悦夜早教调查报告

1、龙洋悦·夜广场早教中心项目业态市场调研报告婴幼儿早期教育是指出生到进入小学之前这段时期对儿童进行一定有目的，有计划的教育，简称早教。早期教育从胎儿期开始到学龄前儿童的教育，根据婴幼儿不同发育阶段的特点为其提供学前教育、心理教育等培训，以及为看护人（幼教工作者、家长）培训婴幼儿教育方法等。中国婴幼儿早期教育是刚刚兴起的产业，可以开发的空间还很大。目前国内早期教育市场主要集中经济比较发达的一线城市，早教项目是一种新型项目，在各大一线城市已成为必然趋势，有着良好的市场空间和发展前景。龙洋悦夜广场早教中心建设项目是基于早教市场的良好发展空间，结合彭州目前婴幼儿早教水平低下、优质的早教资源严重

2、缺失现状，早教市场无法满足彭州未来发展的需求所提出的规划。为对项目的科学性、合理性、可行性进行评判，对项目的经济效益进行预测和评估，悦夜商管公司组织人员对成都市早教市场进行了全面的调查，对收集的其中32所早教中心的资料进行整理、分析，形成如下报告。一、 成都市（含区市县）早教机构基础数据统计分析：（一）成都市区、郊区县早教中心分布统计分析：成都市区郊区市县温江新都龙泉青白江郫县双流都江堰彭州新津邛崃家数1007331563111合计10031根据统计显示，市区、郊县的早教发展水平相差较大，区市县中经济发展较好的温江、双流、郫县发展较好，部分区市县（金堂、浦江）存在缺口，彭州早教的发展相对滞后。

3、（二）成都市早教机构类型统计分析 成都市的早教机构从位置类型看处于成熟社区内的较多，社区型的早教中心也是开办成功、经济效益较好的早教中心。选址社区内是早教中心成功的重要因素。（三）成都市早教中心场地面积规模统计分析成都地区的早教中心面积集中分布在300-500平米之间。高端的早教中心数量较少，其面积较大（800平米以上）。（四）早教课程针对群体年龄段统计分析 早教中心服务的儿童年龄段重点是0-6岁的儿童，最核心的是0-3岁的儿童。绝大部分早教机构的服务对象集中在0-6岁年龄段。（五）早教课程价格体系统计分析成都市早教机构一般采用售卖课时的方式进行收费，家长一般采取购买年课时的方式消费，人均学员

4、年消费5000-12000元不等，人均年消费在8000元的早教中心居多。总体看，郊区市县的收费明显低于市区。（六）早教机构经营模式统计分析经调研发现，成都市（包括区市县）大部分早教中心都采用加盟方式运营，充分运用加盟品牌的优势和管理经验逐步实现自我的发展，部分机构已从初期加盟的形式逐步走向自主经营的模式。（七）早教机构加盟费用统计分析成都地区早教加盟一般选择全国较为知名的品牌，一线品牌的加盟费较高，一般高档社区的早教中心选择的加盟费为16万以上。加盟费费用区间为8万-20万，平均为16万；加盟管理费为0-6万/年。（八）早教中心人员配置统计分析负责人前台财务销售早教老师保洁工1人1-2人0-1

5、人2-6人3-5人1人成都市早教机构的人员设置一般平均为15人左右，根据招生难度和不同时段的招生特点，在销售上设置的人员一般较多。部分增加幼儿托管服务的早教机构另聘用了一定数量的托管教师。二、成都市早教市场现状调查分析（一） 成都市区内现状分析1、 市民早教意识高、市场成熟、盈利较好。综合前期调查结果，我们发现成都市区的市民对婴儿早期教育的意识较高，对早教的认识已深入到各社会阶层中（特别是中高收入家庭中），市场成熟。目前市区内早教中心发展已经趋于完善，大部分管理规范，其师资专业化水平较高，家长评价较好。早教的市场前景看好，整个成都幼儿早教市场还拥有巨大的发展空间。早教中心总体处于盈利状态，其中

