芒市天然气产业园开发项目PPP可行性实施计划书

1、专业word可编辑芒市天然气产业园区开发管理有限公司芒市天然气产业园开发项目可行性研究报告2015年10月第一章项目总论目录项目概况1项目名称 1项目建设单位 1项目建设地点 1总体定位1项目建设内容 2项目建设期2建设单位简介2项目背景2编制的依据3.编制研究范围4可行性研究概论5投资估算5资金筹措5主要技术经济指标5可行性研究结论6第二章 项目的背景及意义 7项目提出的背景7.国家战略下芒市发展地位的提升 7.瑞丽国家重点开发开放试验区建设对芒市城市发展带来极大的推动 7项目建设的意义8国家宏观层面的意义 8云南省域层面的意义 14德宏州层面的意义1.8芒市层面的意义 21第三章项目建设条

2、件 23园区位置23园区综合现状 24园区自然状况 24地形概况25用地坡度25现状自然汇流情况 25地质灾害26现状交通状况 26建设条件评价27.第四章市场分析 28项目市场分析 28德宏经济发展的需求 28节能减排的需求 31天然气市场分析32项目SWOT分析36. TOC o 1-5 h z 优势分析(Strengths ) 36 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 劣势分析(Weaknesses ) 37 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 机遇分析(Opportunities ) .3.

3、7. HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 挑战分析(Threats) 37项目营销策略及方式 38第五章项目引进39项目要求39项目类别要求 39投资强度要求39项目产出要求 39项目环保要求 39拟引进项目40第六章建设内容4.1规划原则4.1园区总体定位42园区规模42园区功能42用地布局43主要建构筑物 45建筑方案46设计依据 46结构设计方案47道路建设 48标准及依据 48原则及目标49给排水工程49给水系统49雨水系统51污水系统53供电工程64供电现状54规划原则55用电负荷预测 56电源规戈U 57供电设施 57通信工程 58通

4、信现状58原则和目标 59通信设施 6Q网络建设6Q燃气工程61 TOC o 1-5 h z 燃气现状61规划原则 61规划目标61燃气量预测 61气源规划 62压力级制 62燃气调压站 62燃气管网规划63采暖与通风设计（园区气候条件不需采暖系统）63.设计依据 63设计范围63通风63环卫设施64绿化66第七章环境保护68编制依据68设计采用标准 68环境现状 69环境保护设计原则69主要污染源、污染物及对环境影响的预测 69.第八章劳动安全卫生及消防 74劳动安全及消防 74卫生防护 7.5第九章节能减排7.7.节能减排的设计主要依据 .7Z.能耗状况及能耗指标分析 .78.节能措施7.

5、9第十章管理机构与人力资源配置 83.第十一章项目进度安排与实施管理 .86.项目的组织及建设管理 86项目实施进度87第十二章工程招投标89招标依据 89招标范围 89招标方式 89组织形式 9Q招标公告发布90第十三章投资估算92投资估算 92投资估算依据92总投资估算 93资金筹措及使用计划 96资金筹措96资金使用计划97第十四章财务分析 98财务评价依据 98项目计算方案 98经营收入98总成本 99财务效益分析1.00 TOC o 1-5 h z 利润及利润分配 .100.财务盈利能力分析1.00不确定性分析1.Q1.盈亏平衡分析1.01敏感性分析102财务评价结论1.02财务评价

6、报表及主要指标 1.02.综合评价1.04第十五章社会效益1.Q5社会效益分析1.05互适性分析105社会风险分析1.06社会综合评价1.06第十六章风险分析1.Q7.第十七章结论与建议 109可行性研究的结论1.09可行性研究的建议1.1.0附表111附表一总投资估算表 111附表二资金运用表1.12附表三总成本费用表 115附表三（一）外购燃料和动力费估算表 118.附表四折旧摊销表 1.1.9附表五损益表1.2Q附表六流动资金估算表 123附表七现金流量表1.261.29附表八现金流量表第一章项目总论项目概况本项目为政府重点投资项目，利用PPP模式，融入民间资本，实现产 业招商引资。项目

7、名称芒市天然气产业园开发项目项目建设单位芒市天然气产业园区开发管理有限公司项目建设地点建设地等岗组团位于芒市西部的山地区域，处风平镇与轩岗镇之间， 距芒市城区约15公里，距芒市机场约10公里。总体定位等岗组团是瑞丽重点开发开放试验区重要的工业产业片区，是芒市西 部产业带的重要组成部分，是以山地建设为主要特色的、以现有基础产业 的延伸产业、外向型加工制造、天然气综合利用产业为主导产业的新型工 业园区。项目建设内容园区规划15平方公里，其中一期占地2.81平方公里（约4250亩）。建 设内容包括：.基础设施建设.土地收储. 土地整理.公共设施建设.标准厂房建设1.1.6项目建设期项目周期3年。建设

8、单位简介云南建桥投资有限公司与芒市人民政府签订了空市天然气产业园区开发建设经营项目PPP合作协议书，芒市人民政府以 芒市工业园区投资 管理有限公司”与云南建桥投资有限公司合作组成芒市天然气产业园区开发管理有限公司”以下简称 平台公司”），芒市工业园区投资管理有限公 司占30%股份，云南建桥投资有限公司占70%股份，平台公司实施土地收 储、整理开发、土地出让等工作，实现土地除去成本后与政府按比例分配 利润。项目背景芒市天然气产业园以中国进口天然气管道从缅甸至昆明经过芒市为契机，根据国务院201525号令：六部委正式公布的 懑础设施和公用事业 特许经营管理办法。按照国家规划 瑞丽实验区先行先试、一

