引入投资人培训ppt课件

1、投资人引进战略和案例分析2021-10深圳力合天使创业投资管理ShenZhen Leaguer Angel Venture Capital Managemet CO.,LTD.一、风险投资青睐什么样的公司? .报答要求：五年十倍变现退出五年：基金的期限普通是5+2十倍：每年60%变现：并购或者上市.工程预期：年收入23亿元，利润34千万元3年目的可复制性高速生长性.投资时机：时间营收、利润AB.投资的关键要素：目的市场管理团队商业方式钱非常重要次等重要可以影响无法影响.目的市场：目的市场规模大于10亿元行业领先公司约能占到行业规模的20%30%快速生长的市场.管理团队：多元化有一个中心创业者精

2、神.商业方式：定义：公司是怎样赚钱的？客户群营销战略资源配置壁垒：技术、品牌、渠道简单商业方式和复杂商业方式.融资额：到达预定目的的融资需求公司估值.案例一：多功能甜味剂工程产品：一种从蔗糖中提炼，具有低升糖指数、低胰岛素指数、继续提供能量、抑制脂肪积累、不会引起蛀牙的糖。客户群：个人消费者营销战略：代理商、大型超市、网购.问题：市场：看似很大，但不是现存的市场，消费者需讨教育，市场的培育需求时间和大资金投入；营销战略：代理商、网购、超市等销售方式，等于直接面对消费者。创业型公司没有才干和资源教育消费者，培育市场；建议：经过和国内、国际一流的食品企业协作，让这些企业教育消费者、培育市场，等市场

3、起来的时候再伺机切入终端市场。.案例二：智能家具工程产品：手机APP、云平台，以及智能路由器、智能遥控器、智能遥控排查等客户群：个人用户营销战略：网购、代理商.问题：产品：技术门槛低，同质化产品很多；商业方式：没有创新；建议：对于中小企业来讲，很难说在规模、品牌上有很大的优势，但是一定要突出本人和同类企业不同的地方！.理想投资人：对产业了解，才干规划方向；至少干过企业，知道创业是怎样回事儿，可以给企业一些详细的指点；有很好的人脉关系，可以为企业的后续融资提供协助；有一定的社会资源，创业初期能帮企业争取到各种社会资源。客户资源 、技术资源等.引入投资人的时机：天使投资：有创业有想法；下定决心创业

4、；4F融资；VC:产品刚刚获得市场认可，商业方式获得验证，有小批量订单；PE：公司曾经有了过亿元的营收，过千万的利润，需求进一步扩展规模，稳定行业位置，并谋求资本市场的开展；融资时间和融资价钱的平衡：资金需求、市场竞争、投资人价值等。聪明、精明、高明.他需求引入几个投资人：第一轮融资：融资额不大，1个，不超越两个；第二、三轮融资：每轮1个，最好不要太多；真实不行的话，可以让一个投资人主投，其他投资人跟投，主投方进董事会，跟投方不进董事会；.案例：常州第六元素831190力合天使基金主投的石墨烯产业化工程；力合天使基金董事长，深圳清华大学研讨院的创院院长，亲身兴办几十家高科技企业，有十几年科技成

5、果产业化阅历；2021年由力合天使基金领投，和团队成员发起设立常州第六元素公司；协助常州第六元素公司获得床房免租、政府资助过千万元等优惠；.影响常州政府投资上亿元万设立江南石墨烯研讨院，建立石墨烯公共研发平台；2021年常州第六元素年产100吨石墨烯消费线投产，第二轮融资由软银基金领投；2021年常州第六元素登陆新三板。案例：常州第六元素831190.商业方案书本质用承诺换取投资人的支票 商业方案书从本质上讲，是风险投资商用投资的支票换来的企业开创人对投资商投资本企业达成的一个承诺。 公司在投资之后会做什么业务，今年收入多少，明年利润多少，占有什么样的市场，什么时候能做到多大，等等，都会表达在

6、商业方案书中。另外，商业方案书不是一个简单的方案，它应该是一个指点企业运转的管理工具。 一份好的投资方案书，不仅有助于将创业者头脑中的创意和想法逻辑化、构造化，而且在很多时候，它是争取与投资上面谈时机的一块“敲门砖。.写好商业方案书的意义20015-201-240-50收到商业方案书的数量投资公司数详细了解/尽职调查数见面公司数.商业方案书要写些什么内容 商业方案书要能做到：明晰引见公司的根本情况，描画出了公司的宏伟前景，最终引起了投资人的兴趣，想更进一步了解他和他的公司。这就是一份胜利商业方案书的标志。最关键的三点一定要写清楚：企业为客户发明什么价值？工程为投资人带来什么报答？他怎样做到这些

