吕梁关于成立锂电负极材料公司可行性报告模板参考

1、泓域咨询/吕梁关于成立锂电负极材料公司可行性报告吕梁关于成立锂电负极材料公司可行性报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资715.00万元，占xxx有限公司55%股份；xx（集团）有限公司出资585万元，占xxx有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资32739.96万元，其中：建设投资26949.84万元，占项目总投资的82.31%；建设期利息593.41万元，占项目总投资的1.81%；流动资金5196.71万元，占项目总投资的15.87%。项目正常运营每年营业收入61800.00万元，综合总成本费用

2、54695.91万元，净利润5145.07万元，财务内部收益率7.86%，财务净现值-5893.99万元，全部投资回收期7.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。21年负极厂商盈利能力主要受石墨化自给率影响。受2021年石墨化产能紧缺，加工费上涨的影响，石墨化自给率相对较低的厂商贝特瑞、中科电气、翔丰华等负极材料毛利率出现明显下滑，分别下降5.47/7.64/2.66pct；而石墨化自给率较高的璞泰来（负极毛利率-1.6pct）和杉杉股份（负极毛利率+0.9pct）受到的影响较小。而可实现石墨化完全自给的尚太科技，18-20年毛利率居于各厂商首位。本报告基于

3、可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108683934 第一章 拟组建公司基本信息 PAGEREF _Toc108683934 h 8 HYPERLINK l _Toc108683935 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108683935 h 8 HYPERLINK l _Toc108683936 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108683936 h 8 HYPERLINK l _Toc108683937 三、 注册地址 PAGER

4、EF _Toc108683937 h 8 HYPERLINK l _Toc108683938 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108683938 h 8 HYPERLINK l _Toc108683939 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108683939 h 8 HYPERLINK l _Toc108683940 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108683940 h 9 HYPERLINK l _Toc108683941 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108683941 h 10 HYPERLINK l _Toc108683942

5、公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108683942 h 11 HYPERLINK l _Toc108683943 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108683943 h 11 HYPERLINK l _Toc108683944 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108683944 h 12 HYPERLINK l _Toc108683945 第二章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108683945 h 15 HYPERLINK l _Toc108683946 一、 国内产能供给全球，充分受益于锂电需求高景气 PAGEREF _Toc108683

6、946 h 15 HYPERLINK l _Toc108683947 二、 国内产能供给全球，头部厂商长于海外客户拓展 PAGEREF _Toc108683947 h 15 HYPERLINK l _Toc108683948 三、 需求长期无忧，供给短期紧缺 PAGEREF _Toc108683948 h 17 HYPERLINK l _Toc108683949 第三章 项目背景分析 PAGEREF _Toc108683949 h 20 HYPERLINK l _Toc108683950 一、 龙头一体化布局保障利润空间，行业集中度有望提升 PAGEREF _Toc108683950 h 20

7、 HYPERLINK l _Toc108683951 二、 新型硅基负极产业化加速，带动碳纳米管需求增长 PAGEREF _Toc108683951 h 20 HYPERLINK l _Toc108683952 三、 聚焦转型出雏型起好步，实施百千亿产业培育工程 PAGEREF _Toc108683952 h 20 HYPERLINK l _Toc108683953 第四章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108683953 h 24 HYPERLINK l _Toc108683954 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108683954 h 24 HYPERLINK l _T

8、oc108683955 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108683955 h 24 HYPERLINK l _Toc108683956 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108683956 h 25 HYPERLINK l _Toc108683957 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108683957 h 25 HYPERLINK l _Toc108683958 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108683958 h 26 HYPERLINK l _Toc108683959 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108683959

9、 h 30 HYPERLINK l _Toc108683960 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108683960 h 31 HYPERLINK l _Toc108683961 第五章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108683961 h 35 HYPERLINK l _Toc108683962 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108683962 h 35 HYPERLINK l _Toc108683963 二、 董事 PAGEREF _Toc108683963 h 37 HYPERLINK l _Toc108683964 三、 高级管理人员 PAGEREF

10、_Toc108683964 h 41 HYPERLINK l _Toc108683965 四、 监事 PAGEREF _Toc108683965 h 43 HYPERLINK l _Toc108683966 第六章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108683966 h 45 HYPERLINK l _Toc108683967 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108683967 h 45 HYPERLINK l _Toc108683968 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108683968 h 49 HYPERLINK l _Toc108683969 第七章 环保分析

11、 PAGEREF _Toc108683969 h 52 HYPERLINK l _Toc108683970 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108683970 h 52 HYPERLINK l _Toc108683971 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108683971 h 52 HYPERLINK l _Toc108683972 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108683972 h 54 HYPERLINK l _Toc108683973 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108683973 h 54 HYPER

