全球海洋石油工程业发展趋势(2013)资料(共12页)

1、全球(qunqi)海洋石油工程业发展趋势（2013）2014-04-29 HYPERLINK javascript:viewProfile(); 石油(shyu)观察 文|杜志发 等 中国海洋石油总公司计划(jhu)部一、研究对象选择和研究意义开发海洋石油是当今世界石油公司油气产量稳产增产的重要手段，这也为世界海洋石油工程企业提供了难得的发展机遇。世界海洋石油开发逐渐从浅水走向深水，这一变化对海洋石油工程企业装备和技术的发展提出了新的要求。紧密围绕石油企业的海洋油气开发战略，科学制定工程船舶发展战略，是世界海洋石油工程企业迫在眉睫的重大战略任务。为明确国际海洋石油工程企业工程船舶发展战略，本文

2、在全球范围内选择9家技术能力和船队实力较强的EPCI（设计、采购、建造和安装）总包型海洋石油工程企业作为研究对象，并对其工程船舶发展动向及其在役和在建的281艘工程船舶进行深入研究（见表1）。表1九家国际海洋石油工程(gngchng)企业基本情况序号企业名称总部所在地船舶数量，艘工程船舶涉及业务范围1Technip法国36铺管；水下安装、检测、维修、拆除；海上安装、拆除等2Saipem意大利44同上3Subsea7英国45同上4McDermott美国27同上5Heerema荷兰13铺管；水下安装、拆除；海上安装、拆除等6Allseas瑞士6铺管；水下安装、拆除；海上安装、拆除等7Oceanee

3、ring美国9铺管；水下安装、检测、维修等8Sea Trucks尼日利亚46铺管；水下安装、拆除；海上安装、拆除等9Swiber新加坡55铺管；水下安装、检测；海上安装等这9家企业既是世界工程船舶的主要运营者和船东，又是当今世界海洋石油工程产业界的主要竞争者，其工程船舶发展战略在世界海洋石油工程产业界具有广泛而深刻的影响，对我国和其他各国海洋石油工程企业工程船舶发展战略的制定(zhdng)具有启发和借鉴作用。同时，这些企业的船舶发展战略动向堪称世界工程船舶发展的风向标，对众多(zhngdu)海工装备制造企业确定产业发展战略具有重要的参考价值和指导意义。二、海洋石油工程船舶发展方向1. 船型发展

4、动向海洋油气资源开发工程建设中常用工程船舶包括水下作业船、起重铺管船、三用工作船、工程驳船和其他工程船。为研究世界海洋石油工程企业工程船舶发展的热点及其变化，本文对研究对象2008年以后交付及在建工程船舶数量、2008年以前交付工程船舶数量和工程船舶总数量进行了分类统计（见表2）。表2九家国际海洋石油工程企业分阶段建造(jinzo)及在役工程船舶类别起重铺管船水下作业船三用工作船驳船其他工程船DP锚泊DP锚泊DP锚泊DP锚泊2008年后19729181413122008年前142556483232214总数3332855164245316从表2可以看出，无论从船舶保有量还是近年来新建船舶数量来

5、看，水下作业船都是国际海洋石油工程企业船舶发展的重中之重，其次(qc)是起重铺管船，然后是三用工作船、驳船和其他工程船。把2008年以后新建的和2008年以前建造(jinzo)的DP船和锚泊船数量进行对比可以发现，新建船舶中DP船的比重明显增加，在起重铺管船和水下作业船两大主力船型的新建船舶中，DP船的数量都占据绝对优势；其中起重铺管船中DP船的新建比例增长尤其突出，从之前的35.9%跃升至73.1%。由此可见，DP船已经成为当前国际海洋石油工程企业船舶投资建造的热点，这是由世界海洋油气开发从浅水走向深水所决定的。在能源企业将战略重心从陆上和浅水向深水转移的同时，海洋石油工程企业也将战略重点转

6、向深水工程领域。特别是进入新世纪以来，在深水工程技术日新月异的驱动下，深水海洋工程产业迅速发展。在此背景下，各大海洋石油工程企业纷纷调整战略方向，把打造深水海洋工程能力作为新的战略发展方向，其重要战略举措便是发展深水技术和深水装备，深水工程船舶成为各大海洋石油工程企业的重点发展对象。（1）水下作业(zuy)船需求旺盛由于水下技术的突破，水下开发模式在海洋油气开发中广泛应用。同时，人类对海洋环境保护日益重视，迫使能源(nngyun)企业对海上设施运营的安全性更加关注，对海上设施特别是海底管线等水下设施的检测和维护更加重视，水下工程的业务量因此迅猛增长，这便是水下工程船市场需求旺盛的主要原因。未来

