东营乳制品项目可行性研究报告

1、泓域咨询/东营乳制品项目可行性研究报告报告说明乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强，牧场进行乳牛养殖，出售原奶。中游为乳制品加工业，加工企业购入生鲜乳或大包粉，将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下多渠道将产品销售至消费者手中，消费属性强。我国乳制品产业链的发展并不均衡，中游企业加工能力强，但养殖与销售环节相对薄弱。根据谨慎财务估算，项目总投资29011.96万元，其中：建设投资22007.46万元，占项目总投资的75.86%；建设期利息494.87万元，占项目总投资的1.71%；流动资金6509.63万元，占项目总投资的22.44%。项目

2、正常运营每年营业收入65900.00万元，综合总成本费用55935.17万元，净利润7269.92万元，财务内部收益率17.78%，财务净现值9333.82万元，全部投资回收期6.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板

3、化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108549238 第一章 项目概况 PAGEREF _Toc108549238 h 8 HYPERLINK l _Toc108549239 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc108549239 h 8 HYPERLINK l _Toc108549240 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc108549240 h 8 HYPERLINK l _Toc108549241 三、 可行性研究范围 PAGEREF _Toc1085

4、49241 h 8 HYPERLINK l _Toc108549242 四、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc108549242 h 9 HYPERLINK l _Toc108549243 五、 建设背景、规模 PAGEREF _Toc108549243 h 10 HYPERLINK l _Toc108549244 六、 项目建设进度 PAGEREF _Toc108549244 h 11 HYPERLINK l _Toc108549245 七、 环境影响 PAGEREF _Toc108549245 h 11 HYPERLINK l _Toc108549246 八、 建设投资估算 P

5、AGEREF _Toc108549246 h 11 HYPERLINK l _Toc108549247 九、 项目主要技术经济指标 PAGEREF _Toc108549247 h 12 HYPERLINK l _Toc108549248 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108549248 h 12 HYPERLINK l _Toc108549249 十、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc108549249 h 14 HYPERLINK l _Toc108549250 第二章 市场分析 PAGEREF _Toc108549250 h 15 HYPERLINK l _Toc10

6、8549251 一、 常温牛奶：进入价增阶段，双巨头争夺市场份额 PAGEREF _Toc108549251 h 15 HYPERLINK l _Toc108549252 二、 品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期 PAGEREF _Toc108549252 h 16 HYPERLINK l _Toc108549253 三、 下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求 PAGEREF _Toc108549253 h 16 HYPERLINK l _Toc108549254 第三章 背景及必要性 PAGEREF _Toc108549254 h 19 HYPERLINK l _Toc10

7、8549255 一、 酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向 PAGEREF _Toc108549255 h 19 HYPERLINK l _Toc108549256 二、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局 PAGEREF _Toc108549256 h 21 HYPERLINK l _Toc108549257 三、 从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动 PAGEREF _Toc108549257 h 22 HYPERLINK l _Toc108549258 四、 打造对外开放新高地 PAGEREF _Toc108549258 h 24 HYPERLINK l

8、 _Toc108549259 五、 坚持扩大内需战略基点，增强经济增长内生动力 PAGEREF _Toc108549259 h 26 HYPERLINK l _Toc108549260 六、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108549260 h 28 HYPERLINK l _Toc108549261 第四章 项目选址 PAGEREF _Toc108549261 h 30 HYPERLINK l _Toc108549262 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108549262 h 30 HYPERLINK l _Toc108549263 二、 建设区基本情况 PAGERE

9、F _Toc108549263 h 30 HYPERLINK l _Toc108549264 三、 深入实施创新驱动发展战略 PAGEREF _Toc108549264 h 32 HYPERLINK l _Toc108549265 四、 构建高质量发展经济体制新优势 PAGEREF _Toc108549265 h 34 HYPERLINK l _Toc108549266 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108549266 h 35 HYPERLINK l _Toc108549267 第五章 产品规划方案 PAGEREF _Toc108549267 h 37 HYPERLINK

10、l _Toc108549268 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108549268 h 37 HYPERLINK l _Toc108549269 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108549269 h 37 HYPERLINK l _Toc108549270 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108549270 h 37 HYPERLINK l _Toc108549271 第六章 运营模式 PAGEREF _Toc108549271 h 39 HYPERLINK l _Toc108549272 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc1