12、LINK l _Toc108683974 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108683974 h 55 HYPERLINK l _Toc108683975 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108683975 h 56 HYPERLINK l _Toc108683976 七、 结论 PAGEREF _Toc108683976 h 57 HYPERLINK l _Toc108683977 八、 建议 PAGEREF _Toc108683977 h 57 HYPERLINK l _Toc108683978 第八章 项目选址可行性分析 PAGEREF _Toc10868

13、3978 h 59 HYPERLINK l _Toc108683979 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108683979 h 59 HYPERLINK l _Toc108683980 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108683980 h 59 HYPERLINK l _Toc108683981 三、 千方百计抓招商 PAGEREF _Toc108683981 h 61 HYPERLINK l _Toc108683982 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108683982 h 61 HYPERLINK l _Toc108683983 第九章 风险分析

14、 PAGEREF _Toc108683983 h 63 HYPERLINK l _Toc108683984 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108683984 h 63 HYPERLINK l _Toc108683985 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108683985 h 65 HYPERLINK l _Toc108683986 第十章 经济效益评价 PAGEREF _Toc108683986 h 67 HYPERLINK l _Toc108683987 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108683987 h 67 HYPERLINK l _Toc1

15、08683988 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108683988 h 67 HYPERLINK l _Toc108683989 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108683989 h 68 HYPERLINK l _Toc108683990 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108683990 h 69 HYPERLINK l _Toc108683991 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108683991 h 70 HYPERLINK l _Toc108683992 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108

16、683992 h 72 HYPERLINK l _Toc108683993 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108683993 h 72 HYPERLINK l _Toc108683994 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108683994 h 74 HYPERLINK l _Toc108683995 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108683995 h 75 HYPERLINK l _Toc108683996 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108683996 h 76 HYPERLINK l _Toc108683997 第十一章 投资计

17、划方案 PAGEREF _Toc108683997 h 78 HYPERLINK l _Toc108683998 一、 编制说明 PAGEREF _Toc108683998 h 78 HYPERLINK l _Toc108683999 二、 建设投资 PAGEREF _Toc108683999 h 78 HYPERLINK l _Toc108684000 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108684000 h 79 HYPERLINK l _Toc108684001 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108684001 h 80 HYPERLINK l _Toc10868

18、4002 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108684002 h 81 HYPERLINK l _Toc108684003 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108684003 h 82 HYPERLINK l _Toc108684004 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108684004 h 82 HYPERLINK l _Toc108684005 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108684005 h 83 HYPERLINK l _Toc108684006 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108684006 h 84 HYPERLINK l

19、_Toc108684007 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108684007 h 85 HYPERLINK l _Toc108684008 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108684008 h 86 HYPERLINK l _Toc108684009 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108684009 h 86 HYPERLINK l _Toc108684010 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108684010 h 87 HYPERLINK l _Toc108684011 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc1086840

20、11 h 87 HYPERLINK l _Toc108684012 第十二章 进度计划方案 PAGEREF _Toc108684012 h 89 HYPERLINK l _Toc108684013 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108684013 h 89 HYPERLINK l _Toc108684014 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108684014 h 89 HYPERLINK l _Toc108684015 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108684015 h 90 HYPERLINK l _Toc108684016 第十三章 总结说

21、明 PAGEREF _Toc108684016 h 91 HYPERLINK l _Toc108684017 第十四章 补充表格 PAGEREF _Toc108684017 h 92 HYPERLINK l _Toc108684018 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108684018 h 92 HYPERLINK l _Toc108684019 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108684019 h 93 HYPERLINK l _Toc108684020 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108684020 h 94 HYPERLINK l _Toc108684

22、021 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108684021 h 95 HYPERLINK l _Toc108684022 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108684022 h 96 HYPERLINK l _Toc108684023 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108684023 h 97 HYPERLINK l _Toc108684024 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108684024 h 98 HYPERLINK l _Toc108684025 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108684025 h

23、 99 HYPERLINK l _Toc108684026 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108684026 h 99 HYPERLINK l _Toc108684027 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108684027 h 100 HYPERLINK l _Toc108684028 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108684028 h 101 HYPERLINK l _Toc108684029 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108684029 h 102 HYPERLINK l _Toc108684030 项目投资现金流量表

24、 PAGEREF _Toc108684030 h 103 HYPERLINK l _Toc108684031 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108684031 h 104 HYPERLINK l _Toc108684032 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108684032 h 105 HYPERLINK l _Toc108684033 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108684033 h 106 HYPERLINK l _Toc108684034 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108684034 h 107 HYPERLINK l _

