司采购合同执行情况一览表工程编号工程名称立项时间方案初验时间目前状态项目经理批复总投资已签合同合同号合同金额已支付金额存在问题报告人报告日期3.44 采购合同验收报告采购合同编号工程名称供应商名称联系人交货地点验