11、08549272 h 39 HYPERLINK l _Toc108549273 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108549273 h 39 HYPERLINK l _Toc108549274 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108549274 h 40 HYPERLINK l _Toc108549275 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108549275 h 43 HYPERLINK l _Toc108549276 第七章 发展规划 PAGEREF _Toc108549276 h 49 HYPERLINK l _Toc108549277 一、

12、公司发展规划 PAGEREF _Toc108549277 h 49 HYPERLINK l _Toc108549278 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108549278 h 50 HYPERLINK l _Toc108549279 第八章 法人治理 PAGEREF _Toc108549279 h 52 HYPERLINK l _Toc108549280 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108549280 h 52 HYPERLINK l _Toc108549281 二、 董事 PAGEREF _Toc108549281 h 54 HYPERLINK l _Toc1085

13、49282 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108549282 h 59 HYPERLINK l _Toc108549283 四、 监事 PAGEREF _Toc108549283 h 61 HYPERLINK l _Toc108549284 第九章 原辅材料及成品分析 PAGEREF _Toc108549284 h 63 HYPERLINK l _Toc108549285 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc108549285 h 63 HYPERLINK l _Toc108549286 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc108

14、549286 h 63 HYPERLINK l _Toc108549287 第十章 工艺技术设计及设备选型方案 PAGEREF _Toc108549287 h 64 HYPERLINK l _Toc108549288 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc108549288 h 64 HYPERLINK l _Toc108549289 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc108549289 h 66 HYPERLINK l _Toc108549290 三、 质量管理 PAGEREF _Toc108549290 h 68 HYPERLINK l _Toc108549291

15、四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc108549291 h 69 HYPERLINK l _Toc108549292 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108549292 h 70 HYPERLINK l _Toc108549293 第十一章 安全生产分析 PAGEREF _Toc108549293 h 71 HYPERLINK l _Toc108549294 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108549294 h 71 HYPERLINK l _Toc108549295 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108549295 h 72 HYPERLINK l _

16、Toc108549296 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc108549296 h 76 HYPERLINK l _Toc108549297 第十二章 组织架构分析 PAGEREF _Toc108549297 h 78 HYPERLINK l _Toc108549298 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc108549298 h 78 HYPERLINK l _Toc108549299 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc108549299 h 78 HYPERLINK l _Toc108549300 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc108549300 h 7

17、8 HYPERLINK l _Toc108549301 第十三章 项目节能方案 PAGEREF _Toc108549301 h 81 HYPERLINK l _Toc108549302 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc108549302 h 81 HYPERLINK l _Toc108549303 二、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc108549303 h 82 HYPERLINK l _Toc108549304 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108549304 h 82 HYPERLINK l _Toc108549305 三、 项目节能措施 PAGER

18、EF _Toc108549305 h 83 HYPERLINK l _Toc108549306 四、 节能综合评价 PAGEREF _Toc108549306 h 84 HYPERLINK l _Toc108549307 第十四章 项目投资分析 PAGEREF _Toc108549307 h 85 HYPERLINK l _Toc108549308 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108549308 h 85 HYPERLINK l _Toc108549309 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108549309 h 86 HYPERLINK l _Toc1085

19、49310 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108549310 h 90 HYPERLINK l _Toc108549311 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108549311 h 90 HYPERLINK l _Toc108549312 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108549312 h 90 HYPERLINK l _Toc108549313 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108549313 h 92 HYPERLINK l _Toc108549314 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108549314 h 92 HYPERLINK l

20、 _Toc108549315 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108549315 h 93 HYPERLINK l _Toc108549316 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108549316 h 94 HYPERLINK l _Toc108549317 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108549317 h 94 HYPERLINK l _Toc108549318 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108549318 h 95 HYPERLINK l _Toc108549319 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108549

21、319 h 95 HYPERLINK l _Toc108549320 第十五章 经济效益分析 PAGEREF _Toc108549320 h 97 HYPERLINK l _Toc108549321 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108549321 h 97 HYPERLINK l _Toc108549322 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108549322 h 97 HYPERLINK l _Toc108549323 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108549323 h 97 HYPERLINK l _Toc108549

