年中国快递物流行业发展现状研究报告

1、2020-2021年中国快递物流行业发展现状研究报告2020-2021年中国快递物流行业发展现状研究报告核心观点2021年中国春节期间邮政快递业务量超过6亿件，同比 增长260%数据显示，春节期间全国邮政快递业累计揽收和投递快 递包裹6. 6亿件，同比增长260%,全网揽收量是去年同期 的3倍左右，投递量达到3-4倍。中国目前快递物流行业发 展规模日益扩大，常态水平下快递量达到每天3亿件，春节 期间规模进一步爆发，彰显着中国快递物流行业正随着电子 商务的发展而蓬勃发展。超5成受访网民使用过同城配送，超4成使用时效快递 产品数据显示，近7成中国受访网民使用的最高快递形式是 经济快递，此外，同城配

2、送、时效快递的发展潜力也在突显, 使用率分别在53. 0%和41. 0%,同时小众使用场景的冷链物 流也在慢慢崛起。艾媒数据分析师认为，随着现代电商行业 的发展，消费者对物流速度的追求越来越高，同城配送或时 效快递发展潜力巨大。快递物流行业竞争愈发激烈，头部企业出海成趋势中国快递物流行业业务量及收入都在稳定增长，行业发展良好态势持续延伸，但行业格局演变加速，领先企业优势 继续扩大，二三线企业加快出清，新主体新模式不断涌现， 快递行业竞争越发激烈。为了应对激烈的竞争，头部企业一 边加大科技研发投入提高科技赋能经济的竞争力，一边积极 拓展海外市场寻求营收新增量。报告内容中国快递物流行业发展背景分析

3、：网络零售近年来，中国实物商品网上零售额稳步增长。数据显示,2020年全年实物商品网上零售额97590亿元，增长14. 5%, 占社会零售总额的24. 9%o中国的快递行业与电子商务行业 并驾齐驱，既是电子商务蓬勃发展的推动者，也是其直接受 益者。随着线下消费向线上转移，网上零售额占社会零售总 额比重持续提升，在线零售的渗透率因此进一步提升，电子 商务行业的加速发展推动了快递行业的发展。中国快递物流行业发展背景分析：网络零售iXMOO100000600004000020000JOIS20152020年中国真令品网上專氏总移社僉总售总中的占比Chinas Total online retail

4、sales of physical gpods and proportion in total social rvail sales in 2015-202010.0U10.0%中国快递物流行业发展背景分析：懒人经济近年来，宅经济、懒人经济随着互联网企业兴起、物流 体系持续完善而发展，受短期疫情刺激逐步走向成熟。数据 显示，在2016年至2020年间，本地生活020市场规模不断 保持平稳增长，生鲜电商、外卖行业的市场规模在2020年 分别达到2638亿元及6646亿元。艾媒咨询分析师认为，宅 经济离不开物流体系，同时也在反哺物流发展，懒人经济的 需求加上其商业模式的成熟，必将带动快递物流行业加

5、速发 展。中国快递物流行业发展背景分析：懒人经济2016 2020年中国*堆生酒020、生勢咆恋及外贡行业市场规幔Chinas Ioc4( 020 lifestyle, fresh e-commerce and takeout industry market size tn 2016-2020拿M诒KOTO1MM (亿Q拿芟么 O2OR0JSf Ktin* (t)2011-2021年2月中国社会物流总额数据分析数据显示，2011-2020年中国社会物流总额持续增长， 即使受疫情影响，2020年的社会物流总额仍增长3. 5%o 2021 年1-2月，中国快递物流总额44. 7万亿元，同比增长32

6、. 4%, 物流运行逆势回升、平稳增长，令物流规模进一步扩大。艾 媒咨询分析师认为，2021年1-2月增速较高，主要是因为2020年初受新冠肺炎疫情影响，基数较低。随着支撑经济稳 定恢复的因素增多，物流运行开局良好，物流需求恢复态势 明显。I 2011-2021年2月中国社会物流总额数据分析2011 2020年中国社会務洽总極及同比堵长率2015-2021年3月中国快递业务量数据分析2015-2020年中国快递服务行业业务量保持稳定上升的 趋势。2020年受益于宅经济的发展，中国快递服务企业业务 量以31. 2%的增速增长至833. 6亿件，较上年上升5. 4个百 分点。此外，截至2021年3

