重庆特钢市场调研

1、特钢市场调研一、概述根据重庆市对特殊钢材的需求，本次调研分汽车、摩托车、机械 （含冶金、矿山、通用、农用机械）、锻造加工、军工、水利、电力 （含风电、水电、核电、火电）、城市轨道交通、铁路车辆、船舶制 造、工（模）具制造等行业及其配套产业。主要调研范围包括重庆地 区及成都、贵州、湖北十堰，个别品种适度扩大范围。为避免重复， 将不同的行业大致分到4个专业组。通过第一轮对 40多家用户及4 个钢材市场的调查和重庆市经信委官方网站有关2010年相关行业的发展动态信息进行收集。从收集到的市场信息来看，主要品种有28个（第一阶段调研的），但比较集中的是20-40Cr、20-42CrMo、16-18CrM

2、nB（HZ）、20-30CrMnTi（H）,占 63.86%;主要规格是：16.5- 炉 150,其中。6.5-50 占 51.35%、/ 50-150 占 45.19%,有少量 1 150, 只占3.46%;重庆市的市场总容量2010年在300万吨左右，并且每 年以20%-30%的速度递增，但这样一个庞大的特钢市场目前 90%-95%均被省外企业占领，如西宁、兴澄、石钢、宝钢、济钢、湘 钢、新冶钢、贵钢、攀长钢等，重钢股份公司仅有部分优碳钢，重钢 东华公司也只有少量的不锈和特殊要求的品种（如炮钢）。总之，重庆地区的优特钢市场，成了特钢企业的必争之地。二、部分市场调研情况从2010年12月25

3、日开始至2011年1月10日共收集到43家直 接用户和4家钢材市场09年和10年（个别只有10年数据）对优特钢长材的需求情况，并预测2011或2012年的需求，详细情况见附表 1。针对调研情况作简要分析：关于汽车行业表中只反应了用户直接(或本部)使用的数量，而有更多的汽车、 摩托车生产企业只是一个总装工序，直接用户是与这些汽车、摩托车 配套的零配件生产企业，如重庆长安汽车09年产销量分别是1001620 辆和991139辆，2010年1-11月产销量分别是1238910辆和1252193 辆，10年全年产销量均会突破150万辆，若按普通轿车平均每辆需 用齿轮、轴杆、皮带轮、弹簧等优特钢材104

4、kg成品零件计算，2010 年仅重庆长安就使用优特钢15-18万吨，而长安主要以生产轿车和面 包车为主，止匕外，重庆还有红岩、庆铃、大江、重客、西车、东风小 康等以生产商用车、重中型车和农用车，使用优特钢的比例应比普通 轿车更大，10年产销量都在3-8万辆，并且每年以20-30%的速度递 增。据官方统计，“十一五”期间重庆市汽车整车产量从2005年的67万辆，增加到2010年的220万辆，汽车占全国的比例达12.5%, 城市排名从2005年全国第六上升到第一位。“中国汽车名城”的地位 基本建立。汽车行业使用优特钢的主要品种是35-50#、20-40Cr、20-42CrMo(H)、20-30Cr

5、MnTi(H1-3)、16-18CrMnBHz ,品种相对比较 集中，高档车齿轮用17Cr2Ni2H、SCM420H、SAE8620H,但目前量 不是很大，当然不排除今后发展高档轿车的量增大的可能。汽车行业 用钢材的主要规格比较集中在炉70-/120,约占70-80%,微型车用到/50-/70,重型车用到炉120-/180。东风汽车公司使用优特钢材 量很大，基本上是自己配套，直接使用（2011年后也将逐步实施零 部件外包），2009年共采购16.82万吨、2010年采购27.3万吨，主要 品种是碳结、合结、弹簧和冷锻钢，前几年和东华特钢是战略合作伙 伴关系，因近几年东华特钢产量逐年萎缩，才被宝

6、钢、沙钢、兴澄、 西宁、湘钢和新兴的方大特钢所取代，该公司生产基地位于湖北十堰， 虽属省外，但距重庆较近。关于摩托车行业本次走访的9家单位均系为摩托车生产配套，主要为齿轮及轴 杆，另外部分为出口产品。使用材料主要为 20CrMo、20CrMnTi、40Cr、 20Cr等，对于出口产品等高品质的齿轮等，使用SAE8620H、SCM420H 等，类似国内的20CrNiMoH、20CrMoH。使用材料的规格主要是摩 托车配件一般在。18- 0 40mm,由于摩配行业竞争激烈，一些有实 力的摩配企业也逐步涉足微型轿车零部件的生产，如w 070mm的轿车配件和少部分使用 75mm的材料主要为小型载重汽车

