联合办公行业调研前景分析报告

1、联合办公行业调研前景分析报告 目录1.联合办公行业前景趋势41.1联合办公认知度提高41.2联合办公市场有望继续扩大41.3市场细分日趋明显51.4盈利模式实现多元化51.5行业进入整合期 头部效应将凸显61.6智能化办公将是趋势61.7大型企业客户规模增长61.8生态化建设进一步开放71.9服务模式多元化71.10呈现集群化分布81.11需求开拓92.联合办公行业现状92.1联合办公行业定义及产业链分析92.2联合办公市场规模分析113.联合办公行业存在的问题113.1行业服务无序化123.2供应链整合度低123.3基础工作薄弱123.4产业结构调整进展缓慢123.5供给不足，产业化程度较低

2、134.联合办公行业政策环境分析144.1联合办公行业政策环境分析144.2联合办公行业经济环境分析144.3联合办公行业社会环境分析144.4联合办公行业技术环境分析155.联合办公行业竞争分析165.1联合办公行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国联合办公行业品牌竞争格局分析185.3中国联合办公行业竞争强度分析186.联合办公产业投资分析196.1中国联合办公技术投资趋势分析196.2中国联合办公行业投资风险196.3中国联合办公行业投资收益20联合办公行业前景趋势 联合办公

3、认知度提高随着人们改变办公方式的看法，以及联合办公具有的办公模式灵活性较强、空间功能较全、租赁成本较低等优势会日趋凸显，面对企业对办公空间低成本、体验升级等需求特点，联合办公行业将不断推出灵活产品服务以迎合市场新需求。随着社会不断提高联合办公行业的认知度，企业办公服务新需求将进一步释放，联合办公行业的潜在客户群也将进一步扩大。联合办公市场有望继续扩大虽然新冠疫情对全球经济造成严重冲击，但中国市场已经开始回暖，经济复苏正在加快步伐。在“后疫时期”市场恢复阶段，政府会加强对中小企业的扶持的支持，大批中小型市场经济主体也会焕发新的动能，联合办公行业作为企业服务新兴模式，其共享开放的模式契合新经济时代

4、市场发展需求，能够帮助更多创新业态的发展，市场整体发展态势仍然值得看好。市场细分日趋明显受疫情及后续影响，将会有更多的大中型企业融入联合办公市场，选择与联合办公品牌进行合作。这些企业通过联合办公企业的品牌输出，利用联合办公的灵活优势，将业态内碎片空间进行再整合，即进行碎片化空间管理，进而发展垂直细分市场。与此同时，联合办公行业产品由“空间赋能”向“服务赋能”迭代升级，服务赋能模式深入发展，面对租户的个性化需求，联合办公品牌将趋于提供专业化、垂直化服务，提高对所属特定行业的小微企业的吸引力度以及其联合办公市场的竞争力。盈利模式实现多元化目前中国大部分联合办公企业的主要盈利模式为“承租运营”模式，

5、但基于行业资本回归理性，企业通过融资这一方式以扩大经营规模难度加大，新冠疫情影响下场所空置率扩大，对联合办公企业运营造成较大影响。各联合办公品牌也积极尝试开拓业务板块，丰富产品结构。未来联合办公企业将寻求盈利模式转变，如加强垂直化增值服务提供，不断推进精细化管理、多元化营收和差异化运营，摆脱“二房东”模式的局限，通过多元化盈利模式寻求更大发展空间。 行业进入整合期 头部效应将凸显未来几年，行业进入整合期，低端的联合办公空间将退出市场，小品牌的联合办公空间将被整合到竞争实力强的品牌中，头部效应将凸显，头部玩家的竞争日益激烈。智能化办公将是趋势不同于传统写字楼，联合办公空间更强调用户的体验。联合办

6、公企业深耕用户实质需求，采用人工智能、大数据技术、云计算等技术，提高办公智能化水平，提升用户体验。如通过管理系统实现对联合办公空间人员流动的管理监控、通过人脸识别等人工智能实现办公人员身份认证、考勤管理等，为企业提供更高效的办公场景服务。大型企业客户规模增长联合办公最初与孵化器、众创空间、创业等概念联系在一起，被看作是创业者的专属。随着联合办公企业在地址选择、空间设计、服务运营、品牌效应等能力提升，联合办公空间日益受到大企业客户的青睐。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当联合办公行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，联合办公需要打造一个服务平台，