6、盈利状况较好的以社区型加盟店居多。2、起步晚、发展快、空间大。成都市早期教育起步较晚、发展较快，运动宝贝、金宝贝、东方爱婴、乐贝源等多家知名早期教育机构已进入成都，现在全市成功经营的约有近100 家早教中心，市场竞争日益激烈。市区内各早教中心的经营模式，一般是加盟或直营的形式，品牌上选择国内、外较有影响力的早教品牌加盟，如运动宝贝、红黄蓝、鲱鱼宝宝等知名品牌。随着国家二胎政策的实施，一方面全市婴幼儿的数量将呈现增长趋势，婴幼儿的绝对数量将大量增加。另一方面，同时80、90后的年轻一代正在成为生育主角，家长们对孩子早期教育的愈发关注，父母们对子女教育的观念更新，更舍得在幼儿早教的问题上投入，早教

7、市场的需求很大，因此整个成都幼儿早教市场仍还拥有巨大的发展空间。3、管理缺失、市场混乱。由于早教市场经济效益较高，目前进入早教市场的机构和商家较多，竞争也较为强烈。目前国家缺失对早教的规范管理，故又存在良莠不齐、鱼目混珠的现象，早教市场已急需政府进行规范，以维护市场的良性发展。（二） 区市县现状分析1、早教机构数量少、条件差、效益低。成都各区市县的早教市场在经历了萌芽、发展阶段之后，由于区市县的消费水平较低、市民早教意识不强等因素，区市县的早教机构数量较少，县均约有3-4家早教中心。郊区市县的大部分早教中心的店面环境、设备较差，经济效益不高，几乎每个区市县均有1-2家早教中心已经倒闭。2、 早

8、教机构管理水平不高、师资缺失。 通过调查发现，郊区市县的早教机构师资严重缺乏，很多是从幼教转型而来。区市县的早教老师专业化程度、综合素质不高，管理水平欠佳，家长评价一般，早教的发展几乎走入休眠的状态。普遍早教机构招生较难，经济效益一般。3、 早教市场逐步苏醒、需求旺盛、空间巨大。随着社会的进步和经济、文化的发展，早教的观念已由国内一、二线城市向三、四线城市的市民快速传导，在调查中发现，区市县市民对早教的意识已越来越高，婴幼儿参与早教的比例逐步增大。同样伴随着80后、90后生育生力军的壮大，国家二胎政策的进一步开放，儿童的数量必将迎来新的增长，同时伴随经济的发展和市郊居民收入水平的提高，区市县的

9、早教市场已不能满足需求，早教的未来发展空间巨大。但未来还需必须解决好早教市场的培育和早教市场的规范管理等两个方面的问题。（三）彭州市早教市场现状分析彭州市早教市场状况与周边市县的相似，市场还很不成熟，可以说才刚刚起步，发展较慢，而且步履蹒跚，盈利状况一般。但彭州市区内市民的素质和对早教的认识也正在逐步提高，特别是年轻一代的家长已充分认识到早教对孩子成长的重要性，对早教的需求已呈现逐年增长趋势。目前全市已有的早教市场硬件条件一般，早教水平较低，已不能满足日益增长的早教需求，已出现部分家长舍近求远到成都参加早教的情况。彭州市现有早教情况：（1） 红黄蓝早教中心：在市内有两个分店，共约有600余名学

10、员（具体情况见附件一），已经营6年。（2） 妇幼保健院：在婴儿保健科开设相应的母婴保健服务项目。（3） 蒙台梭利国际早教中心：拟建的早教中心，位于置信逸都城沃尔玛背后，店面正在装修，已开始进行预售课程。（四）成都市、郊两级早教市场经营经验分析通过前期抽样调查发现，全市中经营较好、收益较高、发展较完备的早教机构一般具有以下的一些特征：1、一般选址在较为成熟的社区（居住人口较多）或高档社区，环境优雅，交通便利，周边社区家长受教育程度较高，经济基础较好，对早教的意识很强并具有较强消费能力。 (6家早教中心)2、加盟的品牌影响力较大，总部管理系统完善、规范，对其加盟店运营环节的指导专业、仔细。早教老师