7、？.商业方案书要写多长？PPT版本：20-30页左右Word：正文20-30页，摘要2-3页.写商业方案书的留意点对赌：对本人吹的牛皮担任技术最中心的部分不要写在商业方案书中.总体纲要产品和效力市场时机有多大竞争对手和市场格局营销战略商业方式收入和财务预测团队、团队、团队融资规模与运用工程风险与躲避.要素一：总体纲要 第一部分是方案书的总体纲要这页最后写，就是用几句话来进展工程总结。一页就好，但是一定要说得清楚明白。 总体纲要的目的是要吸引投资人的留意力，写出公司是做什么的，要占有多大的市场份额，目的客户是谁，未来能到达多大的收入和利润。.要素二：产品和效力 第二部分要开宗明义，写清楚他们公司

8、未来要干什么，提供什么样的产品和效力，处理什么问题。 很多产品不只处理一个问题，在投资方案书中，要选择产品的中心特点和优势。详细内容可以包括：产品看起来是什么样子的，如何运用，其客户价值如何。 复杂、笼统和虚幻，是不少方案书存在的普遍问题。其中，大量的篇幅不是在定量、有逻辑地描画想法，而是在堆砌对这些想法的溢美之词。对于投资商来说，这不仅是无用的，而且让人反感。.要素三：市场时机多大 市场是投资人最关怀的问题。通俗的说，就是客户情愿为这些产品和效力付多少钱。专业的说法就是，市场规模有多大，开展有多快，是集中的市场还是分散的市场，他的目的市场是哪一个细分人群或者企业，这个特定的目的市场究竟有多大

9、，对于市场规模10亿元以下的工程，投资商普通不会投资。 风险投资商的想法是这样的： 对于一个“有用的 产品来说，即使今天无法挣钱，未来找到更多有商业阅历的人来谋划如何挣钱并不难。在投资决策阶段，对于产品的商业前景所需求思索的，是产品的客户价值能否足以拉动更大规模的人群去运用，这也是市场分析可以多写一点的缘由。.要素四：竞争对手和市场格局 明确他的竞争对手是谁，并对他们进展分析。他能否研讨过他的竞争对手，分析过相互之间的优优势，决议了创业的环境和生长的能够性，这是预测创业能否获得胜利的重要目的。对于风险投资人来说，没有竞争对手的公司只需两层含义： 市场太小，没人有兴趣进入 创业者要么是对市场完全

10、不了解，所以看不见竞争对手，要么就是目光短浅，看不到潜在的竞争对手.要素四：竞争对手和市场格局在分析下面两类市场的时候要小心市场里有一两个垄断性指点企业，而他不是先行者市场倒是很大，但是是一个有几千家小公司共同存在的市场，一个大的领先者都没有。这也是投资人特别谨慎思索投资的市场。.要素五：营销战略 第五部分要写一下他的详细市场营销执行方案，也就是他的市场占有率目的是怎样实现的。讲述时要逻辑清楚，竞争对手同市场客户两方面要相互对应。总之，要表现出他对市场与客户的深度了解。毕竟，有价值的产品和效力是要经过正确的、本钱合理的通路提供应客户的。 关键是要提一下市场营销方案的如何执行。.要素六：商业方式

11、 第六部分要写清楚他的商业方式究竟是什么，简单地描画一下他是怎样挣钱的，从什么类型的客户那儿拿到多少收入，利润如何。 商业方案中最常见的就是多元化的收入方式，一个方向有八个收入来源，这种类型的收入方式是铁定被投资人扔到渣滓箱里的。由于商业方式多了，一定就没有重点，没有重点也就是没有结果。.要素六：商业方式 在公司规模、资源和用户根底没有到达腾讯或GE这样规模的创业企业，多元化的商业方式确实问题很多。本来资源就不多、竞争方式又很猛烈，商业方式多了，自然公司指点层就会分心，不能专注。不能集中力量是公司的大忌。创业企业要有一个中心的、可以倍增的收入方式，同时，企业还要有一个备份方案，以防万一主收入方

