北京市增值税发票系统升级培训海淀区小规模纳税人课件

1、北京市增值税发票系统升级培训(小规模纳税人版)北京安平泰道科技发展有限公司2015年04月 根据税务局的最新要求，升级更换税控盘费用，需要开具专用发票。 请参加培训交过费的学员填写专票信息登记表开具专票所需的信息包括：1、单位名称全称2、纳税人识别号3、经营地址4、开户行及账号5、联系电话及联系人注意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。 如您在培训当日无法提供完整信息，可在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领新手续时，将填写好的信息交到 设备领取岗位。 为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方面的积极

2、和重要作用，北京市国家税务局按照国家税务总局的工作部署，自2015年4月1日起对增值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。前言01升级企业范围升级前准备工作03注意事项目录04升级后变化0502升级操作流程升级前准备工作设备升级 北京市尚未使用升级版的增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人，应按照主管税务机关推行工作安排有序办理增值税发票系统升级事宜。一、升级范围二、升级操作流程总体流程图升级前准备工作【一】确认完成正常的征期申报【二】作废所有结存发票【三】非征期网上抄报数据【四】打印报表【五】检查携带资料及设备三、升级前准备工作一、升级范围小规模纳税人使用税控设备介绍征期（非）抄税三、升级前准

3、备工作三、升级前准备工作1.自动读出当前的空白发票2.点击【作废】3.点击【下一张】可继续依次作废作废当前空白发票。每次作废一张，可连续作废。1.输入要作废发票段的终止号码2.点击【作废】12345700 也可从发票号码开始，批量作废一段连续的空白发票三、升级前准备工作 网上抄报数据，上传发票明细数据。上传发票明细数据三、升级前准备工作3. 点击【统计】5. 可打印或保存4. 显示统计结果汇总表，用户可根据需要自行选择输入查询条件三、升级前准备工作 明细表，发票复合查询同时设定多个条件进行查询1.输入相应的条件2.查询（1）除日期、发票类型外，其他条件可不填；（2）如果设置了多个条件，将只查询

4、同时满足各条件的发票。例如，选择好日期后，填写一段发票的起止号码，此段发票中不在该日期范围内开具的将不会显示在查询结果中。3.打印或保存结果4.双击查询结果可查看发票明细三、升级前准备工作三、升级前准备工作一、升级范围小规模纳税人使用税控设备介绍发票作废处理：点击“税控操作/废票登陆/发票处理”，输入废票截至号码。三、升级前准备工作 注意 2014年6月份以后，浪潮外挂税控器，发票分发及发票录入机制改变为：发票可以一次性分发全部发票，但是一次只能执行一张发票的录入，然后才可以开具发票或执行空白发票单张作废处理。 所以本次发票作废需要分发一张发票，然后做空白作废一次，直到发票全部作废成功为止。三

5、、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意 浪潮税控器 按截止日期申报时，截止日期请手工选择申报前一日的日期！ 上传数据要在200条信息之内三、升级前准备工作税控器发票明细表的打印三、升级前准备工作浪潮税控器月汇总表三、升级前准备工作三、升级前准备工作 注意 小规模企业打印的报表为最后一次购票的全部报表，即没有验旧的发票的全部发票的明细表及汇总表。浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤将钥匙拨到开票档输入操作员密111111【现金/确认】选择废票录入【现金/确认】选择当前卷废票录入【现金/确认】核对所废发票号码【现金/确认】提示废票记录完毕按【HOME】返回。三、升级前准备工作浪潮税

6、控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸卷，将钥匙拨到税控档选择申报操作【现金/确认】选择写卡申报【现金/确认】【现金/确认】将用户卡芯片向下插入税控器中【现金/确认】手工输入开票截止日期（申报的前一日）【现金/确认】提示抄报成功，是否打印报表【现金/确认】报表打印完成按【HOME】返回。打开网上抄报系统，登录界面，输入用户名，密码【用户登录】； 先将用户卡在税控机上进行申报，将申报完成的用户卡插入网络申报读卡器点击【读取用户卡】提示读用户卡完毕点击【抄报税】提示网上抄报税成功,点击清零解锁按钮点击【清零解锁】提示清卡完毕；将清零解锁后的用户卡在税控机上进行授权操作。三、升级前准备工作注意