9、带一路”政 策，经云南省人民政府申请国家石油管理总局批准以每年15亿吨的 天然气特许经营许可”指标，可经营年限为30年。园区规划15平方公里，项目 总投资120-150亿元。其中一期2.81平方公里（约4250亩）。编制的依据.中华人民共和国节约能源法.中华人民共和国电力法.中华人民共和国建筑法.中华人民共和国清洁生产促进法 .国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三 版）.产业结构调整指导目录 （2011年本）.国家发展计划委员会 般资项目可行性研究指南.云南省 十二五”规划纲要.西双版纳国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要.云南省城乡规划条例云南省人大常委会公告（第66号）

10、.德宏州域城镇体系规划（20112030） .云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划.丈市城市总体规划 （2011-2030 ） .查市土地利用总体规划.丈市工业园总体规划 (2007 2020).项目单位提供的其他项目有关材料编制研究范围本可研报告的研究范围如下：.市场分析.产品方案.建设规模.建设条件.技术方案.建设方案.环境保护.节能分析.劳动卫生、安全与消防.企业组织与劳动定员.建设进度安排与招标方案.投资估算.经济评价.效益分析可行性研究概论投资估算项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金两部分构成。本项目总投资为582269.69万元，其中固定资产投资581924.07万元，建设投资

11、 557174.07万元，建设期利息24750.00万元，铺底流动资金345.62万 元。资金筹措本项目总投资为582269.69万元，其中申请政府补助资金104802.08万 元，建设单位自筹327467.61万元，银行借款150000.00万元（建设期利 息24750.00 万元）。主要技术经济指标经财务预测表明，年均销售收入为77081.11万元，年均利润总额 32952.29万元，项目投资利润率4.81%,项目投资财务净现值为 98445.11万元（Ic=5%）、财务内部收益率为7.70%,说明本项目的盈利 能力能够满足经营要求；因此项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有较高的盈利能

12、力，盈亏平衡点较低，敏感性分析显示项目盈利对各因素 的敏感性较低，说明该项目可以抵抗一定的市场风险。可行性研究结论本项目可行性研究基本结论可以归纳为以下几点：1、项目符合符合国家和地方的政策和法律法规。2、项目建成后，年均销售收入为77081.11万元，年均利润总额 32952.29万元，项目投资利润率4.81%,项目投资财务净现值为 98445.11万元（Ic=5%）、财务内部收益率为7.70%,说明本项目的盈利 能力能够满足经营要求；同时，财务净现值均大于零，说明项目在财务上 是可行的，项目具有较好的经济效益。3、项目的建设将有效的利用 桥头堡”、西部大开发“、犬通道”等政 策优势以及芒市

13、的地理优势，项目的建设将改善芒市的投资环境，从而为 芒市发展提供更加广阔的空间；项目的建设实施，将直接推动芒市的工业 发展壮大，并积极带动地方工程建筑业、运输业等相关行业，带动大批的 剩余劳力就业。使芒市 桥头堡”的综合优势更加明显，综合经济实力将得 到进一步增强。该项目路网工程的建成，有利于扩大产业园区容量，改善 产业园区交通环境；扩区供水、供电、供热、通讯等各项基础设施工程的 建设，将进一步完善了园区的配套和服务功能，引导产业园区走可持续发 展之路。园区项目实施具有十分显著的社会效益。可行性研究结论：项目建设必要、可行。第二章项目的背景及意义项目提由的背景国家战略下芒市发展地位的提升云南处

14、于中国与南亚、东南亚地区的连接点上，具有 承接国内，连 接国外”的独特区位。结合云南省的区位条件，2009年7月，胡锦涛总书 记在考察云南时提出，要把云南建设成为面向西南开放的重要桥头堡”。 围绕这一战略，国家发改委在 瑟:持云南省加快建设我国面向西南开放桥 头堡的指导意见中，将云南 开放桥头堡”初步定位为：面向西南开放的 国际大通道、沿边开放开发的合作试验区和实施走出去”战略的先行区、外向型的特色优势产业基地、民族团结和边疆稳定的示范区，以及西南重 要流域的生态安全屏障，确立了云南省作为中国沿边开放先导区域的地 位。在这一战略下，作为云南省桥头堡战略实施的重要前沿，芒市的发展 将会纳入到全省

15、、全国发展的战略高度层面，对外开放将成为芒市城市发 展的主旋律。瑞丽国家重点开发开放试验区建设对芒市城市发展带来极大的推动在中共中央、国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见蚱 发2010 11号文件）明确指出：积极建设广西东兴、云南瑞丽、内蒙古满 洲里三个重点开发开放试验区。作为国家三大重点开发开放试验区之一，瑞丽试验区将建设成为中缅 边境经济贸易中心、西南开放重要国际陆港、国际文化交流窗口、沿边统 筹城乡发展示范区和睦邻安邻富邻示范区。按照试验区的实施方案，整个试验区将以瑞丽为中心，联动辐射芒市 南部的广大地区，形成核两翼”的发展格局。随着瑞丽重点开发开放试验区建设的不断深入，在促进瑞丽

16、快速发展 的同时，必将对联动发展的芒市地区形成有力的推动，使之也迈上发展的 快车道。在这一背景下，芒市地区未来的发展将会纳入到试验区整体的发展中 来，实现试验区一体化发展，突出芒市和瑞丽的 同城化”建设，将是芒市 地区在未来发展过程中需要考虑的首要内容 。在以上两大背景下，芒市、瑞丽地区将会迎来产业发展的新的历史机 遇。芒市等岗组团作为芒市工业园的重要组成部分 ，将积极面对外部变 化，大力发展工业产业。项目建设的意义国家宏观层面的意义.桥头堡战略对园区的重要节点2009年7月，胡锦涛总书记在考察云南时提出，要把云南建设成为面 向西南开放的重要 桥头堡”。在这一战略下，作为云南省桥头堡战略实施