7、水下作业船的市场需求量将持续增长，包括多功能工程船（MPV）、潜水支持船（DSV）、支持船（RSV）等船型。（2）铺管船成为(chngwi)投资热点全球能源分布不均导致能源的跨区域运输，随着全球能源消费的不断走高，其运输量呈持续上升之势。管道输送作为能源运输的重要方式之一，应用将越来越广泛。预测未来陆上和海上管线铺设的工程量将持续增长。此外，海洋油气资源开发离岸距离和开发区域的不断增大，也进一步推高了海洋石油工程企业对未来铺管业务的增长预期。基于这些原因，具有远见的海洋石油工程企业大多看好海底管线铺设工程产业的发展前景，把铺管船作为其工程船舶发展的重点。2010年以来，世界主要海洋石油工程企业

8、大多加大了铺管船的发展力度，其中大型铺管船是投资热点。本文研究的9家国际海洋石油工程企业2010年以后交付和在建的铺管船达17艘，其中长超过150米的大型铺管船为11艘，占比达64.7%。（3）三用工作船和驳船通过租赁解决毋庸置疑，三用工作船和工程驳船(bchun)在海洋油气开发工程建设中的应用非常广泛，海洋石油工程企业在海上施工时需要数量众多的三用工作船和工程驳船。然而笔者研究发现，在国际领先的海洋石油工程企业的船队中，此两类船舶的数量(shling)都很少，且在2008年以后，这些企业几乎都没有投资新建此两类船舶。原因是这两类船舶在工程施工中一般作为辅助船舶，具有通用性，在市场中广泛存在，

9、不具备给海洋石油工程企业带来竞争优势的属性，因此在国际市场上，此两类船舶通常由经营船舶租赁业务的企业提供，并不是海洋石油工程企业重点发展的对象。本文研究对象中Sea Trucks和Swiber两家企业是从船舶租赁业务起家(q ji)并保留了船舶租赁业务的海洋石油工程企业，表1中列示的三用工作船和工程驳船大部分来自这两家企业。2. 经济技术性能发展动向为应对世界海洋石油工业开发水深和海区的变化，满足业主对工程建设安全性和效率持续提升的要求，并响应公众对海洋环境保护的呼吁，海洋石油工程企业要不断调整其工程船舶发展战略，这种调整不仅表现在船舶选型方面，也体现在船舶的经济技术性能选择和定位方面。为了说

10、明工程船舶经济技术性能的发展变化，本文对9家研究对象企业2008年前后建造的铺管船的主要技术性能作了统计分析，详见表3。表3九家国际海洋石油工程企业2008年前后建造的铺管船主要技术指标对比建造时期2008年以前平均型宽 ，米平均航速 ，节平均起重能力 ，吨平均定员 ，人张紧器平均能力 ，吨2008年以后163.243.513.53301.7316502.82008年以前141.738.49.81329.2261267.6可以看出，9家国际海洋石油工程企业2008年以后建造的铺管船与2008年以前(yqin)建造的相比，各项技术性能指标都有明显的提升；其他类型的工程船也是如此。笔者系统分析这9

11、家企业的281艘工程船舶还发现，当前国际海洋石油工程企业在工程船舶发展的决策过程中，不仅注重提高船舶的作业功能，而且非常关注船舶经济性能和社会环境效益的提升。海洋石油工程企业工程船舶经济技术(jsh)性能的发展方向总结如下。1）向船型更大、航速更高、性能更强的发展(fzhn)方向发展。2）向多功能化方向发展，表现为即集多种作业功能于一体，又兼具成本效率俱佳的深、浅水作业性能。3）广泛采用创新的船体设计，以提升船舶的航速、稳定性以及抗风浪能力等性能，从而获得更宽的作业窗口，提高船舶运营的经济效益，例如采用X船艏、穿浪型船艏、多体船型、十字形船体、半潜式船体等新型设计概念。4）绿色工程船将成为一种

