保险公司内勤年终总结

1、保险公司内勤年终总结保险公司内勤年终总结1 转瞬间，20 xx年已过去整整一半的时间，今年是我加入太平人寿邯郸中心支公司工作的第三个年头了，在这一年里，在公司领导的教育下，同事的关怀和协作下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将这一年的工作，学习和思想作一总结汇报，以便在20 xx年下一年更进一步，有所提高。 自加入公司以来，我始终在公司的运营服务部担当一岗通并兼职IT岗的工作，运营部一岗通是公司整个运营中的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审，保全受理，理赔受理以及综合内勤的日常工作，除此之外还担当部门的预算员，OA流转员，考勤员等工作，而IT岗也是维护整个公司的网络和电脑办公设备的重要一员

2、，现将20 xx年上一年的进行的主要工作做一个汇报。 20 xx年上一年，我的主要工作是保全的受理，银保通投保单的回收，IT日常维护工作以及综合内勤部分工作，在上一年共受理保全：，1-3月共回收银保通投保单：，并完成日常IT资产的维护，在指标考核方面，保全综合差错率达到卓越值0%，20 xx上一年无一个保全差错，保全外包通过率在卓越值98%以上，1-3月银保通投保单30日回收率为100%，整个上一年没有由于设备缘由而影响公司正常运转的，具体的工作主要分为以下几个方面： 一保全的受理 利多的大范围销售，绝大多数的盈利多客户会在这两年办理退保手续，20 xx年上一年共办理银保退保XXXX件，这一数

3、目也导致了上一年的保全量激增，邯郸中心支公司的上一年度保全量居全省首位，且由于保全中退保占大多数，收益不满的客户层出不穷，上一年在公司领导的指挥下，在同事们的通力关心下，并没有发生因退保收益不满而产生的大的投诉大事，而且在如此多的保全量下，上一年的两个保全考核指标，保全差错率和保全外包使用率也全面达标，保全差错率为0%，保全外包使用率也在卓越值98%以上，在时效上也是严格依据公司的规定，并在实际操作中为了避开客户的不满，实行退保前电话录音联系客户并严格依据公司话术说明退保事项，退保时严格变更客户电话以便客户接听总公司的退保后付费回访电话，并对收益不满的客户进行2次回访确认，最大限度上降低了客户

4、的不满意度。在上一年的保全受理中，还建立了保全交接制度，规定了保全交接时必需有交接人在场，以防在交接过程中消逝混乱，从而耽搁客户保全时效。 二1-3月银保通投保单回收 由于总公司的考核指标有变，从20 xx年1月起，银保通投保单会在总公司系统中进行外包的二次录入，并且有总公司核保人员对外包的二次录入和银行的初次录入进行核对，二者不同的项目会下发相应的银保通投保单问题件，所以1-3月的投保单回收不同平常，再回收时需仔细同系统里进行核对，对于不同的地方要准时联系客户经理，并且要求客户经理准时联系客户核实处理，对于扫描进核心系统里的投保单要随时进行关注，并且准时下发问题件，将问题件交予客户经理并准时

5、追踪客户经理的问题件回销，在20 xx年上一年的银保通投保单回收中，由于考核指标的变化，我多次向银保客户经理进行宣导，培训投保单的填写，38个字风险语句的亲笔抄录，以防止消逝投保单问题件以及代签名的现象消逝。 三IT岗日常的维护工作 20 xx年上一年，由于公司的职场换租，在换租过程中，需要对新职场的网络布线进行配置和整理，并且在新职场完成SSD网络的建设，并且将办公网络整体迁移至新职场，在这一过程中，我完成了新职场弱电施工项目的签报上报，在新职场弱电施工项目完成后参与了测试工作，并乐观与公司的网络运营商中国电信联系，使得职场迁移后办公网络无缝对接，在迁移后其次天就完成了办公网络的架设，并且由

6、于搬家后各部门的位置变化，我还将各个领导，同事的电脑进行了网络连接，保证了公司的正常工作。在日常的IT维护中，为了防止消逝因设备故障而导致的公司无法正常办公，我对机房设备进行了多次维护，并乐观关怀同事解决办公电脑消逝的故障，多次重装系统，OUTLOOK邮箱转椅工作，同时架设了内网的软件服务器：10.105.40.181，便利需要的伙伴下载软件和猎取资料。20 xx年4月左右，为协作分公司的工作，对全中支的电脑进行了桌面管理系统的安装和配置，并且遵照分公司的要求安装了诺顿11.0版本的杀毒软件，以便利IT资产的管理和办公电脑的正常运转，并在20 xx年6月进行了年中的资产盘点，对部分使用人和账面