22、324 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108549324 h 99 HYPERLINK l _Toc108549325 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108549325 h 101 HYPERLINK l _Toc108549326 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108549326 h 102 HYPERLINK l _Toc108549327 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108549327 h 103 HYPERLINK l _Toc108549328 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108549328 h 105

23、 HYPERLINK l _Toc108549329 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108549329 h 105 HYPERLINK l _Toc108549330 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108549330 h 106 HYPERLINK l _Toc108549331 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108549331 h 107 HYPERLINK l _Toc108549332 第十六章 风险防范 PAGEREF _Toc108549332 h 108 HYPERLINK l _Toc108549333 一、 项目风险分析 PAGEREF

24、 _Toc108549333 h 108 HYPERLINK l _Toc108549334 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108549334 h 110 HYPERLINK l _Toc108549335 第十七章 项目总结 PAGEREF _Toc108549335 h 112 HYPERLINK l _Toc108549336 第十八章 附表附录 PAGEREF _Toc108549336 h 114 HYPERLINK l _Toc108549337 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108549337 h 114 HYPERLINK l _Toc108549338

25、 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108549338 h 114 HYPERLINK l _Toc108549339 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108549339 h 115 HYPERLINK l _Toc108549340 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108549340 h 116 HYPERLINK l _Toc108549341 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108549341 h 117 HYPERLINK l _Toc108549342 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108549342 h 118 HYP

26、ERLINK l _Toc108549343 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108549343 h 119 HYPERLINK l _Toc108549344 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108549344 h 120 HYPERLINK l _Toc108549345 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108549345 h 121 HYPERLINK l _Toc108549346 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108549346 h 122 HYPERLINK l _Toc108549347 利润及利润分

27、配表 PAGEREF _Toc108549347 h 122 HYPERLINK l _Toc108549348 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108549348 h 123项目概况项目名称及项目单位项目名称：东营乳制品项目项目单位：xx有限公司项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约54.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案

28、；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”

29、生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。建设背景、规模（一）项目背景便利的储存条件和较低的乳糖含量，拓展消费场景。常温酸奶率先突破了低温酸奶的冷链限制，满足了冷链设备不完善的城乡消费需求，便利性和易于储存性也强化了休闲属性和礼赠属性。同时，常温酸奶乳糖含量较低，更加适合乳糖不耐受人群饮用。乳企纷纷布局，独特益生菌和高营养含量为主要卖点。光明首创的

30、莫斯利安主打“长寿村特殊菌种”，反响热烈。2013年，伊利、蒙牛、君乐宝纷纷跟进开创自主常温酸奶品牌。安慕希富含希腊菌种，拥有3.1g乳蛋白。纯甄由进口丹麦菌种发酵而成，以添加物少，品质纯粹为特色。开啡尔添加kefir菌群发酵，拥有3.0g乳蛋白。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积36000.00（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积68205.88。其中：生产工程46526.04，仓储工程11561.76，行政办公及生活服务设施4868.42，公共工程5249.66。项目建成后，形成年产xx吨乳制品的生产能力。项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建

31、设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。环境影响本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29011.96万元，其中：建设投资22007.46万元，占项目总投资的75.86%；建设期利息494.87万元，占项目总投资的1.71%；流动资金6509.63万元，占项目总投资的22.44%。（二）建设投资构成本期项目建设投资22007.46万元，

32、包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19410.39万元，工程建设其他费用2027.26万元，预备费569.81万元。项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入65900.00万元，综合总成本费用55935.17万元，纳税总额4958.35万元，净利润7269.92万元，财务内部收益率17.78%，财务净现值9333.82万元，全部投资回收期6.37年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积68205.881.2基底面积22320.001.3投资强度万元/亩4

33、05.642总投资万元29011.962.1建设投资万元22007.462.1.1工程费用万元19410.392.1.2其他费用万元2027.262.1.3预备费万元569.812.2建设期利息万元494.872.3流动资金万元6509.633资金筹措万元29011.963.1自筹资金万元18912.723.2银行贷款万元10099.244营业收入万元65900.00正常运营年份5总成本费用万元55935.176利润总额万元9693.227净利润万元7269.928所得税万元2423.309增值税万元2263.4410税金及附加万元271.6111纳税总额万元4958.3512工业增加值万元1