12、新的潮流，建造高标准绿色工程船正成为国际海洋石油工程企业普遍秉持的船舶发展理念。对船舶动力系统的效率和废气排放标准要求的日益提高，柴电动力、混合动力和LNG燃料驱动逐渐取代传统动力系统；对污水处理系统的性能要求变得越来越高。5）更加注重船舶的人性化设计。追求噪声更低、振动更小的设计理念；要求作业设备操作更加安全、便捷；住舱及生活配套设施的标准不断提高，船舶更加适宜居住。6）向高度自动化和智能化方向发展。起重、铺管、ROV作业等专项作业设备的自动化程度和效率更高，对专项作业设备实行模块化和集成化，使各种作业模式的转换更加快捷；机舱和作业控制中心实行高度自动化和智能化管理。三、工程船舶规模增长(z

13、ngzhng)新模式海洋石油工程企业最常采用的船舶规模增长(zngzhng)模式是独立建造新船，在上世纪八十年代之前，海洋石油工程企业的船舶规模增长模式基本都是独立建造新船。之后，由于海洋石油工程产业的加速发展，工程船舶市场需求空前旺盛，出于风险控制和稳健发展的需要，国际海洋石油工程企业的船舶发展方式呈现多样化。除了传统的独立建造新船外，合资建造新船、升级改造旧船、长期合约租赁和融资租赁、企业或船舶收购(shugu)等船舶规模增长方式被广泛采用。与独立建造新船相比，其他船舶发展方式对投资主体的资金压力更低。因此，采取多样化的船舶发展方式，是海洋石油工程企业化解船舶需求旺盛与投资资金不足矛盾的一

14、种有效手段。1. 合资建造新船在传统的独立建造新船之后，首先出现的是合资建造新船。上世纪八十年代，国际海洋石油工程企业合资建造船舶的案例开始出现，最典型的例子是McDermott公司和Heerema公司在八十年代中期成立名为HeereMac的合资公司，该合资公司的主要使命就是建造工程船舶，共同开拓国际市场，当前世界起重能力最大的起重船Thialf就是其产物。合资建造新船使单船公司在上世纪八十年代登上海洋石油工程企业界的历史舞台，并一直延续到今天。2. 升级改造旧船升级改造旧船是海洋石油工程企业在建造新船之外最常采用的船舶发展方式。根据对9家国际海洋石油工程企业的分析，有详细记录的升级改造行为最

15、早出现于1987年，当年Saipem公司对其旗下起重船Saipem3000（当时船名为Maxita）进行了起重能力升级，并对船体作了相应改造。进入上世纪九十年代以后，海洋石油工程企业对旗下工程船舶实施升级改造的行为陡然增多，本文研究对象现持有的281艘工程船中，有记录的升级改造达53次之多，有的船舶经过多次升级改造。当前，对船舶进行升级改造已经成为国际先进海洋工程企业船舶管理的一种常态。海洋工程企业对船舶实行升级改造主要出于以下四种目的：1）满足深水作业的需要或提高(t go)作业水深，包括将浅水工程船升级为深水工程船，将深水工程船升级为作业水深更深的深水工程船；2）提升原有的作业性能，例如提

16、高起重能力、增大铺管管径或提高铺管速度等；3）增加新的作业功能，例如起重船增加铺管作业功能，单一S-lay铺管船增加J-lay或Reel-lay铺管功能等；4）改变作业功能，例如将驳船改造成起重船或居住船，将三用工作船改造成ROV支持船等。近年来，一些处于第二梯队的国际海洋石油工程企业也开始采取升级(shng j)改造的方式发展船舶。随着海洋石油工程装备制造企业对工程船舶实施升级改造能力的不断提升，将会有越来越多的海洋石油工程企业选择采用该船舶发展方式。3. 长期(chngq)合约租赁和融资租赁面对旺盛的工程船舶市场需求，而海洋石油工程企业由于资金和船舶管理能力不足等原因，不可能自备所有所需的

17、工程船舶，因此形成了工程船舶租赁市场。工程船舶租赁包括短期经营租赁、长期合约租赁和融资租赁三种类型，其中长期合约租赁和融资租赁属于海洋石油工程企业船舶发展的战略举措，是当前国际海洋石油工程企业广泛采用的一种船舶发展方式，例如Technip公司就有四艘工程船是通过长期合约租赁持有。工程船舶融资租赁市场在欧美发达国家已经发展成熟。值得一提的是，我国的海洋工程装备的融资租赁市场也开始(kish)形成，这将为我国海洋石油工程企业发展工程船舶开辟新的途径。2013年3月15日，我国工银金融租赁有限公司将一座名为“南海七号”的半潜式钻井平台正式交付给中海油田服务股份有限公司，这是国内金融租赁公司首次涉足海