17、的重要前沿，德宏、芒市的发展将会纳入到全省、全国发展的战略高度层 面，成为中国连接南亚、东南亚地区的重要枢纽。芒市工业园作为未来德 宏、芒市外向型产业发展的重要区域，将成为国家桥头堡战略及芒市枢纽 地位建设中发挥 承内启外”作用的重要节点。图1芒巾在南亚、_ _6h东南亚地区的位置示意图.重点开发开放试验区建设的促进作用在中共中央、国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见明确 指出：积极建设广西东兴、云南瑞丽、内蒙古满洲里三个重点开发开放试 验区。国务院批准的实施方案明确了三个试验区的战略定位。其中，瑞丽试验区建设成为中缅边境经济贸易中心、西南开放重要国际陆港、国际文 化交流窗口、沿边统筹城

18、乡发展示范区和睦邻安邻富邻示范区。芒市作为瑞丽国家重点开发开放试验区的重要组成部分，未来将会获得大量的政策支撑及相应的发展支撑，迈入发展的快车道中。芒市的风平镇、轩岗、遮放等乡镇也被纳入到瑞丽重点开发开放试验 区统筹考虑，这对芒市特别是芒市西部产业集中发展地区的发展带来了极 大的推动作用图2芒市工业园区等岗组团在瑞丽重点开发开放试验区的位置示意图.国家能源通道建设对园区的促进作用中缅油气管道是继中亚油气管道、中俄原油管道、海上通道之后的第 四大能源进口通道。2013年10月20日，中缅天然气管线全线贯通。中缅油气管道建设，不仅将填补云南成品油生产空白，而且也将对沿 线州、市化工、轻工、纺织等产

19、业产生巨大拉动作用，石化工业将成为云 南省新的重要产业。中缅能源通道的建设，将对芒市产业结构的调整产生积极的促进作 用。事遵义至印度蒲戌C末站）仰粕至新加坡J 胡恚明市国际大通道图3芒市天然气门站在中缅油气管道中的位置示意图中缅油气管道（德宏段）全长共147公里，设瑞丽、芒市两个油气合建 站，其中瑞丽站是全国最大的油气合建站。其中中缅天然气管道设计年输 气量为120亿立方米，目前德宏境内的计划输气量为10亿立方米。.昆明一一瑞丽经济带建设对园区的促进作用在西部大开发中，中科院 中国区域发展问题研究组”提出，应重点发 展四条一级经济带和四条二级经济带，大力培育西安、成都和重庆三大都 市经济区，以

20、此带动整个西部地区的发展。其中，昆明一一瑞丽经济带是 四条二级经济带之一。2014年，云南省政府工作报告提出 加快发展开放型经济，提升沿 边开放水平”，主动融入国家 幺带一路”战略，并提出启动昆明一瑞丽对外 开放经济带建设规划编制。昆明、楚雄、大理、保山、芒市和瑞丽位于昆一瑞经济带上，芒市和 瑞丽主要承担着面向西南开放前沿的重要角色 ，芒市工业园区等岗组团位 于昆明一一瑞丽经济带上的芒市，按照经济带的外向型发展的要求，芒市 工业园区等岗组团将承担部分芒市经济发展的外向型发展职能。图4芒市在昆瑞经济带上的位置示意图2.2.2云南省域层面的意义.大通道建设对园区的促进作用云南省将积极建设东、中、西

21、三路通道，推动云南省外贸产业的发 展。2014年博鳌亚洲论坛年会开幕大会上，李克强总理以共同开创亚洲 发展的新未来”为题发表演讲，全面阐述了中国的亚洲合作政策，并特别 强调要推进 幺带一路”的建设。对于国家的一带一路重大战略部署，云 南大通道建设也将发挥重要作用。芒市处于东、中、西三大通道中西路通道的节点位辂，是云南省对外 贸易发展的重要节点。西路通道形成铁路、高等级公路和中缅陆水联运三 种交通方式互为支撑的大交通格局。园区将直接受益于西路通道的建设，使园区的交通区位获得大力的提 升，并使园区外向型产业的发展获得支撑。图5芒市在云南省大通道建设中的位置示意图.云南省域城镇群建设对园区的促进作用

22、按照云南省城镇体系规划(2012 2020)，芒市是滇西城镇群的 三大中心城镇之一，是沿边对外开放开发经济带中10个中心城镇之一。云南省城镇体系规划(2012 2020)对芒市的发展提出指引：依 托昆明皎漂对外经济走廊和沿边经济带，培育芒市保山大 理、芒市遮放瑞丽发展轴。重点加强与瑞丽的分工协作，加强与 保山、大理、遮放和瑞丽的产业协作。从云南省自身发展的格局来看，芒市工业园处于滇发展主轴和沿边开 放经济带的交汇位辂，是云南省沿边外向型经济发展的重要区域，这将对 园区进行外向型产业的发展提供有力的支撑。沿边开放经济带大理5中经济电 皿扁必1”1一长三京发展主轴!侨文山-广西北部湾 珠三角发展至

23、岫昆明-皎漂发展主神，2】111 1E “ nil；UH1 HllH11111,昆明-临沧发展副轴昆陋-曼发展主轴图6芒市工业园在云南省空间发展格局中的位置示意图.云南工业上山政策背景下对园区的意义按照云南省委、省政府关于推动工业跨越发展的决定，将推进工业园 区向适建低丘缓坡地布局。园区属于山地区域，符合国土资源部关于开 展低丘缓坡土地综合开发利用试点工作的通知、云南省人民政府关于加强耕地保护促进城镇化科学发展的意见 和 云南省国 土资源厅关于开展低丘缓坡土地综合开发利用试点工作的通知等相关要 求，将是芒市推进工业上山的重要示范性区域。2.2.3德宏州层面的意义.德宏州域发展规划对园区发展的要

