关于筹建股份制商业银行的可行性报告(共8页)

1、关于筹建(chujin)股份制商业银行的可行性报告银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄(chx)等业务，承担信用中介的金融机构。银行是金融机构之一，而且是最主要的金融机构，它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。近年来，中国银行业改革创新取得了显著的成绩，整个银行业发生了历史性变化，在经济社会发展中发挥了重要的支撑和促进作用，有力的支持(zhch)中国国民经济又好又快的发展。研究证明，银行业务，包括商业银行业务与投资银行业务，都是高效益的行业，其主要成本为管理成本。以3%的利差计算，仅贷款这一项，每年自动为国内银行增加近8000-9000亿元的利润，正常情况下，银行业肯定是最最

2、赚钱的行业。国内银行的资产扩张倍数约在20-40区间，总资产利润率只有0.1-0.9%（平均在0.5%左右），资产利用率约为2-4%，国内银行自身素质与经营管理效率提高潜力很大。为激活金融市场、完善金融体系和改进金融服务，探索新建设金融行业发展新思路，拟对广东省广州市天河区设立股份制商业银行进行探索研究，现作如下可行性分析：一、广州市天河区基本经济状况天河区位于广东省广州市市区（老城区）东部，东到玉树尖峰岭，吉山狮山，前进深涌一带，与黄埔区相连；南到珠江，与海珠区隔江相望；西从广州大道、杨箕、先烈东路、永福路、沿广深铁路方向达登峰，与越秀区相接；北到筲箕窝，与白云区和黄埔区相接，总面积96.3

3、3平方千米，户籍人口69万（六普）。天河区是广州市新城市中心区，位于广州市新中轴线上，是广州市东进轴与南拓轴交汇点。辖内各种交通资源高度聚集，拥有地铁、快速公交系统（BRT）等多层次城市交通体系，承担广九线的广州火车东站也坐落在此，交通十分便利。广州市标志性建筑中信广场、广州国际金融中心（西塔）和广州大剧院、广东博物馆等重要文化设施均在区内。石牌五山一带，集中着华南师范大学、暨南大学、华南农业大学、华南理工大学等多所高校。全国六运会、九运会和2010年亚运会主赛场及开、闭幕式举办点都在此。（一）八五计划期间经济发展情况“八五”计划（19911995年）期间，天河区以工业的快速增长为主要推动力，

4、以房地产为突破口，以房地产业和商贸业为重点，实现天河区经济和社会事业的快速发展。1995年，天河区实现国内生产总值达33.58亿元，完成“八五”计划的114.03%，比1990年增长4.7倍，年均递增41.59%。三次产业结构比例由“七五”期末的28.59：28.83：42.58调整为“八五”期末的5.95：30.74：63.30。工业已初步形成电子、通讯器材、精细化工、生物制药、汽车修理、机械制造、建材、纺织、制鞋和彩印等行业的规模生产。天河区共有年产值超千万元的工业企业47家。工业总产值达31.62亿元，年均增长45.15%。第三产业包括科技、教育、文化、卫生等迅速发展。商贸业抓住城市中心

5、东移的机遇，得到较大发展。到“八五”期末，天河区商业总面积达10.3万平方米，是“七五”期间的两倍。社会消费品零售总额达28.60亿元，年均增长31.43%。房地产开发与建筑业，从“八五”的中期开始，到“八五”期末，已成为天河区经济支柱之一。五年中商品房竣工面积52.67万平方米，为原定计划指标的4.68倍。农业总产值3.1亿元，年均增长2.03%；农村(nngcn)经济总收入55.6亿元，年均增长48.97%。其中乡镇企业总收入达52.39亿元，年均增长51.91%。外向型经济持续快速发展，外贸出口总值1.978亿美元，年均增长70.8%。五年累计实际利用外资2.0亿美元，完成“八五”计划的

6、104.7%。1995年底，外资以港澳地区为主发展到18个国家和地区，初步(chb)形成对外开放的整体格局。财政收入达2.84亿元，完成计划(jhu)的144.23%，年均增长40.57%。城镇职工年人均工资和农民年人均纯收入分别为8708元和9831元，平均增长率分别为21.94%和26.42%。农村生活已进入小康，1995年通过了省政府组织的“农村小康达标验收”。城市居民居住条件与生活设施有了明显改善。人口出生率、自然增长率均在“八五”计划规定的控制指标之内。(二)九五计划期间经济发展情况“九五”时期，天河区通过实施科教兴区、可持续发展、外向带动、“三二一”产业结构调整四大战略，实现“九五