34、7637.1013盈亏平衡点万元27078.71产值14回收期年6.3715内部收益率17.78%所得税后16财务净现值万元9333.82所得税后主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。市场分析常温牛奶：进入价增阶段，双巨头争夺市场份额常温奶增长稳健，长期占据市场主流。2007-2021年，中国常温白奶市场规模CAGR为6.35%。截至2

35、021年底，常温白奶零售额达1092.4亿元，占据液态奶市场规模的40.2%。常温奶能在常温下保存1-8个月，保质期较长。中国大型原奶牧场和工厂多位于气候适宜养殖的北方地区，而人口多分布于南方，消费和生产的分布不均是常温奶长期占据主流的原因。从量价齐升到价增驱动，产品持续升级。2015年之前，伴随渠道下沉、购奶人群增长带来销量增长，同时产品升级下平均零售价持续提升。2015年起，低温产品崛起，常温奶销量增速开始回落，2017-2018年呈负增长；而单价仍维持中低单位数的增长，常温白奶从量价齐升转向价增。2020年，疫情促使消费者的健康意识提升，更加重视白奶的营养价值，销量增速达4.7%，提升明

36、显。价增阶段，乳企推出高端系列产品，拓宽价格带。2005年蒙牛推出特仑苏，成为中国首个高端乳品品牌。次年，伊利金典奶诞生。光明升级优加牛奶系列，三元推出有机系列，新希望推出千岛湖牧场/大理牧场纯牛奶。高端奶的蛋白质含量达3.8g-4g/100g，高于国家标准2.8g/100g，营养价值更高。龙头推出高端奶基础款产品后，持续打造有机系列、梦幻盖系列，进行品质升级与包装升级。伊利、蒙牛双寡头格局稳定。2020年，以零售额计，常温白奶CR2达85.7%，伊利和蒙牛的市占率分别为43.4%和42.3%。高端产品方面，特仑苏和金典保持强劲增长，2021年特仑苏销售额增速达32.8%，单品零售额突破300

37、亿元，稳固全球UHT奶第一品牌；金典在有机奶系列持续发力，2021年金典有机液体乳零售额同增41.5%，在对应的细分市场以零售额计的市占率达51.4%，位居首位。品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期2021年，酸奶及乳饮料/常温白奶/巴氏奶/奶粉/奶酪的市场规模分别为1536/1092.4/414.6/219.6/122.7亿元，常温白奶与酸奶占据主要市场。从增速看，2016-2021年常温白奶及奶粉增长平稳；酸奶及乳饮料市场在高基数上实现7.7%的年复合增速；巴氏奶快速起量，2016-2021年CAGR接近10%；奶酪品类实现23.2%的高速增长。展望未来，欧睿预计2021-202

38、6E常温白奶/奶粉增速将保持稳健；酸奶及乳饮料/巴氏奶在产品创新升级、功能性营养性强化的趋势下实现7.6%/8.4%的复合增速；奶酪继续保持高增，CAGR达15.1%。下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求乳制品零售额增长稳健，疫后饮奶意识提升。2016-2021年，中国乳制品零售额的年均复合增速为4.2%，至2021年实现4425亿元。据2020中国奶商指数报告，疫后民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，欧睿预计至2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。人均乳制品消费仍有提升空间。1）从国内看，中国

39、居民膳食指南建议成人每天应摄入300g液态奶或相当于300g液态奶蛋白质含量的其他奶制品；但是根据2021中国奶商指数报告，目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准，仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。2）对标国际，2017-2021年我国人均牛奶消费量逐年提升，但相比成熟国家仍较低。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克，而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克，渗透率空间广阔。需求呈现健康化、功能性趋势。据益普索，消费者对乳品提出更高要求，44%与33%的消费者期待更健康的牛奶与酸奶，对乳品的需求关键词主要包括“成分天然”、“高品质”、“新鲜”等

40、。据乳业资讯网，消费者的健康认知在加速升级，2021年低糖/无糖低温酸奶销售额同比增长49%，而全糖低温酸奶销售额则同比下滑17%。此外，高品质白奶渗透率和销售额在常温液态奶中增长最快。商超为下游主力渠道但增速放缓，线上渠道提速。在液态奶销售渠道中，商超贡献超半数的销售额占比，但近年来销售增速有所放缓，传统渠道遭受挑战；而线上网购、新零售等渠道销售增长迅速，疫后此趋势更加明显。据伊利集团消费趋势报告，2021H1液态乳制品销售额增速排名第一的渠道为网购（yoy+39.5%），而大卖场和大超市销售额分别同比下滑5.6%/5.8%。背景及必要性酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向酸+

