转户策略及技巧 证券公司转销户ppt课件

1、06转户、销户战略与技巧营业部： 上海共康路营业部 制造人姓名：顾欢欢转户、销户战略与技巧转户技巧学习的重要性转户预备任务转户小技巧转户本卷须知销户技巧16招销户本卷须知销户总结开户流程转户技巧学习的重要性行情不好时，新开户减少，开发重点应该转移到老股民转户。各家券商随着利润的减少，对转户挽留任务都当成头等大事来做，设置重重妨碍。开发客户的最重要的环节之一就是转户技巧，前面做的再好，临门一脚不行什么都白费。转户预备任务心思预备资料预备时间预备地点预备沟通预备心思预备与客户做充分的沟通： 1、对于严谨的客户，要阐明转户的每一个步骤，做到滴水不漏。 2、对于怕费事的客户，要消除其心思妨碍，阐明只需

2、按照我们所说的步骤做，转户其实很简单。要点2：不要对对方券商有敌意，不要说对方券商不好。要点1：与客户沟通，提早通知他转户能够遇到的困难。资料预备三证齐全： 股东卡、身份证、三方存管银行卡其他：如客户与原券商签定过的一些协议，最好也带上时间预备理由：留半小时的时间与客户做深度沟通。如上午没有转成，下午可以继续转，让客户当天尽量把一件事情办好。要点：尽量约在早上九点见面地点预备要点：尽量安排在券商附近的银行或咖啡馆等较为安静的场所。有一个良好的沟通环境更利于做客户的思想任务。忌：见面地点选在券商门口或大厅！沟通预备针对不同券商的情况制定应对措施： a.经理签字型 对策一： 让客户明确转户是其权益

3、，签字刁难那么更应坚决转户的决心。 对策二：如说经理不在，那么要求柜员写明经理不在不能转户并加盖公章。 b.降低费用型 强调我们的效力，帮客户资产增值。 c.诋毁型 用现实说话，前期我们公司的报纸、资料。 d.扯谎欺骗型 正好阐明该券商不诚信,让客户态度强硬。转户小技巧我们做好了各项预备，还应学习转户中的其他技巧，当遇到其他券商围追堵截，使得无法顺利完成转户时，哪些理由的胜利率最高？以下是结合了各部的胜利阅历，总结的一些转户技巧及理由，屡试不爽，希望可以给大家带来协助。付诸行动前的预备请站在客户的立场上问一问本人：客户能否真的要转户了，还是随意应付他；是什么吸引客户转到银河；客户能否情愿配合转

4、户过程中的小技巧；不同的人运用不同的技巧转户技巧的运用是建立在客户情愿配合的根底上。对于不同的人群，运用不同的方法。老人年轻人男人女人有经验的没经验的全程陪同客户经理在其他券商都属于重点监控目的，当要转的客户比较重要时，可让后台员工或者其他朋友陪同前往。切忌：本人不要前往！转户本卷须知 1、三方存管银行的小问题，大部分三方存管的银行可以指定多家券商，但是少部分银行只能指定一家券商。遇到客户从其他券商转过来后，三方存管并未及时注销，少部分银行就不能用原来的那张银行卡。这个时候，可以让客户在这家银行再开一张银行卡就可以办好了，同一家银行转账也很方便的。 2、银行做三方存管时间：早上9：15下午15

5、：30。 家有亲戚在银河支持任务，没方法啊！“账户不断是老公在用，如今他让我转，我啥都不懂，只是照办，他给我签字就行了！我任务发生了变动，所以要转到银河证券营业部。明天的火车，今天签不签字，他看着办！汽车饮料“停！停！停！什么都不要说了我没时间听他们唠叨！请立刻给我签字赞扬:XXXXXXXXX 拨114：请问协会赞扬是多少？没有登记？那证监局的？也没有？消费者协会呢？哦！对的，12345，看把我气的！券商一定要诘问客户的转户理由时，客户会说一切都好，咨询好、效力好、环境好，就是本人的觉得不好，和本人八字不合，或者风水不好，赚不到钱。风水先生说转户的最高境界在于，烧香拜佛请他走做刁蛮客户，要求补

6、差价或亏损！“打我进来他们就收我0.8的佣金，如今别的地方都是0.6的佣金了，钱都没赚到，还这么贵，他们赔我差价！重要客户让朋友陪同前去销户先在银河开立资金账户转资金 转托管和撤销指定原券商资金账户,剩下30元,假设无转托管,全部撤出! 帐户虽然是我名字，可是我孩子操作，我孩子让转到这里去的，我什么都不懂，我身体不好，老远特意来的，走的都要中暑了。大家试想一下,一个VIP轻仓,股票20万,资金280万,对方券商和老总,会怎样挽留! 假设只需20万! 销户是不是相对比较方便!让客户先将证券帐户资金全部转出到银行,有股票也可卖出后(客户赞同)再将钱转出,进展销户会比较容易。随身携带笔记本电脑,下载

7、客户原券商买卖软件,转资金! 由于券商都不情愿得罪银行所以可以找银行人员陪同客户进展销户。假设您所在原券商任务人员挽留他,他会怎样办?1、2、再给他强化客户本人的理由! 假设对方营业部老总,挽留怎样办?建议客户只消指定买卖,甚至不消转托管和资金账户,我们过去帮朋友2个月,之后还会回来。之后再把股票抛空,再全部转出资金即可。事先与客户沟通，打好预防针。告知客户销户，能够会遇到强力挽留，要镇定，不要慌张。提示客户以下几点：1、销户时不要提佣金的问题；2、充分一定对方券商，对他们的效力、佣金等很称心；3、要去其它证券公司现场做(如今券商是网上)；4、除此之外不要多说话，言多必失！销户本卷须知不能销户

8、的几种情况上海股东卡只能指定一家券商。上海不能撤销指定买卖的几种情况:1、新股申购资金还未解冻2、银证转帐的客户还没有做三方存管，普通证券公司会以这个理由让客户先做好三方存管，隔一天才让他销户。3、转户之前当天有委托。委托包括：股票买进、卖出的申报。销户本卷须知不能销户的几种情况深圳由于是转托管，涉及到席位号，深圳的股东卡可以托管到无数家券商，深圳的股票可以一只一只分批分步的也可以全部一次性从一家券商转托管至另一家券商。其中不能转托管的情况：1、新股申购资金还未解冻2、银证转帐的客户还没有做三方存管，普通证券公司会以这个理由让客户先做好三方存管，隔一天才让他销户。3、转户之前当天有委托。委托包括：股票买进、卖出的申报。4、股票停牌当天停牌。5、申购新股中签后到上市这段时间。销户总结有备无患事前预备销户技巧缴械投诚预先给客户打好预防针充分的预备，添加胜利概率不要放弃，直至胜利趁热打铁消完户就到公司 开户和做指定招架不住了，彻底放弃抵抗开户流程1、在给客户做好思想任务后，先到对方证券营业部结息，再把证券公司资金账号上的资金全部转到三方存管的银行卡上。2、到对方