2022年高端美妆品牌竞争分析报告

1、JIGUA2 0 2 2 年 高 端 彩 妆社 媒 电 商竞品分析报告JI-GUA By集瓜分析师Alison集瓜数据数据定义丝数头部：300万腰部：50万，300万底部：50万丝数头部：300万腰部：50万，300万底部：50万丝数头部：100万腰部：30万，100万底部：30万丝数头部：100万腰部：20万，100万底部：20万粉丝数头部：50万腰部：20万，50万底部：20万丝数头部：50万腰部：20万，50万底部：20万研究说明版权说明本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市

2、场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。数据来源粉粉粉粉粉基于社媒数据分析平台集瓜社媒策略系统 在2021年1月1日-2022年3月31日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。目录CONTENTS PART 01 2022年彩妆行业市场概览 PART 02 高端彩妆品类六大品

3、牌对比分析雅诗兰黛-PART 01彩妆行业市场概览JI-GUA 香水/香膏香水/香膏 唇部彩妆唇膏/口红/唇彩/唇蜜/唇釉/唇笔/唇线笔 眼部彩妆眼影/眼线/眉笔/眉粉/眉膏睫毛膏/睫毛增长液 面部彩妆BB霜/CC霜/气垫/粉饼/遮瑕/高光/修容/阴影腮红/胭脂蜜粉/散粉隔离/素颜霜/粉底液/定妆喷雾/眉毛雨衣 手部彩妆指甲油/指甲贴 彩妆服务/工具 彩妆套装镊子面扑/粉扑化妆/美容工具/假睫毛/化妆棉/化妆刷/化妆套刷/双眼皮贴/假睫毛胶水/双眼皮胶水/修眉刀彩妆套装/香水套装数据来源：集瓜整理，仅供参考2020年彩妆市场规模达到684亿元；随着销售渠道的不断多元化，预计2024年中国彩妆市

4、场的交易规模将突破千亿大关2016-2025年中国彩妆市场规模及增速，单位（亿元）数据来源：艾瑞随着平台的发展，社媒电商平台将会成为品牌突破增长的有效方式2021.1-2022.3 彩妆行业电商销售额趋势图，单位（亿元）数据来源：集瓜数据，统计时间：2021.01-2022.03 统计平台：抖音、快手 （注：销售相关数据为预估）营销声量：观察营销声量同比表现可以发现抖音平台与公众号呈现上升态势，其中抖音平台2022年成为彩妆品类发声的主阵地，小红书与微博平台的彩妆声量较同期均有所下滑互动量表现：2022年Q1消费者的社媒发声阵地主要集中在抖音和微博，小红书和b站的互动量有所下降2021-202

5、2 Q1 彩妆品类社媒平台营销声量同比2021-2022 Q1 彩妆品类社媒平台互动量同比数据来源：集瓜数据，统计时间：2021.01-2022.03 统计平台：抖音、b站、微信公众号、视频号、微博、小红书 （注：销售相关数据为预估）目前TOP 10高端彩妆品牌均来自国际巨头集团，国际彩妆品牌以多年累积的品牌价值以及人气口碑瓜分了中国高端彩妆市场；国产本土品牌借助互联网红利快速崛起，主要占据大众市场2022年Q1高端彩妆品牌排行榜2022年Q1大众彩妆品牌排行榜TOP高端品牌国籍2022年Q1销售指数*同比1雅诗兰黛美国17.13 169%2乔治阿玛尼意大利14.41 385%3纪梵希法国11

6、.82 719%4肌肤之钥日本11.42 425%5兰蔻法国5.04 402%6迪奥法国5.76 -16%7汤姆.福特美国3.13 67%8佩枪朱丽叶法国2.82 47571%9雅顿美国2.07 1713%10宝格丽意大利1.91 2504%TOP大众品牌国籍2022年Q1销售指数*同比1花西子中国20.07 277%2FV中国6.57 NA3柏瑞美中国6.08 706%4滋色中国5.27 295%5完美日记中国4.84 36%6毛戈平中国4.21 769%7朱莉欧中国4.13 24354%8柳丝木中国3.80 4633%9卡姿兰中国3.68 454%10舞动奇迹中国3.48 1134%社媒电

7、商在中国市场的逆势增长吸引众多品牌纷纷入驻，截至2022.5月份Q1 TOP 10 高端彩妆品牌中已有5位入驻抖音电商平台;随着社媒电商的逐步发展，平台对品牌的支持和运营能力的加强，社媒电商平台将会成为品牌布局的重要渠道销售指数暂未入驻销售指数*： 14.41暂未入驻销售指数*： 17.13暂未入驻销售指数*： 1.91暂未入驻销售指数*： 5.76暂未入驻销售指数*： 11.82入驻时间： 2020.8.28销售指数*： 2.07入驻时间： 2020.9.24销售指数*： 11.42入驻时间： 2021.6.21销售指数*： 2.82入驻时间： 2022.4.21销售指数*： 5.04入驻时

