网上支付和移动支付发展研究

1、LOGO由NordriDesign提供网上支付和移动支付网上支付和移动支付陈泽彬陈泽彬徐冲柱徐冲柱戴燕飞戴燕飞魏志明魏志明杨杨 霖霖王王 昕昕王坤彬王坤彬吴智宏吴智宏LOGOPage 2任任 务务 分分 工工组 长：陈泽彬搜集资料：戴燕飞、杨 霖 、吴智宏、整理资料：魏志明、徐冲柱、王坤彬、王 昕PPT制作：陈泽彬、徐冲柱PPT讲解：陈泽彬LOGOPage 3移动支付数据统计与分析移动支付数据统计与分析 两种支付方式的发展对比两种支付方式的发展对比网上支付数据统计与分析网上支付数据统计与分析 移动支付前景广阔移动支付前景广阔LOGOPage 4网上支付数据统计与分析网上支付数据统计与分析LOG

2、OPage 5 2012年1月11日艾瑞数据显示，2011年中国第三方网上支付行业持续保持强劲增长，预计整体交易规模将达到22038亿元，突破2万亿元大关。市场格局方面，支付宝以49.0%的市场份额大幅领先于其他支付企业，财付通和银联在线分列第二、第三位。 LOGOPage 6LOGOPage 7竞争现状竞争现状:核心企业优势延续，快捷支付与行业解决方案贡献突出核心企业优势延续，快捷支付与行业解决方案贡献突出 从支付企业互联网支付业务的整体发展状况来看，2011年全年，支付宝以49.0%的市场份额居于市场首位，占据了互联网支付市场的半壁江山；财付通以20.4%的市场份额位居第二；银联在线、快钱

3、和汇付天下，分别以8.4%、7.5%和7.4%的市场占比分居三至五位。 支付宝、财付通、银联、快钱以及汇付天下等核心支付企业均在第一批牌照发放时，通过审核，抢占市场先机。并在保持传统优势的基础上，通过与产业链多方合作，不断创新业务模式，衍生出更多发展机会。 支付宝在2011年推出“快捷支付”和“快捷登录”计划，极大的提高和改善了支付成功率和用户体验，使其在电子商务领域的优势进一步扩大。此外，支付宝还通过收购安卡支付，与银行和航空公司的战略合作等方式进一步巩固在航空等传统领域的行业地位。LOGOPage 8财付通除了传统团购、游戏等优势领域和基金、保险等金融领域的加速合作拓展外，一方面，推出了“

4、财付通一点通”（信用卡快捷支付）业务，大幅改善了用户支付体验；另一方面，逐步建立和完善为物流和钢铁等行业提供的行业解决方案业务体系，利用大宗交易拉升整体业务量的快速增长。银联在线支付则强力推出了“银联在线支付”和“银联互联网手机支付”两项业务，以及认证支付、快捷支付等服务；并依托其传统金融机构背景优势，拓展航空、保险、通信、快速消费品等行业，推出行业解决方案业务，拉升整体交易规模。而对于主要面向行业应用和企业服务的快钱和汇付天下，2011年逐步从网络购物、商旅服务等传统意义的第三服务产业，向传统金融、直销、物流等交易规模更大、信息化需求更高的第二产业甚至是第一产业进行产业链纵深拓展，收效显著。

5、LOGOPage 9LOGOPage 10市场规模：市场规模：20112011年中国支付行业互联网支付业务交易规模达到年中国支付行业互联网支付业务交易规模达到2203822038亿亿元元根据iResearch艾瑞咨询的统计数据显示，2011年中国支付行业互联网支付业务交易规模达到22038亿元，同比增长118.1%。艾瑞分析认为，第三方互联网支付交易规模呈现高速增长，主要原因有以下四个方面：第一，多项监管法规的相继颁布，使得第三方支付行业的管理措施不断细化、监管主体不断多元化，整个支付行业的体系日趋完善，大大削弱了政策环境的不确定性因素，为第三方支付市场交易规模的进一步扩大营造了良好的政策环境

