工程咨询行业调研及分析报告

1、工程咨询行业调研及分析报告 目录1.工程咨询行业现状51.1工程咨询行业定义及产业链分析51.2工程咨询市场规模分析62.工程咨询行业前景趋势72.1全过程工程咨询服务模式带动行业的发展72.2新型基建为工程咨询行业业务带来增量82.3新技术带动工程咨询服务的提质升级82.4全国化布局带来的业务发展我国工程咨询行业82.5市场规模仍将持续增长92.6市场化进程不断加快92.7管理的规范化进程加快102.8国际化进程加快102.9延伸产业链112.10行业协同整合成为趋势112.11生态化建设进一步开放112.12服务模式多元化122.13呈现集群化分布122.14需求开拓133.工程咨询行业存

2、在的问题143.1认知方面的差距143.2服务范围和质量方面的差距153.3咨询单位体制上的差距153.4行业服务无序化163.5供应链整合度低163.6基础工作薄弱163.7产业结构调整进展缓慢173.8供给不足，产业化程度较低174.工程咨询行业政策环境分析184.1工程咨询行业政策环境分析184.2工程咨询行业经济环境分析184.3工程咨询行业社会环境分析184.4工程咨询行业技术环境分析195.工程咨询行业竞争分析205.1工程咨询行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国工程

3、咨询行业品牌竞争格局分析225.3中国工程咨询行业竞争强度分析226.工程咨询产业投资分析236.1中国工程咨询技术投资趋势分析236.2中国工程咨询行业投资风险236.3中国工程咨询行业投资收益24工程咨询行业现状工程咨询行业定义及产业链分析工程咨询是指为政府部门、各城市投资建设主体及其他各类客户的工程建设项目提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的技术服务，包括勘察设计、规划咨询、试验检测、工程管理等。工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业，对社会经济发展具有重大意义。工程咨询服务包含勘察设计、工程监理、工程管理等

4、，服务于工程建设的全过程，固定资产的投资规模增长直接推动了工程咨询服务市场的发展。近年来，我国固定资产投资保持了持续增长的势头。工程咨询服务行业主要业务为工程监理、试验检测、招标服务等等。工程监理是一种对工程建设实施监控的专业化服务活动，作用体现在确保工程建设质量和安全，以及进度和投资的控制，有利于提高工程建设水平，充分发挥投资效益。我国工程咨询行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工程咨询行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工程咨询产业链的参与主体不断丰富

5、，产业生态逐渐健壮。工程咨询市场规模分析工程咨询行业的市场规模与国家固定资产投资规模密切相关。随着固定资产投资规模的快速增加，工程项目速增多，带动了包括工程咨询行业在内的众多工程技术服务业的发展。此外，伴随工程咨询行业政策的逐步完善、城镇化进程的不断加快以及行业技术水平的不断进步，工程咨询行业处于有利的发展环境之中，其市场规模增长迅速。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工程咨询行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工程咨询产业应用的爆发式增长。目前，我国的工程咨询行业发展尚处于起步阶段。我国固定资产投

6、资额大幅下降，从而影响到工程监理行业营业收入大幅下降，但由于我国及时采取疫情防范措施，今年下半年我国经济全面复苏，从而带动工程监理行业营业收入快速增长，预计2021年，在疫情得到有效控制的情况下，工程监理行业营业收入将达6200亿元。工程咨询行业前景趋势全过程工程咨询服务模式带动行业的发展全过程工程咨询有利于满足投资建设单位对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求，促进投资高质量发展和工程质量提升。新模式的推广应用，催生了工程项目组织实施方式的巨大变革，行业经济效益将不断提升。新型基建为工程咨询行业业务带来增量市场新一代信息技术的落地应用催生了新的基础设施，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网

7、为代表的通信网络基础设施和以人工智能、云计算、区块链等为代表的新型基础设施建设将累计带动超过3.50万亿元投资，为工程咨询行业带来增量市场。同时，我国公路、桥梁等基础设施建设经过前期高速发展后，后期的运营维护、养护加固等得到了越来越多关注。新型基础设施及养护加固投资的增加给工程咨询行业带来新的发展机遇。新技术带动工程咨询服务的提质升级当前我国工程项目建设投资巨大化、技术复杂化、功能齐全化、设备先进化，对技术和管理水平要求日益提高，BIM技术、信息技术、软件开发技术等新技术得到融合、应用和推广，推动了工程咨询服务行业向信息化、智能化方向升级转型。全国化布局带来的业务发展我国工程咨询行业行业市场化

8、程度迅速提高，地域性特征也大为减弱，跨区域经营愈发普遍，行业企业整合现象也将明显增多。近年来国家产业政策鼓励大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务为业务主体、技术管理领先的龙头企业。市场规模仍将持续增长近年来，我国全社会固定资产投资保持了快速增长的势头，促进了工程咨询行业的发展。“十三五”规划提出“拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程

9、。”未来国家仍将加强基础设施建设，继续扩大固定资产投资，特别是交通行业的固定资产投资。工程咨询行业也将受益于此，市场规模不断增长，进一步增加承接业务多样性，获得良好的发展机遇和前景。市场化进程不断加快在工程咨询行业发展初期，工程咨询机构大部分是国家或各省市自治区行政管理部门所属的事业单位，这些机构主要从事的业务具有一定的地域限制性，承揽的项目以国有项目为主，在一定程度上延续了计划经济体系的特点。随着改革开放的深化，我国工程咨询行业逐渐与国际接轨，行业内工程咨询机构由事业单位逐步发展成为适应市场经济体制的企业单位。由此，企业承接的项目由单一的国有项目，发展到股份制企业投资项目、外资投资项目、私人