41、乳增速有所放缓，低温乳品渗透率下滑。2005年，蒙牛酸酸乳借助“超级女声”打入消费者心智，开启了常温乳饮料的口味导入期。2009年莫斯利安面世后，常温酸奶增长迅猛。而伴随中国的冷链物流日渐成熟，低温酸奶和低温乳饮料的渠道铺市率明显提升，成为更多大众消费者的选择。经历过增长红利期后，酸奶和乳饮料的增速于2018年之后放缓，至2021年市场规模为1536亿元。低温乳方面，2021年单价提升和城镇化带来的购买人群增加对低温乳品分别有2.7%和2.9%的正贡献，但单次购买量和购买频次同比下滑3.5%和6.2%，整体销售额仍下滑6.1%。市场格局稳定，安慕希龙头地位稳固。酸奶及乳饮料的竞争格局较为稳定，

42、2019年以来，以零售额计（下同），安慕希/纯甄/蒙牛/君乐宝/冠益乳位列前五名。其中，安慕希位居龙头，2021年市占率达19.6%。而颠覆性品牌莫斯利安的市占率逐年下滑，至2021年为3.7%。便利的储存条件和较低的乳糖含量，拓展消费场景。常温酸奶率先突破了低温酸奶的冷链限制，满足了冷链设备不完善的城乡消费需求，便利性和易于储存性也强化了休闲属性和礼赠属性。同时，常温酸奶乳糖含量较低，更加适合乳糖不耐受人群饮用。乳企纷纷布局，独特益生菌和高营养含量为主要卖点。光明首创的莫斯利安主打“长寿村特殊菌种”，反响热烈。2013年，伊利、蒙牛、君乐宝纷纷跟进开创自主常温酸奶品牌。安慕希富含希腊菌种，拥

43、有3.1g乳蛋白。纯甄由进口丹麦菌种发酵而成，以添加物少，品质纯粹为特色。开啡尔添加kefir菌群发酵，拥有3.0g乳蛋白。被常温白奶替代的趋势显现，消费者更加注重常温酸奶的功能性。疫情驱动消费者意识到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常温白奶替代常温酸奶的趋势显现，整体酸奶和乳饮料行业的销售额增速回落至-3.7%（常温酸奶占到行业销售额的近一半）。即使2021年有所恢复，预计未来销售额也无法恢复至疫情前的双位数增长。伴随健康意识提升，越来越多消费者在挑选酸奶时更加注重营养成分和对肠胃、免疫力的调节作用。高端化品质升级，走向健康化、营养化。针对消费者对酸奶的需求变迁，乳企在常温酸奶上也转向新

44、的差异化方向，即强化产品的功能性和营养性，纷纷推出0蔗糖、高蛋白质含量系列。高端新品成为常温酸奶维持生命力的重要驱动力。冷链设备发展拓展低温酸奶销售半径，渠道下沉仍有可为。2015年国家层面提出实施城乡冷链物流基础设施补短板的要求后，我国冷链基础设施建设加速推进，至2021年中国冷库总量已达7719万吨。伴随冷链设备发展，低温酸奶的销售半径得以进一步扩大，在低线城市和农村市场仍有渗透率提升的空间。中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局双寡头格局稳固，马太效应明显。中游乳企竞争格局稳定，2021年伊利股份、蒙牛乳业分别以25.8%、22.8%的市占率位列行业前两位，CR5为57.8%。伊利股份、蒙

45、牛乳业两家全国性乳企产品结构丰富，渠道铺设完善；光明乳业、新乳业等区域性乳企主要在重点区域内拥有先发优势及品牌力，消费者忠诚度高，近年来凭借位置优势发力低温乳品提升竞争力；而燕塘乳业、天润乳业等地方性乳企经营区域仅为部分省份及周边地区。乳制品监管趋严，龙头在原奶收购、产品研发、品牌力建设等方面具备明显的规模优势，市场份额将持续向头部乳企集中，马太效应明显。头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布局上游奶源，满足自身需求。2010年，光明投资8200万新西兰元收购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至20