6、；LOGOPage 11第二，非金融机构支付服务业务许可牌照的分批发放，使得第三方支付企业的合规身份得以确立，迎来了更多的传统行业合作伙伴和更为丰富的创新业务模式，获得更为广阔的市场空间，而庞大的市场接纳量支撑起了整个行业的高速增长；第三，支付企业在政策框架内充分发挥其创新优势，向行业纵深拓展创新服务模式，开拓以传统行业B2B电商、物流、行业解决方案为代表的全新的业务体系，支付企业提供的服务逐步由单纯的提供支付结算服务向提供行业解决方案及产业链支付方向发展，渗透包括钢铁、物流、基金、保险等诸多传统领域，产生新的交易规模增量；第四，网络购物、旅行预订等相关行业的快速增长同时带动了第三方支付网上交

7、易规模的增长，艾瑞咨询统计数据显示，2011年中国网络购物市场规模达到7735.6亿元，同比增长67.8%；另外，在线旅行预订市场交易规模达1672.9亿元，增长61.3%。LOGOPage 12移动支付数据统计与分析移动支付数据统计与分析LOGOPage 132011年12月20日艾瑞咨询今日发布研究报告，结果显示2011年中国移动支付交易规模将达到481.4亿元，同比增长149.4%，整体呈现爆发式的增长态势。艾瑞同时预计，2013年底，中国移动支付交易规模将超过2000亿元。 LOGOPage 14LOGOPage 15 根据艾瑞咨询统计数据，2011年中国移动支付用户规模将达到1.9亿

8、。艾瑞预计，2013年中国移动支付用户规模将达到4.8亿。移动网上支付用户规模的增长带动了整个行业用户规模的爆发，另外手机短信支付也在用户群体中得到了进一步的普及。LOGOPage 16LOGOPage 17促进因素：促进因素：第一、移动互联网网民规模快速增长。第一、移动互联网网民规模快速增长。用户规模是任何应用发展的基础，基于移动互联网的移动支付的发展前提在于成规模的移动互联网用户。易观智库预计未来数年移动互联网用户规模将保持高速的发展。第二、政策及产业各方强力驱动。第二、政策及产业各方强力驱动。不仅国家相关监管部门明确指出要大力发展包括移动支付在内的电子支付产业，而且中国银联和三大电信运营

9、商以及第三方支付厂商纷纷以各种方式对移动支付市场进行了战略布局，并通过自身优势资源进行了适当的定位，有利于加速移动支付市场的发展节奏。第三、第三、3G3G网络和智能手机的普及。网络和智能手机的普及。3G网络和智能手机的快速渗透将大大降低移动互联网用户使用移动支付的门槛，随着运营商3G网络建设的逐步完善，以及从终端到应用逐步成熟的3G移动互联网产业链，将为移动支付提供有利的发展基础。LOGOPage 18第四、互联网商业模式和厂商的移动互联网化。第四、互联网商业模式和厂商的移动互联网化。随着互联网商业模式以及大型互联网厂商开拓移动互联网的业务，互联网用户将有望将其在互联网的行为习惯逐步扩展到移动

10、互联网上，由此衍生的支付需求将为移动支付的发展提供理想的应用环境。第五、移动互联网新应用层出不穷。第五、移动互联网新应用层出不穷。由于手机比PC更贴近个人用户，且移动互联网比宽带互联网的接入更为随时随地，因此移动互联网将可以承载不同于宽带互联网的新应用，而新应用也将为移动支付带来发挥的空间。第六、资本对于移动互联网市场的热捧。第六、资本对于移动互联网市场的热捧。中国超过8亿的手机用户规模给移动互联网业务带来了极大的想象力，使得资本市场高度关注该领域的投资机会，成为移动互联网市场以及移动支付市场发展的推动力之一。 LOGOPage 19两种支付方式对比分析两种支付方式对比分析LOGOPage 2