24、求按照德宏州域城镇体系规划（2011 2030），德宏州将规划形成 与核两翼，区域联动”的空间发展格局。与核”为芒市（含遮放）、瑞丽、陇川组成的一体化地区。构建45分 钟紧密交通圈，沿瑞丽、芒市（含遮放）和陇川交通走廊形成紧密的组团 型城镇，承载滇西沿边区域和跨境区域发展核心的功能。芒市-瑞丽走廊将是整个德宏州产业发展的核心地带。芒市工业园区处于芒瑞走廊的芒市一级，按照全州区域职能调整和空 间布局，芒市工业园区将是德宏州物流及加工等相关产业发展的重要区 域，成为全州重要的外向型产业发展的重要基地和平台，担负起全州外向型产业集聚、整合、带动与提升的重要职能。专业word可编辑.专业word可编辑

25、图7德宏州区域空间发展格局图.芒-瑞-陇一体化发展对园区的要求作为全州发展的核心，芒一瑞一陇地区将会形成 廊两带、三主四 辅”的一体化经济走廊。即：一廊一一芒一瑞一陇之间的河谷盆地区，是 城镇、产业及交通的复合走廊，是整个经济走廊的发展脊梁；两带一一通 过口岸的提升和改造，形成沿边口岸带；以陇川、瑞丽、弄岛为核心，结 合口岸的建设和交通的支撑，形成沿边加工产业发展带；三主一一芒市、 瑞丽和陇JI形成经济走廊内三个重要的中心城市 。其中瑞丽作为发展核心 区的区域国际经济中心，芒市作为区域国际服务中心，陇川作为国际进出 口加工中心；四辅一一遮放、噬町、弄岛和轩岗一一风平组合城镇，形成 不同产业分工

26、的四个辅助性城镇 （组合），是经济走廊建设的重要组成。 芒一瑞一陇一体化经济走廊将成为昆明 一一曼德勒经济带上重要的区域发 展核心。作为走廊内重要的产业园区，芒市工业园将是芒-瑞-陇一体化经济走 廊内外向型产业发展的核心区，园区的建设对于整体外向型产业的发展将 具有重要的意义芒市一叵朝乐”翁中心的IH3际口加工中心小 ftjiifl-j芒市TS-fiE川Tit通游走近田加If业嘉芾M丽-欧国随胡蜒:至“算型沙髓口鸭济茂展带；;图8芒瑞陇一体化经济走廊建设示意图2.2.4芒市层面的意义按照芒市整体产业空间的布局，芒市西部地区将会形成以加工、物 流、矿业利用、天然气等产业为主的芒市西部产业带，成为

27、芒市产业发展 的核心区域。天然气综合利用园区原定于岗轩片区，由于一方面该片区距离芒市天 然气门站太远，另外一方面轩岗地区以优质基本农田为主，不利于基本农 田的保护，因此该片区将作为综合园区远期进行发展，而将等岗组团作为 天然气产业的近中期启动园区。园区作为芒市西部产业带的重要组成部分，将会对产业带的发展形成 积极的促进作用。J!图9园区与西部产业带示意图综上所述，项目符合国家和地方的发展规划，对区域的经济和社会发 展有着积极的推动作用，项目的建设是必要的。第三章项目建设条件园区位置本次规划的等岗组团位于芒市西部的山地区域，处于风平镇与轩岗镇之间，距芒市城区约15公里，距芒市机场约10公里。等岗

28、组团是芒市工业园的一部分，南距芒市工业园区的帕底组团 4.5 公里，菲红组团3公里，北距轩岗天然气综合利用园4公里。芒瑞大道从园区南侧穿过，龙瑞高速、320国道和大瑞铁路从园区南 部地区通过，中缅油气管道从园区南部地区经过并拟在菲红地区建设天然 气门站。良好的外部基础设施条件使园区具备工业开发和天然气相关产业 建设的基础。图10园区在芒市的位置园区综合现状园区位于芒市城区西侧，用地范围内现状建设较少，主要分布在用地 东部土地利用规划中已经调整为产业用地，规划面积约28.89公顷， 其它现状建设主要以村寨用地为主，分布有十五队、十六队、十七队等三 个村寨，分布较散，通过山间小路相联系。其余用地现

29、状主要以林地、园 地以及一般耕地为主，用地权属明晰，有利于未来园区进行大规模的建 设。园区自然状况地形概况园区规划范围东西长约3200米，南北宽约1300米，高程在849 920米之间，最大高差约70米，属山地丘陵地貌。由于用地地处北侧山体与南侧芒市大河之间，地形整体呈北部高，南 部低的整体空间形态。同时，多条冲沟西北-东南向穿过用地，使用地东 西向形成峰一谷交错，不断起伏的形态。用地坡度园区内用地坡度在5%以内的用地面积约为0.2平方公里，主要集中在 园区东西两端、芒市大河北岸，占总用地面积的7.1%;坡度在5%14% 之间的用地面积约为1.6平方公里，园区各个部分均有分布，占总用地面 积的

30、57%;坡度在14% 25%之间的用地面积约为0.6平方公里，主要分 布在用地中部、汇水沟谷地带，占总用地面积的28.6%; 25%以上用地面 积约0.4平方公里，主要分布在园区的中部地区，占总用地面积的。现状自然汇流情况园区南部近邻芒市大河，形成园区最主要的水系，同时，园区东北部 分布有等岗水库，形成了东部丰富的水体空间。与地形状况一致，园区内 的自然汇流主要呈南北向穿过园区。绝大部分自然汇流均发源于园区北部 山区，最终汇入芒市大河，因此规划中应对自然汇流通道进行保留和整 理，对用地内部两条一级汇水干道予以保护，以保证自然汇流的通畅。园区北部山区后坡有大型冲沟，因此园区内部汇水不承担更大区域