8、间： 2022.5.18销售指数*： 3.13官方旗舰店进驻时间-PART 02高端彩妆品类六大品牌对比分析JI-GUA本次报告将通过对销售指数Top6的高端品牌进行拆解，挖掘高端彩妆在社媒平台的有效运营方式品牌名称雅诗兰黛乔治阿玛尼纪梵希肌肤之钥兰蔻迪奥年份/国籍1946年/美国1975年/意大利1952年/法国1982年/日本1935年/法国1947年/法国集团ELCALOralLVMHShiseidoLOralLVMH品牌理念每一位女性皆可美丽动人优雅、简单、追求高品质而不炫耀,看似简单,又包含无限Gneteel(古典)、 Grace(优雅)、 Gaiety(愉悦)、 Givenchy(

9、纪梵希)倡导美丽由内心散发的美肌心理哲学细腻、优雅、气质、非凡魅力品牌设计始终保持 高贵优雅的风格品位，演绎时尚魅惑，自信活力彩妆热销品类面部彩妆、唇部彩妆面部彩妆、唇部彩妆面部彩妆、唇部彩妆面部彩妆唇部彩妆、面部彩妆唇部彩妆、香水/香膏数据来源：公开资料整理，仅含品牌彩妆线相关内容纵观六大品牌在抖快平台销量和销售额，雅诗兰黛为Top销售额品牌，阿玛尼为Top增速品牌，同比增速达719%，其运营模式均值得研究分析；从品类构成上看，面部彩妆和唇部彩妆对于销售的贡献份额更高；对比品牌间差异，雅诗兰黛/肌肤之钥专注于面部彩妆；兰蔻/迪奥唇部彩妆占比则更高，而阿玛尼/纪梵希面部彩妆、唇部彩妆两手抓，合

10、计品类份额占比超90% -11% - 66%下跌品类： 4ml的Q版香水 92% 188% 134% 75%销量同比纪梵希及竞品2022年Q1社媒电商抖快平台销售额&同比情况纪梵希及竞品2022年Q1社媒电商抖快平台销量&同比情况 - 16% 93% 425% 385% 719% 128%销售额同比数据来源：集瓜数据，统计时间：2021.01-2022.03 统计平台：抖音、快手 （注：销售相关数据为预估）乔治阿玛尼Q1社媒销售指数趋势分布抖音快手销售指数*合作达人：蛋蛋合作时间：2022年2月13日蛋蛋场均销售额：4.03亿彩妆坑产: 210万合作达人：蛋蛋合作时间：2022年3月20日蛋蛋

11、场均销售额：3.47亿彩妆坑产: 188万30.1222.2415.58官宣“易烊千玺 ”成为彩妆全球代言人 8.512.632022/01/012022/01/132022/01/192022/01/312022/02/122022/02/182022/03/022022/03/082022/03/202022/03/302022年Q1阿玛尼社媒平台达人类型GMV占比头部达人占比：37%罗永浩蛋蛋徐婕罗永浩粉丝性别：女性23%均场GMV：954万 坑产：9.82万人蛋蛋粉丝性别：女性占比87%均场GMV：1.76亿坑产：154.34万销售指数*：140.11明星占比：25%销售指数*：95.

12、76张檬小五夫妇朱梓骁车晓.彩妆手机酒类护肤货食品彩妆个护饮料家清腰部占比：20%销售指数*：75.78尾部占比：18%销售指数*：68.01央广购物优选杨胖胖在三亚C姐豪横在韩国.韩大美kele定制君知安安心选(彩妆专柜)【情人节礼物】阿玛尼臻致丝绒哑光唇釉405销售指数*：10.79 阿玛尼丝绒雾面唇釉 205/206/405（礼盒装）销售指数*：6.71 .基于高端品牌售价以及定位情况，目前六大品牌主要以抖音平台为主，抖音平台销售额与销量占比接近80%； 对比品牌间差异，可以看到雅诗兰黛在快手平台GMV占比高过其它品牌，达35%，其在快手上的运营节奏后续将做拆解源：集瓜数据，统计时间：2