11、0推算思路：本年支付规模推算思路：本年支付规模= =上年支付规模上年支付规模(1+(1+本年增长率本年增长率) )LOGOPage 21由此预测表可知，由此预测表可知，20282028年移动支付规模可超过网上支付规模。年移动支付规模可超过网上支付规模。LOGOPage 22移动支付前景广阔移动支付前景广阔LOGOPage 23一、中国一、中国ITIT网民网民3G3G认知度认知度1 1、3G3G认知情况较认知情况较20102010年更加乐观年更加乐观ZDC调查数据显示，2011年，对于3G“比较了解”和“非常了解”的中国IT网民比例累计占到81.8%，较2010年的70.9%高出一成，可见，在三

12、大运营商的宣传及3G终端营销攻势下，3G的用户认知度得到了显著提升，成为中国3G普及进程的最大推动力。LOGOPage 24LOGOPage 252、用户对3G制式、3G品牌的认知度较高在对中国三种3G制式、三大3G品牌的认知上，ZDC调查数据显示，用户对三种3G制式、三大3G品牌的认知度均在八成以上。制式方面，用户对WCDMA制式的认知度最高，达到92.1%，而在3G品牌的认知方面，用户对G3品牌的认知度最高，达到94.5%。但另一项调查数据显示，用户对哪家运营商运营哪种3G制式、哪家运营商使用哪个3G品牌的认知度相对较低。ZDC认为，这是中国三种3G制式并存的局面带来的必然结果，用户对多种

13、制式、多个品牌的认知较单种制式、单个品牌更容易出现混乱。LOGOPage 26LOGOPage 27二、中国二、中国ITIT网民网民3G3G手机使用情况手机使用情况1 1、超六成、超六成ITIT网民正在使用网民正在使用3G3G手机手机ZDC调查结果显示，截至2011年5月，中国IT网民中使用3G手机的用户比例已达到66.6%，较去年同期高出8.2%。可见，IT网民中3G手机用户的增长速度较快。LOGOPage 28LOGOPage 292 2、3G3G上网用户对网速的评价上网用户对网速的评价近六成使用3G上网的用户对3G网速评价高ZDC通过对曾经/正在使用3G上网业务的用户的调查发现，目前网络

14、建设条件下，近六成3G业务用户对使用3G网络上网的体验表示了肯定，认为使用3G网络上网“网速快、打开网页流畅”。LOGOPage 30LOGOPage 31LOGOPage 32线下支付市场前景广阔线下支付市场前景广阔据艾瑞咨询近期发布的2011年中国新兴线下支付行业研究报告显示，中国手机支付发生的场景主要集中在超市、便利店和商场等场所。在消费金额方面，目前国内用户的手机支付金额大都以100元及以下的小额支付为主。手机支付用户最常使用的支付场景主要集中在超市购物、商场专柜和乘坐公共交通等。超过一半被调研的手机支付用户在超市购物过程中使用过手机近程支付方式进行支付，超过三分之一的被调研者主要在便

15、利店、商场、公共交通等地使用手机近程支付。调查还发现，手机近程支付用户月均消费金额偏低，倾向于小额消费。据统计，38.4%的手机近程支付用户月均通过手机近程进行的消费金额不足50元，而月均消费金额低于200元的用户达到83.3%，只有4%的用户月均消费金额在500元到1000元之间，仅有1.7%的用户月均消费金额超过1000元。此外，易观国际日前发布的线下便利支付市场2010年Q4市场状况监测报告中称，2010年第四季度线下便利支付市场交易金额规模为790亿元左右，环比增长率为12.66%。但是由于去年支付牌照迟迟未发放，线下便利支付第三方企业战略布局都有所调整。专家预计，随着支付牌照的下发，

