卫星导航与位置服务行业现状与前景趋势分析报告

1、卫星导航与位置服务行业现状与前景趋势分析报告目录1.卫星导航与位置服务行业现状41.1卫星导航与位置服务行业定义及产业链分析41.2卫星导航与位置服务市场规模分析62.卫星导航与位置服务行业前景趋势72.1深度融合发展为大势所趋82.2产业迈向深度融合82.3产业创新发展能力提升92.4专业化、品牌化92.5智能交通仍是民用应用重要市场102.6产业化向专业化方向发展102.7融合创新，产业发展瞄向新时空服务102.8呈现集群化分布112.9需求开拓123.卫星导航与位置服务行业存在的问题123.1行业服务无序化133.2供应链整合度低133.3基础工作薄弱133.4产业结构调整进展缓慢133

2、.5供给不足，产业化程度较低144.卫星导航与位置服务行业政策环境分析154.1卫星导航与位置服务行业政策环境分析154.2卫星导航与位置服务行业经济环境分析154.3卫星导航与位置服务行业社会环境分析154.4卫星导航与位置服务行业技术环境分析165.卫星导航与位置服务行业竞争分析175.1卫星导航与位置服务行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国卫星导航与位置服务行业品牌竞争格局分析195.3中国卫星导航与位置服务行业竞争强度分析196.卫星导航与位置服务产业投资分析206.1中

3、国卫星导航与位置服务技术投资趋势分析206.2中国卫星导航与位置服务行业投资风险206.3中国卫星导航与位置服务行业投资收益21卫星导航与位置服务行业现状卫星导航与位置服务行业定义及产业链分析国内具有卫星导航与位置服务产业传统发展优势的地区进一步加大力度，全面推进北斗产业创新发展，巩固了区域发展特色优势，保持了稳定快速增长。与卫星导航技术研发和应用直接相关的，包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1069亿元，占总产值的35.44%，北斗对产业的核心产值贡献率达80%，由卫星导航衍生带动形成的关联产值达1947亿元。卫星导航下游占比的提高和衍生产值的扩增

4、都表明卫星导航产业的产业化效用愈发明显，用户端和市场端应用程度不断提高。这得益于我国产业政策的布局和落地以及导航卫星、星基地基增强系统以及辅助定位系统等基础设施的搭建成型。卫星导航与位置服务行业是指从事卫星导航与位置服务相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知卫星导航与位置服务行业定义，对预测并引导卫星导航与位置服务行业前景，指导行业投资方向至关重要。由于产业政策的不断深入、车载导航终端前装技术的进步以及前装市场对于价格的灵敏度不高，整车厂逐渐将汽车导航设备的安装纳入汽车前装环节。而造成这一趋势的主要原因是其产业链的成熟导致竞争加剧，在终端需求逐渐稳定下，促使终端价格下降

5、较快，加速大量终端供应商向运维服务商不断发展，从而推动了下游运维服务市场的成长。卫星产业自上而下的卫星制造、卫星发射、地面设备以及卫星应用和服务四个环节。卫星产业链基于卫星系统和卫星技术，将各类信息产品与服务分发至各级用户，从而构成价值传递的产业链。我国卫星导航与位置服务行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国卫星导航与位置服务行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国卫星导航与位置服务产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国卫星导航与位置服务产业按产业上中

6、下游基本可分为：上游是导航与卫星制造、芯片、OEM板卡、模块、天线等；中游是终端集成、系统集成；下游是销售、运营、服务。卫星定位系统具有全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点，赢得广大测绘工作者的信赖，并成功地应用于大地测量、工程测量、航空摄影测量、运载工具导航和管制、地壳运动监测、工程建设、市政规划、海洋开发、资源勘察、地球动力学等多种学科。目前，导航定位技术已经渗透到国民经济建设、国防建设、科学研究和人民生活等方方面面。上游产业中游产业下游产业运营服务地面设备卫星制造基础数据基础软件基础器件接收机电子地图系统集成终端集成基础类产品终端产品位置应用系统位置运营卫星导航与位置服务市场规模分析

7、随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，卫星导航与位置服务行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动卫星导航与位置服务产业应用的爆发式增长。目前，我国的卫星导航与位置服务行业发展尚处于起步阶段。我国卫星导航与位置服务产业规模持续扩大，应用不断深入。到2020年我国北斗导航系统将全面建成，并提供全球服务。我国北斗导航的应用将迎来新时代，同时也将促进我国卫星导航产业迎来黄金发展时期。2019年，我国卫星导航产业产值规模超3600亿元，2020年产值超4360亿元。卫星导航与位置服务行业前景趋势 深度融合发展为大势所

8、趋北斗卫星导航系统是两用系统，应该成为融合的典型范例和试验田。当前我国北斗系统刚刚进入全球组网阶段，融合应用推广虽取得了很大成绩，但相较于GPS系统40多年的建设和应用发展经验。北斗产业尚处于初期发展阶段，市场占有率和国际竞争力仍差距明显。通过融合发展，有效打破部门和行业壁垒，统筹相关资源，推动产业实现健康可持续发展。产业迈向深度融合当前北斗正在和智能信息技术广泛结合，以“北斗智能化”的方式，在智能交通、智慧管网、智能驾驶等诸多领域得到越来越广泛的应用，并逐渐形成了一些备受关注的新兴市场，“搭车”这些相关领域政策的扶植和政府大力推动，产业间的深度融合与相互促进发展趋势十分明显。产业创新发展能力