46、21年末旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动早在1926年，我国就建成第一家乳制品加工厂“百好乳品厂”，其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响，此后行业经历了漫长的起步期。1997

47、年之后，伴随技术发展、居民可支配收入提高及消费观念改变，我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索，可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段：1）1997-2005年，常温白奶时期；2）2005-2008年，口味导向时期；3）2008-2015年，酸奶时期；4）2015年-至今，低温化时期。第一阶段（1997-2005）常温白奶时期。受技术限制，上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短，早年运输设备落后，因此牛奶消费区域受到严重限制。1997年，中国引入超高温瞬时灭菌（UHT）技术及利乐无菌包装技术，常温奶保质期延长至6个月以上，大大扩展了销售范围，打破乳制品行业

48、瓶颈，巴氏奶份额逐渐被挤压。本阶段产生了蒙牛、伊利等乳企，产品以白奶为主。据农业部，1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%，而2004年占比为66.7%/18.1%。第二阶段（2005-2008）口味导向时期。此阶段营销盛行，与时下流行热点配合，迎合消费者口味多元化需求，效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现，乳企积极横向扩张。伴随产品创新，行业竞争加剧，蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳正面交锋，依靠赞助超级女声打响知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填补了谷粒、果粒奶的空白。为统一产品品质，与国际接轨等，2008年4月新国标GB/T21

49、732-2008含乳饮料发布，自2008年11月1日起实施。据欧睿，2008年风味乳饮料销售额达390亿元，销量接近45万升。第三阶段（2008-2015）酸奶时期。2008年常温型利乐冠包装面世，无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期，在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式，突破低温酸奶保质期短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、安慕希，进入常温酸奶市场。2008-2015年，酸奶销量从267万吨上升至647.7万吨，CAGR为13.3%。2011-2015年，酸奶市场发展迅速，市场规模增速明显高于白奶。第四

50、阶段（2015-至今）低温化时期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期，增速放缓；细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同，在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级，特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域，冷链运输成本较高等，市占率较高的为光明、三元、君乐宝等区域性乳企。打造对外开放新高地主动服务国家对外开放大局，加快建设更高水平开放型经济新体制，以更高水平开放促进更高质量发展，着力打

51、造对外开放新高地。（一）拓展开放发展新空间深化与“一带一路”沿线国家和地区合作，拓展与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国地方经贸合作，巩固深化欧盟、北美、中东市场，扩展非洲、南美等新兴市场，更大范围开拓海外市场空间。适时开通国际货运航班和欧亚班列。加强与港澳台地区交流合作。主动对接中日韩地方经贸合作示范区济南、青岛、烟台片区，深化与日韩地方经济合作。加强与沿黄地区在生态保护修复、弘扬传承黄河文化、产业转型升级等方面的交流协作。加快融入山东半岛城市群和省会经济圈一体化发展。加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的合作。（二）培育外贸外资新优势推动外贸促稳提质，坚持优进优出方向，扩大高端

52、装备、橡胶轮胎、新材料、生物医药等产品出口，鼓励能源资源性产品、先进技术设备、关键零部件和优质生活消费品进口。大力发展跨境电商，完善支持政策体系，加快建设国家级跨境电商综合试验区，完善关、汇、税、商、物、融等一体化综合服务生态。创新发展服务贸易，推动石油工程承包、服务外包、数字服务、离岸贸易等新业态新模式创新发展。制定完善主要产业生态图谱，高质量精准化专业化开展“双招双引”，推进产业链上下游、产供销、大中小企业协同发展。推动境外招商一体化联动，举办世界500强走进黄河口等活动，聚焦重点国家和地区，聚力引进世界500强企业和产业链引擎项目，提高利用外资质量。（三）打造对外开放新平台持续深化省级以

53、上开发区体制机制改革创新，支持有条件的开发区建设国际合作产业园，促进国际产业合作和精准招商。支持国家级东营经济技术开发区复制推广先进开放创新经验，建设国际合作园区、联动创新区和国家外贸转型升级基地。支持东营港经济开发区高水平建设东营国际招商产业园，打造石化板块新型产业集聚区。推动东营综合保税区提档升级，打造具有国际水准的对外开放高端平台。加强口岸建设，扩大港口、空港开放。举办世界入海口城市合作发展大会，搭建高层次国际合作平台。坚持扩大内需战略基点，增强经济增长内生动力聚焦融入新发展格局，打通各类要素循环堵点，促进消费与投资协调互动、供给与需求动态平衡，激发经济发展内生动力，筑牢经济平稳健康增长