7、”计划提出的各项主要指标。2000年天河区实现国内生产总值89.17亿元，“九五”期间下同，略）年均增长21.57%；产业结构趋向高层次化。三类产业比例由1995年的5.9630.7463.30调整为2000年的1.3234.5364.15；高新技术产业成为区的战略性主导产业，国家火炬计划软件产业基地天河软件园迅速发展。2000年天河科技园完成工业总产值44.16亿元，占天河区工业产值的比重达50.87%，年均增长为33.66%；外经贸持续发展。2000年，实现外贸出口总值21091万美元，年均增长1.29%；实际利用外资11296万美元，年均增长12.69%；财政收入稳步增长。2000年一般

8、预算收入达8.95亿元，年均增长为25.84%；人民生活水平不断提高。2000年城镇职工年人均工资18850元，年均增长12.92%；农民年人均纯收入14012元，年均增长7.34%。2012年，天河区GDP（地区生产总值）2394.81亿元，比上年（下同）增长11.1%；税收收入456.93亿元，增长29.3%。一般预算收入49.16亿元，增长16.2%。第三产业完成增加值2067.65亿元，增长11.1%，占GDP比重86.3%。天河区拥有企业地区总部近300家，云集全市三分之二的金融机构和三分之一的律师事务所，服务业呈高端化发展态势。是年，地区生产总值、社会消费品零售总额、全社会固定资产

9、投资总额、城市居民人均可支配收入、城市居民人均消费支出等指标均排在全市各区（县级市）第一位。2012年，天河区推进广州国际金融城、天河智慧城、天河中央商务区和天河路商圈四大平台建设。广州国际金融城起步区征拆工作取得突破，与石东村、车陂村、棠下村签订集体土地征收补偿安置协议；配合市完成金融城起步区城市设计国际竞赛和深化设计成果编制工作。天河智慧城管委会获广州市批准成立，智慧城概念城市设计经市规委会审议通过；天河软件园被授予全国首批软件和信息服务类“国家新型工业化产业示范基地”。至2012年底，天河中央商务区共有144家世界500强企业入驻并设立183家企业或机构，税收超亿元楼宇达40多栋，其中超

10、10亿元的达13栋。打造天河路商圈“火树银花”景观，聘请国际一流策划机构启动天河路商圈整体策划和立体步行廊道、交通组织、重点地段城市规划的编制工作。（三）城市建设2012年，天河区重点(zhngdin)推进8条道路、14项水务工程的建设及前期工作。其中，猎德涌升级(shng j)改造工程被列入2012年省、市、区重点推进河涌整治工程，暨南大学片区排水改造工程作为2011年广州市内涝整治重点工程，汇水面积约239.4公顷，新建或改建管道(gundo)约5公里。推进潭村立交、地铁、河涌截污等征地拆迁工作，地铁征拆完成征地2.18亩，借地5万余平方米，拆卸房屋约2.2万平方米。完成44宗、400多个

11、图斑，合计面积1.86万亩地块的补办历史用地手续。建成区绿地面积5476公顷，其中公园绿地面积1940公顷，建成区绿化覆盖率达到26.1%。打造“火龙凤”生态休闲带和珠江“左岸”景观休闲带，在火炉山森林公园建设3000米紧急防火快速救援通道和长约2500米的景观登山道，实施龙眼洞森林公园林分改造。打造7条河涌都市生态与人文景观。完成“美丽乡村”示范点珠村规划编制和审批工作。黄村街康城社区、五山街电子五所社区成功创建为市低碳示范社区。全年刑事治安警情下降9.5%，盗窃警情同比下降7.1%，降幅双双排名全市第一。（四）民生社保2012年，天河区用于民生和各项公共事业支出占一般预算支出比重为86%；

12、城镇登记失业人员就业率达71.7%；天河区各项社会保险基金征收总额达79.98亿元，区核拨社会保险金13.82亿元。社会化管理退休人员达3.34万多人，社区管理率为82.3%。纳入劳动网格监管的企业达39672户，受益劳动者69.35万人。实施街道“一队三中心”和幸福社区建设，21个街道全面建成家庭综合服务中心，投入2000万元开展幸福社区建设专项资金竞争性分配，打造康城、广氮、华新社区等市级幸福社区和智慧社区示范点。二、天河区设立股份制商业银行的必要性和可行性自20世纪90年代以来，我国陆续建立了10家股份制商业银行，作为改革开放大潮中诞生的商业银行，是经济体制改革的产物，在特殊的历史条件下

