中国台湾移动通信市场发展动态分析

1、.：.；中国台湾挪动通讯市场开展动态分析 2003-06-09一、台湾挪动通讯市场 中国台湾挪动电信市场的开展令人瞩目。从1996年初次提供GSM业务效力以来，挪动用户一直坚持高速增长，特别是挪动普及率更排在世界前列。1997年台湾开场允许私有公司提供挪动业务运营，台湾挪动通讯市场迅速开展，挪动用户曾经从1998年149.2万上升到2001年1787.4万。截至2001年底，全球蜂窝普及率排行台湾排在第二位，见以下图。 图1 每千人手机拥有率前9位的国家和地域(2001年底)2002年台湾的挪动用户急剧添加，到2002年9月，台湾挪动注册用户到达2373万左右，超越了台2300万湾人口，普及率

2、到达105.5%，排在全球第一位。2002年全台湾省挪动通讯业务收入比2001年增长了4.6%，到达0亿新台币。2002年1月至9月挪动通话时间到达147.5亿分钟，比去年添加了15.4%。 挪动用户的开展，使台湾挪动通讯市场业务量上升，但用户ARPU却呈现下降的趋势。为提高ARPU，台湾业务提供商纷纷推出GPRS业务效力，2002年6月台湾推出了全球第一个基于GSM网路的I-mode业务。此外，在通讯技术开展上，台湾也在加紧实施，2002年2月7日DGT以拍卖的方式，发放了5张3G答应证，答应证有效期16年，要求3G业务提供商在3年内建立250个基站，网路要覆盖50%的人口。 表1 获得3G

3、答应证的公司公司频段费用亿美圆规范远东FarEas ToneLicenseA:2x15MHz(19201935MHz; 21102125MHz) + 5MHz (19151920MHz)2.91 W-CDMATaiwan PCSLicenseB:2x 10MHz (19351945MHz; 21252MHz) + 5MHz (20212021MHz)2.2W-CDMATaiwan CellularLicenseC:2x 15MHz (19451960MHz; 22150MHz) + 5MHz (20212020MHz)2.94W-CDMA中华电信LicenseD:2x 15MHz (19601

4、975MHz; 21502165MHz) + 5MHz (20202025MHz)2.91W-CDMAAsia Pacific Broadband WirelessLicense E: 2 x 20MHz (825845MHz; 870890MHz)3.2CDMA 2000二、台湾主要挪动运营商 台湾挪动电信市场是竞争最猛烈的挪动市场之一。台湾原来仅有中华电信公司一家垄断运营挪动通讯业务，台湾挪动电信管理机构DGT，为了应对参与WTO后市场开展情势，1997年2月发放了8张GSM答应证，鼓励新的运营公司参与挪动市场竞争。当局以为新公司会由地方社团组建，却没有想到，外国公司最后成为运营公司的最大

5、股东。2001年，出现了海外公司的收买行动，日本NTT DoCoMo公司经过购买KG电信公司20%的股份，与KG公司结成开展联盟。从这些开展动向可以看到，台湾挪动电信市场开展充溢变数和活力。 目前台湾共有6个GSM挪动业务运营商：中华电信、台湾大哥大蜂窝公司(Taiwan Cellular)、和信公司(KG Telecom)、远东通讯公司(FarEas Tone)、泛亚通讯公司(TransAsia)和东信公司(MoBiTai)(见表2)。 表2 台湾六大主要挪动通讯业务提供公司概述公司CHTTCCFarEasToneKGTransAsiaMoBiTai成立时间1996.71998.11998.

6、11997.121997.121997.12网路GSM 900&1800GSM1800GSM 900&1800GSM1800GSM900GSM900覆盖全岛全岛全岛1800网台北900网全岛台南台中系统提供商爱立信西门子爱立信诺基亚NTT DoCoMo爱立信西门子主要国外协作商美国AT&T加拿大贝尔，日本NTT DoCoMo美国西南贝尔德国T-Mobile,日本SumimotoGPRS业务推出时间2001.82001.92001.92001.8实验2001.92001年用户数万591.7561.1377.6429.478.158.5前几家公司就用户数来说相差不多，没有一家运营公司可以主导市场(

