中国药品零售业发展报告(PPT-65张)课件

1、2010年度中国药品零售业发展报告目 录中国药品零售市场形势分析中国药品零售产业形势分析主要发现未来影响因素及趋势中国药品零售市场形势分析1、终端市场总量分析：持续稳速增长 2009年我国医药市场终端总体规模达5898亿元人民币，同比增长19.37%，增速 略低于2008年。2001-2009年中国药品终端市场总规模 说明： 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。1、终端市场总量分析：持续稳速增长 与我国GDP医药工业总产值比较2004-2009年中国国内生产总值GDP情况 数据来源：历年国家统计局年鉴单位：亿元人民币2005-2009年中国医药工业总产值 2009年医药

2、工业总产值突破10,000亿人民币，同比增长17.81%。 医药工业总产值及药品终端市场增速高于GDP水平，药品终端市场总量增长相 比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强。1、终端市场总量分析：持续稳速增长说明： 本报告中定义的医疗终端市场是指医院、社区医疗机构、卫生院和诊所等医疗机构的药品销售总额； 零售药店市场是指所有城乡药店的药品零售总额。2、两大终端比较：医疗终端比重加大 2009年，医疗终端市场规模增长占比19.99%，零售终端市场增长17.72%。2001-2009年中国医疗终端市场总规模 2001-2009年中国零售药店市场总规模 两大终端的市场构成 零售终端近两年来连续低

3、于医疗终端增长。2、两大终端比较：医疗终端比重加大 2009年，医疗终端市场药品规模占比74.04%，较2008年比重上升了0.38%。说明： 医院终端是指县级市及以上医院； 社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点； 城市药店终端是指县级市及以上城市零售药店； 第三终端是指县乡镇医院、卫生院、诊所等医疗机构和零售药店。3、四大终端比较：第三终端表现活跃 2009年第三终端表现依然活跃，增率达到28.2%，城市零售终端市场表现平稳， 增速为15.17%，是2009年四大终端中增速最慢的终端。小 结 第三终端市场2009年增量绝对值的增率最大，达到32.64%，其次是社区市场， 为19.12%，

4、药店终端市场增量绝对值的增率最低，仅为6.04%。3、四大终端比较：第三终端表现活跃4、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放 2009年，中国城乡零售市场规模的比例是5.27：1，较2008年的5.79：1差距有 较大幅度缩小。单位：亿元人民币2007-2009年城市零售终端市场规模 2007-2009年乡镇零售终端市场规模 数据来源：:MDC 数据说明： 城市零售终端是指县级市及以上零售药店； 乡镇零售终端是指第三终端中县乡镇零售药店。 第三终端药店增速突破30%，远高于零售药店总规模的增速。4、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放5、零售终端商品结构分析：非药比例上升 据41个城市零售市场数据

5、反映：2009年零售药店商品结构中，非药比例有所增 加。数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）两大终端的市场构成 2009年重点城市非药品类产品销售增速远高于药品类增速。数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）5、零售终端商品结构分析：非药比例上升6、非药品类分析：保健品份额快速提升数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）2009年药店中非药品主要品类比重化妆品其他中药材保健品器械类消字号产品 保健品和其他日用及食品类商品市场份额较2008年有

6、所增长，这两大类别是多 元化经营首选尝试品类。2008年药店中非药品主要品类比重两大终端的市场构成 近三年，五大类非药产品表现各异，其中，保健品在2008年出现拐点后，一直发力上扬，器械和药材类产品2008年出现快速增长后所有放缓。数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）6、非药品类分析：保健品增速加快7、药品类分析：结构趋稳 突发流行性疾病成为改变药品品类市场结构的主要影响因素，慢性病治疗用药增 速下降，常见疾病用药市场表现稳定。数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）药品零售市场14大药品品

7、类市场份额比较7、药品类分析：结构趋稳 十四个主要品类的零售终端市场集中度呈现逐年增长趋势，至2009年，市场集 中度已超过80%，规模绝对增量也逐年上升。数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）两大终端的市场构成 2009年，多个与甲型流感相关的品类增速高于总体市场。数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳两大终端的市场构成 慢病用药增速趋于平稳，心脑血管类、补肾类和肝胆类用药2009年增速低于药 品总体增速。数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Ret

8、ail Eye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳两大终端的市场构成 慢病用药增速趋于平稳，降压药和糖尿病用药增长在总体药品品类增长水平以 上。数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳两大终端的市场构成 常见病用药，如妇科用药和外用镇痛药等近两年的增速与总体药品增长趋势接 近，表现平稳。数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳中国药品零售产业格局分析1、规模分析：规模扩大，增速放缓2009年市场规模突破1531亿，药店数量达到38.1371万家

