教辅图书行业现状与前景趋势报告

1、教辅图书行业现状与前景趋势报告目录1.教辅图书行业现状41.1教辅图书行业定义及产业链分析41.2教辅图书市场规模分析51.3教辅图书市场运营情况分析52.教辅图书行业存在的问题82.1行业门槛低于教材，市场化程度高82.2参与者广泛、竞争激烈82.3产品种类繁多、覆盖面广82.4市场竞争的影响92.5业务模式本身可能带来的不利影响92.6行业服务无序化102.7产业结构调整进展缓慢102.8供给不足，产业化程度较低103.教辅图书行业前景趋势123.1延伸产业链123.2行业协同整合成为趋势123.3生态化建设进一步开放123.4服务模式多元化133.5新的价格战将不可避免133.6细分化产

2、品将会最具优势143.7呈现集群化分布143.8行业发展需突破创新瓶颈154.教辅图书行业政策环境分析174.1教辅图书行业政策环境分析174.2教辅图书行业经济环境分析174.3教辅图书行业社会环境分析184.4教辅图书行业技术环境分析185.教辅图书行业竞争分析195.1教辅图书行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析215.2中国教辅图书行业品牌竞争格局分析215.3中国教辅图书行业竞争强度分析216.教辅图书产业投资分析226.1中国教辅图书技术投资趋势分析226.2中国教辅图书行业投资风

3、险226.3中国教辅图书行业投资收益23教辅图书行业现状教辅图书行业定义及产业链分析教辅图书是图书出版的教育出版中细分市场，开始于上世纪90年代，随后在新一轮课程改革、高考分省命题、中考分地命题等环境下得到了良好的发展，到目前已成为我国出版传媒企业的主要业务支柱和利润来源。教辅图书行业是指从事教辅图书相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知教辅图书行业定义，对预测并引导教辅图书行业前景，指导行业投资方向至关重要。从我国图书市场结构来看，教育类图书占据了我国图书市场的半壁江山。由于中国教育类图书市场的特殊性，该类业务市场份额近50%，远超美国教育图书28%的市场份额。虽然一

4、般大众图书市场随着消费升级获得快速发展，但教材教辅业务仍是中国出版传媒企业的主要业务支柱和利润来源。我国教辅图书行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国教辅图书行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国教辅图书产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。教辅图书市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，教辅图书行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动教辅图书产业应用的爆发

5、式增长。目前，我国的教辅图书行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。就教辅读物而言，上述统计尚未纳入民营教辅机构通过经销、代销等方式实现的销售额。据业内人士估计，我国教辅图书市场规模至少300 亿元左右。教辅等助学类读物直面我国中小学生这一庞大的用户群体，消费者几乎遍及每个家庭，教辅行业已成为我国图书出版领域特点显著的一个细分行业。教辅图书市场运营情况分析教辅图书行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：教辅图书行业市场供给是指在一定的时期

6、内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。教辅图书市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的教辅图书行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对教辅图书企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范教辅图书行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入教辅图书领域，有力

7、的促进了该行业市场的快速发展，教辅图书行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,教辅图书行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与教辅图书行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的教辅图书行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,教辅图书行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致教辅图书行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使

8、供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上教辅图书行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：教辅图书行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得教辅图书行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,教辅图书行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：教辅图书行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在

9、于运营能力。而嗅觉灵敏的教辅图书企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。教辅图书行业存在的问题行业门槛低于教材，市场化程度高根据中小学教材编写审定管理暂行办法（教育部令第 11 号，2001 年6月7 日发布，2015 年11 月被修订），教材的编写、审定，实行国务院教育行政部门和省级教育行政部门两级管理。国务院教育行政部门负责国家课程教材的编写和审定管理；省级教育行政部门负责地方课程教材的编写和审定管理。与中小学教材相匹配的教辅材料则无上述政策限制，大量的民营企业从事教辅图书的内容策划与编写，经出版社出版后发行销售，教辅行业已高度市场化。参与者广泛、竞争激烈由于教辅图书市场所具有的需

10、求大、刚性强、利润水平较高等特点，我国教辅市场已形成了参与者广泛、竞争程度充分的格局。据不完全统计，全国近600 家出版社中，90%的出版社出版教辅，而其中全国民营策划和发行机构，涉及此领域的占60%。在全国3 万多个书店中，有近80%的书店经营教辅图书，大多数新华书店的发行与经营利润，主要来自于教材与教辅的发行。产品种类繁多、覆盖面广教辅图书产品种类繁多，从产品功能看，可分为同步类、专题类、中高考类、试卷类、教材全解类、寒暑假作业、工具类和参与操作型等大类，涉及小学、初中和高中12 个年级的语文、数学、外语、政治、物理、化学、生物、历史、地理等全部科目。另外，教材版本的多样化和中、高考命题的