16、线下便利支付市场在未来1-2个季度将会继续调整，未来半年至一年内有望大规模爆发。LOGOPage 33多元化为线下支付开闸多元化为线下支付开闸面对巨大的市场份额，第三方支付企业、银行、电信运营商都在该领域展开了激烈的抢滩大战，5月底，央行发放首批支付牌照，随着“合法身份”的确立，各第三方支付企业也开始加紧布局。而在线下支付领域，此前拉卡拉曾和淘宝网等网站合作，利用拉卡拉布局的便利店支付点进行支付。而支付宝也曾和“一家通”等几家第三方公司进行过线下支付合作，解决部分网购用户在线支付的安全性顾虑。值得关注的是，商业银行也开始进军“线下支付”市场。业内人士指出，“网上购物，线下支付”将成为继现金支付

17、、互联网在线支付和手机支付后的“第四类支付”。此外，近日继江苏银行推出“网上购物，线下支付”的支付模式后，有媒体报道，中行、民生等大型银行也会推出类似模式。随着银行的介入，“线下支付”或将成为下一个支付企业与银行争夺的战场。LOGOPage 34在这样的背景下，支付宝手机条形码产品的推出，无疑将加速对线下支付市场的洗牌。从去年起至今，支付宝便大力猛推“快捷支付”，此举被认为是绕道银联的进攻之道。分析人士认为，此次支付宝推出的手机条形码支付在某种意义上比刷银行卡更便捷，可帮助商户避免高昂的刷卡费率侵占了5%-10%的企业经营利润。进而摆脱申请不到POS机、付不起刷卡费率的窘境。业内人士指出，央行

18、明确将要拓展电子支付功能，改善支付环境，促进支付服务市场的多元化发展，以适应多种经济活动与百姓生活需要。在大环境背景下，新兴的线下便利支付市场的爆发性增长将推动受理环境的扩充和升级，进而促进支付服务市场的多元化发展，以满足消费者的不同需求。LOGOPage 35线下支付推动行业发展线下支付推动行业发展随着我国金融市场银行卡业务的逐步普及，线下便利支付逐渐成为行业热点。业内人士预计，支付牌照的发放，行业领军企业将开展新一轮的网点和终端的铺设，线下便利支付市场也将被注入一支强心剂。从整个支付行业看来，超市、便利店商城这样的小额支付市场为第三方支付的线上支付和移动支付提供了一个契合的平台，这才是真正

19、意义上的电子支付，不仅仅是网络支付。这个市场也自然成为所有支付企业的汇集地。不同于线上支付，线下支付市场还处于发展起步阶段，尽管非金融机构支付服务管理办法对线下便利支付带来一定影响，但由于行业自身发展潜力巨大，加之线下便利支付行业的领头企业拉卡拉等持续推出创新型产品和服务，引领了线下便利支付市场的发展潮流。LOGOPage 36支付企业集中发力移动支付，未来前景看好支付企业集中发力移动支付，未来前景看好 相关事件一：快钱推出相关事件一：快钱推出“快快+”+”支付平台及移动支付战略支付平台及移动支付战略快钱公司9月1日对外发布“快+”支付平台及移动支付战略，“快+”移动支付产品包括：电话语音支付

20、、无卡支付API、Inapp客户端以及“快刷”产品。“快+”平台下的移动支付产品均以简单便捷的操作体验为出发点，覆盖各类移动支付终端、各种支付介质，从而适用于不同的移动支付场景，使用户在电子商务的整个流程中获得更优异的体验。相关事件二：汇付天下发布移动支付战略，首期投入相关事件二：汇付天下发布移动支付战略，首期投入1 1亿元亿元11月15日，第三方支付企业汇付天下今日在上海宣布发布名为“Asi”的移动支付战略，全面进军移动支付市场。汇付天下首期将投入1亿进行布局，基于移动互联网的支付结算与资金链管理解决方案。汇付天下“Asi”移动支付战略包括全面（All）、安全（Security）、独立（In