31、山 体泄洪防洪功能，园区内部小型冲沟承担防洪功能主要以内部为主，不必考虑区域防洪需求。地质灾害园区处于地质灾害中易发区内，由于存在地质灾害的风险，该类区域 内应对城镇建设给予限制。因此，在场地平整过程中需要采取一定措施， 之后再进行园区的开发建设。现状交通状况园区现状道路主要为园区南侧正在修建的芒瑞大道 ，是园区目前与芒 市主城区及周边联系的主要道路。其余道路主要为机耕路，道路平均宽度 35米不等，以土路、石子路为主，路况较差，通行能力有限。依照芒市城乡总体规划，未来芒市的城市外环线将从用地南北向穿 过，此外还将规划一条城市干道，连接园区和未来的西部新城。另外，龙 瑞高速公路从用地南侧外围通过

32、，也为园区交通创造便利的条件。园区位于芒市机场西侧约10公里处，从机场噪音等值线的分布状况 来看，园区距机场噪声70分贝噪声等值线约8公里，因此，该园区的居 住、文教等一类区域不受机场噪音的影响。园区位于机场外水平面以外，距端净空锥形面外约2公里，因此园区 未来建设开发不受机场端净空影响。3.4建设条件评价(1)园区现状建设相对较少，大量土地以农林用地为主，有利于未 来园区的整体开发与建设。(2)用地外部景观资源丰富，山水景色交相辉映，南侧芒市大河河 流蜿蜒，形成了园区良好的自然环境基质，有利于未来园区整体环境的打 造。(3)园区处于芒市西侧的工业园园区，依托在建的芒市工业园，良 好的用地条件

33、适宜于规模化的开发，有利于城市产业功能的完善与扩张， 并能够对城市产业发展形成有力的带动和促进作用 。第四章市场分析项目市场分析德宏经济发展的需求在全国经济下行压力持续加大的形势下，初步核算，2014年实现地 区生产总值248.3亿元，比上年增长7%;固定资产投资257亿元，增长 20.8%;地方公共财政预算收入31亿元，增长10.9%;地方公共财政预算 支出121.7亿元，增长22.2%;城镇常住居民人均可支配收入 21303元， 增长8.2%;农村常住居民人均可支配收入 7152元，增长14.5%。产业结 构不断优化，产业建设迈出新步伐。重大产业项目建设取得新突破。始终把招商引资作为产业发

34、展的重中 之重，全年实施国内合作项目313项、新增112项，实际到位资金193.5 亿元、增长13.7%。新签约招商项目33个、协议引资217亿元，其中10 亿元以上大项目6个。一批重大产业项目加快推进，瑞丽北汽、瑞丽银翔 摩托项目快速推进，预计2015年建成投产，两大项目的建成，是我州乃 至全省制造业转型升级的重大突破，其相关配套项目的引入，将催生一批 新的企业和产业，带动德宏产业集群化发展。盈江海螺水泥、陇川安琪酵 母扩建、芒市30万吨水电铝和后谷2万吨速溶咖啡等大项目加快建设，将 为德宏经济持续健康发展奠定更加坚实的基础。农业经济稳步发展。完成农牧渔业总产值114.5亿元，增长6.2%。

35、农 民增收保八争千超万”工程成效初显，农村居民人均可支配收入比上年增 加905元，实现连续八年快速增长。支撑农业发展、惠及广大农村、带动 农民增收的粮食、甘蔗、茶叶、咖啡、坚果、柠檬、橡胶、核桃等产业得 到进一步巩固和发展。粮食种植面积稳定在234万亩以上，产量76.9万 吨，实现十一年连续增长。甘蔗收获面积82.7万亩，实现工业入榨量 438.1万吨、产糖55万吨，再创历史最高水平。冬农开发势头强劲，种植 面积123.6万亩，实现产值21.3亿元，增长25%。烟草种植业不断壮大， 烟叶种植22.8万亩、收购63.8万担，产值7.7亿元、增长19.2%,税收总 额实现2.6亿元、增长54.7%

36、。畜牧业快速发展，建成2个千头牛场、3 个万头猪场，肉蛋奶总产量12.2万吨，产值23.8亿元、增长10.8%。加 快培育庄园经济，后谷咖啡、红瑞柠檬、迪思坚果3个庄园经济项目建设 稳步推进。农业经营组织不断壮大，全州农业龙头企业达86家，销售收 入达63.2亿元、增长12.2%。工业经济逆势增长。在全省工业经济总体下行、州内加大淘汰落后产 能、主要工业产品量增价跌的大背景下，我州工业仍实现了较快增长。完 成工业总产值185.2亿元、增长8.7%,完成增加值58.5亿元、增长 6.7%,其中规模以上工业总产值 129.4亿元，增长10.4%,规模以上工业 增加值37.7亿元、增长6.9%。发电

37、量完成116.2亿千瓦时，销售电量47.3 亿千瓦时，社会用电量增加40.7亿千瓦时，增长52.3%。非电工业实现新 突破，投资额达到32亿元，增长35%。国家级和省级重点技术创新、技 改项目扎实推进。新增规模以上工业企业18户，完成任务数的180%。小 微企业创业扶持工作有效实施，民营经济快速发展，实现增加值99.6亿 元，占GDP的比重达40.1%。严格执行硅冶炼等高耗能企业环保技改和节 能降耗措施，完成万元GDP能耗下降2.2%的任务。第三产业蓬勃发展。对外贸易取得新成绩。外贸进出口总额53.2亿美 元，增长1.1倍。口岸出入境人次、交通工具、货运量均居全省首位。进 出口结构进一步优化，