11、区域化也促使教辅材料的进一步细分与适时跟进。市场竞争的影响教辅图书产品服务与我国中小学教学及考试，与教材、教科书一样具有市场需求大、刚性强的特点，但同教科书相比，教辅图书品种繁多、市场化程度高，我国教辅市场已形成了参与者广泛、竞争程度充分的格局。随着市场竞争的加剧，如果公司业务不能保持现有规模或销售价格下降，将会对公司的盈利能力产生不利影响。业务模式本身可能带来的不利影响根据国家关于新闻出版业的现行法规、政策，公司的业务流程无出版环节，只能与具备出版资质的国有出版社、出版集团进行业务合作，公司业务的持续、稳定在很大程度上取决于与这些出版社的合作关系。公司凭借选题创意与内容提供的实力与出版社进行

12、合作，形成了优势互补、相互依存的格局，这种市场化的合作关系往往需要根据教辅行业监管政策、市场动态等因素的变动进行适时调整，以保障双方的经济利益。不排除未来因这种合作关系的变动对公司业务造成不利影响。行业服务无序化 教辅图书行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。教辅图书行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于教辅图书的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对教辅图书主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两

13、税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的教辅图书行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致教辅图书行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户

14、迫切的需要和痛点。教辅图书行业前景趋势延伸产业链教辅图书行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 教辅图书行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当教辅图书行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，教辅图书需要打造一个服

15、务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态教辅图书行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的教辅图书服务模式相对比较单一。在城市，教辅图书公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的教辅图书服务模式只能说是处于一种初级发展阶

16、段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。新的价格战将不可避免目前的教辅图书产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的教辅图书领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括教辅图书各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是教辅图书相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市

17、场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推教辅图书项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的教辅图书项目。随着各地教辅图书建设，中国教辅图书建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国教辅图书建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级教辅图书项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的

18、空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国教辅图书建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展教辅图书建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧教辅图书建设。未来一段时间，中国中西部地区教辅图书建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的教辅图书水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的教辅图书相对来说会更加成熟一些。但目前中西部教辅图书打造势头也十分强劲。行业发展需突破创新瓶颈教辅图书发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对教辅图书的要求越来越高，对服务

19、要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此教辅图书需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。教辅图书行业政策环境分析教辅图书行业政策环境分析国家从大的政策方向上对教辅图书行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。多年来，我国就非公有资本进入文化产业、有序参与出版经营活动出台了一系列的政策，

20、鼓励和支持非公有制文化企业从事印刷、发行等新闻出版产业的有关经营活动。引导和规范个体、私营资本投资组建的非公有制文化企业以内容提供、项目合作、作为国有出版企业一个部门等方式，有序参与科技、财经、教辅、音乐艺术、少儿读物等专业图书出版活动。鼓励和支持非公有制文化企业开拓境外新闻出版市场。加强和改进服务，努力为非公有制文化企业持续快速健康发展创造良好的政策环境和平等竞争机会。教辅图书行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的教辅图书产业，国民经济的平稳较快发展是保证教辅

21、图书行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了教辅图书行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。教辅图书行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，教辅图书业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的教辅图书行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对教辅图书产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。教辅图书行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在

22、“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为教辅图书行业发展提供了强有力的保障。教辅图书行业竞争分析目前，我国教辅图书领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局教辅图书相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的教辅图书产品。教辅图书行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的

23、产品与服务。教辅图书辅助于中小学生的课业学习，其内容、质量至关重要。好的教辅图书从策划理念、编著方式，到指导思想、体例编排、模块设计、栏目构思，每个环节都专注品质，每个细节都精益求精。经过近 20 年的发展，教辅行业已形成一批以民营书商为主的优势品牌企业，占据了我国教辅市场的主导地位，教辅图书的质量与品牌已成为教辅企业增强盈利能力、实现稳定发展的主要竞争要素。教辅图书行业竞争分析对上游议价能力分析教辅图书作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本

24、控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，教辅图书企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析教辅图书行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。教辅图书企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析教辅图书行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入

25、者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。教辅图书行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是教辅图书行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是教辅图书行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是教辅图书行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析教辅图书行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国教辅图书行业品牌

26、竞争格局分析中国教辅图书行业竞争强度分析（1）中国教辅图书行业现有企业竞争情况目前，教辅图书行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国教辅图书行业上游议价能力分析教辅图书行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、教辅图书材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，教辅图书行业对上游议价能力较强。（3）中国教辅图书行业下游议价能力分析教辅图书行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，教辅图书行业对下游议价能力较强。（4）中国教辅图书行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将