25、Toc108684035 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108684035 h 107拟组建公司基本信息公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）注册资本1300万元注册地址吕梁xxx主要经营范围经营范围：从事锂电负极材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的

26、理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、

27、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14722.4611777.9711041.84负债总额8057.506446.006043.13股东权益合计6664.965331.974998.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42894.8534315.8832171.14营业利润8483.116786.496362.33利润总额7860.216288.175895.16净利润5895.164598.22

28、4244.52归属于母公司所有者的净利润5895.164598.224244.52（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务

29、。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14722.4611777.9711041.84负债总额8057.506446.006043.13股东权益合计6664.965331.974998.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42894.8534315.8832171.14营业利润8483.116786.496362.33利润总额7860.216288.175895.16净利润5895.164598.224244.52归属于母公司所有者的净利润5895.164598.224244.52项目概况（

30、一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立锂电负极材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由成本构成中原材料占比相对较低，头部企业毛利率相对稳定。以各环节典型公司为例，21年璞泰来负极材料成本结构中原材料占比为42%，显著低于锂电其他环节；加工费及制造费用合计占比56%，通过工艺改进持续降本的空间较大。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约81.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨锂电负极材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积101079.27，其中：生产工程6

31、2069.98，仓储工程17824.21，行政办公及生活服务设施9220.84，公共工程11964.24。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资32739.96万元，其中：建设投资26949.84万元，占项目总投资的82.31%；建设期利息593.41万元，占项目总投资的1.81%；流动资金5196.71万元，占项目总投资的15.87%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：61800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54695.91万元。3、净利润（NP）：5145.07万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.91年。5、财务内部收益率：7.86%。6、财务净现值：-5

32、893.99万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。行业发展分析国内产能供给全球，充分受益于锂电需求高景气锂电负极材料的生产流程较长，能耗较高，中国厂商凭借极具优势的能源和人工成本，以及出色的制造工艺，占据了全球负极86%以上的市场份额，直接受益于世界范围内对锂电池的旺盛需求。预计2026年全球锂电池需

33、求将达到3467GWh，对应433万吨的负极需求，需求量5年CAGR为43.85%。能耗政策导致石墨化产能紧缺，预计紧平衡情况将维持至2023年底石墨化是人造负极生产的关键工序，其加工费占负极成本的40%以上。石墨化耗电量约为1.3万kWh/吨，21年下半年受能耗双控政策影响，大量石墨化产能无法开工，供给严重不足，导致21年初至今国内加工费上涨了86%。国内产能供给全球，头部厂商长于海外客户拓展中国厂商占据全球负极材料86%市场份额。据EVTank统计，2021年中国负极产量的全球占比由20年的77.7%进一步提升至86.1%以上。其中行业龙头贝特瑞全球出货量市占率为19%，杉杉股份、璞泰来和

34、凯金能源出货量比较接近，分别占据了全球10%以上的市场份额。国内二线厂商主要包括尚太科技、中科电气及翔丰华等，21年的全球市占率分别为8%、7%和4%。2018年以来行业集中度出现下滑，预计未来随着头部厂商的大规模扩产，集中度将会回升。随着下游需求的迅速提升，头部厂商由于产能有限，满产满销，部分中小厂商得以收获更多订单，挤占了部分市场份额。21年行业CR3下降，而CR6有所提升，主要由于行业石墨化供给紧缺，优先供给Top6厂商，中小企业产能利用率降低，推高了行业CR6。未来头部厂商积极扩产，并且主要建设包含石墨化产能在内的一体化生产基地，以确保自身的产能利用率，预计行业集中度将会提升。负极材料

35、与锂电其他环节相比，国内厂商的全球市占率较高。横向比较2021年锂电各类材料国内产量占全球的比例，负极材料高于其他环节，体现出中国负极厂商在全球锂电供应链的强势地位。不过负极材料在国内市场的集中度相对较低，第一大厂商市占率为22%，CR3为47%；与隔膜42%的龙头市占率，66%的CR3相比还具有提升空间。头部厂商对于国际客户的开拓优于二线及以下厂商。贝特瑞覆盖了包括松下、宁德时代、比亚迪、三星SDI、LG化学、韩国SK等国际主流客户群体，2021年实现海外收入26.67亿元，占整体营收25.4%，海外收入规模及比例位居行业首位。璞泰来除了国内头部电池厂以外，进入了国际客户LG新能源及三星SD