7、上不符的资产进行了盘查，以确保公司资产的合理使用。 四部门预算员，考勤员，OA签报管理员的工作 在20 xx年上一年，我还同时担当了部门预算员，部门考勤员，部门OA签报管理的工作，合理的进行部门财务的报销，并且每月统计部门员工的考勤且按时上报，OA系统签报的正常流转。 保险公司内勤年终总结2 应当说，20 xx年的上一年总体来说还是平稳的度过的，有过成就，但更多的是对工作的一些熟识和工作中发觉自己的一些不足，这些不足是阻碍自己进步的最大的绊脚石，我对上一年的一些工作上的失误及不足做了如下的总结： 一工作中的主次 由于自身所兼岗位较多，加之部门新人较多，自身的工作压力较大，产生了多起由于工作支配

8、不当所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的关怀下，未能造成比较严峻的后果，但在工作支配上，还是自己的一个软肋，经常消逝事赶儿事的状况，为避开此状况的消逝，我准备在工作中进行详细的条理支配登记措施，将需要进行的工作进行登记并合理的支配开来，以防止消逝工作积压的状况消逝。 二沟通的不足 由于自身性格的缘由，自己与同事和领导的沟通不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差，人和人之间最重要的就是沟通，沟通也是化解冲突，彼此了解的最好的方法，我准备就自身缺点进行转变，多开口，多与领导和同事沟通，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作更加的简洁。 三心态的转变 由于自己在公司的时间也已有了2年，自己的

9、心态也有一个新人变成了一名老将，干活时也有了一些推三阻四，这些都是不好的预兆，工作中还是要将心态摆正，老员工更需要对工作的全心负责，由于你是新员工的一个榜样，而且在工作中也应当乐观的关怀新来的伙伴，达到共同进步的目标。 20 xx年上一年已经过去，不论成功失败，他都已经是过去时了，在20 xx年下一年，我们还会面临着更多的问题和工作，在日常的保全和IT维护工作外，我要全力协作业务条线的全年任务达成，并且乐观预备年中的总公司稽核，业务的压力和稽核的压力必将产生一些冲突，我们要合理的解决这些冲突，达成业绩和品质的双丰收，在下一年的工作中我会一如既往的，严格要求自己，在不断完善和细化自己工作的同时，

10、还要带领部门员工，认真学习专业学问，夯实专业基础，做到理论和实际相结合，不断的提高自己的业务力气。不辜负领导的信任和关怀。 “从我做起，从点滴做起，从现在做起”，以公司荣为荣，秉承核心，专业，价值的价值观为xxx人寿保险业务稳健、高效快速进展做出自己的贡献。 保险公司内勤年终总结3 20 xx年是我进入XX财险工作的第一个完整年度，也是XX地区保险市场竞争更加激烈的一年，是公司拓展市场、持续进展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，现就20 xx年度重要工作状况做如下总结： 回顾20 xx年，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，面对系统变更等新的挑战，在xx年的基础

11、上我开头认真钻研，努力从多方面学习把握各种业务学问和技能，提高我的业务工作力气，并且生疏把握销售管理岗许多工作流程及操作。 一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知道，真实的数字是一个企业赖以生存与进展的基石，只有向领导供应真实可参的.业务经营数据，才能使单位的领航者不至做出错误的决策，使各项业务经营不至落入恶性进展的怪圈。每天确保承保台账的正确更新，进行各类业务数据的统计分析，准时发送短信是我每天工作的必修课，我还每周依据领导的要求统计周会报表数据并公布，时刻预备给单位供应近期各项业务经营状的有用信息。 二、应收是销售管理岗的重要职责，每月我都会依据财务部门供应的

12、应收清单联系销售人员进行核对催缴，为销售人员编制相应的个人应收清单。我们机构个别账龄比较长的单子也比较多，对于这些我会不定时从报表系统导出清单对销售人员进行催缴。 三、续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分，xx年初分公司开头重视续保工作，每月开头下发机构续保清单。但是由于我们机构系统录入等问题，无法区分实际录入状况，每个月我都会依据分公司下发的清单和台帐进行匹配，重新编辑实际业务员，并且为了各团队感官和实际打印的需要进行了排列。提前一个月左右下发有用的清单至各个团队及续保部，以便续保工作的顺当开展。平常业务员需要本人的续保数据的时候我也尽力协作关怀查询。 四、手续费结算是我的重要工作，每个月

