幼儿园行业现状与前景趋势报告

1、幼儿园行业现状与前景趋势报告目录1.幼儿园行业现状51.1幼儿园行业定义及产业链分析51.2幼儿园市场规模分析71.3幼儿园市场运营情况分析72.幼儿园行业存在的问题102.1幼儿园行业集中度低102.2研发不足102.3师资匮乏，教师流动性高102.4入园率仍有待提高112.5幼教呈“小弱散” 状况，办园质量仍需改善112.6家长对于优质幼儿园的需求与日俱增122.7行业服务无序化122.8供应链整合度低122.9基础工作薄弱132.10产业结构调整进展缓慢132.11供给不足，产业化程度较低133.幼儿园行业前景趋势153.1幼教产业一体化将成趋势153.2急需大量的高素质幼师153.3拒

2、绝同质，特色发展史灵魂163.4整合发展是必经之路163.5学前教育+互联网思维很重要163.6优质资源获取成本降低173.7幼教也弱化雇佣，时兴合伙合伙人模式的兴起173.8品牌意识很重要173.9呈现集群化分布183.10需求开拓194.幼儿园行业政策环境分析194.1幼儿园行业政策环境分析194.2幼儿园行业经济环境分析194.3幼儿园行业社会环境分析204.4幼儿园行业技术环境分析205.幼儿园行业竞争分析225.1幼儿园行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国幼儿园行业品牌

3、竞争格局分析245.3中国幼儿园行业竞争强度分析246.幼儿园产业投资分析256.1中国幼儿园技术投资趋势分析256.2中国幼儿园行业投资风险256.3中国幼儿园行业投资收益26幼儿园行业现状幼儿园行业定义及产业链分析幼儿园是学前教育唯一的类刚需(2015年毛入园率75%)产品， 具有流量入口作用，横向可衍生出品牌、管理、商品销售、艺体培训等 多元需求，具有流量入口作用;纵向可向0-3岁保育(托儿所/育儿园/早教)及6岁幼小衔接拓展。幼儿园行业是指从事幼儿园相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知幼儿园行业定义，对预测并引导幼儿园行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国幼

4、儿园行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国幼儿园行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国幼儿园产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。大量社会资本过度投建高盈利幼儿园、收购国有或集体资产的幼儿园，导致公益普惠性幼儿园的社会资源分配不足，众多普通家庭承担了高昂的学前教育成本。随着国家持续增加对幼儿园的财政性教育经费，国家逐年安排建设一批普惠性幼儿园，重点扩大农村地区、脱贫攻坚地区、新增人口集中地区普恵性资源。同时，政府加大扶持力度，引导社会力量更多举办普惠性幼

5、儿园。预计未来幼儿园产业结构将发生较大的转变：约80%园所为公办园和普惠性民办园，约20%园所为中高端民办园。家庭教育主要模式有家庭读物和玩具、母婴媒体、电子商务平台、在线互动娱乐及在线测评和课程等。家庭读物和玩具、在线测评和课程的市场竞争力集中在产品研发和销售，母婴媒体的核心要素为内容、技术创新和网络推广，在线互动娱乐的核心要素主要为游戏开发技术、网络推广和APP，电子商务平台的核心要素主要为人气、产品种类齐全、安全的支付体系等。园所教育主要有月子中心、社区育婴服务、亲子园、幼儿园、周末培训及体验教育等模式。月子中心的核心竞争力主要体现在服务质量、环境和价格，社区育婴服务的选址、课程及规模较

6、为重要，亲子园的竞争力在于品牌、课程及选址，幼儿园的竞争力在于品牌、课程及教师，周末培训的竞争力在于品牌、课程和价格，体验教育的核心在于品牌、服务创新及价格。B2B模式主要有多媒体互动教学平台、教材及装备的销售等，这类模式的关键在于产品的研发及销售。幼儿园市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，幼儿园行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动幼儿园产业应用的爆发式增长。目前，我国的幼儿园行业发展尚处于起步阶段。当前幼儿教育在一线、二线城市获得充分发展，一线城市平均每个城市拥有50余家早教中心，在北京

7、、上海甚至超过百家，形成了以社区为辐射范围的早期教育服务体系。从2008年开始，儿童教育行业连续3年从几十个行业中脱颖而出，在投资景气度、行业成长力、投资回报率方面排名第一。在市场需求和政策导向的共同作用下，早期教育将继续成为充满潜力的朝阳行业，2019年，我国幼儿教育的市场规模达到了2250亿元。预计到2020年中国幼儿教育市场规模将突破2780亿元。幼儿园市场运营情况分析幼儿园行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：幼儿园行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可