21、dependence）、随身支付（anywhere）四重理念。LOGOPage 37相关事件三：运营商不甘沦为通道，成立支付公司发力移动支付市场相关事件三：运营商不甘沦为通道，成立支付公司发力移动支付市场 2011年3月，中国电信集团组建成立天翼电子商务公司，为中国电信的全资子公司。其业务主要涵盖了移动支付、固网支付及积分支付等领域；4月，中国联通正式组建了联通沃易付网络技术有限公司，并于4月18日领取了营业执照，公司注册资本2.5亿；随后，中移电子商务有限公司正式成立，为中国移动集团全资子公司，全面负责支付业务。至此三家移动运营商均成立支付公司，并积极申请第三方支付业务牌照。LOGOPage

22、 38创新支付方式百花齐放，集中围绕创新支付方式百花齐放，集中围绕O2OO2O相关事件一：相关事件一：Square Square 在在SquareupSquareup之后推出之后推出Card CaseCard Case应用应用2011年初，Square首次发布虚拟Card Case，顾客可留有他们去过的商家的“卡片”。包括地点、商家联系信息、优惠券、订单和购买记录等。在商家的卡片上，可以点击“使用标签”键，让常客在店家用Square的虚拟标签购买。随后，Square发布了新版本的 Card Case iOS应用，整合了iOS5的地理围栏。顾客只需入店报出姓名，便可完成支付。相关事件二：谷歌宣布

23、推出手机支付服务相关事件二：谷歌宣布推出手机支付服务Google WalletGoogle Wallet2011年5月27日，谷歌、花旗集团、万事达卡、电子商务和支付网站First Data以及Sprint宣布发布了无线支付服务Google Wallet（谷歌钱包），并于9月19日将正式投入服务。Google Wallet使用NFC技术来确保用户可快速便捷地进行安全的支付活动，用户只需在结帐台支持PayPass的终端机即可用手机付帐。目前Google Wallet是完全免费开放的平台。LOGOPage 39相关事件三：八成国产手机浏览器实现相关事件三：八成国产手机浏览器实现“应用内支付应用内支

24、付”近年来，随着手机无线应用环境逐渐成熟，市场对无线支付应用需求越来越强强烈。2011年4月，支付宝推出“应用内支付”，将支付宝安全支付融合于手机浏览器中，首次实现用户手机上网购物，直接在浏览器内支付的功能。自推出“应用内支付”浏览器无线支付方案后，国内手机浏览器支付应用普及迅猛，而随着较早前支付宝与华为天天浏览器达成合作，支付宝的“应用内支付”技术在国产浏览器市场的覆盖率已达到80%。相关事件四：支付宝发布手机条码支付产品，通过在线技术进军线下支相关事件四：支付宝发布手机条码支付产品，通过在线技术进军线下支付市场付市场7月1日，支付宝发布了手机条码支付产品，正式进入线下支付市场，为小卖店、便

25、利店等微型商户提供低价的收银服务。手机条码支付不需要手机的额外改造，只需要下载安装客户端，就可完成线下消费。这一产品将商户获得了最低成本的非现金收银方案。Android、iPhone、 Symbian三大智能机系统手机用户都已经获得支持。LOGOPage 40 移动金融服务条件成熟将超越网上支付移动金融服务条件成熟将超越网上支付毫无疑问，把电子支付服务转移到手机上来，可以更快地响应消费者对金融服务的需求，在降低服务成本、提高支付效率、提升客户服务质量等方面具有重要的意义。近日宣布进军手机支付市场的快钱CEO关国光也表达了同样的观点。关国光表示，包括手机支付在内的电子支付其实都是一种电子契约。货币转向电子契约的过程也就是资金处理系统前置到用户身边的过程。手机作为个人随身携带的无线IT产品，无疑成为这个契约承载的最合适载体，现代社会需要应用IT的技术来提升金融服务产业。未来，当纸质货币全部进化到电子契约形式时，资金处理效率将会进一步提高。LOGOPage 41数据显示，中国手机用户已经超过7亿，庞大的用户群体奠定了移动支付的用户基础。而方便快捷的电子支付方式，也让用户已经逐渐习惯了银行卡、网上银行、电子钱包等电子支付手段。从国家政策方面看，电子商务发展“十一五”规划明确要求“大力推广银行卡等电子支付工具，推动网上支