54、基础。（一）加强重大交通基础设施建设推进实施全市综合交通网中长期发展规划，加快构建“东西互济、南北贯通、陆海联动、功能完善”的现代化综合交通体系。优先打通内联外接铁路网，重点建设京沪高铁辅助通道津潍段、济滨高铁联络线、淄博至东营高铁等项目，形成“东西南北”十字型高铁网；加快规划构建“两纵三横三连多支一环”普通铁路和市域铁路网，大幅提升和改善普通铁路通运能力。有序推进公路建设，构建以“两纵四横”高速公路为主骨架，“六纵九横一环多连”普通干线公路为补充的市域公路网，全面改善对外交通联通能力。加快推进东营港区建设，开通集装箱航线，实施好10万吨级码头、25万吨级原油进口泊位、液体集装箱泊位等工程，把

55、东营港打造成为黄河流域重要出海口、省会经济圈主力港、长江以北最大的专业液体集装箱集散中心。推进设立济南港（东营港区），争取纳入中国（山东）自由贸易试验区。推进广利港区海河联运专用泊位、航道等项目建设，把广利港建设成为河海联运中转枢纽港和邮轮港。建设南北东西中转枢纽国际机场，优化胜利机场至北京、上海、深圳、广州等重要城市航线航班，争取开通东营至日韩、中亚、俄罗斯、东南亚国际航线。优化油气管网布局，构建来源多元、外通内畅、互联互通、区域成网的油气管网体系。（二）加快新型基础设施建设推进新型智慧城市试点建设，加快5G基站布局和商用步伐，在生产制造、公共安全、能源联网、应急管理、医疗教育、专业园区等重

56、点行业和领域建设5G专网，推进重点区域深度覆盖和各区功能性覆盖，构建“万物互联”的网络体系。超前布局区块链基础设施，为商品溯源、供应链金融、数据资产交易、数据安全和保护等区块链典型应用做准备。推进市级工业互联网示范平台建设，支持行业骨干企业与知名企业联合建设行业性工业互联网平台，加大应用场景开发力度，打造工业互联网示范城市。加快智能网联汽车试验场建设，争创国家级智能网联汽车质量监督检验中心。加强数字社会、数字政府建设。（三）大力发展现代服务业推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级，提高现代服务业发展水平。加快发展现代物流业，推进“公铁海河空管”多式联运发展，

57、培育具有核心竞争力的现代流通企业，优化物流业发展格局，打造以智慧物流总部基地为统领、四大物流园区为骨干的物流节点载体网络体系。培育壮大电子商务，加快建设市级电商产业示范园，围绕主导产业、特色产品创建特色电子商务平台，培育各类电商主体。做优做强会展业，扩大中国（东营）国际石油石化装备与技术展览会、中国（广饶）国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会等展会品牌的国际影响力，放大会展业拉动效应。加强检验检测公共服务平台建设，发挥行业检验检测机构作用，提升认证测试、计量校准、技术咨询等专业化检验检测服务水平。优化城市核心商圈和便利店、农贸市场等城乡商业网点布局，繁荣发展夜间经济、假日经济、首店经济等新兴商业模式，

58、改善消费环境，提升服务功能，扩大服务业有效供给。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有

59、以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。项目选址项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。建设区基本情况东营，是山东省地级市，批复确定的中国黄河三角洲中心城市、中国重要的石油基地。东营地处中国华东地区、山东东北部、黄河入海口的三角洲地带，东临渤海，与日本、韩国隔海相望，北靠京津唐经济区，南连山东半

60、岛蓝色经济区，向西辐射广大内陆地区，是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分，处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。地理位置介于东经1185，北纬3815之间。东营市属暖温带大陆性季风气候，地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。1983年10月15日，东营市正式挂牌。东营是古代伟大的军事家孙武故里、山东地方代表戏曲吕剧的发源地和中国第二大石油工业基地胜利油田崛起地。2020年，东营市生产总值为2981.19亿元，同比增长3.8%。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年“中国外贸百强城市”排名，东营排名第31。2020年7月，全国