7、见图2)。即使是原有挪动市场垄断运营商的中华电信，也曾经在2000年被台湾大哥大公司超越。中华电信经过降低业务价钱方式，在2001年重新博得市场占有率第一的位置。 图2 六家运营公司用户市场份额表示图目前台湾挪动通讯市场，假设从用户普及率来看，曾经成为一个饱和的市常台湾挪动通讯的开展曾经到达稳定时期，主要市场运营者开展到达了低收入大市场的阶段。根据台湾交通电信部下属的本地通讯监视机构DGT公布的数据，2000年台湾挪动业务人均通话分钟数为884分钟，比1998年的689分钟和1999年的828分钟有所添加。然而相关的目的显示，ARPU值在逐年下降，从1998年340美圆到1999年264美圆，

8、再到2000年的246美圆(如图3)。DGT数据显示整个行业ARPU曾经从1997的11700新台币下降到2001年的7900新台币。 图3 台湾近年来通话时间和ARPU变化趋势三、运营商提供的部分数据业务 GPRS业务 运营商要添加业务收入，必需开展挪动数据业务。各家运营商曾经认识到这一点。从2000-2001年以来纷纷推出GPRS业务，而且各家公司提供的GPRS业务各有优势(见表3)。 表3 台湾GPRS业务提供方案公司业务称号开场时间采用系统搭售手机厂商业务卖点费率中华电信emome2001.8多家摩托罗拉内容丰富、挪动定位经济型月租费：300元，通讯费128比特/0.025元根本型月租

9、费：150元可抵通讯费，通讯费128比特/0.06元远东通讯I-style2002.4爱立信无线通讯与网络整合效力、挪动定位业务根本型：无月租费，0.03元/128bytes100型：月租费100，0.02元/128bytes200型：月租费200，0.01元/128bytes300型：月租费300，0.008元/128bytes和信电讯igogo2000.9NokiaMotorolaGPRS 、个性化门户哈拉gogo型月租费：0元包月制，网内前5分钟免费，网外拨打200免费900无线上网型月租费：900元包月制超值型月租费：300元可抵通讯费，通讯费:200比特/0.04元根本型月租费：15

10、0元可抵通讯费，通讯费：200比特/0.1元东信Mobee Life2001.8西门子摩托罗拉TIS交通讯息宅配信息查询两岸三通聊天室月租费：100元可抵通讯费通讯费SMS业务 从2001年三季度台湾实现了不同运营商间SMS互通，用户发送短信息量显著添加。台湾6个运营商提供的SMS业务类型有所不同，其中以台湾大哥大公司(Taiwan Cellular)及和信公司(KG)提供的业务类型最丰富(见表4)。 表4 台湾运营商提供的SMS业务类型业务类型游戏图片振铃音卡通文本信息文本设置提供商Taiwan CellularKG TelecomTaiwan CellularKG Telecom一切公司一

11、切公司根据调查，台湾74%年轻人每天发送至少发送3个短信息。SMS和其他数据增值业务曾经成为公司主要的收入来源。仅台湾大哥大公司SMS和数据/增值业务运用量比去年相应增长了226%和128%。2001年增值业务收入为13.6亿新台币，到达公司整个收入的2.79%。在众多增值业务中，SMS增长最快。SMS业务收入曾经到达整个业务收入的2%-3%。远东公司估计台湾SMS市场可以到达10亿新台币。挪动运营商还经过与挪动门户网站的协作，进一步扩展业务效力范围和添加业务内容(见表5)。 表5 业务提供商与门户间的协作门户挪动业务提供商业务内容Yahoo!Kimo中华电信、泛亚通讯文本、振铃音、图片PC

12、Home Online远东通讯文本Yam远东通讯文本、振铃音、图片Sina远东通讯文本YesMobile(无线)中华电信、泛亚通讯、台湾蜂窝电信、东信通讯、和信通讯、远东通讯文本国际传输MMS业务 中华电信和台湾蜂窝公司2002年10月4日同时推出MMS业务。FET公司在台湾运营商中是较晚推出MMS业务的一个。为保证业务的胜利推出，多家游戏公司、音像内容提供公司和日本手机制造商夏普公司都参与其中。公司于2002年10月16日正式推出MMS业务，主要提供名为Super I-Style品牌业务包括Java游戏和MMS业务两大内容，包括日本Java手机游戏Sega、G-mode、Capcom等20多

13、种手机游戏，以及3D动画、卡通/明星图片，还有当地生活、新闻等信息。公司此次配合业务推出的夏普GX-i98型手机，内嵌数字相机、支持MMS、Java效力，大尺寸彩色显示屏幕。 目前台湾TCC、中华电信、泛亚电信等公司都已推出MMS业务效力。但台湾市场上支持MMS业务的手机只需T68i、Nokia 7650、夏普GX-i98三种。估计明年台湾出卖手机中支持MMS业务手机将到达10%。 i-MODE业务 和信电讯公司2002年6月20日推出I-mode业务，成为亚洲第一个在GSM网上提供I-mode业务的地域。共有约70多家内容提供商的80多个网站提供内容效力。和信电讯的I-mode业务可提供买卖