7、对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态联合办公行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的联合办公服务模式相对比较单一。在城市，联合办公公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的联合办公服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西

8、方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推联合办公项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的联合办公项目。随着各地联合办公建设，中国联合办公建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国联合办公建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级联合办公项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工

9、业园区作为基础，成为全国联合办公建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展联合办公建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧联合办公建设。未来一段时间，中国中西部地区联合办公建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的联合办公水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的联合办公相对来说会更加成熟一些。但目前中西部联合办公打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在联合办公行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。联合办公行业现状联合办公行业定义及产业链分析联合办公：是一种基于共享办公空

10、间的办公模式。在共享空间中，服务提供商不仅为用户提供基础办公环境和设施，以及完整的办公服务解决方案，还提供如工商财税法、融资等增值服务。联合办公为来自不同公司或组织的个人提供共享办公空间、设施和服务。与传统办公室的租赁模式相比，联合办公空间由于租期灵活、成本较低、服务周到受人们所欢迎。联合办公运营商将继续发展服务多样化，尤其是定制办公空间和空间管理。全球疫情的持续发酵和整体经济的不确定性将继续对所有公司的经营战略产生影响。这样的情况下，灵活办公解决方案在过去和将来都会是写字楼市场的重要组成部分。国内外企业都在积极探讨办公模式的升级以控制成本，对联合办公的接纳度提升，这将进一步为联合办公行业带来

11、新的机遇。预计未来联合办公行业的扩张步伐保持谨慎状态，行业洗牌持续，而那些具有较强运营能力的头部品牌将更具发展潜力。联合办公在未来不仅仍是中小型和初创型企业的优质选择，凭借灵活的租赁条款也将受到大企业的青睐。同时，联合办公运营商亦需不断优化服务内容来吸引目标客户。联合办公行业是指从事联合办公相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知联合办公行业定义，对预测并引导联合办公行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国联合办公行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国联合办公行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品

12、质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国联合办公产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。联合办公市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，联合办公行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动联合办公产业应用的爆发式增长。目前，我国的联合办公行业发展尚处于起步阶段。联合办公行业盈利模式单一的问题较为突出，新冠疫情进一步加速了行业洗牌。经过整合后的联合办公市场资源将向少数头部企业聚集，行业市场规模有望继续扩大。 中国联合办公行业的市场规模仍将继续扩大，2019年行业市场规模达到126

13、7亿元，2020年行业市场规模达到1368亿元，预计2022年将达到2273.5亿元左右。联合办公行业存在的问题行业服务无序化 联合办公行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。联合办公行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 联合办公行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。联合办公行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱联合办公标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，联合办公管理

14、能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于联合办公的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对联合办公主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的联合办公行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术

15、缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致联合办公行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。联合办公行业政策环境分析联合办公行业政策环境分析国家从大的政策方向上对联合办公行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，

16、积极开拓创新。联合办公行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的联合办公产业，国民经济的平稳较快发展是保证联合办公行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了联合办公行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。联合办公行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，联合办公业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的联合办公行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不

17、断增加，对联合办公产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。联合办公行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为联合办公行业发展提供了强有力的保障。联合办公行业竞争分析目前，我国联合办公领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和

18、互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局联合办公相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的联合办公产品。联合办公行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。联合办公行业竞争分析对上游议价能力分析联合办公作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，联合

19、办公企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析联合办公行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。联合办公企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析联合办公行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。联合办公行业潜在进入者是影响行业

20、竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是联合办公行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是联合办公行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是联合办公行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析联合办公行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国联合办公行业品牌竞争格局分析中国联合办公行业竞争强度分析（1）中国联合办公行业现有企业竞争情况目前，联合办公行业中企业数量不多

21、，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国联合办公行业上游议价能力分析联合办公行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、联合办公材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，联合办公行业对上游议价能力较强。（3）中国联合办公行业下游议价能力分析联合办公行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，联合办公行业对下游议价能力较强。（4）中国联合办公行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国联合办公行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。联合办公产业投资分析中国联合办公技术投资