13、，以其灵活的经济机制优势，经济十多年的快速发展，已经成为中国金融市场十分活跃的力量，成为推动我国国民经济发展的一支生力军。（一）必要性分析： 1.国有银行信贷管理体制僵化，中小企业融资难。一是国有商业银行信贷管理机制不灵活，主要表现为县级机构无贷款自主权，同时贷款手续繁琐，审批时间过长，严重影响了企业贷款的积极性。二是信贷方针不利区域经济发展。近几年国有商业银行实行“抓大放小”的信贷方针，把服务对象集中在大企业、大项目上，而县域经济中占主导地位的民营中小企业难以得到银行的青睐。村镇银行的设立，通过灵活快捷的金融服务，有助于打破中小企业贷款难的瓶颈。三是符合国家金融政策，有效填补金融市场的空白，

14、还可以迅速发展壮大自身实力。2.城市产业化发展需要多家金融机构信贷支持。随着经济的发展，许多重点项目都需要金融机构的信贷扶持。村镇银行的设立，能够帮助该县加快农业产业化进程。 3.化解民间借贷的需要。随着多元化经济的快速发展，各类民间借贷正以空前的发展速度和规模挑战银行业，在资金、利率、担保、期限等方面更体现出市场经济的需求和运作机制的灵活性，这就要求政府和金融部门提供一个合法的、个性的金融方案，打造具有利润创造力和发展活力的“零售”银行或提供小额贷款的地方金融组织。（二）可行性分析： 1.天河区经济金融发展迅速。2011年上半年，在国内CPI屡创新(chungxn)高、国家采取稳健货币政策、

15、中小企业融资(rn z)难度加大的背景下，天河区克服各种困难，首次实现GDP半年突破(tp)千亿，产业结构转型不断加快，高端产业体系逐步形成，双核带动作用日益显著，总体经济保持又好又快发展。经济总量、商品销售总额、社会消费品零售总额、固定资产投资总额、城市居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入等指标继续保持全市第一，11项主要经济指标中8项增长速度高于全市平均水平。2.经济金融发展具有较大潜力。一是农业发展潜力大，目前该市农业产业化已初具规模。二是工业产业布局较好。3.金融生态环境较好。4.金融辐射力强。该市交通发达，经济实力强，对周边县市具有较强的吸引力，如吸引了周边县区和邻近省市人员前来经

16、商、消费，也带动了周边地区的发展。股份制商业银行的设立，能够借助该市优越的区位特点，将业务拓展至临近县市区，增强金融辐射能力。三、天河区设立股份制商业银行前景分析 （一）设立股份制商业银行外部环境的优势 政府对成立设立股份制商业银行给予大力支持。调研中市政府表示将为村镇银行的设立提供一切便利条件，如提供较好的工作环境，给予相关的配套优惠措施等。 （二）股份制商业银行银行具有广阔的发展空间 1.存贷款规模和市场占有率预测。预计银行第一年存款余额可达15000万元，市场占有率为2.0。此后每年增长率按70计算，三年后市场占有率为5。预计第一年贷款余额为10500万元，市场占有率为2.1。此后每年增

17、长率按70计算，三年后市场占有率为6。2014-2016年股份制商业银行各年度业务发展计划 单位：万元项目2014年2015年2016年存款总额750000800000880000存款市场份额%23.55存款余额150002800044000存贷比例%707070贷款余额1050019600310002.盈利能力预测。预测银行运作第一年，由于前期业务拓展费用较多，保守估计全年盈利在180万元-220万元。此后两年盈利可达550万元850万元以上。3.经营效益预测。预测银行按法人治理结构规范运作，盈利水平将逐年提高。经保守预测，未来三年收入支出及利润预测见下表。2014-2016年xx市村镇银行

18、各年度财务发展预测表单位：万元项目 2014年 2015年 2016年 营业收入100024003400营业支出80018502550税前利润2005508504.资本收益率和资产收益率预测。假设银行发起成立时，注册资本为1000万元，根据未来业务发展(fzhn)预测，资产收益率2014年末达2.5%，2014-2015年末达2.1%；资金本收益率2014年末(nin m)达到20%，2015年末达45%，2016年末达到65%。银行未来三年资本(zbn)收益率和资产收益率预测项目 2014年 2015年 2016年 实际收益（万元）200550850资产平均余额（万元）80002600041