14、类、资讯类、文娱类和资料库四大类效力内容。包括： 买卖类：余额查询、银行转账、股票买卖、票务约定、饭店预定和手机购物等。 资讯类：即时新闻、天气预告、信誉卡信息查询、即时股票信息、行业新闻、时髦信息及路况信息等。 文娱类：铃声及屏保图片下载、算命、在线游戏、歌曲查询、电影放映表等。 资料库类：常用、旅游指南、美食天地、字典、在线学习、地图查询等。 此外，还提供i-mode email业务，用户可以在I-mode手机和个人电脑间传送和收发电子邮件，同时还可以和其他I-mode手机用户及其它拥有电子邮件地址的运用者互传电子邮件。 i-mode的业务费用包括三部分：月租费、业务效力费和通讯费。月租费

15、为168新台币(信息量约840K比特)，通讯费在月租费中扣减。业务效力费包括从20新台币到50新台币不等的业务订阅费。通讯费以信息量收龋通讯费以0.2元新台币/1K计算。 业务运用的手机是NEC公司专为台湾I-mode用户设计制造的N530i型手机。手机搭配不同业务资费出卖，根据用户选择不同费率业务组合手机售价从7900新台币到12700新台币售价不等。 KG公司2002年6月20日刚推出I-mode业务时，只需87个提供内容效力的官方网站，没有免费提供内容的网站。到2002。年10月时，官方网站到达100个，并且出现超越250个免费网站提供内容效力。目前运用I-mode业务的用户中有一半是K

16、GT注册用户，这些用户运用I-mode业务后，每月话费增长了38.5%。 挪动Internet业务 台湾自从多家公司陆续推出GPRS业务后，GSM网路可以支持速率更快的数据传输，提供种类更多的业务内容，用户曾经可以运用挪动Internet业务效力(见表6)。 表6 挪动Internet业务提供者公司中华电信台湾大哥大远东电信和信电信东信公司泛亚通讯业务Emome(文娱、财经和信息)衔接ICP衔接ICPi-gogoSmart Life效力交通讯息、两岸三地聊天室动态城市导游系统和定位系统实践上，挪动业务提供者仅仅是挪动通讯行业价值链中的一个组成部分。参与业务提供的其他参与者，特别是内容提供商，未

17、来在业务开发的过程中，尤其是挪动Internet业务开发，将发扬越来越重要的作用。台湾有越来越多其他行业的公司为挪动通讯市场提供效力(见表7)，其中包括新闻网站、计算机设备公司、银行等等。按照现代流行的行业价值链的概念，任何业务或行业的胜利开展需求价值链中各个环节参与者的协调协作，共同创建业务的盈利方式，只需参与业务提供的各方利益者从中获益，才干促进业务的开展。 表7 台湾挪动Internet业务参与者行业价值链定义参与的台湾公司无线系统挪动者提供系统和基站等设备Acer通讯公司内容提供商提供增值运用。如挪动买卖、挪动定位业务和新闻业务Gamania(在线游戏)、中国时代网新闻、Systex金

18、融信息挪动门户信息集成中华电信、台湾大哥大、远东、泛亚、东信、Yahoo-Kimo、Yam挪动买卖系统提供商提供电子买卖处理方案，包括平安和认证机制中华信誉商业银行、中华电信、Taishin商业银行、和信电信、Fubon商业银行、台湾大哥大电信、远东通讯银行、远东通讯系统业务提供商中华电信、台湾大哥大电信、远东电信、和信通讯、东信、泛亚通讯、第一通讯PHS挪动终端制造商挪动手机/PDA宏基、GVC、DbTel、Quanta、Arima四、挪动设备制造商 对于蓬勃开展的挪动业务市场，在过去的5年中，台湾只出现了少数几家挪动手机制造商，最早的两家公司是宏基集团公司和宏基集团设备公司成立的DBTEL公司和GVC公司。从2000年开场又出现了Arima通讯公司、Compal公司、Quanta公司、Solomon公司、Inventec公司等多家手机消费商这些公司也成为摩托罗拉、爱立信、阿尔卡特和索尼等许多国际大型公司的OEM供货公司。例如宏基公司为摩托罗拉T191提供OEM产品。GVC公司与日本Arima等多家公司共同从事爱立信公司ODM