36、I的供应链，近年来海外收入规模逐年增长，由17年的1.79亿元提升至21年的17.67亿元。凯金能源和尚太科技主要供应宁德时代，根据其各自的招股说明书公告，2019-2021H1两家企业对宁德时代的销售金额占总收入的比例均在50%以上。各厂商负极销售单价呈现出较明显的分化。璞泰来主打高端人造石墨，销售单价明显高于其他厂商；贝特瑞是全球天然石墨领域的绝对龙头，其产品价格天生低于人造石墨；杉杉股份对于人造石墨的高中低端产品均有涉及。二线企业普遍专注中低端产品，价格带相对头部厂商较低。21年负极厂商盈利能力主要受石墨化自给率影响。受2021年石墨化产能紧缺，加工费上涨的影响，石墨化自给率相对较低的厂

37、商贝特瑞、中科电气、翔丰华等负极材料毛利率出现明显下滑，分别下降5.47/7.64/2.66pct；而石墨化自给率较高的璞泰来（负极毛利率-1.6pct）和杉杉股份（负极毛利率+0.9pct）受到的影响较小。而可实现石墨化完全自给的尚太科技，18-20年毛利率居于各厂商首位。需求长期无忧，供给短期紧缺据EVTank统计，2021年全球锂电池出货量达563GWh，同比增长91%，中国锂电池出货量占全球总量的59.4%。除汽车动力电池在全球出货量占比19及20年有所下滑之外，储能电池和小型电池出货量在全球占比持续提升。作为目前锂电池下游最大的应用市场，电动汽车销量在2022年延续了强劲增长，据Ma

38、rklines统计，全球纯电及插混汽车2022年1-4月销量合计258.57万辆，同比增长74%。另外，对电池容量需求更高的纯电车型占比整体呈上升趋势，22年1-4月占比为73%，进一步推升了对于动力电池的需求。预计2026年全球负极材料需求量为433万吨，5年CAGR达43.85%。假设未来全球新能源汽车渗透率及单车带电量逐步提升，带来动力电池产量高速增长；假设用于消费电子等领域的小型电池维持当前的行业增速稳健成长；储能领域锂电池产量预计将保持较高增速，超过3C成为第二大锂电池应用领域；预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh，对应负极材料需求量为416万吨，行业5年CAGR可达43

39、.85%。人造石墨生产流程较长，石墨化是关键工艺。人造石墨工艺主要包括破碎、造粒、石墨化和筛分四大流程，其中更能体现负极材料企业技术水平的主要为造粒和石墨化环节。石墨化工艺高温耗能、用电量较大。石墨化是指在造粒工序后，将乱层结构的碳材料放置在高温电炉内加热到2800以上，使碳材料的乱层结构转变为规则排列的石墨微晶结构的过程。通过石墨化，可以提高石墨材料的体积密度、导电性、导热性和抗腐蚀性等。通常石墨化温度越高，石墨化材料的微晶结构就会发展的越完善。然而，由于石墨化材料相变的过程所需能量极高，一般单吨石墨化生产需耗费1.21.4万kWh电力，属于高耗能行业。能耗双控限制用电，石墨化产能缩减。20

40、21下半年，为响应能耗双控政策，全国多地通过限制高耗能企业用电总量、提高电价、限制用电时段等方式促进能耗减排。据GGII，21年四季度，国内石墨化产能占比近半的内蒙古地区，严控高能耗产业，限电影响石墨化减产约40%。可再生能源领域能耗政策放宽，负极扩产项目得以落地。2022年国家层面明确提出新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性。因此，22年上半年，贝特瑞、杉杉股份、凯金能源等均有大体量负极一体化项目得以开工建设。项目背景分析龙头一体化布局保障利润空间，行业集中度有望提升负极行业一线企业大都提前布局了包括石墨化及碳化等工序在内的

41、一体化产能，近两年多家头部企业还规划了产能为20万吨/年，投资规模达80亿的市场价进行生产和销售，石墨化自给率较高的龙头厂商预计将维持20%-30%左右的毛利率，而完全依赖外协加工的中小厂商利润空间极小，甚至可能出现亏损。随着中小产能出清，行业集中度有望提升。新型硅基负极产业化加速，带动碳纳米管需求增长随着锂电池化学体系向更高能量密度的趋势进化，硅基负极凭借4000mAh/g以上的极高理论克容量，是当前产业化前景较明确的下一代新型负极材料。21年国内硅基负极出货量为1.1万吨，目前统计到的各厂商规划产能在13万吨以上，预计在中短期内可实现规模化放量。由于硅材料存在充放电体积变形较大、循环性能较