9、，连锁企业1994家，全国药品零售市场销售额、药店总数增长率同比放缓。注意：门店数量增长率下降并不意味着新开店减少，一批经营质量低的门店被淘汰。HHI指数显示城市药品零售市场集中度差异明显，上海、深圳和苏州等药品零售市场集中度较高，属于寡头竞争市场，其他城市仍然处于高度竞争市场。产业集中度分析-赫芬达尔赫希曼指数(HHI)（根据销售额核算）一线城市二线城市三四线城市2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大销售梯度分析表明：市场仍较分散局面，但行业整合力度提高。产业集中度分析-销售梯度分析产业集中度-直营门店数量梯度分析门店数量梯度分析表明：市场仍较分散局

10、面，但行业整合力度提高。2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大直营店数量和市场占有率进一步提高，值得注意的是：加盟店数量下降，直营店市场份额首度突破60%。我国药店形态格局各形态药店所占市场份额产业集中度分析-连锁率分析2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大谁在推动产业的整合？ 以资本为手段的并购 行业资本跑马圈地，主流连锁以并购作为主要方式加快扩张步伐。 跨区域扩张和全国性扩张是主流方向。 应注意并购后的内部整合！ 形成或改造一批新型联盟 以资本为纽带，建立实体； 以经济手段建立自律机制； 一定比例的商品统一采购、统一的市场行为和管理行为； 目标明确，分步骤实现全面整合，联合上市。市场淘

11、汰一批经营不善的门店2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大3、业态分析：社区店为主，多业态并存社区店是药品零售市场最主要的业态模式。新业态模式“厂店联营”模式的出现成为行业发展的亮点。网上药店已初具规模，目前具有互联网药品交易服务资格的连锁企业有26家；具有互联网药品信息服务资格的连锁药店有131家，但绝大多数盈利能力不理想。社区店：是指分布于社区，经营面积在200以下，以满足社区购药需求的零售药店；平价超市药店：是指以平价为主要卖点，以超市化经营为主要模式的零售药店；商超店中店：是指以大型商场或超市为依托，布局于商超内部的零售药店；药妆店：是指以销售药用化妆产品为主，同时可兼顾销售药品的零

12、售门店；商圈专业药房：是指主要分布于繁华商圈，以满足商圈主流人群购药需求的零售药店。41个城市药品零售市场监测数据4、产业平衡性：密度过大，区域存在较大差异全国整体药店密度水平还在提升，2009年已经达到3502人/店；四种类别城市的药店密度存在明显差异性，二类城市药店密度相对较低。城市分类标准： 一类城市：人口超过800万，GDP超过8000亿； 三类城市：人口在200400万，GDP在10002000亿； 二类城市：人口在400800万，GDP在20008000亿； 四类城市：人口在200万以下或GDP在1000亿以下的城市。产业发展平衡性-药店密度潜力区域有待进一步开发：一类城市（北京、

13、上海、广州、深圳）和部分二类城市（苏州、天津、南京、杭州和重庆等）的发展空间仍然较大。全国重点城市药品零售市场发展潜力指数（MRI）4、产业平衡性：发展潜力存在较大区域差异性5、经营效率分析：经营效率进一步提升市场淘汰了一批规模小、经营质量不高的药店，使单位药店的平均年营业额有较大的提高。5、经营效率分析：经营效率进一步提升行业总体毛利水平继续提高，经营质量继续向好。26样本城市城区80%药店毛利区间:2006年 20%-23%2007年 22%-24%2008年 26%-29%2009年 27%-32%41样本城市城区80%药店毛利区间：2009年 24.45%-30.21%2009年药品零

14、售竞争力百强连锁的毛利率为27.83%,较2008年27.09%有所上升。5、经营效率分析：经营效率进一步提升竞争力百强企业销售及毛利结构日趋合理;商品结构呈现多元化的发展趋势，非药品的占比和毛利贡献率有所提升，品牌产品价值一定程度得到回归。竞争力百强连锁毛利结构大类 品类销售结构平均毛利率毛利贡献率200820092008200920082009药品品牌药品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般药品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企业二线药品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10%高毛利、贴牌产品19.

15、89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非药品含保健品、中药材、药妆、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：08年数据调整，把中药材调至非药品类。5、经营效率分析：经营效率进一步提升坪效与客单分布。主流连锁企业门店平均坪效主要集中在40100元/平米，其中坪效在4050元/平米的占26%，坪效在60100元/平米的占18%，坪效在3040元/平米占20%。主流连锁平均客单价主要分布在2550元的区间，客单价在5080元的主流连锁也占较多的比例。主流连锁企业指：41城市中各城市销售前三位企业。6、消费者购药行为分析：购药行为

