智慧交通行业现状与前景趋势报告

1、智慧交通行业现状与前景趋势报告目录1.智慧交通行业现状51.1智慧交通行业定义及产业链分析51.2智慧交通市场规模分析71.3智慧交通市场运营情况分析82.智慧交通行业存在的问题112.1技术问题趋势112.2体制层面趋势112.3行业服务无序化112.4供应链整合度低122.5基础工作薄弱122.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低133.智慧交通行业前景趋势143.1综合交通智慧化协同与服务143.2智慧交通管理各系统信息集成与共享143.3交通运输系统安全运行智慧化保障143.4智慧交通市场全面发展153.5智能交通是智慧城市应用的最重要的场景之一153.6安防技术及

2、安防工程与智能交通深度融合163.7AI技术在智能交通领域的深度运用163.8车联网体系建设引发智能交通管理创新变革163.9延伸产业链173.10行业协同整合成为趋势173.11生态化建设进一步开放183.12呈现集群化分布183.13需求开拓194.智慧交通行业政策环境分析204.1智慧交通行业政策环境分析204.2智慧交通行业经济环境分析204.3智慧交通行业社会环境分析204.4智慧交通行业技术环境分析215.智慧交通行业竞争分析225.1智慧交通行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析2

3、35.2中国智慧交通行业品牌竞争格局分析245.3中国智慧交通行业竞争强度分析246.智慧交通产业投资分析256.1中国智慧交通技术投资趋势分析256.2中国智慧交通行业投资风险256.3中国智慧交通行业投资收益26智慧交通行业现状智慧交通行业定义及产业链分析智慧交通是指利用现代化信息技术对道路交通的管理模式进行优化升级，将智能化技术与传统道路交通工程相融合，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、移动互联网等技术用于交通管理系统中，对公共交通出行进行全方位的实时管理，达到将交通区域，乃至整个城市的交通系统，如公交车、列车、出租车等交通工具，桥梁、道路等交通枢纽等进行互联、分析、预测、管

4、理的目的，从而将对交通基础设施的利用效率发挥至最佳，提高道路交通系统的管理质量，提升交通服务质量，为民众的出行保驾护航。智慧交通行业是指从事智慧交通相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知智慧交通行业定义，对预测并引导智慧交通行业前景，指导行业投资方向至关重要。中国智慧交通产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国智能交通建设发展的基础已经基本形成。目前智能交通技术研究已成为国家中长期科技发展规划纲要关于交通业的优先主题之一，并在智能控制、通信网络等关键技术领域取得了很多创新成果。智慧交通系统以国家智能交通系统体系框架为指导，建成髙效、安全、环保、舒适、文明的智慧交

5、通与运输体系;大幅度提高城市交通运输系统的管理水平和运行效率，为出行者提供全方位的交通信息服务和便利、高效、快捷、经济、安全、人性、智能的交通运输服务;为交通管理部门和相关企业提供及时、准确、智慧交通全面和充分的信息支持和信息化决策支持。智慧交通是在整个交通运输领域充分利用物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信息技术，综合运用交通科学、系统方法、人工智能、知识挖掘等理论与工具。智慧交通产业链上游主要为芯片、集成电路、电子元器件、电池、塑胶、五金压铸件等零部件供应商，产业链成熟，供应稳定。上游行业基本属于充分竞争行业，可满足原材料需求的供应商较多，原材料供应相对稳定。智慧交通产业链中游主

6、要为系统集成、运营服务商，包括山东高速信联科技股份有限公司、广东联合电子服务股份有限公司、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司等，其通过集成软硬件设备，形成车载端 ETC 设备系统，与路侧设备对接，再结合计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能、信息集成为智慧交通收费系统，并提供持续地运营、维护服务。产业链的下游客户分为三类：第一类是 G 端政府机构（如交通、交管、公安部门等）；第二类是 B 端企业、包括公路公司、加油站、停车场和银行等；第三类是 C 端终端客户群，主要是车主个人。上游产业中游产业下游产业交管五金压铸塑胶电池集成电路芯片运营服务系统集成公安部门智慧交通技术加油站停车场车主