7、配件。此 9 家摩配厂其中7家使用量相对较小，一般各家年使用量在2400-5000t 左右，另外2家，其中新兴齿轮厂年用量约34000t、富川机电公司年 用量约15000t,故此9家摩配厂年均使用量共计约 66000-84000t。据 同行介绍，整个重庆市具有一定规模的摩配企业有1730多家。对于钢材质量的要求上，除国家标准的要求外，一般均对带状、夹杂物进 行了要求，对于部分小规格的材料，如20CrMo、20CrMnTi, 0 18、0 21mm的对C含量进行了内控要求，对于齿轮用钢，一般要求氧含 量、末端淬透性等。据富川机电公司接待领导介绍，今年春节后位于 重庆合川的新厂将投入生产，生产规模

8、不小于现老厂，到时使用量将 增加至少一倍。对于富川、新兴这2家相对较大的厂家，据介绍，正 在逐步由摩托车配件向微车、轿车及载重车配件转型，预计在产品使 用的规格上将有所增大，同时在使用钢种上也向高品质的钢种转变。对于采购方面，一般采用大部分经销商及小部分厂家直供的方式， 根 据企业具体情况而定。同时一般均由经销商为厂家垫资 60-90天的方 式。现供货厂家主要为：济钢、石钢、兴澄、西宁特钢等。对于摩托车行业，据中投顾问发布的2010-2015年中国摩托车 行业投资分析及前景预测报告中指出，在今后五年中国主要摩托车 生产地区排序前三位仍然是：重庆、广东、浙江。重庆作为“世界摩 托车之都”应是名符

9、其实。据嘉陵摩托股份公司接待人员介绍，全国 摩托车生产能力有8000万辆，重庆有3000万辆的产能，目前只发挥 了产能的一半不到，同时受到尾气排放强制执行“国田”标准和汽 车摩托车下乡实施方案于 2010年12月31日结束，再加上摩托车 出口竞争十分激烈，对一些研发能力较弱的摩托车企业将是不小的打 击，同时也预示着今后对摩托车用材料的要求将更加严格。对于汽摩零部件生产，目前已经很难将汽车和摩托车零部件完全 分开，往往存在交叉，据 2007年的统计，在重庆地区，产值10亿 的企业有4家：宗申发动机、大江信达、渝江和红宇；5-10亿的有10家：青山、泰齿、长安金陵、长安减震、联伟、劲扬、望江铃木

10、发动机、长江电工、志成和长安星桥；1亿的有125家，其中汽车 零部件63家，摩托62家。关于其他行业其他行业主要是针对装备制造、铁路车辆、城市轨道交通、船舶、 电力、军工等，这些行业相对比较分散，不象汽摩行业那么集中，有 的本属机械行业也在为汽摩产业配套服务，加上第一阶段时间较紧， 有些重点行业（如装备制造、军工等）还没来得及系统调研。为此， 现将收集到的主要典型情况作简要汇报：重庆轨道公司是重庆市城市轨道交通的规划和建设单位，第一 期轻轨规划是9线一环，总长800多公里，已建成投入使用的是 2# 线，约20公里，2011年底将有2条轻轨或地铁投入营运，现在的轻 轨车辆是由常州一家中日合资企业

11、生产， 重庆市政府已规划将轻轨车 辆生产引入重庆，实现本地化，现已在江北鱼嘴建有车箱组装厂，年 组装车箱约252辆，目前使用特钢材料主要是轮轴和齿轮箱，将来拟本地生产轮轴、齿轮箱零部件，用特钢材料约 1000吨/年；奥康和大发两家锻造公司部分锻件用材料为炉300-600的连铸坯，但主要还是用钢锭，其产品主要是为重齿提供风电设备用的锻造 齿轮毛坯，奥康今年5、6月份将建成8000吨和3150吨水压机，具 产能将达到15万吨/年。产品供货要求高：气体：H1.5 PPM 0 W 15PpM N 50-70 PPM,高倍夹杂：AW 1.5 B 1 150mm2.8万吨2.96%100%合计94.6万吨