16、变化随着社会、经济的发展，消费者在药店的购药行为和习惯也有所改变，连锁企业要更多关注以下六个方面：业态选择品类偏好价格敏感度服务需求指牌购买推荐接受度业态选择品类偏好备注：本部分数据均来自MDC 2010年4-5月16城市药店购药者调研活动6、消费者购药行为分析：购药行为变化价格敏感度服务需求指牌购买推荐接受度备注：本部分数据均来自MDC 2010年4-5月16城市药店购药者调研活动6、消费者购药行为分析：购药行为变化7、政策分析：未产生重大影响2009年政策未对药品零售产业产生大的影响。药店准入： 向鼓励连锁发展、鼓励良性竞争方向发展；医保店管理： 向放宽准入，严格事后管理方向发展；新医改政

17、策： 逐步推进，2009年尚未对药品零售产业造成 实质性影响。主要发现小 结主要发现1、在政策、需求和经济等多种因素推动下，我国医药终端市场继续 以较高水平增长。2、得益于新医改政策的医疗终端、特别是第三终端快速增长，没有 直接受益于新医改的零售终端在金融危机的影响下，增速放缓， 业界需要寻找推动零售市场发展的源动力。3、在资本和市场的推动下，我国药品零售产业集中度进一步提升， 但区域政策与市场的差异性仍影响产业整合的效率。4、产业发展平衡性有所提高，产业经营效率继续向好，新医改尚未 对产业形成直接冲击；竞争仍显残酷而无序，管理与营销手段总 体比较粗放，业态与管理创新不足，专业人才缺乏。小 结

18、主要发现产业需要更大的整合力度、更多的业态创新和更精细化的运营管理！ 5、一、二线市场相对饱和与三、四线市场盈利能力不足的矛盾； 6、多元化发展成为共识，非药品类市场份额有较好增长，药品 品类中慢病用药增速放缓。未来影响因素及趋势经济因素需求因素政策因素1、未来影响因素分析经济因素：1.全球经济谨慎复苏 国际货币基金组织（IMF）7月份对全球经济进行新预测，预计全球经济在2010年和2011年分别增长约4.5%和4.25%，相比1月份和2009年第四季度预测数据分别调高0.5个、1.25个百分点，全球经济谨慎复苏。IMF对全球GDP增长的两次预测数据来源:IMF2010年7月预测数据来源:IM

19、F2010年1月预测说明：“新兴和发展中经济体”包括阿根廷、巴西、中国、印度、南非、俄罗斯等 “先进经济体”包括欧元区、澳大利亚、香港特区、日本、加拿大、韩国、英国和美国等经济因素：2.中国经济强劲复苏 IMF7月份对中国未来的经济前景给予乐观评价，预测今年中国GDP将增长 10.5%，2011年增长略有放缓、接近10%。IMF认为，扩大内需将使中国继续保 持较快速度增长。数据来源:国家货币基金组织（IMF）全球经济体不同组别及主要国家GDP增长情况经济因素：3.中国经济发展模式的转变种种迹象表明中国经济正在从出口拉动型向内需拉动型转变。进口需求超过了出口的反弹。消费增长强劲，这得益于强健的劳

20、动力市场和政府政策经济复苏开始得很早，并且进展步伐迅出口高于危机前水平，电子产品和轻工制造业出口尤为强劲数据来源:IMF、Bloomberg、CEIC数据有限公司经济因素：4.全球药品市场复苏 全球医药产业随着各经济区域的复苏步伐，也开始呈现出新生机。IMS(艾美仕)预测2010年全球药品市场将实现8250亿美元规模，绝对增量回复至金融危机爆发前。经济因素：5.中国药品市场持续快速增长IMS(艾美仕)最新研究预测2011年中国将成为实际第三大医药市场。2009年排名2011排名2013排名1 美国1 美国1 美国2 日本2 日本2 日本3 法国3 中国3 中国4 德国4 德国4 德国5 中国5

21、 法国5 法国6 意大利6 意大利6 意大利7 西班牙7 西班牙7 西班牙8 英国8 巴西8 巴西9 巴西9 英国9 加拿大10 加拿大10 加拿大10 英国11 俄罗斯11 俄罗斯11 俄罗斯12 土耳其12 土耳其12 委内瑞拉13 印度13 印度13 印度14 墨西哥14 韩国14 韩国15 韩国15 委内瑞拉15 土耳其16 澳大利亚16 墨西哥16 墨西哥经济因素：3.中国药品终端市场走势 我国药品终端市场保持双位数增长，近两年增速在20%左右波动。2004-2009年中国药品终端市场总规模 说明： 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。需求因素：1.老龄化带来