11、素质较高、专业化程度很强，早教中心聘用的老师、管理人员和销售人员都必须到总部培训考试合格后才能上岗。(2家早教中心)3、选址在人流量高区域（如商场、商业综合体内），且旁边有自己的幼儿园和早教搭配起来做。(6家早教中心)4、选址在整个县城最高档的幼儿园旁边，与幼儿园形成联盟关系，进幼儿园之前许多家长都会选择送孩子来早教中心学习。(5家早教中心)5、早教中心周围配套设施齐全(4家早教中心)。同时，通过调查发现，在整个大成都范围内，发展较差、亏损甚至倒闭的早教中心也大量存在（特别在郊区市县），这些早教中心普遍都有以下一些问题存在：1、内部管理不善，外部家长认识不够，营销不到位，招生困难 。 (6家早

12、教中心)2、选址偏僻 ，交通不便，人气太差。 (3家早教中心)3、内部管理运营出现矛盾。 (2家早教中心)4、教师流动性太大，教学水平低下，家长反感而逐步衰败。 (4家早教中心)5、家长对早教中心接受度不够 。(3家早教中)6、选址在市中心（或商业体）内，停车位紧缺致学员逐渐减少。(2家早教中心)三、成都市早教中心成功案例分析：（一） 运动宝贝国际早教中心（市内）：地 址：青羊区光华大道近优品道广场经营性质：加 盟（该店为成都市总代理）类 型：社区类综合性早教中心外部环境： 紧邻主干道，周边公交车7条，交通便利，位于成熟的高档社区旁，附近至少有4-5家早教机构共存，竞争压力较大。硬件设施：总面

13、积约1000平米，共3层，一楼设有接待室、储物柜，二楼有5间主教室，三楼为娱乐设施。整个环境布置温馨、靓丽、整洁、美观。经营管理：该店共有职工15人，1名园长，2名前台，6名销售（1名负责线上），5名专职老师，1名保洁阿姨。 实行每周五天工作制，周一、二放假。每天四节课（上、下午各两节），每节课40分钟。 所有员工月工资实行“底薪+提成”的薪酬模式，平均约为4500-5000左右（含社保），具体为：老师：底薪2000+课时补助（3-5元/生.节）销售：底薪1700+提成（销售额的2%-3%）前台：底薪2000+提成（总销售额的0.5%）（4） 以售卖课程的方式收费，价格为：180元/节，766

14、6元/年（48课时），13000元/两年（144课时）。根据儿童的大小，0-36个月的儿童可安排1-3节/周课时。（5） 业务拓展：对3-12岁的儿童开展艺术拓展培训与成都电视台联合，利用晚间时段开展艺术培训。效益状况： 该店已开业运营4年，目前在周边已发展有4家直营店。该店前期投资约200万元，每年的运营费用约需130万元（未含税）。运营费用包含：房租50万元，人员工资62万元，水电、管理费、营销费等18万元。该店现有学员600-700人，学员人均年消费1.21.4万元，年总收入约700-800万元，毛收入约500-600万左右。成功经验：（1）选址在成熟的中高档社区，人口集中，交通便利。社

15、区居民素质较好、消费水平较高，早教市场较为成熟。（2）借助早教知名品牌优势，走高端服务，消费群体直接面向中高收入者。（3）管理规范，师资水平较高，家长评价较好。特别是早教老师的形象、亲和力较好。（4）提倡人人皆为营销的观念，实行线上、线下同步营销模式，将员工薪酬与营销业绩充分挂钩，调动了全体职工的积极性。（5）充分利用早教场地开展儿童艺术拓展训练（特别是晚间与电视台主持人合作的艺术培训），拓宽市场空间，增加经济收益。（二） 天使家园早教中心（区市县内）：地 址：新都区马超东路555号东骏幼儿园3楼（香城小学斜对面)经营性质：加盟转自营类 型：社区类综合性早教中心外部环境：地处新都新城区，邻近新

16、都区政务中心 ，底楼是一所高档幼儿园，对面与一所小学相邻，交通较为便利硬件设施：总面积约800平米，设在三楼，有5间主教室，设有一休息室、小厨房、母婴室，整个环境比较宽敞、明亮，布置整洁、美观、规范。经营管理：该店共有职工15人，1名园长，2名前台，5名销售，4名专职老师，1名保洁阿姨，2名托管老师。 实行每周七天工作制，职工实行轮休。每天四节课（上、下午各两节），每节课40分钟。 所有员工月工资实行“底薪+提成”的薪酬模式，平均约为3000-3500左右（含社保）。具体为：老师：底薪1200+课时及其它补助销售：底薪600+提成（销售额的2%-3%）（6） 以售卖课程的方式收费，价格为：15