19、000资本总额（万元）100012001300资本收益率（%）204565资产收益率（%）2.52.12.15股东回报预测按有关规定交纳企业所得税、提取法定盈余公积金、公益金后，向股东分红，如下表：2014-2016年xx市村镇银行未来三年税后利润及股本回报率（按1000万元股本总额预算）项 目 2014年 2015年 2016年 利润（万元）200550850税后利润（万元）144396612可供投资者分配利润（万元）84280430每股资本回报率（%）8.42333四、银行的业务拓展策略（一）加强对现有投资银行业务的深化和扩展。1.以个人综合账户为依托，有效融合银行传统业务和投资银行业务。

20、通过积极为证券公司代办证券开户业务，提高银证通的功能和效率，增加账户的自动缴纳保险费功能等，把银行账户办成具有自动支付保险费，自动支付股票、债券、基金、信托等买卖费用和自动支付电费、电话费、水费、煤气费等日常应付费用，以及异地自动存取、汇款、转账等功能的综合账户。2.继续大力拓展对证券公司和基金管理公司的资金结算、基金托管以及对开放式基金的代理销售业务，进一步对QFII进行托管。3.进一步加强与保险公司的业务合作，培训银行相关人员的保险知识，扩大代理保险业务的品种，如由代理销售人寿保险和财产保险扩展到同时代理分红型保险等业务。4.全面发展个人理财业务，对现有的金融超市和其他银行网点在业务上进行

21、深化和扩展，把它们办成专门提供金融商品和信息咨询的中心。例如，为客户提供国债、外币和黄金等业务信息，代理客户买卖国债、外币和黄金等，对高端客户（VIP）进行重点服务，度身定做个人理财套餐。（二）加大对重点投资银行业务的拓展力度。1.商业银行可以发挥自身拥有的网络、资金、信息、人才和客户群等方面的综合优势，为客户提供多项顾问服务。财务顾问业务不仅可以获取顾问费，还可以密切与客户的联系，建立稳定和长期的银企合作关系。如：资产负债管理顾问，定期向客户提交财务分析报告，分析其存在的问题和潜在的风险，并提出完善建议；财务决策咨询，对客户的流动资产管理、融资安排、利润分配等重要决策提供服务；另外，还可以为

22、客户提供政策咨询、行业前景分析、投资理财、资金管理、资产重组、并购策划、风险管理、公司经营战略等方面的专业服务。具体来说，可以采取以下做法：（1）采取先做企业的项目财务顾问再做常年财务顾问。通过企业理财和政策(zhngc)咨询服务加强与客户的联系，培养客户群体，等待时机向客户推销其他金融商品和展开包括融资、资金运用（投资咨询和专家理财）、风险管理、企业诊断和经营战略等财务顾问业务。（2）为各级政府提供投资理财和资产管理服务，为政府的公共(gnggng)项目提供项目评估、融资方案（如BOT模式和BT模式）和资金管理等业务，力争成为各级政府的常年财务顾问。（3）为国有企业(qy)和其他企业提供重组

23、、并购业务的服务，包括为企业寻找重组、并购对象，制定重组、并购方案以及在企业重组、并购时提供融资。2.商业银行可利用企业股份制改造的机会加强与证券公司的合作，积极开展杠杆融资业务。随着我国企业股份制改造步伐的加快，上市公司之间、上市公司与非上市公司之间的收购并购活动更加活跃，短期周转资金的融资市场巨大，杠杆融资业务的实质是商业银行和投资银行通过提供信贷资金，满足企业股份制改造、上市、配股、兼并等资本经营活动对资金的大量需求，具有贷款金额大、期限短等特点。商业银行还可以利用和借助杠杆融资业务，开展搭桥贷款、配（募）股资金结算、并购方案设计、配股项目推荐等派生出来的创新业务。3.商业银行可以利用多

24、方委托贷款逐步介入信托业务。多方委托贷款一般是有多个委托人委托银行（受托人）在确定对象、用途、金额、期限、利率等情况下代为发放、监督使用并协助收回的贷款。它与信托业务中的资金集合信托产品非常相似。多方委托贷款有着很大的市场潜力。4.商业银行可以联合多个融资机构，对需要大量资金的大型项目提供银团贷款。商业银行办理银团贷款业务要积极介入项目的规划和评估，主要包括进行项目的风险评估、确定结构性融资方案、安排融资方式、组织贷款银团、实施监督和管理等。在安排银团贷款时，可以充分创新各种金融产品，如资产抵押证券、各种贷款证券化、融资租赁、零息可转换债券、委托贷款等。5.商业银行应设立专门的机构研究和开展资