7、月24 0,全国快递业务量已突 破200亿件，日均业务量超过2. 4亿件，日均服务用户接近 5亿人次。2021年快递业务量突破200亿件用时仅83天, 比2015年12月25日快递业务量首次超过200亿件提前了 9 个月，比2020年提前了 45天。2015-2021年3月中国快递业务量数据分析2015 2020年中国快逐业勇鼻及紆比増长率Chinas express delivery business volume and year-on-yMr growth rate fn 2015*2020皿8 氏哉至2021年3月24日， 中B快递业第鼻达到:2020-2021年1月中国快递业务量结构

8、分析数据显示，相较于2020年，2021年1月中国快递不同 专业业务量均有所增加。具体从不同专业快递业务来看，八 成快递业务量由异地快递所贡献，不同专业快递业务收入占 比中，异地快递占比近一半。艾媒咨询分析师认为，相较于 去年1月，快递物流行业受疫情的严重冲击，今年的快递物 流较去年同期实现显著增长。在就地过年”政策的影响下, “2021年网上年货节”成为快递物流增长的主要动力。年货 节期间，在直播、拼购、线上线下融合的叠加带动下，网络 商品销售增速明显，快递物流业务量实现髙速增长。2020-2021年1月中国快递业务疑结构分析2021年1月中S快递不同专业业隽鼻（亿件）Business vo

9、lume of dittecent specialties express delivery in 202172.62021年1月中国快迷平问专业业翁鼻及收入占比30城快递舁地快通W瘴/港浸台快邊 20201 月 ri 202111 月业隽骑牧入Business volume and revenue share of differentspeclalUes in CNnas express ddivery industry in 2021快递行业典型企业京东物流：外部客户为提高规模效应，增加收入，京东物流全面对外开放。 数据显示，2018-2020年9月，京东物流外部客户收入占比 持续提升，2

10、018年这一占比为29. 9%,至2020年1-9月， 京东物流外部客户收入占比已增长至43. 8%o同时，得益于 外部客户收入的增长，京东物流应收第三方贸易款项也有显 著的增长。2019年，京东物流第三方贸易款项翻番增长至 32亿元，到2020年9月，这一数字已达50亿元。快递行业典型企业京东物流：外部客户2018 2020年9月京东输潦外部客户收入占比Percentage of JD logistics external customer revenue from2018 to Sep. 202043%38.4%.29.9%NT2018 2020年9月京东希淡霸三方贸剧汝填收入Revenu

11、e from third party trade payments of JD Logisticsfrom 2018 to September 2020201820192020.1-9月5020204-9 月快递行业典型企业德邦：公司营收数据显示，2020年9月，德邦股份累计营收为190亿元, 同比增长2.74%,环比增长63. 7%,净利润同比增长36. 42% 至2. 96亿元，环比增长率为90. 9%o艾媒咨询分析师认为， 在行业整体下行、货量萎缩、疫情管控的大环境之下，德邦 股份在保持传统快运主业竞争力的同时，积极拓展大件快 递，集中精力管控成本和精细化运营，从而实现了业绩的增 长。快

12、递行业典型企业德邦：公司营收2018Q3 2020Q3穗邦般份总收及塩长卒（累计2018Q3 2O2OQ3tt邦股份净利測A0长率（累计笛） Debons revemie and growth rate in 2O18Q3 -2O2OQ3Net profit and growth rate of Dbon shares in 2018Q3 -2020Q32021H1中国受访网民对快递柜收费的看法数据显示，完全接受当前的快递柜收费制度的受访者在 4成以下。其中华北、华中、华东三地的受访者接受度相对 较高，在3成以上，但西北、华南地区接受度相对较低，并 普遍认为当前的收费制度仍需要调整。艾媒咨询分

13、析师认 为，虽然快递柜具有一定的便利性，但是消费者为快递柜付 费习惯尚未养成，贸然向用户收费可能会造成用户流失，因 而快递柜既向快递员收费又向用户收费的举措应慎重决定。| 2021H1中国受访网民对快递柜收费的看法2021H1中国不円龟区受访刚庄对快谨柜收赁希法2021X1 Chinese netizens* views on the fees o( express ddivefy (dblncts2021H1中国受访网民对快递物流行业发展期待调查显示，目前中国网友对快递物流未来的发展期待集 中在提高速度、提高服务态度上，快递网点密度提高、纠纷 投诉渠道的完善也成为了重要诉求。相比于以上的发展