38、高附加值商品进出口比重大幅提升，天然气、汽 车、电子产品等进出口强劲增长。贸易方式实现新转变，一般贸易首次超 过边境贸易，成为我州的主导贸易方式。对外经济合作迈出新步伐，全州 获批对外工程承包项目3个，合同金额1.4亿美元，增长76.7%,获批对 外直接投资项目2个，投资额4493.5万美元。内贸流通稳健发展。实现社 会消费品零售总额100.8亿元，增长13%,新增限额以上贸易企业25 户。生活必需品供应、成品油供给、应急物资储运保障有力，市场物价平 稳。客货运输周转量大幅增长。互联网商务与快递业迅猛发展，成为促进 地区消费增长的新亮点。旅游产业平稳增长。全年旅游接待总人数897.5 万人次，

39、增长13.2%,旅游总收入127.2亿元，增长23.4%。增创国家3A 级园区5个，喊沙边寨、边关文化园、龙安温泉、华丰度假酒店等项目成 为新的旅游亮点。民航产业快速发展。芒市机场年旅客吞吐量突破百万人 次大关，跨入全国中型机场行列。客运量达106万人次，增长14.1%,货 邮量5669吨，增长27.8%,位列全省支线机场第三。新开通芒市一重 庆、上海、杭州3条航线，通航城市达到9个。景成瑞丽航空、德宏南亚 通用航空正式运营，是近五年来国家批准运营的首家民营航空公司 ，德宏 成为我省昆明以外第一家拥有航空公司的州市 。金融工作成绩突出。年末 人民币存款余额445亿元，贷款余额329亿元，存贷比

40、为73.8%,创历史 新高。融资渠道取得新突破，首次获国家批准发债11亿元。德宏经济发展势头良好，将为产业园带来充足的项目。节能减排的需求2015年，多地出台节能减排硬性指标，燃煤锅炉成为重点改造对 象，而天然气成为煤炭的主要替代能源之一。国务院2013年9月发布的 吠气污染防治行动计划明确提出加快燃 煤锅炉、窑炉、自备燃煤电站的天然气改造。为提高天然气消费比重，方 案提出了增加天然气供应、发展配套管网和储气设施等措施。到2015 年、2017年，全国天然气供应能力将分别达到 2500亿立方米、3300亿立 方米。2014-2015年节能减排低碳发展行动方案的通知则明确布置了 2014年到20

41、15年各地区燃煤锅炉淘汰任务，全国计划淘汰20万蒸吨燃 煤锅炉。而分区域来看，京津冀地区和长三角地区是燃煤锅炉淘汰的重点区域。以天津为例，今年3月，天津发布相关文件，天津地区市中心范围内 所有供热锅炉全部改为燃气，不再烧煤，2015年年内全部改完，另外天 津今年60%烧煤的发电厂要达到烧燃气的标准，并且今年4月把天津陈塘 庄发电厂关停。专业word可编辑.专业word可编辑目前，国家要求淘汰的燃煤锅炉以10蒸吨和20蒸吨为主，一个20 蒸吨的燃煤锅炉若换成燃气锅炉，其天然气使用量约为3万立方米/天， 国家发改委规定，到2015年年底，全国需淘汰20万蒸吨的锅炉。如果一 半的淘汰锅炉换成燃气，则

42、用气量可增长1.5亿立方米/天。因节能环保原因，国家强制关闭需要烧煤的企业 （其中云南就关闭了 761家企业），这些企业迫切需要天然气能源，而且天然气能源比煤炭、 柴油低45%成本。所以入住该园区企业甚多。目前有47家北汽集团汽车 配件等配套产业厂家已登记准入驻。天然气市场分析2014年,我国治理大气环境污染和能源结构调整的力度明显加大，作为清洁能源的天然气行业继续快速增长。2015年，在 能源发展战略行动计划 （2014-2020年）（下简称“行动计划）的引领下，我国天然气行业将保持快 速增长势头，天然气产业链将得到全方位发展，天然气消费结构有望进一步 优化，天然气价改三步走”战略有望按计划

43、完成。一、全球天然气供需仍将保持稳定2014年，全球经济复苏缓慢，在此背景下，全球天然气供需总体平稳。下 半年油价大幅下挫开始影响全球天然气价格 。受供应充裕的影响，美国天 然气价格已创下16个月来最低，亚洲液化天然气（LNG）价格也已跌至近4年 来最低。2015年，预计全球天然气市场供需仍将保持稳定。随着美国页岩 气产量的持续增加，北美天然气价格预计仍将保持低位。由于市场进入供 应过剩时期，且受到油价下跌影响，亚洲LNG价格预计仍将继续下跌。二、我国天然气供需紧平衡状态仍将继续1、在天然气消费快速增长形势下，供需总体偏紧2013年以来，经济发展、城镇化推进、环境保护和能源结构调整等因 素拉动

44、我国天然气需求快速增长，特别是受治理雾霾影响，全国多个省份加 快煤改气进程，导致全国天然气需求量大幅增长。但我国天然气产量增长 低于消费量增长，缺口主要依靠进口量增长来弥补，对外依存度不断提升。 据国家发改委运行快报统计，今年1-11月，天然气产量1152亿立方米，进口 量519亿立方米，表观消费量1592亿立方米 对外依存度达30%以上，供需 依然呈紧平衡状态。金银岛数据预测，2014年全年天然气产量将达到1250 亿方,消费量将达到1860亿方,供需缺口与去年相比将扩大。预计2015年，需求方面，受国家产业政策鼓励及需求快速增长驱动，随着 我国天然气管网铺设的继续推进以及各地区油改气、煤改

45、气项目陆续投产天然气消费仍将保持强劲增长。据国务院发展研究中心专家组预测,2015 年天然气消费量将达2000亿立方米左右。供给方面，虽然我国天然气储量 丰富,但常规天然气勘探处在早中期阶段，煤层气和页岩气勘探处于起步阶 段。由于政策、技术、环境等多重因素限制，短期内单纯依靠国产天然气 仍难以满足国内需求，进口天然气在我国天然气供应体系中仍将保持举足 轻重的地位。2、短期内天然气消费或面临诸多抑制因素进入2014年，我国天然气消费增速出现了放缓迹象。国家发改委运行 快报数据显示，今年1-11月份我国天然气表观消费量增速为 7.4%,较去年同 期下降了 4.9个百分点。导致天然气消费增速放缓的原