25、产证券化业务，提高银行资产流动性，合理配置资金，为商业银行资产负债管理提供新的思路。（三）提前研究和介入可能的投资银行业务。1.加强资产管理，借鉴资产管理公司的经验，对部分企业进行参股和托管。特别是在处理不良贷款时，可采取债转股的方式，对部分企业进行参股，并获取经营权的托管。建立风险投资基金，对一些有发展潜力的风险企业进行参股，参与企业经营，在企业成长后，退出股权，以获取高额的股权增值收益。2.成立房地产投资信托（REIT）和指数基金（ETF）。房地产投资信托是改善商业银行房地产贷款结构和开展资产证券化业务必不可少的一种新型金融产品，而指数基金对于投资者来说风险小、透明度高，对于管理者来说成本

26、低，对于监管方来说易于监管，所以，监管当局可适当放松准入条件。3.债券市场将是我国重点开拓的最大的资本市场。商业银行应提前探索并介入政府债券、企业债券、可转换债券、金融债券的承销、分销及相关业务，条件成熟后可以成立信用等级评估公司，对已发行和将要发行的债券按国际标准进行系统评级。4.在境外开展投资银行业务。通过控股境外投资银行，与境外投资银行合作以及直接参与境外投资银行业务的方式，积极参与国内外大型项目的融资活动和对国内外大型企业进行银团贷款，为国内企业海外上市和发行企业债券提供服务，为国内大型企业在国外的并购(bn u)以及国外企业在国内的并购业务提供服务，为国外企业在国内发行中国预托凭证（

27、CDR）、企业债券和股票提供服务等等。四、设立股份制商业银行风险评估(pn )和处置预案（一）风险(fngxin)揭示设立股份制商业银行应正视在经营发展中可能面临的各种风险，而这些风险的积聚或爆发将对村镇银行的经营成果和投资者利益产生直接影响：1信用风险虽然天河区具有银行经营的良好环境和资源，但由于市场的不确定性、借款人经营管理、国家宏观政策调整等因素，贷款损失风险随时存在。特别是我国正处在社会经济转轨时期，国家信用体系不健全，法律对借款人约束力不足，增加了村镇银行贷款损失风险的可能，稍有不慎就有可能造成贷款损失，酿成经营风险。2流动性风险吸收存款是银行一项主要经营业务，按约定及时足额支付存款

28、人的存款本息是银行的法定义务，但当没有足够的现金来及时支付存款人的存款本息时就会出现流动性困难，由此引发存款人挤提存款，这将是村镇银行始终面临和需要防范的主要风险之一。3操作性风险为最大限度地满足客户需要，村镇银行将不断创新金融产品，这就可能产生相应的操作风险。业务网络系统还可能因各种自然灾害、意外事故导致故障和瘫痪，也会产生操作风险。另外，由于制度执行不力，岗位轮换和员工培训不到位以及内部稽核监管力度低，也有可能造成业务操作过程中出现风险。4政策性风险国家宏观经济政策的调整决定村镇银行信贷资金的投向与投量。在不同的经济发展时期，中国人民银行根据国内经济发展的状况制定不同的货币政策，银行如果不

29、能及时依据国家货币政策调整信贷政策，经营中就可能出现政策性风险。5利率风险由于银行的收益主要来源于存贷利差，因而利率变化对银行经营有直接影响。在利率波动的情况下，如果不能及时调整资产负债结构，确保资产结构、期限平衡，或者资金头寸不匹配，都会影响银行的财务收支状况和赢利水平。（二）风险化解措施针对上述风险，设立后的银行要采取以下规避措施予以化解。1针对信用风险，银行要通过实行通用的五级贷款分类法对贷款进行管理，优化信贷资产结构，建立贷款信用风险控制长效机制，防范贷款信用风险；采取审慎的会计制度，根据国家呆账贷款核销标准，及时将无法收回的呆账贷款核销；并根据贷款规模和信用风险程度，按有关规定计提贷款呆账准备金，增强银行抗御风险的能力。银行在贷款管理过程中，