14、期待 而言，仅有38.9%的受访网友认为未来快递物流行业应降低 价格。艾媒咨询分析师认为，未来的快递物流是高度重视用 户体验的行业，也是依托于大数据信息系统的行业，可以利 用大数据信息规划配送安排、规划网点选址、完善投诉渠道 等，提高用户体验满意度。m20%CLt WK 10-20%壇持不变M 少 以下 疋少 10*20%Jt 少 20%W 上2021H1中国受访网民对快递物流行业发展期待2021H1中国受访刘民对快递精滾行业未来发展期待2021X1 Chinese neiizens interviewed Expectations for the future development of

15、express logistics industryffAiX货途蔭 七：购:沁:破沁*郴磁皴购&K!磁:沁咖g 51.8%摒鸟麗隽花段：破姣:如&沁购沁磁g&S*沁妙竝:滋49.1晞锲岛仗連网点密度：fijWjo*c*:冬处絲jM燃：:“抄曲3涉:哄: 44.7%完蘇纠纷枳诉喪谢 事:沁点沁矽於郴砂:冰矽&!血沁:43.3%处：:：；：:：&：；：；：;：矽;I；：；：-：；： 18.9%其他飒l.m2021H1中国受访网民在快递物流行业未来消费数据显示，近3成的网友希望未来在快递物流行业上的 消费支出保持不变，而26. 0%的受访网友表示未来愿意在快 递物流上消费支出增加10%以下，总体来

16、说表示愿意增加快 递物流消费的占比为64.6%,而表示在未来快递物流消费支 出减少的受访者仅占比7. 5%o艾媒咨询分析师认为，快递物 流行业的本质是满足了消费者方便、快捷、节省时间的需求, 在未来用户更愿意为了这些原因增加其在快递物流行业的 消费比例。2021H1中国受访网民在快递物流行业未来消费2021H1中田受访两民*直衣快逐检漁上増加的消费比例 2021HlThe proportion of consumption that is willing to increase in Express logistics industry of Chinese nlizens interview

17、ed2021年上半年中国网民使用快递物流类型分析数据显示，中国受访网民使用的最高快递形式是经济快 递，占比69. 2%,如平时寄送快递的三通一达”等。除了 经济快递，同城配送、时效快递的发展潜力也在突显，使用 率分别在53. 0%和41.0%,此外小众使用场景的冷链物流也 在慢慢崛起。艾媒数据分析师认为，随着现代电商行业的发 展，消费者对物流速度的追求越来越高，同城配送或时效快 递发展潜力巨大。2021年上半年中国网民使用快递物流类型分析2O21H1中国受访网氏快递韧流产0俊用调査2021H1 Chinese netizens express logistics products use su

18、rvey2014-2020年中国即时配送用户规模数据分析数据显示，中国即时配送用户规模从2014年的1.24亿 人增长至2020年的5. 06亿人，增长了近5倍。艾媒咨询分 析师认为，随着即时配送服务覆盖商品类型不断丰富，加上 疫情推动非餐类即时配送服务需求上升，中国即时配送用户 规模不断扩大。但一二线城市的即时零售配送行业已经趋渐 饱和，三四线等低线城市的即时配送行业还存在明显的上升 空间，低线城市是即时配送商家下一步需要攻占的对象，下沉市场的布局显得尤为重要。2014 2020年中田即时配迖用户規决Scale of instant delivery users in China from

19、2014 to 2020201420)52016 X)l； 7018201920202014-2020年中国即时配送用户规模数据分析美囲2019上半年莫团權出新 M 莫团配送，2020年类团申tH 了无人机配送*利n57ZtK 了么理“即时配送业务并幵放资易,二 2019隼上半年京东強出待顒 送业隽；2020年，京东到 悄茨ST 10达込快送乞寻联合2014-2020年中国冷链物流行业市场规模分析数据显示，中国冷链物流市场规模自2014年的1500亿 元增长2020年的4850亿元，增速自2017年开始逐年加快, 2020年增速为28. 3%o艾媒咨询分析师认为，随着城市居民 对生鲜食品的需求以及市场对温度敏感药物的需求不断增 加，尤其是在当前疫情的影响下，医药行业的冷链物流市场 需求大幅增长，这都将推动冷链物流行业的持续壮大。