8、提供给消费者的产品或服务的总量。幼儿园市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的幼儿园行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对幼儿园企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范幼儿园行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入幼儿园领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，幼儿园行业发展前

9、景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,幼儿园行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与幼儿园行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的幼儿园行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,幼儿园行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致幼儿园行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。

10、实际上幼儿园行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：幼儿园行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得幼儿园行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,幼儿园行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：幼儿园行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的幼儿园企业早已开始转型，立足城市，不断提升其

11、运营能力。幼儿园行业存在的问题幼儿园行业集中度低行业割据现象严重，未能形成规模化布局。行业内企业格局较小，未出现能够把控市场的龙头企业。园所、课程、图书、玩具、软硬件等环节零散掌握于不同企业经营业务中，链条连接不紧密，未能规模化运营。研发不足学前教师工作任务重、待遇低、科研能力有限，国家对学前教育投入不足、科研支持力度不大等，主客观因素导致幼教研发成为短板。课程设计上，幼教课程具有高可复制性，高研发投入难以带来壁垒性竞争优势，导致园所研发积极性不足，课程同质化严重。师资匮乏，教师流动性高由于社会认可度低、工资待遇差、工作强度大、制度环境缺失、管理不足等外部因素影响，我国目前幼儿教师师资匮乏且流

12、动较高。幼儿教师流动性高不仅影响幼儿保教质量，对教师地域构成、幼儿园管理组织的稳定、幼教政策制定也带来冲击，给学前教育事业带来诸多不利。入园率仍有待提高我国目前幼儿毛入园率相对发达国家还比较低。对比幼教发展比较完善的日本来看，到 2006 年时，日本的幼儿入园率已达到了 86%。幼儿园市场规模分析，日本政府从2006 年开始到 2010 年实施为期 5 年的“幼儿教育振兴项目”，文部科学省计划到 2013 年将儿童入园率提高 5 个百分点。相比之下，虽然近年来随着政策不断落地，我国幼儿入园率增长明显，但是直到 2011 年才刚刚完成毛入园率 62.3%的指标，相当于日本三十多年前的水平。据 2

13、015 年的最新公报显示，我国毛入园率已达到 75%，不过较发达国家还是相对落后，幼儿园产业发展仍然不够充分，未来入园率仍有提升空间。幼教呈“小弱散” 状况，办园质量仍需改善我国现在的幼儿园市场格局比较散乱，市场前五家最大加盟&直营幼儿园之和不足幼儿园总数的 2.5%，行业集中度比较低。幼儿园市场规模分析，虽然近年来相继出现一些快速发展的品牌，如红缨教育、北京博苑、金色摇篮、红黄蓝等，但整个幼教行业的集中度仍很低，且连锁数较多的幼儿园如红缨教育主要是通过加盟完成的，最大的直营幼儿园旗下管控程度较高的连锁园数仅为近100 余家，直营园市场集中度非常低，缺乏大型直营幼教连锁品牌。家长对于优质幼儿园

14、的需求与日俱增幼升小竞争日益激烈，幼儿园教育尤为关键。现在孩子的升学压力非常大，而好的小学教育已然成了顺利进入重点中学学习的基础，从而帮助孩子日后进入名牌大学学习，由此激发了小学择校热。幼儿园市场规模分析，以广东省某重点小学为例，去年该小学的 250 个招生名额，引来了近 2000 名学生报名。要通过脱颖而出顺利进入理想的小学学习，孩子们面临着学习能力测评和面试考评等环节的激烈竞争。因此，为了打好基础，为择校做准备，家长们对于良好的学前教育的需求不断提升，好的幼儿园能培养孩子的学习能力、表达能力、创造力，这些无论对于面试还是未来的学习都是至关重要的。行业服务无序化 幼儿园行业标准不成体系。服务

15、质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。幼儿园行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 幼儿园行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。幼儿园行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱幼儿园标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，幼儿园管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于幼儿园的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对幼儿

16、园主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的幼儿园行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致幼儿园行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及

17、服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。幼儿园行业前景趋势幼教产业一体化将成趋势展望未来十年，中国幼儿教育行业有着人口基数、城镇化、消费升级、家庭结构、教育传统五大因素的强力支撑，中国市场有足够的纵深，需求旺盛与优质教育资源供给有限的行业矛盾将使得未来优质教育资源的稀缺性产生高额溢价。目前幼教产业纵向一体贯通，06岁教育服务集团的不断涌现也逐步成为趋势，其在理论研究、课程及产品和渠道推广业已形成完整产业链，规模效应、范围经济及品牌效应的优势不断凸显。未来幼教机构的竞争更倾向于结合自身资源、能力，在资本协同下，打通幼教产业价值链关键环节之间的比拼，在此背景