42、差、导电性欠佳等问题，未来硅基负极的普及还将带来以碳纳米管为代表的导电剂材料需求提升。聚焦转型出雏型起好步，实施百千亿产业培育工程全力构建现代产业体系。大力提升产业基础能力和产业链现代化水平，争取“十四五”末，煤炭清洁生产与利用产业产值保持千亿元以上，铝镁新材料、现代绿色煤化工产业产值突破千亿元，酒旅融合、特钢、战略性新兴产业产值突破500亿元，形成高质量发展的“硬核”支撑。以基础产业提档升级支撑转型。围绕建设全国一流的煤炭清洁高效利用示范区，全面铺开智能化矿井建设，重点建设智能化煤矿2座、综采工作面8处、掘进工作面65处。有序释放兴县斜沟等3座煤矿产能3300万吨，先进产能占比达到85以上。

43、全面推广柳林“无煤柱自成巷110工法”开采技术，推进汾阳微矿分离综合利用项目。围绕建设全国一流的现代绿色煤化工产业引领区，支持孝义现代煤化工园区加快延伸高端化产链条，打造现代绿色煤化工园区标杆；开工建设离柳矿区（中阳枝柯）550万吨现代煤化工新材料园区，推进离石大土河6.78米捣固等10个焦化项目，推动交城美锦10万吨LNG项目达产达效，加快焦化产业向绿色高端化方向发展。围绕建设全国铝镁新材料产业集聚区，建成投产芜湖德盛镁3万吨汽车轻量化铝镁合金部件、苏州元泰10万吨铝焊丝项目，推动实施中铝二期50万吨合金铝项目；持续推进局域电网扩网增容，加快华电锦兴235万千瓦电厂建设；推动交口肥美铝业复工

44、复产并延伸产业链条；争取中阳暖泉等4座煤矿煤铝共采试点取得实质性进展，打造全国最具竞争力的电价洼地、全国铝镁新材料产业集聚区和全省电力体制改革先行示范区。围绕建设全国最大的清香型白酒产业核心区，支持汾酒集团抢占高中端白酒市场，培育壮大“十朵小金花”白酒企业。启动一期储酒基金2亿元，建设“一把抓”酿酒高粱原料基地45万亩，支持牛栏山二锅头吕梁基地建设，启动中汾酒业公司10万吨白酒项目，年内新增基酒15万吨，争取五年内实现白酒产能50万吨、产量50万千升、销售收入500亿元的目标。围绕打造特钢新材料产业先行区，建成投产中钢200万吨球团、50万吨矿山支护项目，启动吕梁建龙二期1780立方米高炉和1

45、50吨转炉项目，配套建设130万吨棒材、70万吨线材轧钢生产线，打造500万吨工业型钢、500亿元产值的现代化钢铁产业园。以新兴产业蓄势赋能引领转型。大数据产业，围绕建设“三中心、两基地”，筹建国家超算吕梁中心，建成投运中交高速中西部数据中心一期项目；扩大数据标注产业规模，建设全国有影响力的数据标注品牌基地。光伏产业，支持文水晋能清洁能源公司研发高效单晶硅关键技术，打造光伏制造领跑者。碳基新材料产业，重点建设交城宏特10万吨超高功率石墨电极项目，打造全国一流的新型碳材料示范基地。钙基新材料产业，开工建设柳林金恒建材1万吨特种纳米碳酸钙及2万吨复合钛白粉项目，实现石灰石资源高效利用。生物基新材料

46、产业，重点建设孝义瑞拓峰6+6万吨生物降解聚酯项目，打造华北地区最大的完全降解塑料生产基地。玻璃产业，推进交城利虎汽车玻璃、聚光热放射镜等项目建设，打造华北地区特种玻璃产业基地。新能源产业，加快建设孝义鹏湾氢港20万吨焦炉煤气制氢项目，推进鹏飞集团与山西原野汽车公司合作研制氢能汽车；支持晋能控股电力集团建设吕梁新能源基地。现代生物医药和大健康产业，支持交城新天源药业研发生产原料药、医药中间体等产品，打造全国最大的头孢类抗生素中间体生产基地。公司筹建方案公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。公司的目标、主要

47、职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂电负极材料行

48、业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资715.00万元，占xxx有限公司55%股份；xx（集团）有限公司出资5

49、85万元，占xxx有限公司45%股份。公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立

50、本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有

51、关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完

52、成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项

53、目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理

54、。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销

55、售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、韦xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、彭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，19

56、70年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、黎xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、郑xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年

57、6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的1

58、0%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不

59、参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公

60、司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现