7、智慧交通市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，智慧交通行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动智慧交通产业应用的爆发式增长。目前，我国的智慧交通行业发展尚处于起步阶段。智慧城市交通系统建设，能够提高城市交通管理与服务的信息化水平和决策支持能力，是解决交通拥堵，减少交通事故，提高人民生活质量的有效途径。2020年中国智慧交通技术支出规模为502.7亿元，同比增长16.3%。智慧城市交通应用系统的规划建设，就是以解决城市道路目前出现的问题，提高交通出行者的效率、舒适为目的，利用交通信息管理系统和智能

8、化分析系统对城市交通出现的所有问题进行解决处理的交通应用系统。2020年中国智慧交通行业市场规模为1000亿元，同比增长22.7%。智慧交通市场运营情况分析智慧交通行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：智慧交通行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。智慧交通市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析

9、：我国的智慧交通行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对智慧交通企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范智慧交通行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入智慧交通领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，智慧交通行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,智慧交通行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与智慧交通行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的智慧交通行业价格,有利于行

10、业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,智慧交通行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致智慧交通行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上智慧交通行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：智慧交通行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘

11、性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得智慧交通行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,智慧交通行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：智慧交通行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的智慧交通企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。智慧交通行业存在的问题技术问题趋势 物联网、大数据之类的高科技技术看似很简单，但从发展到熟练的应用的实践中，还是需要一段时间的历练，我国想要及建设成熟的智慧交通系统，就要在交

12、通数据处理和决策反馈环节的技术方面有所突破，在技术方面有所突破，能够进行熟练的运用到智慧交通上面来。智慧交通最大的问题是数据的处理和分析，且我国的人口众多、车辆众多，如何用技术进行操作，的确是一个很大的难题。体制层面趋势 智慧交通系统从总体方面来讲是一个比较复杂的系统，也不但但涉及交通部一个部门，如果我国的智慧交通建设没有一个完整的规划，最终不能统一，政府的各个部门不能协调好，就会影响智慧交通行业的发展。行业服务无序化 智慧交通行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。智慧交通行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应

13、链整合度低 智慧交通行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。智慧交通行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱智慧交通标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智慧交通管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智慧交通的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智慧交通主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制

14、问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智慧交通行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智慧交通行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。智慧交通行业前景趋势 综合交通智慧化协同与服务近

15、年来我国各种运输方式都得到了快速发展，但多种运输方式间的信息交互服务滞后，制约了综合交通协同与高效服务。未来随着综合交通的发展和便捷出行的要求，信息共享和智慧化服务技术将得到充分发展和应用。未来基础设施与装备一体化、多种运输装备集成设计、运营调度与服务一体化等多个方面将逐步完成，充分实现综合货物运输方式间的信息共享，不断提高智慧化信息服务水平。智慧交通管理各系统信息集成与共享中国智慧交通管理系统建设主体较多，涉及公安管理部门、交通管理部门、城建部门等多个职能部门。目前，各个部门之间缺乏有效及时的信息沟通，造成机构设置冗余、信息重叠或脱节、系统之间相互独立等一系列资源分散问题。通过信息共享打破资

16、源孤岛僵局，同时通过跨管辖区域、跨交通模式的部署和管理达到信息资源的无缝衔接，这是智慧交通管理系统发展的必然趋势。交通运输系统安全运行智慧化保障交通安全是我国交通领域长期面临的严峻问题，交通运输系统安全运行的智慧化保障将是未来智慧交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素，仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平，未来交通运输系统安全运行的智慧化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从“人-车-路”协调的角度实现交通安全运行防控一体化。 智慧交通市场全面发展随着人工智能技术的逐步成熟以及多项政策的推动下，高速公路智能化、智慧