22、持续扩大的用药需求数据来源：国家统计局人口老龄化程度加深源于上世纪五六十年代的婴儿潮以及八十年代开始的计划生育政策，近年来中国社会的老龄化趋势在不断加快。2007年的人口普查数据显示，中国60岁以上老年人人口数量为1.65亿，占总人口的12.47%。老年人是药品（特别是慢性病用药）消费的主要人群，如此庞大的老年人口数量将造就对药品需求的刚性增量。需求因素：1.老龄化带来持续用药需求数据来源：国家统计局老年人患病率的明显增加中国居民年龄别平均两周患病率情况表1993年1998年2003年2008年患病率高低情况疾病谱平均变化率患病率变化趋势居民两周患病率()140.1 149.8 143.0 1

23、88.6 0.115 男性128.4 136.2 130.4 170.4 0.109 女性 151.9 164.1 155.8 206.8 0.120 年龄别两周患病率 0-4岁200.3 201.6 133.0 174.2 -0.043 5-14岁118.7 100.6 72.2 76.9 -0.117 15-24岁74.2 64.7 49.8 49.7 -0.110 25-34岁82.2 106.8 82.5 74.9 -0.029 35-44岁128.5 154.3 126.2 136.0 0.020 45-54岁164.5 196.0 191.5 227.2 0.127 55-64岁2

24、18.3 259.1 251.8 322.7 0.159 65岁及以上250.0 294.1 338.3 465.9 0.288 说明：患病率100表示较低患病率，100患病率200表示中等患病率，患病率200表示高患病率；患病率的平均变化率的绝对值0.1表示低变动率，0.1绝对值0.2表示中变动率，绝对值0.2表示高变动率。需求因素：2.城市化进程拉动用药水平的提升数据来源:2010年卫生事业发展统计公报城市与农村人均卫生费用比较 城市与农村卫生总费用比较 单位：元/人需求因素：3.中产阶层快速扩容拉升用药水平2020年，中国的中产阶层将达到7亿人。根据国家人口发展战略研究称，2020年中国

25、人口将达到14.5亿。届时我国中产阶层人数将占到总人口的48%以上，即近半人口成为中产阶层。目前，中国该比例为23%，美国为80%。 -欧睿信息咨询公司(Euromonitor International) 2008年，中国高收入人群的人均药费消费支出增速高于总体水平。北京：总体居民药费增速 20.79%高收入群药费增速 23.19%人均收入比率（高收入/居民）1.91%广州：总体居民药费增速 9.14%高收入群药费增速 9.96%人均收入比率（高收入/居民）1.88% -2009年地方卫生统计报表 需求因素：4.自我诊疗意识增强随着经济的增长、人民群众受教育程度的提升，自我诊疗的意识也得到大

26、幅度的增强。数据来源: 1. MDC2010年12城市药店购药者调查项目 2. 2010年卫生事业发展统计公报感冒用药药店购药者购买动机妇科用药药店购药者购买动机钙制剂药店购药者购买动机政策因素：1.新医改及政府投入力度加大 新医改及政府卫生支出比例的增加，将持续刺激医药市场的增长。数据来源:历年卫生事业发展统计公报政府卫生支出比例个人卫生支出比例87.3%英国12.7%81.3%日本18.7%79.7%法国20.3%70.4%加拿大29.6%67.7%澳大利亚32.3%45.8%美国54.2%40.7%中国59.3%25.0%印度75.0%数据来源:2009年世界卫生统计政策因素：2.商务部

27、新政研究制定行业发展规划建立部门协作机制制定行业标准和管理办法规范行业经营秩序推动行业信用体系配备药品流通行业的机构和人员商务部药品流通行业管理工作发展现代物流和连锁经营政策因素：3.医保店管理政策全国大部分城市的医保政策还未完全放开。值得关注的是广州、上海等城市有将医保审批政策放宽的趋势。数据来源：各城市人力资源与社会保障局数据系统政策因素：4、行业“新政” 1、新版药品价格管理办法三率、三控； 2、新版GMP； 3、严格生产企业成本核算； 4、新一轮打击医药商业贿赂； 5、税务部门对医药流通企业的大规模稽查。医药行业“新政”将对产业的发展产生影响。小 结政策因素：5.值得思考的问题医药分开

28、能走多远？如何应对基层医疗网络扩点建设影响？如何应对社区医院24小时服务试点？如何应对基本药物对药品获利能力的影响？如何应对门诊医疗费用统筹配套措施的影响？如何应对门诊医疗费用统筹等配套措施的影响？前提：1、不发生大规模流行性疾病； 2、与产业相关政策无重大变化；1、药品零售市场平稳增长，按非线性增长曲线 模型预测，未来3年增幅在15.5%17.8%之间；2、零售产业整合步伐加快，产业版图将发生较 大变化；3、多元化发展逐步成为产业共识；未来发展趋势谢谢大家！无论茶是浓是淡，让清香永驻心间。无论距离是近是远，让记忆彼此相连。无论联系是多是少，让我的祝福不变！衷心祝愿您：身体健康!万事如意！宏图

29、大展！1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力!4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃!5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好