12、100%现主用供货厂家主要为：合结钢一湘钢、石钢、西宁特钢，钢种为： 20CrMnTi、20CrMo、42CrMo、40Cr、20Cr;碳结钢一重钢、柳钢，钢种 为：45#、35#、20#。恒冠钢材市场，市场前身为隆鑫钢材市场，创建于 1998年。占 地近300亩，标准门面521间，入住商户500余户。该钢材市场为零 售模式，主要销售普钢，特钢量很小。 ML35及弹簧钢比较好销售。重庆特钢市场多以优碳钢、合结钢等齿轴类用钢和军工钢为主； 各用户钢材用量逐年递增。由于工作人员较忙，没有统计到具体数据 和品种，有必要预约回访。兴盛钢材配送中心及丰田物资有限公司销售优钢系列，钢类涵 盖有碳结钢、合结

13、钢、轴承钢、弹簧钢等，规格从炉12寸250都有。2010年销售量约为15000吨，预计2011年销售达到20000吨左右。其中合结钢系列40Cr销售量较大，主要供应厂家有西宁特钢、攀长 钢、贵阳钢厂。市场内另外还有一些小门面销售 45#、20CrMnTi等钢 种。5、调研数据整理表2市场调研数据统计表单位：吨序号品种成 5.5-50成 501500 150主要供应厂 家备注12040Cr109000886404000西宁石钢长钢22040CrMo(HZ)109900949005000济钢西宁 湘钢31618CrMnBHz0104600大冶西宁42040CrMnMo220076000兴澄石钢53

14、8CrSi025000大冶西宁617Cr2Ni2HZ500083000大冶西宁72030CrMnTi(H)1972002197209000济钢、西宁、湘钢、 兴澄、冶钢820Cr2NiA500050000兴澄西宁92050#22370012920019500重钢西宁 南钢10S1520A200000兴澄11T1012A60000东北特钢12GCr15(G20CrNiMoA)9051045285西宁贵钢13PCrNi3MoV A10042000抚钢四宁长 钢东华1430CrNi2MoV A1001000抚钢西宁152550Mn064000大冶西宁162035MnCrNiMoA002000大冶西宁

15、17Q235D003000攀长钢1827SiMn015001500长钢、大冶1949MnVS348MnV1000165000宝钢、东华、 苏钢2014Cr138.93137.1161298.38东华2130CrMoV0290东华22Cr12MoV0500300西钢、长钢2340CrWMn012000宝钢、武钢、泰钢24SAE1548010000苏钢、兴澄25C38+N2010000苏钢、兴澄2660Si2Mn200000西宁湘钢2760Si2Mn 50CrNn88X50 弹扁 135000方大特钢2815A、SC440、SCH3523000宝钢、沙钢合计(1327528t)6817145999

16、3145883未计 弹扁占比51.3545.193.46三、相关产业的发展动态国家发改委产业协调司巡视员熊必琳在新年 1月12日表示，发 改委2011年将推动一批重大项目布局建设，综合平衡钢铁、石化、 有色金属、造船、造纸等重大行业产业基地发展。综合考虑资源、能 源、市场等方面调整要求，通过调整和优化布局，打造符合现代发展 要求的具有国际竞争力的国家级重大产业基地。做好振兴东北工作， 促进珠三角、长三角、环渤海等地区产业结构调整。1、重庆市经济指标持续向好据重庆市经信委网上披露：2010年全市工业增加值增长23%完 成销售产值1.02万亿，增长27%规模以上工业完成销售产值 9000 亿元，增

17、长28% 增加值2650亿元，增长24%禾J润400亿元，增长 24%在刚刚结束的市三届人大四次会议上讨论通过了重庆市“十二 五”规划。2、特钢相关产业持续发展汽摩产业2010年，全国汽车产销双双超过1800万辆，蝉联全球第一，分 别达到产销 1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长 32.44%和 32.37%。重庆市汽车整车全年产销将突破 200万辆，达到220万辆， 同比增长达到28%U上。摩托车全年产销量仍将突破1000万辆，同比增长5%Z上，全行业工业总产值将突破 3000亿元，同比增长20% 以上。汽车工业产值占重庆市工业总产值的比重由 2005年末的29.4% 提高到20

18、10年的36.3%;实现利税265亿元，比2005年增长3倍， 占全市工业利税总额的40%职工就业人数达到36万人（不包含临 时性用工），比2005年的24万人增加了 12万人。预计到2015年， 汽车产量达320万辆，摩托车产量达1200万辆，累计新增投资2000 亿元，实现销售收入4500亿元。2010年重庆市本地配套能力进一步加强，零部件工业产值突破 1000亿大关，预计超1200亿元，独占全市工业的12%本地配套率保持在60姒上。2011年是“十二五”的开局之年，重庆市零部件工 业将按20-25%勺速度增长，产值将达1400-1500亿元，照此速度在“十二五”末零部件工业的产值将突破2