46、因，首先，当前我国经 济处于三期叠加”时期，经济增速放缓不可避免，必然导致对能源需求增速 的放缓。其次,2013年以来，我国两次上调天然气价格，总计增加了 33%。而 今年6月份以来，随着国际油价的大幅下跌，我国接连下调国内成品油价，累 计降幅已达20%左右。作为天然气的替代性燃料，LPG燃料油以及柴油的 价格都与原油价格紧密挂钩。油价下降促使这些替代能源的价格大幅下降 天然气在终端市场上的价格优势已不明显，使得下游需求受到明显抑制。2015年，预计我国经济增速将继续放缓。同时，全球石油供过于求局面 短期不会改变，但油价断崖式的下跌也不会持续太长时间，年内或将见底。 据此预计，短期内我国天然气

47、需求增速放缓态势将持续 。三、我国天然气产业链将进入全方位发展大型天然气生产基地将成为我国天然气产量的主要来源。行动计划指出，十三五”末期年产常规天然气1850亿立方米，并努力建设8个年产量 百亿立方米级以上的大型天然气生产基地，这将推动天然气上游生产不断 加速，同时也可以看出，规模化、大型化的油气生产基地将成为我国油气产 量的主要来源。规模化生产不仅可以降低总体经营成本，同时也利于生产 过程中的管理与安全，总体有益于上游的勘探和生产。天然气储气库建设将加快步伐。随着天然气需求的快速增长，调峰需 求逐年增加，储气库在天然气供应链中的调峰作用日益明显 。但目前我国 天然气规模化储备尚早，主要还是

48、用于调峰。因此国家发改委于今年4月下 发关于加快推进储气设施建设的指导意见 。4月份发布的关于建立保 障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知提出，支持各类市场主体依法 平等参与储气设施投资、建设和运营，研究制定鼓励储气设施建设的政策 措施。天然气管道将进入集中建设期。数据显示,2008年-2013年，我国天然 气管道里程数从3.1万公里提高到7.8万公里，年均增速约20%,但我国天然 气管道建设仍较为落后。行动计划提出，到2020年,天然气主干管道里程 达到12万公里以上。根据目前国内拟建及在建的主要天然气管道干线建 设规划，我国将从今年年底进入天然气干线管道集中建设期。四、我国天然气消费结构

49、的优化将产生消费拉升作用我国天然气利用领域主要包括城市燃气、工业燃料、天然气发电、天 然气化工等。伴随我国能源结构逐步调整，天然气利用结构也在不断优 化。居民用气和交通用气拉动，城市燃气需求量将继续保持领先地位。随 着我国城市燃气管网的进一步完善，燃煤锅炉改造以及大气污染治理的推 进,城市燃气消费将持续保持快速增长。居民用气方面，一方面，随着我国新 型城镇化推进步伐的加快，城市燃气管网的覆盖面将扩大，居民生活用气量 将增加。另一方面，由于多地实施煤改气项目，供暖用气量将大幅增加。同 时，政策将助推天然气汽车迎来黄金发展期。作为我国交通领域节能减排 的一项重要举措，目前天然气汽车得到各级政府的高

50、度重视，我国几乎所有 省份都有天然气汽车的应用，车辆规模已接近200万辆。行动计划中提 到，制定天然气交通发展中长期规划 加快天然气加气站设施建设 以城市出租车、公交车为重点，积极有序发展LNG和CNG汽车。国家燃气汽车工程研究中心副主任邹博文预测，2015年我国天然气汽车保有量有望达到 400万辆。煤改气”工程的推进将使工业燃料用气进一步增加。工业燃料在天 然气利用政策（2012）中被列入优先发展类。去年出台的 吠气污染防治行 动计划提出加强工业企业大气污染综合治理，全面整治燃煤小锅炉，加快推 进集中供热、煤改气、煤改电工程建设。今年4月份发布的关于建立保 障天然气稳定供应长效机制若干意见的

51、通知也明确支持推进 煤改气”工 程,要求到2020年累计满足 煤改气”工程用气需求1120亿立方米。项目SWOT分析优势分析（Strengths ）1、天然气产生资源：因节能环保原因，国家强制关闭需要烧煤的企 业（其中云南就关闭了 761家企业），这些企业迫切需要天然气能源，而 且天然气能源比煤炭、柴油低45%成本。所以入住该园区企业甚多。目前 有47家北汽集团汽车配件等配套产业厂家已登记准入驻（北汽集团已落户瑞丽国家实验区，瑞丽实验区土地出让价58万/亩，天然气产业园区土 地出让价30万/亩，瑞丽实验区与天然气产业园区一级公路相距67公里）。2、高岭土矿资源：芒市有约5亿立方的高岭土矿，适合

52、陶瓷行业， 高岭土是洁具、瓷砖的主要原料，我公司利用自有高岭土矿优势，可低于市场价3倍供应给陶瓷入驻企业而这些陶瓷厂家需要的主要能源就是天然气。3、政策优势：该园区属国家级四大边境口岸园区之一，属国家规划 的瑞丽重点实验区内，不亚于当年的深圳开发，凡企业入住园区的企业， 五年免税，三年减半，其它政策均优。劣势分析(Weaknesses )1、云南的工业发展滞后，经济环境差，项目需加强招商引资，尤其 是国内知名企业。2、财政投入有限，需积极争取政策支持，加强商业化运作，引入资 金。机遇分析(Opportunities )1、国家实施的西部大开发战略仍在稳步推进，将为云南发展带来政 策与融资机遇，

