医疗器械行业市场调查报告

1、*单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式医疗器械行业市场调查报告调查员：Fiona 日期：2011年1月27日醫療器材產業定義包括診斷、治療、減輕、或直接預防人類疾病，或足以影響人類身體結構及機能之儀器、器械、用具及其附件、配件、零件。藥事法第13條條文。醫療器材依照產品功能及型態分類如下診斷與監測用醫療器材手術與治療用醫療器材輔助及修補用醫療器材體外診斷醫療器材診斷與監測用醫療器材手術與治療用醫療器材輔助及修補用醫療器材體外診斷醫療器材其他類醫療器材医疗器械市场前景医疗器械市场前景看好：医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛

2、较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，全国17.5 万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中，有15%左右是20 世纪70 年代前后的产品，有60%是上世纪80 年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。2005 年中国医疗器械市场已成为继美国和日本之后世界第三大市场，医疗器械年销售额达到325 亿元，行业年增长率14%-15%左右。据统计，在全球医疗器械销售额中，美国占到 40% 多，欧洲占 30% 左右，日本占 15%18% ，而中国仅占 2%。2010年我国医疗器械产业主要呈现以下特点 市场首次突

3、破1000亿. 目前，我国医疗器械市场已跃升至世界第二位，仅次于美国。尤其在多种中低端医疗器械产品（如卫生材料、一次性医院耗材、输液器、B超、呼吸机、普通手术器械和激光类手术器械等）方面，产量居世界第一。但高端产品仅占25，中低端产品则占75。这表明，我国医疗器械仍以技术含量较低的产品为主。我国出口数量较多的医疗器械产品主要是：电子和水银血压计、B超、CT、MRI、病员监护仪、一次性医院耗材（如输液器、输液泵、注射器、针头导管等产品）、按摩器械、医用敷料、手动轮椅及残疾人车等、其它类产品（如急救药箱、义齿材料、康复器械、助听器等）。家用医械发展空间巨大2010年全国家用医疗器械产品总销售额仅有

4、140亿元，而且市场主要集中在沿海经济发达省市，家用医疗器械产品仅占国内医疗器械市场总销售额的14。而在国外这一比例一般在25左右。由此可见，我国家用医疗器械产品仍有巨大发展空间。2010年我国医疗器械市场的基本构成分析我国医疗器械中低端市场以国内企业为主 我国医疗器械企业虽然数量比较多，但多数都只能在中低端市场寻求生存，或是为国外企业提供零配件，在高端市场的份额不足1/3，据统计，我国医疗器械市场中，销往三甲医院的高档医疗器械产品占到30%35%；而低档产品则占到65%70%，远高于45%的全球平均水平。高端产品仅占25，而中低端产品则占75。反观国际医疗器械市场，高端产品一般占55的份额，

5、中低端产品仅占45。这表明，我国医疗器械市场仍以技术含量较低的产品为主。在我国出口的高端器械类产品中，美国GE、荷兰飞利浦、日立等在华外资公司的产品约占近八成，这反映了我国本土企业高端产品制造力不足。虽然我国在一次性耗材、义齿材料、轮椅、卫生材料及医用敷料等大路货产品的产能已居世界第一，但毫无疑问，这些产品均为低附加值、高耗能产品。2010年我国医疗器械市场的基本构成分析 2.我国医疗器械高端市场被国外企业占据 我国本土医疗器械企业在高端市场的市场占有率很低，目前高端医疗器械市场的主要竞争者为五六家跨国企业，即便是北京万东医疗装备股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司等国内知名的医疗器

6、械企业，在高端市场占有率也还比较低。 中国市场调查研究中心2007年对中国医疗器械市场的专项调查，约80%的CT市场、90%的超声波仪器市场、85%的检验仪器市场、90%的磁共振设备、90%的心电图机市场、80%的中高档监视仪市场、90%的高档生理记录仪市场以及60%的睡眠图仪市场均被外国品牌所占据。2010年我国医疗器械市场的基本构成分析3.我国成为全球最大的一次性注射器等医院耗材的生产国和出口国 由于进口PE、PP等塑料粒子价格猛涨，而一次性耗材多为塑料加工制成品，故受进口原料涨价的冲击最大。早在20年前，我国即已成为全球最大的一次性注射器等医院耗材的生产国和出口国。在2009年出口78.

7、83亿支的基础上，2010年我国共计出口一次性注射器近90亿支，这表明我国的一次性注射器主要是外向型产品. 4. 2010年我国对东盟地区出口金额最高的5个国家： 分别为新加坡、越南、泰国、马来西亚、印尼。 出口的主要医疗器械产品： 为一次性输液器、输液袋、针头导管等医院耗材产品、B超（黑白及彩色）、CT机、MRI、X光机、电子血压计、病员监护仪、呼吸机和麻醉机、各种内窥镜、针灸用针等。我国医疗器械市场的市场发展趋势1.医疗器械市场产品结构开始多元化早期诊断产品 家用保健器械市场家庭医疗保健器械产品家用化、便携式、网络化的家用医疗电子器械产品。跨国公司进军国内市场步伐加快GE在上海高科技园成立

8、中国研究中心，在北京经济技术开发区建立了GE（中国）医疗系统集团，在我国整个高端医疗设备领域中，GE的市场占有率已达到50%60%，是该市场中的绝对领导者；西门子医疗集团于1999年开始就已经在上海投产CT机，随后，西门子医疗系统集团又在上海浦东建成新的CT生产工厂；我国医疗器械市场的市场发展趋势2. 跨国公司进军国内市场步伐加快飞利浦电子集团于与中国东软集团旗下的东软数字医疗系统股份有限公司共同建立了东软飞利浦医疗系统有限责任公司，主要生产CT机、X线机、超声设备等高端产品；东芝医疗器械在大连的生产基地开始正式生产CT、超声波诊断、X光全身诊断以及生物化学分析共4大类医疗设备；柯达公司在上海

9、建立2个新的研发中心，进军医疗影像诊断行业。强生医疗器械生产基地正式在苏州工业园运营。生产基地内第一家建成投产的DePuy生产厂的投资更是达到1亿美元，今后随着强生医疗更多生产厂的建立，投资额将大量增加。全球醫療器材產業發展現況與趨勢全球醫療器材產業發展現況與趨勢2006全球醫療器材產品市場分佈全球醫療器材產業發展現況與趨勢家用医械醫療器材市場興起全球醫療器材產業發展現況與趨勢重大或慢性疾病相關之醫療器材產品為市場主流全球醫療器材產業發展現況與趨勢血糖计产品图血糖計市場全球醫療器材產業發展現況與趨勢血氣/電解質檢驗產品产品图POC(Point of Care) 產品市場全球醫療器材產業發展現況與趨勢注射器产品图安全注射器全球醫療器材產業發展現況與趨勢行動輔具 -電動代步車、電動輪椅全球醫療器材產業發展現況與趨勢無線傳輸技術應用趨勢全球醫療器材產業發展現況與趨勢無線傳輸技術應用趨勢及产品图VivoMetrics公司睡眠監測 Philips公司MyHeartsystem心血管疾病監測 Ericson公司MobiHealth