环氧树脂行业现状与前景趋势分析报告

1、环氧树脂行业现状与前景趋势分析报告目录1.环氧树脂行业现状41.1环氧树脂行业定义及产业链分析41.2环氧树脂市场规模分析61.3环氧树脂行业特点分析72.环氧树脂行业存在的问题82.1行业标准和规范有待完善92.2产业集中度不高，产品结构不合理92.3行业服务无序化102.4供应链整合度低102.5基础工作薄弱102.6产业结构调整进展缓慢103.环氧树脂行业前景趋势113.1技术方面趋势113.2区域结构趋势123.3需求结构趋势123.4开发高性能产品123.5加大固化剂开发力度123.6延伸产业链133.7行业协同整合成为趋势133.8生态化建设进一步开放133.9服务模式多元化143

2、.10呈现集群化分布153.11需求开拓163.12行业发展需突破创新瓶颈164.环氧树脂行业政策环境分析174.1环氧树脂行业政策环境分析174.2环氧树脂行业经济环境分析174.3环氧树脂行业社会环境分析174.4环氧树脂行业技术环境分析185.环氧树脂行业竞争分析195.1环氧树脂行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国环氧树脂行业品牌竞争格局分析215.3中国环氧树脂行业竞争强度分析216.环氧树脂产业投资分析226.1中国环氧树脂技术投资趋势分析226.2中国环氧树脂行业投

3、资风险226.3中国环氧树脂行业投资收益23环氧树脂行业现状环氧树脂行业定义及产业链分析环氧树脂具有优异的绝缘性、防腐性、稳定性、耐热性、力学性能等特点，在涂料、电子电器、复合材料、胶黏剂等领域有广泛应用。环氧树脂具有力学性能高，内聚力强、分子结构致密；粘接性能优异；固化收缩率小（产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂）；绝缘性好；防腐性好；稳定性好；耐热性好（可达 200或更高）的特点，因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域，具体包括电子电气的绝缘和封装材料、涂料、复合材料、粘接材料等。环氧树脂是指含有两个或两个以上环氧基团的一种高分子化合物，种类较多，一般行业内对环氧树脂以形

4、态作为其分类基本单元，辅以用途分类。环氧树脂具有优良的黏接性和各种均衡的物理性质，作为胶黏剂，从尖端技术到日常生活都有广泛应用，其具有适应性强，应用范围广;不含挥发性溶剂;低压黏接;固化收缩小;固化物耐疲劳性好，畸变小;耐腐蚀、耐化学药品等多项优点。环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。双酚A型环氧树脂不仅产量最大，品种最全，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高。环氧树脂具有力学性能高，内聚力强、分子结构致密；粘接性能优

5、异；固化收缩率小（产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂）；绝缘性好；防腐性好；稳定性好；耐热性好（可达 200或更高）的特点，因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域，具体包括电子电气的绝缘和封装材料、涂料、复合材料、粘接材料等。我国环氧树脂行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国环氧树脂行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国环氧树脂产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。环氧树脂的上游主要是环氧氯丙烷和双酚A。按照合成路线来分，主要分为加成聚

6、合法和缩聚法，目前国内的主流是加成聚合法。环氧树脂下游产品（应用领域）主要是涂料、电子电器、复合材料、粘结剂。电子电气、交通运输、石油化工和建筑工程等与环氧树脂相关的行业发展尤其迅猛，经济建设对环氧树脂的需求量急剧增加，中国环氧树脂迎来了黄金发展阶段，生产和消费的增长幅度远远高于同期全球的增长幅度。上游产业中游产业下游产业环氧树脂涂料环氧氯丙烷电子电器双酚A复合材料粘结剂环氧树脂市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，环氧树脂行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动环氧树脂产业应用的爆发式增长。目

7、前，我国的环氧树脂行业发展尚处于起步阶段。2019年中国环氧树脂进口金额9.95亿美元，较上年增加0.05亿美元，同比增长0.57%。2019年中国环氧树脂出口数量4.81万吨，较上年减少0.96万吨，同比下降16.68%。中国环氧树脂的上市公司有宏昌电子、阿科力、江山化工等，其中宏昌电子是国内电子级环氧树脂龙头，它是国内第一家生产高端电子级环氧树脂的专业生产厂商。2019年宏昌电子、阿科力、江山化工营业收入分别是16.36亿元、5.05亿元、47.81亿元。环氧树脂行业特点分析(1)力学性能高环氧树脂具有很强的内聚力，分子结构致密，所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。

8、 (2) 附着力强环氧树脂固化体系中含有活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性基团，赋予环氧固化物对金属、陶瓷、玻璃、混凝士、木材等极性基材以优良的附着力。 (3) 固化收缩率小一般为1%2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一(酚醛树脂为8%10%；不饱和聚酯树脂为4%6%；有机硅树脂为4%8%)。线胀系数也很小，一般为610-5/。所以固化后体积变化不大。 (4) 工艺性好环氧树脂固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。能与各种固化剂配合制造无溶剂、高固体、粉末涂料及水性涂料等环保型涂料。 (5) 优良的电绝缘性环氧树脂是热固性树脂中介电性能最好的品种之一