13、我都会依据财务供应的实收清单，制作代理业务清单，发放清单等给销售人员开票或直接结算手续费，在这方面我养成了严谨、细致的作风，和销售人员的互动也比较多，在清单的核对，费用结算等方面的各种疑问我都会热忱解答和处理。 五、各类报表的统计也占据了我工作的很多时间，对于协会有每个月的保险数据报表；对于政府部门也有每个季度的政府招标车辆报告；有分公司业管部的卡单绩效的统计表，对于分公司市场部有每个月的绩效统计表，团队长季度考核，新车嘉奖，手续费汇总表等。此外还有渠道部每个月拓展津贴，出单补助等统计表。 以上也是我工作内容的一小部分，此外我还负责销售系列考核数据的统计，分公司产能数据的核对，费控系统数据的核

14、对修改等工作量也比较大的工作。对于以上工作在20 xx年我也取得了不少成果，比如每个月费控系统的数据修改和绩效的统计在机构中时间排名始终比较靠前，不拖工资发放的后腿。我的数据处理力气也比之前得到了很大提升，学到了很多EXCEL的新技巧，节省了很多工作处理时间。当然也有一些不足，由于数据的繁琐性，很多人工处理的时候难免也会出错，需要核对订正。我的性子也比较急，在有的工作方面比较简洁急躁或者缺乏急躁。 总体来说每个月的工作时间我都比较充实，对于自己这一年的工作我也有如下体会： 1、做事情还是要保持一颗乐观向上的心，保持良好的心态。心态要放平稳，不要患得患失，路是自己选择的，既来之则安之，一心把目前

15、的事情做好即可。 2、多听，多学，多问，多想，做事要有方案有条理。 3、不管什么技术，专业与否不重要，能提高工作效率就可以学以致用。 一年的时间，也想对公司提出点建议：一是希望能改善下软硬件系统，能让我的手工时代早点结束。二是希望各岗位分工能更明确点，相应职责明确，工作支配责任制，不推诿。 回顾以往，展望将来。 1、希望连续紧跟公司节拍，依据总经理室部署开展各项工作。 2、做好自己的基础工作，确保正确性和时间性。 3、做好销售支持，搭建数据平台，促进各团队成长。 4、专业更强，技术更强。 保险公司内勤年终总结4 20 xx年是我加入太平洋人寿保险公司第四年，回望过去的一年，感慨万千，在这一年里

16、，在公司领导的指导下，在同事的关怀和协作下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将一年的工作、学习、思想作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。 自加入公司我始终从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公司文件上传下达、文件管理、档案管理；95500协调回访；外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。 面对公司日益增长的业务量，以及不断增长的客户服务需求，我们营销部也增加了一名综合柜员，我也由原先全面负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常保全处理及财务工作。但这并不意味着我

17、们削减了工作量，相反，随着太平洋保险面对将来，全面实施“以客户需求为导向”的战略转型，努力建设“专注保险主业，价值持续增长，具有国际竞争力的一流保险金融服务集团”。为达成公司这一战略转型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。具体到我们综合柜员，不仅是工作量大幅增加，对我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。因此在xx年我为自己提出以下要求： 1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，乐观、认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。 2、通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司条款，坚持不懈地努力学习各种保险学问，并用于指导实践工作。通过多看、多学

18、、多练来不断的提高自己的各项业务技能。 3、乐观参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作力气和水平。 4、争取在20 xx年通过公司中级保全员考试。 财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核财务发票，对不符合手续的发票坚决不予报销。 总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新学问、新阅历，使自己在思想熟识和工作力气上有了新的提高和进一步的完善。在新的一年的工作中，我会连续努力，为客户供应更优质的服务，为公司制造更大的效益尽一份力。 保险公司内勤年终总结5 时间就像卫生纸，看上去挺多的，但一每天的过去，撕着撕着就没了。xx年年底支公司在