17、化成为当下公路运输的主要发展方向，通过基础设施的建设，公路网络建设将持续增加，公路货运能力也将不断提升。随着中国高速公路智能化建设的进一步发展，市场规模将逐渐攀升， 2020年我国高速公路智能化市场规模将突破600亿元大关。智能交通是智慧城市应用的最重要的场景之一智慧城市核心是利用大数据、云计算等新一代信息技术改变政府、企业与居民之间的交互方式，在城市全面数字化基础上进行管理和整个城市的运营，满足政务、民生、经济活动等在内的各类需求。智能交通已经成为我国智慧城市建设需要突破的重要领域。智慧城市未来发展空间巨大，智能交通是新型城镇化建设和智慧城市建设的最重要的场景之一，受到政策的大力支持。安防技

18、术及安防工程与智能交通深度融合物联网技术的普及应用，使得城市的安防从过去简单的安全防护系统向城市综合化体系演变，城市的安防项目涵盖众多的领域。安防技术进入智能交通领域之后，不但使原有系统和应用得到了加强，更为智能交通的发展注入了新的活力，在很多细分领域已经出现了创新型应用，如图片二次识别、视频交通流采集、视频浓缩、可视化信号控制等。AI技术在智能交通领域的深度运用传统的智能交通系统各子系统之间相互独立，而云计算、大数据等新一代技术除了能引导传统智能交通系统的各个子系统向纵深、智能化方向发展之外，还助推了各系统之间的横向融合，激发出更多的智能化应用，各系统间的数据融合共享成为智能交通系统的发展趋

19、势。智能交通管理将在原有基础上加强大数据、人工智能等新技术的创新应用，针对交通行业的具体情景，对模型的数据、业务、算法进行集成，通过构建新的计算框架打通科学计算和传统业务应用之间的鸿沟。车联网体系建设引发智能交通管理创新变革车联网体系建设是智能交通、智能终端、城市交通管理和服务平台以及4G或下一代无线通信技术深度应用融合发展的结果。随着智慧城市顶层设计与总体规划的不断完善，交通信息化乃至智能交通的行业发展，为车联网开辟了广大的发展空间，并通过智能交通业态的发展进一步提升车联网发展的速度。随着智慧交通建设运营的推进，车联网的应用开始分布在交通堵塞控制、交通安全控制、交通信息服务、商业运营服务等方

20、面，成为了交通路况感知网的采集终端和控制节点。延伸产业链智慧交通行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 智慧交通行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当智慧交通行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，智慧交通需要打

21、造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态智慧交通行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推智慧交通项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的智慧交通项目

22、。随着各地智慧交通建设，中国智慧交通建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国智慧交通建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级智慧交通项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国智慧交通建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展智慧交通建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧智慧交通建设。未来一段时间，中国中西部地区智慧交通建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的智慧交通水平

23、参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的智慧交通相对来说会更加成熟一些。但目前中西部智慧交通打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在智慧交通行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。智慧交通行业政策环境分析智慧交通行业政策环境分析国家从大的政策方向上对智慧交通行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视

24、，积极开拓创新。智慧交通行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的智慧交通产业，国民经济的平稳较快发展是保证智慧交通行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了智慧交通行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。智慧交通行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，智慧交通业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的智慧交通行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入

25、不断增加，对智慧交通产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。智慧交通行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为智慧交通行业发展提供了强有力的保障。智慧交通行业竞争分析目前，我国智慧交通领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司

26、和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局智慧交通相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的智慧交通产品。智慧交通行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。智慧交通行业竞争分析对上游议价能力分析智慧交通作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，智

27、慧交通企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析智慧交通行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。智慧交通企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析智慧交通行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。智慧交通行业潜在进入者是影响行

28、业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是智慧交通行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是智慧交通行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是智慧交通行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析智慧交通行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国智慧交通行业品牌竞争格局分析中国智慧交通行业竞争强度分析（1）中国智慧交通行业现有企业竞争情况目前，智慧交通行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国智慧交通行业上游议价能力分析智慧交通行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、智慧交通材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，智慧交通行业对上游议价能力较强。（3）中国智慧交通行业下游议价能力分析智慧交通行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、