9、。 (6) 稳定性好，抗化学药品性优良不含碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。只要贮存得当(密封、不受潮、不遇高温)，其贮存期为1年。超期后若检验合格仍可使用。环氧固化物具有优良的化学稳定性。其耐碱、酸、盐等多种介质腐蚀的性能优于不饱和聚酯树脂、酚醛树脂等热固性树脂。因此环氧树脂大量用作防腐蚀底漆，又因环氧树脂固化物呈三维网状结构，又能耐油类等的浸渍，大量应用于油槽、油轮、飞机的整体油箱内壁衬里等。环氧树脂行业存在的问题 行业标准和规范有待完善尽管环氧树脂产品在我国大规模发展已经接近30 年，但只在最近十几年才开始发展其众多的应用性，我国环氧树脂行业目前尚无统一的标准和规范，相关行业标准和规范的制

10、定工作与国际水平相比差距较大。产业集中度不高，产品结构不合理我国环氧树脂行业整体技术水平不高，产品差异化不大、适用性较低，产业集中度低、大规模的企业少，目前我国国内年产量在3 万吨以上的环氧树脂企业除公司外，主要有南亚环氧树脂（昆山）有限公司、国都化工（昆山）有限公司、大连齐化化工有限公司、江苏三木集团有限公司、蓝星化工新材料股份有限公司、陶氏化学（张家港）有限公司等几家公司。行业服务无序化 环氧树脂行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。环氧树脂行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 环氧树脂行业供应

11、链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。环氧树脂行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱环氧树脂标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，环氧树脂管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于环氧树脂的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对环氧树脂主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优

12、惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的环氧树脂行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。环氧树脂行业前景趋势 中国是全球最大也是最后一块环氧树脂市场处女地，中国环氧树脂市场前景十分广阔。未来全球环氧树脂发展的总体趋势：产能继续增长；生产趋向集中；产品向系列化、功能化发展。技术方面趋势在涂料领域，环氧树脂材料向高固含量、无溶剂化和水溶性化方向发展；在电子电气、灌封包封料领域，向阻燃、低吸湿、低粘度和高密度化方向发展。区域结构趋势目前发达国家环氧树脂市场已达饱和状态

13、，未来的目标市场主要是亚洲市场，尤其是中国市场，对环氧树脂的需求量较大。需求结构趋势由于树脂基复合材料在航空航天、 游乐场和机械紧固件等诸多领域的广泛应用，美国、欧洲复合材料对环氧树脂的需求量将年均增长 10%左右；在亚太地区尤其是中国台湾和大陆地区，随着电子电器零部件产量的快速提升，该领域环氧树脂用量最可能快速提高；汽车、工业产品、土建行业都会刺激环氧树脂需求量增长，包括层压板、涂料、胶粘剂、地坪等。开发高性能产品长期以来，我国环氧树脂的生产以初级和通用型环氧树脂为主，各公司产品同质化严重。应开拓思路，加大无溶剂、低黏度或改性的产品开发力度。高科技及高压电器等领域需要高纯度环氧树脂及功能性环

14、氧树脂，虽说国产树脂也能胜任，但供给能力不足，仍需大量进口，发展空间大。加大固化剂开发力度目前国内可供选择的固化剂太少，大部分需要进口。根据市场需求，并借鉴发达国家发展经验，建议优先发展如下品种：低分子质量聚酰胺固化剂(树脂、树脂液、改性聚酰胺)； 改性脂肪胺(尤其是无毒型曼尼希固化剂)； 改性芳香胺(特别是水下固化剂)；液态化甲基四氢苯酐和甲基六氢苯酐；改性双氰胺(液态化)。延伸产业链环氧树脂行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支

15、持。行业协同整合成为趋势 环氧树脂行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当环氧树脂行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，环氧树脂需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态环氧树脂行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，

16、通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的环氧树脂服务模式相对比较单一。在城市，环氧树脂公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的环氧树脂服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推环氧树脂项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造

17、出新的环氧树脂项目。随着各地环氧树脂建设风生水起，中国环氧树脂建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国环氧树脂建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级环氧树脂项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国环氧树脂建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展环氧树脂建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧环氧树脂建设。未来一段时间，中国中西部地区环氧树脂建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来

18、看，各地打造的环氧树脂水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的环氧树脂相对来说会更加成熟一些。但目前中西部环氧树脂打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在环氧树脂行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈环氧树脂发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对环氧树脂的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面

19、有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此环氧树脂需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。环氧树脂行业政策环境分析环氧树脂行业政策环境分析国家从大的政策方向上对环氧树脂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。环氧树脂行业经

20、济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的环氧树脂产业，国民经济的平稳较快发展是保证环氧树脂行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了环氧树脂行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。环氧树脂行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，环氧树脂业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的环氧树脂行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对环氧树脂产品的多样

21、化、个性化消费趋势日渐明显。环氧树脂行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为环氧树脂行业发展提供了强有力的保障。环氧树脂行业竞争分析目前，我国环氧树脂领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵

22、营不断加码布局环氧树脂相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的环氧树脂产品。环氧树脂行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。环氧树脂行业竞争分析对上游议价能力分析环氧树脂作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，环氧树脂企业对上游端有较强议价能

23、力。对下游议价能力分析环氧树脂行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。环氧树脂企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析环氧树脂行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。环氧树脂行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

24、主要表现为三方面直接影响：一是环氧树脂行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是环氧树脂行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是环氧树脂行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析环氧树脂行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国环氧树脂行业品牌竞争格局分析中国环氧树脂行业竞争强度分析（1）中国环氧树脂行业现有企业竞争情况目前，环氧树脂行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国环氧树脂行业上游议价能力分析环氧树脂行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、环氧树脂材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，环氧树脂行业对上游议价能力较强。（3）中国环氧树脂行业下游议价能力分析环氧树脂行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，环氧树脂行业对下游议价能力较强。（4）中国环氧树脂行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生