17、0元/节，10800元/年（140课时）。（7） 业务拓展：招收3岁以下孩子的全托管班，月收费约2500元左右，季度收费约为6500左右。（当时约有12个小孩）效益状况： 该店已开业运营4年，已由原来的加盟店的形式转变为自主品牌的早教中心。该店前期投资约100万元，每年的运营费用约需70-80万元（未含税）。运营费用包含：房租24万元，人员工资40万元，水电、管理费、营销费等月10万元。该店现有学员300多人，学员人均年消费0.8-1.0万元，年总收入约240-300万元，毛收入约200万元左右。成功经验：（1）选址在成熟的中高档社区，社区居民素质较好、消费水平较高，早教市场较为成熟。选择走高

18、端服务路线，消费群体直接面向中高收入者。（2）借助加盟的知名早教品牌优势，学习先进的管理理念和课程体系并转化为自有的模式（已脱离加盟），经济效益明显提高。（3）管理规范，师资水平较高，社区和家长评价较好。（4）选择与幼儿园联合办学的模式，将早教、幼教关联在一起，对早教的宣传、招生带来便利。（5）充分利用早教场地和师资，结合当地的需求，开展儿童托管服务，满足了家长的需求，也增加了经济收益。四、项目周边市场人口、婴幼儿现状（客户群）及发展预测（一） 一级客源市场：彭州市经济发展迅速，城市的各项功能需求急剧增长，截至2013年的人口总数是806243人，整个学龄前儿童37000余人，占比约4.5%，

19、其中0-3岁的每一年龄段约儿童为6500余人。项目所在的天彭镇人口为166140人，其中非农人口131095人，整个天彭镇的0-3岁的儿童约有3800余人。据统计，全市人口的出生率约为0.74%，彭州市的人口每年还将以0.035%的自然增长率逐年增加。根据2006年【彭州市城市总体规划（2006-2020）】，彭州市将建成西南地区的石化工业基地，成为成都市的次级中心城市，城市的总体目标定位和高速发展必将带来新的就业人口的入住，城市的总人口数还将进一步增加。同时，伴随国家二胎政策的逐步放开，预计全市人口将会超过20万人，儿童数量也必将增加。初步估计，在整个天彭镇区域内，新生婴儿每年将有1200-

20、1300余名，早教市场的重点客户群体（0-3岁）约有3600-4000余人。（二）二级客源市场：悦夜早教中心项目是南部新城龙洋悦夜广场的一个子项目，地处彭州市南部新城内，与人民医院相邻。南部新城是彭州市委、市府结合城市向东、向南的发展方向，打造的城市平台，总规划面积为5.64平方公里，将逐步建成10万人的宜居家园。悦夜广场是彭州市南部新城的商业、生活配套区。随着南部新城城市建设的逐步完善，入住率的逐步提高，预计每年也将为本项目提供客户群体约1000余人（0-3岁儿童）。（三）三级客源市场：项目周边的新都、郫县及成都地区也可为本项目提供一定的客源。特别是邻近的新都新繁镇近几年的经济、文化发展较快

21、，其特色的家具产业已成为主流产业，其区域内的高档商住小区也迅猛发展，更多的外来人口已入住新繁，预计新繁镇的常住人口可达4万人。新繁距项目所在地仅仅需10分钟车程，而且是全高速公路，预计该镇可为早教中心提供潜在的客户群300人。五、悦夜早教中心项目业态SWOT分析（一） 项目优势(strengths)：A. 悦夜早教中心是公司量身定制设计，建成后是彭州市的精品早教中心，其硬件设施、管理水平、师资队伍为彭州市乃至区市县一流，可为当地提供最优质的早教服务，在区域内具有独特的竞争优势。B. 本项目可与悦夜广场的其它儿童子项目（加州幼儿园、儿童乐园）相互嫁接，配套发展，形成以儿童为主题的消费链条。儿童项

