白酒新零售行业调研分析报告

1、白酒新零售行业调研分析报告 目录1.白酒新零售行业现状51.1白酒新零售行业定义及产业链分析51.2白酒新零售市场规模分析62.白酒新零售行业前景趋势72.1酒类新零售多场景发展72.2酒类新零售发展加速渠道融合82.3疫情促使传统酒企拥抱新零售82.4酒类新零售平台打造商业新模式92.5酒类新零售资本市场热度高涨92.6行业集中化程度不断加深92.7用户体验提升成为趋势102.8延伸产业链102.9行业协同整合成为趋势102.10生态化建设进一步开放112.11服务模式多元化112.12呈现集群化分布122.13需求开拓133.白酒新零售行业存在的问题133.1传统渠道抵制133.2物流配送

2、成本高133.3个人白酒消费市场仍然不占主流143.4白酒销售行业中间商业环节过多143.5酒水质量参差不齐143.6行业服务无序化153.7供应链整合度低153.8基础工作薄弱153.9产业结构调整进展缓慢163.10供给不足，产业化程度较低164.白酒新零售行业政策环境分析184.1白酒新零售行业政策环境分析184.2白酒新零售行业经济环境分析184.3白酒新零售行业社会环境分析184.4白酒新零售行业技术环境分析195.白酒新零售行业竞争分析205.1白酒新零售行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替

3、代服务分析215.2中国白酒新零售行业品牌竞争格局分析225.3中国白酒新零售行业竞争强度分析226.白酒新零售产业投资分析236.1中国白酒新零售技术投资趋势分析236.2中国白酒新零售行业投资风险236.3中国白酒新零售行业投资收益241. 白酒新零售行业现状1.1 白酒新零售行业定义及产业链分析无论白酒行业正在面临的品牌民族化，品类细分化、差异化，产品个性化、定制化，还是消费场景多元化，传播娱乐化、轻松化等转变趋势，本质上都是由白酒消费群体的兴趣及行为衍变驱动的。新零售与消费者的天然链接属性，决定了它必然对中国酒业发展产生积极的推动作用。与传统酒水零售模式和酒类电商模式相比，酒类新零售更

4、强调渠道协同，并注重酒类消费者购买体验。因此，酒水市场的竞争重心也转移到供应链环节，而部分酒类电商平台也具备构建渠道的能力，但对于大部分酒企，在新零售时代需要相关服务平台赋能，或借助综合电商平台的供应链优势进行市场竞争。中国酒水行业受到严重冲击，传统酒企纷纷转型，拓展线上业务，如茅友公社搭建线上线下零售体系、建立线上商城，酒小二推行“线上销售+线下配送”运营模式，酒类新零售行业获发展红利。我国白酒新零售行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国白酒新零售行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增

5、多、消费多元化等新趋势。中国白酒新零售产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 白酒新零售市场规模分析酒类电商企业在C端和B端的布局已初现成效，通过整合上下游资源，打造供应链及渠道优势;与此同时酒类新零售平台不断完善平台建设、提高运营效率、拓宽盈利渠道，行业整体市场规模仍值得看好。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，白酒新零售行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动白酒新零售产业应用的爆发式增长。目前，我国的白酒新零售行业发展尚处于起步阶段。自2016年至2019年，我国酒类新零售市场规模不断扩

6、大，2020年疫情影响，市场规模有所下降，预计2021年我国酒类新零售市场规模为1363.1亿元。2. 白酒新零售行业前景趋势2.1 酒类新零售多场景发展酒文化源远流长，尤其在节日和重要场合必不可少，与文化和仪式感有关。酒类新零售平台融合线上、线下、物流的新零售模式成为激活零售市场的关键步骤，通过连接传统酒企和消费者，并发挥其渠道互通、数字化、场景化等优势特点，为消费者带来种类多、价格低、有保障的购酒体验，推动中国酒水行业步入新阶段。随着全民健康风潮发展，养生、保健等酒类产品需求也在提升。多元化的消费偏好催生了细分领域酒水市场，而酒类新零售模式下，酒企能更精确了解消费群体，酒水市场垂直分层趋势

7、将更加明显，加速对消费者渗透。2.2 酒类新零售发展加速渠道融合酒类新零售发展加速渠道融合，酒水行业也不断打破以往的品牌区隔，酒商从产品、包装、配送等全行业日益集中化。艾媒咨询分析师认为，受限于运营能力，传统酒企在行业集中化加深的酒类新零售背景下面临竞争压力加大，而酒类新零售B2B平台在供应链、资源匹配、经营赋能方面能更好助力传统酒企，其价值将不断加强。2.3 疫情促使传统酒企拥抱新零售传统酒企的线下实体店受到新冠疫情的严重冲击，纷纷转型拓展线上业务，如茅友公社搭建线上线下零售体系、建立线上商城，酒小二推行“线上销售+线下配送”运营模式。疫情严重冲击实体经济，为探寻发展新路径，传统酒企纷纷转型

8、进入新零售行业，增强酒类新零售行业竞争活力。2.4 酒类新零售平台打造商业新模式受新冠疫情影响，众多酒类新零售平台打造新模式，如挖酒网开拓MCN、KOL等直播带货线上模式以及玖行玖远采用“智能终端无人零售机+物联网”概念、推出独立APP社群平台。在新冠疫情的影响下，酒类新零售平台加速完成传统渠道向新渠道的转变，破解营销困境。2.5 酒类新零售资本市场热度高涨2020年酒类新零售投融资事件频发，如品乐侍酒、闻酒荟均获千万级投资。随着资本热度高涨，酒类新零售行业将高速发展，其产品生态、业务布局将进一步完善。而受资本吸引，入局玩家数量将加速增长，加剧行业竞争程度。2.6 行业集中化程度不断加深酒类新