18、下，平台型公司显然将更具生命力。目前幼教产业纵向一体贯通，06岁教育服务集团的不断涌现也逐步成为趋势，其在理论研究、课程及产品和渠道推广业已形成完整产业链，规模效应、范围经济及品牌效应的优势不断凸显。未来幼教机构的竞争更倾向于结合自身资源、能力，在资本协同下，打通幼教产业价值链关键环节之间的比拼。急需大量的高素质幼师未来，教师将不再是传统的单一教师形象，教师群体将会更加多元化，其中有主讲教师、有辅导教师、有助教等，而其中每一个人因为只从事自己最擅长的工作，所以也才能更加专业化或职业化。选择专业权威的平台来为教师做系统培训，还校园清静，让园长思考管理幼儿园的事情，让老师们思考教育教学的事情。拒绝

19、同质，特色发展史灵魂未来，单凭质量求生存是很难的，因为现在幼儿园越来越多，同质化严重，所以无论是公办园还是民办园，一定要“以特色求生存”，办出其它园没有的、与自己的特色相匹配的质量园，这样的幼儿园才会更有前景。整合发展是必经之路学前教育在市场化大背景下发展，利弊明显，而如何实现可持续发展，整合共赢无疑是今后学前教育发展的必要途径。优质区域资源整合背后，到底隐藏着什么？不难发现，学前教育行业已经走进历史的转折点。行业的集中度越来越高，全国或区域龙头会崭露头角。学前教育+互联网思维很重要互联网放到学前教育行业，应该是专业+互联网。万变不离其宗，学前教育的专业内容是行业生存的一大命脉，当然在信息化的

20、大趋势下，未来大量幼教机构将走向独立，其生存状态也将从依附依靠当地教育部门或者幼教集团转向专业化平台，同时，也将会有更多机会构建自身品牌。优质资源获取成本降低现在手机终端被普遍使用，微信朋友圈、各种APP已经成为了生活不可分割的一部分，幼儿园可以通过自己的客户终端实现教师与教师之间的有效交流和信息分享，实现教师与家长的适时沟通互动。可以断定，未来幼教领域优质资源获取成本会降低，甚至会实现免费共享。因此联合幼教优秀资源，分享优秀经验或资源，相互帮助发展为成立宗旨。幼教也弱化雇佣，时兴合伙合伙人模式的兴起正在弱化雇佣、聘用这个概念，快速通过合伙方式组建团队，将会席卷幼教领域，特别是民办园，将成为新

21、型的组织模式。幼儿园不能简单以自己的视角和雇主的姿态去招聘与使用人才，必须学会俯下身来，去理解人才，更好为人才发挥价值创造空间，才能更好打赢未来的战争。品牌意识很重要未来面对日益激烈的竞争，无论公办民办都无法回避的突出问题是：今后倘若大量幼儿园市场化，家长有了更多的选择权，一所幼儿园能否得到家长的认同成了能否生存的关键。而从现今中小学名校热现象，可以断定幼儿园必将面临同样的趋势品牌化是幼教发展的必由之路，习惯做而不说的幼教人需要影响力保驾护航。呈现集群化分布目前各地都在推幼儿园项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造

22、出新的幼儿园项目。随着各地幼儿园建设，中国幼儿园建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国幼儿园建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级幼儿园项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国幼儿园建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展幼儿园建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧幼儿园建设。未来一段时间，中国中西部地区幼儿园建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的幼儿园水平参

23、差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的幼儿园相对来说会更加成熟一些。但目前中西部幼儿园打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在幼儿园行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。幼儿园行业政策环境分析幼儿园行业政策环境分析国家从大的政策方向上对幼儿园行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新

24、。幼儿园行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的幼儿园产业，国民经济的平稳较快发展是保证幼儿园行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了幼儿园行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。幼儿园行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，幼儿园业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的幼儿园行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对幼儿园产品的多样

25、化、个性化消费趋势日渐明显。幼儿园行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为幼儿园行业发展提供了强有力的保障。幼儿园行业竞争分析目前，我国幼儿园领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加

26、码布局幼儿园相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的幼儿园产品。幼儿园行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。幼儿园行业竞争分析对上游议价能力分析幼儿园作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，幼儿园企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分

27、析幼儿园行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。幼儿园企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析幼儿园行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。幼儿园行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一

28、是幼儿园行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是幼儿园行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是幼儿园行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析幼儿园行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国幼儿园行业品牌竞争格局分析中国幼儿园行业竞争强度分析（1）中国幼儿园行业现有企业竞争情况目前，幼儿园行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国幼儿园行业上游议价能力分析幼儿园行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、幼儿园材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，幼儿园行业对上游议价能力较强。（3）中国幼儿园行业下游议价能力分析幼儿园行业下游应用主体包括个人