22、目又可形成与购物、休闲、电影等成人消费项目为一体的家庭消费新模式，相互补充、互相依托，从而促进整个广场业态的发展，具有无可比拟的优势。C. 悦夜早教中心为公司自主产业，中心的房舍是公司产权，这为今后早教中心运营直接减少房租的压力。（房租是早教中心运营的主要成本）。D. 彭州市地处成都三圈层，员工工资成本相对国内一、二线城市和成都市区较低，运营中的工资成本压力较主城区轻。（二） 项目劣势(weaknesses)：A. 项目所在地距离主城区有5公里路程，这给主城区的客户参与活动带来一定的不便。B. 南部新城的开发还处于发展初期，商业、生活的配套设施还不够完善，入住人口较少，缺乏人气，商业氛围还不浓

23、厚，对早教的招生不利。C. 彭州市民的总体收入水平不高，白领人群和高收入人群较少，市民对早教的认识不够，对早教市场的培育不利，项目运营初期招生困难。（三） 项目机遇(opportunities)：A. 彭州市随着石化工业基地的建成，常住人口进一步增多，0-3岁的儿童数量将进一步增多，同时伴随80后、90后生育主力军对婴幼儿的早教意识的提高，早教的市场需求将进一步扩大，目前彭州的早教市场还无法满足未来的需求。B. 南部新城作为彭州城市向南发展的重点项目，新城的未来发展空间很大，生活配套、文化教育、娱乐设施的建设刚刚起步。项目是南部新城目前唯一规划的高端早教机构，具有先入为主的竞争优势。C. 彭州

24、市目前的早教水平总体较低，早教机构较少，早教中心的条件较差，早教市场的未来发展空间很大。(四)项目挑战(threats)：A彭州早教市场巨大，争夺早教市场的商家增多，对本项目的具有直接的竞争压力。B. 彭州原有的早教机构，（“红黄蓝”早教中心）已在市中心开办两个早教中心，具有6年的经营历史，且地处城区中心地带，其独有的位置优势和教学经验对项目的发展构成直接的挑战。C. 彭州的早教师资缺乏，早教老师总体素质较低，专业化程度不高，为项目的高品格发展要求带来挑战。D、市民的早教意识薄弱，市场氛围较差，初期招生压力较大。六、项目的投资及效益分析：（一）悦夜早教中心硬件规模、运营模式规划设置建议基本数据

25、面积（平米）600-800容纳学员数（人）800硬件配置5个教室，1个母婴室，1个接待室，1个休息室，1个小厨房及其它办公用房员工配置（人）12-18人：1名园长+4-6名老师+2名前台+4-6名营销+1名保洁+2名托管老师课程价格（元）100-130元/单节，5200-5600元/年48课时，12000-14000元/两年140课时加盟情况加盟知名品牌（如运动宝贝、蒙特梭利等），预计加盟费20万，年管理费4万按照目前成都市早教中心的前期投资的平均成本计算，结合项目市场的现实状况，考虑本项目的定位为中高端早教中心的规划标准，各项经济数据取中偏高数值。（二）项目预设模式经济效益分析： 模 式项

26、目模式1（200人）模式1（300人）模式1（400人）第一年第二年第三年第一年第二年第三年第一年第二年第三年人 数200240288300360432400480576收入课程收入（万元）160192230210252302240288346拓展收入（万元）242424242424242424支出装修费200002000020000加盟费200020002000管理费044044044房租242424242424242424工资434354545458546565水、电333333444营销333433544其它222333333年效益（万元）-111137164-75185231-46208266三年收益合计（万元）+190341428年均回报率24%46%58%说明：（1）项目周边按一、二、三级客源市场预计，现在共约有5000名儿童客源，预测至少其中有5%-6%的儿童可转化为本项目学员。第一年以学员分别为200、300、400人进行预算，第二、三年学员数以每年20%的增幅递增。（2） 考虑项目定位及市民的消费水平，学员平均年消费设定为：模式一8000元/生·年，模式二7000元/生·年，模式三6000元/生·年。（3） 本方案收益为税前总收益，未计入资产折旧。早教