7、 未开发票作废必须在非征期抄报税前一日或之前完成！三、升级前准备工作注意！ 非征期抄报税必须在升级的当日或前一日内完成！三、升级前准备工作注意 报表必须在升级当日或前一日进行打印（非征期抄报后打印）!三、升级前准备工作到升级现场应该携带的资料与设备三、升级前准备工作填写好企业信息的升级工作交接单税控专用设备税控盘、报税盘浪潮税控器或浪潮收款机非征期抄报时打印的所有报表升级前一天或当天打印的发票汇总表建议携带购买发票所需相关资料建议根据企业具体情况，携带最后一张发票 到升级现场应该携带的资料四、设备升级 3所、7所、8所纳税人税务升级现场：海淀区东冉北街9号互联网金融产业园3楼 2所、6所纳税人

8、税务升级现场：玲珑路海淀国税6所东侧升级大厅 5所、9所纳税人税务升级现场：海淀区上地西路41号院1号宏达写字楼1层（国税楼北侧，楼体白绿色相间）四、设备升级四、设备升级注意：不允许将计算机带到税务升级现场。升级完毕，纳税人安装存在困难的，可携带计算机及税控盘到：北京市海淀区西四环北路160号玲珑天地A座东北角税控服务大厅，进行安装。 为了保障税控盘升级顺利，建议分批分时到达税务升级现场旧版税控盘升级【一】签到【二】发票验旧【三】注销旧版税控盘、新票种核定【四】换领新版税控盘【五】新税控盘发行【六】购领发票四、设备升级四、设备升级 升级完毕，纳税人购领发票后回到单位自行安装税控开票软件。 五、

9、升级后变化升级后变化部分升级后变化部分【一】开票系统登陆【二】更改本单位开票信息【三】发票填开【四】客户编码及商品编码【五】抄报税变化征期（非）抄税税控设备五、升级后变化北京安平泰道科技发展有限公司五、升级后变化税控软件安装1、一个安装程序包含2个部分： 软件安装程序、税务数字证书客户端控件五、升级后变化一、双击“税”图标二、输入税控盘及报税盘密码，点击“登录”按钮三、税控盘密码：88888888报税盘密码：88888888注意：不要擅自修改口令，以便今后维修默认口令：88888888五、升级后变化一、税务数字证书控件管理二、证书口令默认为：88888888三、需要修改密码方可登录建议改为：1

10、1111111注意：不要擅自修改口令，以便今后维修五、升级后变化一、企业基本信息设置 初始化完成后进入开票软件，设置企业基本信息，具体操作为：系统设置系统参数设置基本信息设置： 设置企业经营地址、银行开户行、银行账号、联系电话及主管姓名五、升级后变化一、服务器网址设置 初始化完成后进入开票软件，设置服务器网址，具体操作为：系统设置系统参数设置网络配置，服务器地址：服务器地址: 服务器端口：443否则开具的发票无法上传五、升级后变化发票填开管理点击发票管理-发票填开-弹出开票界面，在对应对话框中填写相应的内容（购货方单位信息、商品信息、单价可以切换含税与不含税、选择开票人和复核人点击打印即可。五

11、、升级后变化北京增值税普通发票开具界面点击价格票面信息转换为含税 注意 “折票”票种已经取消，通用机打发票票种已被简并，升完级后所有企业均开具增值税普通发票，原开具“通用机打发票”纳税人在自助机购票时，应该选择“增值税普通发票”。 五、升级后变化征期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化负数发票填开点击发票管理-发票填开-负数发票填开，在对应对话框中填写相应的内容（原发票代码，发票号码。）退通用机打发票办法一、保证网络畅通二、必须是3 版本的软件三、填写发票代码前10位数字，填写发票号码。四、手工填写退票内容，并在备注中填写完整的发票代码。五、升级后变化 基础编码设置：1、客户编码；2、商品编码。五、升级后变化客户编码的维护五、升级后变化商品编码的维护五、升级后变化抄报步骤一、点击“报税处理”网上抄报按钮二、点击“抄报”按钮，完成抄报。三、纳税申报2.0申报四、报税成功后、点击“反写”按钮完成抄报五、升级后变化五、升级后变化五、升级后变化1、去升级当天的前一天做好抄