53、云南的工业及经济仍将迅速发展，项目可以搭上经济发展 的快车，打开市场。2、随着节能减排政策的逐步实施，和人们环保观念的提升，天然气 的市场将会越来越广阔。3、中国和东南亚的贸易发展，将会给园区的发展带来机遇。挑战分析(Threats )在全国经济增速下滑的背景下短期内保证入驻企业数量以及入驻企业的投入将会是个极大的挑战。项目营销策略及方式1、抓住景点竣工、广告媒体等载体，开展大容量、集中性的新闻式 招商；2、利用展览会、博览会等，开展捆绑式促销；3、参加各类招商引资活动。第五章项目引进项目要求项目类别要求应按照国家发改委产业结构调整指导目录相关要求，严格禁止限 制类”和淘汰类”工业企业进入。投

54、资强度要求按照国土资源部工业项目建设用地控制指标要求，结合芒市地区实 际情况，进入企业每公顷投资不应小于 470万。项目产出要求积极鼓励产量高、效益好、实力强的企业入园投资。入园企业产出每 亩不应小于300万。项目环保要求进入企业必须满足国家相关行业环保标准，严格控制高污染、高能耗 企业的进入。节能降耗要求：入园企业应满足 资源节约”，环境友好”的要求， 严格执行国家相关行业标准，改进、升级技术与设备，具体落实节能降耗 要求。对于高能耗、高污染企业，禁止进入园区。污染物排放要求：入园企业应当满足国家有关噪音、水、固体、大 气等方面的废弃物排放标准，最大限度减少废气物排放；鼓励企业引进废 气物处

55、理工艺，实现园区废弃物达标排放。清洁生产要求：入园企业应推行清洁生产，贯彻实施中华人民共 和国清洁生产促进法，按照州、市关于清洁生产的相关要求规划和建 设，并建议于项目竣工投产试运行一年开展清洁生产审核验收。拟引进项目目前有47家北汽集团汽车配件等配套产业厂家已登记准入驻。第六章建设内容规划原则1、立足实际，着眼发展原则规划应当结合园区建设实际，充分考虑组团现状用地情况，对建设条 件进行科学评估，突出规划的可操作性和指导性；同时，规划应当关注芒 市长远发展要求，充分考虑相关上位规划对园区及其周边区域产业发展 、 重大设施建设计划和要求，做到园区发展与新的发展形势和外部条件相适 应。2、放眼全局

56、，区域协调原则规划应从整个芒市城市的角度出发，与周边区域的发展统筹考虑与协 调，实现资源共享，形成园区发展相互促进、用地功能相互配合、道路交 通合理衔接的区域良性发展格局。3、因地制宜，集约土地原则结合区位、交通、公共设施等新的形势和外部条件，对现有土地使用 效率进行评估，科学确定园区功能定位，按照各类用地的不同特点、不同 要求、不同价值对各类用地进行科学布局，合理组织园区功能结构，有效 利用土地资源，最大程度发挥土地价值，实现土地的集约利用。4、弹性引导，注重实施原则规划应当充分考虑未来发展的不确定因素在用地的兼容、地块的划分、道路的组织等方面保留一定的弹性，以适应城市未来发展需求，增强 规

57、划的适应性和可操作性。园区总体定位等岗组团是瑞丽重点开发开放试验区重要的工业产业片区，是芒市西 部产业带的重要组成部分，是以山地建设为主要特色的、以现有基础产业 的延伸产业、外向型加工制造、天然气综合利用产业为主导产业的新型工 业园区。园区规模由于园区离芒市城区较远，园区将按照1.5万人的规模进行居住及相 关服务设施的配建。园区功能园区将重点建设基础产业的延伸产业、外向型加工制造、天然气综合 利用产业及综合服务配套4大核心功能。c基础产业的V 延伸产业j+天然气综合 利用产业序加工制造w农特产品加工卜中核心功能,.综合配套服务1 /11园区功能构成示意图（鳖天然气综合利用配套居住0 6商务办公

58、配套科技研发6.5用地布局在组团现状分析和山地工业园案例借鉴的基础上，最终确定等岗组团 的用地布局规划。规划区总面积为280.97公顷，其中城市建设用地面积 为218.6公顷，占园区总面积的77.8%规划用地汇总表序号用地用地分类用地面积（万 itf）占规划建设用占总用地比例（人均占地面积（1R居住用地34.6715.8612.3423.11其中R2二类居住用地34.6715.8612.3423.112A公共管理与公共服务设施用地1.810.830.641.21其中A33中小学用地1.810.830.641.213B商业服务业设施用地13.576.214.839.05其中B1商业用地13.57

59、6.214.839.05M工业用地109.7450.1939.0673.164其中M1一类工业用地69.2831.6924.6646.19M2二类工业用地40.4718.5114.4026.98S道路与交通设施用地34.7115.8812.3523.145其中S1城市道路用地34.4715.7712.2722.98S41公共交通场站用地0.240.110.090.166U公共设施用地3.051.401.092.03其中U2排水用地3.051.401.092.037G绿地与广场用地21.069.637.5014.04其中G1公园绿地12.345.644.398.23G2防护绿地8.473.873

60、.015.65G3广场用地0.250.110.090.178H11城市建设用地218.63100.0077.81145.75E非建设用地62.3422.199其中E1水域5.782.06E2农林用地56.5620.1310合计280.97100.00弗取国icA者二- - 联晶里rrlilLLII好匠犷L 一耨_nu般屈就餐- 一叫墨盘商图将第 一 一案_装出科会旺智度中园招一铠_ 型旺爵皋富通!旺#IH轼：医耳曲主要建构筑物主要建筑物为：居民楼、学校（中小学）、商业服务业设施、标准厂 房、道路与交通设施、广场、绿化。主要建构筑物序号建设内容用地面积(万 itf)建筑面积(万叫建筑结构备注1居