9、零售发展加速渠道融合，酒水行业也不断打破以往的品牌区隔，酒商从产品、包装、配送等全行业日益集中化。艾媒咨询分析师认为，受限于运营能力，传统酒企在行业集中化加深的酒类新零售背景下面临竞争压力加大，而酒类新零售B2B平台在供应链、资源匹配、经营赋能方面能更好助力传统酒企，其价值将不断加强。2.7 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼白酒新零售行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来白酒新零售行业的一大发展趋势。2.8 延伸产业链白酒新零售行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平

10、台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.9 行业协同整合成为趋势 白酒新零售行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当白酒新零售行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，白酒新零售需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流

11、动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态白酒新零售行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.11 服务模式多元化我国的白酒新零售服务模式相对比较单一。在城市，白酒新零售公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的白酒新零售服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、

12、专业化、规范化、标准化和体系化。2.12 呈现集群化分布目前各地都在推白酒新零售项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的白酒新零售项目。随着各地白酒新零售建设，中国白酒新零售建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国白酒新零售建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级白酒新零售项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国白酒新零售建设的三

13、大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展白酒新零售建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧白酒新零售建设。未来一段时间，中国中西部地区白酒新零售建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的白酒新零售水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的白酒新零售相对来说会更加成熟一些。但目前中西部白酒新零售打造势头也十分强劲。2.13 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在白酒新零售行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 白酒新零售行业存在的问题3.1 传统渠道抵制电商渠道成本和运营成本相比线下渠道更低，

14、对白酒的价格体系造成冲击，同时电商渠道不受地域限制，而传统线下渠道的地域分割严格，由此白酒电商对白酒企业及代理商的渠道管理带来了影响。因此，白酒电子商务遭到线下渠道商的极力抵制和反对。3.2 物流配送成本高与服装、图书等商品不同，白酒由于多为玻璃瓶罐装，重量大且易碎，在物流配送时需要进行特殊包装，因此物流配送费用较高，每单的包装配送费用在30元左右，所以目前中低端白酒并不太适合电子商务的发展。3.3 个人白酒消费市场仍然不占主流传统的线下渠道经销商，由于已经经营多年，因此在各自所在地积累了较丰富的关系和客户资源，尤其是以团购为主的政府、企业客户资源和以当地餐饮、商超为主的直面消费者的终端渠道资

15、源。这是白酒电商所无法弥补的劣势所在。3.4 白酒销售行业中间商业环节过多这一点是白酒零售业中最难以突破的环节，这是有一定的时代背景遗留的问题。在酒水生产厂家开拓市场之初为了节约成本，迅速打开市场都会采用这种做法来打开局面。而白酒新零售的出现对这一点是有针对性的。在很大程度上一步到位智能售酒机的出现就是为了取代白酒零售行业中的中间商环节。做到酒水厂家直达消费者，一步到胃式的新体验。3.5 酒水质量参差不齐白酒销售行业中品类纷繁，品牌也是如此。这样的行业现状是让消费者担忧的。因为不同品牌不同品类的酒水真的摆在消费者面前那就不是选择困难，而是信任危机了。关于这一点一步到胃智能售酒机做的事情更加简单

16、直接。那就是酒水直接通过酒水厂家洽谈得到。在省去中间商层层剥削的同时也更好的确保了酒水的质量。加之这些酒水生产厂家都是地区或者品牌名优白酒。这样一来酒水的质量问题除了一步到胃智能售酒机的保障之外也绑定了酒水生产厂家。3.6 行业服务无序化Ø 白酒新零售行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 白酒新零售行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.7 供应链整合度低Ø 白酒新零售行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 白酒新零售行业产品标准化程

17、度太低，导致生产周期长且成本高。3.8 基础工作薄弱白酒新零售标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，白酒新零售管理能力还不能适应工作需要。3.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于白酒新零售的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对白酒新零售主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税

18、制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的白酒新零售行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致白酒新零售行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 白酒新零售行业政策环境分析4.1 白酒新零售行业政策环境分析国家从大的政策方向上对白酒新零售行业做了一些纲领性的指导，合

19、理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 白酒新零售行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的白酒新零售产业，国民经济的平稳较快发展是保证白酒新零售行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了白酒新零售行业对宏

20、观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 白酒新零售行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，白酒新零售业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的白酒新零售行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对白酒新零售产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 白酒新零售行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥

21、劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为白酒新零售行业发展提供了强有力的保障。5. 白酒新零售行业竞争分析目前，我国白酒新零售领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局白酒新零售相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的白酒新零售产品。白酒新零售行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 白酒新零售行业竞争分析5.1.1 对上游议

22、价能力分析白酒新零售作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，白酒新零售企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析白酒新零售行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。白酒新零售企业面对下游业主，议

23、价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析白酒新零售行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。白酒新零售行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是白酒新零售行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是白酒新零售行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是白酒新零售行业会因潜在进入者的实际进入而对上游

24、资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析白酒新零售行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国白酒新零售行业品牌竞争格局分析5.3 中国白酒新零售行业竞争强度分析（1）中国白酒新零售行业现有企业竞争情况目前，白酒新零售行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国白酒新零售行业上游议价能力分析白酒新零售行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、白酒新零售材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，白酒新零售行业对上游议价能力较强。（3）中国白酒新零售行业下游议价能力分析白酒新零售行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，白酒新零售行业对下游议价能力较强。（4）中国白酒新零售行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国白酒新零售行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所