9、提升近年来，随着各地产业园区建设，旨在促进协同创新、资源整合的公共服务平台发展迅速，各种类型的应用服务平台企业也风起云涌，在一定程度上有效整合了行业各方资源力量，对地方建设统筹、推动产业创新发展也起到了积极作用。未来，卫星导航领域公共资源将更加开放，这对于促进行业技术进步，推动应用服务发展，以及提升产业创新发展综合能力水平都将起到巨大的作用。专业化、品牌化其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的，包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1166亿元，占总产值的33.8%。可以清晰看出，我国卫星导航与位置服务产业的发展已具规模，产业化的发展必然要走向专业化，只

10、有专业化才会有品牌产品。目前我国已出现了专业化生产企业，如专门生产卫星导航天线、车载终端、导航仪硬件的厂家，以及专门生产电子地图和专做系统集成与信息服务的企业。智能交通仍是民用应用重要市场据了解，北斗全球导航系统开通服务半年多以来，已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信系统、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用，融入国家核心基础设施，产生了显著的经济效益和社会效益。产业化向专业化方向发展我国卫星导航与位置服务产业的发展已具规模，产业化的发展必然要走向专业化，只有专业化才会有品牌产品。目前我国已出现了专业化生产企业，如专门生产卫星导航天线、车载终端、导航仪硬件的厂家，以及专门

11、生产电子地图和专做系统集成与信息服务的企业。融合创新，产业发展瞄向新时空服务时空信息是智能感知的刚性需求，是未来智能服务发展的核心技术，融合创新是产业发展的必然选择，是北斗升级跨越的关键因素。瞄向新时空服务，我国卫星导航与位置服务产业正全面迈向技术融合和产业融合发展的新阶段。呈现集群化分布目前各地都在推卫星导航与位置服务项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的卫星导航与位置服务项目。随着各地卫星导航与位置服务建设，中国卫星导航与位置服务建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国卫星导

12、航与位置服务建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级卫星导航与位置服务项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国卫星导航与位置服务建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展卫星导航与位置服务建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧卫星导航与位置服务建设。未来一段时间，中国中西部地区卫星导航与位置服务建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的卫星导航与位置服务水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达

13、地区的卫星导航与位置服务相对来说会更加成熟一些。但目前中西部卫星导航与位置服务打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在卫星导航与位置服务行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。卫星导航与位置服务行业存在的问题 卫星导航产业具有广阔的市场空间，但面临系统建设滞后于产业发展需求、核心技术受制于人和产业发展环境亟待优化等多重压力。在实践中，与系统建设大投入、大步伐相比，北斗产业及规模应用尚显薄弱，产业化不足、用户群不多、规模不够大、效益不明显已成整个系统实际发展的短板。北斗卫星导航在应用方面还存在四方面问题：一是市场体系有点“散”

14、，二是产业规划有点“乱”，三是发展起点有点“低”，四是功能发挥有点“弱”。行业服务无序化 卫星导航与位置服务行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。卫星导航与位置服务行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 卫星导航与位置服务行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。卫星导航与位置服务行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱卫星导航与位置服务标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，

15、卫星导航与位置服务管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于卫星导航与位置服务的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对卫星导航与位置服务主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的卫星导航与位置服务行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待

16、解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致卫星导航与位置服务行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。卫星导航与位置服务行业政策环境分析卫星导航与位置服务行业政策环境分析国家从大的政策方向上对卫星导航与位置服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社

17、会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。卫星导航与位置服务行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的卫星导航与位置服务产业，国民经济的平稳较快发展是保证卫星导航与位置服务行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了卫星导航与位置服务行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。卫星导航与位置服务行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，卫

18、星导航与位置服务业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的卫星导航与位置服务行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对卫星导航与位置服务产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。卫星导航与位置服务行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能

19、够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为卫星导航与位置服务行业发展提供了强有力的保障。卫星导航与位置服务行业竞争分析目前，我国卫星导航与位置服务领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局卫星导航与位置服务相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的卫星导航与位置服务产品。卫星导航与位置服务行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。卫星导航与位置服务行业竞争分析对上游议价能力分析卫星导航与位置服务作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上

20、下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，卫星导航与位置服务企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析卫星导航与位置服务行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。卫星导航与位置服务企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的

21、问题。潜在进入者分析卫星导航与位置服务行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。卫星导航与位置服务行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是卫星导航与位置服务行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是卫星导航与位置服务行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是卫星导航与位置服务行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

22、替代品或替代服务分析卫星导航与位置服务行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国卫星导航与位置服务行业品牌竞争格局分析中国卫星导航与位置服务行业竞争强度分析（1）中国卫星导航与位置服务行业现有企业竞争情况目前，卫星导航与位置服务行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国卫星导航与位置服务行业上游议价能力分析卫星导航与位置服务行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、卫星导航与位置服务材料等，该类产品多为通用

23、、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，卫星导航与位置服务行业对上游议价能力较强。（3）中国卫星导航与位置服务行业下游议价能力分析卫星导航与位置服务行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，卫星导航与位置服务行业对下游议价能力较强。（4）中国卫星导航与位置服务行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国卫星导航与位置服务行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。卫星导航与位置服务产业投资分析中国卫星导航与位置服务技术投资趋势分析结合近几年我国卫星导航与位置服务技术商业化进程及投资现状，2019年卫星导航与位置服务技