12、式出了问题时可以替补上去。收入方式和商业方式一旦超越三种将是非常危险的。 另外过于复杂的商业方式，也容易被人以为不易实现。.要素七：收入和财务预测 一定要在这个PPT之外做一个详细的财务预测，这里只需写些重要的财务数字，如收入、毛利、净利、需求的资本收入等就可以。 收入和财务预测，是商业方案书中的一个重点。预测的时期不能太长，努力把当年和第二年的做得准一点。 这不是一个单独的财务数字预测，其实还隐藏着很多重要内容，由其要跟前面的市场占有率分析、商业方式分析前呼后应。 财务规划需求破费较大精神来做详细分析，但普通不包括现金流量表和资产负债表分析，关键就是一个收利润和本钱分析，就是所谓的损益表分析

13、。.要素八：团队、团队、团队团队是投资人思索投资与否的关键要素之一，一个团队最好具备这样的条件：有相关行业胜利的阅历多元化，并有几年的协作阅历有明确的老大中心有适宜的股权构造一切人心甘情愿拿相应的股份有执行力和效率.要素八：团队、团队、团队 有时候，也许团队并不完善，那没有关系，不是每个公司都有运气或才干在一开场就搭建起一个梦境团队。 很多情况下，投资就是投团队。 团队成员简历不用每个人写很多，关键是相关的胜利阅历、哪些工程、过去协作的历史等。.要素九：融资规模与运用 这部分要写清楚他需求多少资金，普通要融未来12-18个月要用的钱，在什么时候需求这些资金，经过这些资金的投入他的公司可以做到什

14、么程度。这一段也要和前面的市场分析、开展方案、财务预测对应上，而且要在方案和预测里面确定几个清楚的关键点或者里程碑，就是公司在什么时候可以到达什么目的。这个目的要业务和财务兼顾。 公司融资的金额同公司的作价，还有方案出让的股份也有关系。普通来说，一次融资出让的股份在15%-40%比较适宜，再加上公司作价。所以，最后他要融资的数量是一个综合思索了公司作价、出让股份、公司开展需求的平均数或者说是中位数。.要素十：工程风险与躲避 没有哪个工程没有风险，既然号称风险投资，自然知道投资的风险有很多。所以在商业方案书里面，最后也要写一下工程风险的分析和他想到的躲避方式。 在纳斯达克上市的中国公司的IPO文

15、件，每个公司都是长长的一列风险清单提示投资人留意，有市场风险、运营风险，还有执行这个商业方案的风险。在商业方案书中不仅要一 一列出这些风险，关键是要通知投资人他对这些风险的应对战略是什么。.要素十：工程风险与躲避 商业方案书中列出潜在的风险和其处理方法，不光是要减轻投资人的疑虑和对风险的担忧，毕竟，风险投资要的就是和高风险对应的高报答。但是，可以估计和预测风险，并能提供相应的处理方案，本身也阐明了创业团队的才干和对市场的了解、对政策的把握，这些都是投资人非常看重的。看不到风险或盲目乐观的创业工程，才是投资人最担忧的。 写商业方案书不是目的，而是融资的一个工具，也是理顺方案思绪的工具。.提早多长

16、时间和投资人见面：提早6-12个月；不要置信5分钟融资，厕所融资，一顿饭融资的故事；融资过程：初次见面-深化交流-尽职调查-商务谈判-制造投资报告-上投审会-草签投资协议-支付投资款.见投资人之前的预备：心思预备：这是意见耗时耗精神的事儿，并且占用的是他原来管理公司的时间，他要预备好加班，或者找人分担他的任务；电梯测试：5分钟之内讲清楚，他的企业是做什么的？如今做到什么程度了？和别的同类企业有什么不同？用几个关键的数据去定位，让投资人知道他做什么？企业情况怎样样？准确、简单。投资人普通以为越简单的方式，越容易胜利。.他需求见多少的投资人：一轮融资不要见过多投资人；跟投资人比较深化的接触，会花掉太多的时间和精神；仓促见很多的投资人，能够会坏掉他在整个投资圈的名声；投资人也会经常在一同聊天、打球、讨论工程；投资人都很看重第一印象，假设很多投资人都和他谈过，且表示没兴趣的话，他以后的融资就费事了。.归纳总结：即使对本人工程不感兴趣的投资人，也最好能了解到不感兴趣的缘由，归纳总结改良；假设见了几个投资人，大家都不感兴趣，一定要找到缘由，不要再盲目见别的投资人；.尽职调查的内容：商务尽职调查：包括客户访谈、供应商走访、技术评价、竞争对手调