19、000亿元，甚至更高一点。这对汽车零部件生产企业和原材料生产企业来说，是巨大商机。以庆 铃汽车为例：庆铃汽车确定的“十二五”发展目标中提出，2010年销售收入突破100亿元，2013年销售收入突破200亿元，2015年销 售收入突破300亿元。庆铃的发展也带动了重庆地方商用车配套系统 的发展，汽车产值与配套产值比重约为1: 0.4。” 按此推算，2010 年、2013年和2015年可带动重庆地方商用车配套产值分别为40亿元、80亿元和120亿元。机械工业2010年1-11月（全年数据目前尚未统计出来），全国机械工业 全行业共完成工业总产值 128985.42亿元，同比增长33.76%o全行 业

20、完成销售产值125830.82亿元，同比增长34.09%,增速比09年同 期提高20.08个百分点。生产销售实现了平稳较快增长。工程机械和 机床工具行业快速增长，2010年1-11月同比分别增长 49.51% 41.24%,增速彳持在40必上。我国机床工具行业产值将继续蝉联冠军位置。止匕外，中国机床工具行业工业总产值还有望突破 5000亿元关口。单从行业产值来看， 2005年，我国机床工具行业的工业总产值只有 1300亿元。五年的时 间里，这一数据在稳步攀升：2006年突破2000亿元、2007年达到 2600亿元、2008超过3000亿元，2009年，在连续8年保持世界第 一消费大国后，我国

21、首次成为世界第一机床生产大国， 产值达4014.2 亿元。不久之前，工信部印发了机械基础零部件产业振兴实施方案， 预计通过3年努力，使得我国重大装备基础零部件配套能力提高到 70姒上。方案实施期为 2010-2012年。机械基础零部件主要指：轴承、齿轮、模具、液压件、气动元件,密封元件、密封件、紧固件等，围绕能源开发、交通运输、新农村建 设、新材料制备、节能环保与资源综合利用等领域建设等领域所需装 备，突破一批关键零部件发展瓶颈。 这些基础零部件均与特钢材料密 切相关。 有专家预测，到2015年，我国工程机械市场需求将达到 1340亿美元。在中国机床工具工业协会第六届四次常务理事（扩大）会议上

22、， 协会副理事长兼秘书长王黎明提出了 “十二五”的主要目标：“到十二五末，机床工具行业将实现工业总产值 7000亿元。如此算 来，如果按照“十二五”首年基数 5000亿元来计算，未来五年的增 幅应该在10%fc右。农业机械中国农业机械工业协会副事长兼秘书长洪暹国预计，2010年全年全国农机工业总产值有望达到 2700亿元以上；主要农作物耕作综 合机械化水平将达到52%大中马力拖拉机产量30万台左右，与去 年基本持平；联合收割机产量低于 10万台左右，下降20溢右。洪 暹国指出，“十二五”期间，农机工业要实现转型，“十二五”时期， 我国农机工业发展的重点在于优化产品结构， 满足农业结构调整的需

23、求，提高核心竞争力，实现产业升级。农机工业将重点发展现代、高 效大马力（ 180-230马力）拖拉机及关键零部件，节能环保型中小型 拖拉机及关键配套件、新型高效大马力拖拉机配套农机具等；“十二五”期间，农机化水平仍将快速增长，规划 2015年农机总动力将超 过10亿千瓦，2015年主要农作物耕作综合机械化水平超过 55%船舶工业2010年1 11月重庆船舶工业企业完成产值 158.7亿元，同比 增长22.2%;主营业务收入124.8亿元，同比增长25.1%;利润总额2亿元，同比下降28.6%。完工船舶89.0万载重吨，同比增长51.6%; 新承接船舶定单99.3万载重吨，同比增长22.5%;手持定单66.7万 载重吨，同比下降5.4%。重庆的船舶工业的确落后于沿海。四、炼钢工艺的发展方向在2010年11月4日召开的中国特钢冶炼学术委员会 2010年特 钢年会上，中钢协顾问吴建常指出：实现高效化生产是电弧炉技术进 步的核心。他说：现代电弧炉炼钢已经不是一个纯粹的炼钢过程，而 是消纳社会废弃物，实现发展循环经济的重要途径。我国电弧炉炼钢 还将有较大发展。国际钢协公布的转炉