18、工平台(pngti)装备租赁业务(yw)领域。2013年4月9日，工银金融租赁有限公司又与法国Bourbon公司签署了一笔15亿美元的工程船舶金融租赁交易。在我国和世界海洋工程产业快速发展的背景下，随着我国融资租赁市场的逐步成熟，海洋石油工程企业、油田服务企业等相关企业采取融资租赁方式发展船舶的现象将会来越普遍。我国工程船舶融资租赁市场具有广阔的发展前景。4. 企业或船舶收购企业或船舶收购也是当前世界海洋石油工程企业工程船舶规模增长的一种方式。2011年，法国Technip公司收购美国Global公司，此举使Technip公司的工程船舶数量从不足20艘迅速增加到36艘。海洋石油工程企业通过船舶

19、收购（或称二手船购置）扩大工程船舶规模的例子在世界海洋石油工程产业界也不少见。四、对我国海洋石油工程企业和海工装备建造企业的启示本文研究的几家国际海洋石油工程企业均处于市场领导者地位，其战略调整具有行业引领作用并将对市场产生深远的影响，并对我国海洋石油工程企业工程船舶发展战略的制定以及海工装备建造企业的发展方向具有重要的启发和借鉴作用。1. 对海洋石油工程企业的启示（1）把发展主力深水工程船舶放在优先位置世界海洋油气资源开发从浅水走向深水是大势所趋，深水工程是能源工程产业中最具发展前景的产业，而发展深水船队是海洋石油工程企业打造(dzo)和强化深水工程能力的重要环节，海洋石油工程企业应把DP水

20、下作业船和DP铺管船等主力深水工程船舶的发展放在优先位置，形成进军深水工程市场的硬实力。（2）在船舶建造决策时，应选择(xunz)相对较高的设计标准国际先进海洋石油工程企业工程船舶的性能标准越来越高，它们正有意无意地推高市场对工程船舶性能标准要求(yoqi)的期望。与此同时，在全球大多数地区，出于环境保护的需要，对船舶性能的要求也越来越高。新建工程船舶的性能不仅要考虑符合当前需要，还必须考虑满足未来新标准的需要，因此船舶建造在决策时必须具备一定的前瞻性和预见性。研究结果还表明，由于近年来海洋工程领域事故频发，出于安全考虑，业主也越来越偏好高性能的工程船舶。因此，海洋石油工程企业在船舶建造决策时

21、宜采取较高的设计标准，选择性能较高的设计方案，这是当前国际先进海洋石油工程企业在船舶发展时普遍秉持的理念。（3）新建船舶要充分考虑船舶升级改造的可行性和便利性由于海洋油气开发技术的日新月异，市场对工程船舶的性能要求快速变化，升级改造是海洋石油工程企业应对这种动态发展环境的最佳选择。海洋石油工程企业必须充分认识到这一点，在新建船舶决策时，要确保新建船舶的专业设备布置具有一定的弹性，甚至需要考虑提前预留升级改造的空间，以利于未来实施必要的升级改造。（4）采取多样化的工程船舶规模增长模式受资金和船舶(chunb)管理能力不足等因素限制，传统的独立建造新船的工程船舶规模增长模式大大制约了工程船舶的发展速度和发展规模，根本无法满足海洋石油工程产业发展的旺盛需要。同时，单一的船舶发展方式也不利于企业控制风险。因此，海洋石油工程企业应采取多样化的工程船舶规模增长模式，在独立建造新船的基础上，可全面考虑合资建造、升级改造、融资租赁和长期合约租赁等新的船舶增长模式。2. 对海工装备(zhungbi)建造企业(qy)的启示（1）关注和培养船舶升级改造市场快速变化的市场使海洋石油工程企业对船舶实行升级改造的意愿不断增强，工程船舶和钻井装备的升级改造业务正成为海工装备建造企业新的利润增长点，具有广阔的发展空间。海工装备建造企业应着力构建工程船舶升级改造的能力，促