19、皆大兴奋的团年饭好像才刚吃完，没消化不久，看！这不，20 xx年年底支公司又在喜来登的团年饭又预备吃了，从年头吃到年底。 当然，20 xx年除了吃，更多的是工作，吃饭是为了工作，吃的多做的多，总结20 xx年，工作才是重点，吃着顺德人保财险的一碗饭，就要为公司增加两碗饭的工作建设。 20 xx年上半年，我在陈村营销服务部担当组训员，下半年，调动到北滘营业部担当组训员，以公司组训员的管理规定为镜子，对比个人工作表现，作总结如下： 1、主持与组织策划晨会（包括一次晨会、二次晨会及三次晨会）、夕会、业绩研讨会、创业说明会、联谊会等活动，以及负责团队日常考勤工作。 不管是在陈村还是北滘，我都能兢兢业业

20、预备好各种会议内容，包括上网搜集保险资料、向资深业务员阅历沟通等，在会议上作PPT争辩，活跃会议气氛。 2、负责业务员的业绩追踪工作，每个业务员的活动量跟踪管理，并负责团队与个人业绩统计与报表工作。 若营销员在场，则直接面谈询问续保和新保状况，或者通过电话询问，统计出续保率和剩余未续保保费等数据后给经理过目，经理作为营业部业务政策制定的参考。 3、负责新进人员的培育、心理辅导和传帮带工作，伴随新人展业。 组训组训，组织与培训，其中新人的育成是重要一项。下半年我到北滘后，关心经理制定出营业部增员方案，协同营销员增员工作，下半年北滘一共增员13人，支配原意带新人的业务员带同新人，转变以往新人放羊局

21、面，其中我司三季度招收的全司唯一一名高素养人才是我介绍入司的。加上每周二、四上午8：309：30营业部新人培训课，由我主持，业务骨干协同，新人的育成也有了确定成效，逐步的由营业部扶持慢慢的转变为自己可以“养活”自己了。 4、组织策划与实施团队日常培训、资格培训、基础培训、专题培训等活动。 以上各项的培训，我将其融入到每周每天的晨会和新人培训课上，由于我力气局限，加上陈村和北滘业务员都比较的不爱上台对众讲课，因此是我组训工作薄弱的一项。 5、参与新进人员的聘请、甄选工作及组织新人参加公司的岗前培训、代资考培训，组织未持证人员的考证工作。 上半年在陈村，我联系了陈村劳动服务中心，组织营业部组长以上

22、人员参加两次劳动局举办设摊聘请会，一共招收了4位新人，并且全部考试通过，到现在仍留存在陈村。下半年，我到北滘后，关心营业部人员招收了15人，其中考试通过13人，并且这13人入司后始终留存下来，没有一人流失。 6、关心营业部经理制订业务进展方案，组织做好业务推动和业务竞赛活动，以及为完成团队方案任务的各项工作。 下半年到北滘后，在吴经理的教育下，我学到了如何制定业务进展方案，如何做好业务推动和业务竞赛活动，每季度依据支公司的季度方案，结合营业部实际状况，关心经理制定了每季度（月度）的业务推动和嘉奖方案，然后在一次晨会上宣导，让营销员看到冲击嘉奖的“奔头”。 7、负责团队资料的档案管理，职场布置、

23、团队文化推广工作。 不管是在陈村还是北滘，此项工作我都做足了。 8、准时了解和调整个人代理人的心态并把握市场的动态，做好对营销人员的压力舒解与思想沟通工作，使其保持充分的工作动力。 不用多说，这一项始终都是我的弱项。 9、每日撰写工作日志，每月写一篇所在团队的经营分析报告。 我将每月的团队经营分析分解成每周分析，每周六做一书面分析，周一给公司挂钩我部的门经理和营业部经理过目。每日书面或者电话、短信向营业部经理反映昨天营业部的工作状况，全力关心做好经理每天的工作支配。 10、完成公司交办的其他工作。 按时按质按量的做好上级部门交代的其他工作。 20 xx年工作，80我自我感觉满意，20仍需要连续努力，自我打分85分。xx年，工作8字方针“连续好的，改进差的”。 吃完20 xx年全年全部的饭，开头吃20 xx年的饭，我希望能在人保财险顺德支公司吃上更加“香口”、“热腾”的饭。 保险公司内勤年终总结6 xx年7月21日，我进入民生保险xx分公司南宁本部两年了。xx年上半年在南宁本部全体内外勤的共同努力之下我们获得首届保险业优