10、投资项目等多种项目混合的形式；业务承接范围由区域性向全国性转变。管理的规范化进程加快面对工程咨询行业的快速发展，加强对工程咨询市场的规范和行业管理，将成为一项迫切任务。要继续根据形势变化和工程咨询业发展要求，着眼于培育和完善工程咨询市场，增强我国工程咨询业的整体竞争力。要进一步加强对工程咨询业发展的研究，借鉴国外发达国家经验，尽快完善和制定行业准入、咨询规范、从业人员管理和认定办法、收费标准、咨询服务质量标准、企业和政府采购工程咨询服务的形式和范围等一整套系统、完善的法律法规。同时，要加强工程咨询理论和方法的研究并加以推广和应用，尽快培训和壮大我国工程咨询队伍，发展有我国自己特色的工程咨询业。

11、国际化进程加快我国加入世贸组织的协议中对有关工程顾问、设计、管理服务等设置了过渡期，但在过渡期内对合营工程咨询机构外资的控股权并没有限制，这一点与我国对金融、保险、电信等其他一些服务性行业的保护性措施有很大不同，可见我国工程咨询业总体上是对外开放的。并且，今后几年这些过渡期将陆续结束，今后加入政府采购协议时，还会给国外工程咨询机构提供更为诱人的市场机会。延伸产业链工程咨询行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势

12、 工程咨询行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工程咨询行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工程咨询需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工程咨询行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质

13、的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的工程咨询服务模式相对比较单一。在城市，工程咨询公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的工程咨询服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推工程咨询项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工程咨询项目。随着

14、各地工程咨询建设，中国工程咨询建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工程咨询建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级工程咨询项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工程咨询建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工程咨询建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工程咨询建设。未来一段时间，中国中西部地区工程咨询建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工程咨询水平参差不

15、齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工程咨询相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工程咨询打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工程咨询行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。工程咨询行业存在的问题认知方面的差距工程咨询行业目前主要的咨询业务还是一些国家投资项目和外资项目，对于国家投资项目由于投资体制的改革，在审批、基建程序上要求需要通过工程咨询提供可行性研究报告，对工程建设需要进行监理、造价、招标等一系列工程咨询工作，因而产生了工程咨询服务市场，初始市场的产生来源于政策强制性要求而不是单纯的市场需求，许多咨询公司提供

16、的咨询服务不是很严格的从专业上为项目法人单位把关，而是为了完成某种程序，因此一些可行性报告变成了可批性报告，影响了工程咨询的声誉。大部分的投资主体仍然没有意识到工程咨询的重要性。而一些外资投资项目，则由于对国内工程咨询公司的不信任而聘用国外的咨询公司。由于对工程咨询业缺少深入系统的研究和必要的传播，工程咨询业没有树立起应有的地位和形象，因此中国工程咨询业还没有得到社会各界的普遍认可。服务范围和质量方面的差距中国工程咨询业现阶段的主要工作还是一些单项的工作，如为项目的前期准备工作服务、建设阶段的施工监理等，工程项目全过程管理等工作尚未普遍开展，还缺乏提供全面工程技术服务的专业能力，工程咨询人员普

17、遍缺少项目统筹管理和经济、商务、法律方面的系统知识和综合协调管理能力，导致在项目总体规划、全过程综合管理、市场调研、经济评价、风险分析等工作的不足，影响项目咨询的整体性和科学性。咨询单位体制上的差距按照市场经济原理和国际惯例，工程咨询单位是提供专业技术服务的独立市场主体，即其客观独立性是第一属性，是科学、公正的基础和首要条件。纵观各国情况，一般都没有管理工程咨询的行政机关部门，而是通过法制来规范市场，借助自律性的行业协会来约束咨询工程师自身和整个行业的市场行为。中国的情况则不然，专业咨询公司、综合性咨询公司、监理公司等分属不同的部门管理，作为中介服务的工程咨询业，不仅直接由行政机关部门来管理，

18、而且目前还处于政出多门、管理多头、条块分割的状况。国际上工程咨询公司不论规模大小，实力强弱，都是独立的市场主体，既不属于行政机关部门，也不依附于其他经济实体，不与承包商、制造商有利益关系，以其独立性、公正性享誉社会。行业服务无序化 工程咨询行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工程咨询行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工程咨询行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工程咨询行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工程咨询标准不完善，行业相关技术

19、积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工程咨询管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程咨询的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程咨询主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工程咨询行业发展,对行业的高效率利用都是极其不

20、利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工程咨询行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。工程咨询行业政策环境分析工程咨询行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工程咨询行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为

21、政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工程咨询行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工程咨询产业，国民经济的平稳较快发展是保证工程咨询行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工程咨询行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工程咨询行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工程咨询业将面临更快的发展；同时，也预示

22、着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工程咨询行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工程咨询产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工程咨询行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工程咨询行业

23、发展提供了强有力的保障。工程咨询行业竞争分析目前，我国工程咨询领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工程咨询相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工程咨询产品。工程咨询行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工程咨询行业竞争分析对上游议价能力分析工程咨询作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能

24、力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工程咨询企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工程咨询行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工程咨询企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工程咨询行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本

25、行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工程咨询行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工程咨询行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工程咨询行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工程咨询行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析工程咨询行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工程咨询行业品牌竞争格

26、局分析中国工程咨询行业竞争强度分析（1）中国工程咨询行业现有企业竞争情况目前，工程咨询行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工程咨询行业上游议价能力分析工程咨询行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程咨询材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工程咨询行业对上游议价能力较强。（3）中国工程咨询行业下游议价能力分析工程咨询行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工程咨询行业对下游议价能力较强。（4）中国工程咨询行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希