13、021.01-2022.03 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估）数据来纪梵希及竞品2022年Q1社媒电商抖快平台销售额分布纪梵希及竞品2022年Q1社媒电商抖快平台销量分布 销售指数*35.3324.2218.4810.655.242022/01/012022/01/132022/01/192022/01/312022/02/132022/02/182022/03/022022/03/082022/03/202022/03/30抖音平台：六大品牌中纪梵希是唯一创建官方旗舰店的品牌，目前官方旗舰店销售占比达27%；雅诗兰黛/兰蔻/迪奥C店占比超70%；肌肤之钥以集合店占比最高，达

14、68%，其中主要合作店铺为intime海外旗舰店快手平台：纪梵希在快手平台上外部店占比达85%，主 要为淘宝店铺；兰蔻是目前唯一有合作集合店的品牌，合作店铺为：京东美妆官方旗舰店 的小店； 其余品牌则以C店+专营店的组合形式霸占各自95%以上份额纪梵希及竞品2022年Q1社媒电商抖音平台销售构成纪梵希及竞品2022年Q1社媒快手平台运营构成抖音： intime海外旗舰店intime销售占比：18.41%intimeGMV构成：KOL直播GMV环比：+28.23%商品数：49肌肤之钥Xintime主要GMV来源构成产品总销售指数*销售占比单价规格商品浏览量直播场次销售贡献TOP主播 交个朋友直播

15、间 销售占比： 87%CPB/肌肤之钥肌肤之钥8.6024%30837ml148,746 140长隔离乳 南方航空跨境商城 销售占比：91% 销售占比： 3%CLE DE PEAU BEAUTE肌肤之钥长隔离乳 普通款/新春限定款6.6218%30737ml155,5266 交个朋友直播间目前销售模式主要以作品挂链、直播挂链、内容营销这三种为主；直播挂链为主：纪梵希、乔治阿玛尼和肌肤之钥主要以直播挂链为主，占比超60%内容营销为主：雅诗兰黛、兰蔻和迪奥，其中雅诗兰黛内容营销数占比高达91%纪梵希及竞品2022年Q1社媒电商抖音平台销售模式音、快手; （注：销售相关数据为预估）数据来源：集瓜数据

16、，统计时间：2021.01-2022.03 统计平台：抖0.5%品牌号中国邮政锦江邮政互动量：31.17万销售指数：2.04唯品会美妆旗舰店两大主推爆品以明星+头部达人承载品牌曝光0.9%明星号互动量：89.61万销售指数：无杨幂孙杨臭蛋李蠕蠕沁水粉底液#2C0 30ml11.59%头部达人互动量：1227.18万销售指数：3.57推广次数：3458产品卖点：干皮亲妈水粉底，精华养肤以腰部+尾部达人承载销量转化9.49%腰部达人77.45%尾部达人圈内社长小野温妮小郭的言语bot 一只啊肉互动量：350.51万7销售指数：28.1雅诗兰黛DW粉底液#1W1 30ml 推广次数：2527产品卖点

17、：油皮亲妈，不脱妆数据来源：集瓜数据，统计时间：2021.01-2022.03 统计平台：抖音、快手; 销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来，（注：销售相关数据为预估）社媒声量：受整体市场环境影响，六大品牌声量同比均有所下降；从平台上看，小红书作为奢侈品的价值的发酵地， 2022年Q1依然是高端品牌发声的主阵地社媒互动量：肌肤之钥/兰蔻互动量呈现较明显上涨态势；从平台上看，与声量平台差异不同，互动量以微博的表现较为亮眼，说明用户跨平台互动趋势明显纪梵希及竞品2022年Q1社媒电商平台声量&同比情况纪梵希及竞品2022年Q1社媒电商平台互动量&同比情况 - 58% - 43% - 56

18、% - 56% - 44% - 37%声量同比 104% - 49% - 1% 16% 3% 79%互动量同比数据来源：集瓜数据，统计时间：2021.01-2022.03 统计平台：抖音、b站、微信公众号、视频号、微博、小红书 观察六大高端彩妆品牌在抖快平台的运营构成，双平台2022年Q1阶段各品牌官方运营投入力度不明显，主要以达人带货为主，此外迪奥在抖音平台的达人视频营销上表现较为突出，达人类型选择可做借鉴纪梵希及竞品2022年Q1社媒电商抖音平台运营构成纪梵希及竞品2022年Q1社媒快手平台运营构成数据来源：集瓜数据，统计时间：2021.01-2022.03 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估）合作等级：从合作人次上看品牌优选合作尾部达人、其次是腰部达人以及头部达人，明星占比较低合作达人账号类型：护肤、彩妆和美食是各品牌主要的合作达人类型；此外基于迪奥受